一、本周重点事件回顾与分析
(一)5月纺织品服装出口同比增长2.13% 保持增长态势
根据海关总署6月8日统计快讯,以海关统计口径,今年5月,全国纺织品服装出口额合计234.05亿美元,同比增长2.13%(以人民币计同比增长8.54%)。
其中,纺织品当月出口104.06亿美元,同比增长3.96%(以人民币计同比增长10.5%);服装当月出口130.0亿美元,同比增长0.71%(以人民币计同比增长7.04%)。5月全国货物贸易出口值同比增速为15.5%(以人民币计),比纺织品服装高出约7个百分点。
今年1-5月,全国纺织品服装累计出口总额998.80亿美元,较去年同期增长2.12%(以人民币计同比增长8.45%)。其中,纺织品累计出口总额434.85亿美元,同比增长2.35%(以人民币计同比增长8.64%);服装累计出口总额563.95亿美元,同比增长1.94%(以人民币计同比增长8.31%)。
(二)越南服装出口强劲 尤其是对中国市场
2017年第一季度,越南服装出口强劲,服装出口额同比增长10%(以美元计算),高于去年同期9.7%的增长速度,主要出口目的地为亚洲和美国,欧洲市场的需求相对疲软。2015年、2016年第一季度越南服装出口量分别同比增长7.4%和4.9%。
据了解,越南至亚洲市场的主要服装出口目的国是日本,约占越南服装出口总额的11.7%,是仅次于美国的第二大目的国。一季度,越南至韩国的出口额同比增长16.3%,对中国出口额的增幅甚至超过了40%,德国同比增长1.6%,英国同比减少3.1%。目前,韩国和中国是越南服装出口的第三和第四大目的国。
根据美国官方数据显示,2017年3月份,越南至美国的服装出口量同比增长了19.5%,高于去年同期的18%。2017年1-4月,越南对美国的服装出口量同比增长了12%,出口额同比增长了8.2%(以美元计算)。
化纤服装方面,自2012年第一季度以来,越南至美国的化纤服装出口量增长了63%,出口金额增长了72%。越南在美国的市场份额约占13.36%,低于中国的31.55%。据了解,台湾等远东地区在越南投资约4.85亿美元兴建设施,预计未来越南涤短纤维的产量将进一步增加。目前越南正在加大对化纤服装的生产,约占越南服装总产量的50%以上。
随着美国退出TPP,意味着越南不再获得美国市场的免税准入优惠。而去年越南与欧盟签订的自由贸易协定可能会促进其对欧盟市场的出口。据了解,越南与欧盟的自由贸易协定将于2018年开始实施,并将在8年后提供免关税优惠。
据中国海关总署最新统计数据显示,2017年5月,全国纺织品服装出口额合计234.06亿美元,同比下降0.47%(以人民币计同比增长5.8%)、环比增长8.30%。其中,纺织品当月出口104.06亿美元,同比增长1.97%(以人民币计同比增长8.4%)、环比增长6.03%;服装当月出口130.00亿美元,同比下降2.34%(以人民币计同比增长3.8%)、环比增长10.20%。
2017年1-5月,全国纺织品服装累计出口总额998.80亿美元,较去年同期增长2.12%(以人民币计同比增长8.5%)。其中,纺织品累计出口总额434.85亿美元,同比增长2.35%(以人民币计同比增长8.6%);服装累计出口总额563.95亿美元,同比增长1.94%(以人民币计同比增长8.3%)。
5月纺织品出口延续回暖态势,服装出口出现月份波动、出口同比下降,拖累纺织服装出口总体同比略有下滑;但从1~5月累计出口看,纺织服装出口持续回暖态势,我们预计在外需回暖、去年低基数效应、人民币汇率较去年有所贬值等作用下,全年我国纺织服装出口有望持续增长。建议继续关注纺服板块出口型上市公司。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)服装定制大势所趋,数字化、标准化、协同化是关键
