一、本周重点事件回顾与分析
(一)中国跨境电商突破6.7万亿 电商跨境贸易迭代
传统国际贸易交易量呈现疲态,跨境电子商务却成为重要业态。专家预计:跨境电子商务将会是下一代贸易方式的前奏、准备、基础和发展的延续。
根据中国电子商务研究中心监测数据显示,2016年,中国跨境电子商务的交易规模已经达到6.7万亿元,同比增长24%。预计2016年到2020年,中国跨境电子商务增速年均在30%以上,到2020年中国跨境电子商务的交易额将达到12万亿元。
全球金融危机之后,经济增长亟须新的动能,WTO组织、国际海关组织以及其他国际组织都在研究和探讨国际贸易应该有怎样的发展和突破,创新贸易方式成为了国际合作与发展的重大课题。
原国家外经贸部副部长龙永图认为,跨境电子商务是国际贸易与互联网的结合,是全球化的重要动力和不可阻挡的趋势。其表示:“跨境电子商务可能是一种新的机会,即用中国的实践来确定中国的制度、规则和标准,并把它推到世界上去,就可能形成一个新的国际贸易体系,可以把它叫作EWTO。”
下一代贸易方式
互联网革命开启了信息时代的到来,融合新一代技术的新经济、新业态正在蓬勃发展,并且成为不可逆转的潮流。互联网、物联网、大数据、云计算、云服务、区块链这些现代技术飞速发展,使电子商务有了支撑,为E国际贸易的发展提供了基础。
中国国际经济交流中心总经济师、执行局副主任、学术委员会副主任、国务院研究室原司长陈文玲日前表示,“互联网革命引发传统业态的变革,就是信息与大数据、互联网与国际贸易结合的下一代贸易业态和贸易方式,我们把它叫作E国际贸易。”
这本质上是一种线上线下相融合、市场和政府管理相融合的新型贸易方式。“E国际贸易是下一代贸易方式,是贸易方式的未来时,跨境电子商务是下一代贸易的现在进行时,是它的先发阶段。跨境电子商务里面的B2C将成为主要的国际贸易方式。”陈文玲表示。
据陈文玲介绍,“传统的贸易方式一般为B2B,是提交提单为交付信用凭证的贸易方式,它注重的是买家信用;而E国际贸易是以EWTP(电子世界贸易平台)为主要载体的B2B、B2B2C,贸易方式为订单+支付+物流,它是一个商流、物流、信息流、资本流相对分离,但又快速聚合的一种贸易方式,是完全的第三方协同保障和全信用的管理模式。”
“传统贸易方式采取的管理方法是企业准入、设置企业准入标准,通过配额+技术手段+最惠国待遇等行政的管理方式或者壁垒,来进行国际贸易交易;而E国际贸易最主要的特点是去中间化、去行政化、去壁垒化,全民公民采购自由权得到了充分的保障。”陈文玲补充道。
专家分析认为,E国际贸易既可以是交易金额比较大的贸易,也可以是交易金额小、频次比较高的贸易,它的市场功能要大大高于传统的贸易方式,集聚了消费者、生产者和供应商,形成了新的市场主体——EWTP这样一个平台,以及由此派生的合作网络体系,使市场功能空前强大。
在陈文玲看来,E国际贸易将成为世界经济增长的新引擎,它可以推动下一代贸易的发展。“国际贸易必须是双边或多边贸易,有基于全球共识的贸易规则、贸易秩序,所以也需要全球对下一代贸易方式E国际贸易持开放的态度。中国现在已经有了实践基础,也是有先发优势,但是还不够,需要全球共同行动。” 陈文玲如是说。
习近平主席在“5.14”重要讲话中提出,全方位推动“一带一路”建设,共同构建海上、陆上、天上、网上的丝绸之路。“网上丝绸之路在国际贸易方面的表现就是E国际贸易,它可以和陆上的物流体系、海上的物流体系以及天上的航空物流体系高度结合,形成信息化引领的精准贸易,从而使贸易成本大大降低。”陈文玲表示。
在陈文玲看来,“一般贸易、加工贸易、边境贸易、采购贸易,这些贸易方式是国际贸易方式的过去时,E国际贸易是未来时,而一般贸易、加工贸易还会继续存在,但是它会向E国际贸易发展演化。”
“E国际贸易方式由于它的效率、公平、快速、方便、顺畅,会给全球中小企业、给全球消费者带来巨大福利,而且由于改变生产商、多层次分销商、消费者这样一个垂直的流通模式,它节约了大量的中间成本,使商品的流通成本和消费品价格大幅度下降,消费者选择的空间会大大扩大。”陈文玲如是说。
