· 本周重点事件回顾与分析
(一)国庆小家电市场火爆80后成空净消费主力军
国庆中秋双节引爆,家电市场也进入新一轮销售旺季。进入互联网时代的小家电产业,正步入一轮高速发展期。基于用户多样化和个性化的需求,提高和改善生活品质的小家电受到消费者青睐,小家电产品也成为市场新引擘。
养生类小家电销售火爆空气净化器成家庭标配
中秋来临,意味着秋天过半,天气转凉,气温下降,正是秋季养生的好时候。与此同时,秋冬雾霾天气“蠢蠢欲动”,京津冀等地持续出现轻度到中度雾霾,空气净化器等养生类小家电市场火爆。
除了雾霾因素影响,从今年上半年的销售数据来看,整个空气净化器行业呈现出淡季不淡的市场趋势,稳中有升。据中怡康发布的《2017年中国空气净化产业报告》显示,今年第一季度,我国空气净化器行业市场增长势头得以延续,零售额同比增幅达到47.0%。
而8月公布的《2017年空气净化行业消费白皮书》则显示,今年上半年,我国空气净化器市场规模同比增长39%,特别是线上销售额同比实现57.9%的增长,如此高的增长率在其他家电品类中堪称罕见。进入秋冬季节,空气净化器市场将迎来更快速增长,而淡季持续的高增速也侧面反映出我国消费者对空气净化器的消费意识较去年同期有了较大幅度的提升。
空净产品加速普及“飞”入寻常百姓家
目前来看,空气净化器已成为家庭必不可少的电器产品。不仅仅是因为室外恶劣的空气,更是因为空气净化器凭借其给生活品质带来的提升,正在加速进入寻常百姓家。
近两年国内空气净化器市场如火如荼的发展,离不开空气净化器新国标的实施。新国标的实施,对空净产品净化能力、净化耐力、净化效能、卫生指标等进行量化评估,进一步规范了市场。与此同时,苏宁联合威凯、中怡康、中国质量万里行、广东省室内环境卫生行业协会,共同启动了“空气净化器星级认证标准”。通过不同级别的星级标识,让消费者更容易识别空气净化器的产品性能。
星级标准的发布,有助于整个空净市场的标准和规范,将有利于产品的优胜劣汰,同时促进空气净化器行业的健康有序发展。
“第五大家电”前景广阔80后成空净消费主力军
数据显示,80后年轻消费群体逐渐成为空净消费的主力军,他们表现出更旺盛的购买力,更个性化的诉求以及对性能指标更深层的兴趣挖掘,空气净化器有望迎来快速发展期。
据统计,目前我国空气净化器市场规模已达574万台。而权威机构预测,未来我国空气净化器销量仍将保持30%至35%的增长速度,这一增速水平在所有家电品类中都数名列前茅。预计到2021年,空气净化器的市场销售量有望达到985万台,销售额431亿元。
业内人士认为,我国空气净化器市场处于高速发展期,但使用率依然偏低,普及率远不及发达国家空气净化产品的使用水平,市场空间巨大。未来几年,空气净化器若保持增速,将有望成为继彩电、冰箱、空调、洗衣机之后国内家庭的“第五大家电”。
(二)家电企业入电动车市场:戴森25亿英镑入局
以吹风机和吸尘机闻名世界的英国公司戴森(Dyson),将投资25亿英镑(约合223亿人民币)开发一款据公司创始人詹姆斯·戴森说“与其他电动车绝然不同”的电动车。詹姆斯明确表示,将独立开发这款全新的电动车产品,不会和任何现有汽车公司合作。他还预计,电动车在未来几年内将会成为公司最大收入来源。这也是继乐视、格力、美的和奥克斯之后,又一家跨界到电动车行业的家电企业。
根据英国卫报报道,詹姆斯透露公司于2015年有近400名工程师投入到电动车的开发之中。这些工程师均来自宝马、特斯拉以及阿斯顿·马丁等知名汽车企业。电动车的电池选择还未最终敲定,戴森更倾向于使用固态电池,而非现有电动车所普遍采用的锂离子电池。戴森将利用公司之前无尘袋式真空吸尘器,无叶风扇和空气净化器等产品上的专业知识来开发电动车。
