一、本周重点事件回顾与分析
(一) 切入亿万级市场阿里巴巴重心向工业品倾斜
8月21日,阿里巴巴宣布推出1688工业品品牌站,ABB、3M、飞利浦、安思尔、史丹利、博世等50余家工业品合作品牌出席,入驻产品范围涵盖电工器材、电气控制、安全防护、机械五金、仪器仪表、照明工业、精细化学等多种品类工业品。
据了解,当前,传统的工业品采购一直存在品类繁多、非计划性、规格复杂、标准不一致等特点,而这也造成了供应链上下游信息无法及时对称,导致产品寻源成本、采购管理成本较高。根据数据显示,高达82%的工业客户表示会选择通过互联网购买工业用品,工业品市场规模已达万亿级,阿里巴巴此次切入这一市场也可以说恰逢其时。
通过1688工业品品牌站,企业除能够享受品牌站“人-货-场”匹配带来的品销产出,还能通过1688提供的互联网基础设施技术,自助搭建品牌和授权经销商整体在线的官方B2B交易站点,帮助品牌商实现品牌规范、后台渠道管理、分销拓展、线上授权及客户关系管理。
阿里巴巴中国内贸事业部消费品行业总经理陈意明表示,工业品品牌站不仅能够将品牌的分销渠道、经销商上线运营实现电商化,还能结合线下经销商的服务能力,通过阿里巴巴的渠道覆盖更为广泛的城市。
此外,陈意明还透露,1688将为品牌提供渠道拓展、关系搭建及管理、高效数字化商品信息建设等一系列工具,帮助品牌打通商品供应链渠道数据流,实现各作业环节数字化可视,帮助品牌商、经销商进行管理与决策。提升各链路环节协同效率,并借助数据降低运营成本并提升最终转化。
作为此次入驻的品牌商之一,ABB电气产品业务部电商业务负责人黄曜也表示,传统渠道受制于地理位置、人员配置等因素限制,对于四五线城镇及偏远地区的客户覆盖困难。而通过品牌站,不仅增加了客户粘性和转化率,还能有效提升用户满意度。
据了解,目前,1688已覆盖原材料、工业品、服装服饰、家居百货、小商品等16个行业大类。此前,ABB、3M、飞利浦、史丹利等多家品牌已入驻1688平台。
(二)印尼市场:出口电商明日之星但却危机四伏
日前,印尼C2C电商平台Tokopedia宣布已锁定新一轮11亿美元融资,领投方是阿里。中国互联网企业布局印尼电商又再下一城。
从阿里、京东、腾讯在印尼的电商布局以及各品牌商和大卖家在该市场的蠢蠢欲动上看,印尼电商市场成了跨境电商市场冉冉升起的新星;但从印尼越趋严苛的“清关条件”上看,攻下印尼电商市场,注定还是要有一场硬仗。
电商销售额56亿美元是东南亚市场的三分一?
从数据上看,印尼电商市场确实很“肥”。
据印尼央行行长阿古斯表示,2016年印尼电子商务交易额达56亿美元,增速高达78%。而据相关机构调研显示,东南亚电商市场在2016年交易额大概在160亿美元。也就是说印尼的电商总额占据东南亚市场的三分之一。
值得注意的是,这个增长势头或许还会持续很长时间。这是从印尼爆发的互联网市场以及充足的人口基数觉得的。
据研究调查公司WeAreSocial的数据显示,在过去2016年中,印尼成为全球互联网用户增长速度最快的国家。
在2016年年初,印尼仅拥有约8810万互联网用户,在2017年,印尼互联网用户达到1.327亿人,增长了51%。
其中,在印尼通过电视购物的认识约为2474万人,2016年印尼电商用户平均年花费228美金。而实际上,印尼总人口有2.62亿,互联网人群和总人口基数所释放出来的电商购买力量明显是强大的。
除此之外,该市场还有一个非常大的特点——移动互联网的使用用户多以及移动社交活跃。目前,印尼互联网用户有69%都是通过移动设备进行访问的。
社交方面,印尼社交媒体活跃用户达1.06亿,渗透率40%。移动访问社交用户9200万,渗透率35%。社交媒体活跃用户同比增长34%,增长用户2700万。
阿古斯认为,印尼电商市场是伴随着社交媒体发展起来的,雅加达甚至因巨大的客户群被称为“Twitter世界中心”。
众巨头争夺的“新星”
电商总额大、增速快,代表有前景的移动互联网发展速度快、用户多,这一切属性让不少中国跨境电商企业甚至中国互联网巨头蠢蠢欲动并付诸行动。而这些行动则给准备拓展东南亚的企业及卖家很好的参考。
