一、本周重点事件回顾与分析
(一)新零售来势汹汹 深圳传统商超艰难求变
深圳零售江湖冰火两重天。“超级物种”、“盒马鲜生”先后强势杀入深圳市场,而深圳新一佳的湖南分公司被法院宣告破产清算。零售行业迎来大变局。
随着“互联网+”的发展,深圳此前风靡全国的超市模式逐渐式微,人人乐、新一佳等老牌明星连锁超市企业正艰难求变,而天虹、华润万家等则创新服务,摸索新零售路径,准备与“外来新物种”一决高低。
那么,外来的新零售“鲶鱼”可否激活深圳零售市场格局?深圳传统零售企业将如何迎接挑战?
传统商超
电商冲击下面临转型之痛
深圳是沃尔玛进军中国市场的起点城市,这里也诞生了岁宝、天虹、人人乐、新一佳等多个国内知名零售品牌。但在近年,随着新兴电商及商业综合体的冲击,实体零售卖场遭受重创。
1996年成立的人人乐,于2010年在深交所上市,被誉为“中国民营超市第一股”。但因为扩张过度及管理不善,加之电商崛起,给人人乐资金链带来冲击。2010年至2016年财报显示,人人乐净利润分别为2.37亿元、1.69亿元、-896万元、2367万元、-4.61亿元,-4.75亿元、605万元。
人人乐公告显示,通过卖掉长沙物业,实现2016年底净利润扭亏为盈,得以在2017年4月获批撤销退市风险警示。但2017年一季度财报显示,其营收为26.5亿元,同比减少10.8%;归属于上市公司股东的净利润为488.5万元,同比减少76.45%,依然处于艰难转型中。
湖南新一佳公司的破产,给深圳曾经的零售卖场明星新一佳的未来打上了问号。
中国连锁经营协会的历年连锁百强统计名单显示,新一佳业绩在2012年曾达到180亿元的顶峰,拥有门店116家。其创始人李彬兰也于2011年跻身《胡润女富豪排行榜》,以账面资产40亿元人民币位居第37位。
近年来,因扩张太快以及电商的冲击,未能成功转型的新一佳走上了下坡路。到2016年,新一佳因资金链断裂导致大规模裁员、临时关闭多家门店。随后,新一佳进行调整,与深圳市大晟资产管理有限公司成立“大晟新一佳商业运营管理有限公司”,由大晟资产控股。部分门店重新恢复运营,更名为“悦购汇”超市。
大晟接盘之后,大部分原新一佳已关闭门店的员工和供应商则把原新一佳告上了法庭。
新生巨头
移动端+实体体验店模式受青睐
就在传统商场面临生死变局时,一些带有互联网基因、注重用户体验的新的商业零售模式开始出现,其中不乏来势汹汹的“外来者”。
永辉超市旗下品牌“超级物种”是实体零售商转型的代表。目前,超级物种已经进驻华强北。作为盒马鲜生的主要竞争对手,“超级物种”由多个提供料理与食材的“工坊”组成,类似一些卖场的美食坊,但主体是由“高端食材+餐饮体验+永辉生活APP”打造。
“超级物种”战略合伙人林创研表示,消费者可通过现场购买或是APP下单取得食材,还可以APP在线学习料理制作,甚至请店里厨师教学或提供家宴服务。
以“自营生鲜”模式闻名于业内的永辉超市,目前在国内19个省市已拥有580余家连锁超市。“超级物种”组建了自有配送团队,为周边3公里范围内的消费者提供外送服务,承诺最快30分钟配送到家服务。
林创研认为,传统零售与新零售的最大差别在于前者着重在“卖”,卖了就结束交易关系,后者则致力于以用户为核心,提供数据分析与反馈,根据消费者属性(如年龄、性别、喜好、购买习惯等)和需求,提供个性化服务。在商品及服务的更新速度上,传统零售将重心放在稳定热销的商品上,而新零售则将目光放在开发新产品上。
6月中旬,深圳某公司官方微信发文称“盒马鲜生”华南首店将入驻深圳宝安某购物中心。“盒马鲜生”采取APP+会员店相结合的经营模式,是主打生鲜类商品加餐饮的零售品牌,被阿里巴巴树立为其新零售的代表,现已在上海、北京、宁波开业,今年9月将入驻深圳宝安。据了解,“盒马鲜生”深圳首店的经营面积为5000平方米。
