· 本周重点事件回顾与分析
(一)阿根廷葡萄酒产销严重萎缩 扭转颓势寄希望于中国市场
国际葡萄与葡萄酒组织11日发布的最新报告称,世界第九大和拉美第二大葡萄酒生产国阿根廷去年遭遇了五十年来最严重的减产,同时其出口量和国内葡萄酒市场也出现严重萎缩。该国酒业界人士则普遍认为,拯救阿根廷葡萄酒业的最佳方案是努力扩大对华出口。
阿根廷葡萄酒业商会的统计数据显示,该国去年产葡萄酒9.4亿升,比2015年减少4亿升,为近50年来的最低水平。阿根廷也由2015年的全球第五大葡萄酒生产国将降到目前的第九位。
阿根廷葡萄酒商会酿酒技术专家阿尔图里亚表示,阿根廷出产葡萄的95%都用于酿酒。而该国70%的葡萄出产自安第斯山脚下的门多萨省。受“厄尔尼诺”现象影响,去年这个省份的降雨量和低温天气持续时间都大大超过往年,造成该地区葡萄大幅减产,全国葡萄酒的产量也相应下滑。产量减少直接影响了阿根廷的葡萄酒出口。2016年阿根廷葡萄酒出口量同比减少2.6亿升,降幅达3%。
阿根廷著名红酒品牌“诺顿”酒业公司市场部经理卡利表示,阿根廷葡萄酒出口减少的根本原因是生产成本上升,让阿根廷红酒丧失了在国际市场的价格竞争力。卡利认为,2009年到2015年底阿根廷前政府采取的农产品出口征税和强制固定汇率政策,增加了该国葡萄酒的生产成本,让阿根廷红酒在国际市场上遭受冷落的局面延续至今。此外,虽然现任政府已取消农业出口税并稳定了汇率,但阿根廷一直以来的高通胀率让国内物价不断上涨,原料价格和人工费用增长尤为明显,且涨幅已超越此前政策性影响带来的高成本。
与此同时,阿根廷葡萄酒在国内市场的销量也出现萎缩。2016年,阿根廷国内葡萄酒消费量同比下降8.3%。
阿根廷“博斯凯特”酒庄总裁安妮·博斯凯特表示,阿根廷葡萄酒在本国市场销量下降的主因是产量下降和价格过高。博斯凯特说,阿根廷人有饮用葡萄酒的传统,以往国内红酒价格远远低于啤酒。但近两年,由于酿造成本上升,国内普通红酒价格以高于啤酒。加之不断加剧的通货膨胀,民众改变习惯首选购买的是价低的啤酒,严重打击了葡萄酒消费。
阿根廷酒类销售分析专家赛恩斯则表示,打击阿根廷葡萄酒产销的另一个因素是进口外国红酒的数量逐年增加。赛恩斯分析说,智利等国外低价葡萄酒进口量的增加分食了阿根廷葡萄酒在本国市场的份额。还有一些阿根廷酒厂为降低成本,采取引进外国红酒原浆再勾兑或分装销售,不仅影响了阿根廷高品质葡萄酒的声誉,更严重制约了本地红酒产量。
阿根廷葡萄酒业界人士普遍认为,走出目前困境的最佳途径是尽可能降低成本调整价格和进一步开拓海外新兴市场,尤其是必须抓住中国市场。
阿根廷葡萄酒酿造业观察中心主任拉达表示,近十年来,中国葡萄酒市场迅速增长发展迅速。去年中国国内葡萄酒消费量同比增长6.9%,为全球第一。中国已经成为世界第五大葡萄酒消费大国。而目前中国只是阿根廷红酒第七大出口目的地国,对华销售量也仅占不到3%,两国的葡萄酒贸易发展空间巨大。
拉达还指出,智利和阿根廷分别是拉美地最大的和第二大葡萄酒出产国,两国间有着激烈竞争。随着2015年中国与智利自贸协定减税期的结束,双边贸易基本上实现了零关税。在中国销售的智利红酒的价格与智利国内持平,甚至比智利本国还要低廉。2016年,中国首次超越美国成为智利红酒的最大进口国。
拉达认为,中国已经成为智利葡萄酒业发展的主要动力,阿根廷这方面也应积极效仿不应落后。但拉达同时也强调,由于没有像智利一样与中国签署自贸协定,目前阿根廷在中国市场没有价格优势,而价低关税是扩大对华出口的关键。他希望两国政府能就实现双边自由贸易达成更广泛的共识,推动阿根廷葡萄酒对华出口的大幅增长。
(二)中国超过美国 成为智利葡萄酒最大出口市场
