· 本周重点事件回顾与分析
(一)2017半年度谁生意好?盘点40余个国际品牌业绩
2017上半年匆匆而过,各大国际品牌上市公司陆续公布半年度或季度财报。iziRetail将已披露销售数据的企业,按品牌、品类,做了简要归纳整理,供各位零售商业同行们参考。
我们整理了25家上市企业账务报表,把它们旗下的品牌分为:国际精品(包括奢侈品)、运动户外、化妆品、快时尚、时尚牛仔,五大品类进行汇总分析。
综合来看,这些零售企业整体表现积极,25家企业里,只有4家企业销售额同比下滑,其他都是正增长。
奢侈品及国际精品:明显回暖,大部分企业业绩都呈上涨趋势,即使全球市场下滑的品牌,在国内也有略微增长。
运动户外:表现非常理想,特别是时尚化的运动品牌今年有大幅增长,比如:Adidas和Puma。
化妆品:大型化妆品集团尚未全部公布财报,但就我们之前对于其国内市场的研究,今年上半年国际高档化妆品业绩表现非常喜人。
快时尚:该品类里较为平稳,不同集团/品牌,有升有降。
时尚牛仔:传统的国际牛仔品牌表现大都不理想,很多出现销售额下滑状况。
01奢侈品及国际精品
Gucci:同比增长43.4%
2017年上半年,Kering旗下核心品牌Gucci的销售额取得43.4%的增长,至28.33亿欧元,相当于226亿人民币。
Gucci的热销离不开品牌的大胆革新和尝试,设计师AlessandroMichele不断用新的美学设计取代产品的旧款式,重塑品牌形象。
Hermes:同比增长11.2%
2017年上半年,Hermes销售额为27.1亿欧元,相当于216.5亿人民币,增长率为11.2%。(该销售额包括了Hermes旗下的TheJohnLobb,ShangXia等品牌,但它们所占比例极低。)从品类来看,皮具和马具的业绩最大,达14.0亿欧元,其次是成衣及时尚配饰,为5.8亿欧元。LouisVuitton:增长强劲
2017年上半年,LVMH集团总销售额达197.1亿欧元,相当于1573亿人民币,同比增长14.7%。其中,时装皮具业务增长17.2%,但未透露LouisVuitton品牌的具体业绩。据其财报分析,LouisVuitton依然是集团时装皮具部门增长最强劲、业绩贡献最大的品牌。与Supreme、JeffKoons推出的联名合作款均获得市场良好的反响,这对品牌曝光度、销售业绩都起到了积极地促进作用。
此外,LVMH集团对旗下时装皮具部门的其他品牌也未透露具体业绩,只做了描述性分析:称Kenzo今年上半年表现强劲,业绩呈双位数增长。Celine的Classic和Belt包大受欢迎,未来品牌将继续扩张市场。Loewe的Puzzle成为最畅销的产品,同时HammockBag也表现出良好的市场潜力。Rimowa今年1月在巴黎开设了全球最大的门店,3月份又开设网店。
Burberry:国内市场双位数增长
2017年第二季度,Burberry销售额达4.8亿英镑,相当于42.4亿人民币,较去年同期增长3%。其中,亚太地区的销售额为个位数增长,而中国大陆地区的销售额呈双位数增长。
YvesSaintLaurent:同比增长28.5%
2017年上半年,YvesSaintLaurent业绩大涨28.5%至7.11亿欧元,相当于56.8亿人民币,占比整个Kering集团销售收入的9.7%,成为集团旗下第二大奢侈品牌。
SalvatoreFerragamo:同比增长1.1%
2017年上半年,SalvatoreFerragamo的销售额为7.18亿欧元,相当于57.3亿人民币,增长率1.1%。其中,在亚太地区的销售额为2.71亿欧元,增长6.1%。
然而,今年上半年净利润7623万欧元,相当于6.1亿人民币,同比下滑15.4%。
BottegaVeneta:同比增长2%
2017年上半年,BottegaVenneta的销售业绩5.9亿欧元,相当于47.1亿人民币,增长率2%。截至今年6月30日,品牌共有260个直营店。
Moncler:同比增长17.7%
2017年上半年,Moncler销售额4.08亿欧元,相当于32.6亿人民币,增长率17.7%。净利润增长24.5%。
截止今年6月30日,品牌在全球共有单品牌直营店191家,其中,意大利18家,欧洲、中东及非洲(除意大利)55家,美国24家,亚洲及其他地区94家。
HugoBoss:同比增长1.8%
2017年上半年,HugoBoss销售额同比增长1.8%至12.9亿欧元,相当于102.7亿人民币。其中,第二季度HugoBoss销售额增长2%,净利润增长6.7%。同时,中国大陆的销售额获得14%的增长,集团将业绩增长的原因归功于有效的重组计划、关店和降价举措。
Tod’s:仅大中华区增长1.4%
2017年上半年,Tod’s品牌的销售业绩下滑6.1%至2.65亿欧元,相当于21.2亿人民币,其母公司业绩下滑2.9%。在全球区域内,仅大中华区销售额有所增长,涨幅1.4%,其余地区,包括意大利、欧洲、美国等地的销售均呈负增长。
Hogan:同比下滑6.9%
2017年上半年,Tod’s集团旗下品牌Hogan业绩下滑6.9%,至9870万欧元,相当于7.9亿人民币。据财报分析,品牌业绩的下滑原因主要是其在意大利市场表现欠佳。
RogerVivier:同比增长11%
2017年上半年,RogerVivier表现良好,业绩增长11.0%至9260万欧元,相当于7.4亿人民币,成为Tod’s集团增长最强劲的品牌。
Aeffe:同比增长8.8%
Aeffe集团旗下有Moschino,JeremyScott,AlbertaFerretti,PhilosophydiLorenzoSerafini,Pollini等品牌。2017年上半年,集团取得1.5亿欧元的销售额,同比增长8.8%,净利润455.6万欧元,涨幅149.7%。集团旗下共有单品牌店242家,其中在亚洲地区146家。
UGG:同比增长6%
UGG属于Deckers集团,2017年上半年品牌销售额为3.58亿美元,相当于24.0亿人民币,同比增长6.0%。一改上一个财年的下滑势头。
