一、本周重点事件回顾与分析
(一)重夺中国市场 罗森计划2018年在京新开50家便利店
进入中国市场逾20年的日资便利店品牌罗森,经历了在华高峰低谷之后,正在重夺国内市场。在不久前合作北京超市发、南京中央商场后,罗森接下来的扩张动作也引起行业内的关注。9月21日,北京商报记者在“2017北京(海淀)商贸生态论坛”期间独家了解到,2018年罗森计划在京开设50家便利店,并拓展至北京通州、房山、大兴等地区。
罗森(北京)有限公司副总经理车文焕表示,2016年、2017年是罗森在中国发展的高峰期。2016年,罗森在中国的门店增加307家,预计2017年新增超过500家门店。罗森的“触角”逐渐从城六区向远郊地区延伸。
车文焕还透露,2017年将拓展房山、大兴、通州等地区。其中,在房山区将以加盟方式拓展。
自1996年罗森进入中国,它在中国市场扩张的步伐未曾停息。资料显示,罗森在上海有780家门店,重庆有145家门店,在大连有96家门店,北京地区有64家门店。前不久,超市发与罗森北京公司签订了合作协议,双方将采用单店加盟模式进行合作,共同开发便利店市场。随后,南京中央商场便利有限公司发布公告称,与上海罗森签署合作协议,以加盟上海罗森的方式在南京开设罗森便利店。如果此次北京开店计划完成,2018年罗森在京将有上百家门店。车文焕认为,随着人口老龄化增长、家庭小型化比例增长,便利店市场可发展空间会越来越大。
目前,便利店在中国的布局、产品和服务能力均有提升空间。相关数据显示,在日本,96%的消费者通过便利店购买商品,而在中国仅有54%的消费者选择通过便利店购买商品。不过,车文焕指出,在日本便利店每周都会有新品上架,门店的服务都尽可能地满足消费者的需求。然而,在中国便利店的服务并不完备,罗森也不例外。
北商研究院特邀专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳表示,由于消费者对便利店这一新业态的接受程度较低,便利店仅通过销售较高差价的快消品与高利润的餐饮产品,并不能快速占领市场。赖阳认为,便利店的服务内容应当扩充,增加服务品类,但这也容易造成运营成本提高。
(二)西安永辉超市引入自助称 果蔬不用排队称重
消费者在超市购买蔬菜水果和散称食品时,都会遇到称重处排队等待的情况,这往往会影响消费者的购物体验感。近日为了解决这一问题,西安永辉超市引入了自助称,顾客可以自己对所购买的商品进行称重。
据媒体报道称,西安永辉超市引入的自助称操作起来比较简单,在自助称的上方还贴有操作说明,引导消费者进行操作。消费者只需将选好的果蔬等商品放到自助秤盘上,并点击自助称屏幕上对应商品的图片,商品的价签就会自动打出来,将价签贴在包装袋上后就可以去结账了。
超市负责人表示,使用自助称就是为了方便顾客,提高顾客在购物过程中的体验满意度。因为刚投入使用不久,专门在卖场安排了工作人员教顾客如何使用自助称。
自助称的使用主要考虑的是顾客的需求,不但能起到了称重分流的作用,省去了顾客人工称重台人多排队的时间,还能减轻了称重台工作人员的工作量。目前,使用自助称称重的大多是年轻顾客,因其便捷性也受到了年轻客群的欢迎。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)Costco、阿尔迪等国外零售企业均改变不了中国零售行业格局
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传闻已久的Costco终于确认要在中国开店了——这一次不仅是线上开店(9月13日天猫旗舰店上线),而是要在上海开出实体门店。灵兽君从消息人士处了解到,Costco已经在上海选址了两处。而另有媒体报道称,Costco上海店的选址可能在浦东或虹桥地区,估计会在2019年开业。
对行业来说,这的确是个大新闻,因为它甚至被一部分业内人士和媒体赞誉为是“一家神一般的超市”,理由是:
Costco每天思考的不是多赚钱,而是尽可能少赚钱。据称,Costco的毛利率低得你无法想象——平均只有10%,如果高于14%就要经过CEO批准。
收到最多的投诉是排队太久,老板要经常出来道歉。退货从不问原因,吃过、穿过、用过的东西一个字,退!退!退!