智力葡萄酒最新销售数据显示,2016年,智力对中国的葡萄酒出口额达到1.95亿美元,而美国为1.83亿美元,英国为1.48亿美元,日本为600万美元。与2015年相比,智力对美国和英国的出口额分别下降8%和9%,中国成为智力最大的葡萄酒出口市场。
中国也是2016年澳大利亚最大的出口市场。此外,在价值方面,虽然美国仍然是法国最大的出口市场,但2016年中国市场的影响力持续增长,是里程碑式的一年。这些数据表明,中国对世界主要葡萄酒生产国来说越来越重要。
据报道,世界前五大葡萄酒生产国(按价值顺序为法国、澳大利亚、智利、西班牙、意大利)2016年对中国的出口量和出口额都有所增长。价值上,对中国出口增长最快的国家是意大利,自2015年以来出口额增长39%;意大利也是五大国家中唯一一个葡萄酒单价上涨的国家(上涨22%),而智利的价格保持稳定,仅略微下降0.2%。
这一趋势表明,中国消费者越来越喜欢购买葡萄酒,而且比以往更喜欢选择便宜的葡萄酒。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)商品属性主导 白酒行情持续
茅台零售价格同比、CPI 同比以及PPI 同比走势基本同向,而从2012 年开始,茅台价格与PPI 都陷入深跌,而CPI 同比仍然维持在2%左右的稳定水平,2011 年以后茅台价格与CPI 走势脱轨。2016 年起茅台零售价格开启反弹,与此同时可以看到的是PPI 增速从2015 年的-5.2%上升至2016 年的-1.4%。2017 年以来,茅台零售价格势如破竹,今年2 月PPI 也走出7.3%的强劲反弹。从始至终,PPI 与茅台价格的相关性都很高,表明茅台价格一直体现出明显的商品属性,可以说资产价格走势对茅台价格的影响是占主导的,保值与投资拉动的商务需求茅台涨价的真正推手。
PPI 增速仍在高位,茅台价格周期不会立刻结束
每轮周期,PPI 增速的顶点和低点均会分别高于CPI 增速的顶点和低点。PPI 增速大于CPI 增速时形成的累计正偏离通常会与其小于CPI 增速时形成的累计负偏离相抵消,偏离会在一定时间内实现回归。2011 年10 月至2016 年10 月,PPI 同比增速持续低于CPI 同比增速,形成了较大的累计负偏离。如果要再次实现回归,则需要PPI 同比增速相对高于CPI 同比增速,并维持一段时间。因为茅台价格与PPI 同比增速呈显著相关,虽然2月份CPI 同比仅为0.8%,但本轮白酒价格周期大概率不会受此影响,茅台价格周期将继续跟随PPI 走势,不会立刻结束。
茅台价格高歌猛进,白酒股行情料持续
茅台作为我国高端白酒的代表,在高端白酒市场具有定价主导权,其价格走势引领白酒行情,也对白酒股股价具有重大影响,二级市场对白酒行情的预期尤其依赖茅台价格作为标杆。由于茅台价格通常是引领白酒行情的指标,推导到股价上,在PPI 表现较好的年份,白酒股几乎都能跑赢大盘。去年9 月以来,PPI 当月同比增速由负转正,并逐月递增,今年1 月PPI 同比增速达6.9%,2月更是达到7.8%,更加坚定了我们对白酒行情的信心。近日,河南地区53 度飞天茅台的供货价已经接近1300 元/瓶,部分地区零售价格已经超过1400 元/瓶。虽然进入白酒淡季,但是茅台价格依然高歌猛进,白酒股行情预计将持续。
一线酒价格坚挺,二线酒弹性较大
在白酒行情持续的大背景下,我们继续推荐当前弹性较大的二线酒。我们认为,茅台价格的坚挺是白酒行情持续的保障,而从股价角度来说,继一线酒之后,二线酒将迎来板块轮动的机会,二线酒的投资时机已经到来。自2016 年6 月开始,一线白酒企业股价就开启了上涨行情,上涨幅度显著高于二线白酒, 2017 年二线白酒涨幅将超过一线白酒。重点推荐关注盈利提升空间较大的沱牌舍得和产品结构受益消费升级的口子窖。
· 本周聚焦
(一)中国酒业需要更多与主流文化同行,有诗有酒有远方
