· 本周重点事件回顾与分析
(一)苏宁开出首家无人店这将是智慧零售的方向?
8月28日,位于南京玄武区徐庄苏宁易购生活广场的苏宁第一家无人店“苏宁体育Biu”正式对外营业。苏宁方面表示,“Biu”作为无人店的名字因为他代表“年轻,快速,活力”,而首家店销售物品为体育用品,与Biu的风格相符。
《联商网》了解到,“苏宁体育Biu”营业面积40平米,主营商品为体育服饰及周边用品,SKU数在90-100左右,门店结算采用人脸识别+RFID射频技术。
那么,苏宁的无人店与阿里无人店以及缤果盒子等有何不同,《联商网》去现场看了看。
体验购物流程
先期准备:“苏宁体育Biu”采用人脸识别技术支付,在进店之前需要下载苏宁金融APP,然后扫描下图中二维码绑定人脸。
进店:走到“苏宁体育Biu”的门口,上方会有一台人脸识别的设备,顾客只需要在门口抬头站立片刻,设备自动识别顾客信息,就可以进店。
购物:店内商品都采用电子标签显示价格,如果选好商品,可以直接拿走结算。
结算:在“苏宁体育Biu”的出口有购物通道和无购物通道,若未购物则走无购物通道,若购物则走购物通道。在结算区域上方同样有人脸识别设备,顾客手持商品,在该区域站立片刻,即可结账,走出。
商品识别:据“苏宁体育Biu”技术负责人表示,该店商品识别采用RFID标签识别技术,支付采用人脸识别技术。
与其他无人店有何不同
在问及与阿里无人店的关系时,苏宁无人技术负责人张力表示,苏宁无人店包括人脸识别,无感知结算,大数据门店精细化管理等技术,一部分是苏宁自主研发,一部分是与第三方合作公司研发,和阿里之间没有技术上的合作。《联商网》从现场了解到,“苏宁体育Biu”与目前已经出现的无人店主要有两个方面的区别:
个性化推荐:在“苏宁体育Biu”店里,配置了一块大屏,顾客只要走到大屏前面,屏幕就会识别顾客,并根据相关数据推荐顾客合适或者可能喜欢的商品。
苏宁无人店相关技术人员表示,这块个性化推荐的大屏是根据顾客在苏宁易购消费记录及动态数据推荐,如果顾客在苏宁没有记录,则会根据顾客性别,面部特征做出可能性推荐。
数据分析:在这家店里,数据分析也是其中特色。《联商网》了解到,“苏宁体育Biu”的后端可以计算每天进出门店的客流人数,最终产生了多少销售,并且快速计算出销售转化率;可以精确到消费者的整个活动轨迹,用户在哪个柜台逗留的时间最长,哪些商品被拿起的次数最多,并可依此绘制出专柜/区域的热力图、用户店内活动热力图,甚至是到店新老会员的占比都可以了如指掌。
而当一个商品被拿起时,后台会对其拿起动作进行计数,从而分析每个商品的关注度数据,所以,当用户下次进店的时候,可能发现商品的位置调换了—因为你最喜欢的商品调到了最方便你的位置。
可以大规模复制:苏宁云商IT总部执行副总裁,苏宁技术研究院院长向江旭告诉《联商网》,苏宁上马无人店是以商业利益为目的,不是为了造概念,所以苏宁无人店最大的不同是可以快速复制。
在向江旭看来,苏宁无人店可以复制的原因有三个:
1、苏宁体育Biu所采用的技术都是目前已经成熟的,可大规模商用的技术;
2、苏宁近30年的实体零售发展,让苏宁在门店拓展方面有丰富的经验;
3、苏宁无人店的选址都是按照商业原则,以后也是如此。同时苏宁拥有大量的线下门店,可以快速改造。
对于近期业内有人认为无人店就是一个大的自动售货机,没有实质性未来的质疑。向江旭表示,自动售货机是无人店的一种表现形态,但不能代表整个无人店。
他认为,自动售货机将零售的大多数环节转嫁给消费者,但是零售是有温度有体验的商业活动。无人店也并不是完全没有人,而是减少人在正常零售活动中简单繁琐的操作,提高专业性服务能力。
苏宁无人店计划