看起来似乎很不错。不过,如果这样就能是神,那人家京东不早就已经超越神的境界了?你可知道,京东之家号称只有8%的毛利,而且还能保证盈利噢。
另外,这个无条件退货,貌似我们国内很多中小零售企业都已经实现了。
当然,作为世界上仓储会员店数一数二的企业,Costco确实有其市场制胜的可圈可点之处,但也绝不会像有些自媒体所宣扬的:这家超市来中国了,“沃尔玛慌了,家乐福坐不住了!”
Costco又不是一家突然横空出世的企业,在美国40多年了,它也没把沃尔玛干掉。怎么一进中国,沃尔玛就慌了,家乐福就坐不住了呢?
这才是神逻辑。我真看不出来沃尔玛慌在哪,家乐福怎么坐不住,除了你们替他们捉急之外——山姆会员店在中国市场已经玩了20多年了,这几年开始加速扩张,应该是市场成熟后业绩不错了,Costco初来乍到就能超越这个竞争者吗?
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Costco有其过人之处。比如在商品价格上经常被人拿来举例的48颗费列罗榛果巧克力,最低只要$8.99,而同款巧克力在Amazon上面的价格要$19.00。
不过,这玩意这么好的价格你现在可只能在美国等实体店里找到,在Costco天猫店里是不行的——因为你根本搜索不到这款商品。
话又说回来,Costco在天猫国际的店业绩好象颇为不错。根据公开资料,2014年开业后,这家店每年双11都处在天猫国际销售额排名Top10的好成绩,SKU从最初的几十种扩展到了目前的400多种,由于目前这家店由美国总部授权给Costco台湾(刚开的天猫旗舰店也同样如此),大部分发自Costco台湾仓,也有部分从美国发货。新的天猫旗舰店变为一般进口贸易后,此前受限不能销售的商品也将陆续,品类还将扩充。
灵兽君仔细看了看Costco天猫店的商品和价格,一款科克兰1130g的盐焗综合坚果,售价是188元;3盒装的Lay’s熊本海苔味薯片(450g),正在开展聚划算活动的售价是59元……这样的价格可能谈不上多贵,但非要说它有多便宜,那我也只能呵呵了。
要知道,山姆会员店差不多的一款1.1kg咸味混合坚果,会员价才149块——尽管不能说Costco在质量上和价格上比山姆会员店有优势。但实话实说,在中国市场,Costco在价格上没有什么特别大的优势吧?
这一点也与阿尔迪入华的情况类似。灵兽君此前在稿件中表示,阿尔迪在天猫上的商品,价格上并无太大优势,与其在欧洲的第一食品折扣店的形象还是有一段距离的。而且每款商品还含有进口税。很多食品的价格在中国属于中高端。而且,要满159元才免运费——这个优势也不大。
所以,把此前评价阿尔迪的一段分析,用在即将在中国市场开实体店的Costco身上也似乎很贴切:某种程度上说,构成阿尔迪在欧洲长盛不衰(类似于Costco之于美国)的关键因素,其中之一就是商品供应链的把控能力,但在中国,碍于政策,如果将其在欧洲或美国的优势商品搬到中国,光是进口的税率就将大大冲抵掉价格优势。
灵兽君此前也曾分析指出,用实体店来落地也不是那么容易的。时过境迁,中国零售业早已不是20多年前沃尔玛、家乐福可以横冲直撞闯入的那个市场环境了。且不说人力、租金等成本的高企,光是选址就不是这么简单——好的网点早被其他企业占据了。而更重要的是,供应链可不是能直接复制到中国来的。
而如果在中国当地重建供应链,这怕是得用尽洪荒之力也难以短期内完成吧?至少进入中国已经一二十年的洋零售目前也还不敢说自己有这方面的竞争优势。
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Costco并非没有自己的烦恼。
根据相关报道,Costco 2017财年第二季度收入就不及预期。而且,尽管Costco总体营收较去年同期上涨5.7%,但利润和去年相比下滑了5.7%。
灵兽君并不完全了解利润下滑的真正原因,但显然不会偏离于以下几方面的原因:技术对零售业的重朔、新兴购物渠道的逐步渗透以及其他同行的竞争。如果Costco真如外界宣传的商品、价格、服务水平都那么极致,那么传统同行竞争导致的压力必然不会太大,前两者对其影响就会更加突出一些。
所在,没有谁可以一直战无不胜,除非它从此不战了。
