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废钢
期货逆转再度接连涨停废钢价格短暂下行后再度上涨
本周(11月18日-11月24日)国内钢坯在周初小幅回落后再度恢复上涨,上周,受期货交易所对黑色系监管的影响,黑色系期货价格大幅跌落,但双焦价格并未随之走低,而在河北各地公布减排措施,尤其是石家庄实行单双号限行,钢铁行业停产的消息传出后,钢坯价格和期货市场再度开始大幅上涨,其中,钢坯价格周二大幅上涨60元/吨,逆转了上周开始的震荡回落态势,而期货市场黑色系产品更是纷纷涨停,在本周更是持续涨停,受此影响,国内钢坯、矿石、原料价格也持续上涨,截止24日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2500元/吨,比上周价格上涨了40元/吨。此外,人民币对美元汇率继续下跌,23日夜盘,受美元走强影响,离岸人民币节节下挫,一度跌破6.96,24日人民币对美元中间价亦大幅下调181个基点,报6.8904,创2008年6月以来新低,在岸人民币开盘跌破6.92关口。
钢坯价格上涨以及人民币汇率降低,导致了铁矿石价格也逆转了跌势,本周在周初小幅下跌后呈现持续上涨态势,其中,铁矿石普氏指数本周再度达到75美元/吨以上,23日,62%普氏价格指数为76.1美元/吨(CFR,青岛港)。此外,期货市场中,铁矿石价格本周持续涨停,对现货价格支撑强烈,此外,高盛四年来首次上调大宗商品评级,高盛将3个月铁矿石价格预期上调至65美元/吨,将6个月均价预期上调至63美元/吨,将12个月均价预期上调至55美元/吨。
本周,国内废钢价格在周初小幅回落后,受钢坯价格带动,开始逆转上涨,临近周末,国内废钢价格稳中走强,局部地区价格上涨20-50元/吨,目前,江浙地区重型废钢价格在1490-1640元/吨左右,比上周价格上涨了20-30元/吨左右。当前,国内废钢市场在钢坯价格上涨的带动下,价格稳中上涨,同时,冬季到来,废钢回收减少,受钢坯价格影响更加显著。随着国内钢坯价格的上涨,当前双焦价格保持坚挺,叠加年底去产能、河北地区限产、人民币汇率降低等因素,当前钢坯易升难降。
11月7日和17日,河北省分别对省内各地下达大气污染防治的1号和2号“调度令”,成为全国第一个在大气污染防治上实施调度令制度的省份。在实施现有大气污染治理措施基础上,河北对除张家口、承德、秦皇岛以外所有地级市及定州、辛集等市的重点企业实施错峰生产、限产减排措施,促进供暖期污染物“削峰降速”,实现对完成大气污染防治年度目标任务进度滞后、近期污染严重的城市实施重点调度。石家庄利用11月17日至12月31日的45天时间,在全市开展大气污染防治“利剑斩污”的超常规行动。除承担居民供暖和保民生等重点任务的生产线外,全市所有钢铁、水泥、焦化、铸造、玻璃、陶瓷、钙镁行业全部停产;主城区实行单双号限行(全天24小时,含周六日及节假日)。邢台市出台《2016年冬季采暖期空气质量保障强化措施》,自今年11月15日至2017年3月15日,实施空气质量保障十项措施。全面清理市区散煤(含蜂窝煤),引导未完成煤改气(电)的城中村居民冬季采用电暖器、空调等设备取暖,实现核心区“无煤化”;加快推进“煤改气(电)”工程;市区实施本地机动车单双号限行,限行时间7时至21时。保定市决定,自11月15日至12月31日,实施冬季采暖期空气质量保障应急措施。除煤电、集中供热和原料用煤企业外,市区三环以内党政机关和企事业单位、商户、家庭等的取暖、生产经营和炊事活动禁止使用燃煤。
11月23日下午,山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同。这是继前期神华、中煤能源与五大电力集团签订动力煤中长期合同后又一领域的重大突破。国家发改委有关负责人表示,近期,受多种因素影响,钢铁、煤炭出现价格过快上涨的情况,但目前的供需基本面并不支持钢铁、煤炭价格的大幅度上涨。
国际方面,截止23日,英国金属导报(The Metal Bulletin)报道的土耳其80%1号和20%2号混料重熔废钢价格指数在266.27美元/吨(CFR),比上周价格小幅降低1美元/吨左右。
日本方面,日本国内废钢价格小幅上涨,关东地区2号重熔废钢钢厂采购基准价格在21,500-22,000日元/吨;关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价20,809日元/吨。
美国方面,美国出口东亚地区废钢成交稀少,美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
11月25日国际废钢价格行情
日本国内废钢价格:
关东、千叶和关西三地2号重熔废钢均价20,809日元/吨;
关东地区2号重熔废钢钢厂采购基准价格在21,500-22,000日元/吨;
韩国现代钢铁招标日本新废料(Shindachi)废钢价格在27,000日元/吨(FOB);
美国出口东亚地区:
美国出口韩国1号重熔废钢价格221美元/吨(C&F)。
钢铁工业改革废钢发展带来机遇
近日钢铁“十三五”规划发布。规划指出,“十三五”期间,我国全面进入供给侧结构性改革的攻坚阶段,其实对于废钢行业来说,钢铁工业深度改革的时期也是借机发展的最好机会。
一方面,规划要求依法依规去产能,严格执行环保、能耗、质量、安全、技术等法律法规,全面取缔生产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。虽然从严取缔中小企业,短期内将大幅缩减废钢需求,但也会在最短的时间内肃清整顿废钢市场,有利于废钢回收体系的构建,并极大地减少对正规企业的冲击。
另一方面,规划中直接指出,要注重以废钢为原料的短流程电炉炼钢的发展机遇,绿色改造升级,发展节能环保工艺,加快钢铁行业资源能源回收利用产业发展。随着我国废钢资源的积累增加,尤其废钢价格低于铁矿石成本时,电炉的发展将加速,而转炉厂对废钢的需求也将极大地增加。此外,研究表明,每多用一吨废钢比用铁矿石可减少1.6吨碳排放,可减少3吨的固体废物排放,因此在政策引导加市场利益驱动的结合作用下,废钢行业或能在“十三五”期间获得较大的发展。
而且规划中也重点表明,要提升钢铁质量水平,大力发展高品质特殊钢,政府或将主动增加对先进产能的政策性扶持。显然,废钢行业既有短期需求下降、有效供给不足等方面的严峻挑战,但同时也面临深化改革和需求升级等方面的重大机遇。
废钢行业的变化必将是在钢铁工业进行去产能、兼并重组及结构创新的基础上潜移默化发生的,而目前虽然整个行业难有明显向好的大形势,但由于铁水成本不断增加,转炉钢厂经营困难,仍处盈亏边缘。不过电炉企业利润却相当乐观,且年内大多数企业都有冬储计划。基于目前市场流通资源不多的考虑,后期价格预期偏好,经过短暂回调后或仍有上行动力。
生铁
11月25日国内钢厂采购炼钢生铁报价
11月25日国内钢厂采购炼钢生铁报价 |
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地区 |
钢厂 |
牌号 |
价格:元/吨 |