4月9日上午,由临沂市作家协会、临沂市文学院、费县文联联合主办,罗庄广播电视台、临沂广播电视台财富932私家车广播共同承办,温和酒业全程赞助的“临沂作家紫藤山庄朗读会暨羵羊文化研讨会”在费县大田庄乡紫藤山庄开幕。中国作家协会全委会委员、山东省作家协会副主席、党组成员王兆山,中国作家协会会员、山东省作家协会原副主席刘玉堂,中国作家协会会员、临沂市作家协会主席、临沂市文学院院长高振,中国散文学会会员、临沂市委办公室接待处副书记汤友盛,山东温和酒业集团总经理肖竹青等代表参加了此次会议。
与会领导向大家简要介绍了“临沂作家紫藤山庄朗读会暨羵羊文化研讨会”的基本情况并指出:文学文艺是民族精神的火焰,是时代的号角,最能代表一个民族的精神风貌,引领一个时代的风气,文艺作品应当深入生活,扎根人民,积极汲取民间优良传统发扬光大。
正如临商文化研究会会长王振国谈到对羵羊文化的见解时说到:约公元前495年(鲁定公十五年),季桓子在封地鄪都掘井挖出一个肚大口小的酒器,人莫能识。季桓子派人找到孔子问:“我家挖井得到一个怪物像狗,是什么呀?”孔子说:“这是羊啊!古人说:水之怪叫龙、罔象;土中之怪叫羵羊。’今得之土中,必定是羊。”季桓子又问:“什么叫羵羊”孔子说:“非雌非雄,徒有其形”。季桓子把鄪地人叫来一问,果然分不出雌雄,于是大惊说:“仲尼之学,果不可及”。
季桓子掘井,且得羵羊,载入史籍2400多载,至今遗址古碑尚存,既证明了其为有文字记载和实物见证的费县水利工程之先,又证明了费县悠久的历史和与儒家文化的渊源,也证明了季氏在费县历史上的重要地位和影响。
活动期间,肖竹青先生发表了讲话:费县自古就是圣人化行之邦,贤才钟毓之地,温和酒业位于羵羊文化发源地腹地,积淀了深厚的文化素养,我们坚持以文化促发展,努力汲取优秀文化,让文化深植酒业,让企业形象变得丰满。
号称中国第一酒坊的水井坊,相传延续六百余年从未间断生产,是我国现发现的古代酿酒作坊和酒肆的唯一实例。而考古新发现“羵羊”,在2400年前就已有踪迹。羵羊代表着一种吉祥的图腾,它的重现盛世,为我国白酒的起源翻开了新的一页。
下午3时,与会人员在集团导游的带领下,依次参观了酒体设计中心、包装车间、粮食酒车间、温河酒窖,详细了解了产品包装流程、酿造工艺标准、窖池规模和窖泥保护等情况,品尝了傲视群雄的20年、30年年份原酒,并给予高度评价。
据悉,此次活动是温和酒业集团继“临沂市老干部书画研究会、临沂市齐鲁文化促进会学习培训班”后的又一成功事件营销案例。随着市场竞争的日益加剧,行业与行业的相互渗透相互融会,人们已经很难对一个企业或者一个品牌清楚地界定它的属性。加之互联网技术的日新月异并不断催生新的商业模式,人们心目中固有的思维模式早已被打破,“跨界”现已成为国际最潮流的字眼。在流行“跨界”的今天,作为传统产业的白酒也在积极寻求跨界,通过整合渠道、信息等资源,实现利益共享已越来越为众多白酒企业所效仿。
近年来,山东温和酒业有限公司实行跨界营销模式,借位渠道实现利益共享。其中,温和酒业同中国第八大汽车贸易集团临沂远通集团战略合作,涉及开发旗下奔驰、宝马、奥迪、大众、克莱斯勒、别克、五菱等背后雄厚的用户大数据,并针对大数据提供系统酒业供应系统解决方案。此外,温和酒业还同《鲁南商报》、《临沂晚报》等媒体合作,增加品牌的曝光度,现在的温和酒业在当地已实现无人不知无人不晓知名度。
今天临沂作家紫藤山庄朗读会的活动,既是临沂作家的创新之举,是文学文艺深入基层的重要举措,也是温和酒业品牌知名度再次提升的重要契机。
希望此次朗读会的将继续延续深化全民阅读精神,深入生活、扎根人民”,弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量,推动临沂文学艺术界的繁荣与发展,让广大人民群众真正进入到全民阅读的氛围中,让费县乃至整个临沂的文学创作能够与时俱进,为全国文学事业的发展贡献出自己的力量。