很多人特别喜欢把一件事、一个人或是一个企业人为地无限拔高,几近于神话一般。以前沃尔玛、家乐福进入中国市场时,三公里、五公里死亡圈,狼来了等等,好像中国本土零售企业随时随地都会灭绝。
而二十余年的发展事实却是,没有谁干掉了谁。现在,你在沃尔玛家乐福对面开一家店和沃尔玛家乐福在你对面开一家店,都是再正常不过的事情。竞争嘛,你行你留下,我行你倒下。就这么简单。
因此,Costco在中国开出实体店会怎改变行业格局,给中国零售业带来很大冲击吗?就如《灵兽》前不久在分析阿尔迪入华的文章中指出的:你想多了。换句话说,阿尔迪也好,Costco也好,离开了其生存的土壤和大本营,一切都只能重新开始。
有品牌知名度当然是成功的前提。但这决定不了根本。要知道,除了快消品,Costco在美国有汽车销售和维修业务,有自己的加油站(以低于市场价格出售来吸引客流),但在中国,这两项业务恐怕是不太好开展的。
更有意思的是,据说Costco的商品销售业务是亏损经营的,而其净利润主要来自于会员费——有数据称,2015年好市多商品销售亏损1.6亿美金,但是其会员费收入是25.3亿美金,最后净利润是23.7亿美金。因此,对Costco来讲,最核心的财务指标是每个季度的会员数量增长速度。
回到中国市场,那么问题来了。如果在中国,Costco也执行这样的会员收费价格,有多少人才是它的受众?这些受众里又有多少人会成为它的会员?另外,如果会员费大幅降低,比如降到与山姆会员店在中国市场的会员费一样,那Costco靠会员数量来盈利的模式,在中国市场还能行得通吗?显然,这些疑问都有待解答。
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在一篇介绍Costco有多神的文章中,有这么几个描述:
1. 如果产品已经打开了,或是缺东西可以退吗?可以!
2. 可以退吃的东西吗?可以!据说打开吃了都可以!
3. 没有 Receipt可以退吗?可以,只要你有会员卡,就可以拿到 Full-Refund。
4. 电子产品退货须知:电子产品可以在90天内无条件退款哦,打开了,用过了都没有关系。
我宁愿相信这是真的,因为Costco针对的是美国中产阶段,消费能力不错,素质也不错。但就凭这一点,我泱泱大中华的消费者(管你会员不会员,收不收会费),这样的退货方式,以灵兽君的直觉判断,也许到时候真的可以退到Costco痛哭流涕的程度。
这一点,灵兽君赞同知乎上这位叫li fang的网友的看法,他说,还能无条件退货吗?众所周知,京东的7天无理由退货造成的影响,网友戏称:“二手京东”。服务是Costco的核心竞争力,但这个竞争力在中国是否还会存在,是一个疑问。
如果Costco按上述几条在中国贯彻执行,在未来,这个疑问可能真的会成为一个事故。当然,Costco估计也会区别对待,比如天猫店就明确告诉你,开封了的食品没有质量问题不退噢。
这位网友的另一个观点也是非常有道理的:成本问题。他说,在中国基本上所有的购物商城都是在市区高租金地区,如果Costco按在其以前的经营模式,估计成本会很高,能不能坚持住都会是一个问题。
其实这些分析还有些流于表面。知乎上另一位叫砗笃子的哥们,对Costco在中国开实体店是否可行的观察更为深入:
中国城镇化建设是最近20-30年的事,消费的基本盘是大量流动人口,新一代城镇居民,他们集中在几个超级都会城市,这些城市社会资源高度集中,导致土地成本连年飞涨,这也是这几年实体零售下行的因素之一。
新一代城镇人口基本都居住在都会城市的高层公寓里,周边配套便利,通常消费频次高,但是单价低,相对低廉的人工成本、集中的人口导致餐饮和外卖行业发达而便宜,所以这些家庭和餐饮相关的零售采购都比较少。
同样,低廉的人工导致各种维修、保洁、养护的成本比较可控,而且都住在公寓里,所以工具类目的零售采购也较少。
低廉的人工、密集的人口,使得物流网络发展很快,孕育出全球最发达的线上零售业态。所以一些标准化产品,如3C类、小商品的线下零售采购需求在萎缩。
密集的人口导致城市交通和人口流动限制很多,车牌和户籍、社保制度使得像美国一样的自由驾驶、免费停车很难成为常态。周期性写好单子开车出去囤货采购比较难形成消费习惯。