传统卖场以肉蛋类食材、生活日用品等为主,这些产品在电商平台已经大量消化,导致传统超市人迹寥寥。而“盒马鲜生”却以堂食为主,利用水产带动其食材的销售。而且,“盒马鲜生”打出支付宝会员生鲜实验店的名头,所有消费均可直接在APP解决。其实体店的选址、品类等销售细节会参考一个区域的消费者大数据,实体店以体验为主,也可下单现场加工。消费者如果对产品不满意,只要在APP端点击退货,此前已付款项即可通过支付宝返还到消费者账户。
谁主沉浮
发力精准服务与社交体验或是出路
今年以来,零售行业发生了新的变化,阿里巴巴、京东等电商巨头积极布局线下零售。
仲量联行深圳零售地产部总监许斌分析,面对80后、90后年轻群体倾向网上消费的习惯,通过拓展消费渠道和大数据分析提升销售效率的新零售持续在深圳发酵。传统零售商同样关注消费品质和消费体验的提升,积极进行品牌升级和调整。
人人乐的转型升级或许能从“超级物种”的控股企业永辉超市中受到启发。
永辉超市与人人乐同一年上市,2015年8月7日,京东入股永辉超市,以43.1亿元持股10%。两者在电商、物流、供应链上进行线上线下互补。京东强大的电商物流体系提升了永辉超市生鲜业务的物流配送能力。
数据显示,永辉超市的营业收入及净利润每年都实现了一定幅度的稳定增长,到2016年底分别达到492.3亿元与12.1亿元。
业内人士认为,“盒马鲜生”以强大的电商数据和资本实力介入,目前为了提高体验而不计成本“烧钱”,对于深圳实体零售商而言难以借鉴。但这些零售商应该主动拥抱互联网,实现“实体店+移动平台”结合模式。
1984年诞生于深圳的天虹商场,是中国第一家中外合资的连锁零售企业,并于2010年在深交所挂牌上市。截至2017年一季度,共开设了71家大型商场,160家便利店。
今年1月21日,天虹全新超市品牌sp@ce正式营业,其首店位于深圳华强北商圈的深南天虹,面积约300平方米,其中进口商品和有机食品比例达到60%。该新型超市强调互动性,增加了餐饮功能,在熟食及轻食餐饮区旁边设置就餐休息区,用以吸引客流。
同时,sp@ce依托天虹官方APP“虹领巾”,进行线上线下商品全渠道展销。消费者可以在线上选购商品,通过“天虹到家”服务,门店商品超市直送,2小时内送到家。线下sp@ce支持“手机自助买单”功能,顾客用手机扫描商品即可轻松完成在线支付,无须排队结算。
天虹商城董事长高树林在一次内部讲座中表示,百货衰落是因其严重的同质化,场景与沟通的双重不充分,以及顾客与商品的两端疏离。相比于近年来发展强势的电商,实体零售的不可替代性在于体验服务上。认识到这点后,就要把过去仅仅交易物品的观念,转变为在交易物品的基础上,往体验、情感、社交等方面去发展——需要越来越精准的供货需求,因而数字化的平台越来越重要,并且要打造更为扁平的供应链。
(二)银泰、天虹等传统百货如何“重构”零售版图?
7月8日的第二届淘宝造物节上,阿里巴巴将推出无人零售超市“淘咖啡”,顾客通过手机淘宝扫码获得电子入场码,离店前通过“结算门”完成支付,全程无人收银。
虽然阿里方强调,“淘咖啡无人超市只是新零售的一次尝试”,但“无人零售”、“移动支付”、“新零售”等相关概念股还是迎来资本风口。6日早盘,远望谷、科蓝软件、汇纳科技强势涨停。
而就在5月17日,银泰商业宣布,阿里巴巴私有化计划已获批,其在5月19日正式退市。由此,阿里以177亿元获得银泰商业74%股权一事,将在数月后尘埃落定。作为首家在港交所登陆的内地百货公司,银泰商业选择在上市十周年之际,牵手阿里拓展新零售,退出资本市场。
当带有互联网基因的“空军”电商抢滩新零售,作为“陆军”的传统百货如何“重构”零售版图?
“人、货、场”重构的试验?