奢侈品、国际精品2017年上半年销售额一览表
(1)Hermes:包含theJohnLobb,Saint-Louis,Puiforcat,ShangXia等品牌的销售额
(2)Burberry:2016年10月-2017年3月的数据02运动户外
Nike:同比增长5%
在2016年12月-2017年5月这6个月期间,Nike品牌销售额业绩160.5亿美元,相当于1078.3亿人民币,同比增长5.0%。
据财报分析,Nike品牌的业绩增长主要来自西欧和大中华区业绩的双位数增长,以及Sportswear和Running的增长。
Adidas:同比增长20.7%
2017年上半年,Adidas品牌2017年上半年的销售大涨20.7%,至93.39亿欧元,相当于745.2亿人民币。
而其所在的Adidas集团(旗下还有Reebok等)上半年销售额为104.9亿欧元,同比增长19.7%。集团全球各地区的销售额都呈双位数增长,其中大中华区增长28.2%。
Puma:同比增长17.6%
2017年上半年,Puma销售额19.74亿欧元,相当于157.5亿人民币,增长率17.6%,其中,亚太地区的增长率18.5%。
从品类来看,Puma鞋类销售额增长27.9%至9.6亿欧元,这明显得益于品牌和美国知名歌手Rihanna的合作。
UnderArmour:销售增长,净利润亏损
2017年上半年,UA销售额增长7.7%至22.06亿美元,相当于148.2亿人民币,其净利润亏损1458万美元。据财报分析,该品牌已经连续两个季度亏损,归因于北美市场的疲软表现。
Skechers:同比增长13%
2017年上半年,Skechers销售额增长13%至20.99亿美元,相当于141亿人民币。其业绩的增长主要来自零售店的扩张,未来品牌将继续扩张女装和童装。
Lululemon:同比增长9.2%
2016年11月-2017年4月,这6个月期间,Lululemon集团的销售额13.10亿美元,相当于88.0亿人民币,增长率9.2%。
同时,集团将对副牌Ivivva进行重组,转型以电商为主。而在今年2-4月期间Lululemon的同店销售业绩下滑2%。
Reebok:同比增长13.3%
Adidas集团旗下品牌,2017年上半年业绩上涨13.3%,达9.23亿欧元,相当于73.6亿人民币。而在第二季度,Reebok销售额为4.31亿欧元,增长率7.9%。
Converse:同比增长5%
Nike集团旗下品牌Converse在2016年12月-2017年5月期间,取得销售额10.52亿美元,相当于70.7亿人民币,同比增长5.0%。
其中,在今年3-5月期间,Converse销售额为5.54亿美元,财报分析认为业绩增长主要是由于直营店的业绩增长。
Vans:同比增长7%
VF集团旗下品牌Vans在2017年上半年的全球销售额增长7%。其中,品牌在亚太地区销售增长23%;美国地区增长6%;而欧洲、中东及非洲地区下滑1%。
Columbia:同比增长2%
2017年上半年,Columbia销售业绩为7.9亿美元,相当于53亿人民币,增长率2.0%。
其所属公司今年上半年的销售额为9.43亿美元,相当于63.3亿人民币,增长率3.2%。净利润2757万美元,同比增长4.7%。
TheNorthFace:同比增长6%
VF集团旗下的户外品牌,2017年上半年全球销售额增长6%。其中,亚太地区下滑3%;美国地区上涨3%;欧洲、中东及非洲地区增长17%。
Timberland:同比下滑2%
VF集团旗下品牌,2017年上半年全球销售额下滑2%,主要由于亚太地区和美国地区的业绩不佳,下滑幅度分别为4%和3%。
运动户外2017年上半年销售额一览表
(1)Nike/Converse:销售额由2016年12月-2017年5月的两个季度数据加和
(2)Lululemon:销售额由2016年11月-2017年4月的两个季度数据加和
03化妆品
欧莱雅集团:高档化妆品增长15.4%
欧莱雅集团今年上半年的销售业绩同比增长4.0%,达到134.1亿欧元,相当于人民币1070.1亿人民币。其中,亚太地区业绩同比增长9.4%,是增长最强劲的地区。
集团旗下分为4个部门,其中高端化妆品部门的业绩为41.5亿欧元,增长率15.4%。据财报分析,Lancome睫毛膏,抗衰老产品,YSL唇膏,Armani香水推动该部门的业绩增长。
LVMH香水化妆品:同比增长14.2%
2017年上半年,LVMH香水化妆品业务销售额26.7亿欧元,相当于213亿人民币,同比增长14.2%。
据财报分析,Dior的彩妆与香水产品依旧是该部门的增长引擎;MakeUpForEver在纽约开设新的旗舰店,增强客户体验;Fresh最新推出的BlackTea系列在亚洲销量大增,Benefit的眉装产品也表现优异。
爱茉莉太平洋:同比下滑5.3%
2017年上半年,韩国爱茉莉太平洋集团业绩下滑5.3%至27740亿韩元,相当于165.8亿人币。
其中,韩国本土业绩下滑10.1%,据财报分析,销售额下滑的主要是韩国游客量的减少导致免税店的业绩下滑。未来,集团计划增强品牌的多样性和新品牌的开发。
欧舒丹:第二季度增长4.1%
今年第二季度,L’Occitane销售业绩获得4.1%的增长,达2.8亿欧元,相当于22.3亿人民币。
L’Occitane业绩的增长主要得益于品牌分销和旅游零售,其中,中国大陆销售额增长26.9%,巴西及日本分別增长13.7%和4.0%,是销售额增长最快的三个地区。
由于雅诗兰黛、资生堂等大型化妆品集团尚未公布财务报告,所以还不能全面看出化妆品品类的表现。
不过,就iziRetail近期对国际化妆品品牌的研究,发现今年上半年,在国内市场,进口高档化妆品呈双位数增长。详情请点击《2017年上半年,进口高档化妆品双位数增长的奥秘》
化妆品2017年上半年销售额一览表
04快时尚
Inditex集团:同比增长13.1%