6月15-16日,由中国服装协会联合浙江省经信委、绍兴市柯桥区政府举办的“中国服装定制高峰论坛暨浙江省时尚产业联合会成立大会” 在浙江柯桥拉开序幕,本次论坛以“定制融汇·智能制造”为主题,紧扣个性化定制、智能制造等热点问题,从多元角度审视中国服装定制行业的现状,探索定制行业未来发展可能性。
会上,诸多专家学者、知名企业负责人、线上定制业务负责人、定制品牌设计师等特邀嘉宾分别就大规模个性化定制发展趋势、男装定制的线上模式解析、个性化定制平台建设、高级定制的设计理念、互联网思维下的品牌营销、移动互联背景下的现代商业模式探索等切合当下发展形式、引导定制未来走向的话题进行了精彩的分享与讨论。本期为您呈现参会嘉宾的精彩观点,希望能为您带来关于服装定制化相关问题的更多启示。
演讲嘉宾
中国工程院院士,浙江大学求是特聘教授 谭建荣:从数字制造到智能制造,是制造业发展的必然趋势,是美国“先进制造业国家战略计划”、德国“工业4.0”、中国“制造2025等国家战略计划的重要内容之一。服装行业属于竞争性行业,服装生产和需求一直呈上升曲线,但目前生产环节依然存在诸多矛盾和问题。如,生产设备以及生产管理技术发展极不平衡,服装生产设备基本使用进口或合资产品。未来服装 CAD、ERP等数字化技术正在更多地介入服装行业的发展,对于未来服装企业生产经营过程将起到决定性作用。
大规模定制就是以大批量生产的成本和速度进行的个性化服装的定制生产,具有产品多样化、个性化与生产标准化,以客户为中心,消除产销矛盾等特点。在企业发展个性化定制时,最关键的要与科技和数字化技术相结合,如虚拟试衣等技术值得尝试和探索。
淘宝男装定制部总负责人袁立叶:中国服装定制市场正呈现快速激增。2016年我国大众服装定制市场空间规模在1022亿元,预计2020年将达到2000亿元。2016-2021年私人定制服装将迎来拐点。而淘宝根据调查样本数据也表明,在手机淘宝活跃用户中,63.6%的用户愿意定制,定制潜在需求较大。因此,淘宝目前正大力发展男装定制平台,通过行业垂直化、T字型战略,横向拓展品类覆盖,纵向深度整合定制规则,全面打造定制生态。
目前在这一平台上主要有高端定制、西服定制、个性化定制以及图案定制等几大类定制企业,淘宝将通过定制生态市场(制定规则标准界定定制和非定制)、定制标准化(平台赋能商家提供标准化定制工具)、定制深度化(为用户深度定制)等几个方面,全力培养用户心智,并为平台定制企业提供一个良好的发展环境和新的商机。
报喜鸟集团有限公司副总裁邱成奎:报喜鸟从企业创始以来,一直坚持以市场为导向。1996年组建集团后,马上进行了定制化,是一直坚持的工作。2014年推出全品类私人定制,提出72小时上门服务,但在响应市场的同时业发现了生产的薄弱环节。因此报喜鸟开始致力于智能制造,通过定制云平台和透明云工厂的打造,将智能制造、个性化定制、柔性生产、云计算等数字化科技融为一体,最终实现生产效率提升50%,定制销售年增长50%,合格率提升至99%,日均产能提升到1000件。而同时物耗下降10%,能耗下降10%,同等产量减人10%,交货时间缩短到7天,成为工信部智能制造试点企业,申报的“服装大规模个性化定制试点示范”也已上榜。服装定制已经成为不可逆转的趋势,从企业转型升级的角度来看,这是一个新的突破于路径。目前报喜鸟定制业务占主营业务的23%-25%,未来将逐步发展达到50%以上。但与此同时,智能制造不能抛开原有品牌,而是要更好地服务于品牌,围绕品牌优势,打造工匠精神,精益生产,贯通整个生态产业链。
月白嫁衣高级定制创始人徐孜:中国传统工艺对于主打中式元素定制的月白来说,是基础,更是意义。通过致力于将传统的东方宽衣文化与当今流行的西方曲线美如何完美结合起来,打造出能让更多的消费者接受的定制产品,达到传承中国传统文化和工艺的目的。对于这样的高级定制品牌来说,能够让更多的消费者了解并接受,是目前面临的最大问题,让高级定制搭上互联网快车,可能更多的类似于淘宝定制的专业互联网平台将会提供更加广阔空间。
