· 本周重点事件回顾与分析
(一)承接动批疏解燕郊东贸国际服装城“转型”零售
7月30日下午四时,动批的众合市场正式闭市。在商户撤店时,位于北京东六环外的燕郊有一处经营面积近20万平方米——东贸国际服装城正想招纳动批商户入驻。如何将动批的物流、商流由北京转移至河北,还考验着东贸国际服装城这位新人。
众合市场关停
下午2时,北京商报记者走访众合市场时,众合市场已经堵得水泄不通。商家们都拖着载满货物的小拉车、提着挂满衣服的衣服架进进出出于众合批发市场。
不少商户在店内挂起纸板,上面写着“狂甩”、“甩10元”等字眼。虽然剩余时间不多,但前来的消费者依然享受着“最后的狂欢”,他们手中提着用黑色袋子装的“战利品”。一名卖衬衣的商家表示,“之前卖50元,这几天卖20元”。记者在采访商户时,时不时凑上来的买家,总会打断记者与商户的对话。
此外,对于市场疏解后商户去向,记者随机采访的多名商家,被告知部分商户将前往周边的天和白马、世纪天乐和东鼎服装批发市场。商户表示,他们在动批的多个批发市场设立了摊位。公开资料显示,西城区将在今年底完成辖区内的疏解工作,实现辖区内的批发市场疏解收官。
据悉,7月17日,西城区公安消防支队已在众合市场张贴公告,于本月30日晚19时起停止使用。7月26日,北京西城区的众合动物园服装批发市场(以下简称“众合市场”)张贴了正式疏解公告。
在众合市场的关停脚步走进,商户对于“转移”,还持官网态度。有部分商户表示,将谨慎考量后,或将搬至河北、天津等疏解承接地。
需求催生市场转型
在众合市场一层服装商户老李则准备将店搬去东六环外的燕郊东贸国际服装城。北京商报记者现场观察发现,众合批发市场挂起了“燕郊东贸国际服装城招商接待处”的横幅,且商家们的包装袋的胶布上也有“燕郊东贸国际服装城“的标记。
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7月28日,东贸国际服装城在京举行了“北京非首都功能疏解承接地暨东贸国际服装城成功典范授牌发布会”(以下简称“发布会”),现场有数百名动批商户前往了解情况。据了解,东贸国际服装城及其配套商业面积20余万平米,建设投资数十亿元,主要以经营外贸服装、欧亚名品服饰为核心品类。据了解,东贸国际服装城的租金低于动批商圈商铺租金的1/3。
早在去年11月,位于丽泽桥长途汽车站旁的天兰天尾货总店疏解之时,已有商户迁至东贸国际服装城。据位东贸国际服装城总经理文军介绍,整个商城有近万个商户,目前已有1500多个商户入驻,今年年底前将全面完成招商,“商户由动批转移至东贸不需要培养期”文军预言。
一位今年年初进驻东贸国际服装城的商户透露,和他一块从动批过来的商户有近百家,现在商户已经“回本盈利”。上述商户认为,这仅仅是开始,因为市场的火爆需要时间来培育。同时,商户表示,“希望疏解之后的商户可以来东贸国际服装城,大家抱团经营会让更多的原有客户关注、选择东贸国际服装城”。
据悉,东贸国际服装城地处京东200万平方米商业圈核心地段,拥有燕郊超200万年轻化的居住人群。这里有旺盛的零售客流,而且客户对商品档次要求高。据已经入驻东贸国际服装城的商户表示,原来在动批商户经营批发低价却重在走量的低档货,到东贸国际服装城后提升了经营档次,客单价提升、零售居多,批发市场在疏解中实现了升级。文军介绍,为了满足商圈客群消费需求,东贸国际服装城还在商城北侧将设立餐饮街,供商户及客户消费。
北京批发商机遇在哪
众合市场闭市,前不久动批的万容市场也正式停业,而这些只是北京疏解非首都功能中的一个小小的缩影。与此同时,商户撤离之后的发展状况,为不断搬离北京的批发商做出示范。
对此,商业专家洪涛表示,批发业态不会消失,在疏解非首都功能的背景下,批发也会在疏解中实现转型升级。向零售转型,不是批发业态升级的最终目标,供应链环节升级才是转型的最终目的。批发商城升级,应该向品牌体验基地、设计中心等模式转变。“东贸国际服装城处于培养期商圈,目前商户正处于过渡期”。北商研究院特邀专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳表示,无论电商、实体零售或批发,商品流通的中间环节趋近于零,批发商也要优化流通渠道,这样才能实现最大化盈利。