向江旭告诉《联商网》,苏宁拥有强大的线下优势,而无人店也是苏宁智慧零售一个重要的线下创新应用。苏宁计划下半年在北京,上海,成都等地陆续新开“Biu”,而新开的无人店可能是“苏宁超市Biu”,“苏宁极物Biu”,下半年计划开设10-20家左右。
《联商网》了解到,苏宁技术研究院根据国内外市面上不同形态的无人店展开了调研和分析,在进行了深入研究后,提出了无人店分级系统。苏宁将会根据无人店分级系统所述,会在无人店的不同层级做相应布局。比如在未来的拓店计划中将已有的苏宁易购门店里,一部分商品做无人化处理。
当然,向江旭坦言,目前苏宁无人店并不完美,还有很多地方需要改进,苏宁的IT部门正在全力攻关,今年的目标是开出100平米以上的店,并在其他相关技术上有所精进。
(二)完成收购第一天亚马逊将全食超市商品降价最多43%
在完成收购后的第一天,电商巨头亚马逊把全食超市的商品降价了最多43%。
此外,亚马逊还把旗下智能音箱Echo在全食超市上架销售,售价99.99美元。更小版本的EchoDot则售价44.99美元。
这家科技巨头斥资137亿美元收购全食超市,为规模8000亿美元的超市行业带来了强烈冲击波。亚马逊和这家高档食品杂货店的结合,承诺将颠覆消费者购买食品杂货的方式。在高价形象根深蒂固、并因此得到“全额支票”绰号的全食超市推行降价,显示出亚马逊决意与沃尔玛、好市多等以低价著称的实体对手较量。
“对全食超市的消费者来说,价格是最大的障碍,”行业机构FoodMarketingInstitute高级副总裁马克·鲍姆(MarkBaum)说,“而亚马逊已经证明它愿意进行投资,来占领它决定进军的领域。(随着亚马逊收购全食超市)各大食品零售商必须仔细考量各自的定价策略,或许还需要进行融资以积累‘战争基金’。”
在曼哈顿东57街的全食超市店面,有机富士苹果的价格从每磅3.49美元降至了每磅1.99美元;有机鳄梨从每磅2.79美元降至1.99美元;有机烤鸡从13.99美元降至了9.99美元,而有些香蕉的价格则从每磅79美分降至了49美分。这些降价的商品均有橙色的标志,上面写着“全食超市+亚马逊”。标志还标出了老价格和新价格,并称“更多降价即将到来”。
在旧金山和西雅图地区的全食超市降价幅度与曼哈顿店面相当。亚马逊拒绝置评。
来自旧金山地区的33岁产品设计师凯瑟琳·奥西诺(CatherineOshiro)说,全食超市降价可能会改变她的购物习惯。
“我通常在塔吉特和喜互惠超市买卫生纸这类东西,”她说,“如果我看到全食超市的价格更低,我可能会开始在这里买这些基本商品。”
一些对手已经作出了反应。
作为全球最大的零售商,沃尔玛已经在过去一年左右投资了数十亿美元,来全面降低价格。它全面改进了美国各分店的农产品区,提升了该产品区的视线,并增加了更多的鲜切水果,甚至还开发了口感更甜的甜瓜。这些帮助沃尔玛的食品销售,在最近的季度创下五年来的最快增长。
与此同时,据研究公司伯恩斯坦称,好市多推出了一系列定价比全食超市便宜约30%的有机食品。这一更低的价格要得益于其会员收费模式。(编译/扬帆)
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· 本周重点政策跟踪分析
(一)京东、淘宝、支付宝近期陆续推出新版隐私条款
京东、淘宝、支付宝近期陆续推出新版隐私条款。相较于旧版,新版隐私条款更加具体细致,同时在表述方面更加“接地气”,用户甚至可根据条款指引更明确地管理个人信息。隐私条款的具体化,意味着个人信息在互联网平台运作的透明度进一步提升,用户对个人信息的掌控力度更高。
三大平台的隐私政策都在近期陆续更新。据各平台官网显示,淘宝的新版隐私政策更新于8月21日,京东更新于8月21日(8月27日生效),支付宝则发布于8月23日(9月22日生效)。据新华社消息,中央网信办、工信部、公安部、国家标准委四部门7月26日联合宣布启动隐私条款专项工作,并于8月24日结束隐私条款评审,其中首批评审的10款网络产品和服务中就包括了京东、淘宝和支付宝平台。