(二)为中国白酒品质代言,泸州老窖再获四川省质量领域最高奖
4月11日上午,四川省质量发展大会在成都金牛宾馆隆重召开。中共四川省委书记、省人大常委会主任王东明,国家质检总局局长支树平,中共四川省委副书记、省长尹力,四川省副省长朱鹤新等领导出席本次会议。会议由四川省副省长刘捷主持。泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长刘淼参加了大会。
泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长刘淼(左三)代表泸州老窖领奖
会上,四川省人民政府对获得第四届“四川质量奖”的单位和个人进行了表彰,泸州老窖股份有限公司摘得“四川质量奖”。众所周知,白酒是四川最著名的产业之一,泸州老窖是唯一获得此奖项的酒类企业,这是省政府对泸州老窖质量工作的最高评价。
四川质量奖是省政府设立的四川省最高质量奖项,是全省质量领域的最高荣誉,授予为建设质量强省做出突出贡献,质量管理成效显著,在全省具备竞争优势、全国具备比较优势,具有显著示范带动作用的组织和个人。去年6月,四川省政府启动了第四届“四川质量奖”评选工作,历时10个月,经过自愿申报、推荐提名、审查受理、材料评审、答辩审议、现场评审、社会公示、批准表彰等诸多环节。
四川质量奖申报条件、评审程序相当严苛。评审内容包括质量评价、创新评价、品牌评价、效益评价四大板块,涉及面非常广。其实在2008年,泸州老窖便获得了首届“四川质量奖”。时隔8年,泸州老窖不忘初心,在产品质量上精益求精、与时俱进、创新卓越,在质量管理模式上更加高效、科学,“以卓越绩效为主导、全面质量管理模式为辅助、以质量管理体系模式为脉络的综合管理模式”再次问鼎“四川质量奖”。
形成产业链全程风险管理,让中国白酒的质量看得见
“让中国白酒的质量看得见”是泸州老窖的质量理念,泸州老窖致力于提升白酒行业的质量水平,致力于改变白酒加工给人们留下的落后、陈旧的印象,让白酒的质量看得见、摸得着。基于此,泸州老窖从四个维度来把控质量,即顾客定义质量、专家引导质量、品质优化质量、标准量化质量。
为了做好质量管理工作,泸州老窖建立了特有的质量管理模式:基于HWM模式的产业链全程风险管理。HWM模式是指“大质量观(High quality view)理念、全产业链(Whole industry chain)体系和多层次面(Multi level)监管”。
泸州老窖有机高粱基地
泸州老窖于1979年率先在白酒行业中推行全面质量管理。先后按相关国家标准及内部控制需要建立了质量、食品安全、有机等7大管理体系,形成了全方位的、完善的管理体系。建立了涵盖原粮种植、曲药生产、酿酒生产、基酒储存、勾调组合、灌装生产和质量检验等环节200余项技术标准构成的较为完善的质量技术标准体系。开展系统化的供应链质量管理,将质量管理延伸至供应商、物流运输合作方及经销商,形成了从农田到餐桌全过程的质量管理体系。
泸州老窖还建立了三级质量监管模式及多种监管方式。即由公司生产单位、驻点质量监管队伍、现场巡查队伍,通过现场巡查、质量审核、质量检验、目标管理和质量考核等多种方式进行质量安全监管。并借助国家级标准化农业示范区、国家固态酿造工程技术研究中心、国家酒类及加工食品质量监督检验中心、国家酒类包装产品质量监督检验中心等国家级平台对产品进行“源头预防、过程控制、结果监测”。
质量管理精细化,“五步走”实现农田到餐桌质量可追溯