龙永图认为一般贸易、加工贸易、边境贸易、采购贸易等是永远存在的。因此,他更倾向于称这种贸易方式为电子商务。但同样,龙永图认为,跨境电子商务是顺应全球化大势的产物,“预计今年跨境电子商务占我国国际贸易总额的27%,到2020年大概占37%。”
中国成为主动能
依托于强大的技术支撑和广泛的市场,中国在跨境电子商务方面已经成为推动世界贸易方式转变的主动能。
据悉,中国网民的总数在全世界居于第一位,相当于美国和印度网民的总和,目前,我国互联网普及率为52.2%,“虽然还不及美国和英国,美国是85.5%,英国是92%,但是我们的人口多,普及率提高的速度非常快。”陈文玲表示。
中国网民数量快速增长,为下一代贸易方式尽快用于商用创造了条件,近十五年以来,中国网民总量年均增长幅度高达25%,近五年,中国互联网消费年均增长率高达32%。“2016年,中国互联网消费规模位居世界第二位,略低于美国,2017年这个数字肯定会超过美国。”陈文玲预测。
除此之外,“中国支付方式也在发生革命性的变化,我们现在与个人消费相关的移动支付交易额去年达到7900亿美元,是美国的11倍,我们现在成为全球电子商务和数字化支付的领头羊,也孕育了全球三分之一的”独角兽“公司。”陈文玲表示:“包括微信支付、支付宝支付以及其他各种电子支付,也为下一代贸易方式创造了支付便利化的条件。”
全球化趋势势不可挡,在参与全球治理方面,中国抑或可以在E国际贸易领域成为规则体系的提出者和制定者,“现在WTO在制定跨境电子商务规则体系方面处在一个非常初期的阶段,正是因为它处在非常初期的阶段,所以我们是大有作为的。”龙永图表示。
跨境国际贸易已经占我国国际贸易总额的近三成,“这种国际贸易形势要很好地把握,现在正是我们大显身手的时候,我们有阿里巴巴等为代表的一大批优秀企业,我们不研究就太可惜了。”在龙永图看来,“无论在全球化问题,还是在‘一带一路’建设中,都应该大力发展跨境电子商务,跨境电子商务将大有作为。”
河南保税集团公司总裁徐平认为,跨境电子商务不受地缘劣势的影响,在传统项下经济疲软的时候,找到一个新的发力点,它不和传统贸易有差异,它是增量互补的部分,但是却对内陆地区参与市场竞争、以及“一带一路”的沿线地区的意义很大。
在陈文玲看来,随着“一带一路”的推进,跨境合作区、跨境产业园区这种跨境的产业布局的形式以及小额边境贸易将逐渐消失,代替它的是线上线下的融合。“这种采购贸易会成为基于互联网的网上展示和现场展示相结合的新的采购贸易,最终就会变成E国际贸易。”陈文玲表示。
“它会迅速成为一种在全球具有引领性、示范性的新贸易方式,这也是中国创造、中国方案和中国理论的展现,也是中国对世界的新的贡献。中国对其理论的探索、实践的探索已经开始,而且已经取得了非常重要的成果。”陈文玲表示。
龙永图认为,从全球化的动力来讲,跨境电子商务使得整个国际贸易主体扩大了,促使全球的产业链、供应链扩大了,进而推动了全球产业结构的调整。“跨境电子商务,就是推动全球化的一个非常重要的力量,跨境电子商务的成功,可以从另外一个层面来证明全球化不可阻挡。”龙永图表示。
值得注意的是,E国际贸易发展的难点在于B2C这种模式,“我们大量的、海量的、碎片化的消费性的选择,怎么样进行有效的监管是摆在世界各国政府面前一个非常大的难题,中国政府通过包容审慎的监管,有关部门和企业创新行为的紧密结合创造了中国的B2B2C模式,比较好地解决了这个问题,中间这个B,就是政府监管、供应链管理以及各种各样的服务促进通关便利化,保证贸易自由化的实现。”陈文玲指出。
(二)亚马逊中国押注跨境电商 如何顶住电商压力
[根据易观发布的报告,2017年第一季度,中国跨境进口零售电商市场规模为938.2亿元,环比上涨17.6%。]
每年“双11”以及“黑色星期五”到来前夕,亚马逊中国总会有新的动作。
10月16日,亚马逊中国宣布,亚马逊德国登陆海外购,开通首日已经介入17个品类、6800多个品牌的40万余选品。德亚是继美亚、英亚、日亚接入后,亚马逊中国开通的第四个直邮地市场。
德亚的销售额是亚马逊全球仅次于美国的站点。德国“爆款”的引入能为亚马逊中国在即将到来的年终大促上带来多重的筹码?