衣邦人创始CEO方琴:品牌即用户体验。品牌需要具备由独特识别度的用户体验,围绕客户的消费体验去不断完善产品和服务。这一轮消费升级的本质:个性化。源起于量体裁衣的服装定制,个性化本来就是它的基因。因此衣邦人在定位时就选择了——高端定制,触手可及这一理念,并致力于为消费者提供高端品质、合身、便捷服务、高性价比的价值主张。在品牌打造过程中,搭建售前售中售后的服务串联,打造连接消费者和制造商的平台,利用ERP系统直接接入制造工厂。
一开始许多人并不看好衣邦人的这一模式,认为风险很大,但衣邦人很快就用数据证明了这一市场潜力。2014年12月成立的第一个月就服务了400个客户,发展至2017年6月,客户数量已经达到197000个,并在全国开出了34个直营网点,即便时在东莞这样的三线城市,也能够做到新开当年营业额超过1000万。衣邦人还打破了定制服装很难退换的先例,实现7天无理由退换,365天免费更改。
粗略估算,中国定制服装有4500亿元的市场潜力,中国智能制造应当是中国制造业新的国际标签。与此同时,再次强调品牌要回归用户体验!品牌不再是指服装零售商标,而是工厂、服务商、个人都可能成为品牌,只要我们能够为目标用户提供独特的价值,一定能够脱颖而出。
华孚色纺股份有限公司董事长孙伟挺:华孚色纺作为一家面向全球专注经营高档新型纱线的制造商和供应商。经过23年的发展,已成为全球最大的色纺纱线企业。在规模定制方面,华孚实施的时双供应链策略:一是标准化、大批量、快周转的在线模式;二是小批量、多品种、快交货的定制模式,最终实现年订单数22万个,品种个数30000个,纱支个数80个,颜色个数5000个,材质组份1500个的规模。
纺织服装产业趋势未来的趋势是:产业链前端包括纱线、面料等越来越集中,后端越来越分散,表现在消费的个性化、多样化需求,也就要求未来服装品牌格局是要将前端的大而全要与后端的小而美充分贯通起来。华孚业在致力于从制造柔性到组织柔性到数字柔性的转型升级:主业细分,深化制造柔性,建立时尚小镇,打造组织柔性,建立时尚网链基地、时尚电商产业园等,建立多家专业的服装供应链公司,打造数字柔性供应链生态圈。
演讲嘉宾
青岛红领集团副总裁李金柱:目前一提到定制,都把数据捧上了神坛。事实上,并不是所有的数据都有价值,真正有价值的数据是能够带动技术流、物质流、资金流、人才流、服务流,通过算法、模型,驱动全产业链资源,实现资源优化配置。个性化也经历了四个阶段:定单定制、配置定制、生产定制、个性定制,只有数据化+定制化,才是真正的智能制造。事实上,定制并不仅是为了满足消费者需要,而是事关企业生存的问题。定制能够最大程度解决产销矛盾。而实现C2M大规模定制的核心是组织体系的变革,必须跨越组织边界,通过数据驱动让信息、决策、人才、资源、行动、服务顺畅地流动到供应链节点中最需要它的地方。
Centricz中国区项目总监张智勇
新零售变革、精细化研发、智能制造是零售与制造行业发展的新趋势,其中最为关键的是通过数字化,实现设计研发全过程的数字化信息协同。
杭州宏华数码科技股份有限公司总经理金小团:服装供应链发展有以下五大发展趋势:实现消费者与产品设计师,甚至工厂的互动、交流;必须是端到端,从设计到交付,更贴近消费者;在服装多款式、个性化消费成为趋势下设计、企划愈发重要;为了适应新的消费需求,品牌与商家需要前所未有的反应速度和弹性;人工智能将发挥重要作用。
慈星智能制造研究院院长朱信忠:实现大规模定制的关键是装备智能化,这是基础。针对个性化定制,慈星2013年开始研发,推出了“织可穿”云制造平台,挑选由多位优秀毛衫设计师设计的款式,并在网站上下达订单即可。从平台选样下订单到送到客户手中,7天内完成,价格低于市场同款同质零售价。原来毛衫制造多款式、大批量要多天完成,生产节奏慢,易产生大量库存、沉淀资金;现在,多款式、小批量,可在很短的时间内完成,一举破解了众多短板。