2016年11月-2017年4月,这6个月期间,Inditex集团实现销售额124.8亿欧元,相当于995.6亿人民币,同比增长13.1%,净利润增长了14.0%。
集团旗下拥有Zara,Pull&Bear,MassimoDutti,Bershka,Stradivarius,Oysho,Uterqüe,ZaraHome8个品牌。到今年4月底,共有7385家门店,其中Zara有2087家,比去年同期增加67家。
H&M集团:同比增长8.5%
2016年12月-2017年5月,这6个月期间,H&M集团实现销售额1139.1亿瑞典克朗,相当于945.2亿人民币,增长率8.5%,净利润增长了5.7%。
从全球区域来看,销售最好的市场是德国、美国和英国。而中国的销售额有12%的增长,增长率最高。到今年5月底,H&M集团共有店铺数4498家,其中H&M品牌4087家。
A&F集团:同比下滑5.6%
2016年11月-2017年4月,这6个月期间,A&F集团实现销售额16.97亿美元,相当于114亿人民币,同比下滑5.6%,净利润亏损1090万美元。
到今年4月底,A&F集团在全球共有893家店铺,其中705家在美国。
A&F品牌有351家店铺,Hollister有542家店铺。
迅销集团:销售额增长8.9%
Uniqlo母公司迅销集团在2017年3-5月的这3个月期间,共实现销售额4604.5亿日元,相当于280.9亿人民币,同比增长8.9%,但净利润下滑4.5%。
在今年3-5月期间,Uniqlo品牌的销售和利润都取得增长,主要由于该品牌在东南亚和韩国地区的良好表现。GU品牌的销售额虽有增长,但利润和同店销售有所下滑。
快时尚品牌2017年上半年销售额一览表
(1)Inditex:销售额由2016年11月-2017年4月的两个季度数据加和
(2)H&M:销售额由2016年12月-2017年5月的两个季度数据加和
(3)A&F:销售额由2016年11月-2017年4月的两个季度数据加和
05时尚牛仔
LeviStrauss&Co.:同比下滑20%
LeviStrauss&Co.集团旗下拥有Levi’s,Dockers,Signature等品牌。在2016年12月-2017年5月这6个月期间,集团实现销售额7780万美元,相当于5.2亿人民币,同比下滑20%。
Guess:销售增长而净利润亏损
2016年11月-2017年4月这6个月期间,Guess的销售额增长3%至11.2亿美元,相当于74.9亿人民币。此段时间内,公司净利润亏损1257万美元,而上年同期盈利2413万美元。
Lee:同比下滑7%
VF集团旗下的牛仔品牌,2017年上半年全球销售额下滑7%。从地区来看,全球各区域的业绩均有不同程度的下降。
其中,美国地区销售额下滑10%,亚太地区下滑4%,欧洲、中东及非洲地区下滑2%。
Wrangle:同比下滑6%
Wrangle是VF集团旗下品牌,2017年上半年的全球销售额下滑6%,其中美国和亚太地区分别下滑7%和6%。
Victoria'sSecret:同比下滑11.9%
2017年2月-4月之间,Victoria’sSecret品牌(包括Pink)共实现销售额15.3亿美元,相当于103亿人民币,同比下滑11.9%。
在此期间,其母公司LBrands销售额下滑6.8%至24.4亿美元,净利润9405万美元,下滑38%。
附录25家国际品牌上市企业财报简要
(二)印度美国搞事情?我国纺服出口回稳伴随贸易摩擦频发
今年6月,我国纺织品服装实现出口243.5亿美元,同比增长1.4%。上半年,累计出口1242.7亿美元,与去年同期持平,呈现回稳态势。然而在外贸企稳回升的形势下,上半年我国纺织服装行业也面临着严峻的贸易摩擦形势。
据行业最新统计,上半年我国纺织业共遭遇新立贸易救济案件8起,预警案件2起,涉及美国、印度、哥伦比亚、土耳其等多个国家和地区。案件数量与去年同期相比增长了33%。新立案件涉案金额近4.3亿美元。预警案件涉案金额近10.7亿美元。
据商务部贸易救济调查局公布的数据,今年上半年,我国产品共遭遇来自15个国家和地区的37起贸易救济调查案件,其中反倾销28起、反补贴4起,保障措施5起,涉案金额总计53亿美元。从国别来看,印度立案12起,美国立案11起,位列前两位。从行业来看,轻工产品被立案10起,是立案数量最多的行业。虽然相比去年同期我国遭遇贸易救济调查的数量和金额有所下降,但仍处在全球金融危机以来较高水平。
印度和美国是主要发起国
据业内人士分析,2017年上半年我国纺织业遇到的贸易救济案件呈现出几个突出特征:一是印度再次进入案件高发期,上半年的8起案件中有6起来自印度。预警案件中的人造纤维织物反倾销调查涉案金额高达9.5亿美元,对企业出口影响较大;二是美国案件重出江湖。近年来纺织服装领域案件的发起国多集中在发展中国家。但是今年上半年,美国对我聚酯短纤发起了双反调查,是时隔6年后再次对纺织服装行业发起原审调查,其背后的发展趋势值得关注;三是化纤产品涉案集中,10起案件中有8起针对化纤产品,分别是:聚酯短纤2起,人造纤维、聚酯长丝纱线、腈纶织物、粘胶长丝、部分取向丝(POY)和高强力纱各1起。尤其是聚酯短纤类产品,是贸易救济调查的重灾区。
美国聚酯短纤双反调查。今年6月,美国对我聚酯短纤发起双反调查。其中,反倾销调查是针对中国、印度、韩国、越南及台湾地区,反补贴调查仅针对中国和印度。倾销调查期为2016年10月1日至2017年3月31日;补贴调查期为2016年全年。2016年,涉案产品对美总出口约为8000万美元。
印度人造纤维织物反补贴预警。今年2月,印度DGAD收到4家行业协会递交的申诉书,申请对我国出口的人造合成纤维织物发起反补贴调查。被申诉产品的名称为人造合成涤纶、尼龙、粘胶纤维长丝纱线或其混合物。补贴调查期为2015年4月到2016年9月。根据海关数据,调查期内出口到印度的涉案产品总额接近9.5亿美元。
本次申诉主要针对我国中央和各地方政府给予企业的补助、银行发放的优惠贷款以及出口信贷方面的优惠政策。受影响的产品包括合成纤维长丝纱线机织物、网眼薄纱及网眼织物、针织物及钩编织物等等,影响范围大,涉案企业众多。