Prime会员数量增长8倍
亚马逊全球副总裁暨亚马逊中国总裁张文翊认为,海外购和Prime会员是亚马逊本地创新最重要的两块。
在2016年3月完成和亚马逊美国品类全面对接后,从去年11月份开始至今,海外购已经连续开通了英国、日本、德国三个站点。并且,将Prime会员计划引入中国,张文翊称,目前Prime会员总数较上线首月增长了8倍。
不过,Prime会员的总数无论是在中国还是全球都没有正式公布过。来自不同机构的测算,截至今年一季度,亚马逊全球Prime会员总数约为6500万~8000万之间。
去年“黑五”之前,亚马逊中国上线了Prime会员以及英亚站点,黑五当日,会员平均单笔订单交易额相较于非会员高出近50%。今年,德亚抢在10月份上线,也是亚马逊中国备战“黑五”和“双11”的砝码。
亚马逊全球副总裁暨亚马逊德国总裁RalfKleber亲自率团队来到中国参加了这次的德亚上线发布。RalfKleber称,去年德国亚马逊的销售超过了130亿欧元,是仅次于美国的站点。在德国,有一半的用户在网购时是通过亚马逊网站来购物。
RalfKleber介绍,中国消费者最喜欢的德国产品品类有母婴产品、个人小家电、家居、厨具。
海外购战略演变
根据易观发布的报告,2017年第一季度,中国跨境进口零售电商市场规模为938.2亿元,环比上涨17.6%。
在综合型的跨境电商中,亚马逊海外购份额占比10.8%,排在天猫国际、京东全球购和唯品国际之后。而垂直类的跨境电商平台中,网易考拉的市场份额进一步扩大至60%,小红书和丰趣海淘分列第二、三位。
尽管在众多海外市场里,亚马逊都已经是霸主,但是在中国市场上,它不得不面临各类竞争对手的压力。
“亚马逊希望能够成为中国消费者海外购物的首选。”张文翊说道。
2014年11月,亚马逊中国正式上线海外购业务。到今年第一季度,海外购商店销售额是两年前同期的11倍。同时,跨境电商已经引入逾8万国际品牌,海外购选品总量突破1600万,选品自2014年发布之初实现了200倍的增长。
对比下天猫和京东的数据。天猫方面,根据近三年公布的数据,引进的海外品牌数量约为2万个。京东全球购的数据,截至今年4月,品牌总数也是近2万个。
相比之下,亚马逊中国引入的品牌数量要高于后两者,但是,在几家的市场份额排位上却并没有呈现出相应的局面。除了易观的数据,来自艾瑞的数据显示,截至2016年,亚马逊在中国B2C电商市场的份额不到1%。
这与亚马逊在中国早期策略的迟疑有关。一位长期关注跨境电商的风险投资人对第一财经记者说,亚马逊最开始进入中国时因为害怕烧钱,不敢发力,后来中国的B2C市场很快被天猫和京东占领了。
跨境电商带来了再一次的机会,看到中国跨境电商大发展的趋势,亚马逊近年来相继在中国推出了海外购、香港/保税仓、Prime会员服务等多种业务,并且将黑五购物节和Prime会员日引入中国。
两个月前,亚马逊中国透露了其四大核心业务重点,包括以亚马逊海外购和亚马逊“全球开店”为中心的跨境电子商务,涵盖纸书、Kindle电子书阅读器和电子书的亚马逊阅读,亚马逊物流运营,以及亚马逊云计算服务(AWS)。
来自垂直电商的压力
上述易观报告中提到的网易考拉、小红书,以及达令、洋码头等,都是近年来出现的跨境电商垂直类网站。这些网站正在以各自擅长的品类抓住一部分用户。
但值得亚马逊、天猫国际这些综合性平台警惕的是,垂直网站的用户量和范围也在扩大。
以“白富美”用户起家的小红书,其联合创始人瞿芳在近日举办的“GGV2017生活方式变革大会”上就说,小红书现在服务了6000万的用户,用户群体正在从白富美向其他阶层扩展。小红书正在做的事情是把国外的中小品牌引进来。