在个人信息收集和使用上,无论是京东、淘宝或支付宝,其新版隐私条款均明确指出收集和使用信息的目的。与之相对,京东、淘宝的旧版隐私条款仅分别简单罗列所需收集和使用的个人信息,并无解释对应目的。除此以外,新版隐私条款在描述上更为通俗化,可操性更强。如在用户管理个人信息方面,淘宝和京东的新版条款均详细写出操作路径,用户可根据指引管理个人信息,而不再是提纲要领式的文字。在个人信息共享方面,淘宝和京东的新版隐私条款明确点出第三方合作伙伴的类型以及共享的个人信息内容,但旧版中并无详细说明。
事实上,业内人士指出,多家平台集体更新隐私条款是与今年6月正式实行的《网络安全法》相关。根据今年6月正式实行的《网络安全法》,网络运营者需明示收集、使用信息的目的、方式和范围。在互联网时代,个人信息的保护也被提升到前所未有的高度。除了上述内容,在《网络安全法》当中,共有6条是涉及个人信息保护领域。与此同时,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》也自今年6月1日起正式施行。
中国电子商务研究中心特约研究员、浙江垦丁律师事务所联合创始人律师麻策认为,目前仍存在一些不太注重保护个人信息的用户,如注册时不阅读相关条款,随意授权网站利用个人信息等。而此次淘宝等互联网平台的隐私政策调整能提升网站运作个人信息的透明度。中国电子商务研究中心特约研究员、辽宁亚太律师事务所律师董毅智认为,此番隐私条款的调整,意味着个人信息的保护力度在不断加强,随着大数据时代来临后,数据的价值愈发凸显,但对数据的保护也成为重中之重。董毅智表示,未来个人信息的保护力度会越来越强。
· 本周聚焦
(一)上海7年来42家停业大卖场的那些接盘侠还好吗?
随着上海第一批大卖场陆续进入满租期,预计未来多年仍将是大卖场停业高峰期。
由于之前多个大超退出后,商铺空置长达2至4年以上,对于拥有大超物业的业主而言,研究接盘侠非常必要,对于超市集团而言,加强科学评估选址则是必备课程。
自1995年上海第一批大型超市卖场(家乐福、麦德龙),5千平方米以上的大型超市即迅速扩张,2000年至2010年更是上海大卖场扩张高峰期,至2011年大型超市业态渐趋老化及饱和竞争状态。
截止今年7月,迄今23年间上海共有65家大超单店停业,23%的大型超市门店业已停业,如仅计算2011年之前开业的大超,则停业率超过三分之一。且尚不包含被整体收购的超市卖场集团包括好又多、乐购两大系统及多个单店品牌。
其中2010年前上海15年间停业大超总计23家,平均每年停业1.5家,其中9家被其他超市公司承租仍然维持大卖场业态,7家由于被动迁改建为购物中心,7家转型为其他商业业态。
2011年上海停业大卖场跃升至5家,2015年攀新高至9家,2017年1-7月已达5家(尚未含缩店为中型超市的3家)。近7年半来,上海停业大卖场42家,平均每年逼近6家,其中32家位于购物中心或集中型商业地产项目中,仅有8家属于街铺和体育设施,值得注意的是2个项目在6年内变更了3次(例如九亭易买得先后被福建新华都及北京物美接手)。
目前,上海尚有213家5千平方米以上的大型超市门店(尚未包括盒马鲜生大于5千方的多家门店),另有1.5至5千平方米的中型超市近百家。随着更为便利的中型生活超市、新零售生鲜超市加快扩张,传统大卖场却遭遇租期满约及新店难以盈利的困局不得不大幅降低新门店计划,此消彼长之下,中型超市门店数量预计将于3至5年间超过大型超市,成为上海的主流超市业态。