土耳其反规避调查。今年2月25日,土耳其对从中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、中国台湾等国家和地区进口的部分定向聚酯长丝纱线(POY)发起反规避调查。涉案税号为540246,属于合成纤维长丝纱线类产品。2016年我国出口涉案产品至土耳其总金额为1.35亿美元,占我纺织服装行业对该国总出口的7%。
2008年,土耳其开始对聚酯纱线类产品征收反倾销税,并在五年征税期满后裁定继续征收。申诉方认为,我国产业为了规避反倾销税的缴纳,转而大量出口定向聚酯纱线。对该国的产业持续造成了损害,故发起反规避调查。涉案企业大部分集中在浙江省桐乡市,浙江其它地区、福建、江苏等地有零星企业涉案。
贸易救济手段使用多元化
印度之所以成为发起贸易救济案件的主要国家,与其近年来经济发展格局密切相关。业内分析认为,以前人造纤维不是印度纺织业的主要产品,现在人造纤维已发展成为印度仅次于棉纺的纺织第二大产业。在当前印度政府大力发展国内纺织业、吸引外来投资的形势下,其产业也在快速发展和不断完善,其国内对产业发展寻求保护的呼声极高,因此我国的应对形势不容乐观,需要行业加以密切关注和谨慎对待。
从贸易救济案件的形式看,进一步呈现多元化的趋势,除传统的反倾销调查外,双反案件、反规避案件均有所涉及。以往,发起贸易救济案件的国家多是单一运用反倾销或反补贴手段,现在出现了同时使用的情况。也就是说,发达国家使用贸易救济手段愈发成熟,发展中国家从法律、立法以及政府机构上,也越来越成熟地运用上述手段,这对我国行业应对的专业性提出了更高的要求。
我国企业应对能力日趋成熟
虽然行业遇到的贸易救济案件呈现多发态势,但是可喜的是,近年来随着在以商务部为主导的四体联动应对机制的日趋成熟,企业的应诉积极性有所提高。“一些企业在遇到案件后能在行业的引导下,快速准备出口数据、产业信息等应诉资料,积极参与无损害抗辩,应对案件已经是熟门熟路了。”业内人士如此评价企业在应诉过程中的积极表现。
在各方积极努力配合下,案件被控制在对我国企业出口影响最小的范围,通过行业相关机构积极联系进口商及下游产业,建立抗辩同盟,从而最大程度上争取利好结果。
7月中旬,美国聚酯短纤双反调查案的无损害抗辩工作正式启动。中国纺织品进出口商会通过代理律师向美国国际贸易委员会(ITC)递交了关于损害的抗辩意见,并委托美国律师参加了听证会,下一步将集中收集行业信息,准备下一轮抗辩意见。
印度人造纤维织物反补贴预警案,经过召开预警会议、商务部贸易救济调查局赴印度进行政府间磋商、我国行业机构与印度成衣制造商协会等行业组织进行磋商和沟通等工作,目前本案尚未立案。据最新消息,调查机关可能会转变调查形式,行业在继续密切关注下一步的进展。
土耳其反规避调查中,在行业召开应诉协调会后,2家集团共8家企业参与了本案的无损害抗辩工作。6月底,中国纺织品进出口商会正式递交了第一轮无损害抗辩意见。目前,行业正在积极联系本案下游产业,并申请召开听证会。
2017年上半年纺织双反和预警案件列表
序号 |
国别 |
涉案产品 |
调查性质 |
立案时间 |
涉案金额 |
1 |
印度 |
聚酯短纤 |
反倾销调查 |
2月2日 |
8300万美元 |
2 |
印度 |
土木隔栅 |
反倾销日落复审调查 |
2月3日 |
很多企业反映其并不出口涉案产品,无法掌握具体的涉案金额 |
3 |
土耳其 |
定向聚酯纱线 |
反规避调查 |
2月25日 |
2016年出口1.35亿美元 |
4 |
印度 |
腈纶 |
反倾销调查 |
4月19日 |
2016年4月至2017年3月调查期内500多万美元 |
5 |
印度 |
粘胶长丝 |
日落复审 |
4月24日 |
8000多万美元 |
6 |
印度 |
POY定向聚酯纱线 |
日落复审 |
4月底 |
900万美元 |
7 |
美国 |
聚酯短纤 |
双反调查 |
6月1日ITC启动先期调查程序,预计6月底DOC立案 |
8000万美元 |
8 |
印度 |
高强力纱 |
反倾销调查 |
6月15日 |
4300万美元 |
9 |
印度 |
人造纤维织物 |
反倾销预警 |
|
9.5亿美元 |
10 |
哥伦比亚 |
粗纹牛仔布 |
反倾销预警 |
|
1.2亿美元
|
· 本周重点政策跟踪分析
(一)欧盟纺织品生态标准修订
出口认证须留意
2017年7月27日,欧盟官方公报发布了委员会决定(EU)2017/1392,对原欧盟纺织品生态标签标准2014/350/EU进行修订,我国出口欧盟生态纺织品认证须留意。
2014/350/EU号决议是欧盟于2014年6月13日发布的,其内容规定了欧盟纺织品环保标签认证的生态标准,该标准明确了纺织品范围,规定了有害化学物质的限制使用,重点列出了REACH法规候选物质清单中高度关注物的限量,并明确纺织品生产加工过程中各个流程应遵守的环保准则。
此次修订,对2014/350/EU号决议及其附件有多项修订,其中最重要的是延长纺织品生态标签认证规定的有效期,由2018年6月延长至采纳决议当日起计算的78个月内,即2024年1月。另外,修订内容还包括:修订决议适用的各种纺织纤维的定义,令半制成纺织品也有机会获得生态标签认证。修改附件第14(b)(iv)项有关限制使用防水、防尘及防污渍处理,使之与针对鞋履及家具产品的类似规定一致。把清洁剂加入附录1欧盟生态纺织品限制物质的清单内。修订纺织品染色牢度的标准等。
“欧盟生态标签认证”(EUEco-label)是欧盟于1992年出台的自愿性标章制度,生产商在符合有关标准的产品贴附标签,显示其产品能够减少对生态环境的影响。生态标签申请价格不菲,申请标准也较为严格。企业获得生态标签,不但有助于提高产品档次并赢得更广泛的客户群,更是拿到了产品畅销"大欧洲"的通行证,因生态标签的认证比欧盟其他准入的法规更为严格,欧盟所制定的生态标签在其现有25个成员国及欧洲经济区的其他国家内都予以认可。
