· 本周重点事件回顾与分析
(一)硅谷天堂收购南非Kopanang金矿及West选矿厂资产
硅谷天堂(833044)19日公告称,收购南非Kopanang金矿及其West选矿厂资产。
2017年10月18日,硅谷天堂旗下基金所投资的南非VMR公司与全球第三大黄金公司AnglogoldAshanti集团(纽交所上市代码:AU)(以下简称“AGA”)签约,收购对方位于南非的Kopanang金矿及其West选矿厂资产。
南非Kopanang金矿为AGA南非主力矿山之一,与VMR公司原有TauLekoa金矿同处南非8大产金区之一的KOSH地区,两座金矿距离仅10公里左右,具有良好的协同效应和整合管理能力。
硅谷天堂表示,如能顺利完成资产交割,VMR公司金矿业务体量将实现显著提升,在原有TauLekoa金矿的基础上,总黄金资源量将超过800吨,黄金年产量预计突破6.5吨,员工总数近6000人,成为南非本土重要的黄金生产企业之一,以及全球范围内具备一定竞争力的中型金矿公司。
(二)六福集团第二季度黄金同店销售增逾20%
周二,香港大型珠宝零售商六福集团最新公布,截至9月底止第二季度整体同店销售同比增长17%,当中黄金产品增21%,较上一季度的5%大幅改善。珠宝首饰产品同店销售增长达16%,高于上一季度的9%增幅。
内地方面,同店销售增长由第一季度的23%放缓至11%,由于9月份缺乏去年同期因中秋节推广活动之推动而表现落后,因此第二季度内地黄金产品同店销售增长之升幅只有19%,大幅低于去年同期的32%。
内地方面,同店销售增长由第一季度的23%放缓至11%,由于9月份缺乏去年同期因中秋节推广活动之推动而表现落后,因此第二季度内地黄金产品同店销售增长之升幅只有19%,大幅低于去年同期的32%。
港澳方面,同店销售增长由第一季度3%加快至18%,主要受惠于去年基数较低,以及金价下跌。
同时,公司在美国旧金山增设一家六福自营店,在内地则净增设33家六福店铺,当中包括9家自营店及24间品牌店。
由于市场环境改善,公司于2018财政年度于内地店铺增长目标,由原定净增长50家,增加至80家。
截至9月30日止,集团的六福自营店共有216家,包括151家设于内地、45家设于香港、10家设于澳门及10家设于海外,连同1325家内地品牌店及1家韩国品牌店,集团在世界各地合共设有1542家六福店铺,其中1476家位于内地。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)美国税改国会受挫黄金反复考验百日均线支撑
北京时间周三凌晨,汇市金市出现震荡,市场在冰火两重天的消息面支撑下大走过山车。黄金先飙升,后闪电崩盘,然后再次上涨,最后缓缓下跌。罪魁祸首有两个,一个是有三名共和党人可能不支持税收改革。另外一个是关于美联储主席将在泰勒和鲍威尔两个人选中选出的传言。
周二(10月24日)特朗普税改传出可能在国会受挫消息一度推动现货金价展开明显反弹,但欧美私人部门活动扩张加速和企业财报靓丽继续推高股市,此外泰勒将在美联储主席提名中胜出消息共同令现货金价备受打压。
周二(10月24日)特朗普税改传出可能在国会受挫消息一度推动现货金价展开明显反弹,但欧美私人部门活动扩张加速和企业财报靓丽继续推高股市,此外泰勒将在美联储主席提名中胜出消息共同令现货金价备受打压。
价格一度回落至1273.50美元/盎司一线,逼近2周多以来新低。随后现货金价在日内低点展开反弹,最终收于1276.40美元/盎司一线,较上一交易日回落5.5美元/盎司,日跌幅为0.43%,日K线呈现承压回落的阴线。
现货银价周二(10月24日)则收于16.92美元/盎司一线,较上一交易日走低0.14美元/盎司,日跌幅为0.82%,日K线亦呈现承压回落的阴线。
周二(10月24日)消息面多空交错,美元指数一度下探至93.68一线,随后企稳走高,并收复日内失地,最终美元指数收于93.93一线,较上一交易日上涨8个基点,日涨幅为0.09%,日K线呈现带长下影线的小阳线。
英皇金融国际--市场分析:周二(10月24日)美国私人部门活动扩张继续加速。周二(10月24日)公布的行业报告显示,美国10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值攀升至54.5,创今年1月以来新高;美国10月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值亦走高至55.7,同样创今年1月以来新高。
金融数据编撰公司IHSMarkit公布的行业报告显示美国私人部门活动扩张再度加速,反映美国第四季度开局势头良好,此外该份报告与美国地区联储制造业报告表现强劲相呼应,更多印证未来数月美国企业活动将持续增长。美国私人部门活动报告呈现靓丽表现,亦助推美元指数走高,进而对令现货金价构成打压。
周二(10月24日)美国总统特朗普借与参议院共和党议员共进午餐的机会,询问他们对下任美联储主席人选的意见。尽管特朗普和白宫方面并未就人选决定做出声明,参议院共和党议员有关斯坦大学经济学家泰勒将胜出的消息,一度引发市场剧烈波动,美元指数和美国国债收益率一度快速走高,而现货金价则因此明显备受承压。