北京商报记者随机采访的众合市场的商户透露,燕郊交通条件欠佳,目前尚未决定是否入驻东贸国际服装城。对此,洪涛认为,物流设施对批发的发展起到了至关重要的作用。在新兴批发商圈建设时,需要跟进物流、仓储设施建造,对区域内的通道进行合理设计,在优化流通环节时,扩大商圈辐射范围。
(二)美邦服饰重返线下零售
正在电商平台日益重视实体渠道之际,实体零售商也在变革图强。记者从近日美邦服饰(002269)战略发布会获悉,美邦将回归初心,将主业品牌重新升级,用大数据提升品牌影响力。据了解,前几年网购兴起,美邦先后推出了邦购、有范等互联网平台,并在O2O、云门店、大数据应用等方面大胆探索,但这些举措并未提升公司业绩。“我们决定回归主业,回到消费者的真正需求上来,做好产品,做好体验,从前几年的冲动、迷茫、错位中逐步修正自己,唤醒自己。”品牌创始人周成建坦言。
和很多起家于上世纪九十年代的服装品牌一样,美邦受到当前中国零售渠道结构调整的大环境冲击,传统的街铺和百货专柜逐渐失去人流,拖累了业绩。对于如今热议的“新零售”,周成建认为,零售的本质并无不同。“无论新零售还是旧零售,本质就是零售。零售的本质就是为好品牌好产品做好零售体验,40年前如此,今天如此,未来同样如此。”
据了解,此次美邦将旗下Metersbonwe主品牌由单一休闲风格锐变为五大风格,以全新的形象和产品满足新一代年轻消费者的需求。数据显示,美邦全国各地近4000家零售终端,总面积超100万平方米。美邦表示,精益化零售管理已带来了立竿见影的效果。在已进行挖潜的店铺,利用空间得到30%—50%的提升,预计今年将为相关存量店铺带来20%—30%的业绩增长。美邦未来会将相关举措全面铺开,并继续调整渠道布局,不仅在一二线城市,更会在三四五线城市,逐步推进向各类购物中心等新兴零售渠道转移。
业内人士评价,在线上购物飞速发展的今天,聚焦线下市场、回归实体零售是美邦一个有魄力的战略决策。如果美邦能做好数字化的精益渠道管理,提供良好的线下体验,配合优秀的品牌和产品组合,就仍然可以在国内居民的消费升级中占得先机,并有机会挑战其对标的国际品牌。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)服装纺织行业:印染新规收缩供给
工信部于2017年7月14日发布《印染行业规范条件(2017年版)征求意见稿》,提出多项举措促进印染行业结构调整和转型升级。新版规范条件将于2017年7月底完成公示,此后正式规定将会推出并实施,《印染行业准入条件(2010年修订版)》将同时废止。具体内容包括:
1)企业布局方面:印染企业建设地点需符合国家产业规划和产业政策,风景名胜区、自然保护区、饮用水保护区和主要河流两岸规定范围内不得新建印染项目,已建项目需关闭、搬迁或转产。缺水或水质较差地区不得新建印染项目,水源相对充足地区新建项目需在工业园区内集中建设,园区外企业要搬迁入园,实行集中供热和污染物集中处理。
2)工艺设备方面,印染企业要采用技术先进、节能环保的设备,新建或扩改建生产线总体要达到或接近国际领先水平,禁止使用国家规定的淘汰类落后生产工艺和设备,禁用达不到节能环保要求的二手设备。
3)质量管理方面,印染企业产品质量要符合国家或行业标准,产品合格率达95%以上,设置专门机构或人员对能源、取水、排污情况进行监督。支持企业采用信息化管理手段提高管理效率和水平。
4)资源消耗方面:印染企业单位能耗及用水量需达到规定,例如棉、麻、化纤及混纺机织物百米能耗不高于30公斤,取水量不超过1.6吨。
5)环保及资源综合利用方面,印染废水应自行处理或接入集中废水处理设施,在线监控,达标排放,水重复利用率达40%以上。企业要定期实施清洁生产审核,开展能源审计,提高清洁生产水平。
新规定提高环保要求,挤压中小染企生存空间
与2010年版印染行业规范条件相比,新规进一步收紧了能耗和取水量的规定,例如棉、麻、化纤及混纺机织物的综合能耗及取水量上限要比前规下降14.3%、20.0%,纱线、针织物等其他产品的能耗及取水量标准也分别下降8.3%~21.1%不等。水重复利用率标准由35%提升至40%。
同时印染作为高排放、高能耗的行业也受到了更加严格的监管。新规进一步提高环保标准,要求企业采用技术先进、节能环保的设备,规范企业生产经营,推动印染产业节能减排、清洁生产。
部分中小企业由于规模较小,设备自动化水平较低,难以满足新规对于环保和能耗的要求,有可能被淘汰。
