2016年06月07日 第1416期 平安银行资金运营中心编制 请阅读正文后重要声明。
关键数据一览
今日内容摘要
1、货币市场
扰动因素较多,6月资金面仍需呵护。
2、债券市场
利率债收益率小幅下行,国债收益率涨跌互现,整体波动1BP左右。
3、外汇市场
美非农数据黯淡人民币放量收升,购汇需求旺盛汇价反弹受限。
4、黄金商品
噩耗又传美元跌势中静待耶伦考验。
5、股票市场
多 |
沪指缩量小跌,锂电池黄金股活跃。
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一、市场信息
货币市场:扰动因素较多,6月资金面仍需呵护。在央行的持续呵护下,连续小幅净回笼不改资金面均衡偏松态势。昨日资金面持续宽松,银行间质押式回购市场上短期品种利率稳中趋降。数据显示,6月6日,隔夜加权利率持稳于2.0262%,7天期加权利率上行1.37bp至2.3868%,同时14天、21天、1个月加权利率分别下行0.45BP、2.05BP、0.57BP,最新分别报2.6008%、2.6372%、3.0484%。据交易员透露,昨日早盘资金面,供给充足,大行、股份制、城商行均融出隔夜,需求很快得到满足。市场人士指出,短期来看,美联储6月加息预期降温和央行推出存款准备金考核新政,成为日前稳定市场流动性预期的两大“定心丸”。从市场表现来看,跨过月末之后当前场内资金供给更为充足,资金面稳中偏松,短期内将延续流动性稳定的格局。但资金面还将受到小长假、MPA考核等多重挑战,未来波动的可能性上升。而鉴于央行对于稳定资金面的扶助态度不变,一旦年中资金面出现异动,央行必定会加码放水予以支援。因此对于6月资金面前景应保持谨慎,但也不必过度悲观。
债券市场:利率债收益率小幅下行,国债收益率涨跌互现,整体波动1BP左右。午后农发续发1、3、5、7、10年期,招标收益率与前一日市场价格相比波动不大。截止日终,政策性金融债曲线和国开债曲线除个别期限外,整体小幅下行1BP左右。具体来看,3年期稳定在2.61%;5年期下行1BP至2.77%;7年期下行1BP至2.99%;10年期下行1BP至3%。国开债曲线小幅下行,3年期稳定在3%;5年期下行1BP至3.23%;10年期下行1BP至3.33%。政策性金融债曲线整体小幅下行,10年期下行1BP至3.5%;15年期稳定在3.88%。信用债收益率涨跌互现。城投债曲线收益率小幅下行。
外汇市场:美非农数据黯淡人民币放量收升,购汇需求旺盛汇价反弹受限。人民币兑美元即期周一(6月6日)收盘上涨200余点,但较盘初升幅明显收窄,中间价因上周五美元指数大幅回落反弹近300点。交易员指出,本轮美元调整激发不少购汇需求,而结汇盘反而因为价格不佳放缓出手,造成当日汇价升幅不断收窄。他们并指出,客盘反应略有滞后,5月人民币跌势料会在接下来一段时间里继续刺激客盘购汇情绪,当然6月外汇市场仍面临诸多不确定性,仍需紧盯美国政策和数据变化。全球汇市方面,美元指数周一上涨,此前触及逾三周低点,因美国公布的非农就业报告疲弱,使投资者排除了美联储6月加息的可能性。
黄金商品:噩耗又传美元跌势中静待耶伦考验。美联储周一(6月6日)公布的美国5月就业市场状况指数(LMCI)连降七个月至2009年5月以来最低水平-4.8,进一步巩固了就业市场增长放缓的观点。美元指数承压下滑,最低触及93.91低位。随着美联储加息预期骤然降温、美元回落,现货黄金不断刷新高位,美市盘中刷新日高至1248.60美元/盎司。周二(6月7日)北京时间凌晨00:30美联储主席耶伦将在费城发表讲话,市场人士将密切关注耶伦的措辞以从中寻找有关加息的蛛丝马迹。原油市场上,受尼日利亚供应中断以及阿布扎比经济发展部主席Ali Majed Al Mansoori讲话提振,日内油价上涨逾2%。
