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中国钢材出口连降四月 国际贸易摩擦频发 国内钢价猛涨:中国钢材出口正在萎缩。中国海关总署11月8日的数据显示,10月份中国出口钢材770万吨,较上月减少110万吨,同比下降14.6%;1-10月中国累计出口钢材9274万吨,同比增长0.7%。自今年6月份以来,中国钢材出口逐月递减,目前已连续四月下滑。主要是由于国内钢材价格上涨过快,国内外价格出现倒挂,企业出口积极性减弱,导致钢材出口下滑过快。
钢铁行业 银十不负众望 淡季看供需博弈:十月钢厂生产活跃,后期检修增多或致产量下降。十月中物联钢铁行业PMI为50.70%,经历七八月份的扩张和九月份低迷之后,再次重回枯荣线上。PMI数据显示,钢厂生产持续活跃;采购量有所放大;原材料库存收窄。全国钢厂盈利面已经从82.21%的高位,连续七周下跌至43.56%。原材料库存如果持续走低而价格仍上涨,钢企利润仍将受侵蚀,这将迫使钢厂检修停产。从十月末高炉开工率走低也能初见检修停产端倪。同时11月处于去产能收尾攻坚阶段,加上冬季环保严格执法期,综合因素或致后期粗钢产量下降。
前三季度不锈钢粗钢产量同比增长11.4%:近日,中国特钢企业协会不锈钢分会发布了统计的2016年前三季中国不锈钢粗钢产量数据。前三季度不锈钢粗钢产量1808.3万吨,同比增加185.46万吨,增幅11.43%。进口不锈钢52.98万吨,同比减少4.19万吨,降低7.33%;出口不锈钢293.38万吨,同比增加41.43万吨,增长16.44%。不锈钢表观消费量1351.14万吨,同比增加117.59万吨,增长了9.53%。国产不锈钢材自给率达到96.08%。
价格数据:
11月9日国内主要市场热轧卷板价格概览
日期 |
地区 |
市场 |
产品名称 |
材质 |
规格 |
价格 |
价格涨跌 |
生产厂家 |
2016-11-9 |
华东 |
上海 |
热轧卷板 |
Q235/SS400 |
5.5*1500*C |
3330 |
40 |
唐钢/沙钢/本钢/鞍钢 |
2016-11-9 |
华南 |
乐从 |
热轧卷板 |
Q235 |
5.5*1500*C |
3370 |
10 |
唐钢/本钢 |
2016-11-9 |
华北 |
天津 |
热轧卷板 |
Q235 |
5.5*1500*C |
3260 |
10 |
唐钢/包钢/邯钢 |
2016-11-9 |
华中 |
武汉 |
热轧卷板 |
Q235 |
5.5*1500*C |
3400 |
70 |
包钢/沙钢/涟钢 |
汇总: |
|
|
|
|
|
3340 |
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市场分析:
西南热轧创年内新高 后面需警惕什么?
时间倒退到一个月之前,谁也不会大胆预测到这个结果,截止周五收盘,西南成、渝、昆三地热轧价格齐齐突破了前期高点创下年内新高,且从盘面的趋势来看,期货仍在延续涨势,钢厂产能释放缓慢且成本支撑明显,市场做多情绪不减,成品材价格仍有向上突破的空间。然而,随着价格的继续向上攀升,回调的风险也在不断累积,后期市场会怎么走?我们需要关注以下几方面。
首先,从原料成本方面来看,焦炭是目前市场的焦点,据我网了解,本周西南地区焦炭市场强势运行,受焦煤资源紧张影响,焦企焦炉开工普遍在40%-60%左右,近期云贵地区焦企提价300元/吨,在双焦资源持续紧张的情况下钢厂接受可能性较高,后期钢企生产成本将持续抬升从而推动现货现货价格继续上涨。而且据调研了解,焦炭紧张局面在年底之前或难有缓解,对钢价形成持续的利好。
其次,从供需角度来看,目前西南热轧社会库存处于偏低水平,总量只有22.95万吨,同比下降4.2万吨。由于焦炭资源的紧缺,攀钢、重钢生产均受到了一定影响,其中攀钢10月25日起已经对攀钢钒一座1200m³高炉进行了停产检修,检修时间35天,预计影响钢产量10万吨。另外,笔者了解到近期由于铁路运输繁忙,新资源到货速度缓慢,无论本地钢厂还是外来资源均受到影响。以四川攀钢代理商为例,10月份合同订单7折发货,但目前部分商家仍欠交1-2千吨。而需求端来看,10月份整体需求情况尚可,在中旬涨价过程中需求略有放缓,但是随着价格的继续拉升,下游终端不得不“买涨不买跌”。短期来看,供应端改善缓慢,而市场需求则维持平稳。
再次,我们还要注意期货市场的变化。近期“双焦”涨势不改,无论期、现货均在不断拉升,受之带动,螺纹、热卷期货同步跟涨,且在焦炭持续上涨的情况下,焦企成本继续向下游钢企转移。尽管目前钢企涨价信心十足,但是现货市场成交却开始走弱,尤其是北方冬季到来,需求将持续走弱,北材南下必将造成南方市场资源饱和,价格承压走弱。所以期货作为先行指标,必将出现提前调整,且期货经历持续上涨后,多头获利空间巨大,短期不排除部分获利盘平仓出场甚至翻空的可能性,一旦期货走势出现连续走弱,现货价格必将出现大幅度回调,因此,期货的变化指标一定要密切关注。
最后,还有一个运输因素的影响。“9.21汽运新政”后铁路运输开始回暖,据铁路部门数字显示,在“新政”公布后的9月23日至25日,全路连续3天装车达到13万车以上,创今年以来最高水平。这也是2014年12月份以来,全路单日装车首次回到13万车水平。“汽运新政”对于大宗商品运输的影响仍将持续发酵,据统计,整个9月焦炭铁路日均装车4979车,同比增长65.9%;钢铁铁路日均装车7502车,同比增长18.9%。短期来看受铁路运输紧张,汽运成本偏高影响,市场新资源到货仍将缓慢,但是中长期随着相应情况的逐渐缓解,现货库存补充速度或将恢复。
综合来看,短期西南热轧市场处于多空交织的现状,但是利多因素大于利空,现货价格或仍将延续上涨走势,随着价格的持续攀升,影响价格走向的因素也在不断的变化中,所以,要密切关注以上列举的几方面,及时掌握市场价格动向,做好仓位控制。