随着绿色生活的观念越来越深入人心,越来越多的纺织品出口商积极进行生态纺织品认证,欧盟在纺织品领域应用最广泛的主要有两种“绿色”标签,即欧盟生态标签(Eco-label)和OEKO-TEXstandard100。前者的标准涉及纺织原料、生产、产品本身和耐用性等多个方面,后者主要关注纺织品本身。前者比后者要求更为严格。从目前的发展趋势来看,前者发展较为缓慢,后者却数目众多,遍布全球。欧盟市场上其他纺织品“绿色”标签,如北欧天鹅标志及荷兰环境标签等,主要是区域性的,影响及远不及Eco-label和OEKO-TEX
standard100。相对于发达国家,我国的生态纺织品技术要求却相对较低。现行的《生态纺织品技术要求》(GB/T18885-2009)自2010年1月1日实施近8年,未进行过修订,而Eco-label每3-5年会进行补充和修改,OEKO-TEXstandard100则每年都会进行修订,因此我国生态纺织品标准中,有毒有害物质限量如甲醛、重金属铅、镉、邻苯二价酸酯等指标已远远滞后于欧盟的生态纺织品标准,且差距还在逐步加大,我国标准中未达到欧盟生态标准的部分就会成为我纺织品出口的障碍。
检验检疫部门提醒欲申请生态标签认证的企业:密切关注国际生态纺织品法规动态。同时大力开展技术研发,寻求“绿色”工艺和相对环保的原料,向国际上最严格的标准看齐,降低有毒有害物质超标风险。
(二)印染等13个行业下半年核发排污许可证
环保部近日发布《固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)》。环境保护部规划财务司有关负责人表示,2017年率先对火电、钢铁、有色金属冶炼、焦化、石油炼制、化工、原料药、农药、氮肥、造纸、纺织印染、制革、电镀、平板玻璃、农副食品加工等15个行业核发排污许可证,其中造纸和火电两个行业的企业要求在2017年6月底前取到排污许可证,其他13个行业在2017年下半年全面开展。
《排污许可名录》根据污染物产生量和排放量大小、环境危害程度高低,对所有82个行业(含4个通用工序)中44个行业进行排污许可重点管理,8个行业进行简化管理,30个行业根据生产工艺特点或者生产规模区分为重点管理和简化管理。对于不属于名录范围的暂不纳入排污许可管理。
· 本周聚焦
(一)快时尚业态迎黄金时代后危机 轻奢成新宠
“从目前趋势来看,我们不会再增加快时尚品牌的面积,也不会将快时尚作为必备的主力店。究其缘由,与‘快时尚’不再那么‘时尚’有关。缺乏时尚度,则缺乏生命力。而在当下,快时尚的品味提升跟不上消费者的品味提升,从而面临增长乏力的现状。”朝阳大悦城大数据创新部负责人孙芸芸对记者表示。
品牌汰换速度快,已成为强势发展的购物中心的显著特征。朝阳大悦城零售和餐饮业态约2-3年就汰换一次。汰换背后反映的是零售业态的一大变化趋势,即快时尚的没落、重奢的沉默与轻奢的崛起。
2002年,优衣库率先进驻中国市场,并开启了快时尚品牌长达十余年的高速增长。盛世之下总有隐忧,随着电商的快速发展,以及人们消费观念、审美的提升,线下零售业开始重构其生态江湖。最直接的表现是,快时尚业态迎来黄金时代后的危机,重奢业态也在遭遇震荡,而轻奢业态却在快速崛起。
轻奢指的是“能够负担得起的奢华”,是未来消费的主流,崇尚“无负担、有品质”。轻奢背后是以80后为代表的新中产阶级的崛起。所谓的新中产阶级不是指财富、地位、身份,而是指更加注重细节、质量、品味、创意、个性文化。
快时尚的隐忧
“中国的消费者不再那么好‘糊弄了’。”一位知名购物中心负责人向记者感慨。作为一家购物中心部门负责人,他经常需要关注商场内各个零售店铺的状况。但如今,他甚至已经想不起一些比如GAP这样的快时尚品牌的存在。
作为曾经的时装界销量霸主,GAP被福布斯评为未来十年可能消失的十个时装品牌之一。在中国市场发展7年后,GAP“存在感”变得非常弱。
数据可以证实GAP如今发展现状:根据GAP集团公布的2017年第一季度财报数据,包括中国市场的亚洲地区销售额录得最大的跌幅,大跌20.5%至2.83亿美元;其他地区销售额同比增长6%至5300万美元。此前,GAP在2016年的销售额为54.6亿美元,与2015年的57.5亿美元相比,下降5.0%,与2014年的61.7亿美元销售额相比,则下降11.5%。截至2017财年第一季度,GAP集团在全球共有3652家门店,其中GAP有1305家,Old
Navy为1060家,BananaRepublic则为646家,目前已正式退出欧洲市场。
GAP并不是个例。众多快时尚品牌均面临销售增长率下滑甚至负增长的局面。
据iziRetail整理的数据显示,H&M集团2016年在中国大陆的销售额增长率仅为2.7%,低于H&M的全球平均增长率(6.2%)。优衣库母公司迅销集团2016财年的营收为17864亿日元(约合人民币1125亿元),同比增长6.2%,但母公司拥有人应占利益总额为480亿日元(约合人民币30亿元),同比大跌56.3%。
此外,Hollister、A&F在近几年内的全球销售额逐年下降。Hollister在近五年内的销售额最高值为2012年的23.1亿美元,而2016年销售额为18.4亿美元,比2012年同期下降20.3%。A&F销售额下降幅度在上述品牌中为最大。其2011年销售额为23.6亿美元,随后逐年下降至2016年的14.9亿美元,五年内下降36.7%。
北京APM购物中心负责人也见证了快时尚品牌市场的变化。“2008年APM改名后,定位逐渐年轻化,主要是当时我们从市场上看到的是很多年轻人的购买欲望不断增强。另外,加上当时国外一些巨头的快时尚品牌与我们接触,希望将品牌店延伸到国内开店。我们先后引了GAP、ZARA、F21、HM、UR、优衣库等,基本把所有快时尚品牌都引进了进来,这个在当时我们做到的是国内第一家(快时尚品牌)开得最全的购物中心。我们当时定位是年轻和时尚,就想做到极致,让顾客来APM逛的感受就是爽。2014年之后,我们发现快时尚在国内的表现逐渐下滑,可能也是目前全球经济结构调整,很多快时尚品牌的开店速度下降,国内的购买力不够旺盛的缘故。但从2015年开始,国内有部分消费者崇尚海淘的方式购买国外的奢侈品,但因一些大牌奢侈品因为货品很难买到、再加上关税等原因,导致很多国内的消费者很难买到。所以,有一批客单价在万元以下的轻奢品牌迅速进入中国市场。”