浙江理工大学国际时尚研究院院长朱伟明:定制的优势很明显,定制的缺陷更明显——小众化。但为什么定制受到大家的追捧,因为定制正处于风口。定制化、个性化、碎片化的定制市场在互联网下市场的叠加受到了追捧。定制的本源是消费者的变化,现在品牌变得不重要了,产品做的好才是根本,好的产品会说话。在这样一个风口下,出现了很多互联网定制平台,但目前定制平台整合一体化存在很大困境,尤其是工艺和量体,标准化输入是关键。平台整合也存在一些机会:全品类产品一体化,小众市场的集合平台,以及整合不同层次的定制平台。大规模定制的技术问题可以通过智能工厂解决,但真正带有互联网基因的引流平台带有不可复制性。定制平台上还要将定制文化、定制单品等做到极致。互联网定制平台成功的关键有以下几点:引流能力与流量聚集,顾客体验与情怀、顾客的粘性与忠诚度、顾客分享互动参与、平台服务与产品质量、输出标准规范统一管理、全品类增加连带率、整合资源团队的力量、资本的推动,以及项目推进的速度。
论坛最后,衣邦人创始人CEO方琴、阿里巴巴前总裁、风和投资管理公司创始合伙人吴炯、中瑞润和服装专项基金董事长胡志滨、拉峰定制董事长李相哲就“资本与个性化定制”话题进行了讨论。
三、本周聚焦
(一)消费需求的升级 服企业绩开始回暖
据了解,品牌服饰行业受到库存积压、价格高企、渠道变迁影响,于2011年底陷入调整。目前行业进入弱复苏阶段,但由于三大增长驱动力发生变化,一直呈现较低增速。从业绩来看,并购及新业务转型促部分公司业绩增长明显,而从2016年年末以来,高端女装和部分中高端男装也出现内生改善。
同花顺统计数据显示,有22家服装上市公司披露2017年中报预告,其中,有19家公司预计中报净利润同比上涨,占比近九成。
对于服装企业业绩的回暖,光大证券行业研究员李婕分析:“虽然行业因自身发展节奏出现调整,但近年来服装消费总量仍保持了稳定增长。”
6家公司净利润预计过亿元
李婕认为,随着我国人工成本上升,制造业低成本优势逐步削弱,纺织制造产能向国外低成本地区转移成为趋势,行业景气长期处于下行过程中,行业份额将重构、龙头企业有望通过规模、技术优势实现集中度提升。
据记者整理同花顺统计数据发现,在目前发布中报预告的22家公司中,预计净利润在千万元以上的上市公司有17家,其中,有6家上市公司预计净利润在亿元以上。
森马服饰预计,2017年中报净利润区间为5.13亿元至6.66亿元;搜于特预计净利润区间为3.13亿元至3.68亿元;汇洁股份预计净利润区间为1.32亿元至1.74亿元。
对于业绩较好的上市公司,有业内人士指出:“业绩增长较好的上市公司一般都是经过转型的。”以森马服饰为例,在公司向童装转型之后,公司的业绩表现较为突出。从2017年一季度的表现来看,童装品牌“巴拉巴拉”销售依旧保持两位数以上增长,继续巩固童装领导品牌地位。
有服装上市公司相关人士向记者分析:“现在的服装企业必须要根据市场消费进行转型,不转型的企业只能被淘汰。”
此外,搜于特2017年一季报显示,公司实现营业收入25.89亿元,同比增长198.6%;净利润为1.42亿元,同比增长85.8%。其中供应链管理业务实现营业收入18.28亿元,同比增长321.8%,环比增长19.8%。公司预计2017年1月份至6月份的净利润为31256万元至36771万元,同比增长70%至100%。
广发证券行业研究员糜韩杰认为:“随着公司在2016年底完成25亿元定增,公司以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务业务将加速推进。”
