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冶金产业 >> 本期导读
2016-5-27
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带钢焊管
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淡季降至 带钢震荡调整(5.19-5.26)
【本期看点】
1、中钢协:中国不鼓励钢铁大量出口
中钢协5月24日发布《中国钢铁工业发展报告(2016版)》表示,中国不鼓励钢铁产品大量出口,中国钢铁行业愿以合作共赢的方式化解贸易摩擦,坚决反对贸易保护主义,反对将钢铁贸易问题政治化。报告认为,近年来钢材出口有所增长主要是由于全球经济复苏,国际钢材市场需求上升,中国钢材国际竞争力提升等。中国不鼓励钢铁产品大量出口,相反还采取了一系列切实措施控制钢铁产品出口,如对部分钢铁产品加徵出口关税、主动下调钢铁产品的出口退税率等。报告指出,近年来国际钢铁贸易摩擦增多,中国政府和钢铁行业对此高度重视,积极进行行业自律,同时密切关注对重点地区的出口情况,努力维护区域市场稳定。
2、2016年5月钢材社会库存情况
2016年5月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降,其中长材产品库存全部下降,板材产品库存略有上升。本月库存811.6万吨,环比减少20.28万吨,下降2.44%。其中钢材市场库存总量712.5万吨,比上月减少33.12万吨,下降4.44%;港口库存99.1吨,比上月增加12.85吨,上升14.89%。
3、华北带钢协调会议精神
5月25日北方带钢战略研讨会议由国丰钢铁有限公司主持召开,会议确定2016年5月热轧带钢指数和2016年6月热轧带钢预测指数,具体如下:5月指数,355下2350,360-420为2380,420-500为2420,500以上在355规格加70-110,现金含税;承兑加50;6月预测指数,355以下2300,355以上2400,现金含税,承兑加40。
【原料市场】
|
2016.5.19 |
2016.5.26 |
涨跌 |
迁安66%矿粉 |
545 |
530 |
-15 |
青岛港63.5%印粉 |
430 |
380 |
-50 |
唐山二级冶金焦 |
1065 |
1045 |
-20 |
唐山普碳150方坯 |
2060 |
1900 |
-160 |
唐山瑞丰355窄带钢 |
2220 |
2100 |
-120 |
唐山4寸*3.75焊管 |
2430 |
2250 |
-180 |
【价格汇总】
热轧带钢周平均价格汇总(2016.5.19-2016.5.26) 元/吨 |
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日期 |
规格 |
唐山 |
天津 |
上海 |
无锡 |
杭州 |
广州 |
乐从 |
武汉 |
5月19日 |
232*2.5 |
-- |
2350 |
2440 |
2430 |
2390 |
2480 |
2470 |
-- |
5月26日 |
2100 |
2120 |
2310 |
2310 |
2240 |
2290 |
2280 |
2340 |
|
涨跌 |
-- |
-230 |
-130 |
-120 |
-150 |
-190 |
-190 |
-- |
|
产地 |
瑞丰 |
轧一 |
国丰 |
国丰 |
国丰 |
国丰 |
国丰 |
鄂钢 |
|
5月19日 |
685*3.5 |
2600 |
2400 |
2580 |
2440 |
2440 |
2400 |
2390 |
-- |
5月26日 |
2400 |
2200 |
2450 |
2450 |
2290 |
2230 |
2220 |
-- |
|
涨跌 |
-200 |
-200 |
-130 |
10 |
-150 |
-170 |
-170 |
-- |
|
产地 |
津西 |
津西 |
泰钢 |
泰钢 |
纵横 |
松汀 |
松汀 |
|
|
注:本周232*2.5平均价2249/吨,较上期降156元/吨;685*3.5平均价2320元/吨,较上期降177元/吨。 |
【概述】
本周国内带钢市场震荡调整。据中商网监测数据显示,本周1.5寸焊管均价2249元/吨,较上期跌156元/吨;4寸焊管均价2320元/吨,较上期跌177元/吨。
由于钢铁淡季将至,华北产能过剩、下游需求有限,且近无好政策和新的炒作话题,用以拉缓钢材市场的价格走势,对长期带钢市场而言,是一个偏弱调整的状态,加之华北地区坯料库存吃紧,采购钢坯的贸易商增加,期货的涨跌不定,故预计短期带钢市场是一个震荡的行情,会随着震荡周期的变化变化。
【走势图】
无力支撑 焊管随行就市(5.19-5.26)
【本期看点】
1、中钢协:中国不鼓励钢铁大量出口
中钢协5月24日发布《中国钢铁工业发展报告(2016版)》表示,中国不鼓励钢铁产品大量出口,中国钢铁行业愿以合作共赢的方式化解贸易摩擦,坚决反对贸易保护主义,反对将钢铁贸易问题政治化。报告认为,近年来钢材出口有所增长主要是由于全球经济复苏,国际钢材市场需求上升,中国钢材国际竞争力提升等。中国不鼓励钢铁产品大量出口,相反还采取了一系列切实措施控制钢铁产品出口,如对部分钢铁产品加徵出口关税、主动下调钢铁产品的出口退税率等。报告指出,近年来国际钢铁贸易摩擦增多,中国政府和钢铁行业对此高度重视,积极进行行业自律,同时密切关注对重点地区的出口情况,努力维护区域市场稳定。
2、2016年5月钢材社会库存情况