TIPS:上海大卖场的繁盛曾一度造成中型超市生存困难,八佰伴、西友、TOPS顶顶鲜、百佳、华润等一批外资中型超市相继推出上海市场。如今,大卖场业态趋于老化,家乐福、正大、麦德龙、大润发等各大超市集团纷纷推出中小型超市业态,家乐福同时对门店进行社区购物中心化改造。
近年的接盘侠中就超市品牌而言盒马鲜生高居第一高达5家,其中存量项目典型调整案如宝地广场将B1整层改为盒马鲜生超市与城市集市美食广场,绿地G-Super第二开出2家,物美、农工商各斩获1家。
与替换超市品牌相比,购物中心提升租金去大卖场转为中型超市外加小铺位出租堪称最主要趋势。典型案例如金桥国际商业广场和宝地广场将地下整层的易买得和乐购替换为盒马生鲜与HOBNOVO及城市集市。此外,如正大广场卜蜂莲花、月星环球港乐购、天山广场和盛源广场世纪联华虽未更换超市品牌但均由原先两层缩掉一层转型为中型门店。
业主将超市集团整体租赁的独栋大卖场改造为社区购物中心也是一大趋势,典型案例如易买得莲花南路店及漕宝店分别被改建为新荟城购物中心及星宝购物中心。
相对于运营购物中心需要较高的资源及运营能力门槛,整体出租给专业市场无疑便捷省力得多,5家大卖场改为家居建材卖场/市场,而好又多陆家浜路店由于正对面料市场,但需要注意,上海不缺专业市场,但对于分割销售项目而言改为市场也是不得已而为之。
由于上海商业项目逐年猛增,故大卖场停业后,许多项目调整空置期延长至二年以上,目前上海仍有5个项目空置中,例如易买得松江安信店历经5年两次调整后终于成为了塞纳左岸商业广场,吉买盛中原国和店空置5年后正在改建为国和1000社区购物中心,但其中商圈条件优秀项目如易买得老西门店已引得多家企业关注洽商。
此外,部分地铁上盖项目由于位置优越而被动迁改建为综合体,如吉买盛莘庄店。
不同于北京商改办方兴未艾,多家华堂停业被改造为办公楼,上海超市改办公的案例仅见于易买得三林店停业后被新华都接盘后再次停业,业主最终变更商业用途为办公楼长青企业广场。
TIPS:上海今年7月之后预计还将关停个别大卖场门店
百联终止收购吉买盛股份,吉买盛连续关停9店之后,终于在松江闵行开出2家新店。易买得关店数量多达8家,《联商网》报道其余门店也将撤出中国,剩下的上海四家优质门店已被各方盯上。沃尔玛关停上海6家门店,其中半数来自收购的好又多,但沃尔玛继续上海扩张,并将重点转至山姆会员店。华润万家收购TESCO乐购后关闭了上海5店(尚不包含停业后改造为华润万家的2家门店)。新华都连关2店已撤出上海,明康汇关闭2家大店后转型至康品汇便利生鲜超市。世纪联华则缩小了3家门店规模,上海体育场店则由于恢复体育设施而撤出。韩国每家玛和香港百佳一各关掉1店共同退出了上海市场。此外,正大广场卜蜂莲花缩小一层转型为精品超市。
就大卖场数量而言,盒马鲜生、上蔬永辉乃至农工商等中型超市门店均已相当可观。
各超市品牌近年在上海购物中心获铺指数
主打生鲜的永辉由于与万达、宝龙两大主要购物中心开发商成为盟友,故大卖场中上海获新店最多,北京物美成为黑马,家乐福、欧尚继续稳扎稳打。
TIPS:盒马鲜生不仅在新购物中心获铺能力高居前五位,更在原来购物中心大卖场调整为中型超市的获铺能力高居第一。
除以上表内项目外,此外其他可供发展商选择品牌,其中近来已新进上海的超市品牌包括:百盛精品超市、MoonStar慕士达、UNY旗下雅品嘉APITA、速懒鲜生、诏华生鲜、鲜享优荟、联华生活馆、百联RISO、圆通旗下妈妈菁选、上港精选、农工商奥特莱斯。
目前尚未进驻上海,但即将或计划在上海开业的新超市品牌包括:正大会员店、永辉超级物种、德国ALDI廉价超市、COSTCO好市多仓储会员店……
发展商自营生鲜超市案例也与日俱增,例如嘉定日月光旗下日光生鲜、和平莱茵广场旗下自营梦家全体验超市、九亭佳预广场合作的慕士达超市。
