一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年中国家电产业的发展与走势被看好
看完今年的政府工作报告,对于2017年中国家电产业的发展与走势,笔者以为整体还是继续看好。虽然其中挑战与困难仍然不少,但是来自于政府和政策的宏观态度是明确的,就是坚定支持以家电制造为代表的实体产业发展。
在刺激消费需求的道路上,政府主管部门和家电企业的方向是一致的,手段也是相同的。相对于政府更多通过开源降本提升用户的"钱袋子"和"菜篮子",家电厂商能够做的则是提供更多商品活跃和丰富用户的选择。
总体概述:减成本增收入保稳定
透过2017年政府工作报告的主要预期目标和重点任务,基本上可以看到今年整个社会经济工作的核心,就是减成本增收入保稳定。
一边减支出、减费用、减成本,包括减少农村贫困人口、取消手机国内长途费和漫游费、城乡义务教育学生"两免一补"政策统一等手段,减少个人、家庭的成本支出;
另一边增收入、增福利、增就业,增加进城落户人口、增加城镇新增就业、增加城乡居民医保财政补贴、继续增加离退休人员基本养老金等手段,提升个人、家庭的收入,特别是农民的消费能力;
再一边谋求稳定、可持续发展,包括加强房地产这个超级大市场分类调控维持房价稳定;居民收入和经济增长基本同步;进出口回稳向好收支平衡;继续推动就业创业;通过保证房地产、海外市场等一些超级行业和领域的稳定,保证社会经济和家庭收支的稳定。
通过上述一系列的增减稳手段,推动整个中国经济的稳定发展,并继续加大刺激和鼓励消费对经济拉动的作用。当前,可以看到一切的一切都是要刺激消费,让个人和家庭真正有消费的能力、还要有消费的意愿。那就是要通过增收入减少支出,同时提升和改善中国商品的品质。
具体方向:抓住三大产业机会
2017年中国社会发展的主要预期目标:国内生产总值增长6.5%,居民消费价格增长3%。相对去年保证一定的稳定发展局面。这对于正处在转型变革深水区的家电产业来说,无疑营造相对稳定的外部环境。
结合今年政府工作报告中透露的主要目标和重点任务,对于家电产业的发展来说,基本上存在3个方面的商业机会可以利用。一个是从产品层面的高精尖;另一个是从市场层面,城镇与农村;还有一个则是从用户层面,年轻人和老年人的需求爆发;
高端和精品
居民收入和经济增长保持同步增长,在6.5%左右;今年居民消费价格增长目标在3%;聚焦这两项数据,前者反映的是家庭收入增长情况,后者反映的是家庭消费购买能力。
持续的收入增长和消费能力增长,必然带来的是家电等家庭日用消费品的购买力仍然强劲。同时购买的需求将会随着家庭收入的整体提升,向高端、精品和尖端科技产品转型。
当前在一线家电市场上,众多家电厂商也敏锐地把握到消费升级高端化和精品化的趋势。可以说2017年这将是家电市场从过去的追求做大,向做强做厚转型的重要支柱。
城镇与农村
城镇新增就业1100万人以上;减少农村贫困人员1000万以上;实现进城落户人口1300万人以上;提高城乡居民医保补助每人每年从420元到450元;推动城乡义务教育"二免一补"的城乡统一;
国家从教育、城镇化、扶贫、就业、医疗等多个方面,努力为城镇和农村的家庭和个人提供更易完善的保障和推动。其目的也就是要推动家庭增加收入,提升消费能力,转变消费观念。由此这也重点催生了城市周边的乡镇,以及农村市场的消费能力。
年轻人与老年人
今年高校毕业生795万再创新高;国家继续提高退休人员基本养老金;早在2015年民政部公布的数据显示:中国60岁以上老人已经达到2.22亿,经过去年一年的增长,应该会接近3亿人。
即将走向工作岗位的年轻人,又呈现出一轮增长趋势,他们的消费需求个性化、多样化;同时中国正在迈入老龄化社会,随着退休金和医疗费的增长,老年人的消费能力正在快速提升。
想要真正抓住这两类用户,家电厂商需要从产品和服务两个层面系统来定义震,不能只是在市场终端的概念炒作,更不能只是停留在表面上的外观、价格。
(二)中国家电品牌后发优势凸显,美的、格力都有啥进阶战略?