值得一提的是,2015年10月,戴森宣布以9000万美元的价格收购,从美国密西根大学独立出来的创业团队Sakti3,Sakti3在固态电池设计上取得了重大突破。去年接受采访时,詹姆斯曾表示计划在未来五年投资10亿英镑建立电池工厂来提升电池技术和产量。
不过,也有人对于戴森做电动车表示怀疑,称连吸尘器电池续航的问题都无法解决,又如何解决电动车电池的问题。诚然,笔者认为戴森要做好电动车真不是一件容易之事。汽车行业研发周期长且过程繁琐,要独立完成整车集成,意味着戴森要充分考虑每一个零部件的布置规划,电池和其他零件的匹配度,还有安全性和可靠性等等诸如此类的问题,这些对于整车设计开发方面没有经验的戴森来说,每一个都是不小的挑战。虽然戴森有25亿英镑的投资,这对于要从零开始建立整个车厂,还要用来谈妥供应商和建立销售网络,其实并不算十分宽裕。詹姆斯也表示,电动车瞄准的将是高端市场,这也意味着戴森将会面临来自特斯拉的竞争压力。虽然詹姆斯指出,他们不会生产一款跑车款式。
值得一提的是,关于固态电池的问题。相比锂离子电池,固态电池充电快、安全性更高、不会在高温下发生副反应,还可以降低重量。既然固态电池有这么多好处,为什么像特斯拉这种电动车还在使用锂离子电池呢?因为固态电池还处于早期开发阶段,距离商业化还有一段距离。
自2010年开始,丰田已经致力于固态电池的研发。丰田的发言人在早前的发布会上表示,“丰田全新电动汽车将配备全固态电池,可于几分钟内完成充电过程。预计该车型最早于2022年上市。公司将致力于在21世纪20年代早期将全固态电池商业化。”从这个发言来看,固态电池要实现商业化不是一蹴而就,戴森想要使用固态电池搭配电动车,并于2020年上市面临着巨大的挑战。
尽管戴森在跨界电动车这条道路上会有不少困难,但笔者认为进军电动车是一个不错的选择,尤其是在各国拟定石油车制造和销售终止的计划,鼓励发展电动车产业,并减少二氧化碳的排放和空气污染的时候。比亚迪(68.300,-0.65,-0.94%)董事长王传福预计中国可能会下令,2030年前全面停止销售高污染汽车。英国也在今年7月表示,将在2040年禁止石油燃料车贩售。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)ITC最晚于11月11日前裁决是否在美禁售海信电视
美国国家贸易委员会(InternationalTradeCommission,ITC)于9月27日发布公示,将就夏普提告“海信”可能侵害SHARP网络电视专利一案展开调查,预计45日内将完成的调查,最晚于11月11日前公布裁决结果。若ITC最终认定海信侵权,海信涉及侵权的产品将被禁止进口到美国市场销售。
据HEAUS了解到,在今年8月底,鸿海旗下的日本夏普就向美国ITC提出调查申请,指控中国电视制造商海信在进口到美国销售的带浏览网络功能的自有品牌电视机上,擅自使用了夏普保有权利的无限局域网专利,并指控海信违反了美国关税法第337条条款。这是今年以来夏普与海信就北美电视业务及品牌未来归属争端的最严重情形。
自鸿海以资本方式控股日本夏普后,多次试图修正在夏普被收购前为缓解资金压力而做出的“市场收缩举措”。2015年,夏普业务陷入泥淖后为保全自身,从海外电视机市场全面退出,其中除以巴西外的美洲地区商标权租给了中国海信,而欧洲的电视产销及品牌则连租带售交给了UMC。鸿海执掌夏普后,用收购的方式收回了欧洲市场的商标权。而在美洲,夏普多次向海信提出收回商标权的要求,但是均被海信以“合同约束”的理由拒绝。
