· 本周重点事件回顾与分析
(一)AWE2017:智能家电不再是“孤岛状态”
基础智能技术研究、安全标准的对接统一、智能单品更加人性化、智慧社区初步试点……各种智能应用场景在上周召开的中国家电及消费电子博览会(下称“AWE”)上演,家电智能产业新格局正在打开。
本届AWE上,由中国家用电器协会牵头制定的首个智能家电互联互通团体标准,将行业向物联网领域发展猛推一把;智能厨房成为各巨头智能平台争夺的主入口,智能网络安全问题则成为全行业需要思考解决的消费痛点。
家电巨头争打“智能厨房”概念
在今年的AWE上,智能厨房成为家电巨头争夺未来智慧生活的主入口。比如,美的宣布打造全球首个i+3.0智能厨房生态系统;同一天,海尔也喊出智能厨房概念——整合了亚马逊Echo功能,利用语音对厨房交互方式进行再次升级,接入的产品包括冰箱、洗碗机、壁式烤炉、微波炉等。除了国产巨头外,松下电器今年也打出以“轻厨房”为主题的智能厨房概念,譬如可以根据食物自动调节火候的电磁炉、可以给食物保温的智能餐桌等等。
美的集团CTO胡自强告诉记者,移动化成趋势,厨房将成家庭交流中心,在未来厨房里,家电联动、自动烹饪成为可能。“与其他场景运用相比,智能厨房产品品类众多,可以提供多种感官体验,并且厨房运用场景通常给人温暖、美好的感觉,这成为众巨头以此为突破口的主要原因。”调研公司中怡康品牌总经理左延鹊告诉记者,智能厨电产品是行业下一个重要发展风口,在未来两三年会有更大的爆发。
与美的、海尔这些平台型企业不同,老板电器、万和等厨电巨头的智能化方向则以解决消费痛点为主。比如老板电器连续4届AWE推出4代大吸力烟机;万和推出的“碳氮双防”燃气热水器新品,同时解决安全问题和环境污染问题。老板电器品牌总监叶丹芃告诉记者,与平台化企业不同,老板电器作为垂直领域巨头,主要还是做强做专,“事实上,目前行业还有很多最基本的消费需求痛点尚未解决。”
智能体系“孤岛状态”将被打破
在现阶段,不同品牌大多有自己的智能操作系统,包括云平台、遥控器、APP等等,这就导致消费者必须下载各种不同的软件。有消费者用户曾向记者表示,为了智能遥控家里的电器,他下载11个APP,“本来挺简单的事情搞得那么复杂,这样的智能真傻瓜。”
为了解决各家电企业间智能体系的“孤岛状态”,本届AWE展上,由中国家用电器协会牵头,海尔、美的、博西家电、海信、长虹、创维和TCL共同制定了首个智能家电互联互通团体标准,其中包括用户接入、设备接入、服务接口、设备功能模型、信息安全等多项要求。简单来说,如果用户家中购买的是不同品牌的家电,只要属于上述七大品牌,都可以在任一品牌的云平台中,对其他品牌电器进行操控。
“虽然最先加入的只有7家企业,但都是黑电、白电、厨电领域的巨头企业。他们的市占率相当高,接下来肯定会带动越来越多的企业加入。”中国家电协会相关人士向记者表示。
除了互联互通外,跨界融合成为一大趋势。比如本届AWE上,互联网电视微鲸和美的宣布联手,前者成为后者的智能家居控制中心,利用电视机(美的没有涉入电视领域)这块家庭“最大的屏”控制家居产品;后者部分实体卖场则提供给前者进行线下渠道布局。京东微联则与小天鹅发布了一款跨界合作的定制洗衣机,在实现远程控制、互联互通的基础上,增加了一键购业务模式,将场景化购物这一新模式通过洗衣机这一终端设备融入家庭消费场景。
中国家用电器协会理事长姜风在AWE期间召开的“中国家电发展高峰论坛”上表示,“开放”是互联网时代的特征,智能家电的发展同样需要开放。该协会牵头制定的“互联互通”团体标准通过统一的转换协议,由各企业开放云端接口,实现不同品牌间的互联互通,将为智能家电的普及和发展奠定坚实的基础。
安全隐患或成智能产业发展痛点