涨跌幅 |
|
东北 |
新抚钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
本钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华北 |
包钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
唐山瑞丰 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华东 |
莱钢 |
L8-10 |
1980 |
—— |
到厂含税,现款; |
马钢 |
L8-10 |
1950 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
石横特钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
杭钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华中 |
舞钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
安钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购; |
|
南昌钢铁 |
L8-L10 |
—— |
—— |
南方铁,暂不采购 |
|
湘钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
新余钢铁 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
萍钢 |
L10 |
2030 |
—— |
到厂含税,承兑; |
|
冷钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
华南 |
三钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
广钢 |
L10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西南 |
昆钢 |
L8-10 |
1900 |
—— |
到厂含税,承兑; |
贵钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
|
西北 |
酒钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
八钢 |
L8-10 |
—— |
—— |
暂停采购 |
2016年11月21日-25日全国主要地区生铁价格涨跌表
2016年11月21日-25日全国主要地区生铁价格涨跌表 |
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元/吨 |
省份 |
炼钢生铁 |
价格 |
涨跌 |
铸造生铁 |
价格 |
涨跌 |
球墨生铁 |
价格 |
涨跌 |
华北 |
河北 |
唐山 |
2430-2450 |
|
迁安 |
3000-3020 |
↓50 |
沙河 |
2990-3020 |
↓50 |
沙河 |
2400 |
|
沙河 |
2990-3020 |
↓50 |
邯郸 |
3000-3020 |
↓50 |
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邯郸 |
2430 |
|
邯郸 |
3000-3020 |
↓50 |
邢台 |
3000-3050 |
↓50 |
||
邢台 |
2410-2430 |
|
|
|
|
武安 |
3000-3050 |
↓50 |
||
武安 |
2430 |
|
武安 |
3030 |
↓50 |
武安 |
3000-3050 |
↓50 |
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|
|
|
|
冀州 |
3020 |
↓50 |
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山西 |
翼城 |
2500 |
|
翼城 |
3030 |
↓50 |
翼城 |
3000-3050 |
↓50 |
|
太原 |
2470 |
|
太原 |
3000 |
|
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临汾 |
2470 |
|
临汾 |
2950 |
|
临汾 |
2970 |
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襄汾 |
2450 |
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|
|
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|
|
|
运城 |
3000 |
|
侯马 |
3170 |
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西北 |
甘肃 |
金昌 |
2200 |
|
金昌 |
2550-2600 |
|
金昌 |
2520 |
|
内蒙古 |
包头 |
2150-2200 |
|
包头 |
2550-2580 |
|
|
|
|
|
乌海 |
2150-2200 |
|
乌海 |
2550-2580 |
|
|
|
|
||
宁夏 |
石嘴山 |
2200 |
|
石嘴山 |
2550-2600 |
|
|
|
|
|
新疆 |
哈密 |
2120 |
|
哈密 |
2420 |
|
|
|
|
|
乌鲁木齐 |
2120-2150 |
|
乌鲁木齐 |
2420 |
|
|
|
|
||
昌吉 |
2120-2150 |
|
昌吉 |
2450 |
|
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喀什 |
2120-2150 |
|
喀什 |
2420 |
|
|
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东北 |
黑龙江 |
哈尔滨阿城 |
2450 |
|
哈尔滨阿城 |
3050 |
|
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|
|
辽宁 |
本溪 |
2380-2430 |
|
本溪 |
3100 |
|
本溪 |
3100 |
|
|
|
|
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
沈阳 |
2850-2900 |
|
||
鞍山 |
2380 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
鞍山 |
