一、本周重点事件回顾与分析
(一)“地条钢”大限敲定 国内钢市再迎利好
1月10日,中国钢铁工业协会召开理事会议,明确将“地条钢”清除大限确认为2017年6月30日。目前,12个督导组已经分赴各地开始工作。
决心非常坚定
所谓“地条钢”,就是用中频炉把废钢铁熔化,再倒入简易铸铁模具内冷却而成。由于不能对成分和质量进行有效控制,“地条钢”的韧性和抗拉强度往往不合格,如果用于建筑会带来严重安全隐患。
目前,河北、江苏、山东、四川、安徽、辽宁、湖北、甘肃、宁夏等地,纷纷对辖区内的中频炉和“地条钢”展开排查治理。
工信部副部长徐乐江表示,在今年上半年的钢铁去产能工作中,“地条钢”和那些未批先建的设备项目是去产能的首要目标,政府去产能的决心非常坚定。
王国清表示,国家对中频炉和“地条钢”的治理已经全面开启。只有国家部委和地方政府联合对相关法律法规进行执行推动,才能彻底去除“地条钢”生产企业和相关设备。她表示,目前全国范围有大约1.2亿吨“地条钢”产能,2017年6月30日前去除这部分产能是国家发改委和工信部共同提出的政治任务。这样才能彻底去除“劣币”,为钢铁行业企业创造更好的运营环境。短期来说,“地条钢”的消除也会对市场形成一定提振作用,1月10日黑色期货全线涨停就是市场的反应,此外现货市场也结束了下跌走势。数据监测显示,1月10日,国内三级螺纹钢均价为每吨3255元,单日上涨23元。
中泰证券认为,查处中频炉系列事件实质影响有限,但方向性意义更为重要。近期行业供给端利好信息频出,后期类似“差别电价”这样的去产能实质性举措或将陆续出台,对行业构成中长期利好。目前行业整体补库不多,如果供给端政策落地顺利,产能更进一步收缩,配合春季旺季需求波动,钢铁板块有阶段性超额收益的机会。
提升行业布局
据了解,在本次的中钢协理事会议上,国家发改委提出,除了“地条钢”这种必须淘汰的产能外,先进产能也在去除之列。
徐乐江表示,去产能不等于去落后产能,如果有需要,先进产能也要被去除。此前去除的宝钢高炉就在此列。去产能的最终结果是要实现钢铁行业布局的提升。国家发改委副主任林念修则提出,2025年要完成质量设备的升级。
一个重磅文件已浮出水面。近日,河北省发改委下发《关于产能置换比例不足1:1.25的已备案钢铁冶炼项目立即停建整改通知》,对新兴铸管股份有限公司、河钢集团唐钢公司、永洋钢铁集团公司等8个钢铁项目产能置换方案提出整改意见,要求相关各项目单位在收到本文件至完善相关审批手续前,已建成项目不得投产、已开工项目要处于停工状态、未开工项目不得开工建设,违者按违法违规建设钢铁冶炼项目严肃查处。
(二)高效低耗特大型高炉关键技术引领钢铁业绿色未来
在1月9日举行的2016年度国家科学技术奖励大会上,由中冶赛迪集团牵头,联合北京科技大学、安阳钢铁股份有限公司、清华大学申报的“高效低耗特大型高炉关键技术及应用”项目荣膺国家科学技术进步奖二等奖。该项目在工艺理论、核心装备等方面,填补国内空白,打破国外技术垄断,为推动世界高炉大型化发展和中国钢铁技术走向世界做出了贡献。
钢铁工业是国民经济的脊梁,但也是一个高能耗产业,其能耗占工业总能耗的18%左右。“高效+绿色+智能”的特大型高炉是引领钢铁行业发展的重大课题,也是衡量一个国家冶炼水平的标志。
理论研究薄弱、设计体系缺失、核心装备受制于人、智能化控制水平低,是制约我国高炉绿色制造的关键问题。自1991年起,中冶赛迪集团就开始针对高效低耗特大型高炉项目展开科技攻关。
中冶赛迪集团相关负责人介绍,经20多年艰苦研发,该项目专家创新建立了以炉腹煤气量指数理论为核心的高效低耗工艺理论,创建了以炉腹煤气量指数为核心的新指标体系,提出了特大型高炉炉腹煤气量指数的合理区间,为特大型高炉实现高效低耗奠定了理论基础,填补了国内空白;自主创新开发了核心装备技术,如新型无料钟炉顶控制技术、交错旋流式顶燃式热风炉、长寿可靠的管系设计技术等,其中新型无料钟炉顶控制技术打破国外30多年的技术垄断。
目前,该项目已形成一整套覆盖工艺理论、设计体系、核心装备、智能控制的实现特大型高炉高效低耗的关键技术,出版专著3部、国家标准2部,获发明专利19件、实用新型专利67件、软件著作权1项,发表论文156篇。项目成果已直接应用到国内外21座特大型高炉(国外5座),近三年累计直接节能300万吨标准煤,二氧化碳减排880万吨。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)价格回升贸易保护抬头 中国去年钢材出口下降
受国内钢材价格回升和国际贸易保护主义的影响,2016年中国钢材出口全年略有下降,并呈现出前高后低趋势。
1月10日在中国钢铁工业协会2017年理事(扩大)会议上,中国钢铁工业协会(下称中钢协)会长、中国宝武钢铁集团董事长马国强作出上述表示。
2016年前11个月,中国出口钢材1亿吨,同比下降1%;进口钢材1202万吨,同比增长3.6%;净出口钢材折合粗钢9196万吨,同比下降1.7%。
马国强还称,中钢协重新调整了已报送的第二批取消加工贸易项下免税进口钢材的优惠政策清单,并建议有关部门尽快公布实施,钢铁产品进出口税则税目细化工作也取得进展。