反正,Coscto在中国很难复制像美国一样的业态,在中国要做好有挑战。受欢迎是肯定的,开业火爆也是肯定的,但是如何能变成服务中国大众的生活伙伴,按惯例肯定是要脱层皮的。
Costco年报称,2017财年将在全球开出31家新店,门店达到750家(warehouse)。目前在亚太地区,Costco在中国台湾有12家、日本25家、韩国12家。而中国上海的门店也已经提上了计划日程。受欢迎和开业火爆这都没什么悬念,大部分企业皆能受到这般待遇。但脱层皮估计是避免不了的,关键是,脱一层,还是脱几层。
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不要神话任何企业,无论是阿尔迪,还是Costco——与无人便利、无人货架等无人零售业态一样,它们可以丰富中国零售业,但改变不了什么。
时至今日,已经没有任何一家新进入的国外零售企业来让中国零售行业格局生变了。
真正能做到这点的,只有技术升级后的商业业态。而这些,应该说,中国自己的企业步伐早已迈出,更有先发优势。
三、本周聚焦
(一)上海超市加速洗牌:易买得退出 Costco拟开实体店
近日,韩国新世界集团旗下超市品牌易买得退出中国市场的消息引起广泛关注,截至9月12日,最后一家易买得瑞虹店正式关门,易买得退出中国市场已成为事实。但值得注意的是,外资超市对国内市场的喜爱似乎并未受到太大的影响,9月22日,卜蜂莲花强势回归,上海地区的4家易买得门店更名为“卜蜂莲花”重新营业。
随着市民购物方式的改变、生活水平的提高,更多外资超市品牌开始以不同的方式进军中国,其中备受关注的当属可能将在上海开设内地首店的Costco。
卜蜂莲花接盘易买得
易买得超市是首家进入中国市场的韩国零售品牌,至今已有20年的历史。此前有媒体报道称,从2011年开始,由于经营状况不佳,易买得陆续出售或关闭门店,今年9月12日,上海地区最后一家门店易买得瑞虹店也正式关门。
与此同时,卜蜂莲花则正式宣布将收购上海易买得超市有限公司,9月22日,易买得瑞虹店更名后再度开张营业。
记者前往该卖场发现,虽然门口依然横挂着“E-mart”的品牌,但是走进内部发现,卖场员工都已根据自己的工作性质换上了带有“卜蜂莲花”标志的工作服,该卖场相关负责人表示,由于重新开张的时间还不久,除了员工的工作服进行了更换,卖场内部的指示牌、商标都还是悬挂着之前易买得的标志。不过将加快更替步伐,“商品的陈列、价格之类都会按照卜蜂莲花的形式去替换,预计在国庆之后就可以完工。”
老年人成实体卖场拥趸
昨天下午,记者在卜蜂莲花瑞虹店发现,即便是雨天的工作日,但是依然有不少居住在附近的居民前来挑选商品。王阿姨低头整理着自己购物车里的蔬菜,食用油、大米也都整齐地摆放在一边,当记者询问为何会选购数量如此之多的蔬菜时,王阿姨笑道:“我就住在旁边的小区,下午来买菜准备做晚饭,结果发现菜价便宜了几毛钱,就多买了点。”
记者在现场看到,虽然前来购物的市民不在少数,但以老年群体为主,一名负责生鲜区域的工作人员告诉记者,卜蜂莲花接盘易买得之后,大多数的商品价格其实同之前没有大的差异,“因为供货商都差不多,不可能在价格上有大变化的。”但是相比之前的易买得,卜蜂莲花生鲜区域的价格则更为低廉,“简单地说,是因为我们避免了很多中间商的环节,所以很多顾客都喜欢来这里买菜,尤其是老年人。其实,也没有年轻人少、老年人多这样的说法,只是可能老人更有时间逛大卖场吧,年轻人可能更喜欢用手机点一点。”
电商培育在线零售市场
不论是老年人群体偏好实体卖场还是年轻人更爱网购,事实上,随着市民购物方式的改变,生活水平的提高,更加多元化的购物方式已经开始渗透到市民的生活之中。
近日,美国第二大零售商Costco或将在上海开设第一家实体门店的消息引发了热议。据了解,在四十多年的时间里,Costco 从美国本土一路扩张至加拿大、墨西哥、英国、日本,在全球共计开设700多家连锁仓储实体超市。但是到了中国,一向靠实体店打天下的Costco却首次以跨境电商的形式出现在大家眼前,在调研了15年之后,Costco用了5个月时间在天猫国际上开出旗舰店。记者在Costco天猫旗舰店上发现,其中坚果类食品月销售量可以达到3000多件,此外,饼干、维生素等商品也颇受消费者青睐。