未来不排除或有望登陆上海的超市新品牌更是多达十来个,例如大力砸钱的生鲜电商旗下线下店:京东线下生鲜店、美团旗下掌鱼生鲜馆、中粮我买网旗下智慧农场新零售超市、本来生活线下体验店……
零售商新零售店:大润发飞牛旗下飞牛优鲜、苏宁易购旗下SUFRESH苏鲜生精品超市、百联RISO将来也有望走出百联自有物业……
永旺梦乐城在苏杭及武汉京津等地大获成功后永旺旗下AEON综超和Maxvalu精品超市进军上海备受期待,继银泰旗下西选入驻上海后,金鹰旗下GMART是否南下上海引人关注,商业地产开发商保利集团旗下YOOYA精品超市和比邻社区超市随着保利即将在上海徐汇滨江等地开出多家购物中心是否会随之进驻即将揭晓……
此外,家乐福、正大卜蜂莲花、麦德龙、乐购等大机构动作频频开出便利超市,古北休闲街、联洋、古美、巨富长等社区街区也悄然出现彼此相邻的多个独立品牌小型生鲜超市构成的便利生鲜超市集群,其中也不乏1004玛特、W超市、飞蛋等针对外籍顾客的特色超市。选择小型便利超市的均为4万平方米以下购物中心。
餐饮+食材的新型跨界食集如宝燕、悦衡食集、GREEN&SAFE和实惠接地气的升级版菜场如万有集市则小荷才露尖尖角。
(二)联华超市上半年亏损约482万关闭138家店
截至2017年6月30日止,联华超市实现营业额约132.38亿元人民币(单位下同),同比下降约为6.0%。同店销售同比下降约3.80%,其中大型综合超市业态下降约3.67%,超级市场业态下降约3.60%,便利店业态下降约5.71%。
上半年,联华超市的毛利约为20.06亿元,同比下降达0.8%,毛利率约为15.15%。综合收益率约为25.28%。经营盈利约为1.65亿元,经营利润率为1.24%。
期内,联华超市录得净利润约7648.9万元,同比上升2.6%;归属于本公司的股东应占亏损约为482.0万元,每股基本亏损达0.004元。联华超市方面表示,集团盈利主要来源于浙江地区及广西地区非全资子公司;同时,除上海区域以外的全资子公司亏损加大,从而导致本期归属于本公司股东的净利润由盈利转为亏损。
联华超市前身为联华商业,1991年成立于上海,现为百联集团有限公司旗下子公司,主营业务为大型综合超市、超级市场及便利店主要经营,旗下品牌包括“世纪联华”、“联华超市”、“华联超市”、“快客便利”、“樱工房药妆店”。
大型综合超市业态:
上半年,联华超市大型综合超市录得营业额约81.86亿元,同比下降7.1%,占集团营业额约61.8%,同店销售下降3.67%;录得毛利额约为11.92亿元,毛利率上升0.83个百分点至14.56%,综合收益率为25.29%。期内,大型综合超市业态新开门店2家,关闭门店3家。
超级市场业态:
超级市场业态录得营业额约为40.62亿元,同比下降约为4.4%,占集团营业额约30.7%,同店销售下降3.60%;毛利额约为6.48亿元,同比上升约为0.9%;毛利率为15.95%,同比上升0.83个百分点,是毛利增长的主要原因。
期内,超级市场业态新开门店63家,其中新开直营门店13家,新开加盟门店50家。超级市场业务继续保持在上海市场、杭州市场和柳州市场的领先优势。
便利店业态:
便利店业态录得营业额约为9.46亿元,同比下降约为6.2%,占集团营业额约为7.1%,同店销售下降5.71%。期内,便利店业态新开门店50家,其中直营门店17家,加盟门店33家。
截至报告期末,联华超市拥有门店3595家,期内新开门店115家。其中,大型综合超市新开2家;超级市场业态新开门店63家,其中直营门店新开13家,加盟门店新开50家;便利店新开门店50家,其中直营门店新开17家,加盟门店新开33家。
关闭门店138家,其中:直营门店关店39家,净减少7家;加盟店关店99家,净减少16家;房租租约到期和经营困难则为主要关店原因。