汉博商业研究院院长张海勇在接受21世纪经济报道记者采访时表示,快时尚受欢迎的程度下降的原因包括,同业品牌创立、拓展速度快及竞争激烈。例如此前只有十大快时尚品牌,如今新进市场品牌层出不穷;线上渠道提供更多选择空间,快时尚的“性价比高、款式多、更新快”的亮点减弱;消费升级下,快时尚的产品设计、品质不再是消费者选择产品的首选。
孙芸芸认为,快时尚品牌发展各异,时尚度成为了影响这类品牌起伏的重要因素。朝阳大悦城的快时尚品牌也面临着消费者高龄化趋势,“快时尚品牌的时尚度在减弱。”
不过,也有部分快时尚品牌在打翻身仗。iziRetail逸芮联合创始人霍红表示,H&M、C&A等品牌的市场表现还比较乐观。部分快时尚品牌涉足美妆、家居、餐饮等新领域,以提高销售额。Zara于2003年创立的Zara
Home家居品牌,在2016年全球销售额达7.74亿欧元(约60.82亿元人民币),是Inditex集团旗下2016年度销售额增幅最大的品牌,增幅达16.2%。OldNavy的销售额也略有回升,其2016年销售额为68.1亿美元,较2015年增长2.1%,较2014年增长2.9%。
轻奢业态发力
与快时尚品牌相对应,轻奢业态在国内的崛起是目前商业地产人士普遍的感受。
轻奢业态究竟是什么?目前没有一个官方的权威定义。据iziRetail的定义,“轻奢”是国内市场对Coach、MichaelKors、Furla、KateSpade、ToryBurch等品牌的特有称呼。而在国外,这一类品牌更多地被称为ContemporaryFashion(当代时尚)。日本管理学者大前研一在著作《M型社会》中谈到,全球化后,“能够负担得起的奢华”是未来消费的主流。而崇尚“无负担、有品质”的轻奢主义,正成为全球范围内的热议话题。
轻奢业态近年来良好的销售业绩是最好的呈现。iziRetail的统计数据显示,截至2016年10月,Coach在中国有160余家线下门店,市场规模在轻奢品牌中位居第一。2016年Furla全球销售额为4.22亿欧元(约33.20亿元人民币),同比增长24.5%,其中亚太地区增长28.3%。
轻奢鼻祖Coach有“300美元之王”之称,其近年来的业绩表现反映了轻奢市场的变化。2000年公司上市,并在上市后每年以20%-30%左右的增速快速发展,每年的营业收入也由6亿美元增长到32亿美元。2008年金融危机,Coach的营收出现了短暂的下滑,但在后金融危机时代,Coach快速发展并推动了整个轻奢行业的发展。2010-2012年间Coach年平均增速高达15%,是Coach发展的高峰期。
不过到了2012年左右,Coach开始被MichaelKors赶超。2013年,Coach开始转型,定位为现代奢华,翻新40%的店铺。经过2014-2015年业绩下滑后,公司业绩从2016年第四财季开始全面复苏。公司2016财年第四财季盈利8150万美元,同比增长596.58%。公司2016财年第四财季营业收入11.55亿美元,同比增长14.99%,2016财年全年营业收入同比增长7.16%,净利润同比增长3.86%。第四财季Coach品牌北美同店销售终于录得2%的增长,其中电商的强劲表现贡献了1%的同店增幅,这也是该品牌过去三年最大市场首次录得正增长。
除了Coach,真正将轻奢作为市场定位和营销理念,并真正开拓出一片“轻奢”市场的还有MichaelKors、KateSpade、FURLA等二线品牌公司。不过,Coach的近期并购使得公司最终成为美国唯一一个多品牌奢侈品集团。
2017年7月12日,轻奢品牌COACH母公司COAC(06388.HK)公告称完成了对竞争对手KateSpade的收购,COACH所支付的代价为24亿美元。7月11日,Coach正式完成对Kate
Spade&Company的收购,同时,所有KateSpade&Company的股份于7月12日起停止在纽约证券交易所交易。对于此次收购,Coach预计,交易完成后三年内,将实现5000万美元的协同效应。同时,KateSpade的批发渠道(折扣店为主)和线上渠道预计将对Coach2018财年业绩的增长起到推动作用,并有望在2019财年实现双位数增长。
新中产崛起
轻奢业态发展背后,是以80后乃至90后新生代为主中产阶级消费者的崛起。
关于中产阶级的定义,各方标准不一。按照麦肯锡全球研究所下的定义,中国中产阶层是年收入(按购买力算)在1.35万到5.39万美元(约合9万到36万元人民币)之间的人。而国家统计局则将中产阶层定义为年收入在7250-62500美元(约合5万-42万元人民币)之间。
《福布斯》中国给中产定义是,生活在城里;25到45岁间;有大学学历;专业人士和企业家;年入1万-6万美元。这一人群数字在2010年达到3亿人,以每年一个百分点左右的速度增长,并迅速从沿海城市向内陆及二三线城市扩张,预计将在2020年达到5亿左右。
总体而言,除了稳定的收入、资产以及良好的教育背景或者较高的社会地位外,追求健康、注重运动;旅游、购物、娱乐一个不能少;不失格调的生活品质;有道德、有礼仪、有素质;拥有良好的穿衣品味;重视精神上的追求等等均是中产阶级的表现。
张海勇表示,80乃至85、90后的年轻化“消费新生代”全面登上舞台,并成为社会消费结构和消费文化的主导力量,从以下维度来衡量群体特征:个性彰显、大部分受过良好的教育甚至国际化教育背景、从满足生活到创造生活转变、注重产品品质及品牌、能承受高水平的消费、偏精明和成熟理智。
张海勇称,从中产阶层的消费观来看,已从基础满足开始讲求独特感受,过去买的是功能,现在更多考虑的是品质和服务。价格并不敏感,也不盲目的追求所谓性价比,希望买到好的商品,接受优质服务,品质感、被尊重以及自我实现的创造是他们消费的初衷与目的。