2850-2900 |
|
||
海城 |
2380 |
|
海城 |
2850 |
|
海城 |
2850-2880 |
|
||
抚顺 |
2430 |
|
|
|
|
抚顺 |
3100 |
|
||
华东 |
山东 |
淄博 |
2410-2430 |
|
淄博 |
3010 |
|
淄博 |
3010 |
|
莱芜 |
2410-2430 |
|
莱芜 |
2950-2980 |
|
|
|
|
||
邹平县 |
2410 |
|
邹平县 |
2930-2980 |
|
|
|
|
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泗水 |
2410 |
|
泗水 |
2930-2980 |
|
|
|
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|
|
威海 |
3150 |
|
威海 |
3150 |
|
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临沂 |
2390-2410 |
|
临沂 |
2950-2990 |
|
临沂 |
2950-2990 |
|
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|
|
|
潍坊 |
2970-2990 |
|
|
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济南 |
*2460 |
|
莱州 |
3100 |
|
济南 |
3050 |
↓50 |
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上海 |
上海 |
2600 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
上海 |
3100-3150 |
|
|
江苏 |
常州 |
2480 |
|
常州 |
3050 |
|
常州 |
3050 |
|
|
徐州 |
2440-2490 |
|
徐州 |
2950-3000 |
|
徐州 |
2950-3000 |
|
||
利国 |
2490 |
|
利国 |
2950-3000 |
|
利国 |
2950-3000 |
|
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无锡 |
2480-2500 |
|
无锡 |
3050 |
|
无锡 |
3050 |
|
||
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|
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江都 |
3050-3080 |
|
|
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华东(南) |
浙江 |
|
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|
永康 |
3100-3130 |
|
永康 |
3100-3130 |
|
|
|
|
绍兴 |
3130 |
|
绍兴 |
3130 |
|
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福建 |
三明 |
2450 |
|
三明 |
3000-3050 |
|
|
|
|
|
龙岩 |
2450 |
|
龙岩 |
3000-3050 |
|
|
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|
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|
河南 |
安阳 |
2430-2450 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
安阳 |
3100-3120 |
|
|
|
|
林州 |
3250 |
↑30 |
林州 |
3150-3180 |
↑30 |
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南阳 |
2450 |
|
|
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|
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湖北 |
大冶 |
2450 |
|
大冶 |
2900-2930 |
|
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|
黄梅 |
2400 |
|
黄梅 |
2900-2930 |
|
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|
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黄石 |
2350 |
|
黄石 |
2850-2900 |
|
黄石 |
2900 |
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|
十堰 |
2900-2950 |
|
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湖南 |
|
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永州 |
2900 |
|
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邵阳 |
2900-2950 |
|
邵阳 |
2900-2950 |
|
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华南 |
广东 |
广州 |
2500 |
|
韶关 |
3050 |
|
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西南 |
贵州 |
贵阳 |
2270 |
|
贵阳 |
2650 |
|
|
|
|
安顺 |
2250 |
|
安顺 |
2670 |
|
|
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云南 |
玉溪 |
2250-2280 |
|
玉溪 |
2630-2650 |
|
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昆明 |
2250 |
|
昆明 |
2650-2680 |
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备注: 价格单位:元/吨;出厂含税(承兑)价;标注*为出厂承兑价格 |