股票市场:沪指缩量小跌,锂电池黄金股活跃。A股缩量震荡,盘中热点并不缺乏。锂电池、智能家居、黄金、新能源汽车、次新股仍有较强表现。收盘,上证综指跌0.16%报2934.1点,深证成指涨0.18%报10363.09点,创业板指跌0.26%报2199.3点,中小板指涨0.55%报6839.81点。两市成交金额5276亿元,上日为6442亿元。申万行业方面,综合、有色金属、家电板块涨逾1%,地产、钢铁板块微涨,非银金融、银行、食品饮料板块均跌0.8%左右。从盘面上看,当天40余只非ST股涨停,市场仍较为强势。上证综指全天围绕60日均线整理,金融股疲软下,题材股撑起大市。市场若要进一步走升,需待量能及时跟进。
二、要闻速览
习近平:要促成中美投资协定,要提高宏观经济政策协调。第八轮中美战略对话今明两天在京举行。习近平出席开幕式并发表讲话称,要促进达成中美投资协定,中美当前要提高宏观经济政策协调。美国财政部负责国际事务的副部长内森·希茨日前也表示,美方将投入一切资源,争取在奥巴马政府任内完成(中美双边投资协定)谈判。早在3月底,习近平主席在华盛顿同奥巴马总统会晤时就表示,中方愿同美方共同努力,争取早日达成一个互利双赢的中美双边投资协定。对此朱光耀表示,中方将坚定不移地执行两国元首的重要共识,推进双边投资协定谈判,为中美经济合作奠定更加坚实的制度性基础。人民币汇率、产能过剩和中美双边投资协定是此轮对话的三大重要议题。证券时报此前表示,最能取得进展的可能就是中美BIT谈判。
楼继伟:中国已不能完全计划式去产能,必要时千亿专项资金还可能增加。凤凰财经报道,中美战略与经济对话6月6日在北京举行,财政部部长楼继伟谈到产能过剩问题表示,国际上不应还把中国想成计划经济,中国早就不是中央计划经济了,无法向企业下达指标;中国现在主要是通过环境、能耗、安全、质量等方面指标的监控和执行,通过市场手段进行去产能。楼继伟还表示,这个过程中,财政政策应该适度积极,主要解决去产能造成的职工下岗问题。中央财政1000亿的奖补基金只是奖励性的,主要的应对下岗的成本还是要由地方政府出,如有必要,将提高目前1000亿元人民币的中央政府预算开支以帮助安置下岗工人。楼继伟表示,中美战略与经济对话以坦诚和专业的方式开展,全球经济面临深层次的结构性问题,问题由周期性因素和进展缓慢的结构性改革导致。他同时指出,中国经济今年总体基础平稳,中美同意采用所有工具以支持增长。中国将继续实施稳健的货币政策、积极的财政政策,同时令政策更有前瞻性、更透明。
美联储主席耶伦:不要对单月数据过度解读,循序渐进地加息可能适宜。香港万得通讯社报道,周一(6月6日),美联储主席耶伦在费城世界事务理事会就经济前景和货币政策发表讲话。耶伦称,当前货币政策姿态“总体适当”,是轻微宽松的;经济积极因素超过负面因素;预计通胀率假以时日将升至2%。耶伦表示,5月份美国就业报告令人失望且令人担心,也不要对一个月的数据过度解读,且其他劳动力市场指标更加积极。耶伦强调,经济积极因素超过负面因素。耶伦重申,如果条件满足,循序渐进加息可能是合适的。
英国:退欧概率创新高,卡梅伦称退欧意味着自燃炸弹。包括ICM网络民调在内的一系列调查显示,支持退欧的阵营领先留欧阵营,英镑在周一跌至三周新低。英国首相卡梅伦称退欧意味着埋下自设炸弹,而支持退欧的保守党议员鲍里斯·约翰逊则表示留下意味着英国将掉入源源不断为欧盟输送现金的陷阱中。根据《华尔街日报》,周一早晨ICM民调显示,英国退欧公投的网络问卷中,48%支持离开欧盟,43%支持留在欧盟,9%表示未做决断,支持退欧的阵营领先留欧阵营5个百分点。金融博客Zerohedge称,这意味着英国退欧的概率创下历史新高。反对英国退欧的英国首相卡梅伦表示:“我们并未在散步恐怖消息,但英国退欧将对我们的经济埋下炸弹,最糟糕的事情是我们将自己引燃引线。”
附:重要声明
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