在采访中记者发现,智能产业还有一个痛点尚未解决,那就是智能家电产品隐藏着的巨大安全隐患。去年央视“3·15”晚会上,智能设备遭“劫持”的问题已被曝光。同时,2016年全球还陆续出现了黑客攻击电网设施,出现多个国家和地区大规模停电事件。相关机构统计数据显示,超过70%的物联网设备曾遭遇过安全问题。
对此,家电业资深观察人士刘步尘表示,现在不同品牌、不同产品之间初步实现了互联互通,但只要其中一个产品或平台被“攻破”,其他成员也会受到波及。事实上,几乎所有受访者都认同:家电智能化是一项系统工程,智能技术的应用落地和物联网平台的建设只是其中一个方面,联网后所涉及的安全性、互联互通兼容性等衍生问题也亟待解决。
对此,中国家电协会相关人士对记者表示,在互联互通标准规范中,包括了对互联互通整体方案的安全性进行规定,对设备和用户的接入安全认证、交互功能的权限控制以及个人数据传输的保密性等方面进行了详细的定义。不过,他也指出,网络安全问题是一个社会系统工程,企业层面、产业层面、监管层面乃至国家公共设施的配置等,都要担负起自己的责任。
(二)白电三强跨界寻出路 去家电化转型并非坦途
在家电产业贴近天花板的背景下,国内三大白电巨头开始去家电化变革。美的集团日前宣布,该公司已经正式完成从传统家电企业向科技巨头的转型,海尔集团和格力也分别在互联网市场和汽车业务上动作频频。市场饱和度增高、发展空间缩小,是白电厂商近两年共同面对的市场困局,企业们走上多元化道路也在情理之中,但由于深耕家电市场多年的经历,他们很难在短期内真正摆脱家电的标签,新业务尚不成熟,旧业务不忍割舍,白电三巨头的角色转换并不容易。
集体去家电化
虽然三大白电企业都致力于去家电化的转型,但转型道路并不相同。其中,格力偏重于制造业,历时7个月对珠海银隆的收购最具代表性。去年4月,格力发布公告称,公司正在筹划发行股份购买资产事项,该交易标的为珠海银隆,8月,格力宣布将以130亿元的价格收购珠海银隆。虽然这项收购计划最终泡汤,但本月格力电器与珠海银隆又签订了200亿元的《合作协议》,双方及其子、分公司利用各自产业优势,在智能装备、模具、铸造、汽车空调、电机电控、新能源汽车、储能等领域进行合作。
按照格力的计划,该公司将继续以空调产业为支柱,大力开拓发展新能源、生活电器、工业制品、模具、手机、自动化设备等新兴产业,将格力“从单纯的家电制造企业向新能源行业及装备制造企业进行产业拓宽”,实现多元化稳健发展。
海尔的转型道路则趋向互联网化。海尔集团总裁周云杰接受北京商报记者采访时表示,将把海尔从“传统制造家电产品的企业”转型为“面向全社会孵化创客的平台”,致力于成为互联网企业,为消费者提供智慧家居解决方案。2015年3月,海尔发布了U+智能平台的战略架构,推出包括美食、洗护在内的七大生态圈,如海尔馨厨互联网冰箱、社区洗等产品和服务。以海尔馨厨生态圈为例,它集购买、储存、烹饪、娱乐、交互五大厨房场景于一身,整合了包括古井贡酒、雪花、加多宝、蜻蜓FM、罗莱家纺、中粮、本来生活、金龙鱼、统一等多个生态链体系的近30家跨界资源品牌商。
另一家白电巨头美的集团,在全面向科技化转型。在刚刚结束的2017年中国家电及消费电子展览会(AWE)上,美的集团宣布完成向科技企业转型,按照美的集团副总裁顾炎民的说法,美的已经不再满足于外界所认为的家电公司,而是要成为“一家全球领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科技集团”。据悉,今年1月,美的集团宣布完成对德国机器人公司库卡历经6个月的要约收购;今年2月,美的方面宣布,已经控股以色列机器人上游企业Servotronix。
家电天花板