美的和格力两家企业能否扎扎实实地做好基础建设,坚持创新求变之心,而不沦为简单的概念炒作,才是成败之关键。
一贯相爱相杀的老冤家美的和格力无论嘴上吵得多厉害,都没有停止过一件事,那就是努力实现产业突围。3月9日消息,美的与格力双双在昨日宣布了各自多元化布局的重大进展:在完成收购库卡、与高创达成战略合作后,美的宣布转型全球化科技集团,布局“智慧家居+智能制造”的“双智”战略;格力电器则宣布,与银隆新能源200亿元关联交易获股东大会通过。
家电行业跌宕起伏三十年,在最严酷的市场环境中奋勇激战,成为最具竞争力,发展最成熟的行业之一,尤其是在中国市场,曾经不可一世的日本家电品牌纷纷折戟沉沙,而中国自主品牌的市场占有率达到70%以上。可见,这是竞争最为激烈的领域,中国家电品牌的后发优势得以显现。
然而,中国家电品牌面临的挑战依然严峻,行业多年来处于微利状态,智能手机时代的来临,更让电视等逐渐退出消费者客厅。因此,家电巨头们纷纷跨界发展,比如格力在手机领域的试水。然而也要看到,手机市场同样红海一片,家电巨头需要更具创新型的领域布局。
美的宣称企业定位变为“消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科技集团。”
格力与银隆新能源的联姻,更让董明珠多年的“造车”执念得以实现。尤其是这两家企业,主要还是围绕新能源、新技术、新制造为主来加大投入和拓展,相比于某些实体企业家脱实就虚,热衷于资本运作,这两家坚守主业,以打造更智能化产业链为发展战略思路,也符合中国制造业未来发展的整体方向。
工业和信息化部部长苗圩在全国政协十二届常委会第十三次会议上对《中国制造2025》进行全面解读时指出,在全球制造业的四级梯队中,中国处于第三梯队,而且这种格局在短时间内难有根本性改变。要成为制造强国至少要再努力30年。
所谓“中国制造2025”,其实就是要向德国制造学习,让更多制造型企业沉下心来,通过对产品、技术、管理能力等的钻研,以符合制造业智能化趋势为主导的拓进之路,来推动中国制造从大到强。而且同为广东家电业的代表,美的和格力突围之路值得全国参考。20年前,广东制造业在价格上竞争,今天在质量上竞争,明天将在品牌、技术以及产品创新上竞争。
不过,德国工业4.0实质是个性化、智能化,是互联网+制造业。而无论是美的在机器人产业上的投入,还是格力始终想打响的新能源汽车牌,都属于“智慧制造”,还需要企业的管理思想和经营观念持续更新。智慧制造对人(从管理层到一线员工)的创造力、创意力和创新力依赖更加明显,只因智慧制造的技术应用需要专业技术人员给予指导,而智慧制造的边界拓展及产品更新、服务创新等,需要管理层来决策,并考验着企业上下的执行力,从智慧制造到大规模商业应用,智慧产业发展、人才培养两者一个都不能少,这都是摆放在美的和格力面前的难题。
家电业的突围之路依然艰难,尤其是新技术、新产业更不可能短时期内速成。笔者以为,美的和格力两家企业能否扎扎实实地做好基础建设,坚持创新求变之心,而不沦为简单的概念炒作,才是应市之举。成败与否都需要时间验证,美的格力的突围成败取决于不忘制造业的坚守初心。
当然,这一点也是对其他制造业企业的启示——制造业不跨过智慧制造的门槛,那就不仅仅是拒绝成长,实质上是拒绝生存。随着移动互联技术覆盖面的扩大,物联网技术也进入大规模的商用,生产数字化的趋势也就越来越明显,马云近期提出的“新制造”,强调未来30年制造讲究的是智慧化、个性化、定制化,也需要美的、格力以及更多的制造业品牌在突围中加以借鉴。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)2017年哪些政策将影响全球空调行业?
