一、本周重点事件回顾与分析
(一)智能家居达千亿规模 踏实走路的厂商有几个?
智能家居作为一个新兴行业,正以不可抵挡之势迅速崛起。不少传统家电厂商和新兴科技公司积极布局、跑马圈地。尽管如此,真正拥有智能家居的家庭在现实生活中并不多见,有关它是伪应用的质疑与诟病至今不绝。
自从智能化的热潮被卷起,各大行业就都纷纷唱响了智能化的口号,家电行业自然也不例外。而智能家居作为一个新兴行业,同样以不可抵挡之势迅速崛起。
据统计数据显示,市场渗透率最高的美国智能家居市场仅达5.8%,同期中国智能家居市场渗透率仅为0.1%,可见,目前市场上智能家居设备的市场渗透率并不高。占领市场、入口圈地,以物联网为核心技术的智能家居未来有广阔的发展空间,但同时还有很长的路要走。
跑马圈地概念营销
最近公布的智能家居和智能服务设备调查显示,自2010年以来,全球智能家居市场出现了显著增长。2017年,全球智能家居市场规模将达到147亿美元,在排除大型家电等大型商品后,智能家居设备的全球市场规模预计到2017年底将达33亿美元,2021年则将达到94亿美元。
与市场风向相呼应的是,各大传统家电商和新兴科技公司近年来继续加码布局智能家居产业,试图找到那把让市场洞开的金钥匙。一场“跑马圈地”的市场争夺战悄然打响。
然而,作为物联网的典型应用,科技巨头们并未放弃这块巨大的市场蛋糕,而是在科技研发上展开“暗战”。随着人工智能、大数据、云计算等技术的成熟,如今物联网在家居行业的应用落地已是箭在弦上,更有望在今后几年迎来全面爆发期。在这一背景下,巨头们之间的“暗战”也演变成“明战”。
这场“跑马圈地”中,自然少不了中国的身影。在历经了近40年的行业起伏后,中国早已成为名副其实的家电大国。然而,在走向家电强国这一目标的路上,智能化是不可避免的方向。
今年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》。作为中国第一个国家层面人工智能发展的中长期规划,该文件指出,到2020年,人工智能核心产业规模超过1500亿元,带动相关产业规模超过1万亿元;到2025年,新一代人工智能在智能制造、智能医疗、智慧城市、智能农业等领域得到广泛应用,人工智能核心产业规模将超过4000亿元。
人工智能的发展必然带动智能家居行业的迅速提升。在诱人的发展前景和良好的政策环境下,中国智能家居行业虽然起步较晚,但巨大的市场需求,却使其成为中国潜力最大、增长最快的产业之一。易观智库数据预测,到2018年,中国智能家居规模将达到1800亿人民币,将吸引大量资本和企业进入,市场会出现百家争鸣的局面。
与此同时,中国智能家居产业还存在不少短板,例如,在技术上,核心算法、关键设备、高端芯片等方面原始创新成果还比较少,人才储备也无法满足智能家居行业的快速发展需求。
对此,有关业内人士表示,目前国内智能家居市场还停留在“概念”营销阶段。事实上,真正的智能家居是一个“系统工程”,只做到部分家电、家具的智能化还远远不够,场景化体验才是大势所趋。
入口之争各显神通
智能家居的入口之争在智能家居行业发展伊始就开始了,很多的智能硬件都被人期待过。2014年,智能路由器曾被视作一个很好的切入点,小米、百度、360、迅雷等互联网企业,都将自己的触手伸到了智能路由器领域。而后,智能电视、智能冰箱、智能手机、智能锁、智能摄像头也加入其中。今年,智能音箱成为巨头布局的标配,多家企业纷纷压上赌注。电视、空调冰箱,路由器、音箱轮番登场的背后,是科技巨头们竞相圈地、抢占智能家居入口。
由此而来的问题是,智能家居到底有没有“入口”,而这个“入口”又是什么?并无定论,仁者见仁,智者见智。但可以肯定的是,这个“入口”可以作为智能家居系统的数据和流量入口,更加重要的则是作为这些行业和公司进军家居市场的“入口”。
路由器位于智能终端的上一层,被形象地称为“智能水龙头”。在大多智能家居系统中,位于中心“大脑”地位的智能指挥中枢,要与其他设备实现无线相连,首先就要保证其自身能够与路由器相接,能够进行联网,这使路由器成为智能家居的重要一环。
于是,百度、迅雷、小米、360等互联网公司在为进入智能家居市场大打智能家居“入口”之战,竞相发布各种智能无线路由器。作为上网的第一步,未来智能路由器可能担任起网络控制中心的角色,在硬件配置基础上搭载智能操作系统,因而成为互联网公司争占智能家居“高地”的重要入口。以小米为例,通过手机,小米路由可以和Broadlink及其他品牌的智能家居设备形成一个系统。小米不仅欲把小米路由打造成智能家居的流量入口,还要将小米路由作为进军智能家居的入口。