三大白电巨头集体转型,在家电分析师梁振鹏看来,最重要的因素还是家电市场临近天花板的状态,市场发展空间比过去缩小很多。以冰箱为例,据奥维云网发布的数据,2016年上半年冰箱市场由于受整体家电行业低迷趋势影响市场并没有呈现好转起色,市场总销量1666万台,同比下降了5.0%,总销售额449亿元,同比下降6.7%。
不光是国内的白电厂商,国外的企业也在早几年就开始转型,纷纷加入“去家电化”的阵营,谋求转型。“日本三大白电巨头”东芝、夏普和松下在近几年不断出售家电资产,甚至由于严重亏损将企业整体出售。其中,松下在2016年与汽车企业特斯拉结盟,在美国建设大规模锂离子电池工厂,目前松下汽车关联业务和住宅关联业务的销售额和营业利润已经大幅赶超家电业务。另一日本白电巨头东芝品牌的相关负责人表示,该公司以后会更多关注面向建筑、核电、基础设施建设等面向大型工业用户的B2B业务。
对于2017年白电市场的发展趋势,不少业内人士持悲观态度。产业观察家洪仕斌认为,2017年,国内白电行业面临的困难依旧存在,处境并未明显改善,市场低迷、原材料价格上升的压力短期内难以缓解,在政策方面,并未有新的拉动终端消费的刺激性政策出台。此外,与白电强相关的房地产销售逐渐回归理性,白电销量受房市行情波动影响减小,去年高温天气又透支了今年的空调消费需求,较大的基数将导致今年空调增长难度加大。
另有分析认为,随着前几年家电下乡政策的推动,目前冰洗产品的普及程度非常高,数据显示,目前国内市场平均普及程度已超76%,城镇市场更是超过96%,因此,即使是价格战也无法让厂商获取更多市场份额。
奥维云网在预测2017年白电市场走向时也指出,冰洗空行业将继续在压力中前行:冰箱市场零售额同比下滑1.2%,预计销售952亿元;空调零售额同比下滑0.9%,预计为1592亿元;洗衣机零售额增长1%,预计为621亿元。
转型非坦途
去家电化转型的白电厂商并非一路坦途。梁振鹏表示,不管家电厂商如何去家电化,但其根基还在家电,所掌握的技术和渠道也是家电独有的,所以他们很难在短时间内去掉家电的标签,彻底转型为其他市场身份。国内家电厂商应该从日本家电企业的案例中吸取教训。
部分日本家电企业在转型过程中逐渐丢失了原有的市场地位,遭受巨额亏损,甚至需要变卖资产来维持运营。正像东芝相关负责人此前对北京商报记者言,该公司的业务会更加倾向于核电等领域,但根据最新的消息,东芝美国核能子公司西屋电气已经给东芝造成超过7000亿日元(420亿元人民币)巨额亏损,据悉,东芝已决定出售最赚钱的半导体业务来填补亏空,另外,4座仍在美国建造的核电站还在进一步拉大亏损。
洪仕斌认为,三大白电巨头想要寻找新的盈利增长点,最好还是围绕着家电主业,包括空调、冰箱、热水器,因为很多细分的家电领域,这些企业还未进入,围绕着家电核心主业做相关的多元化发展是他们未来最好的选择。“值得注意的是,高端智能家电近两年的市场表现不多,厂商们可以加大这方面的研发和投入。”
市场调研数据显示,白电各品类产品向品质高端方向发展的趋势明显。单机智能洗衣机市场规模保持了年均50%的增长,这一增速有望在未来几年持续扩大,智能冰箱的渗透率也大幅增加,奥维云网预测数据显示,在2016年整年,冰箱智能渗透率达到16%,同比增加12.5%。
在2017年,奥维云网分析预测,多门和对开门冰箱零售额市场占比会上升,继续挤压单两门和三门产品的市场份额;滚筒洗衣机份额仍处于稳定增长状态,强烈挤压波轮洗衣机份额,大容量产品主力地位不变,小容量产品近湮灭;一级变频空调渗透率持续扩大,变频将占领线上线下市场主导。
“家电企业还要不断地根据个性化的用户需求探索全新的制造模式,未来家电企业都将变成互联工厂,实现全方面的自动化、智能化、无人化。但这种情形有一个充分条件,让用户能够参与到产品设计、参与到产品制造、参与到产品营销里面,只有让用户全流程参与到产品的创新过程中,他的个性化需求才能得到最大化的满足。”周云杰坦言。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)海信周厚健:企业要靠创新 推动产业升级