今年6月份夏普分别向加勒福尼亚州法院和纽约州法院递交诉状,指控海信以夏普品牌销售低质低价液晶电视,损害了夏普品牌形象,要求海信停止使用夏普商标,并索赔至少1亿美元。但夏普的强硬战术遭到海信强烈反弹,亲近海信的内地媒体曾一度发出夏普“理亏”全面撤诉的消息,之后被证实撤诉和解并未发生。
而此次夏普之所以选择向美国ITC提出申请,是因为美国ITC不仅有权禁止侵害专利的产品在美国销售,而且ITC的审理程序与审理时间比一般法院更加简便快捷。最终可以在较短时间内对海信形成巨大的压力,迫使其在调查期间就未来美洲(除巴西外)“SHARP”品牌归属做出让步。
数据显示,今年上半年海信电视的销售额在北美区同比增长14.3%,在中南美区增长52.9%。来自中国海关的出口数据显示,今年1—5月份,海信电视的出口额同比增长28.2%,高于行业平均水平的10.4%。截至2017年6月,海信美国互联网电视激活用户已超230万,年底预计超300万。与之参照的是,中国另一个彩电品牌TCL在2017年第一季度北美出货量达到95万台,占据当地13%的份额,成为“美国市场成长最快的电视品牌。”
尽管表面上看海信在多次回合中处于守势,但行业人士向家电网主站表示,海信在双方谈判中仍处于优势,如果海信能在合约结束前成功打响自有品牌,实现当初收购的意义,而在放弃“SHARP”品牌上也可能获得不菲的违约金补偿。不过,夏普似乎更心计老成,利用ITC程序来打击其在北美的“自有品牌”成长计划。
· 本周聚焦
(一)中高端产品走俏,品质家电引领消费升级
国庆长假结束,京城各大零售卖场的促销大战进入收官阶段。据北京苏宁云商销售数据统计显示,截至10月7日中午12点,北京地区线上线下销售额全面完成预计销售目标,并且家电3C平均单价创下新高,同比增长达到20%,尤其是以苏宁易购慈云寺、联想桥、四季青、刘家窑为代表的云店中高端大单频现,品质消费趋势显著提升。
当国庆遇上中秋,家电市场也迎来了全新沸点。苏宁易购大数据显示,国庆期间苏宁易购门店高端产品备受青睐,冰箱、洗衣机、彩电成为消费者购买的TOP3,其中冰箱和洗衣机产品的人均单价较往年提升20%。与此同时,恰逢出游高峰时间,如运动户外、汽车用品、休闲食品、酒水饮料等也受到消费者欢迎,消费量环比增长近3倍。
随着消费的升级,消费者也越来越注重体验、品质与服务。苏宁易购大数据显示,购买60寸以上彩电的用户,72%选择在线下体验购买;而购买500升以上多门冰箱的用户,选择体验购买的占比达到了79%,购买嵌入式水槽洗碗机的用户,体验占比更是达到了83%。
在产品选购上,消费者选购的侧重也有所变化。苏宁易购大数据显示,2016年,54%的用户在消费过程中最关注的是售后服务,15%的用户关注的是价格,到了2017年,关注售后的比例提高到了57%,关注物流的比例提高到了26%,而关注价格的比例却下降到了11%。
而随着人们生活水平的快速提高,健康环保的高品质生活成为了消费者的新追求。以一台节能冰箱为例,配合电脑温控技术,双循环制冷、无氟制冷剂,节能环保,降噪静音,持久保鲜。与传统冰箱相比,节能可高达30%以上;低能耗家电对绿色环保经济的影响不可小觑。苏宁易购大数据显示,低能耗设备消费均价同比大幅提升。其中,变频空调增长29%,节能冰箱增长21%,节能洗衣机增长17%。
中高端产品大单频现,品质家电引领消费升级
国庆黄金周,除了各大旅游景区、高速拥堵之外,北京苏宁各个门店也是“人人人人人”。全国各地苏宁易购门店大单销售,高端产品频频售出。根据北京苏宁销售数据显示,在各门店销售出现爆发性增长的同时,中高端产品呈现大幅上涨趋势。刘家窑云店的一位购客购买价值178888元的创维100吋电视,在慈云寺云店,一位顾客购买价值8288元的佳能单反,通过苏宁金融APP支付,享受到了随机立减4999元的优惠,仅支付3289元。此外,价值17999元的小天鹅复式高端滚筒洗衣机在南通苏宁解放路云店售出;价值5999元的卡萨帝电饭煲在青岛苏宁香港中路店售出……