2016年对于全球能源与气候变化政策是一个值得纪念的年份。2017年,政策制定者将开始执行旨在削减HFCs的基加利修正案和气候变化巴黎协定,并评估现行制冷剂标准。
基加利修正案付诸实施
加拿大、澳大利亚和新西兰等国家政府已经开始修订国家战略来帮助实现去年十月在卢旺达首都达成的《蒙特利尔议定书》基加利修正案提出的目标,即到2036年发达国家HFC消费量较基线年水平上削减85%。
“《蒙特利尔议定书》基加利修正案是过去的一年里关于制冷剂气体的最重要的事件之一,即使不是在过去的十年里,”法国生态、可持续发展及能源部政策顾问Florian Veyssilier表示。
欧洲主要的政策制定者预计不久将执行基加利修正案。欧盟委员会气候行动执行署负责《蒙特利尔议定书》事务的负责人菲利普·欧文(Philip Owen)表示,“这必须发生,因为这是第一步。让这样的机会流失将是一个巨大的错误。撇开美国,我认为你们会看到欧盟、挪威、瑞士、澳大利亚、日本和加拿大等主要发达经济体在这方面都将向前推进。”
“我认为你们会看到主要的发展中国家也会这么做,尤其是这样可以更快获得资金支持的可能性,”欧文补充说。
加利福尼亚空气资源委员会(CARB)将是首批执行新HFC消费管理法规的机构之一。CARB修改了加州提出的短期气候污染物(SLCP)行动计划,把HFCs作为一个类目纳入其中。短期气候污染物,如甲烷、炭黑等,在大气中存留的时间相对短暂,但却拥有比二氧化碳更高的温室效应潜值。加州法规旨在到2030年将全州HFC排放量较2013年水平降低40%。
加州完整的SLCP行动计划将于2017年3月CARB委员会审议前成型。加州参议院法案(SB)1383于2016年8月31日颁布,该法案要求CARB在2018年1月1日前完成并批准该计划。新的法规预计将在2018年或2019年初生效。
去年十一月加拿大提出了与基加利修正案一致的目标——到2036年削减85%HFC进口量。现行加拿大法律拟议的修正案包括如下措施:削减大部分HFCs;禁止HFCs在某些类型设备上的使用;对法律中HCFC条款进行小幅修改。在与工业界及相关利益攸关方进行协商后,加拿大环境部将发布新版本的法律,新法律将在发布的六个月后生效。
在澳大利亚,削减HFC进口立法将于2018年1月实施,来帮助实现基加利修正案提出的到2036年削减HFC排放85%的目标。
2017年,欧盟的F-Gas法规对市场的影响将加大。最近,一份由欧洲议会绿党/欧洲自由联盟党团委托发布的报告《F-gas法规重塑暖通空调与制冷行业》表明,从事天然制冷剂的公司数量和二氧化碳跨临界超市安装数量都出现了大幅增长。
上述报告显示,到2016年初,欧洲跨临界二氧化碳超市安装数量为8732个,较2014年初增长58%。从事天然制冷剂的公司数量也出现了大幅增长。2014年,欧盟只有418家公司从事空气、二氧化碳、碳氢化合物、水和氨等天然制冷剂。
“2017年将为天然制冷剂技术开创一个新的时代。根据F-Gas法案中的规定,到今年末,欧洲HFC配额将比2015年减少37%。这将为天然制冷剂提供空间。”法国生态、可持续发展及能源部政策顾问Florian Veyssilier说。
特朗普上台是否会影响天然制冷剂崛起?
1月20日,美国新一任总统唐纳德·特朗普宣誓就职,国际社会预计特朗普入主白宫后将更改现行的能源与气候政策。
特朗普曾承诺废除奥巴马政府的气候行动计划(该计划包括HFC削减)与清洁能源计划,取消美国对巴黎气候协定的承诺,废止他认为没有必要的EPA法规。特朗普任命的新任美国环境保护署(EPA)署长斯科特·普鲁伊特也是一位著名的气候变化否定者。
尽管美国出现了这些变化,但一些暖通空调与制冷领域的观察者警告不要过早下结论。全球冷链联盟政府与法律事务副总裁Lowell Randel观察到,特朗普并未谈论美国和世界其他国家在基加利达成的《蒙特利尔议定书》HFC削减修正案。
此外,“我们没有看到(美国)工业界反对(基加利修正案),看来工业界已经准备好(HFC削减)和在该领域的投资。如果没有大的反对声音,特朗普会把矛头对准它吗?这是一个悬而未决的问题,但我并不认为基加利修正案会成为特朗普的目标,”Lowell Randel说。
欧盟制定能源政策、修订ETS
去年11月30日,欧盟提出了一项庞大的被称为“冬季套装”的能源改革方案,该方案建议到2030年将二氧化碳排放量比1990年水平降低至少40%,将能源效率提高30%。
