一、本周重点事件回顾与分析
(一)量子点电视阵营崛起 家电智能化成趋势
2017年CES展正式开幕前一天,三星宣布押注量子点电视,并将其定义为未来电视形态。除了三星,诸多家电厂商也在当天陆续发布了一系列新产品。
眼下,家电板块整体的技术创新已经进入平稳阶段,几乎很难在CES上看到特别新颖的黑科技。但随着智能技术在传统家电中普及,智能化程度或将成为未来家电行业的竞争趋势。
两大电视阵营
1月4日,三星在美国拉斯维加斯发布了一款75英寸的QLED TV Q8C,率先在这款产品中加入了纳米晶体半导体量子点,旨在改善电视的发光效率的稳定性,并拓宽色域——简单说就是“让黑色更黑”。不难发现,三星对量子点电视寄予厚望,将其称作“下一个电视显示时代”的代表。
自此,三星、TCL以及今年投入量子点阵营的海信,构成量子点电视的中坚力量。与此对应的是坚持OLED方向的索尼和LG。
OLED和量子点电视由两种不同的面板材质构成。OLED有着优秀的显示效果,但目前OLED成本较高(主要受制于良品率较低),和同尺寸量子点电视价格相差2-3倍,甚至更多。从长期看,OLED电视价格正在逐步下降,目前已经出现了万元以内的OLED电视,但总体而言,量子点电视的性价比更优。
“从未来三五年时间来看,电视市场极有可能维持OLED电视和量子点电视两者势均力敌的状况。”一位不愿具名的家电行业分析人士告诉21世纪经济报道记者,这一格局不会在短期内打破。
抛开面板之争,本届CES上的家电黑科技并不多。
智能化机遇
本届CES有一个明显的现象,家电厂商和硅谷科技公司开始越来越频繁地合作。
例如,LG在本届CES上推出的全新智能冰箱选择和亚马逊合作,使用后者的Alexa Ai助手。此外,三星冰箱则搭载了Family Hub 2.0新系统,和上一代冰箱相比,2.0时代的三星冰箱搭载了自家语音交互技术,用户能够通过冰箱上的可触摸屏来进行查看冰箱状况,甚至是听歌。
LG和三星的不同选择似乎彰显了两家公司的家电智能化领域上的不同路径,前者选择直接引入语音交互平台,后者则选择将其控制在手中,在此基础上引入第三方开发者,以提供更为丰富的功能。
三星电子方面称,公司正在将系列新智能功能嵌入到家用电器中,其中包括烤箱微波炉、洗碗机以及高端冰箱等。不难发现,三星并不是仅仅需要将一台家电设备来进行联网、语音交互,而是需要一个平台来同时连接多个家电设备。
眼下,人们越来越多地选择“高级”、“低级”或者“强人工智能”、“弱人工智能”来描述一件产品。但毫无疑问,家电产品的智能化正在取代产品厚度、重量乃至基础功能,成为未来家电最受关注的部分。而在这场竞争中,胜负还远未到来。
(二)空调发展别走价格战老路 要进入价值战
遭遇2015、2016冷年(2015年8月1日-2016年7月31日)的市场寒冬之后,空调业在2017冷年迎来利好,多方数据显示,2016年下半年以来,空调库存不仅降到3000万台以下,内外销出货量也都纷纷大幅上涨。在市场大环境有利的情况下,如何调整产品结构、技术创新,保证企业健康有序发展,则是空调厂商亟待思考的问题。
国内空调市场从2007年开始,受益于“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”等刺激政策,市场快速增长,很多企业更是推出大量高性价比产品抢占市场。但从2013年开始,因为房地产市场低迷,加上2014年、2015年连续凉夏天气,导致了终端对空调采购热情大幅衰减。与此同时,行业龙头的战略规划导致厂商出货端并未做出相应调整,使得渠道库存在2013年、2014年快速增加,从而导致渠道库存问题在2015年前后集中爆发。
有数据显示,截止到2015年12月底,家用空调行业工业库存和渠道库存合计约为4396万台。而根据中怡康终端数据推总,2015年空调市场零售量总规模才只有4170万台。为缓解库存压力,空调业从2014年下半年开始大打价格战,格力、美的、志高、奥克斯等主流空调品牌集体参与。行业高库存影响直到2016年都没有完全消散。纵观2016年空调行业发展,可谓是冰火两重天,上半年普遍萎缩,下半年出人意料市场火爆,市场呈现出低开高走的格局。
从2016年空调市场可以看出,单纯追求产品性价比策略在空调市场并不可行,以智能化为主导的高端化策略将是发展大趋势所在。国家信息中心发布的《2016冷年市场检测报告》显示, 2016冷年智能空调销售量与销售额均实现增长,市场占比分别达到15.16%和17.02%,同比均增长6个百分点。
企业方面,早在2012年就开启智能高端化战略的志高,坚持产品智能化、高端化转型策略,在2016年实现逆势增长。志高控股2016年三季度业绩公告显示,志高前三季度实现营业额约71.06亿元,期内溢利9593.7万元,前三季度销售量同比涨幅超10%。