霍红表示,80后中产阶层这一类群体有着充足的信息来源,他们对品牌的认知更为深刻,国际品牌的范围、某个品牌的擅长风格,这些信息已经扩散到消费群体中。
而据iziRetail的分析,部分快时尚品牌依附“盗版”国际大牌而起,在国人产权意识加强的新时期,这一类品牌自然会遭遇滑铁卢。此外,对性价比、品质和设计感的追求也是这一类群体的消费特征,H&M设计师产品线COS系列就颇受欢迎。霍红认为,未来零售业态发展,知名品牌不一定能获得消费者欢心,反而是高品质、强设计感的品牌能赢得市场。当这样一类群体成为消费主力军时,原创设计、相对年轻时尚、价格可承受的轻奢品牌就广受年轻消费群体的追捧。
购物中心能最直接感受到消费人群的变化。孙芸芸表示,朝阳大悦城目前客群定位为25-35岁的新兴中产与年轻家庭,其已进入客流提纯发展阶段,轻奢和设计师品牌因客群较为优质,已成为其业态调整一个坚定的方向。轻奢品牌与设计师品牌的消费者必然有着较强的消费能力。“购买能力较强、年龄约为30岁以上、注重货品质量,是轻奢类品牌和设计师消费者的主要特征。轻奢消费者在购物时所考量的因素依次为:价格、货品质量、服务等。”
商场品牌汰换
消费者的变化最直接的影响是天生自带危机感购物中心业态大调整。
“一个购物中心,如果当顾客买不到自己想要的商品的时候,就说明这个购物中心要落伍了。”霍红表示,在受电商冲击和同质化多重因素影响下,购物中心的危机感非常强。
霍红注意到,从去年起,国内很多购物中心与相对中高端的百货商场均出现了轻奢业态,这些商业综合体的一楼逐渐成为国际化妆品品牌与国际轻奢品牌的组合场,如北京朝阳大悦城、西单大悦城、上海来福士、深圳华强茂业天地、成都太古里和北京汉光百货等。
朝阳大悦城曾对轻奢品牌与设计师品牌的重度消费者进行访谈,内容涉及其基础购物行为与对业态等方面的看法。最终调研发现,如今,中国是轻奢品牌的主力市场之一。而此前,由于轻奢品牌在华门店数量较少、在华售价较高等因素,消费者倾向于选择海淘、代购等形式购买轻奢品。近一两年来,消费者对国内外购物时间差的态度、消费能力的提升、国内货品与服务质量的提高等因素则为轻奢品牌带来了春天。
孙芸芸认为,轻奢品牌的消费者主要分为三类:第一类只需一两件用于正式场合即可,为曾经的主要消费者客群;第二类每年购买几次轻奢已经不是“割肉”的经历,目前约为朝阳大悦城30%客群;第三类则重视品牌远胜于对价格的顾虑,是朝阳大悦城占比最大的客群。此外,与轻奢品牌同价位水平的设计师品牌也是朝阳大悦城近一两年来重点调整的部分。
为了了解购物中心轻奢业态的变化,记者重点调研了几家购物中心。以朝阳大悦城商场1F为例,在原有轻奢组团基础上,2016年引入了北京首家Victoria'sSecret,配合MICHAELKORS和FURLA,2017年1月又开业三宅一生PLEATSPLEASEISSEYMIYAKE和首次进入北京的meISSEYMIYAKE的集合店,逐步形成1F成熟的品质轻奢氛围。
此外,在朝阳大悦城的品牌调整中,轻奢业态不局限于服饰类,也涉及餐饮等领域。人均消费是餐饮的轻奢度的衡量标准之一。轻奢餐饮与轻奢服饰有着相似的发展原理——品味提升、个性化与特色化需求等,随之而来的是价格上涨,以朝阳大悦城为例,人均消费100-120元以上逐渐成为轻奢餐饮的标签之一。正餐类,尤其偏中餐类的品牌逐渐消逝,主打品质特色的餐饮逐占上风。
北京APM也迅速开始引进对轻奢品牌。对商场一层调整为主打轻奢和时尚品牌,引进了MK、KATESPACE等轻奢品牌。
北京西单大悦城招商总监朱姝也告诉记者,2011年,西单大悦城开始引入轻奢品牌。此前,这里的零售业态以普通服装和国际二线潮流服饰为主。朱姝认为,对于购物中心而言,其品牌陈列应该具有层次,如一楼为轻奢品牌、二楼为国际品牌、三楼为国内知名品牌等。随着轻奢品牌种类增多与营业情况各异,且消费者趋于选择轻奢品牌,2014年,西单大悦城对轻奢品牌进行了汰换。在选择入驻品牌时,朱姝认为需要考虑品牌的设计与时尚度、品牌实力与形象、经营管理团队、该品牌在其他国家与城市的发展状况等因素。
张海勇指出,购物中心对轻奢品牌的调整迎合了消费者的需求变化,同时丰富了购物中心的业态品类以及提升购物中心差异化。与轻奢品牌相比,知名重奢品牌屈指可数,在市场购物中心数量快速增加的情况下,如果再持续引进这类品牌,将造成同质化更加严重,项目脱颖而出难度更大;因消费者需求的变化,造成通过这类品牌吸引客流难度增加,其为购物中心或者开发商带来的人流、物业增值等贡献率在降低。
(二)《2017中国男装产业发展报告》出炉
竞争进一步加剧
日前,由中国纺织工业联合会、中国服装协会、中国常熟男装指数编制发布中心联合编著的《2017中国男装产业发展报告》正式出炉,该报告对江苏、浙江、广东、福建四个省份进行了深度调研,福建的调研重点是商务休闲男装。调研报告显示,当前,闽派服饰品牌集群里夹克与男裤仍是强项,其市场占有率领跑全国;石狮是中国五大重点男装产业集群之一,石狮制造的品质获得国内许多同行的认可。
中国男装业形成“四大门派”
报告指出,我国是世界上最大的服装生产国,但服装产业整体发展并不平衡,其中,广东、浙江、福建、江苏等沿海省份占据了全国80%以上的市场份额。根据国家统计局数据显示,2016年我国规模以上企业服装产量为314.52亿件,其中产量最高的是广东66.35亿件,其次是江苏47.71亿件,再次是福建40.96亿件,第四为浙江40.13亿件,这四个省份也恰好是我国男装产业集群分布较为密集的地区。经过多年的发展,我国已经建立了比较完备的服装工业体系,形成了比较成熟的男装产业链。
从产业分布来看,我国男装产业目前已经形成上海、宁波、温州为代表的“浙派”男装产业集群,以江苏常熟为代表的“苏派”男装产业集群,以闽东南的石狮、晋江为代表的“闽派”男装产业集群,以及借助港、澳等地区优势而独立成长的粤南珠三角男装产业集群。其中,“浙派”男装产业集群侧重于正装、商务休闲装,“苏派”男装产业集群侧重于时尚羽绒服、商务休闲装,“闽派”男装产业集群侧重于商务休闲装,“粤派”男装产业集群侧重于个性男装、商务休闲装。