上述方案涉及三个管理暖通空调与制冷领域的重要欧洲法规的改革:能效法规(能源效率指令)、生态设计法规(生态设计指令)与建筑法规(建筑能效指令)。这项立法将在2017年经由欧洲各国政府和欧洲议会评估并投票表决。
为了帮助实现到2030年削减二氧化碳排放40%的目标,欧盟委员会还着手修订其排放交易体系(ETS)。
在ETS计划下,欧盟颁发给欧洲大型污染企业的碳排放许可权整体数量将以更快的速度减少,从2021年起将每年减少2.2%,而非此前规定的1.74%。这相当于在2020—2030年额外减少二氧化碳排放大约5.56亿吨,几乎等于英国全年的二氧化碳排放量。
由欧盟成员国环境部长组成的欧盟环境委员会工作组明年将进一步修改前述提案。
HFC替代品补贴将继续
当被问及补贴时,欧盟委员会的欧文表示,“如果这是成员国在这个层面上想做的事情,那么他们很可能会进行补贴。我们正在努力尽自己的力量,通过环境与气候行动LIFE计划,我们正在资助空调与热泵等领域采用低GWP技术的HFCs替代示范项目。”
“但是补贴一个特定的天然制冷剂项目是不太可能的,”欧文说。
从国家层面看,德国、英国在某种程度上是目前欧盟中仅有的两个补贴采用天然制冷剂技术的国家。日本在这方面仍然是全球的领导者。
日本环境省(MOE)将继续采取各种措施来积极应对零售制冷行业HFC排放量上升。日本环境省实现这一目标的主要方式是提供食品零售制冷系统和展示柜补贴。2016年,MOE向天然制冷剂项目共划拨73亿日元,这较上一年显著增长(2015年为62亿日元,2014年为50亿日元)。
此前的趋势表明2017年MOE用于天然制冷剂项目的补贴总额将再次增长,但是MOE尚未发布任何有关补贴金额增长的信息。
2017年将见证激动人心的暖通空调与制冷行业政策变化。
三、本周聚焦
(一)首个智能家电互联互通团体标准正式发布
自2014年以来,中国智能家电市场发展迅速,智能产品种类众多。随着各种智能家电与互联网、物联网相连接,同一家庭中存在多个厂家的设备和多种人机交互操作软件。然而,彼此的不兼容导致用户体验受到严重影响。
针对各个家电企业间的智能体系的孤岛状态而无法互联互通的问题,中国家用电器协会于2015年牵头成立“智能家电互联互通项目工作组”,项目组成员包括海尔、美的、博西家电、海信、长虹、创维和TCL等7家著名企业。项目组成员在公平、有效的基础上共同制定了云云互联互通工作方案和规范标准,即以各企业云为依托,制定“云云互联”团体标准,通过统一的转换协议,各企业开放云端接口,实现不同品牌间的互联互通。该项目的实施将为智能家电的普及和发展奠定坚实的基础。
在“云云互联”标准中,主要内容包括用户接入、设备接入、服务接口、设备功能模型、信息安全等多项要求,并同时对多个品类智能家电的应用类型进行了定义。此外,在标准规范中也对互联互通整体方案的安全性进行规定,对设备和用户的接入安全认证、交互功能的权限控制以及个人数据传输的保密性等方面进行了详细的定义。
经过协商一致,项目组成员均推出了基于“云云互联”团体标准的多个智能家电,并将在AWE2017(2017年上海中国家电及消费电子博览会)上进行现场展示。参加展示的项目家电品类包括电冰箱、洗衣机、房间空调器、空气净化器、热水器、吸油烟机、咖啡机、洗碗机、电烤箱、电视等。用户可使用7家企业各自云平台的智能应用程序,通过操作界面,可添加和控制不同品牌的智能家电设备。其中,7家项目组成员的云平台分别为海尔U+智慧生活平台、美的M-Smart智慧生活平台、博西家电Home Connect家居互联、海信聚好连、长虹UP、TCL大智和创维V+(智能家电互联互通展示体验区位于AWE2017,W2展馆)。
今后,中国家用电器协会智能家电互联互通项目组将继续深化智能家电互联互通的相关标准发展,逐步扩大互联品牌和平台的范围,本着解放思想、开放合作、切实解决消费者痛点和行业瓶颈的目标,推动智能家电互联互通不断走向新的高度。
(二)人工智能升到政策层面 家电零售巨头加速布局
人工智能在各产业热潮涌动之际,在政策面上,也已经提升至国家战略层面。
2017年3月5日,第十二届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂开幕,政府工作报告提到,要加快培育壮大新兴产业,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。
人工智能首次写入政府工作报告。受此消息影响,2017年3月6日,人工智能板块涨幅居前,而在此领域布局已久的家电上市公司股价,大多出现不同程度上涨。海信电器股价最高为19.8元,达到近日高点;青岛海尔当日涨幅为1.84%;四川长虹上涨了1.15%。