业内人士表示,随着跨境电商这类新兴模式的兴起,即便在这之前很少有国内消费者知道Cost-co,但是当越来越多的消费者习惯了线上购物,Costco的品牌也能通过线上购物的方式深入人心。
零售商探索线上线下融合
据悉,当Costco天猫首家旗舰店交出了一份漂亮的成绩单后,有消息称,本月Costco将会在天猫开出第二家官方旗舰店。对此,业内人士表示,Costco一直在稳步筹备线下开店,但是进口商品要走完大贸流程,耗时较长且手续繁杂,再加上开店选址,以及装潢装修的时间成本,Costco的实体门店至少还需要两年才能在上海开门迎客。
除了Costco之外,记者发现,即便线下门店已经悉数退出中国市场,但是易买得在天猫的旗舰店依旧有着一定的人气,生活用品类商品更是受到消费者的喜爱,白领马小姐告诉记者:“相比去实体店看看逛逛,我还是觉得网上更加方便一些。反正商品也差不多。”
记者查询资料发现,自1995年第一批大型超市卖场(家乐福、麦德龙)进入上海,5000平方米以上的大型超市即迅速扩张,2000年-2010年更是上海大卖场扩张高峰期,至2011年大型超市业态渐趋老化及饱和竞争状态。截至今年7月,迄今23年间上海共有65家大型超市单店停业,23%的大型超市门店业已停业,如仅计算2011年之前开业的大型超市,则停业率超过三分之一。
对此,有业内人士表示,不少外资品牌超市会选择通过跨境电商的形式先进入中国市场,像家乐福、大润发等几家耳熟能详的大卖场也都各自拥有线上APP。而这样多样化的经营模式主要还是因为现在消费者在购物时,早已拥有了更多的选择和自由,网购也好,实体店也罢,都可以根据自己的需求进行多样化的选择,因此,零售商需要更快地进行响应,从而在任何时间满足消费者通过不同设备带来的需求。此外,随着近几年新零售业态的兴起,像盒马鲜生,这一由阿里孵化出的创新零售业态也颇受消费者认可,或许在不久的将来,零售商都会探索线上线下融合等新兴业态。
(二)沃尔玛中国再次提升准确度和效率 将全面转换GDSN
据亿邦动力网了解到,沃尔玛(专题阅读)中国日前正式向供应商提出全面转换全球数据同步网络(GDSN)的通知。沃尔玛中国将通过该项目推进数据标准化,以提升和供应商新品建立的准确度和效率。
GDSN(Global Data Synchronization Network),即全球数据同步网络,是各国及地区数据池系统、各贸易参与方数据系统和全球注册中心基于GS1全球统一标识标准组成的信息系统同步化网络。通过部署在全球不同地区的数据池系统,分布在世界各地的公司能和供应链上的贸易伙伴使用统一的标准交换贸易数据,实现商品信息的同步。这些系统中有相同数据项目的属性,以保证这些属性的值一致,比如某种饮料的规格、颜色、包装等属性。GDSN保证全球零售商、供货商、物流商等的系统中的数据都是和制造商公布的完全一致,并可以即时更新。
根据沃尔玛中国向供应商发布的相关邮件显示,沃尔玛中国在2016年启动了GDSN(全球数据同步网络)项目,其目标是在2017年底完成80%供应商的转换,2018年中完成所有供应商的转换(鲜食和散装食品除外)。
沃尔玛中国表示,该项目可以使得沃尔玛和供应商之间进行准确高效和标准化的数据交互,提高端对端的商品运转和供应链效率。
GDSN项目将为沃尔玛和供应商带来诸多好处:加快新商品上架速度;减少新商品建立时间和人工带来的错误;提高商品生命周期的管理效率;提高订单满足率;减少打印和纸张的使用。
短期来看完成GDSN转换,会提升沃尔玛中国新品建立相关团队如采购的效率以及准确度。长期来看,随着更多供应商的转换,带来商品基本属性准确度的提高,将助力沃尔玛中国的供应链更加高效和准确。
为保证供应商能够顺利完成建品操作,中国物品编码中心(GS1 China)为沃尔玛供应商提供系列GDSN在线培训。
在我国,编码中心早在2000年前后开始了对产品安全追溯的探索与研究,基于GS1系统开展了我国产品安全追溯基础工作,并于2002年开放了中国商品信息服务平台(以下简称服务平台),该服务平台是基于计算机网络技术、全球统一标识系统而构建的标准化信息交换平台,在2007年底通过GS1国际认证,接入GDSN,实现与其他32个国家条码产品数据池的互通互联。