自2014年7月31日起,中国取消了加工贸易项下首批78个税号的进口钢材保税政策,对其征收关税和进口环节税,并公布相关过渡措施。该政策调整主要涉及热轧板、冷轧板、窄带钢、棒线材、型材、钢铁丝、电工钢等钢材产品,认为相关产品国内完全能够生产,质量能够满足下游加工企业需要,故提高进口门槛、鼓励自主生产。
根据去年年底国务院关税税则委员会发布的《2017年关税调整方案》,从今年起取消大规格合金钢坯出口关税,降低钢坯、钢锭出口关税,继续对部分钢铁及钢铁制品实行出口退税政策。
马国强表示,这是中钢协在过去一年积极落实企业诉求、多措并举降本增效的举措之一。
去年6月,国家税务总局发布的《关于化解钢铁煤炭行业过剩产能实现脱困发展的意见》称,统筹考虑化解钢铁产能过剩和应对贸易摩擦需要,适时研究进一步完善钢铁出口退税政策。
除了取消这些产品的出口关税之外,按照现行政策规定,对有一定技术含量和附加值的钢铁及部分钢铁制品适用5%的退税率,对部分技术含量和附加值相对较高的钢铁制品实行9%和13%的退税率。
2016年12月,国务院关税税则委员会发布《2017年关税调整方案》,降低钢坯、钢锭及部分铁合金等产品出口关税。
普碳钢锭、钢坯出口暂定税率由20%下调到15%;不锈钢锭、合金钢锭、不锈钢坯、合金钢坯出口暂定税率由15%下调到10%;硅铁执行20%出口暂定税率,较出口税率下调5个百分点;铬铁、硅铬铁、其他钒铁、铌铁、直接还原铁和海锦铁出口暂定税率由20%下调至15%;五氧化二钒取消5%的出口暂定税率。
根据马国强介绍,2016年中国的钢铁行业市场需求缓慢回升,粗钢表观消费量恢复增长。
前11个月全国粗钢表观消费量6.5亿吨,同比增长1.5%。“预计全年粗钢表观消费量将比上年略有增长,这也是连续两年下降后的首次回升。”马国强称。
其中,粗钢产量前低后高,生产总量小幅增长。前11个月全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6.4亿吨、7.4亿吨和10.4亿吨,同比分别增长0.4%、1.1%和2.4%;前11个月平均粗钢日产量为220.6万吨,比上年同期增长0.8%。粗钢产量呈现前低后高,1-2月份粗钢产量大幅下降5.7%,3月份后当月产量一直保持增长态势,至9月份累计产量转为增长。
2016年以来,受市场需求有所好转、钢材库存处于历史低位等多重因素影响,国内市场钢材价格波动回升。钢材综合价格指数从2015年12月历史最低点54.48点开始回升,2016年4月末最高涨至84.66点,到11月末涨至90.38点,同比上升60.85%;12月中旬达到103.4点,同比涨幅超过80%。
2016年前11个月中国钢材价格指数平均值为72.16点,同比上升3.94点,升幅为5.78%。中钢协的会员企业扭亏为盈,前11个月实现利润总额331.5亿元,上年同期亏损529亿元。
马国强称,中钢协就涉及行业的财税政策提出了多项建议。2016年7月1日起中国推进资源税改革,中钢协的建议成为国家制定资源税从价计征改革的重要依据。从实际运行情况看,钢铁企业铁矿山资源税实际负担比税改前普遍有所降低。
在推动有关减税降费方面,2016年钢铁企业余压余热发电可享受增值税100%即征即退政策,取得的收入按90%缴纳所得税。
马国强称,上述减税降费政策的出台有利于减轻企业负担。中钢协还努力反映企业在化解过剩产能中的诉求、围绕降成本提出政策建议、紧急协调解决企业煤炭运输问题。
马国强说,针对入冬后运输紧张的状况,配合企业紧急向国家发改委和中国铁路总公司进行反映,对重点缺煤钢厂采取阶段性保供措施,基本缓解了煤焦紧张的矛盾。
三、本周聚焦
(一)“笔尖钢”研制成功 打破国外垄断
太原钢铁(集团)公司1月10日正式对外宣布,历时5年攻关,由其研发生产的圆珠笔笔头用不锈钢新型材料近日成功应用于国内制笔厂家。
笔头加工对不锈钢原材料有极高的性能要求,因此,我国制笔用不锈钢材料一直依赖进口,每年需要用每吨12万元的价格进口1000多吨生产笔尖的特殊钢材。
经过国内制笔企业实验室近千次的极限测试,用太钢原料生产出来的笔芯出水均匀度、笔尖耐磨性基本稳定,产品质量与国外产品相当。有关负责人表示,由其研发的圆珠笔笔头用钢新型材料目前已具备了批量生产供应、逐步替代进口的能力。
(二)钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项督查组莅晋督查
1月9日至10日,国家发改委副主任连维良率钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项督查组在晋督查。省委常委、常务副省长高建民,副省长王赋出席汇报会或陪同督查。在晋期间,督查组还听取了山西省进一步深化转型综改试验区建设总体思路。
2016年以来,我省高度重视化解过剩产能工作,成立了钢铁煤炭化解过剩产能实现脱困发展领导小组,按照中央决策部署,标本兼治、综合施策、因地制宜编制了实施方案,将任务分解落实到市、县和有关企业。同时,坚持企业主体作用与社会保障相结合,妥善安置职工,切实维护了职工合法权益。通过层层分解落实责任,积极推进各项工作,我省提前超额完成了年度目标任务。