2016年5月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降,其中长材产品库存全部下降,板材产品库存略有上升。本月库存811.6万吨,环比减少20.28万吨,下降2.44%。其中钢材市场库存总量712.5万吨,比上月减少33.12万吨,下降4.44%;港口库存99.1吨,比上月增加12.85吨,上升14.89%。
3、补贴来袭 煤炭钢铁行业去产能提速
进入5月份以来有关促进煤炭钢铁去产能的政策集中下发,各地方政府也立下去产能目标责任书,去产能进入全面实施阶段,而中央1000亿元专项资金对企业来说既是激励又是诱惑。财政部发文明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金,对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补,鼓励地方政府、企业和银行及其他债权人综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式,实现市场出清。专项奖补资金规模为1000亿元,实行梯级奖补。据了解,中央及部委已出台多份文件,涉及财税支持、金融支持、职工安置等方面。同时,全国也已有十几个省份公布了去产能时间表。
【原料市场】
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2016.5.19 |
2016.5.26 |
涨跌 |
迁安66%矿粉 |
545 |
530 |
-15 |
青岛港63.5%印粉 |
430 |
380 |
-50 |
唐山二级冶金焦 |
1065 |
1045 |
-20 |
唐山普碳150方坯 |
2060 |
1900 |
-160 |
唐山瑞丰355窄带钢 |
2220 |
2100 |
-120 |
唐山4寸*3.75焊管 |
2430 |
2250 |
-180 |
【价格汇总】
【概述】
本周管市震荡不定,成本支撑不足。1.5寸焊管均价2497元/吨,较上期跌61178元/吨;4寸焊管均价2509元/吨,较上期跌151元/吨。
本周管市下跌为主,成交不济。原料震荡不定,持续性支撑偏差;管厂急需出货,回笼资金,让利放量为先。终端需求依然低迷,加之南方雨水增多,交投氛围难改冷清,且宏观也无刺激,暂看淡后市。对于月底管市再次不断拉涨难度颇大,一方面是因为市场补货稀少,库存多有剩余;另一方面就是月底临近,均需要一定出货来回笼资金;再加上下个月又是梅雨季节的开启,使得需求不被市场所看好。因此预计节后国内管材市场或将稳中再降,降幅约为30-50元/吨;部分区域企稳,跟随调价。
【走势图】
热轧
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本周热轧卷板价格汇总(2015.5.19-2015.5.26)
本周热轧卷板价格汇总(2015.5.19-2015.5.26) |
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3.0mm |
上海 |
杭州 |
济南 |
北京 |
天津 |
邯郸 |
太原 |
乐从 |
武汉 |
郑州 |
成都 |
重庆 |
沈阳 |
哈尔滨 |
西安 |
兰州 |
新疆 |
5月19日 |
2840 |
2880 |
2750 |
2740 |
2740 |
2780 |
2730 |
2840 |
2910 |
2820 |
3040 |
2980 |
2780 |
2790 |
2770 |
3020 |
3080 |
5月26日 |
2700 |
2740 |
2640 |
2610 |
2630 |
2680 |
2560 |
2780 |
2730 |
2680 |
2740 |
2780 |
2650 |
2670 |
2620 |
2970 |
2980 |
周涨跌 |
-140 |
-140 |
-110 |
-130 |
-110 |
-100 |
-170 |
-60 |
-180 |
-140 |
-300 |
-200 |
-130 |
-120 |
-150 |
-50 |
-100 |
5.5mm |
上海 |
杭州 |
济南 |
北京 |
天津 |
邯郸 |
太原 |
乐从 |
武汉 |
郑州 |
成都 |
重庆 |
沈阳 |
哈尔滨 |
西安 |
兰州 |
新疆 |
5月19日 |
2620 |
2690 |
2650 |
2560 |
2460 |
2640 |
2690 |
2700 |
2740 |
2700 |
2930 |
2850 |
2600 |
2680 |
2720 |
2900 |
2950 |
5月26日 |
2530 |
2550 |
2540 |
2430 |
2440 |
2540 |
2520 |
2650 |
2560 |
2560 |
2630 |
2650 |
2470 |
2560 |
2570 |
2850 |
2850 |
周涨跌 |
-90 |
-140 |
-110 |
-130 |
-20 |
-100 |
-170 |
-50 |
-180 |
-140 |
-300 |
-200 |
-130 |
-120 |
-150 |
-50 |
-100 |
主导钢厂 |
沙钢 |
沙钢 |
济钢 |
唐钢 |
唐钢 |
邯钢 |
太钢 |
柳钢 |
武钢 |
太钢 |
攀钢 |
攀钢 |
通钢 |
本钢 |
酒钢 |
酒钢 |
八钢 |
本周3.0mm热卷平均价格2715元/吨,5.5mm热卷平均价2582元/吨,分别较上周下跌137元/吨和128元/吨。 |