此外特朗普在此次午餐会还推销其税改计划,然而未能如特朗普所愿,有两位资深共和党参议员对其计划进行异乎寻常的直接抨击,令此次午餐会乌云密布,同时也增添了市场对特朗普税改在国会可能遇阻的担忧。
然而在获得立法工具之后,特朗普税改计划推行阻力已经大大减少,市场普遍预期特朗普税改最终有望在明年初付诸实践,因此特朗普税改可能在国会遇阻消息对现货金价带来的提振有限。
从短线走势看,价格短线反弹承压于1280-1285美元/盎司一线,短线需注意价格调整后逐步考验1266-1270美元/盎司一线乃至1260美元/盎司关口;后续价格触及上述支撑,一线,需注意价格反弹需求,目前短线反弹压力位于1275美元/盎司附近及1280-1285美元/盎司一线。
· 本周聚焦
(一)印度黄金买气有所回升瑞士9月黄金出口创三个月新高
本周一,美元指数大涨至93.80,黄金因此下挫,一度跌破1275关口,现报1276.20美元。但今年以来,黄金上涨了约10%。
印度珠宝首饰贸易联盟主席坎得瓦(NitinKhandelwal)表示,本周印度的排灯节假期带动了黄金的买气攀升,但受到金价较高的影响,整体的买气仍低于去年同期的水平。
坎得瓦表示:
“今年排灯节假期的印度黄金需求预估将较去年同期减少约15%,部分地区的销售比去年同期低了三成左右,主要因为印度国内金价今年来上涨了约8%的影响,而印度政府今年七月实施新的商品消费税也影响到了买气。”
今年迄今,全球第二大黄金消费国印度的黄金进口量同比有所增加,但是第一大黄金消费国中国的黄金进口却有所下降。
作为实物黄金需求的重要参考指标,最大黄金精炼以及出口国瑞士海关公布的数据显示,2017年9月,瑞士黄金出口量较前月的72公吨倍增至148公吨,创下三个月来新高,较去年同期的147公吨略增0.7%。1-9月,瑞士黄金出口量较去年同期的1,347.7公吨减少15.5%至1,139.4公吨。
9月份,瑞士出口至中国大陆的黄金数量由前月的14.7公吨增加至17.7公吨,去年同期的出口量为35.5公吨。出口至香港的黄金数量由前月的6公吨增加至11.5公吨,去年同期也为11.5公吨。
出口至印度的黄金数量较前月的15.9公吨减少至12.2公吨,去年同期为26.9公吨。出口至新加坡的黄金数量较前月的2.4公吨减少至2.0公吨,去年同期为3.2公吨。
1-9月,瑞士对中国大陆的黄金出口量较去年同期的229.445公吨减少3.4%至221.672公吨,对香港的黄金出口量较去年同期的189.808公吨减少8.5%至173.638公吨,合计对两地的黄金出口量年减5.7%至395.3公吨。
对印度的黄金出口量则是较去年同期的200.863公吨增加55.8%至312.990公吨,对新加坡的黄金出口量较去年同期的36.761公吨增加48%至54.377公吨。
9月份,瑞士对英国的黄金出口量由前月的11公吨大增至69公吨,创下一年以来新高,反映黄金ETF(交易所交易基金)的买气回升,去年同期的出口量为52公吨。
1-9月,瑞士对英国出口的黄金数量则是较去年同期的468公吨减少81%至88公吨,因去年黄金ETF买气旺盛,黄金涌向各大ETF位于伦敦的保管仓库。
全球最大黄金ETF道富财富黄金指数基金(SPDRGoldShares,GLD)9月份黄金持有量增加48公吨。
(二)黄金产出达到峰值?不确定性成金价持涨推手
据彭博新闻社报道,世界黄金协会主席RandallOliphant表示,全球可能已经在一年内生产出了数量最多的黄金。
当地时间9月25日,在接受采访时Oliphant指出,黄金产量可能步入平稳期,随后将会伴随着需求的上涨而出现缓慢下滑,尤其是考虑到全球政治风险以及印度和中国消费者的强劲购买。
“目前,尚不清楚整个美国的政治体系将会何去何从,”Oliphant说,“所有这些不确定性似乎成为了那些抢购黄金的看涨者们眼中可支撑金价上涨的沃土。”
据了解,这位主席是一位行业资深人士,曾是全球最大金矿公司的一位高管。
在丹佛年度黄金论坛上,Oliphant预测,未来12个月内金价最高可能攀升至1400美元/盎司,达到“中期”最高纪录水平。统计数据显示,本次论坛是第28届丹佛黄金论坛,包括矿企高管、对冲基金、银行家和分析师在内的大约1100人出席了该论坛。
Oliphant对黄金产出触顶所表现出的担忧,引起了论坛与会者们的引起共鸣。25日,Franco-Nevada公司的首席执行官DavidHarquail指出,黄金行业继续处于一个前增长阶段,新的矿业项目正在取代将被耗尽的旧资产。
Oliphant说:“短期内,黄金产出不会出现坠崖式下滑。但是,与此同时,真的很难看清我们要如何生产出足够多的黄金来满足强劲的需求。”
另据CNBC报道,每个人都知道黄金在经济或政局出现不确定性的时候能够起到避险的作用,但是PureGoldCompany的首席执行官JoshSaul认为,现在就看你能不能拿住手中的黄金了。Saul称,存储实物黄金可能比持有其他形式的黄金更好,他认为这样不仅安全性高,而且可以避税。“如果你想对自己的资产进行长期的保值,你可以考虑购买实物黄金。持有实物黄金就意味着你持有了实物财富,而且还有许多税不用交。”
当然了,购买实物黄金好不好还要因人而异,以及你准备把实物黄金存放在哪里?