“闽派男装”领跑夹克男裤市场
报告显示,“闽派男装”中的夹克和男裤仍是全国的拳头产品,七匹狼的夹克占有率和九牧王的男裤占有率仍然牢牢占据市场第一的地位。
据统计,在男西装领域,雅戈尔市场综合占有率第一名,达到了6.68%,超过第二名金利来(3.50%)以及第三名九牧王(2.55%)的总和。2016年全国重点大型零售企业男西装销售量约为1544万件。
在男衬衫领域,前三排名和男西装一样,分别为雅戈尔、金利来、九牧王,雅戈尔继续以6.53%的市场综合占有率领跑,同样也是金利来(2.84%)、九牧王(2.19%)的总和。2016年我国重点大型零售企业的男衬衫销售量为843万件。
报告显示,在夹克领域,“闽派服饰”的优势十分明显,市场综合占有率前十中,福建品牌占据四席,七匹狼、九牧王、雅戈尔名列前三,三者之间的差距微乎其微,分别为2.20%、2.11%、2.07%,其后为劲霸(1.91%)、花花公子(1.66%)、金利来(1.57%)、比华利保罗(1.54%)、杰克琼斯(1.46%)、柒牌(1.42%)、JEEP(1.27%)。在一线城市,七匹狼、JEEP、圣大保罗排名前三,劲霸、利郎分别列第四、第七;在二线城市,七匹狼排名第一,九牧王、雅戈尔名列二、三,柒牌和劲霸分列第五、第九,排名第十的是和七匹狼有密切关系的马克华菲;三线城市中,九牧王、雅戈尔、金利来排名前三,劲霸、七匹狼、利郎、安踏旗下品牌斐乐、柒牌分列四、五、七、九、十位。
在男裤领域,闽派品牌九牧王则是一枝独秀,市场综合占有率排名第一,达8.02%,是第二名虎都(4.46%)、第三名雅戈尔(1.88%)、第四名迈雅(1.60%)的总和。一线城市中,九牧王、虎都以及迈雅排名前三;二线城市,九牧王和虎都仍然名列前二,第三为雅戈尔,来自石狮的威明排名第四;三线城市,九牧王和虎都依然占据前两席,雅戈尔名列第三。
业界人士指出,“闽派服饰”在夹克和男裤领域具有绝对的领先优势,一方面源于企业自身多年来的坚持、突破和不断创新,另一方面也跟福建特别是石狮完整的产业链条分不开,“直至目前,七匹狼、九牧王甚至波司登等其他产业集群的不少订单,仍然由福建石狮的服装企业生产和加工,其品质赢得了国内外同行的高度认可。”华奇董事长黄莎莉说。
市场差异化竞争进一步加剧
除了上述调研报告,此前,中国产业调研网发布的2017年中国男装行业现状调研及发展趋势预测报告认为,2016年国内男装市场零售额年复合增长率为14.5%。中国男装过往增长强劲,但与其他发达国家相比,国内男装市场的人均开支仍处于低位。随着人民生活水平的提高和服装工业的发展,男士在选择服装时,除了考虑功能性的要求之外,今后人们更多会将服装作为传达自身个性或者品位的方式。
当消费者的个性需求越来越旺盛时,就需要更多的品牌去满足其个人诉求,多品牌策略有利于企业更好地找到市场切入点,获得更高的市场利润,闽派服饰品牌中的七匹狼、九牧王、利郎等早在多年前就开启了多品牌战略。此外,销售网络的功能也需要从相对单一的服装销售,向增值服务、形象展示、新品发布等方向转变,面对越来越多的追求品牌时尚化和个性化的消费者,服装企业需要打造差异化的门店。
正如泉州市纺织服装商会秘书长施正植所说,随着国内男装市场发展的进一步趋向个性化,未来,品牌将进一步细分市场和消费群,企业的市场差异化竞争进一步加剧,产业创新能力也需要进一步提高,“国内男装品牌的个性化、差异化和多元化趋势将会越来越突出。”
全国五大重点男装产业集群
一、江苏常熟男装产业集群
近年来,常熟已经形成了以化纤、纺织、印染、服装生产、纺织服装专业市场等完整的产业链,是国内服装重要的集散地之一,也是国内具有一定代表性的重点男装产业集群。
常熟有8个镇(区)被命名为中国纺织服装产业集群名镇,常熟的羽绒服、休闲装、经编等行业在全国市场占有率居前,涌现了“波司登”等一批知名企业。2016年,常熟共有纺织服装企业3000多家,规模以上企业515家,规模以上纺织服装企业完成工业总产值近770亿元。
二、浙江温州男装产业集群
服装产业是温州的重要支柱产业之一,传统的温州服装业以西装、正装为中心,近年来开始向时尚休闲的方向转化。温州拥有“中国男装名城”、“中国休闲装名城”、“中国针织名城”、“中国纺织服装品牌中心城市”等城市名片。2016年,温州服装共有2449家企业,实现服装产业产值620亿元,拥有报喜鸟等品牌男装。
三、浙江宁波男装产业集群
宁波服装以男装起家,男装综合实力较强。宁波规模以上企业服装产量位居浙江省服装产量榜首,占浙江省规模以上企业服装生产总量的33%以上。目前,宁波市纺织服装的注册商标总数达到3000多个,衬衫、西装均为宁波服装的优势品类,男装品牌主要有雅戈尔、杉杉等。
四、广东惠城男装产业集群
广东省惠州市惠城区有“中国男装名城”称号,现有纺织服装工业企业1400多家,年产男装9000万件(套),工业总产值超过90亿元。“真维斯”是2016年中国纺织服装行业品牌50强企业,也是大家耳熟能详的品牌;“南旋”是亚洲最大的毛织生产企业;“富绅”是中国十大名牌衬衫企业,这些龙头企业对惠城地区纺织服装产业的示范效应明显。
五、福建石狮男装产业集群
石狮是我国最早的服装各专业批发市场,曾有“石狮跑全国、全国跑石狮”的美誉。石狮是“闽派”服装的发源地和集散地,利郎、九牧王、七匹狼、劲霸、柒牌、爱登堡等品牌都是借助这个闻名全国的贸易市场而崛起的。石狮的服装产业载誉众多,拥有“中国休闲服装名城”、“中国休闲面料商贸名城”、“全国纺织产业模范集群”、“中国服装示范产业集群”等荣誉称号。石狮目前打造了一条以服装加工生产为核心,涵盖原材料、纺织、漂染、成衣加工、辅料、市场营销等各个领域的纺织服装完整产业链,具有较为明显的产业集群优势。
纺织服装产业拥有3500多家纺织服装及配套行业企业,是石狮最大的支柱产业,2016年,石狮纺织服装产业完成产值473.3亿元,占石狮工业产值的50%。近年来,石狮纺织服装企业进入转型调整期。