糜韩杰表示,2015年我国布料及纺织品市场成交额达5955亿元,但是面辅料市场买卖双方信息严重不对称,渠道加价普遍达30%至60%,因此互联网领域市场空间很大。目前,行业内已经出现百布等较为成功的面料B2B平台。而根据公告,搜于特最终将打造一个信息、功能服务齐全的B2B制造采购平台
服装业仍存较大发展空间
在市场个性消费的兴起和消费观念变动后,服装企业也纷纷采取设计为王、小批量生产、随时调换货的方式来满足消费者的各种需求。
李婕认为:“2016年下半年以来国际奢侈品/轻奢及国内高端女装销售好转,显示反腐常态化背景下消费升级持续推进、居民高端消费需求逐步释放。”
随着消费需求的升级,服企上市公司的业绩也开始回暖
在净利润预增的服企上市公司中,摩登大道2017年中报增幅最高,变动区间为447.6%至484.19%;凯撒文化净利润预增区间为100%至150%;维格娜丝净利润预增区间为50%至120%。
“一、二线城市与三、四线城市的市场所处消费升级阶段不同,分别处于存量升级和增量扩张阶段,对消费贡献机理不同。”李婕分析,一、二线城市消费观由“品牌导向”向“品质导向”转变,高净值人群占比及消费贡献度将提高。
“三、四线城市将是服装品牌争夺份额增量的蓝海,在人口回流、收入增长、基础设施完善三大驱动力下,品牌消费需求将得到开发,本土服装品牌将受益于消费者品牌意识加强和新兴渠道布局的推进。”李婕如是说。
“长期来看,我国服装人均消费支出仅为发达国家的1/5至1/2,行业仍存较大发展空间。”李婕分析,从结构上看,杂牌退出有利于品牌发展,各子行业集中度均有提升空间,为龙头胜出提供了机遇。参考国际服装龙头公司特征以及日本对应阶段服装行业发展经验,性价比高的大众化品牌和个性化的高溢价品牌胜出概率更高。
(二)新疆纺织服装产业投资持续升温产品远销海外
在新疆伽师县和昌顺服饰有限公司工作的热比古丽·买买提力,在织机旁,每天工作8小时,经她手制作的短裤一周后就将进入欧洲市场。
热比古丽·买买提力今年21岁,进厂前是伽师县农民,2016年经培训后成为了该厂100多名产业工人中的一员,每月至少拿到1500元(人民币,下同)的工资。
该厂坐落于喀什地区伽师县工业园区中小微企业孵化基地。经营该厂的是蒋海政弟兄,是广东中山企业家,有着10多年的纺织服装产业投资经历,产品主要出口欧洲。
看中“一带一路”利好和新疆喀什“五口通八国一路连欧亚”的地缘优势,2014年,弟兄二人到喀什考察后,最终落户距离喀什市只有1小时车程的伽师县。
据统计,自2014年至今,新疆纺织服装产业年投资增速平均超过130%。目前,新疆已经形成喀什、乌鲁木齐—昌吉、石河子—奎屯、库尔勒—尉犁、阿克苏—阿拉尔五大产业集聚区域,新增就业人口近30万。
国内外大型纺织服装企业缘何对新疆情有独钟?分析人士指出,“一带一路”释放更多利好、国家及新疆出台多项优惠政策、棉花资源优势、对外开放的地缘优势等令新疆成为中国该产业最具投资潜力的地区。
在浙江诸暨经营纺织服装产业多年的艾尼瓦尔正是被种种利好所吸引,2014年来到新疆喀什地区巴楚县投资袜业。现在,每天生产1万双高档棉袜,出口到300公里之外的吉尔吉斯斯坦。
新疆纺织服装产业连续3年投资热度不减,呈快速发展之势,为越来越多的当地民众提供工作机会,成为改善民生的亮点。
新疆阿拉尔市托喀依乡农民再娜甫·艾合买提一家5口,全部的收入来源就靠10亩地,家庭生活困难。2015年,浙江洁丽雅集团投资的新疆新越丝路有限公司在该市投产招工,她成为厂里第一批员工,生活由此改变。当年,每月能有2000多元的收入,如今,再娜甫·艾合买提已经成为提花车间的组长,每个月的收入增加到3500元。目前,在厂员工超过2000人。
2017年,新疆纺织服装产业固定资产投资预计为720亿元,新增10万个就业岗位。根据规划,到2023年,新疆基本建成国家重要棉纺产业基地、西北地区和丝绸之路经济带核心区服装服饰生产基地与向西出口集散中心,解决100万当地民众就业。