政府工作报告指出,要依靠创新推动新旧动能转换和结构优化升级,在目前的发展阶段,“不靠改革创新没有出路”。全国人大代表、海信集团董事长周厚健透露,政府工作报告中提及的人工智能、第五代移动通信等,海信早有布局。早在1998年,海信便进入智能交通领域,且从基础研究突破,最终打破国际垄断,在智能交通领域做到全国第一。这成为中国企业依靠创新不断推动产业升级的成功代表作之一。
“海信的产业和技术创新都与国计民生有关,这也是海信的社会责任。而创新的根本是核心技术,这也是海信产业升级的‘硬指标’。”周厚健说:“海信突破了基于交通大数据的深度学习等人工智能技术,率先提出了基于大数据的新一代城市交通一体化解决方案。”
海信拥有迄今为止在智能交通领域唯一一家落户于企业的国家级工程技术中心,在全国100多个城市取得显著的社会效益。交通大数据技术、基于数据大脑的先进信号控制系统等这些世界一流的技术和解决方案,正在为方便居民出行提供服务。
周厚健认为,大企业要积极投身到经济结构升级中,进入关系国计民生的重要领域,用自身发展增强国家实力。在进军产业高端方面,海信近几年不断以自主创新推进显示技术的高端化,激光电视、画质芯片的推出,使海信在全球显示领域拥有越来越多的话语权;而在高端产业方面,海信积累十数年的产业升级锋芒渐现。打破中国交通领域的国际垄断之后,海信把国外相关产品的价格拉下2/3。
· 本周聚焦
(一)冰箱业洗牌速度加快 高端智能化成发展趋势
随着经济进入新常态,以及消费升级趋势下,冰箱行业正进入新一轮的洗牌。产销持续低迷,意味着淘汰赛不断提速,中小品牌前景堪忧。目前,高端市场尚存在增长空间,智能化也成为转型升级方向。
据《中国冰箱行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2016年1~8月,我国冰箱产量累计达到6231.2万台,同比下降2.9%,连续三年维持负增长。
除了产量跌跌不休,行业集中度也在不断提升。据统计,海尔、美的、西门子等排在前十位的品牌,已占据约90%的市场份额,中小品牌生存压力倍增。
中小型冰箱企业遭遇生死危机,究其原因,一是企业实力有限,产品创新力不足,品牌意识淡薄,抗风险能力差。一旦市场出现震荡,如人口红利消失、产销持续低迷等,很容易被洗牌出局。
二是企业过分追求短期效益,投机心理重。由于企业经营理念出错,导致在发展中主要以模仿、借鉴、追随为主,对技术研发和品牌建设投入严重不足。
三是渠道单一,卷入价格战后难以自保。在电商兴起后,渠道变革势不可挡,单一渠道成为中小型品牌的致命伤。正因此,随着价格战开启,中小型企业根本没有还手之力。
四是输血不足,资金链断裂。有不少企业片面追求短期效益,企业间互相担保套取资金的风气盛行,随着后期输血不足,从而导致资金链断裂,客户流失。
基于上述原因,可以预见,接下来中小型冰箱企业将相继倒下,一线品牌逐步蚕食剩余市场。对一线品牌企业而言,也并非高枕无忧。随着整合速度加快,缺乏创新能力的企业同样可能面临淘汰。
可以说,产品技术创新能力是冰箱企业脱颖而出的重要砝码。所以,冰箱产业已经掀起新一轮产业升级,高端化、智能化成为转型趋势。
在行业产销低迷下,一线品牌或借此契机,以中高端替代中低端,切换产业发展方式,加速格局调整。产业升级和调结构的同时,深度布局智能化领域,智能化将为冰箱行业注入新的增长动力。
综上所述,在市场增长放缓背景下,冰箱行业正进入发展的关键期,高端化、智能化成发展趋势。与此同时,龙头企业为提升份额,必将加快整合,创新能力不足、产品同质化的企业或被淘汰。