国内热轧卷板市场周评(2015.5.19-2015.5.26)
本周国内热轧卷板价格震荡下跌,从目前国内市场形势看,短期内市场或难止跌企稳。从市场了解到,目前市场上现货资源急救偏少,部分地区主流规格严重短缺,但短期内市场或将继续保持缺货状态。一方面不断走低的行情下,市场信心普遍不足,而且商家未降低风险,近期不会储备较多资源。另一方面,多数钢厂目前仍限制订货,虽然个别钢厂恢复生产,但近期到货仍然偏少。当前形势下,资源短缺对于行情支持力度较弱。上游钢坯今日稳定在1900元,即便前两日小幅上涨,也难以改善市场低迷的情绪。长期下跌的行情下,商家信心受挫,多数地区仍以出货为主,而且多数商家对于后期行情发展并不看好,出货心态或将对行情发展继续产生压力。支离破碎的市场信心短期内仍需修复,现货价格止跌乏力,预计短期内国内热轧板卷市场行情或将继续震荡运行。
重点市场行情分述:
本周上海市场热轧板卷报价小幅回落,现市场上2.75mm的热轧薄卷价格为2570元/吨,沙钢、日钢、本钢等1500mm普碳钢卷主流报价2520-2550元/吨,1800mm宽卷报价在2660元/吨,低合金热卷1500mm主流报价2760元/吨,1800mm低合金报价2800元/吨。据了解,本周上海热卷成交继续趋弱,周五尾盘热卷期盘放量大涨,收盘价格站稳22590元/吨,这一走势对市场极为有利。据市场反馈,近期市场跌幅较大,现货对于市场指导性级差,因此期货的涨跌对于市场影响较大。从整个市场环境看,整体需求量并未出现调整,而近期市场仍有较多的资源到市,照此来看,短时价格大幅回升的可能性略低,多数以盘整,高位出货为主。
本周天津市场热卷价格下跌10-20元/吨,现市场上2.75mm*1500的热轧普卷价格为2590元/吨,市场上唐钢、首钢、包钢4.5mm以上的热轧厚卷价格为2420-2460元/吨,1800mm的宽卷价格为2550元/吨,低合金卷价格为2650元/吨,花纹板卷价格为2650元/吨。随着期货冲高回落,天津现货市场高价资源减少,大户成交量在300吨左右。由于中铁到货以中间规格普卷为主,价格波动较大,薄规格、锰卷以承钢、包钢为主,货少,价格相对坚挺。据悉,中铁拍卖价格再次下调至2350元/吨左右,可见市场对后市并不乐观,钢厂供应量增加,库存缓慢上升、需求旺季已过、资金面也有收紧的迹象、市场人气涣散等等都不利于5、6月反弹,预计近期天津市场热卷将维持弱势震荡态势。
本周乐从市场热卷价格盘整观望,现市场上涟钢Q235B 2.75mm报价在2850元/吨,本钢、沙钢Q235B4.5mm以上厚卷报价在2680-2700元/吨,柳钢5.5mm报在2690元/吨,1800-2000mm宽卷价格为2710元/吨,低合金热轧厚卷价格为2820元/吨。由于昨日热卷期货大幅下挫,乐从市场热卷价格弱势盘整,成交情况一般,多数商家规格不齐,日出货量不足300吨,资源相对充足的商家出货量在600吨之间,而部分规格资源略有松动。据悉,柳钢单炉生产将会持续一段时间,到货会依旧偏少;但是后期燕钢、日照、通钢、中铁、建龙等都有资源陆续到货,在市场需求一般,下游采购进度放缓的情况下,市场库存消化速度将会减慢,预计乐从市场热卷价格或将继续盘整。
本周钢厂调价:
1、5月20日,宁钢对普锰卷价格下调500元/吨,现Q235 5.5mm热卷表列出厂价格为2850元/吨,同规格低合金卷加价150元/吨;SPHC价格下调520元/吨,现3.0mm SPHC热卷出厂价格为2910元/吨,以上调整均为含税价;
2、5月21日,柳钢对热卷出厂价格维持不变,现Q235 5.5mm热卷区内表列执行价格为4310元/吨,SPHC3.0mm热卷区内表列执行价格为4480元/吨;
3、5月20日,梅钢对热卷所有品种出厂价格平稳,现Q235 5.5mm*1500*C表列价格为2945元/吨,热卷H-Q235 3.5mm*1250*C花纹卷表列价格为3045元/吨,SPHC 2.75mm*1250*C热轧板卷表列价格为3025元/吨,以上调整均为不含税价;
4、5月23日,涟钢对热轧板卷出厂价格下调100元/吨,现SPHC 2.75mm 热卷出厂价为3080元/吨,Q2355.5mm 热卷出厂价为3080元/吨,价格含税;
5、5月25日,泰钢对热轧卷板价格下调350元/吨,现1780机组4.0mm以上普碳厚卷本地指导价格为2900元/吨,价格含税;
6、5月26日,日照钢铁对普锰卷价格降50-80元/吨,现热卷Q235 4.75mm*1500*C上海出厂挂牌价格为2323元/吨;低合金卷板加价130元/吨;SPHC卷价格降100元/吨,现SPHC 3.0mm热卷上海地区出厂挂牌价2453元/吨,以上价格均为现汇含税价;
下周行情前瞻:
周五,国内热轧期货收盘价格为2259元/吨,收于涨停,带动市场看涨情绪升温。从市场了解到,整体市场现货资源偏少,多数地区资源短缺严重;部分地区有少量资源补充,但近期走低的行情,致使成交不佳,商家出货压力较大。而目前多数钢厂出厂价格暂未调整,但马钢、武钢、宝钢6月份出厂价格保持上涨状态,太钢订货价格做出下调。但目前商家订货较少,钢厂成本支撑力度不强。上游钢坯上涨20元,涨至1900元,涨幅较小,难以带动行情产生波澜。螺纹钢、热轧卷板期货价格继续上扬,带动市场心态好转,因此预计下周到6月份出国内热轧板卷市场行情或将震荡走高。
热轧价格走势图
冷轧
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冷轧板卷周价格汇总(2016.5.19-2016.5.26)
冷轧板卷周价格汇总(2016.5.19-2016.5.26) |
