一、本周重点事件回顾与分析
中钢协:2016年11月会员钢铁企业营销概况
一、销售量
本月(11月,下同),会员钢铁企业销售钢坯283.31万吨,比去年同期减少86.98万吨,下降23.49%;截止本月,本年累计销售钢坯3137.83万吨,累计比去年同期减少333.28万吨,下降9.60%。
本月,会员钢铁企业销售钢材4578.00万吨,比去年同期增加77.04万吨,上升1.71%;截止本月,本年累计销售钢材51639.61万吨,累计比去年同期减少108.67万吨,下降0.21%。
本月,会员钢铁企业销售长材1968.56万吨,比去年同期减少70.96万吨,下降3.48%;截止本月,本年累计销售长材21989.10万吨,累计比去年同期减少1075.45万吨,下降4.66%。
本月,会员钢铁企业销售板带材2459.36万吨,比去年同期增加130.75万吨,上升5.61%;截止本月,本年累计销售板带材28155.39万吨,累计比去年同期增加1064.02万吨,上升3.93%。
本月,会员钢铁企业销售管材93.31万吨,比去年同期增加2.11万吨,上升2.32%;截止本月,本年累计销售管材979.79万吨,累计比去年同期减少48.68万吨,下降4.73%。
二、库存量
本月末,会员钢铁企业钢坯库存量332.64万吨,比去年同期减少18.17万吨,下降5.18%,比年初增加37.88万吨,上升12.85%,比上月增加15.44万吨,上升4.87%。
本月末,会员钢铁企业钢材库存量1264.07万吨,比去年同期减少292.95万吨,下降18.81%,比年初减少53.08万吨,下降4.03%,比上月减少19.78万吨,下降1.54%。
(二)国内钢价转而下跌需求支撑乏力
在连续数周出现上涨之后,国内现货钢价转而下跌,需求支撑乏力。进口铁矿石先涨后跌,也“失守”前期一直保持的吨价80美元的关口。
据国内知名钢铁资讯机构提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于131.26点,一周下跌2.78%。钢材期货市场也是连续多日下跌,全周的跌幅较大。目前来看,一些地区因雾霾天气而临时受限的高炉已经解禁,钢企已恢复正常生产,在市场需求疲软已成定数的情况下,钢价的弱势难改。
据分析,在建筑钢市场上,价格大幅下跌。成都市场吨价一周大跌340元,济南、重庆、杭州等地跌幅也超200元。在上海等市场,建筑钢材价格高位回落,临近月底和年底,市场资金面也在明显趋紧,与此同时黑色系期货产品价格大幅下挫,市场心态转向悲观,低价抛货的现象不断出现。
在板材市场上,价格总体下跌。热轧板卷价格大幅下跌,广州市场吨价一周大跌190元,哈尔滨、上海等地跌幅超过140元。在京津冀等地,热轧价格大幅下挫,特别是下半周,跌速加快,市场恐慌心态再现。中厚板价格总体下跌,上海、杭州、南京等地吨价一周跌幅超过170元,只有沈阳、哈尔滨少数地方价格略有上涨。
铁矿石市场也在逐渐走弱。据最新报告,在国产矿市场上,河北地区铁精粉价格基本平稳,成交一般。进口矿价先涨后跌,吨价80美元的关口得而复失,截至22日,62%品位铁矿石指数报收于每吨77.95美元,一周下跌2.85美元。后期,全球铁矿石供应进一步宽松的态势确立,市场对后市的预期总体悲观。由于钢价回调,钢厂对进口矿的采购节奏放缓,库存处于高位的钢厂仍以消耗库存为主。
相关机构分析认为,螺纹钢期货价格的快速下跌,已对现货钢价的走势形成明显的压制。而临近年末,终端需求逐步萎缩,商家普遍以加快出货、回笼资金为主,对后市的信心不足,短期内钢价仍面临继续下行的压力。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)国务院将组织开展对煤炭、钢铁等行业的专项督查和清理整顿
中共中央政治局常委会12月22日听取国务院关于两家钢企违法违规行为调查处理工作的汇报,强调指出,以钢铁煤炭行业为重点推进去产能是深化供给侧结构性改革,落实“三去一降一补”任务的重要内容,针对调查发现的A钢厂生产销售“地条钢”、B钢厂未批先建边批边建钢铁项目,予以严肃查处,对相关责任人严厉追责问责,并公开通报调查处理结果。
11月23日,针对发现的A钢厂生产销售“地条钢”、B钢厂未批先建边批边建钢铁项目等顶风违法违规、严重干扰正常生产经营秩序问题,国务院常务会议决定派出调查组分赴江苏、河北,通过实地查看、座谈交流、走访暗访、调阅资料等形式深入了解情况、发现问题。调查发现,A钢厂生产销售“地条钢”事件,属于典型的顶风违法违规行为,且目前江苏省“地条钢”企业数量众多、分布范围广、存在时间长,性质恶劣,影响极坏。B钢厂新建设的钢冶炼项目,属于顶风违法违规、未批先建,性质恶劣,影响极坏,干扰了钢铁行业化解产能过剩工作。这两起事件也暴露出在去产能工作中,一些地方政府存在严重失察、贯彻执行国家政策不力、未按规定上报、行政效率低下等问题,必须举一反三、引以为戒。