第一步,大力夯实源头预防。内在质量安全方面,泸州老窖和泸州市政府联合打造了“泸州老窖现代农业示范区”,在泸州多地建立了有机高粱种植基地,从源头确保了酿酒用粮食、曲药的食品安全。外在包装质量方面,制定《包装设计规范》,对包装材料的结构、材质、工艺、尺寸标准化,提高了产品通用性及生产效率,降低了包材质量风险及成本。
第二步,质量管理向前后两端延伸至产业链上、下游。泸州老窖大力提升白酒包装生产的标准化、规范化和集约化水平,利用包材集群化生产模式,对供应商质量管理实施“四个统一”标准(同一原料验收、过程检验、现场管理及成品检验标准)。同时,泸州老窖还实施集中成品酒灌装,在成品酒灌装管理中,对灌装生产单位坚持“两个统一”(统一包装生产工艺和统一质量检验标准)。
第三步,依托“一区一院三中心”国家级技术平台确保质量安全。泸州老窖依托国家级标准化农业示范区、国家固态酿造工程技术研究中心、国家酒类及加工食品质量监督检验中心、国家酒类包装产品质量监督检验中心国家级技术平台,对白酒产业链进行源头预防、过程控制、结果监测。泸州老窖还发起组建“四川省白酒酿造产业技术研究院”,将整合省内白酒科技创新资源,集聚科技力量,攻关共性技术。
第四步,建立风险评估、预防、控制机制,将食品安全问题防患于未然。泸州老窖成立“新产品测试室”对“新材料、新工艺、新供方”实施风险评估,并根据实际情况和产业链潜在食品安全风险制定了周期性的风险监测计划。
第五步,以“技术创新”为推动,建立电子追溯体系。2014年,泸州老窖启动以二维码技术为基础的溯源体系建设,着手建立从农田到餐桌的全过程质量追溯体系。泸州老窖还通过控制质量关键节点,实现生产和管理过程数据的即时关联,正逐步实现传统产业生产制造的自动化和智能化。
当前,泸州老窖公司生产的产品远销美国、加拿大、新加坡、韩国等30个国家和地区,产品质量均达到并超过相关国家、地区的要求,得到一致认可和好评。
科研能力强劲,创新成果居行业领先水平
泸州老窖拥有国家固态酿造工程技术研究中心、国家创新型试点企业、国家博士后工作站、国家知识产权试点企业、农业产业化国家重点龙头企业等科技创新平台19个,其中国家级平台12个、省级平台7个。推动组建国家酒类及加工食品质量监督检验中心泸州实验室、国家酒类包装产品质量监督检验中心、酒类质量安全联合研究基地等相关平台4个。
2006年,泸州老窖酒传统酿制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产代表作名录
泸州老窖拥有国家非物质传承人3名,国家科技进步奖评审专家2名,国家863、973项目首席专家2名,四川省学术带头人3名,四川省专家评议(审)委员会委员2名,“中国酿酒大师”3名,“中国白酒大师”2名,享受国务院特殊津贴专家8名,国家级白酒评委19名。并通过“院士工作站”引进中国科学院、中国工程院院士2名,以及客座专业教授15名。
截止目前,泸州老窖共申请发明专利215件,实用新型172件;获授权发明专利129件,实用新型159件。专利内容涵盖原粮种植、制曲工艺、发酵工艺、功能微生物选育及培养等酿造产业链内容,形成系统的技术创新体系。
泸州老窖拥有驰名商标5枚,著名商标6枚,知名商标7枚;共计出版专著12部,发表论文580余篇,其中SCI/EI收录论文18篇;参与制定并发布的国标9个、行标3个、地方标准2个、团体标准2个;承担国家级研发项目8项,省部级研发项目54项。
截至目前,泸州老窖共获得省部级以上科技奖项16项,其中国家科技进步二等奖1项、四川省科技进步一等奖4项;协会科技奖项30余项。此外,还获得泸州市政府科技奖项10余项。
近年来,泸州老窖在坚守传承中国白酒传统文化和技艺的同时,充分发挥在窖池资源和工艺技术方面的领先优势,努力推动中国白酒向有机、健康、环保方向发展,以高品质的产品和优质的服务保障消费者合法权益,始终致力于“让中国白酒的质量看得见”,这份匠心十分的珍贵。