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1.0mm |
天津 |
北京 |
青岛 |
上海 |
南京 |
杭州 |
福州 |
武汉 |
乐从 |
郑州 |
成都 |
重庆 |
西安 |
兰州 |
沈阳 |
5月19日 |
3580 |
3700 |
3370 |
3400 |
3470 |
3340 |
3250 |
3180 |
3500 |
3380 |
3600 |
3530 |
3800 |
3650 |
3550 |
5月26日 |
3550 |
3520 |
3110 |
3140 |
3020 |
3110 |
3030 |
2750 |
3360 |
3070 |
3390 |
3220 |
3550 |
3650 |
3370 |
涨跌 |
-30 |
-180 |
-260 |
-260 |
-450 |
-230 |
-220 |
-430 |
-140 |
-310 |
-210 |
-310 |
-250 |
0 |
-180 |
主导钢厂 |
鞍钢 |
鞍钢 |
本钢 |
鞍钢 |
武钢 |
鞍钢 |
本钢 |
武钢 |
鞍钢 |
武钢 |
攀钢 |
攀钢 |
鞍钢 |
卡钢 |
鞍钢 |
本周1.0mm平均价为3256元/吨,较上周跌231元。 |
国内冷轧板卷市场周评(2016.5.19-2016.5.26)
一、国内市场:步入初夏的钢市四处弥漫着阴冷的气息,本周国内冷轧板卷市场再度上演大跌行情。随着黑色系金属期货及热卷等相关产品价格的不断探低,冷轧商户竞价出售,减仓成为降低运行风险的唯一手段。由于资源消耗乏力,近两周冷轧库存小幅反弹,各地资源供应趋于正常,这也使得价格跌幅较前期明显放大。月末时分,市场资金需求升级,加之终端需求收缩明显,短期内市场预期较差,阴跌行情恐难快速扭转。截至26日,国内重点市场1.0mm盒板周平均价格为3256元/吨,较前一周跌231元/吨,跌幅呈现放大趋势。
上海:上海冷轧板卷价格低开低走,成交颓蘼,冷卷价格已经滑落3000元/吨左右,部分规格资源单周下跌近300元/吨,跌情迅猛。现1.0mm鞍钢盒板报3140元/吨,武钢及本钢大板报2940-2980元/吨,1.0mm各大钢厂冷卷报3000-3080元/吨,宝钢DC01冷卷报3650元/吨。
天津:天津冷轧板卷价格领跌,天铁冷卷价格轻松跌破3000元/吨,直逼前期的历史新低水平,盒板资源相对稀缺,跌幅稍显缓和。现1.0mm鞍钢大板报 3550元/吨,1.0mm天铁冷卷报2900元/吨,其他钢厂冷卷报3000-3010元/吨。
乐从:本周乐从冷轧市场价格继续下探,交投冷清,商家对后市信心缺失,操作上以减仓为主。现1.0mm以上鞍钢大板3360元/吨,各大钢厂1.0mm冷卷主流报价3120-3150元/吨。
二、宏观经济及国际:
1、前4个月国企利润同比降8.4% 多个行业继续亏损
财政部5月25日公布的数据显示,1月份至4月份,全国国有及国有控股企业(以下简称国有企业)经济运行平稳,部分指标持续向好。虽然收入、利润同比继续下降,但降幅分别比上月收窄1.3个百分点和5.4个百分点;煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。
2、4月地方债发1.1万亿创历史新高
5月24日,央行发布《4月份金融市场运行情况》相关数据。数据显示,4月债券市场共发行各类债券3.3万亿,其中地方债发行1.1万亿,占当月债券发行量的三分之一。另据记者梳理,1.1万亿的地方债发行量已创历史新高。
3、钢协发钢铁发展报告:不鼓励大量出口 反对贸易保护
中国钢铁工业以满足国内需求为目的,随着中国经济的快速发展而发展壮大,强有力的支撑了国家建设。2011-2015年,累计产钢38亿吨,满足了同期中国GDP总量增长65%、固定资产投资增长128%对钢铁的巨大需求。随着中国经济由高速转向中高速增长和经济结构的优化,中国钢铁工业将进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,不断完善公平竞争市场秩序,努力化解过剩产能,持续推进改革创新、转型升级和绿色发展。
4、5月上旬重点钢企粗钢日产量170.96万吨
中钢协最新数据显示,5月上旬会员钢铁企业粗钢日均产量170.96万吨,旬环比下降0.56%。5月上旬末,会员钢铁企业钢材库存量1381.55万吨,较上一旬末增长11.9%。
三、钢厂调价:
1、19日,柳钢对冷卷出厂价格下调30元/吨,调后SPCC 1.0mm冷卷区内表列价格为4520元/吨,含税;
2、21日,山东钢铁对冷轧宽钢带出厂价格进行调整,调后SPCC-SD(B)1.0mm冷卷表列价3000元/吨,含税;
3、23日,涟钢对冷轧板卷出厂价格下调260元/吨,调后SPCC 1.0mm精整卷冷卷表列价3710元/吨,含税;
4、25日,泰钢对冷轧卷板出厂价格下调200元/吨,调后SPCC1.0mm冷卷表列价3400元/吨,含税。
四、结论:预计下周国内冷轧板卷市场维系弱势运行格局。
冷轧价格走势图
中厚板
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中厚板周价格汇总(2016.5.19-2016.5.26)
中厚板周价格汇总(2016.5.19-2016.5.26) |
||||||||||||||||
20mm |
上海 |
杭州 |
济南 |
北京 |
天津 |
邯郸 |
太原 |
乐从 |
武汉 |
郑州 |
成都 |
重庆 |
沈阳 |
哈尔滨 |
西安 |
兰州 |