去年4月阿里宣布收购东南亚市场,其中印尼则是东南亚市场中尤为重要的组成部分。而腾讯投资的Garena旗下东南亚电商平台Shopee也不断巩固印尼市场地位。在今年5月,Shopee高调宣布已成为印尼Play Store榜首,在不包含电子虚拟物品的情况下,其印尼日交易订单量达20万。
Lazada和Shopee为最早一批来华招商的东南亚电商平台,相应地也带来大量东南亚电商的新机遇,并迅速成为国内卖家的“蓝海宠儿”。实际上,目前很多培训机构除了上架eBay、亚马逊、Wish、速卖通等主流出口电商平台的培训项目外,还会专设Lazada的培训,可见该市场的火热程度。
而对于京东来说,其在东南亚布局一开始则“all in”印尼市场。在2015年11月,京东正式宣布成立京东印尼站。
不同于阿里巴巴在东南亚和南亚的投资策略,京东刚开始在当地选择亲力亲为,不过相当低调。2015年双11前夕,外媒最早披露京东推出了印尼语网站和安卓版客户端,当时平台以电子产品为主,鞋服、箱包、家居尚未开通。随后,国际业务公关负责人Josh Gartner承认“在印尼推出了一个测试版网站”。
“东南亚肯定是大市场,京东建起印尼子公司,未来将发展到整个东南亚大市场。”2016年8月,刘强东在当年第二季度财报发布后的分析师电话会议就此事发声。
此外,京东还京东在印尼自建物流公司「Jaya Ekspres Transindo」,该公司目前共有300名员工,据京东方面透露,其在雅加达区的大部分订单已可实现当日送达。但若只有小范围的部分地区可实现当日送达,京东的竞争力还有待提高。
当然,在印尼市场也有投资争夺战的发生。在此前,有媒体曝出京东一直和印尼本地电商平台Tokopedia进行谈判,预计投资5亿美金。据悉,该平台为印尼最大的C2C电商平台,曾经收到软银的多轮投资。目前平台上以中小卖家为主,也在积极拓展品牌方。
然而,在之前阿里和Tokopedia谈判的风声传出后,在日前,Tokopedia也正是宣布已锁定新一轮11亿美元融资,领投方是阿里。
更具前瞻性的互联网巨头在印尼的争夺战,正展现了印尼电商市场的魅力,而其投入的资源或许成为中国中小企业已经卖家们在印尼市场探路的重要“催化剂”。
“严苛的通关”成新蓝海挑战
但是,市场潜力大并不意味着这个市场容易攻下。实际上,从跨境贸易来看,印尼算是东南亚地区条件最苛刻的市场。这成为印尼新蓝海开拓者的挑战。
据悉,印尼海关一直以来就以“清关严格”著称。特别是在“印尼海关红灯期”的时候。一般来说,每年12月到来年3月,为印尼进口清关的红灯期,印尼海关会联合其它执法部门对进口清关进行严查,清关手续较之前需要更多手续、更长时间,如果操作不当,同时也会相应产生更多的费用。
值得注意的是,在今年该红灯期迟迟并未结束,一直到8月份仍在进行。红灯期的延长虽然并不一定意味着印尼海关正加强清关监管的力度以及严密性,但却从侧面反映了该市场严格清关是一个常态,要攻下这个市场,卖家和企业都必须拥有非常强的法务能力。
当然,除了查验严格外,为了保护本土产业发展,印尼对进口产品也有非常严苛的要求。据业内人士表示,印尼政府对食品、化妆品、通讯类、电器类等类目的进口管控相对较严,认证资格、税务问题繁琐,而且对“本地采购”比例有一定要求。
而电子产品品类则是最为严苛。近年来,印尼智能机进口量飙升,2009年进口量为2495万部,2012年翻倍升至5000万部。为限制手机进口,印尼政府于2012年底颁布第82号贸易部长条例,加强进口电子产品规范,指定进口口岸,增加进口壁垒,吸引企业在印尼投资。同时,印尼政府制订了提高国产产品比例政策,以鼓励国内生产,并对售价超过500万印尼盾(约合417美元)的进口手机征收20%关税。
此外,按照2014年第69号工业部长条例的要求,制造商必须在印尼设立工厂,20%的研发活动在印尼完成。去年7月,印尼电信及信息部与贸易部推出新的法令TKDN,一方面重申国内销售的所有4G智能机至少有20%的零件产自当地;另一方面,该比例将升至30%,自2017年1月1日起生效。