随着秋季家装旺季的到来,家用中央空调和新风系统涨幅明显,成为消费者家装的新宠;十字对开门大冰箱及洗烘一体机在国庆旺销中也受到消费者的青睐,得益于其容量大、功能丰富且智能等先进科技,大冰箱已成为众多消费者追求时尚的家电之一;手机方面,iPhone8、三星Note8、vivoX20等成为消费者最关注的新品。生活电器方面,空气净化器、戴森V8高端吸尘器、IH电饭煲等中高端产品备受消费者关注,其中破壁机由于大力度的降幅,当日销售与去年同期相比有近4倍的增长。可见随着物质生活水平的提高,消费者对品质的要求越来越高,日益关注家电的高端化、智能化、舒适度和健康化。
引领县镇市场消费新升级苏宁易购直营店实现“双增长”
近年来,农村市场已经成为各大电商争夺的焦点,“十一黄金周”期间,县镇市场呈现出旺盛的活力和消费升级新趋势。为了深入打入农村三四级市场,开拓新的客户群体,苏宁易购国庆期间开启了“直营店+大篷车”农村电商活动新模式的全国巡展,在全国县镇市场掀起新一轮的购物高潮。
据了解,“十一黄金周”期间全国各地县镇随处可见苏宁易购直营店开业盛况。其中北京地区苏宁易购直营店国庆期间销售同比增长231.4%,高单价高端的电器产品、超十万的家电套购大单在苏宁易购门店频出,于庄直营店开业当天再次刷新了直营店开业期间客流记录和销售记录。
从现场人流量来看,一直注重体验式消费的苏宁线下门店深受县镇市场消费者的欢迎。凭借O2O融合的智慧零售模式,苏宁在将优质服务和体验带到老百姓身边的同时,不仅让当地居民享受与一线城市无缝接轨的消费体验,还借助苏宁平台全品类、全渠道的优势让农村市场的消费者获得多元化的场景购物新体验。
月饼“吃货”哪家强苏宁数据看端详
这个长假期间恰逢中秋佳节,月饼销量呈现爆发趋势。作为中秋节必不可少的佳品,今年的月饼又有哪些有意思的大数据呢?根据苏宁易购大数据显示,截止9月30日,月饼销售额环比增长已超6倍。从口味角度看,用户选择基本回归传统口味,五仁、枣泥、豆沙销量环比增长均超过700%;从销售类别来看,苏式和广式月饼依旧最受青睐,广式月饼凭借其保质期长、馅料种类丰富、极具性价比等优势销量占比达到74%,成为月饼“霸主”。
在搜索“月饼”时,消费者还会关注什么呢?据苏宁易购大数据显示,同时搜索“礼盒”、“定制”和“限量版”关键词的分别占比64%、37%和15%,由此可见消费者的个性化、定制化等品质消费追求愈发提升。但同时,与往年相比,月饼价格更加“平易近人”,人均消费由195元下降至158元,价格段200-300元的月饼销量降低17%,100-200元的月饼销量则提高25%。由此可见,消费趋势更加趋于理性、务实,品质型和性价比缺一不可。
还有一个有意思的现象是,用户在购买月饼时会同时购买商品的人数较去年进一步增长至57%,其中大闸蟹、大米、干果、红酒、牛奶等成为“组合套装”购买首选,大闸蟹的占比更是达到46%。看来中秋佳节走亲访友时大家更加偏向于“送全套”。
后黄金周持续发力,十一力度再惠三天
业内人士认为,“十一”黄金周的影响力并不会因长假结束而消失。根据往年的销售数据,黄金周结束后一周内,不少外出游玩及十一加班的市民也有旺盛的消费需求,届时还将迎来一场销售小高峰,预计10月9日至15日京城家电市场的消费力还将继续释放。
北京苏宁总经理卞农表示,为保证这一部分顾客能享受到十一的让利力度,本周末北京苏宁将以国庆黄金周的力度再惠三天,通过追加全品类特价货源、畅销产品及让利资源,全面力保后十一市场京城消费者家电购物需求。10月13日至10月15日期间,苏宁延续十一黄金“价”,线下主力门店还将推出各类特价产品回馈消费者,据苏宁相关负责人了解到,十一期间大多消费者更愿意优先选择家庭聚会或旅游等休闲方式,后十一反而会是一个销售销售小高峰,而优惠延续将可以让消费者度假、购物两不误。