5月19日 |
2600 |
2460 |
2600 |
2460 |
2420 |
2440 |
2550 |
2590 |
2570 |
2590 |
2980 |
2920 |
2580 |
2680 |
2630 |
2800 |
5月26日 |
2340 |
2320 |
2450 |
2380 |
2320 |
2310 |
2400 |
2490 |
2420 |
2390 |
2820 |
2820 |
2420 |
2550 |
2450 |
2750 |
周涨跌 |
-260 |
-140 |
-150 |
-80 |
-100 |
-130 |
-150 |
-100 |
-150 |
-200 |
-160 |
-100 |
-160 |
-130 |
-180 |
-50 |
主导钢厂 |
马钢 |
长达 |
济钢 |
临钢 |
天钢 |
邯郸 |
临钢 |
柳钢 |
鄂钢 |
安钢 |
酒钢 |
重钢 |
天钢 |
天钢 |
包钢 |
酒钢 |
本周20mm中厚板周平均价为2486元/吨,较上周跌132元/吨。 |
需求弱势 中厚板市场止跌困难2016.5.26
本周国内中厚板市场跌势依旧。周初期盘凌厉暴跌,全面扼杀现货市场操作情绪,中厚板价格加速下跌,来自供应面与需求端弱势相不匹配所形成的压力渐增,而美联储6月加息预警亦逼宫大宗商品开启回落通道。近期华北中厚板钢厂复产增多,产量较前期增长近20%,而钢企在缺乏订单支撑之下,锁单价格已下调至2300元/吨一线的水平。后半周,唐山坯料价格虽有探涨意愿,但是现货市场成交乏力,中厚板价格仍然维持弱势格局,价格阴跌为主。截至5月26日,国内20mm普中板周平均价格为2486元/吨,较前一周大跌132元/吨,跌幅再度放大。
上海中厚板:上海中厚板价格跌跌不休,部分规格资源单周跌幅超过200元/吨,跌幅不仅位剧各地之首,更是呈现扩大趋势。上周末唐山钢坯价格再度跌破2000元/吨的整数关口,市场心态再度走弱,沪上中厚板价格跟进下跌。下游用户除急用外,普遍推迟采购计划,成交量下滑明显,市场价格不断向低位逼近。近期上海中厚板资源仍以鞍钢及萍钢为主,恒润及敬业等小厂资源竞争较为激烈。长达、西城以及华伟等二线钢厂进一步调低指导价格,江阴及无锡等周边市场价格下跌幅亦较大,成交方面也较为疲弱,导致上海中厚板去库存压力增大,低价出货成为操作首选。
京津冀中厚板:京津冀区域中厚板价格继续下跌,单周跌幅普遍达到100-150元/吨左右。北京市场中厚板库存量大,规格齐全,面对需求的不畅和期货的动荡不安,商家求量意愿迫切,纷纷降价出售。天津中厚板市场成交差,尽管天钢资源不多,但是在周边地区价格持续走低,商家预期看空,跟进调低售价。河北区域中厚板下跌为主,后半周在钢坯价格止跌反弹的带动下,跌幅呈现减缓态势。目前普阳、文丰及元宝山钢厂均满负荷运营,后期供应量增加,但是阶段性需求旺季已经过去,市场人气涣散,预计短期京津冀中厚板市场维持弱势行情。
大户出货量缩减,本周区域内中厚板价格继续震荡下滑。本周京津冀中厚板库存普遍增长,虽然增量不大,商家尚未摆脱前两周暴跌的阴影,订货意愿较差。钢厂方面,唐钢中板产量上升至8000吨/日,对唐山本地的投放量有所增加。邯钢、文丰及敬业中厚板产线正常生产;普阳铁水不足,中厚板老线停产,新线限产;元宝山老线复产,天钢仍执行限产策略,现日产量维持在4000吨左右。
广州中厚板:广州中厚板价格阴跌不止。受钢坯价格走弱及期货表现低迷影响,广州中厚板商家心态明显走弱,以价换量成为市场主流的操作手法,但是成交平淡,收效甚微,导致市场价格不断滑入下跌的深渊。近期韶钢资源到货较为正常,代理商到货量普遍高于出货量,月末时分销售压力骤增。由于前期普板需求量大,商家订货量普遍增持了普板的订货比例,从而导致近期普板库存压力增大,而锰板抗路性稍强,普锰板之间的价差呈现扩大趋势。现20mm普板主流报价2460-2490元/吨,较上周跌100元/吨左右。
管材
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无缝钢管周价格汇总(2016.5.19-2016.5.26)
全国主要城市无缝管周价格汇总(2016.5.19-2016.5.26) |
||||||||||
元/吨 |
华北 |
华东 |
华中 |
华南 |
西北 |
东北 |
西南 |
|||
108*4.5mm |
天津 |
北京 |
上海 |
福州 |
南京 |
武汉 |
广州 |
西安 |
沈阳 |
成都 |
5月19日 |
3200 |
3150 |
2900 |
3250 |
2950 |
3000 |
3500 |
3050 |
3150 |
3150 |
5月26日 |
3000 |
3000 |
2800 |
3200 |
2800 |
2850 |
3400 |
3000 |
3100 |
3150 |
产地 |
山东 |
山东 |
山东 |
山东 |
山东 |
山东 |
山东 |
山东 |
磐石 |
金堂 |
涨跌 |
-200 |
-150 |
-100 |
-50 |
-150 |
-150 |
-100 |
-50 |
-50 |
0 |
上月同期 |
3400 |
3200 |
3250 |
3400 |
3300 |
3250 |
3550 |
3200 |
3300 |
3350 |
涨跌 |
-400 |
-200 |
-450 |
-200 |
-500 |
-400 |
-150 |
-200 |
-200 |
-200 |
|
||||||||||
219*6mm |
天津 |
北京 |
上海 |
福州 |
南京 |
武汉 |
广州 |
西安 |