但是,对手机这类电子产品进口的严格并未阻挡中国手机厂商的热情,实际上手机厂商成为中国产品在印尼市场最为活跃的“风景线”。
根据IDC的最新数据,今年第二季度印尼市场手机销量排名前五的厂商分别为三星(26%)、OPPO(19%)、华硕(9%)、Advan(8%)和联想(6%),中国手机厂商占比超过三分之一。
按照印尼规定,在当地正式设厂或者合作设厂成为品牌突破进口限制的主流打法。当然,过去两年里,真正在印尼设厂的只有海尔、联想、华为、OPPP,小米和Infinix(深圳传音旗下)正在研究当中,而上述品牌设立的都是组装厂。
而从跨境电商上看,通关严苛和物流复杂成为主要挑战。据Shopee中国区招商总监王小静表示,东南亚市场像印尼这些国家,国内过去,物流市场通常是15天左右,长一点会达到20天。这是卖家面临的主要难题。
各种问题也让这个跨境卖家在这个市场发展更为缓慢。“从Shopee今年年初数据上看,目前如新加坡和马来西亚等市场,跨境销售占比已高达20%,但印尼这类本土卖家较多的市场跨境销售占有率仍较小。”Shopee的跨境业务总经理Hans此前也跟亿邦动力网反映到。
但是,卖家进展慢、市场潜力大,这反而成了跨境电商企业们更好的机会——一个并未攻下的蓝海市场。如果有能力又决心,或许,经过一场硬仗后,印尼的电商“掘金大门”,会为有心人打开。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)受益“一带一路”,速卖通成阿里国际收入新引擎
8月17日,阿里巴巴公布了2018财年第一季度(2017年4月1日-6月30日)业绩报告。
上述财报的一大亮点是,受益于阿里控股的东南亚电商平台Lazada以及阿里旗下跨境B2C平台速卖通(AliExpress)的强劲表现,本季度阿里的国际零售收入达26.38亿元(3.89亿美元),同比增长136%。
其中,速卖通的快速增长,跟中国这两年大力推进的“一带一路”密切相关。
阿里研究院的数据显示,速卖通是目前中国唯一一个覆盖“一带一路”沿线全部国家和地区的跨境出口B2C零售平台。用户遍及全球220多个国家和地区,全球海外买家数累计突破1亿。“一带一路”沿线国家用户占比达到45.4%。俄罗斯、乌克兰、以色列、白俄罗斯、波兰是购买力排名前五的“一带一路”沿线国家。
可以说,阿里通过速卖通,已经在互联网上搭建了一条“网上丝绸之路”。
就在阿里财报发布当天,阿里创始人马云在“第三届世界浙商(广东2017)高峰论坛”的演讲中,高度评价了“一带一路”对中国企业的价值。
在马云看来,目前中国正通过“一带一路”理顺中国和外国的关系,通过供给侧改革,理顺中国内部的经济结构。因此任何一个企业想要做大、做好和做强,必须要吻合“一带一路”和“供给侧改革”这两条经济主线。
阿里B2B事业群旗下,速卖通正好契合了“一带一路”,而1688平台则契合了供给侧改革。
“国家的稳定、政治的稳定是中国企业家的先天优势。”马云在演讲中号召中国企业把握住“一带一路”带来的优势和机会,因为“一带一路”是下一轮的全球化。
受益于“一带一路” 的同时,速卖通也在“反哺”、夯实和补充“一带一路”。
通过速卖通,越来越多的中小企业参与到“一带一路”行动中来,让跨境电商成为时髦的新贸易方式,成为传统贸易的有益补充。
速卖通代表的新的贸易方式,让中国外贸企业能更好地满足国外消费者日益多样化、差异化、个性化和快捷的需求,提升国外消费者的购物体验,帮助中国企业在海外建立好的品牌和口碑,助力中国企业转型升级。
此前,有个美国女子在速卖通上购买了一顶假发,戴着假发游泳时,由于假发胶水不防水,导致假发在水中脱落。这名女子在速卖通上留言投诉这款产品。一个星期后,中国厂商通过C2B模式开发出世界上第一款防水假发并销往美国。现在速卖通上产自中国的假发有90%销往美国。
更重要的是,速卖通能为中国营造出一个良好的贸易外部环境,完善中国的贸易结构,反哺国家经济。速卖通代表的跨境B2C力量,还能起到平衡国际收支和维护汇率与经济稳定、减少贸易争端等作用。
未来跨境B2C的市场潜力还很大,而且也将成为国际贸易的主流形式。