(二)美的收购库卡 业内称借并购布局全产业
在美的对德国机器人公司库卡完成收购2个月后,双方合作细节正式浮出水面。
从去年要约收购库卡到今年初收购完成,再到近日与以色列高科技企业高创达成战略合作交易,美的连续掀起的两次收购,吸引业界眼球。不过,对于两次交易的更多细节,美的方面并未过多透露,给外界留有悬念。
近日,库卡CEOTillreuter正式走向台前表示,无论是在管理端还是技术端,美的给予了库卡充分的尊重。库卡作为主体,帮助美的集团在机器人本体生产、工业自动化方案、系统集成、以及智能物流等领域全面布局。
而美的集团也正式宣布完成了从家电企业向科技集团的转型。
库卡将助美的全面布局
今年1月份,美的集团正式宣布,其对库卡历经6个月的要约收购正式完成交割工作,并已全部支付完毕本次要约收购涉及的款项。收购交割完成后,美的集团通过境外全资子公司MECCA合计持有库卡集团3760.57万股股份,约占库卡集团已发行股本的94.55%。这也是近年中国公司规模最大的海外收购交易之一。
紧接着,美的集团再次在机器人产业出手。近日,美的方面宣布,已与以色列机器人上游企业Servotronix(高创)达成战略合作。2月13日,美的集团总裁方洪波正式确认,已控股Servotronix公司。
从安川到库卡再到高创,美的这把牌会如何打?
此次库卡CEOTillReuter首次站在台前进行回应。他说,无论在管理端还是技术端,美的给予了库卡充分的尊重,确保了库卡在企业运营上的独立性。库卡作为主体,帮助美的集团在机器人本体生产、工业自动化方案、系统集成、以及智能物流等领域全面布局。库卡将以德国的高精尖技术为依托,领导全球产业发展,占据工业4.0的制高点。
在高创CEOIlanCohen看来,高创将成为美的完善机器人及工业自动化产业链布局的有力一环。高创将帮助美的充实在运动控制和伺服电机等专业领域上的技术储备和产品储备。
“美的正试图通过不断通过合作并购的方式进行全产业链布局,并购是美的擅长的扩张的手段。”业内人士认为。
美的集团副总裁顾炎民表示,美的有很成熟的产业链整合经验,对机器人产业有着多年的亲身参与和全面考察,市场与技术能完美结合,将产生巨大的协同效应,创造多方共赢的未来。库卡和高创是美的在新跑道上的起跑信号。
转型工业自动化科技集团
此次,美的也宣布其正式完成从传统家电企业向科技巨头的转型。
美的从家电企业向科技企业转型用了三年时间。美的1980年开始生产电风扇,进入家电行业,1985年开始制造空调。之后或通过设立新公司,或通过收购,陆续把经营范围扩充到家电行业的其他产品上。目前美的产品基本上覆盖了家电行业的全产业链。
三年前,美的发布了M-Smart智慧家居战略,开始了正式转型。美的完成了近30个品类智能产品原型机的开发及30个智能单品的互联互通,初步搭建了美的智慧家居系统的整体云平台,并与阿里、京东、华为等企业合作。2015年配合其双智战略,美的入股了库卡5.4%的股份,并逐步提高,至美的发出要约收购前,美的已经持有库卡13.51%的股份。
除却美的在业务转型上的逐步外延外,美的在公司治理上同样转型。美的集团创始人何享健正式卸任美的集团董事长,将职务传给了“外人”方洪波而非独子何剑峰,美的正式进入“职业经理人”时代。此后,美的在家电行业首推合伙人计划,核心管理团队将逐步完成从职业经理人向合伙人的转变。
一位美的高层人士表示:“美的已经转型成为一家全球领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统的科技集团。在美的未来战略图景中,双智战略是企业发展的关键,新产业布局成为核心词,科技创新则是驱动力。”