6月底,西湖边一处开满荷花的地方,银泰商业CEO陈晓东组了饭局,主角是9位全国各地赶来的银泰顾客。
这场“东哥饭局”持续了两小时。陈晓东充当“聆听者”,听顾客讲“会员卡打几折合适”、“怎么样的商场好逛”,也聊与阿里的“新零售”合作。
“6月30日,银泰会员数据将与天猫和淘宝打通,今年年底,银泰会员数据和支付宝也将打通。”陈晓东透露。
他解释,“这意味着,以后在银泰逛街,顾客通过扫描二维码、条形码等方式,用手淘、天猫或者喵街APP,把喜欢的商品放进购物车,而不是急着考虑买不买。”
早在2013年双十一,银泰商业和阿里就宣布战略合作。双方拿出了各自的招牌:一个是银泰创立时的杭州武林银泰店,一个是阿里旗下的明星产品淘宝和天猫,除了淘品牌入驻银泰实体店,银泰线上超市入驻天猫超市,还有银泰百货主力门店入驻“喵街”APP等。
“阿里喜欢和行业的叛逆者在一起”,今年3月,出席银泰商业2016年的业绩发布会时,阿里巴巴集团CEO张勇这样评价银泰。“如果说阿里巴巴是空军,那么我们需要寻找一个陆军伙伴,这个陆军伙伴就是银泰商业,担负线上线下零售百货转型升级的使命。”
除了拓展线上渠道、获取大数据,银泰商业也在尝试新的业态。
今年儿童节,双方又将目光投向“零食界”。一家叫作“ONMINE”的零食馆入驻银泰。
ONMINE的商品供应链与入驻天猫的品牌商、供应链共享,线上线下的价格实时同步更新。开业当天,无现金交易比例达到了90%。而此前,银泰推出杭州首家保税进口商品直营中心“西选”,“西选”与天猫国际合作,而“西有”则主打海外买手店模式。
由此,银泰的新零售图谱逐渐清晰:除了打造以喵街APP为代表的线上购物平台,以InJunior(淘品牌童装)、“生活选集”等为试点的服装、家居集合店,更将触角伸展到“西选”、“西有”等跨境零售业务。
中国电子商务研究中心主任曹磊分析指出,“银泰商业是阿里新零售最早的试验田,银泰在退市前作为公众上市公司,资本的压力会转移到经营层的压力,在这样的背景下,阿里选择将其私有化,双方更有利于实现人、货、场重构。”
那么,被阿里和银泰商业视为“人、货、场”重构的新零售,目前效果如何呢?
这也是饭局上,有顾客关心的问题,“银泰和阿里联合之后,这两年银泰的生意变好了吗?”
“我们这两年的零售业务一直在增长,最终会有效果,但中间的过程会比较漫长。”陈晓东表示。
而知情人士告诉21世纪经济报道记者,银泰百货的生活选集等集合店“整体现金流实现正向,但对营收和净利润的贡献还比较有限”。
从银泰商业最后一次公开的业绩来看,2016年其总收入59.84亿元,同比增长4%;净利润13.19亿元,同比增长0.2%。零售业务中,零售收入55.02亿元,同比增长6.8%,其中,租金收入10.78亿,销售货品-直接销售收入近20亿,特许专营销售佣金23.82亿,经营百货店的管理费收入2.28亿。
传统百货的新零售试水
“我们有零售的基因,如何与互联网的基因结合?”这是7月5日的“中国购物中心与体验消费高峰会”上,南京新百董事长杨怀珍抛出的问题,虽然这个问题没有标准答案,但这家南京老牌百货的尝试,不失为一个参考标准。
“我们即将开业的徐州东方福来德,引入了电影《哈利波特》的场景,打造了一个伦敦国王车站,把古老的火车头、铁轨、车箱等场景都搬到了百货公司,车厢里还能卖英国的快餐和啤酒,以此吸引客流量”,杨怀珍表示,加强场景化体验、与电商合作、结合大数据获取精准用户都是其发展方向。
同时,杨怀珍也提到引入买手店和自有品牌的做法,“这部分品牌的毛利率高于招商品牌”,而“整合会员系统、积分系统,与客户的消费数据进行交换,从而制定产品计划、促销计划,以及深层的售后服务”,都是南京新百拓展新零售的方式。
“传统百货的盈利模式,还是以联销扣点和收取租赁费为主”,华创证券零售行业分析师夏彪告诉21世纪经济报道记者。面对入驻品牌同质化的趋势,“不少传统百货尝试引入自有品牌或买手店,以寻求新的利润增长点”,“与互联网合作,也希望通过线上的引流,实现线上线下流量共享”,也可以“结合会员数据和消费数据,让用户画像更加清晰,从而实现精准营销”。
此前的2014年,南京新百以2亿英镑收购了英国老牌百货公司HouseofFraser(以下简称HOF)89%股权。
2016年,HOF线上销售收入达2.8亿英镑,增幅约18%;门店销售收入达10.3亿英镑,下降了3950万英镑,主要由于客户从线下购买逐渐向线上购买转变。其中,2016年,HOF的特约品牌、自有品牌和联营品牌的线上销售均显著增长,增幅分别达1.7%、14.2%及23%。
不过,对于传统百货的新零售尝试,无论是入驻商家,还是零售业观察人士,都认为“短期来看,效果比较难判断”、“符合趋势,但是转型需要一个过程”。
