一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年1-4月家具行业运行情况
一、销售情况
2017年1-4月,家具制造业产销率97.9%,同比基本持平;出口交货值578.4亿元,累计同比增长6.1%。
4月当月,家具制造业产销率97.9%,同比基本持平;出口交货值149.1亿元,同比增长5.4%。
二、经济效益情况
2017年1-4月,家具制造业主营业务收入2740.6亿元,累计同比增长12.9%;利润总额160.3亿元,累计同比增长12.3%。
(二)定制家居市场发出诱人气味,2020年突破8000亿
智能家居炒了多年之后,定制家居又悄然崛起。这回定制家居的崛起来势凶猛,让许多染指定制市场的企业均能满载而归。当然这还只是冰山一角,未来的定制市场将是整个家居市场的顶梁柱。更有数据显示,到2020年,定制市场份额将破8000亿。
“大家居”成市场潮流风向标
2016年6-10月,A股上市公司欧派家居在哈尔滨、天津、广州相继启动全屋定制MALL,“大家居”一跃成为继“全屋定制”后板式家居的代名词和未来发展潮流风向标,并由此掀起新一轮“大家居”竞争热潮。今年2月份,广州新标家居董事长黄东江在2017年经销商年会上宣告,将全面开启“智能大家居”品牌战略,并于今年6月10日正式落户合肥红星美凯龙。3月25日,广州好莱客对外投资参与设立泛家居产业基金,加速布局大家居产业;5月3日,索菲亚与华鹤集团合资成立索菲亚华鹤门业,联合构建大家居产业链;5月12日,尚品宅配与美国多元化创新制造巨头3M公司在广州签署战略合作协议,携手打造一站式大家居服务体验。
欧派家居在其IPO招股书中也表示,首发募资投产后,该公司的定制木门产能将由2016年的15万樘/年提升至75万樘/年。数据显示,定制类家居业绩也大幅攀升,如欧派家居2015年定制木门销售收入1.21亿元,到2016年就增长到2.08亿元,增幅达到71.90%。索菲亚在2016年年报中表示,截至2016年12月31日,该公司衣柜、其他定制柜体营业收入超过39.25亿元。
渗透率低,行业天花板尚远
“大家居”未来市场有多大?它会给消费者、资本市场带来多大的市场红利?高热发烧期会持续多久?业内对此说法不一。
“全国一年的装饰市场份额大约是4万亿,定制家居市场规模至少达到千亿级。”新标家居黄东江认为,随着高科技与现代信息技术高度融合,全屋定制家居市场的开发与应用将会更加深入全面,预计未来10年,大家居行业都将保持高速增长状态。索菲亚在上述年报中也指出,“全屋定制”已然成为所有家具企业关注的热点。
广发证券分析师赵中平表示,目前家居定制的渗透率还比较低,目前定制衣柜渗透率约为28%,定制橱柜渗透率约为57%。2016年定制衣柜市场规模约为447.53亿元,定制橱柜市场规模约为877.80亿元。“根据2009 年以来定制衣柜渗透率提升速率以及智研数据中心对橱柜渗透率的推算,至2020年,我国定制衣柜渗透率将达到40%,市场规模达到929.32亿元;定制厨柜渗透率将达到69%,市场规模达到1482.07亿元。”赵中平在最新的一份研究报告中指出。
根据目前全屋柜类消费客单价及其他定制柜类渗透率预测上限,推测其他定制柜类市场空间大约为3892亿元。如此,推算到2020年,定制家居市场空间有望超过8000亿元,冲击万亿大关。因此,行业天花板尚远。
业内观点
落地门槛高 好听不好做
近几年,A股家居板块队伍越来越大,从最早的索菲亚、好莱客到如今的欧派家居、皮阿诺和尚品宅配。根据证监会网站消息,广东顶固集创家居也披露招股书,拟于深交所创业板上市。与此同时,在本轮A股大量个股回调中,家居类个股表现抗跌,索菲亚今年上涨了42%。这也折射出资本市场对大家居板块的看好。
联邦家私集团董事、副总裁李虹瑶认为,资本市场因其逐利性而天生具有敏锐的市场嗅觉和触觉。定制家居企业获资本市场青睐,已充分说明快速增长的定制业务及整合上下游构建的大家居生态,具有非常广阔的市场潜力与投资前景。
不过,好事不一定好做。欧派家居刘顺平表示,由于“大家居”依旧处于探索与尝试阶段,整合多方资源及系统完善对接还需要一个过程,预计大约需要3年时间,大家居和全屋定制才会进一步融合并进入快速发展阶段。从当前形式来看,有底气进军“大家居”领域的企业,以定制企业龙头企业居多,如欧派家居、索菲亚、尚品宅配等。“此外,高水平设计人才短缺也是推广大家居面临的一大软肋。”刘顺平表示。
不管是大家居还是定制家居,未来都具有庞大的市场潜力,但企业还是需要根据自身情况进行布局,不宜盲目跟风,免得最后竹篮打水一场空。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)2017年建材家居行业下半年三大走向
进入六月,意味着2017年即将过半,传统建材行业下半年的发展再次成为行业关注的焦点,许多建材企业在总结过去经验的同时,也紧抓时机,立足当下对市场进行预判。2017下半年家居建材行业将如何发展?或可从相关调查数据和众多企业家的观点以及上半年的发展态势中略知一二。