“在美国做电商必须要考虑的是亚马逊,怎么跟亚马逊做不同的点,如果永远只做电商这件事情的话,是很难跟亚马逊竞争的。”在美国创业的亚米网创始人周游认为,内容和生活方式,是自己和亚马逊不同的区别竞争路径。
这一判断放在中国同样适用。各类垂直跨境电商网站都在不同程度地切入内容和社区领域,不仅仅是图文,视频现在成了大家更加喜欢的方式,用社交的方式驱动货品销售。
这种社交的基因在这些竞争者看来,是亚马逊和阿里巴巴这些大佬所不具备的。
易观的另一份报告称,内容驱动型的销售引导,正依靠其亲近性和新颖的形式唤起用户的消费欲望。
对于亚马逊来说,这就意味着,一方面要面临大平台的市场挤压,一方面还要面临垂直网站在营销模式变革上的挑战。能否通过海外购来扭转在中国市场的局面仍然是未知数。
不过,比较乐观的部分是,对于所有的跨境电商来说,政策仍然留给了它们足够的空间。9月份的中国国务院常务会议决定将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年。
这个期间内,将保持跨境电商零售进口监管模式总体稳定,对跨境电商零售进口商品暂按个人物品监管。对于跨境电商来说,货物的“定性”对于行业来说至关重要,意味着海关政策的口子能够开多大。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)跨境电商变了 这有3个潜在的新风口
一、小额跨境B2B
据PayPal北亚区副总裁兼总经理胡柏迪此前提供的数据线上,预计到2020年,B2B电商市场的总额会达到人民币46万亿元,是B2C市场的一倍多。而2016年B2B行业市场规模占总贸易额的近九成,跨境B2B是一个非常庞大的市场。
而在跨境B2B市场中,“碎片化”则成为一个大趋势。
Amazon Business中国区负责人、亚马逊全球开店战略发展总监杨钧曾指出,订单之所以碎片化是因为把采购的需求下沉到终端采购一线人员上,由于订单碎片化产生了很大区别,导致传统的供应链体系无法再满足新型的B2B采购下商业模式,所以交易必须转到线上化。订单的碎片化会导致B2B交易的线上化,这是目前在北美、欧洲、日本很明显的趋势。
与此同时,互联网的发展也让传统的海外商户采购模式发生变化。因为信息技术发展让中小企业也能直接跟中国的卖家进行沟通。
“在过去,传统的零售商、采购集团最大的优势之一是供应链,但现在海外的各类中小型终端销售实体(包括海外中小规模的批发商、零售商、连锁店和电商等)通过互联网技术已经能够直接跟中国厂家进行采购了。” 深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司CEO吴东蒴说道。
俨然,随着互联网发展,多个原因在促使B2B订单更加“碎片化”。在这个环境下,或产生两个重要的趋势:第一,B2B交易的线上化;第二,与OEM模式相对应的现货交易模式崛起,当商户都是把自己设计好生产好的产品卖给海外B端用户时,就更能给自己的产品赋予“品牌”的属性了。
这无论对跨境电商服务商还是商户而言都是一个全新的机会。但也对过去习惯OEM打法的卖家一定的挑战。
在过去OEM时代,采取的是一个多人团队服务一个大客户的模式,现在订单变得更加碎片化,订单更“小”,多团队服务一个客户比如是不可能的。因此,在转型跨境B2B过程中,杭州万事利丝绸科技有限公司总经理马廷方指出一定要摸索出一个人对应一大批客户的模式。
二、全球买卖
中国是一个消费大国,也是一个全球制造中心,进口大国和出口大国这两个属性正驱动这中国跨境物流和贸易的发展。现在既然可以通过全球采购把全世界产品卖给中国消费者,也能把中国产品卖往全世界,为何不尝试把全球商品卖给全世界呢?