地方政策持续加码,印染行业集中度有望提升
2017年6月下旬杭州市政府发布《杭州市2017年大气污染防治实施计划》,提出推动萧山区印染行业关停转迁和兼并重组,计划到2021年印染企业由40余家减少至19家。此前中央环保督察组分别于2016年12月、2017年4月进驻广东、福建等地进行核查,对环保不达标企业进行
停产整顿,未来也有望进驻浙江进行环保督查。
我国印染行业具有“地域集中度高、行业集中度低”的特点,印染产能主要集中在浙江、江苏、福建、广东、山东等省份,2016年五省产能合计占比为95.79%。当地政府环保政策持续加码,以及各地环保督查日益趋严,也将持续收缩行业供给,带动市场份额向龙头集中。2017年广东、福建等地环保核查导致当地印染供给紧张、染费上涨,政策持续加码后浙江地区产能也有望收缩,带动染费稳步提升。
印染行业持续去产能,环保达标的航民股份有望受益
《印染行业规范条件(2017年版)》将提高环保及能耗标准,淘汰部分落后产能。航民股份印染年加工规模约10.2亿米,市占率2%,位居行业前五。公司引进先进生产设备,整体能耗、污染物排放量、中水回收水平等指标处于业内领先水平,能够满足行业新标准。受浙江地区环保指标限制,公司扩产或并购难度较大,业绩增长主要来源于品质升级和去产能带来的价格提升。目前公司订单饱满,新规实施将进一步收缩行业产能,随着行业供给逐步收缩,染费未来存提升空间,航民股份作为行业龙头将持续受益。
风险提示:环保政策执行力度不够、成本端如染料或煤价大幅上涨等。
· 本周聚焦
(一)上半年纺织服装专业市场运行分析:抗风险意识加强
2017年1-6月,流通分会重点监测的46家专业市场总成交额为4788.10亿元。其中,41家可比样本市场总成交额达到4513.80亿元,同比增长5.16%。
一、2017年1-6月专业市场总体运行情况
2017年1-6月,46家重点监测市场总成交额为4788.10亿元。其中,41家可比样本市场总成交额达到4513.80亿元,同比增长5.16%。41家市场中,25家市场成交额同比上涨,平均增幅为8.44%;13家市场成交额同比下降,平均降幅为14.07%;3家市场成交额与去年同期持平。
(一)市场运行效率分析
从市场运行效率看,1-6月41家可比样本市场平均运行效率为43629.68元/平米(年化),同比增长5.16%;平均商铺效率为338.44万元/铺(年化),同比下降0.10%。
(二)市场区域结构分析
从区域结构看,1-6月46家重点监测市场中,东部地区专业市场成交额为4075.96亿元,占到专业市场总成交额的85.12%;中部地区专业市场成交额为491.50亿元,占到专业市场总成交额的10.27%;西部地区专业市场成交额为220.64亿元,占到专业市场总成交额的4.61%。
在41家可比样本市场中,东部地区专业市场成交额为3989.66亿元,同比增长7.36%;中部地区专业市场成交额为303.50亿元,同比增长5.00%;西部地区专业市场成交额为220.64亿元,同比下降23.17%。
(三)流通层级结构分析
从流通层级来看,46家重点监测市场中包括28家产地型专业市场、18家销地型专业市场。2017年1-6月,28家产地型市场成交额为4039.43亿元,18家销地型市场成交额为748.67亿元。
在41家可比样本市场中,产地型市场成交额为3793.13亿元,同比增长7.76%;销地型市场成交额为720.67亿元,同比下降6.68%。
二、2017年1-6月新增专业市场分析
据流通分会统计,2017年1-6月新增纺织服装类专业市场16家,新增专业市场总投资额为397.88亿元;新增专业市场总建筑面积为578.72万平方米。其中新开工市场5家,新开工市场投资额104.28亿元,建筑面积143.05万平米;新开业市场11家,新开业市场投资额293.60亿元,建筑面积435.67万平米。
(一)投资成本分析
2017年1-6月新增纺织服装专业市场的平均投资成本(单位建筑面积投资额)为6875.17元/平米。其中,东部地区新增市场的投资成本为6707.47元/平米,中部地区为7662.15元/平米,西部地区为6967.74元/平米。
(二)区域指标分析