美的、长虹、格力、TCL等传统家电商为发展智能家居,则顺理成章地将智能家电作为智能家居的实体切入口。他们的最大优势就是与人们生活更贴近的各种智能空调、智能冰箱、智能洗衣机等智能家电。值得注意的是,智能家居不仅需要智能家电等设备,还需要利用网络将各种设备连起来。所以,家电商要转型,必须还要有物联网和云计算等技术作为支撑。为此,在智能家电之外,研发将智能家电相联的智能系统,打造智能家居开放平台或许是家电商不错的选择。
收购有一定发展基础的智能产品厂商,是进入智能家居市场最快的方法。如一些已拥有完善产品的智能家居公司,所做的就是利用智能无线网关将传感器、按制器及家庭中的各种设备连起来,为用户带来良好体验。
北京润正投资咨询有限公司分析师林碧野对记者表示,不管是通过哪种入口,在这个万亿级蓝海市场中,各大企业都前仆后继,为的就是在这个市场抢先占据一席之地。而在整个智能家居行业最激烈的就是“入口之争”,未来谁能引领这个市场,还充满未知。
破除症结踏实“走路”
如果从1933年芝加哥世博会上出现“家庭自动化”概念算起,智能家居已经是位八十多岁的“老人”了。即便是以1984年美国联合科技公司建成世界首栋“智能型建筑”为起点,智能家居也已走过了三十余年的成长历程。
然而,真正拥有智能家居的家庭在现实生活中并不多见,有关它是伪应用的质疑与诟病至今不绝。林碧野认为,在物联网全面改造人类生活的当下,以物联网为核心技术的智能家居的确是未来的发展大势,相关企业持续发力是正确的战略选择。只不过在前进道路上,智能家居产业需要分三步破除三个症结,才能迎来柳暗花明。
第一步是物联网技术标准的整合统一。目前,智能家居市场入局者众多,为自主研发的产品设置的接口、通讯等标准不尽相同,不同品牌之间往往难以顺畅连接。这种各立标准的行为自然是为了让自身在产业内形成垄断,然而现实却并不遂人愿,反而造成严重的碎片化现象,阻碍着整个产业前进的步伐。
为此,一些企业已宣布共组物联网联盟阵线,透过信息共享加快物联网通用标准制定的进程。尽管这些巨头的合作起到良好的示范作用,但这还远远不够。智能家居物联网标准的统一需要大小企业的集体参与。
第二步则是取消控制中枢,让智能真正遍及家居的每个角落。当前市场上推出的智慧家居系统大多存在一个控制核心,以智能手机或智能冰箱为主。而理想的智能家居系统应当是去中心化的,用户可以与系统内任意家电直接沟通。这些电器彼此相连,因此无论用户置身家中的哪个角落,都可随时操控所需设备。
第三步是物联网安全保障技术的升级。家庭中包含着大量的个人隐私信息,因而智能家居的网络安全问题尤其需要业者重视。就当前情况来看,市场接受度较高的扫地机器人、儿童陪护机器人等智慧家居产品都有遭受黑客攻击、存在安全漏洞的消息传出。网络安全若得不到保障,那么消费者的信任感就无从建立。即使前面两步都走好了,智能家居也还是落不了地。因此安全保障技术的开发也需早做准备。
在智能家居的价格和用户体验没有形成足够吸引力之前,多数消费者不会为了新增的几项智能应用而彻底更换整套家居系统。不过随着时间的推移、技术的进步,智能家居终将迎来普及的那一天,业者还需踏实走好脚下的路。
(二)红星美凯龙携手高和资本 家居行业首例类REITs落地
内地家居流通业知名品牌红星美凯龙(01528.HK)与商业不动产基金高和资本日前联合对外宣布,国内首个家居行业“类REITs”计划——“畅星-高和红星家居商场资产支持专项计划”成功发行,近日将在基金业协会备案,并将在上海证券交易所挂牌交易。这是继去年红星美凯龙与高和资本合作成立以家居商业地产为基础资产的并购基金以来双方的第二次合作,旨在升级红星美凯龙的轻资产战略。
开启轻资产新纪元
资料显示,该类REITs总规模为26.5亿元,高和资本作为契约型私募基金的基金管理人、次级投资人(有限合伙基金)的基金管理人、特殊资产服务商和交易安排人。专项计划的收益主要来自于红星美凯龙家居商场稳定的运营收入和未来的资产增值。专项计划管理人为渤海汇金。
这是双方的第二次合作,早在去年8月,红星美凯龙与高和资本共同发起设立内地首只家居商业地产并购基金,这次类REITs的成功发行是双方在国家金融改革趋势下又一个联合创新的样本,在连锁商业资产管理领域尚属首创。