2016年1月-2016年11月25日主要地区球墨生铁价格走势
2016年1月-2016年11月25日主要地区铸造生铁价格走势
2016年1月-2016年11月25日主要地区炼钢生铁价格走势
雾霾来袭环保限产加码生铁成交放缓报价松动
本周钢铁原料市场涨势放缓,近日山西焦煤集团与六大钢企签订中长期协议,煤焦涨价受到控制,钢铁涨价动力减弱,但因人民币汇率走低影响进口矿价格不断走高,普指上涨近8美元,带动港口矿价持续拉涨。而环保限产政策加码各地停产数量增加,市场拉涨预期再起,周五钢坯上涨120元,钢铁原料市场或再度疯狂。
生铁市场高位持稳,因前期矿焦成本支撑,铁价一度冲高,但下游高价采购放缓,市场成交转弱,铁厂以供应外欠订单为主,部分铁厂库存渐增,报价有所松动,但各地错峰限产政策影响市场资源紧张,且矿价走高,铁价短期下行空间有限,若钢价走高,铁价也将弱势看涨,但市场成交难及前期涨势。
本周炼铁市场高位平稳为主,钢坯报价缓慢走高,但过高的炼铁报价钢企采购有限,部分钢企对外销售炼铁,且报价略有松动,市场成交较弱,报价仍维持在2400-2500元,个别商家报价略高。
铸铁球铁价格以稳为主,维持在3000-3100元区间,下游商家前期采购充足,近日市场成交放缓,铁厂以供应前期外欠订单为主,部分铁厂库存渐增,河北等地铁价有所松动,部分铁厂出货价在2950元左右,但随着各地错峰限产增加,市场资源愈加紧张,铁价也将高位难降,且随着钢价走高,铁厂涨价预期也将增加。
铁矿石
唐山钢坯再度上涨铁矿石期货接连涨停
国内钢坯在周初小幅回落后再度恢复上涨,上周,受期货交易所对黑色系监管的影响,黑色系期货价格大幅跌落,但双焦价格并未随之走低,而在河北各地公布减排措施,尤其是石家庄实行单双号限行,钢铁行业停产的消息传出后,钢坯价格和期货市场再度开始大幅上涨,其中,钢坯价格周二大幅上涨60元/吨,逆转了上周开始的震荡回落态势,而期货市场黑色系产品更是纷纷涨停,在本周更是持续涨停,受此影响,国内钢坯、矿石、原料价格也持续上涨,截止24日,唐山地区规格为150*150的Q235普碳方本地包到价格在2500元/吨,比上周价格上涨了40元/吨。此外,人民币对美元汇率继续下跌,23日夜盘,受美元走强影响,离岸人民币节节下挫,一度跌破6.96,24日人民币对美元中间价亦大幅下调181个基点,报6.8904,创2008年6月以来新低,在岸人民币开盘跌破6.92关口。
11月7日和17日,河北省分别对省内各地下达大气污染防治的1号和2号“调度令”,成为全国第一个在大气污染防治上实施调度令制度的省份。在实施现有大气污染治理措施基础上,河北对除张家口、承德、秦皇岛以外所有地级市及定州、辛集等市的重点企业实施错峰生产、限产减排措施,促进供暖期污染物“削峰降速”,实现对完成大气污染防治年度目标任务进度滞后、近期污染严重的城市实施重点调度。石家庄利用11月17日至12月31日的45天时间,在全市开展大气污染防治“利剑斩污”的超常规行动。除承担居民供暖和保民生等重点任务的生产线外,全市所有钢铁、水泥、焦化、铸造、玻璃、陶瓷、钙镁行业全部停产;主城区实行单双号限行(全天24小时,含周六日及节假日)。邢台市出台《2016年冬季采暖期空气质量保障强化措施》,自今年11月15日至2017年3月15日,实施空气质量保障十项措施。全面清理市区散煤(含蜂窝煤),引导未完成煤改气(电)的城中村居民冬季采用电暖器、空调等设备取暖,实现核心区“无煤化”;加快推进“煤改气(电)”工程;市区实施本地机动车单双号限行,限行时间7时至21时。保定市决定,自11月15日至12月31日,实施冬季采暖期空气质量保障应急措施。除煤电、集中供热和原料用煤企业外,市区三环以内党政机关和企事业单位、商户、家庭等的取暖、生产经营和炊事活动禁止使用燃煤。
11月23日下午,山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱钢六大钢铁集团在京签订了2017年炼焦煤中长期合同。这是继前期神华、中煤能源与五大电力集团签订动力煤中长期合同后又一领域的重大突破。国家发改委有关负责人表示,近期,受多种因素影响,钢铁、煤炭出现价格过快上涨的情况,但目前的供需基本面并不支持钢铁、煤炭价格的大幅度上涨。
截止11月18日,全国45个主要港口铁矿石库存为11135万吨,较上周五数据增226万吨,日均疏港总量276.9万吨,上周日数据为283.9万吨;其中澳矿5849万吨,巴西矿2522万吨,贸易矿3445万吨,球团164万吨,精粉421万吨,块矿1592万吨。
钢坯价格上涨以及人民币汇率降低,导致了铁矿石价格也逆转了跌势,本周在周初小幅下跌后呈现持续上涨态势,其中,铁矿石普氏指数本周再度达到75美元/吨以上,23日,62%普氏价格指数为76.1美元/吨(CFR,青岛港)。此外,期货市场中,铁矿石价格本周持续涨停,对现货价格支撑强烈,此外,高盛四年来首次上调大宗商品评级,高盛将3个月铁矿石价格预期上调至65美元/吨,将6个月均价预期上调至63美元/吨,将12个月均价预期上调至55美元/吨。
国内铁矿石价格周初局部回落后开始企稳上涨,其中,唐山局部地区价格比上周降低了10元/吨,河北其他局部地区价格则上涨20-30元/吨,辽宁局部地区价格上涨20-30元/吨,山西局部地区价格则降低40-50元/吨。港口铁矿石价格在小幅回落后持续上涨,累计上涨幅度在10-35元/吨。进口港口铁矿石现货价格和普氏指数也在小幅降低后持续上涨,截止24日,63.5%铁精粉到岸价格在78.2-79.2元/吨,比前一周价格上涨3.3美元/吨。
2016年11月17日-2016年11月24日国内主要地区铁精粉价格涨跌表(元/吨) |
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省份 |
城市 |
规格 |
11月17日价格 |
11月24日价格 |
涨跌 |
价格单位 |
价格说明 |
价格类型 |
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河北 |
唐山市 |
Fe66% |
680 |
690 |
670 |
680 |
-10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
迁安市 |
Fe66% |
680 |
690 |
670 |
680 |
-10 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
滦县 |
Fe66% |
525 |
535 |
515 |
525 |
-10 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邯郸市 |
Fe64% |
600 |
600 |
620 |
620 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
邢台市 |
Fe65% |
610 |
610 |
630 |