沈阳 |
成都 |
5月19日 |
3350 |
3250 |
3050 |
3400 |
3150 |
3100 |
3600 |
3200 |
3250 |
3150 |
5月26日 |
3150 |
3150 |
2950 |
3350 |
3000 |
3000 |
3500 |
3150 |
3200 |
3150 |
产地 |
天津 |
山东 |
山东 |
新冶特 |
山东 |
新冶特 |
山东 |
新冶特 |
鞍钢 |
成钢 |
涨跌 |
-200 |
-100 |
-100 |
-50 |
-150 |
-100 |
-100 |
-50 |
-50 |
0 |
上月同期 |
3500 |
3300 |
3400 |
3550 |
3550 |
3300 |
3650 |
3150 |
3400 |
3300 |
涨跌 |
-350 |
-150 |
-450 |
-200 |
-550 |
-300 |
-150 |
0 |
-200 |
-150 |
备注:本周108*4.5mm平均价3030元/吨,比上周四价格降100元/吨;219*6mm平均价3160元/吨,比上周四价格降90元/吨。 |
需求低迷 无缝管市场止跌不易(2016.5.19-2016.5.26)
中商网讯:本周无缝管继续下跌,且跌幅较上周有所扩大,成交偏淡。据统计,108*4.5规格国内平均价格3030元/吨,比上周四报价降100元/吨,219*6平均价格3160元/吨,与上周四报价降90元/吨。
市场回顾
本周无缝管市场跌势再袭,跌幅100元/吨左右,成交清淡。正如我们预期的一般,需求不佳,坯料持续走低使得管厂的价格坚挺力不从心。临沂管厂中小口径无缝管出厂价格下调10-20元/吨,108*4.5报价2620元/吨,但受制于成本偏高的阻力,现阶段的价格调整幅度将日渐趋小。
商家反映,持续的跌势使得市场出货变差。商家补货热情极低,管厂订单压力增大。日前山东管厂的主流成交价2600元/吨,因降价刺激不到销量,反而会抑制有限的需求,厂家对商户提出了保值政策。不过商家表示,保值也好降价也罢,除非有需求订单,才会加大订货量。目前下游需求的低迷使得商家对于三四月份的胜利果实看的尤其珍贵,如何确保三四月份的盈利不被侵蚀才是重中之重。
周一黑色金属期货再度跌停,且当前期货的价格已经接近去年的最低价格。说明现下的市场心态以及需求依旧比较脆弱,而上周唐山高炉开工率重新站到90%的高位水平,使得我们对于后期市场的供需矛盾的担忧终究变成对市场的恐慌心态。
管坯方面:本周江苏管坯厂家报价下调100-480元/吨不等,管坯市场继续下跌,成交偏淡。周末山东鲁丽管坯报价2120元/吨,与上周四报价降140元/吨,江苏淮钢管坯报价2360元/吨,比上周四报价降120元/吨。壶井特钢6月1日起计划检修,预计影响管坯产量2-3万吨,或将延缓下游需求不足导致的管坯持续下跌的窘态。
钢厂方面:本周山东临沂管厂降20元/吨,临沂108*4.5热轧管售价2620元/吨,聊城该规格报价2750元/吨降50元/吨。山东地区鲁丽管坯直发价格2120元/吨,山东成品管和管坯价差480-630元/吨。无疑商家的亏损压力减轻不少,但是福无双至,管厂近期库存增加明显,厂商心态悲观。持续下跌的市场极大的影响了市场心态,商家订货的积极性极低使得厂家的订单压力明显升级。
包钢新一期的价格调整也已公布,下调200-350元/吨,且完成协议量的80%的协议户可以享受保值政策。但协议户表示因为下游订货者稀少,包钢的此次价格调整尚未触及用户的心理价位,订单压力较大。
后市分析:周四迁安地区矿粉价格525-535元/吨,唐山二级冶金焦1060元/吨,粗略核算钢坯生产成本2078元/吨,而本周四唐山钢坯报价1900元/吨,低于钢坯生产成本178元/吨。
就钢坯的同族管坯而言,本周山东临沂地区鲁丽20#管坯钢报价2120元/吨,唐山方坯1900元/吨,方坯和圆坯价差220元/吨,价差略高于正常价差上线。从成本来看,管坯的下跌压力趋弱。
本周内矿降5元/吨,外矿降40元/吨,焦炭高位坚挺,成本对于钢材市场的影响力继续偏弱的下跌压力。综合以上因素,我们预计下周无缝管市场仍将维持下跌行情。
焊管每周价格汇总(2016.5.19-2016.5.26)
无力支撑 焊管随行就市(5.19-5.26)
【本期看点】
1、中钢协:中国不鼓励钢铁大量出口
中钢协5月24日发布《中国钢铁工业发展报告(2016版)》表示,中国不鼓励钢铁产品大量出口,中国钢铁行业愿以合作共赢的方式化解贸易摩擦,坚决反对贸易保护主义,反对将钢铁贸易问题政治化。报告认为,近年来钢材出口有所增长主要是由于全球经济复苏,国际钢材市场需求上升,中国钢材国际竞争力提升等。中国不鼓励钢铁产品大量出口,相反还采取了一系列切实措施控制钢铁产品出口,如对部分钢铁产品加徵出口关税、主动下调钢铁产品的出口退税率等。报告指出,近年来国际钢铁贸易摩擦增多,中国政府和钢铁行业对此高度重视,积极进行行业自律,同时密切关注对重点地区的出口情况,努力维护区域市场稳定。
2、2016年5月钢材社会库存情况
2016年5月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降,其中长材产品库存全部下降,板材产品库存略有上升。本月库存811.6万吨,环比减少20.28万吨,下降2.44%。其中钢材市场库存总量712.5万吨,比上月减少33.12万吨,下降4.44%;港口库存99.1吨,比上月增加12.85吨,上升14.89%。
3、补贴来袭 煤炭钢铁行业去产能提速