埃森哲的报告认为,到2020年,全球跨境B2C的市场规模将接近1万亿美元,跨境B2C电商消费者总数将超过9亿人, 未来几年行业年均增幅将超过21%。届时中国也将成为全球最大跨境B2C电商市场。
中国商务部的数据则显示,2016年中国跨境电商进出口贸易额达到6.3万亿,预计到2020年,中国跨境电商贸易规模将达12万亿元,占中国进出口总额的37.6%。
(二)玩具成出口爆款品类:卖到国外需要这些认证
随着跨境电商市场越趋规范,认证成了出口卖家不得不关注的一个重点,尤其是玩具,外国对这类针对儿童及青少年的产品进口尤为严格。
实际上,指尖陀螺产品在跨境电商的快速崛起以及后来增长疲惫正显示了玩具品类的潜力以及挑战。如何提前解决认证的障碍,谁则能更快造爆款持续盈利。
市场大 但准入很严格
据《2017中国玩具和婴童用品行业发展报告》显示,2016年,中国玩具出口货值337.16亿美元,较2015年增长9.46%。相关数据显示,一季度中国传统玩具出口额33.81亿美元,同比增长33.45%。
然而,海外市场对玩具的进口却是非常严格。如此前在出口电商平台销售火爆的指尖陀螺,从今年6月开始就被主流欧盟市场增设门槛。
在今年6月,指尖陀螺正式被欧洲市场认定为玩具,所有发往欧洲地区的该类产品均需要有欧洲CE Marking和测试报告(EN71),否则货物将被退回。
在本月,CPSC(Consumer Product Safety Committee美国消费品安全委员会)声明,销售指尖陀螺企业的产品要上市,如果注意面向12岁及12岁一些的儿童,公司必须证明他们的产品符合玩具安全和其他标准,包括包括邻苯二甲酸酯的含量,铅含量和铅含量(如果适用),以及美国玩具标准,ASTM F963-16。
除了指尖陀螺外,在本月,一款中国产的Winkel牌彩色活动玩具也印玩具彩色塑料管会变脆并碎成小块,儿童可能会误食而被CPSC和加拿大卫生局宣布要对其实施自愿性召回。安全及认证成为玩具出口电商销售的一大重点。
出口海外玩具需要啥认证
那么出口卖家要销售玩具类目需要什么样的认证呢?
1.欧洲市场
CE认证:CE标示(CE Marking)是产品进入欧盟境内销售的通行证。欧盟为了保障其会员国内人民生命与财产安全,陆续订出了许多安全指令,规定出许多需要粘贴CE标志的产品,如机械、低电压电气产品、电磁兼容性产品等,而指尖陀螺所属的玩具类目也在CE认证的范围内。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
EN71:欧盟市场玩具类产品的规范标准。该认证的意义是通过EN71标准对进入欧洲市场的玩具产品进行技术规范,从而减少或避免玩具对儿童的伤害。
REACH:是一个涉及化学品生产、贸易、使用安全的法规提案。REACH指令要求凡进口和在欧洲境内生产的化学品必须通过注册、评估、授权和限制等一组综合程序,以更好更简单地识别化学品的成分来达到确保环境和人体安全的目的。
EN62115:电动玩具标准。
GS认证:出口德国需要的认证。GS认证以德国产品安全法(GPGS)为依据,按照欧盟统一标准EN或德国工业标准DIN进行检测的一种自愿性认证,是欧洲市场公认的德国安全认证标志。
2.美国市场
ASTM F963:ASTM F963是由美国商务部国家标准局主持制定的美国玩具检测标准,目前最新版本号为ASTM F963-11,并已于2012年6月12日成为强制标准。
该标准从材料品质、易燃性、毒性、电/热能、脉冲噪音、小对象、可接触利边、可触及利尖、突起、钉和紧固件、金属丝和杆件、包装薄膜、绳和橡皮筋、轮轮胎和轮轴、折叠装置和铰链、孔间隙和机械装置的可触及性以及稳定性和超载要求都做出了普遍要求。
CPSIA:即2008年8月14日由美国总统布什签署生效的安全改进法案。该法令是自1972年消费品安全委员会(CPSC)成立以来最严厉的消费者保护法案。新法案除了对儿童产品中铅含量的要求更为严格外,还对玩具和儿童护理用品中的有害物质邻苯二甲酸盐的含量做出新的规定。
3.日本市场