阿里则是提出该概念的电商平台之一。在今年1月上旬,阿里巴巴创始人马云在纽约特朗普大厦与美国候任总统唐纳德·特朗普进行了会面交流。在此次会面中,马云向特朗普提出美国中小企业能把产品销往中国市场外,还可以向亚洲其他区域出售商品。“我们在亚洲、东南亚的市场份额很大。”马云强调。
去年11月阿里发布的截止9月30日的季度财报中明确指出,2016年双11阿里开始让其海外商户把产品销往中国大陆外的地方,其中,中国香港和中国台湾为该计划的最先登陆的两大市场。
在去年双11启动大会,天猫国际总经理刘鹏也强调,要重点对天猫平台进行升级,支持全球的商户及合作伙伴来“卖全球”。“ 通过与合作商家的沟通,我们认定海外有更大的机会,可以走到港台、东南亚。”刘鹏如此说道。
在中国跨境电商物流发展的过程中,该种全球买卖的方式也渐有相应的配套模式。如前海保税港区所实现的“全球中心仓”模式,在前海湾保税港区内设立全球集拼分拨中心,让进口与出口贸易同仓调拨。
这意味着出来进口和出口电商外,中国商户还可以拓展一条新业务线——转口贸易。而当该模式逐渐发展起来后,中国就不仅仅是一个全球制造中心或者一个消费中心,而是一个全球贸易中心。
三、一带一路新机遇
2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议,得到国际社会高度关注。
中国提出两个符合欧亚大陆经济整合的大战略:
1、丝绸之路经济带战略;
2、21世纪海上丝绸之路经济带战略。
两者合称——“一带一路”战略。
该战略充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。
这也是中国跨境电商的一个全新机遇。据悉,“一带一路”涵盖亚太、欧亚、中东、非洲地区等,包括65个国家,总人口超过44亿,占全世界人口的63%,经济总量超过20万亿美元,占全球经济总量的30%,这些国家大多数为新兴经济体和发展中国家,普遍处于经济发展的上升期。
对此,中国对一带一路的投资也非常重视,2014年至2016年,中国同“一带一路”沿线国家贸易总额超过3万亿美元。中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。中国企业已经在20多个国家建设56个经贸合作区,为有关国家创造近11亿美元税收和18万个就业岗位。
值得注意的是,因为一带一路国家大多电商均处于发展阶段,其发展形态跟欧美、澳大利亚和日本等跨境电商的传统市场是有所区别的,所以要拿下这个市场,关键还是如何更快去了解当地市场的需求,在这些新兴市场,卖家是很有机会再造一个巨头的。
三、本周聚焦
(一)俄罗斯或引入网购自动征税技术:用于速卖通
16日,据俄罗斯《生意人报》报道,俄罗斯邮政向俄政府提议在网购过程中自动征收关税,将在阿里巴巴的速卖通网站测试这项技术。
《生意人报》援引了俄罗斯邮政总经理尼古拉-波德古佐夫致俄副总理阿尔卡季-德沃尔科维奇的信函。
自动征税技术的研发是为了运用于速卖通网站,俄罗斯人在该网站的购物量占跨境采购总量的80%。
此外,俄邮政建议,自2019年1月1日起将网购免税限额调至每月200欧元,从2020年1月1日起调至每月100欧元,从2021年1月1日起调至每月50欧元。
根据俄罗斯电子商务协会(AITC)的数据,2017年上半年,俄跨境贸易额同比增长34%,达到1780亿卢布(30亿美元)
(二)天猫正式登陆速卖通俄语站
速卖通俄语站目前已经开设天猫入口,这也意味着天猫的生态圈开设辐射到俄罗斯地区。
在此前,已经有外媒指出天猫俄罗斯站已经开始进入试模式,并将于10月中旬开始全面投入运营。据中国驻俄大使馆透露,天猫商城正式启动的日期是10月18日。但目前看来,天猫在速卖通设的模块已经正式启动,且已经开始了相关的促销活动。
此外,据了解,目前并不是所有速卖通站点都设立天猫入口,如速卖通英文站目前就暂时没有天猫的入口。
目前看来,天猫将以入驻速卖通俄语站的方式进入俄罗斯市场,而后者则是阿里在俄罗斯深耕多年的出口电商平台,但在此前,该平台的商户招募模式跟大多数出口电商平台的模式类似,也是以专做出口电商的卖家为主。而本次天猫入驻速卖通后,其供应链搭建是否以天猫本身商户为主呢?对此,亿邦动力网联系了天猫,但截至发稿时,天猫暂未正面回应。
(三)洋码头实现结构性盈利 C轮融资已基本确定
10月16日消息,跨境电商洋码头举行第三季度员工大会,有消息传出,洋码头已于9月实现结构性盈利,收入整体覆盖支出。
对此,洋码头公关部对外称,洋码头整体运营情况良好,目前正加紧筹备接下来的黑色星期五购物节。
此外,有投资圈人士透露,目前洋码头已基本确定C轮融资,金额或不低于B轮,领投方为国内知名产业基金,A轮和B轮投资方跟投,目前处在交割期中。
不过,对此信息,洋码头公关部表示不予置评。