进入5月份以来有关促进煤炭钢铁去产能的政策集中下发,各地方政府也立下去产能目标责任书,去产能进入全面实施阶段,而中央1000亿元专项资金对企业来说既是激励又是诱惑。财政部发文明确中央财政设立工业企业结构调整专项奖补资金,对地方和中央企业化解钢铁、煤炭行业过剩产能工作给予奖补,鼓励地方政府、企业和银行及其他债权人综合运用兼并重组、债务重组和破产清算等方式,实现市场出清。专项奖补资金规模为1000亿元,实行梯级奖补。据了解,中央及部委已出台多份文件,涉及财税支持、金融支持、职工安置等方面。同时,全国也已有十几个省份公布了去产能时间表。
【原料市场】
|
2016.5.19 |
2016.5.26 |
涨跌 |
迁安66%矿粉 |
545 |
530 |
-15 |
青岛港63.5%印粉 |
430 |
380 |
-50 |
唐山二级冶金焦 |
1065 |
1045 |
-20 |
唐山普碳150方坯 |
2060 |
1900 |
-160 |
唐山瑞丰355窄带钢 |
2220 |
2100 |
-120 |
唐山4寸*3.75焊管 |
2430 |
2250 |
-180 |
【价格汇总】
【概述】
本周管市震荡不定,成本支撑不足。1.5寸焊管均价2497元/吨,较上期跌61178元/吨;4寸焊管均价2509元/吨,较上期跌151元/吨。
本周管市下跌为主,成交不济。原料震荡不定,持续性支撑偏差;管厂急需出货,回笼资金,让利放量为先。终端需求依然低迷,加之南方雨水增多,交投氛围难改冷清,且宏观也无刺激,暂看淡后市。对于月底管市再次不断拉涨难度颇大,一方面是因为市场补货稀少,库存多有剩余;另一方面就是月底临近,均需要一定出货来回笼资金;再加上下个月又是梅雨季节的开启,使得需求不被市场所看好。因此预计节后国内管材市场或将稳中再降,降幅约为30-50元/吨;部分区域企稳,跟随调价。
【走势图】
硅钢
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硅钢一周价格涨跌汇总表(2016.5.23-2016.5.27)
硅钢一周价格涨跌汇总表(2016.5.23-2016.5.27) |
||||||
名称 |
时间 |
B50A470 |
B50A600 |
B50A800 |
B50A1000 |
B50A1300 |
上海 |
2016.5.20 |
5150 |
5100 |
4940 |
4750 |
4650 |
2016.5.27 |
5080 |
4990 |
4870 |
4680 |
4600 |
|
涨跌 |
-70 |
-110 |
-70 |
-70 |
-50 |
|
广州 |
2016.5.20 |
5450 |
5140 |
4920 |
4790 |
4690 |
2016.5.27 |
5210 |
4980 |
4770 |
4700 |
4600 |
|
涨跌 |
-240 |
-160 |
-150 |
-90 |
-90 |
|
名称 |
时间 |
50TW600 |
50AW600 |
50AW800 |
50AW1000 |
50AW1300 |
上海 |
2016.5.20 |
4900 |
4930 |
4870 |
4630 |
4570 |
2016.5.27 |
4870 |
4840 |
4700 |
4570 |
4500 |
|
涨跌 |
-30 |
-90 |
-170 |
-60 |
-70 |
|
广州 |
2016.5.20 |
4990 |
4990 |
4830 |
4680 |
4630 |
2016.5.27 |
4880 |
4900 |
4720 |
4530 |
4460 |
|
涨跌 |
-110 |
-90 |
-110 |
-150 |
-170 |
|
名称 |
时间 |
50WW470 |
50WW600 |
50WW800 |
50WW1000 |
50WW1300 |
上海 |
2016.5.20 |
5150 |
4980 |
4870 |
4690 |
4620 |
2016.5.27 |
5150 |
4900 |
4750 |
4600 |
4520 |
|
涨跌 |
0 |
-80 |
-120 |
-90 |
-100 |
|
广州 |
2016.5.20 |
|
5040 |
4840 |
4700 |
4640 |
2016.5.27 |
|
4950 |
4720 |
4600 |
4530 |
|
涨跌 |
|
-90 |
-120 |
-100 |
-110 |
|
武汉 |
2016.5.20 |
5100 |
4990 |
4830 |
4640 |
4580 |
2016.5.27 |
5100 |
4940 |
4740 |
4620 |
4570 |
|
涨跌 |
0 |
-50 |
-90 |
-20 |
-10 |
无取硅钢降幅增加 成交弱
宏观及钢市:据央行公告,5月27日,央行以利率招标方式开展了950亿7天逆回购操作,中标利率持平于2.25%。该操作量较昨日增加了200亿,至此,本周公开市场实现净投放资金700亿,延续了上周的净投放格局。据钢协统计数据,93家大中型钢铁企业2016年4月份实现销售收入2175.12亿元,利润总额72.14亿元,亏损企业14家,亏损面15.1%,亏损企业亏损额为12.03亿元。1-4月份累计实现销售收入7834.62亿元,同比下降15.3%;累计亏损22.47亿元,同比减亏19.37%;亏损企业32家,亏损面34.4%,亏损企业亏损额146.04亿元,同比增亏23.76%。
国内硅钢市场:
1、低牌号冷轧无取向硅钢:本周无取向硅钢价格降。市场成交量低迷,买方市场强,询价情况多,多数贸易商成交让终端用户报价。资源量上有所增加,都是前期囤的低价资源。