玩具安全标准ST:1971年,日本玩具协会(JTA)建立了日本安全玩具标识(ST Mark),用以确保14岁及以下儿童玩具的安全,主要包括三部分:机械物理性能、可燃安全性和化学性能。
4.澳大利亚及新西兰市场
AS/NZS ISO8124:ISO8124-1为国际玩具安全标准,ISO8124由三部分组成,ISO8124-1是此标准中关于“机械物理性能”的要求,此标准于2000年4月1日正式发布。另两部分分别为:ISO 8124-2“易燃性能”及ISO 8124-3“某些元素的转移”。
5.加拿大市场
CCPSA:指2010年12月15日加拿大通过的《加拿大消费品安全法案》。就玩具行业而言,相关的法律主要是《危险产品法案》(HPA)及其实施条例《危险产品(玩具)条例》,由加拿大健康产品安全局(其前身为产品安全局)管理和执行。
三、本周聚焦
(一)跨境通半年营收超过55.7亿元
财报显示,在今年上半年,跨境通实现营收超过55.7亿元,比上年同期34.38亿元增长62.02%,归属上市公司股东的净利润超过3.14亿元,比上年同期增长98.87%。
跨境通跨境电商出口业务的主要销售区域为欧洲和北美洲,在当地拥有一定的规模和品牌优势。报告期内,欧洲和北美洲占跨境通跨境电商出口业务收入的比例为49.75%和35.82%,两者合计占跨境电商出口业务收入的85.57%。
其中,跨境通全资子公司环球易购通过自建专业品类垂直电子商务销售平台和eBay、Amazon等第三方平台进行线上B2C销售。报告期内,环球易购跨境电商出口业务共计实现营业收入402,992.37万元,同比增长44.75%。其中一季度跨境电商出口业务实现营业收入193,229.47万元,同比增长30.29%;二季度跨境电商出口业务实现营业收入209,762.90万元,同比增长61.23%。
跨境通目前拥有Gearbest、Zaful、Rosegal、Dresslily等多个自建专业品类垂直电子商务销售平台。截止2017年6月30日,旗下平台合计注册用户数量超过8,142万人,月均活跃用户数超过1,680万人,在线产品SKU数量超过39.1万个;2017年上半年公司旗下主要平台重复购买率35.1%,流量转化率为1.52%。
(二)淘世界已停止运营
随着消费升级促成海淘平台的高消费客群,蘑菇街创始人陈琪看中了淘世界高达1000元的客单价。2016年,在与美丽说合并后,陈琪再次宣称,将与淘世界达成合并协议。同年6月份,美丽说蘑菇街淘世界正式完成合并,合并后的公司更名为美丽联合集团。
然而今年8月21日,与美丽说蘑菇街合并仅一年多,淘世界因内外因素不得不停止运营。目前,淘世界官网已经无法打开,在其他平台上各个入口也已关闭。淘世界的公关部对北京时间财经解释道:“主要受跨境电商的政策影响,集团负责人认为海淘利润空间缩小。”
从起家到闭门关张,淘世界仅热闹了3年,在跨境电商风起云涌的时代,淘世界还曾获得蘑菇街、源码资本领投的B轮3000万美元的融资。创始人陈丹丹通过海外买手制建立了当时国内最大的C2C海淘平台。
(三)傲基电商上半年营收15亿元 实现盈利5491万
新三板创新层公司傲基电商披露2017年半年报,公司上半年实现营业收入15亿元,同比增长86.12%;实现净利润5490.8万元,同比增长89.06%,每股收益为0.7元。
傲基电商表示,报告期内,公司始终坚持深耕跨境电商领域,坚持落地“多品牌、多品类”战略,公司自有品牌业务与非自有品牌业务均获得了较快增长,伴随中国跨境电子商务行业的高速发展,结合中国制造的产业优势,公司主营业务继续快速发展。
报告期内,公司坚持贯彻“多品牌、多品类”战略方针,在品牌领域深耕细作,“Aukey”品牌同比增长58%,其他战略品牌销售规同比增长3706%,同时公司非自有品牌也实现同比增长39%。受益于销售收入急速增长,上半年公司净利润也取得增长。
全景网·解读新三板研究中心资料显示,傲基电商是基于中国优质品牌供应链,,伴随中国跨境电子商务的高速发展及中国品牌的崛起的跨境电商公司。公司以引领中国优秀品牌走向世界为使命,通过自建跨境购物网站, 同时以第三方平台渠道作为补充, 把高性价比的中国产品直接销售给国外终端客户。