今年5月16日,红星美凯龙向天津畅和股权投资基金管理有限公司(即“高和资本”)管理的契约型私募基金通过相关并购交易间接转让两家全资附属公司(该两家公司持有天津红桥、河西两家商场),代价为26.5亿元。上述签约完成之后,此次类REITs计划也正式开启。同时,红星美凯龙、红桥项目公司、河西项目公司、烟台公司(即红桥项目公司、河西项目公司的母公司)、高和资本(作为契约型私募基金的基金管理人)与红星美凯龙直接全资附属公司上海红星美凯龙品牌管理有限公司订立委托经营管理合同。根据合同,红星美凯龙和上海红星美凯龙品牌管理有限公司将为天津红桥、河西商场提供为期五年(有优先续期权)的委托经营管理服务,以获得浮动委管费作为回报。
家居行业类REITs破冰
红星美凯龙总裁、董事会秘书郭丙合指出,这是家居行业首例类REITs,在连锁商业资产管理领域尚属首创。而由高和资本担任契约型私募基金的基金管理人和次级投资人(有限合伙基金)的基金管理人,将有效提高资产管理水平,有利于未来资产处置。
高和资本在内地核心城市投资商业地产总额超过300亿元,并管理200亿元的商业物业证券化投资基金。高和执行合伙人周以升指出,红星美凯龙与高和资本在并购基金和类REITs的这两次合作实际上开创了内地商业地产领域真正的金融闭环:从开发运营,到并购基金,再到类REITs退出。不依赖于主体信用的权益型类REITs模式将是商业不动产持有人盘活存量的重要手段,也将是物业持有人布局未来公募REITs的必要过渡。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)8月全国规模以上家居卖场销售773亿 同比降23.81%
今天,商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布8月份全国建材家居景气指数BHI数据。8月BHI为94.14,环比上升2.49点,同比下降14.48点。全国规模以上建材家居卖场8月销售额为773亿元,环比上升0.94%,同比下降23.81%。1-8月累计销售额为5610.1亿元,同比下降25.19%。
据悉,BHI为全国建材家居景气指数的简称,反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向,同时与国家房地产开发景气指数对比,还能反映出房地产刚性需求的强弱。
建材家居市场低位维稳
随着全国建材家居市场“节日效应”的日益淡化,自2012年起,8月淡季均呈反超趋势。2017年也未例外,本月BHI在连续3月下跌后出现反弹。
8月全国房地产市场投资、销售等核心指标均较为平稳,商品房销售增速有所回落。据国家统计局数据显示,8月房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为101.42,与7月份持平。1-8月份,商品房销售面积98539万平方米,同比增长12.7%,增速比1-7月份回落1.3个百分点。其中,商品房销售额78096亿元,增长17.2%,增速回落1.7个百分点。经过连续5个多月的楼市调控,一二线部分城市房地产市场降温的态势明显,但三四线城市目前销售和投资仍然保持比较高的景气度。
中国建材流通协会常务副会长秦占学表示,从投资角度看,今年以来房企的投资节奏相对平稳,房企大多持谨慎乐观的态度。因此,当前建材家居市场也整体表现出低位维稳状态,这一点从BHI分指数“就业率指数”及“出租率指数”同比表现可见一斑。
转型升级需立足于消费升级
另外,本月BHI分指数“经理人信心指数”环比表现最为亮眼,上涨达17.91点。
秦占学认为,虽然近年随着家居促销常态化,淡旺季的界限区分已经淡化,但建材家居卖场及企业仍不能放弃“金九银十”的推动作用,不过在当前消费升级,消费者更注重产品品质及消费体验的情况下,建材家居市场备战旺季的营销发力点也越来越侧重于设计、品质及体验感等方面。
据国家统计局与中国物流与采购联合会发布的8月份中国制造业采购经理指数(PMI)51.7%,为年内次高点,比上月上升0.3个百分点,高于去年同期1.3个百分点,制造业总体保持稳中向好的发展态势。
虽然8月制造业PMI超预期走好,秦占学建议建材家居企业仍需保持警惕,面对当前新的竞争、新的成本结构和新的经济模式,企业的转型升级仍需立足于当前的消费升级以及消费者对个性化需求的满足。
三、本周聚焦
(一)宜家家居落户广西南宁 预计明年6月动工
9月13日,在第14届中国-东盟博览会项目签约仪式上,南宁市又与11个项目签订了共赢之约。
宜家落户五象新区
昨日下午,在第14届中国-东盟博览会项目签约仪式上,宜家(中国)投资有限公司正式与南宁市签约,宜家将在南宁五象新区投资设立宜家(南宁)家居商场项目。
宜家为何落户邕城?