630 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
沙河市 |
Fe64% |
600 |
600 |
620 |
620 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
承德市 |
Fe65% |
355 |
355 |
355 |
355 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
保定市 |
Fe64% |
490 |
490 |
520 |
520 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe64% |
490 |
490 |
520 |
520 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
涞源县 |
Fe66% |
510 |
510 |
540 |
540 |
30 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
辽宁 |
朝阳市 |
Fe66% |
440 |
450 |
440 |
450 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
北票市 |
Fe66% |
435 |
445 |
435 |
445 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
本溪市 |
Fe66% |
430 |
430 |
460 |
460 |
30 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
抚顺市 |
Fe66% |
520 |
530 |
550 |
560 |
30 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
辽阳市 |
Fe66% |
430 |
440 |
450 |
460 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
建平县 |
Fe66% |
445 |
455 |
445 |
455 |
0 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
鞍山市 |
Fe66% |
450 |
460 |
470 |
480 |
20 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
山西 |
代县 |
Fe64% |
445 |
455 |
395 |
405 |
-50 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
五台县 |
Fe65% |
440 |
450 |
400 |
410 |
-40 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
繁峙县 |
Fe65% |
445 |
455 |
395 |
405 |
-50 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
娄烦县 |
Fe65% |
485 |
495 |
485 |
495 |
0 |
元/吨 |
湿基、含税 |
出厂价 |
|
黎城县 |
Fe65% |
640 |
640 |
710 |
710 |
70 |
元/吨 |
干基、不含税 |
出厂价 |
|
灵丘县 |
Fe65% |
440 |
450 |
400 |
410 |
-40 |
元/吨 |
湿基、不含税 |
出厂价 |
|
湖北 |
大冶市 |
Fe63% |
500 |
520 |
500 |
520 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
鄂州市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
大冶市 |
Fe65% |
540 |
560 |
540 |
560 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
安徽 |
芜湖市 |
Fe64% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
安庆市 |
Fe63% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
繁昌县 |
Fe65% |
650 |
650 |
740 |
740 |
90 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
山东 |
淄博市 |
Fe65% |
730 |
730 |
765 |
765 |
35 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
莱芜市 |
Fe65% |
645 |
645 |
667 |
667 |
22 |
元/吨 |
干基、含税 |
出厂价 |
|
港口矿 |
印度 |
Fe56% |
430 |
440 |
440 |
450 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
印度 |
Fe59% |
470 |
480 |
480 |
490 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe62% |
515 |
525 |
525 |
535 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe63.5% |
530 |
540 |
540 |
550 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
印度 |
Fe64% |
540 |
550 |
550 |
560 |
10 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
巴西 |
Fe63.5% |
565 |
575 |
600 |
610 |
35 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe61.5% |
595 |
605 |
620 |
630 |
25 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
|
澳大利亚 |
Fe63% |
615 |
625 |
645 |
655 |
30 |
元/吨 |
湿基、车板含税价 |
天津港 |
日期 |
BCI-C3:巴西图巴朗-青岛 |
BCI-C5:西澳-青岛 |
||