全屋定制精细化
从2015年开始,全屋定制接棒单品定制成为市场需求的新热潮。受益于国民收入增长、中等收入群体占比上升等利好因素,追求“品质生活”的热潮兴起,家装领域消费升级态势明显,越来越多消费者愿意为高端产品买单,选购时更加重视便利性,在消费者消费理念的驱动下,行业内出现部分致力于全屋定制发展的企业。其中,原木全屋定制领导品牌六喜源原木公馆在近几年来发展强劲,引领全屋定制的新发展,现已成为全屋定制领域的龙头企业。
据了解,六喜源原木公馆是业内率先推广原木全屋定制的企业,提供的产品主要包括原木门、原木衣帽间、原木吊顶、原木护墙板、原木吊顶等多种木制产品。针对六喜源原木公馆主张的原木全屋定制模式,业内不少业内人士均给予较高评价:和单品家装相比,原木全屋定制产品线丰富,能满足消费者选购便利、风格统一、售后流程一体化的需求;同时也能拓宽门店受众面,并有效提高客单值,为经销商盈利以保障。另外,和一般的全屋定制模式相比,原木全屋定制更具环保优势,在全球提倡低碳环保的背景下,这一优势会为企业带来更大竞争力。
有业内人士根据六喜源原木公馆在2017年第一季度领先于同行的销量和招商业绩预测,进入2017下半年,全屋定制热将继续升温。并且,在六喜源原木公馆这些龙头企业的带领下,全屋定制的发展将更加精细化,在产品设计、售后服务等各面的探索会更细致、具体。
环保仍是家装消费主流
近期,京东发布《春季家装消费报告》,对消费者在春季家装的消费行为、用户画像、地域数据等进行了深度解读。数据显示,春季家装期间,建材消费整体增长,环保仍是家装主旋律,无论是建材还是家电的选购,消费者都倾向于选择环保、节能的品牌,对原木家装、节能产品的关注度日益增加。
有消费者市场调查数据表明,32%的消费者在选购家装产品时除了看重质量和功能,还格外关注产品的环保性能,将产品环保性能作为选购决策的重要参考依据。对此,有业内人士表示,新一代消费群体对于环保家装的需求愈加强烈,在一定程度上也将促使建材企业在产品用材、工艺和技术方面进行革新。
另外,从2017年年初开始,国家环保政策不断加码,一些环保不达标、技术研发力弱、产能落后的企业面临淘汰。因此,建材企业如何在保障利润空间的前提下,朝着绿色、低碳的环保道路发展,是2017年下半年要解决的问题之一。
简约风格成热宠
京东发布的《春季家装消费报告》还表明,消费者在家装产品材料及装修风格的选择上,更倾向于“简约风”。数据显示,北欧简约成为当下消费者最喜爱的装修风格,清新田园、简约时尚、简约纯色成为最受欢迎的三种家纺风格,而且,纯棉、蚕丝材质等家纺产品和原木材质的家具更受欢迎。
不难看出,随着生活水平的提升和消费环境的变化,人们的审美理念也在发生改变,布局简洁、舒适宜人的简约风格成市场热宠。在此背景下,众多建材企业的经营思路也随之改变,开始从卖产品向卖生活方式转变,并愈加重视设计的重要性。
据了解,红星美凯龙等企业已经将“设计美学”引入家居服务,受到市场的一致认可。可以说,消费者消费趋势的变化为建材企业未来的发展道路指明了方向,企业未来还将如何借简约风格受热的趋势取得新发展,值得拭目以待。
综上所述,随着建材行业自身的发展和所处经济、政策环境的不断变迁,以及新一代消费群体的崛起,市场的整体需求或随时发生变化,未来企业如何坚守已有市场高地或抢夺新的市场高地,都需要立足市场变化,在规避风险的同时,乘势而上。
三、本周聚焦
(一)年增长逾三成西部定制家居持续升温
6月8日,世纪城新国际会展中心内人头攒动,吸引人们关注的,是展览规模达4万㎡,位居中西部第一的第十八届成都国际家具工业展览会定制与智能家居专馆。“定制”与“智能”,也成为本届展会中最热的关键词。
就在本次展会期间,两场国家级行业论坛——第五届中国家具产业发展(成都)国际论坛与首届中国中西部定制家居高峰论坛亦拉开帷幕,与会嘉宾就房地产调控新形势及对家具行业的影响、中西部定制家居的未来趋势等话题展开了深刻交流。
作为中国家居市场发展的新引擎,西部家具近年来取得了快速发展,但随着2016年整个建材家居行业步入深度洗牌期,不少传统家居企业都在经历转型的阵痛。在国务院发展研究中心市场经济研究所原所长、研究员任兴洲看来,家具行业转型升级中首先需要关注的,即为重视需求结构的变化,适应个性化的定制需求,并延伸到整装及全屋定制。
事实上,自2013年开始,全屋定制开始在家居行业崭露头角后,近几年一直处于持续升温高速发展状态。“定制家居已经成为中国家居行业的一大发展趋势,是家居产业的下一个财富增长极。”全国工商联家具装饰业商会执行会长张传喜表示,近年来部分全国性定制与智能家居品牌陆续在成都设厂,西部定制家居市场增长迅速可见一斑。仅以成都为例,2016年定制家居增长率就超过30%。其认为,未来成都,乃至西部的定制市场潜力很大,将呈井喷式发展。
四川省建材家具装饰商会会长杨文松则认为,全国一线定制品牌、川派定制企业同台竞争,是川派定制对标发展的良机。“川派定制在不少方面领先全国,并具有后发优势,期待未来川派定制能快速提升原创设计及品牌营销等能力,实现区域品牌的"弯道超车"。”