为严肃党纪国法,确保中央政令畅通、令行禁止,党中央、国务院决定对两起事件进行严肃处理和严厉问责。一是责成江苏、河北两省政府向国务院作出深刻检查。二是给予江苏省副省长马秋林行政记过、河北省副省长张杰辉行政警告处分。江苏、河北两省分别对111名责任人和27名责任人进行问责。三是责令江苏省对全省生产销售“地条钢”、新增钢铁产能等违法违规行为进行彻底整治;责令河北省限期拆除B钢厂原有全部老旧1000立方米以下高炉、100吨以下转炉。四是在全国范围内公开通报两家钢企违法违规行为查处情况。五是国务院将组织开展对煤炭、钢铁、水泥、玻璃等行业落后产能的专项督查和清理整顿。要通过对两起事件的查处,发挥负面典型警示教育作用,确保去产能和淘汰落后产能工作顺利推进。
三、本周聚焦
(一)中国成为越南最大的钢铁供应市场
据《越共电子报》网站12月20日报道,越南海关总局的最新数据显示,2016年前11个月越南的钢铁进口量为1690万吨,同比增加22.5%。
报道称,今年11月份越南钢铁进口量为146万吨,比上一月下降5.8%,进口额为7.1亿美元,比上一月下降2%。2016年前11个月钢铁的平均进口价同比下降13.1%,导致钢铁进口金额仅达72.5亿美元。
报道称,2016年前11个月中国成为越南最大的钢铁供应市场,进口量达990万吨,同比增加18%。其次是日本达244万吨,同比增长7%;韩国达169万吨,同比增长6.5%。
(二)钢铁去产能不容丝毫含糊
近日中央查处两起钢企违法事件,两名副省长被处分。严肃处理和严厉问责,表明了中央将去产能和淘汰落后产能进行到底的决心。
这两起事件中,生产销售“地条钢”和未批先建、边批边建钢铁项目等顶风违法违规问题,严重干扰了正常生产经营秩序。钢铁行业去产能是落实“三去一降一补”的重要内容,今年已取得初步成效。中央经济工作会议将深入推进“三去一降一补”视为明年继续深化供给侧结构性改革的首要任务,而去产能又位列“三去一降一补”五大任务之首。完成艰巨使命,不容一丝含糊。
10月以来,钢铁价格出现了一波快速上涨行情,让一些人开始怀疑继续去产能的必要性。但实际上,市场供求关系并未出现根本性扭转,钢铁产能仍然属于绝对过剩。如果因市场暂时性回暖而盲目复产、扩产,未来必将再陷亏损的泥潭。正因如此,中央经济工作会议特别强调:“要防止已经化解的过剩产能死灰复燃。”
两起事件暴露了去产能之难。要梳理其中的原因,对症下药,方能药到病除。债务处置是去产能的核心问题。债务高而市场陷入长期疲软,导致钢铁企业的资金链脆弱。若强行破产清算,又容易造成金融市场动荡。此外,职工安置也是难题。如何平衡去产能、保就业和防风险间的关系,降低去产能的“负效应”,考验着有关部门的智慧。
10月10日,杭钢在关停半山钢铁基地9个多月后全新亮相:浙江省环保集团有限公司正式成立。一个运转了近60年、关乎数万名员工命运的老钢厂,就此涅槃重生。在杭钢的带动下,浙江钢铁去产能五年任务一年完成。杭钢的蝶变证明了:希冀开创新气象,就必须拿出攻坚的勇气。当前供给结构新与旧、供给水平高与低互相胶着,唯有改革才能打破旧供给结构的路径依赖。率先突破,才能抢占先机。
这两起事件暴露出一些地方政府存在严重失察、贯彻执行国家政策不力、未按规定上报、行政效率低下等问题,我们要举一反三、引以为戒。
中央经济工作会议强调,“用市场、法治的办法做好其他产能严重过剩行业去产能工作”将是明年去产能的亮点。地方政府对“关停并转”可能更熟悉,习惯了搬迁改造,但若只注重兼并、搬迁,却未做到重组、升级,结构也不能得到根本改变。倘若利用环保、质量、能耗等标准,强化市场与法治手段,多管齐下去产能,可以从根本上避免被淘汰企业死灰复燃。
两起钢企违法事件,说明去产能的曲折性;杭钢的华丽转身,说明了有决心、有担当是深化改革的关键。推进供给侧结构性改革刚刚开了个好头,更艰巨的任务还在后面。
明年党的十九大将胜利召开,在发展坐标系上,这是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大,同时也会面临问题和挑战。接下来浙江的去产能工作挑战依然很多,关键在于知难而进,把准脉、开好方,大刀阔斧实施供给侧结构性改革,在攻坚克难中开创发展新局面。