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
当日价格($/T) |
涨跌($/T) |
|
2016-11-23 |
12.87 |
-0.06 |
6.93 |
-0.09 |
2016-11-22 |
12.93 |
-0.17 |
7.02 |
0.11 |
2016-11-21 |
13.10 |
-0.24 |
6.91 |
-0.25 |
2016-11-18 |
13.34 |
0.08 |
7.16 |
0.13 |
2016-11-17 |
13.26 |
0.44 |
7.03 |
0.45 |
2016-11-16 |
12.82 |
0.28 |
6.58 |
0.61 |
2016-11-15 |
12.54 |
-0.50 |
5.97 |
-0.29 |
2016-11-14 |
13.04 |
-0.04 |
6.26 |
-0.13 |
2016-11-11 |
13.08 |
1.08 |
6.39 |
0.56 |
2016-11-10 |
12.00 |
0.20 |
5.83 |
-0.14 |
2016-11-9 |
11.8 |
0.50 |
5.97 |
0.07 |
2016-11-8 |
11.3 |
0.23 |
5.90 |
0.40 |
2016-11-7 |
11.07 |
-0.04 |
5.50 |
0 |
2016-11-4 |
11.11 |
0.20 |
5.50 |
0.06 |
2016-11-3 |
10.63 |
0.28 |
5.00 |
-0.01 |
2016-11-2 |
10.74 |
-0.49 |
5.01 |
-0.44 |
2016-11-1 |
11.23 |
0.21 |
5.45 |
0.47 |
2016-10-28 |
11.02 |
1.08 |
4.98 |
0.32 |
2016-10-27 |
9.94 |
0.06 |
4.66 |
-0.08 |
2016-10-26 |
9.88 |
-0.11 |
4.74 |
-0.20 |
2016-10-25 |
9.99 |
-0.40 |
4.94 |
-0.18 |
标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率 3万吨/天;按 3.75%佣金计算。
11月25日原料情况一览
11月25日原料:唐山方坯:2510,↑30;焦炭天津二级2150-2200,平稳;铁矿石天津港63.5%印度550-560,↑10;铁精粉66%唐山670-680,平稳;62%普氏矿石77.5美元,↑1.4。
2016年11月25日波罗的海国际干散货海运指数
2016年11月25日波罗的海国际干散货海运指数 |
||||
日期 |
BDI |
BCI |
BPI |
BSI |
Baltic Dry Index |
Baltic Capesize Index |
Baltic Panamax Inde |
Baltic Supramax Index |
|
2016年11月24日 |
1201 |
2374 |
1385 |
897 |
2016年11月23日 |
1224 |
2507 |
1387 |
874 |
2016年11月22日 |
1232 |
2598 |
1382 |
852 |
2016年11月21日 |
1240 |
2638 |
1387 |
835 |
2016年11月18日 |
1257 |
2752 |
1388 |
809 |
2016年11月17日 |
1231 |
2731 |
1353 |
748 |
2016年11月16日 |
1145 |
2441 |
1263 |
722 |
2016年11月15日 |
1084 |
2282 |
1162 |
713 |
2016年11月14日 |
1065 |
2338 |
1058 |
707 |
2016年11月11日 |
1045 |
2303 |
1011 |
705 |
2016年11月10日 |
974 |
2010 |
956 |
703 |
2016年11月9日 |
954 |
1954 |
927 |
703 |
2016年11月8日 |
911 |
1786 |
903 |
708 |
2016年11月7日 |
870 |
1636 |
889 |
712 |
2016年11月4日 |
855 |
1593 |
885 |
716 |
2016年11月3日 |
849 |
1544 |
886 |
718 |
2016年11月2日 |
834 |
1451 |
885 |
718 |
2016年11月1日 |
838 |
1443 |
895 |
721 |
2016年10月31日 |
857 |
1534 |
905 |
722 |
澳矿业巨头力拓愿减产铁矿石,市场份额角逐暂告休战
由于美国共和党候选人特朗普(Donald Trump)当选为美国总统,对全球债券市场造成冲击,加剧全球债券市场的进一步抛售;澳洲债券应声下跌,推升澳大利亚10年期国债收益率至三年来最高水平。
对此,澳大利亚矿业巨头力拓公司(Rio Tinto Group)表示如果该公司现金流和资金流转能够因为上述原因而得到改善,那么将计划削减铁矿石产量,而这与此前铁矿石行业所追逐的以不断扩张全球市场供应的长期发展战略相背道而驰。
力拓集团首席执行官雅克(Jean-Sebastien Jacques)在悉尼研讨会上告诉投资者称,作为世界第二大铁矿石出口商,该公司的业务是由利润率驱动,而非市场份额。雅克表示力拓公司希望确保最大程度的自由现金流水平,这就需要起降低一些不赚钱的项目,如西澳皮尔巴拉(Pilbara)地区的铁矿石生产系统的生产规模。该公司表示,如有需要,将削减铁矿石产量。
而力拓的最大竞争对手,全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷公司也有减产意愿。淡水河谷驻里约热内卢总部11月表示,当前全球市场上铁矿石产量面临“供大于求”的矛盾,因此将削减较高成本的铁矿石项目开采力度,以确保利润率。
迈科期货(Maike Futures Co.)驻西安分析师Dang Man接受电话采访时表示,力拓集团的评论代表了主要铁矿石供应商对铁矿石产量供应扩张的态度转变,特别当供应增长已经明显放缓。如果铁矿石需求保持稳定至2017年,那么将有可能提振铁矿石价格。在相对供求平衡的市场削减产量,将因此提振铁矿石价格。
由于中国政府出台相关经济刺激政策推进基础设施投资于机器生产,中国市场钢材需求强劲,今年迄今,铁矿石价格已经上涨74%。上周,全球第三大铁矿石出口商必和必拓(BHP Billiton Ltd.)表示,铁矿石需求预计将在未来十年内增长缓慢,并且海运供应量将远超需求增长速度。
周四(11月24日),力拓集团预计2017年铁矿石运输量将削减至3.3亿吨至3.4亿吨的区间范围内;由于Hope Downs 4铁矿石拓展计划早已实现年度产量目标,力拓集团计划自2008年以来首次通过停止采矿和工厂运营的方式对其实行自愿停运(12月21日至1月4日)。