(二)从TCL与友达和解,看面板业的格局演变
TCL作为全球前五的彩电巨头,正试图打造贯穿产业链的竞争力。TCL集团旗下的华星光电是本土实力最为强劲的面板企业之一,在整机业务利润寥寥的当下,面板业务也堪称TCL集团的利润奶牛。
TCL集团2017半年报显示,当期其营业收入增长7.93%,达到522亿。当期取得息税折旧摊销前利润(EBITDA)59.2亿元,同比上升72.4%;其中,华星光电当期135.4亿元的销售收入同比增长49.2%,占到总营收的26%。而其54.8亿元的EBITDA,同比增长149.7%,占整体的92.5%。
日前,TCL集团宣布与台湾面板企业友达光电达成知识产权和解协议,钉科技分析认为,这既对TCL来说是一大利好,同时也体现了面板格局的变化。
TCL与友达的争议,源于4年前。自2013年起,台湾友达光电股份有限公司与公司因显示技术领域的知识产权产生了多起争议。
据媒体披露,友达在2012、2013年控告跳槽的前主管以及TCL集团妨害商业秘密,针对技术也提出智慧财产权诉讼。
友达于2012年在台湾以“利用电脑设备泄漏工商秘密罪”控告前主管连水池、王宜凡之后,2013年底,友达则是在香港高等法院提出妨害商业秘密诉讼,被告包括TCL集团、旗下TCL多媒体、华星光电及其香港子公司、以及连水池、王宜凡等人与深圳市TCL高新技术开发等个体。
友达指控连水池、王宜凡两人侵害公司重要研发成果,导致公司损失上百亿元,然此案因证据不足在2015年判决两人无罪。许宗义被依刑法泄漏业务工商秘密罪判刑6个月,得易科罚金18万元。谢忠憬同因泄密遭到判刑,遭新竹地方法院判刑两个月。
之所以与友达产生争议,很明显还是因为TCL旗下华星光电涉足了面板业务。要知道,友达之前与TCL有过良好的合作,TCL很多产品都选用了友达的面板。
只是,当TCL涉足面板领域后,后发的华星光电就直接与友达等面板企业竞争,而在相关知识产权方面,有一些纠纷,也在所难免。
随着时间的推移,TCL终于和友达达成了和解。9月26日,TCL集团发布公告,公司与友达光电股份有限公司已就双方之间在显示技术知识产权方面的争议达成全面和解,有关争议已按照双方同意的方式得以解决。
TCL特意强调,此次和解的达成将促进两岸同业合作,为华星光电的全球化运营奠定良好的基础。
钉科技分析认为,TCL与友达和解,是实力博弈的结果。
其一,台湾面板企业辉煌不再。在中国大陆面板企业京东方、华星光电、中电熊猫等崛起之前,台湾面板企业友达、奇美等一众面板公司,在全球都有着极大的影响力,几乎能与与日本的夏普、韩国的三星、LG比肩而立。但随着大陆面板投资的加大,一批面板产线相继投入运营,京东方、华星光电也快速崛起,如今的面板业格局是日系品牌日薄西山,未来只剩下中韩对决,台湾面板企业在竞争中趋于弱势。
其二,台湾面板企业需要大陆整机企业的支持。TCL现在2000多万的出货规模,华星光电不可能完全满足其面板需求。外采面板,是必然的选择。如果友达一直与TCL僵持,对于友达的面板业务未必是好事。特别是在大陆面板产能在逐步释放,如果包括友达在内的台湾面板企业策略调整不及时,很可能失去大陆整机企业的大单。未来,像大陆彩电整机企业组团去台湾采购面板的情况,或不再出现。
钉科技认为,大陆与台湾在面板、整机业务领域有着不错的互补性,应该携手在技术、产品、市场等方面加强合作,减少纠纷和内耗,形成合力与韩日巨头竞争,从而真正形成显示产业的中国力量。