7月5日的高峰会上,一家入驻上海美罗城、港汇恒隆广场的配饰商家就告诉21世纪经济报道记者,“我们还是会倾向于在购物中心布局,人气比较足,传统百货一楼还是以化妆品和黄金为主”,不过其也认为,“传统百货和购物中心的结合是大势所趋”。
2017年3月31日起,“天虹商场”更名为天虹股份(002419.SZ)。
天虹股份的新零售尝试,除了移动端“虹领巾”拥有300万注册用户,还积极布局便利店和购物中心等其他业态。截至2016年年底,天虹在国内21个城市开了67家综合百货,便利店157家,购物中心4家。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)永辉超市增持中百集团至25% 称不排除未来继续增持
7月10日晚间,中百控股集团股份有限公司(简称:中百集团)发布公司详式权益变动报告书,信息披露人永辉超市,通过二级市场购买股票的方式继续增持中百集团,截止至报告书签署日,信息披露义务人合计持有中百集团流通股 17025万股,占中百集团总股本的25%。截止至昨日收盘,中百集团冲击涨停,报收10.12元/股。
永辉超市表示,不排除在未来12个月内继续增持中百集团股票的可能。对于增持的目的,永辉超市称,“出于对前期投资的价值维护、商业资源的整合、升级以形成规模经济效力而进行的策略投资。”
永辉超市与中百集团之间的股权之争始于2013年11月份,永辉超市首次举牌中百集团,并且跃居第二大股东。永辉超市的不断举牌,引起了中百集团控股股东武汉商联的警觉和反击。至2014年10月10日,永辉超市和中百集团双双发布公告称,两家公司签订了《战略合作框架协议》,双方本着强强联合、互惠共赢的原则,拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作,并且永辉超市派驻代表进驻中百集团董事会。
时隔快三年时间,永辉超市再度举牌一举达到25%,与大股东差距不断缩小,不得不引起市场关注。而永辉超市7月7日晚间也发布“关于增持中百集团股票的公告”表示,未来12个月内,公司可能继续增持中百集团股份,与2014年多次举牌时的公告几乎一样,这或许也意味着永辉超市接下来还可能会继续举牌中百集团。此次增持完成后,永辉超市及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司共计占中百集团总股本的25%。
三、本周聚焦
(一)快消品市场5月略显回暖 永辉市场份额上涨至3.1%
凯度消费者指数最新数据显示,截至2017年5月19日结束的12周内,在主要城市和省会城市的推动下,中国快速消费品市场销售增长呈轻微复苏态势,比去年同期增长了2.2%。越来越多的现代渠道零售商积极改变自己的商业模式,在提供在线购物的同时不断提升线下的购物体验。在最近的12个周里,整个现代渠道的增长速度达到了2.7%。对于电商来说,5月相对是淡季,大家都在秣兵厉马准备年中的618大促。
受益于OAO+门店扩展策略,在截至2017年5月19日的12周内,永辉的市场份额上涨到了3.1%。除了永辉超市和永辉Bravo,永辉也加入24小时便利店大战中——“永辉生活”是之前永辉会员店的升级版,希望24小时向消费者提供便利的品质服务。此外永辉超级物种(一种全新的购物模式,结合APP、店内购物和餐饮体验),已经在全国开出5家门店,今年将推广到更多的城市和地区。
在截至2017年5月19日的最近的12周内,电商通路的增长仍保持较高水平,渗透率达到33.6%。天猫引领了增长,渗透率达到了7.3%。京东紧随其后,渗透率达到5.1%,缩短了和天猫的差距。
(二)海口美兰机场免税店上半年销售增长超三成
7月9日从海口美兰机场免税店获悉,2017年上半年该免税店销售额超过10亿元,同比增长超30%。其中通过网购实现的线上销售额超过8700万元,同比增长超170%。
根据美兰机场免税店相关负责人介绍,上半年美兰机场免税店的销售呈现稳步提升态势,主要得益于海南离岛免税政策释放的红利、优质的旅游客源以及国人消费从海外回流。
作为海南国际旅游岛建设的一项重要优惠政策,离岛免税政策实施6年来,经历了数次调整,包括增加免税商品品种、提升免税购物额度、取消岛外居民限购次数等,今年初还将坐火车离岛的旅客纳入免税购物适用范围。
海口美兰机场免税店根据离岛免税政策的调整与完善,通过丰富商品种类、推出优惠促销活动、优化线上销售渠道和增设火车站提货点等举措,进一步提升海南免税购物吸引力。
据统计,2017年上半年海口美兰机场免税店接待旅客人数超过54万人次,同比增长超38%。