力拓集团正考虑自2019年开始投资22亿美元拟建年产能高达4000万吨的Koodaideri铁矿项目,这将使其自2021年成为澳大利亚第一大铁矿石产量供应项目,并逐渐取代其他产量下跌的陈旧设施,以确保铁矿石市场产量保持平衡。
雅克表示,当寻求优化现金流时,铁矿石产量上涨或者下跌都有可能。投资金额超过产量并不意味着将以牺牲利润的代价而过分追求市场份额。他表示:“需要明确的是,我们并不受市场份额的驱动。”
焦炭
今年我国煤炭去产能将超额完成任务
按照国务院关于去产能任务安排,2016年要求化解煤炭产能2.5亿吨以上。中国煤炭工业协会副会长姜智敏23日表示,尽管具体数据尚未公布,但今年煤炭行业去产能超额完成任务已成定局。
据姜智敏介绍,目前关停煤矿的人员安置转岗正在有序进行中,债务处理也在逐步推进。由于部分关停煤矿不是法人实体,企业借贷和应付应收账款的处理,以及所涉复杂的金融问题需要一定时间,相关金融政策正在紧锣密鼓地制定当中。
谈及近期煤炭价格上扬,姜智敏说:“去年煤炭价格一路下滑,从今年1月份开始稳中略涨,到7、8月份才真正快速上涨。但目前很多企业销售的平均价格还低于去年同期水平。如果算总账,有些企业还未完全摆脱亏损局面,有些企业欠发职工工资的状况没有得到根本改善,煤炭企业经营总体还是比较困难。”
为稳定市场预期,近期,多家煤炭企业与电力、钢铁企业签订了中长期协议,约定5500大卡动力煤每吨535元的基准价,后续如有市场变化将按照各自50%的原则承担价格波动。
“如果中长期协议得以严格执行,那么明年年初煤炭价格出现大幅波动的可能性不大。”姜智敏说。
另据了解,2017年度全国煤炭交易会将于12月1日至3日在河北秦皇岛举行。届时,中国煤炭工业协会将会同有关单位组织部分煤炭产区和企业开展中长期合同洽谈交易,促进供需企业自主交易衔接。交易会还将推动煤炭企业与电力、钢铁企业签订更多中长期购销合同,为煤炭与相关行业的平稳运行打下良好基础。
自发改委多管齐下,动力煤市场的热度已经出现明显回落。
日前,继神华集团对外公布继续下调现货动力煤市场价格后,中煤能源集团公司、同煤集团公司、伊泰集团公司蒙泰集团公司也相继决定下调现货动力煤价格。上述5家企业从11月下旬起,5500大卡动力煤港口市场价格将按照680元/吨执行,比上期降低5元/吨。
在大型煤企开启的“降价潮”之下,多家电企也纷纷作出回应。据了解,华能、华电、国电、华润等集团公司,也下发通知以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价,原则上超过此价的货源不得采购。
分析受政策调控和供应量及运力恢复的影响,部分地区动力煤已经开始降温。而随着12月1日大型煤电企业开始执行535元/吨长协价的到来,煤价还将继续承压。
煤电合力压煤价
作为中国规模最大的煤炭经销商,在发改委“保供应、稳煤价”的相关政策的号召下,神华集团近日动作频频。
11月11日,神华集团、中煤集团与华能集团、大唐集团、国电集团在京签订了为期一年的2017年电煤中长期合同。不同于以往,此次长协既定价又定量,数量按照前三年实际平均量,基准价为535元/吨,调价依据按上月末市场实际成交价,价格变动供需双方风险各担50%。
据了解,五大发电集团总装机容量、火电量、电煤消耗量目前共占全国的44%左右,因此在七大煤电央企签订长协的影响之下,地方煤炭企业也开始跟进,近日同煤集团就分别与华能、华电集团按照535元/吨的基础价签订了中长期合同。
受市场预期、供需形势变化和中长期合同签订等因素影响,目前已有25家煤炭骨干企业主动下调现货动力煤价格。而神华则调整了动力煤和现货政策继续“压价”。
根据神华销售集团发布的《关于调整动力煤长协和现货销售政策的通知》显示,神华集团对没有签订年度长协客户,于15日起暂停供应动力煤;签订长协的终端用户,截至11月15日零时,对未完成年度合同数量的客户,仍按本月长协与现货4:6执行,对长协价格供应量已完成年度供应数量的客户,所供煤炭全部按现货价执行。对签订长协的贸易客户,从11月15日零时起,停止其年度长协价格的煤炭供应,所供煤炭全部改为执行现货价,并且当月执行总量不得超出 1-7月实际完成月均量。11 月 15 日零点前已完成 1-7 月实际完成月均量的用户,下半月不再确认船舶。
这意味着11月15号后,神华对所有长协外买家断供,而对长协用户,如果已经完成了今年长协供应,终端用户15号以后仍可按现货价得到供应,但贸易商将被停供。如此一来,在控制销量的同时,其市场煤的价格也得以稳定。
与此同时,大型电企则制定了煤炭最高限价,几大电力集团均已通知旗下电厂限价采购。据了解,华能、华电、国电、华润等多家集团公司已经下发通知,以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价,超过此价的货源原则上不得采购,如果一定要采购,则需提交申请报经集团公司批准。
电厂接收动力煤价格现回落迹象
进入供暖期,随着先进产能释放范围和时间的扩大,煤炭产量也将继续增加。
近期,发改委同能源局、安监局及中国煤炭工业协会召开了“推动签订中长期合同做好煤炭稳定供应工作电视电话会议”,要求进一步加快签订中长期合同,建立煤炭行业平稳发展的长效机制。会议指出,全国所有具备安全生产条件的合法合规煤矿,在采暖季结束前均可按照330个工作日生产。
目前,最新一期环渤海动力煤价格指数报收于604元/吨,下跌3元/吨,已经连续两周小幅下跌。港口动力煤价格已经开始回落,环渤海5500大卡动力煤跌30元至720元/吨,此外,为保障北方供暖供气需求,铁路运力优先满足电煤运输,上周的港口库存大幅走高。
动力煤分析师崔玉娥认为,受大型煤企下调煤价,市场炒作因素和囤货现象开始减少,河北等地贸易商开始集中出售前期存煤,推动了河北到山东等地运价的上涨。据了解,经过前期的补库后,山东电厂库存基本补充至合理位置,随着近期资源的增多,部分电厂开始观望市场,甚至小幅下调接收价格试探上游的接受程度。
煤炭分析师关大利对第一财经记者表示神华对长协外买家断供、大型电企制定最高限价对煤炭市场心态的影响很大,目前市场看空的人渐多,而港口的资源由于运费下调还有电厂采购不足,港口动力煤市场价格出现了一定程度的回调,后期除非遇到极寒天气,煤价近期走势还是以稳为主。
中钢期货:焦炭主力合约面临换月远月合约开始补涨
【基本面信息】
现货市场:昨日国内焦炭现货价格保持高位运行,市场信心稳定。天津港准一级冶金焦(A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8)平仓价报2250-2300元/吨,环比持平。
昨日国内炼焦煤市场高位盘整,现阶段供应方面炼焦煤资源紧张问题仍未缓解。京唐港澳大利亚产主焦煤(S0.6V21A<9G85Y18)报1990元/吨,环比持平。
消息面:数据显示,今年以来,煤炭价格在去年大幅下跌后出现大幅反弹,这使得煤电企业业绩出现转折,今年9月,五大发电集团煤电板块的利润已经由正转负,亏损3亿元。去年同期,该数据为实现利润64亿元;10月,上述亏损额进一步扩大至26亿元。在这种背景下,国家发改委等部门进行了稳煤价措施,包括煤炭与电力、钢铁企业签订中长期协议,加大煤炭供给等。煤炭价格出现稳定的迹象,但是由于冬季用煤高峰,煤炭价格大幅下调的可能性较低,因此煤电企业业绩将继续承压。