分市场看:华东市场价格降,市场上资源量增多。鞍钢资源价格走低较多,其中鞍钢800牌号成交价4450元/吨,武钢800牌号成交价低的在4600元/吨。终端用户采购量少,观望多。华南市场价格降幅大,市场上资源量增多明显,尤其是二线钢厂和民营钢厂的资源。沙钢、包钢1300牌号价格在4100元/吨,鞍钢资源价格也较低,从市场获悉鞍钢800牌号价格成交价在4300元/吨,武钢800牌号成交价在4400元/吨以下。市场价格走低特别明显。宝钢1300牌号价格相对较高,在4500元/吨左右。华中市场价格降,市场上资源量仍不多。但是出货贸易商增加。武钢现货网上的挂价资源也有所增多,但是多数都是让步或者非标的资源。截止到周五武钢800牌号的价格在4600-4650元/吨。
钢厂方面:4月份无取向硅钢的实际产量,武钢8.9万吨,较上月减少了0.6万吨,由于7-8月份将检修,后期产量将减少更多。太钢9.5万吨,较上月增加了1.1万吨。首钢5万吨较上月减少了2万吨,首钢4-5月份无取向硅钢检修。马钢5.52万吨,较上月增加了1.72万吨。新余4.5万吨,较上月增加了0.6万吨。沙钢4.45万吨,较上月减少0.23万吨。
2、中高牌号无取向硅钢:本周无取向中高牌号价格稳定。市场上变化不大,贸易商出货为主,但是货源量也不多。市场价格持续没有走高,其中宝钢300牌号市场现货资源量略多。武钢350牌号报价仍在6000-6100元/吨。470牌号价格在5200元/吨,预计无取向中高牌号价格小幅波动。
十三五南网将投资38.7亿元推进滇西北电网建设。南方电网公司计划在滇西北地区建设220千伏及以上变电站3座,新增变电容量72万千伏安、线路66公里,重点解决小水电外送、供电能力差等问题;新建及改造110千伏及以下变电站37座、配变台区2048个,新增变电容量103.6万千伏安、线路1560公里、配变容量37万千伏安,实施一户一表改造5.84万户,治理低电压台区738个,重点解决城市配网和农村电网设备老旧、安全隐患多、供电能力和可靠性差、电能损耗高、线路配变重载或轻载等突出问题,保障农民生活照明及产业发展等基础用电。
下周预测:无取向硅钢进入下跌通道,市场上低价资源增多,出货套现的情况明显。虽然贸易商手中都是前期的低价资源,仍有利润。但是仍然不看好后期淡季需求,从钢厂方面可以看出,沙钢6月份订货价格有所下调,800牌号的订货价格下调在4200元/吨。新余钢厂也开始有库存量。后期硅钢市场价格将开始走弱,在低价资源没有消化完之前,将持续一段时间价格走低。
涂镀
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国内涂镀价格持续震荡探底(2016.5.23-2016.5.27)
本周国内涂镀市场价格持续震荡回落,特别是彩涂价格回落幅度有所扩大。市场需求持续疲软,商家信心受挫,对后市走势不乐观。由于价格的进一步回落,价格倒挂幅度加大,使得贸易商推迟拿货,而终端采购也观望操作。随着需求淡季的到来,终端需求有望进一步减少,故涂镀价格或将持续承压。
截止目前,国内主流涂镀市场均价环比回落。镀锌方面,0.5mm国内均价为3721元/吨,上周报3845元/吨,较前一周下跌124元/吨;1.0mm均价报3706元/吨,前一周报价3810元/吨,环比下跌5元/吨。彩涂方面,0.476mm均价报4539元/吨,前一周报价4653元/吨,环比走低114元/吨。
华东市场:江浙沪地区涂镀市场价格持续走低,其中民营资源跌幅相对较大,市场需求低迷,商家心态悲观,对后市走势持谨慎心态。民营镀锌环比回落200元,国营大厂资源跌幅在50-100元。上海镀锌市场,截止目前,0.3mm兴日钢3480元/吨;1.0mm首钢4250元/吨;武钢3880元/吨,本钢4160元/吨。彩涂价格下跌,民营资源下跌150-200元,国营资源报价走低50元。0.3mm业辉4200,0.47mm中彩4500元/吨,0.5mm宝钢6100元/吨,马钢5200元/吨。
博兴涂镀市场报价继续下调,市场成交观望,商家心态不稳。临近周末,市场报价趋稳,但商家对后市走势不看好。镀锌价格下跌130元,0.17mm报3530元/吨,0.23mm报3330元/吨,0.27mm发达3230元/吨,0.3mm恒达3130元/吨,0.35mm报3030元/吨,0.5mm市场报3010元/吨,1.0mm丰南3400元/吨,不含税。彩涂价格暂稳。0.17mm博纳金5000元/吨,0.23mm华冶4400元/吨,0.3mm汇金4300元/吨,0.35mm唐荣4200元/吨,0.47华冶4050元/吨。
华南市场:广州涂镀价格小幅走低,市场需求低迷,商家交易缓慢,观望后市走势。镀锌价格走低50元。截止目前,0.5mm鞍钢4200元/吨,马钢4220元/吨;1.0mm攀钢4800元/吨,本钢3850元/吨,本浦报3900元/吨。彩涂价格下跌100-150元,0.426mm顺德浦项5250元/吨,0.476mm深圳华美4870元/吨,0.5mm宝钢6200元/吨。
华北市场:京津市场涂镀报价持续走低,价格跌幅有所扩大,特别是彩涂资源。市场成交不足,商家谨慎操作。民营镀锌价格环比下跌120元,国营大厂资源下跌200元。镀锌价格,截止目前,0.3mm江林报3230元/吨,0.5恒兴报3090元/吨,1.0mm首钢报3650元/吨,本钢报3650元。彩涂价格走低300元,0.3mm江林3950,0.35mm万路3850,0.47mm志兴/新宇3700元/吨。
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