从区域结构看,今年1-6月东部地区新增纺织服装专业市场11家,新增市场投资额298.08亿元,占到全国新增市场投资额的74.92%,新增市场建筑面积444.40万平方米,占全国新增市场总面积的76.79%;中部地区新增市场2家,投资额58亿元;西部地区新增市场3家,投资额41.8亿元。
三、2017年上半年亮点数据分析
(一)专业市场反应速度提高抗风险意识加强
结合流通分会景气监测连续数据不难发现,2017年1-6月,专业市场受到了春节假期提前、高温暴雨异常天气、618电商大促销等各类客观因素影响,出现客流量、发货量减少情况。尽管如此,1-6月,41家可比样本市场成交额仍保持了5.16%的同比增幅。可见,专业市场在面临经营困难情况下,能够及时调整节奏、转换策略,以保障市场的整体平稳运行;专业市场的市场反应速度、应变能力和抗风险意识得到增强。
(二)产地型市场势头持续强劲
近年来,产地型市场由大批量现货批发的销售模式逐渐转型为小批量、多批次批发的销售模式,生产销售流程的反应速度得以提高,进而提升了产业链效率;2017年1-6月,重点监测的产地型市场成交额达到3793.13亿元,同比增长7.76%,连续三年保持7个百分点以上的增幅,产地型市场保持了较为强劲的增长态势。
(三)专业市场投资回归理性
从新市场数量来看,2013年上半年新增市场34家、2014年上半年新增市场31家、2015年上半年新增市场20家、2016年上半年新增市场22家、2017年上半年新增市场16家。从最近五年的连续数据来看,新增市场数量减少趋势明显。上一阶段专业市场投资过热所产生的余温正在逐渐消退,新开工、新开业市场数量回归理性区间。
(四)新市场以产业承接型市场为主
在2017年上半年的新增市场中,以产业承接为目的的新市场比重较大。一方面,为了更好地承接东部沿海地区纺织服装产业转移所带来的商户及劳动力的回流,西部地区、中部地区新开工、新开业的纺织服装专业市场数量明显增加。另一方面,为承接北京各大服装专业市场商圈的外迁,河北、天津地区新开业的专业市场数量较多,商圈疏解、搬迁、承接工作稳步推进。
(二)国内电商已成“洋垃圾”旧服装消纳新渠道,日韩新款是重灾区
近日,我国正式通知WTO,将在今年底前禁止24种固体废物入境。有媒体报道称,包括二手服装等走私洋垃圾近几年来已经形成一条黑色产业链,部分不法商人为牟暴利,走私手法不断翻新。
今年,厦门海关查获一起洋垃圾走私案,厦门海关缉私局漳州分局工作人员介绍:走私人员将多达500万吨的旧服装从韩国釜山港装船,试图从海上偷运入境,“外包装有韩国有日本,有毛衣有皮衣有布裤,还有有一些小孩子的童装。”
据海关工作人员介绍,根据以往查获的案例,很多国外旧服装往往都是通过伪报品名、伪装货物、伪造单证等手段走私入境。这些进口到中国的旧服装,会经过人工翻拣,对于一些普通服装经过简单的修补、清洗和熨烫,然后就以“外贸尾单”或“出口转内销”的名义重新销售,而对于一些名牌旧服装,甚至还会送到干洗店清洁翻新,然后专门配上假冒的标牌进行销售。而电商领域近年来已经成为这些旧服装消纳的新渠道,尤其是一些来自日韩的旧服装由于款式新颖,在网上销售青睐。
事实上,包括旧服装、建筑垃圾等生活垃圾及废矿渣、废催化剂、废轮胎、废电池、电子垃圾等工业废物以及医疗垃圾和危险废物等是我国明确禁止的进口固体废物种类。一直以来都是海关等部门的重点打击对象。
从1996年开始,我国考试对固体废物进口实行行政许可管理。环保部对外合作司司长郭敬介绍,当时,我国在塑料原料、造纸原料、橡胶原料上曾出现过一定程度的匮乏。
数据显示,目前我国对固体废物的年进口量占全球年产生量的56%,去年进口量高达730万吨,总值达37亿美元。但与此同时,也有不少不法商人看中“洋垃圾”的暴利,顶着“进口固体废物”的名头大肆走私二手服装、废电子等洋垃圾。资料显示,“违规洋垃圾”大致有两种模式,一种是超越我国规定进口范围把禁止进口的洋垃圾种类入境中国,另一种则是没有许可证的企业通过租买许可证进口洋垃圾。走私分子往往通过伪报、瞒报、夹藏等方式,将国家禁止入境的废物伪报成与之外形类似的其他货物,并提供虚假单证以逃避海关监管。
近几年来,我国对于进口垃圾的种类禁止种类一直在增长。此次新增的24类禁止进口的固体废物,大多属于低价值、重污染的类型。郭敬表示:“我们先行将环境污染风险较高,群众反映十分强烈的来自生活源的废塑料、未经分解的废纸、废纺织原料等24类固体废物禁止进口。”