【期货市场】
昨日焦炭1701合约增量减仓下跌,夜盘低开高走,收于2135.5,5日均线拐头向上,MACD红柱转绿,短期技术面偏中性;昨日焦煤1701合约增量减仓下跌,夜盘低开高走,收于1555.5,5日均线拐头向下,MACD红柱转绿,短期技术面偏中性。
【综合分析】
昨日黑色品种近远月合约走势分化,远月明显强于近月。目前黑色各品种面临换月,前期近月合约涨幅远大于远月,换月过程中主力资金将移至远月,刺激远月合约大涨,远近月合约价差将得到修复。昨日唐山钢坯价格继续走高,钢厂盈利好转,钢厂生产意愿回升,利多原材料焦炭需求;近期焦炭现货价格依然坚挺,加之炼焦煤因资源紧张导致价格上涨,对焦炭形成成本支撑,预计焦炭期价短期将以上涨为主。操作上建议焦煤、焦炭短多。预计今日焦炭、焦煤上涨,焦炭1701合约目标价格2200,焦煤1701合约目标价格1600。
煤炭价格政府干预下短期焦炭价格稳中上行为主
国内焦炭现货价格保持高位运行,市场信心稳定。下游方面,唐山坯价继续小幅上涨,支撑焦价;运输方面,前期雨雪天气对焦企采购发运均无明显影响;分析短期焦炭现货持稳同时仍有一定上涨动力。
国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1900-1950元/吨,准一级2000-2050元/吨,一级焦报2130-2150元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2010元/吨;邢台准一级出厂报2080-2100元/吨,唐山二级到厂2170-2210元/吨,准一级到厂2210-2280元/吨;华东地区焦炭市场现二级主流报价2110-2120元/吨,准一级2190元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报2100元/吨;平顶山现准一级报2170元/吨,二级冶金焦2016元/吨,均为车板含税价。
期货方面,昨日主力合约呈震荡态势,成交有回升。昨焦炭1701开2131收2119跌1.62%。
原料方面:国内炼焦煤市场持稳运行,现阶段供应方面炼焦煤资源紧张问题仍未缓解;需求方面华北地区焦钢企业因环保开工率微降,但补库仍是刚需,采购积极性不减;运输方面火运车皮紧张,发运受阻。综合供应、需求及交通运输等影响因素考虑,短期炼焦煤现货价格仍有上涨空间。
11月23日,山西焦煤与宝钢、鞍钢、河钢、首钢、华菱、马钢六家大型钢铁企业在京签订了炼焦煤购销中长期合作协议。会议确定以2014-2016年双方的实际供货数量为基数,按照3:3:4的比例确定双方长协合同量,同时制定长协合同基准价格为双方2016年11月底执行的价格。
结合往年山西焦煤订货会情况,此次签订协议延续了以往定量原则,基准价以11月底价格为准,实际价格仍然随行就市,但对短期市场价格稳定起到了一定的作用,同时铁路局也有参与了此次订货会,并表态将为炼焦煤发运提供保障。此前市场解读明年焦煤价格基本确定为今年11月底的基准价有失偏颇,市场价格仍根据供需关系决定。
2015-2016年11月25日汽车零部件用铸造焦价格走势图
2015年1月5日-2016年11月25日国内二级冶金焦价格走势图
11月24日大连商品交易所焦炭期货收盘价格
商品名称 |
交割月份 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
前结算价 |
结算价 |
涨跌 |
涨跌1 |
成交量 |
持仓量 |
持仓量变化 |
成交额 |
焦炭 |
1612 |
2340 |
2380 |
2340 |
2380 |
2390 |
2365.5 |
-10 |
-24.5 |
6 |
30 |
-6 |
141.94 |
焦炭 |
1701 |
2131 |
2191 |
2068.5 |
2119 |
2154 |
2124 |
-35 |
-30 |
237520 |
185966 |
-14504 |
5045014.15 |
焦炭 |
1702 |
1976 |
2079 |
1975 |
2032 |
2038 |
2034 |
-6.5 |
-4 |
32 |
36 |
4 |
650.98 |
焦炭 |
1703 |
1936.5 |
1972 |
1929 |
1972 |
1970 |
1945.5 |
2.5 |
-24 |
10 |
30 |
4 |
194.59 |
焦炭 |
1704 |
1758 |
1913 |
1758 |
1913 |
1761 |
1824.5 |
152 |
63.5 |
14 |
12 |
0 |
255.43 |
焦炭 |
1705 |
1780 |
1918 |
1705 |
1859 |
1768 |
1838 |
91 |
70 |
110368 |
79042 |
4052 |
2028963.68 |
焦炭 |
1706 |
1875.5 |
1876 |
1785 |
1785 |
1722 |
1810.5 |
63 |
88.5 |
8 |
14 |
4 |
144.85 |
焦炭 |
1707 |
- |
- |
- |
1727 |
1690 |
1727 |
37.5 |
37.5 |
0 |
8 |
0 |
0 |
焦炭 |
1708 |
- |
- |
- |
1698 |
1698 |
1697.5 |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
焦炭 |
1709 |
1620 |
1775 |
1586 |
1720 |
1641 |
1689 |
79 |
48.5 |
2704 |
2510 |
202 |
45683.04 |
焦炭 |
1710 |
1728.5 |
1729 |
1728.5 |
1729 |
1635 |
1728.5 |
93.5 |
93.5 |
2 |
8 |
0 |
34.57 |
焦炭 |
1711 |
1736 |
1736 |
1736 |
1736 |
1623 |
1736 |
113.5 |
113.5 |
2 |
6 |
0 |
34.72 |
焦炭小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350666 |
267676 |
-10244 |
7121117.95 |
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350666 |
267676 |
-10244 |
7121117.95 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
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