宜家(中国)投资公司置业总监鄢红兵坦言,此前他们对南宁知之甚少,南宁并不在宜家近期拓展计划内。但是,南宁市领导和招商部门多次登门对接,全方位地介绍南宁的环境和优势,让宜家对这座城市产生了浓厚的兴趣。
秀美的自然风光、优越的投资环境、浓厚的商业氛围、潜在的市场前景,通过实地考察,宜家对南宁有了全新的认识。
在宜家落户南宁的过程中,南宁市政府、相关部门和五象新区本着真诚为投资者服务的态度,高效率地解决了宜家项目选址过程中遇到的困难和问题,顺利推进项目落地。
“各级各部门的努力给我们留下了深刻的印象,让我们看到了南宁在招商引资上做出的努力和为外来企业落户南宁所营造的良好环境,这都坚定了我们在南宁投资的信心。” 鄢红兵说。
据悉,南宁宜家项目将作为综合体开发,预计明年6月动工,争取2019年5月开业。
唯品会落户经开区
当天的签约项目亮点不少,唯品会(中国)有限公司也与南宁市正式签约,落户南宁经开区,拟用3年时间,建设东盟跨境电商中心暨唯品会广西运营总部项目。
唯品会(中国)有限公司是一家专门做特卖网站的公司,率先在国内开创了“精选品牌+深度折扣+限时抢购”的商业模式, 并于2012年3月23日成功在美国纽约证券交易所(NYSE)上市,是华南首家在美国纽交所上市的电子商务企业。
今年5月以来,唯品会(中国)有限公司相关负责人多次到南宁考察选址,并得到了自治区、南宁市、经开区各级各部门的支持和帮助。9月13日,在第14届中国-东盟博览会签约仪式上,东盟跨境电商中心暨唯品会广西运营总部项目正式落户南宁。
据悉,当天南宁市的签约项目共11个,项目涉及电子信息、轻工、食品加工、建材、大健康养老等领域,这些项目将成为南宁经济发展的助推器。其中,华润装配式建筑构件生产项目落户邕宁区五合临港产业园,项目主要是预制混凝土构件;东鹏特饮饮料生产基地项目落户高新区,项目投产后将年产20万吨饮料及配套包装材料;南宁万吨级智能配方羊乳粉生产项目落户东盟经开区,主要生产调制乳粉、婴幼儿配方羊奶粉、智能配方羊奶粉等。
另外,落户良庆区的华润康养项目,将建设南宁市首个康养医疗结合项目,成立经民政部门认定的非营利性养老机构,设置有老年综合评估门诊、老年慢性病科、康复医学科等科室的医院,提供养老及医疗服务。
(二)总投资30亿元这个项目将推动家居产业智能化发展
昨日,总投资30亿元的成都有屋智能家居产业园项目,在位于新津的天府新区南区产业园奠基开建,项目一期预计2018年6月前建成。
据悉,该项目总投资30亿元,占地约390亩,将建成集互联网装修总装中心、智能家居总装中心、国际高端奢侈家居品牌中国区分销中心等于一体的智能家居及装备产业园,并将依托中国智能家居引领者“少海汇”生态圈进行建设。海尔家居、有屋科技、有住网、雷士照明、博洛尼等知名企业将参与到产业园建设中来,项目建成后将提升成都乃至西南地区智能家居产业整体水平,推动产业向高端化、智能化发展。项目一期预计2018年6月前建成,整体投产后的未来五年年均可实现产值16亿元以上,解决就业1000人以上。
据了解,项目投资方——青岛有住投资控股有限公司,是“少海汇”核心企业,公司主要以自有资金对外投资,承揽家居集成业务、家居集成装饰装修、智能系统集成业务。公司先后投资了青岛克路德机器人、天津有贝、青岛爱上办公、青岛有住家居、青岛爱屋等25家企业。