显然经历两年价格战之后,平稳增长将是未来空调行业发展的主基调,在这个阶段中,空调市场将告别价格战,进入价值战。未来,那些注重用户体验、充分挖掘用户需求的智能化高端空调,将掌控空调业下一轮增长主动权。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)小家电市场发展被看好 普及率有待提高
2016年家电市场整体向好,并且在冬季销售情况也不冷。随着2016年厂商活动力度加大,加上消费者对高端产品、国内品牌的青睐,家电市场结构性更优化。近期厂商的技术不断革新,加上国家政策的支持,家电市场或掀起新的发展浪潮。
业内人士表示:“一方面洋产品进军高端市场,竞争力增大。我国品牌如海尔等技术不断革新,已经领先于全球,并且价格优惠,技术成熟,对于洋产品的竞争力不断增强;另一方面,国家政策支持,着力于振兴实体企业、企业税费或有望减轻等利好政策,提高我国的制造业水平已经成为改善刺激内需的根本途径,并且家电企业在经济中的地位较为重要,营造较为宽松的环境,有利于企业对外投资,走出国门,并且激发行业的发展动力,从而促使行业向高端、智能化转型。”
值得注意的是,随着经济的发展,目前消费者对生活品质的要求明显升高。越来越多的小家电产品进入到日常生活中,比如电饭煲、微波炉、吸尘器、电水壶等,其中电饭煲、电水壶是日常生活中经常使用的小家电。但是更多的小家电产品,比如电动牙刷、扫地机、净水器等的普及率并不高。据了解,目前国内电饭煲普及率在60%左右,而日、韩等国外市场普及率达100%。电动牙刷、扫地机、净水器等家电国内普及率仅在5%~10%,但国外普及率高达80%~90%。
另有分析师表示:“造成这种情况的原因有两方面,一方面是因为一些小家电并不像电视、冰箱、洗衣机一样属于生活必须品,大多数消费者的消费观念依旧跟发达国家存在差距;另一方面目前国内小家电市场秩序混乱,部分不合格产品涌入市场,同时售后服务欠缺,使得消费者对小家电的使用满意度较低,回购率更低,市场缺少良好口碑。但是随着国内小家电市场逐渐被重视,小家电市场秩序将规范。而收入增加引发消费品质提高,国内小家电市场的发展被看好。”
三、本周聚焦
(一)TCL彩电销量突破2000万台 产业链垂直优势显现
1月5日,TCL集团发布2016年12月份主要产品销量和服务业务进展公告。从公告数据观察,2016年TCL在液晶面板、智能电视和家电业务产品销量实现同比较大增长。
尽管彩电市场在2016年市场竞争态势激烈,但TCL多媒体业务逆势增长,在产品研发、市场拓展及品牌推广等方面市场竞争力均有提升。销售数据显示,2016年TCL电视累计销量同比增长14.93%达到2050.7万,成为第一个进入2000万台俱乐部的中国企业,紧追韩国三星和LG;其中,在领先智能电视领域,全年累计销量达到1122.0万台,同比大增49.3%。可以预见的是,TCL正在依靠多年累积的集团垂直一体化战略扩大其在全球彩电行业市场地位。
液晶面板业务作为TCL产业链整合的关键环节,2016全年保持快速增长。公告显示,华星光电2016年全年投片量达到282.5万片,同比大增47.04%。受益于旺盛的需求,12月份继续保持满产满销,液晶电视面板及模组产品的销售面积折算后约为液晶玻璃基板26.0万片,同比增长19.7%。华星光电的生产良率已经达到98%的行业最高水平,较高的产能稼动率和产品良率也直接带来成本优势,使得其财务表现一直居于行业前列。随着春节临近,液晶面板行业继续维持较高景气度,预计还将为华星光电提供宽松的经营环境。
在移动互联网用户运营及智能电视用户数据方面,TCL在2016年全年增长迅猛。12月底,通过TCL智能网络电视终端运营的激活用户已达1,728.9万,同比增长45.0%,月内日均活跃用户数为747.3万,同比增长55.7%;通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达2,858.9万,日均活跃用户数1,076.2万。游戏应用用户规模已达984.2万,同比增长124.5%。值得关注的是,受益于海外目标市场增长,TCL移动互联网应用平台累计激活用户数达到5,507.6万,月活跃用户为2,299.0万,环比增长36.4%,应用累计下载量达到5.10亿。
通讯业务整体表现维持平稳格局。TCL通讯1—12月手机及其它产品销量合计6876.6万台,智能手机累计销量3898.4万台。12月份产品销量为586.5万台,其中智能手机12月销量340.4万台,占TCL通讯手机及其它产品总销量的58.0%。数据表明,中国区业务重组导致通讯业务承压,但有助于优化产品组合,为中长期发展提供支撑。
家电集团主要产品销量表现较好,12月份空调、冰箱和洗衣机产品销量同分别为48.6万台、9.1万台和20.3万台,2016年空调、冰箱和洗衣机产品全年销量同比分别增长43.81%、22.72%和11.75%,表明TCL本年度在白电市场保持了良好的增长势头。TCL显示科技12月份LCD显示模组销量为558.6万件,同比增长30.4%。