业内人士认为:“人工智能从人工智能层面上升到政策层面,政府的推动让人工智能技术和应用有望在2017年实现突破。”
人工智能上升到政策层面
2017年有望得到突破
产业经济观察家梁振鹏表示:“从人工智能层面上升到国家政策层面来说,政府的推动让人工智能技术和应用有望在今年实现突破。这一技术的普及是家电产业发展中所必须的,人工智能是民生相关的产业,其与军工等产业也是紧密相连的,对全产业发展至关重要。”
业内人士认为:“人工智能写入政府工作报告,有利于人工智能技术在家电行业应用。人工智能技术对语音对话、操作系统有推动作用,有了政策支持,将促进人工智能技术在家电行业的应用普及。人工智能将在2017年迎来跨越式发展。”
人工智能已经成为下一个风口,其市场保持高速增长。2015年全球AI市场规模为74.5亿美元,中国AI市场约为12亿元,预计到2020年全球AI市场将达到183亿美元,中国约为91亿元。其中,语音识别约占60%,视觉识别占 12.5%,机器学习等其他种类占 27.5%。
由于技术的复杂度,未来5年-10年内,专用领域的智能化是人工智能(AI)应用的主要方向,在更远的将来,随着技术的进一步突破,通用领域的智能化有望实现。
梁振鹏表示:“目前家电企业布局人工智能处于初级阶段,智能搜索、智能语音成为常态,但人工智能未来的路还很漫长,行业和企业还需不断探索,未来更多人工智能扶持政策或将陆续出台,行业的标准有待统一。”
中国家电商业协会营销委员会执行会长洪仕斌认为:“人工智能不仅是中国的朝阳产业,也是全球市场中国弯道超车的着力点,不过目前在中国市场,人工智能在精密制造等领域应用较为广泛,在终端这一价值还未得到彻底体现。在政府的推动下,人工智能将加速蔓延到消费端,但在终端领域人工智能真正得到应用,还是一个漫长的过程。”
实际,此前政府相关部门已经针对人工智能领域出台过相关政策,对产业进行扶持。2016年5月23日,国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、中央网信办四部门联合印发了《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》,培育发展人工智能新兴产业,推进重点领域智能产品创新,提升终端产品智能化水平。
方案指出,到2018 年,打造人工智能基础资源与创新平台,人工智能产业体系、创新服务体系、标准化体系基本建立,基础核心技术有所突破,总体技术和产业发展与国际同步,形成千亿级的人工智能市场应用规模。
有分析人士预测,人工智能将对家电、交通、公共安全等不同行业和场景带来颠覆。
一位科技部相关人士告诉记者:“接下来,相关部门还将有更多对人工智能扶持政策出台,推动这一产业应用市场的加速发展。”
人工智能热潮涌动
家电和零售巨头加速布局
人工智能首次写入政府工作报告,受此消息影响,3月6日,人工智能板块涨幅居前,而在此领域布局已久的家电上市公司股价,大多出现不同程度上涨。业内人士认为,家电上市公司股价上涨与投资者对这一市场前景的看好有关。
据艾瑞咨询最新数据,预计2020年全球AI市场规模将达到1190亿元,年复合增速约19.7%;同期,中国人工智能增速将达91亿元,年复合增速超50%,远超全球增速,人工智能的千亿市场盛宴正在开启。家电巨头也竞相涉猎这一领域。
去年长虹宣布推出人工智能电视,将人工智能神秘面纱揭开。而家电巨头海尔也大力推进“U+智慧家庭”战略,美的推出M-smart智慧家居生态计划并斥巨资收购机器人巨头库卡。
格力电器董事长董明珠认为,格力将坚持自主研发,加速研发人工智能技术,大力发展装备制造业,争取到2020年,可以全面实现无人化生产。“只有投入到自己开发的、可以受自己掌控的技术上才有意义。”
长虹首席技术官杨丹表示:“长虹在5年前已经进入人工智能的基础研究工作,先后在传感器模组开发应用、家庭服务机器人技术研发及应用等方面取得进步,并有较多的成果转化和商业运用。目前,长虹在人脸识别、目标检测、目标分类方面已经积累了先进的计算机视觉算法成果,部分成果填补国内技术空白,并成功应用于智能终端产品,重新定义产品。人工智能上升到政策层面。有利于这一产业在应用领域尽快实现突破性进展,从而推动全产业进步。”
业内人士认为:“目前政府对人工智能的推动态度已非常明确。在未来两年内,人工智能产业规模将呈现爆发式增长,而行业的优胜劣汰也将同步发生。”