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建材产业 >> 本期导读

2016-5-13

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2020年全球混凝土及水泥市场需求额将超过9210亿美元

国际知名市场研究公司Technavio发布2016-2020全球混凝土及水泥市场调研报告，报告中显示，到2020年，全球混凝土及水泥市场需求额将超过9210亿美元。

Technavio首席分析师Soumya Mutsuddi表示：“巴西奥运会等国际事件确保了商业建筑活动的复苏，一些类似的国际赛事也安排在卡塔尔、俄罗斯、韩国等国家，对于建设体育场馆、酒店，以及基础设施的需求将增长，这些刺激了对混凝土及水泥的需求。”

Technavio的这份报告涵盖了当前全球经济形势下混凝土及水泥市场的发展前景，报告还分区域介绍了亚太、欧洲、美洲等区域的供应情况。

亚太地区：基础设施建设将提高混凝土及水泥市场的增长。亚太地区的混凝土及水泥市场预计由于基础设施建设的推动，中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、越南等国家混凝土市场增长潜力较大，此外，对于预制装配式混凝土的需求也将增长。

在全球范围内，印度是仅次于中国的第二大水泥生产商，除此之外，越南、印度尼西亚和泰国对亚太地区混凝土及水泥市场的发展贡献较大。

欧洲：将通过改造现有的基础设施来促进市场增长。在欧洲，新的基础设施建设发展缓慢是由于现有基础设施质量较高，未来政府预计会更加关注对现有基础设施建设的改造。

除了建设绿色基础设施建设的政策外，欧盟委员会在2014年启动了一个新的交通政策，旨在通过铁路连通整个欧洲大陆，将重点建设公共交通系统，这对于混凝土及水泥市场将有提振作用。

中东及非洲：大型基础设施项目将推动混凝土及水泥市场增长。尤其是在非洲部分地区，有许多国家经济落后，政府将投入大量资金用于基础设施建设，如公路和铁路网络，混凝土及水泥市场前程似锦。

即将到来的重大事件，如2020年阿联酋世博会、2022年卡塔尔世界杯，将促进混凝土及水泥需求的增长。另外，保障性住房的需求预计未来也将保持高增长，特别是在沙特阿拉伯，国家每年需要解决大约15万户家庭的住房短缺问题，而且这一数字还在增长。

美洲：住房需求促进市场增长。由于现有桥梁和机场的扩建和改造计划，美洲地区除了传统建筑之外，对预制装配式住宅的需求也将增长。

美洲地区混凝土及水泥市场将保持增长还有一大原因是由于预期的人口增长，到2020年，预计这一地区的人口将增加大约5000万，这会增加对基础设施、住宅、商业及公共建筑的需求。

甘肃严格水泥、玻璃等准入和强制退出机制

甘肃省政府办公厅日前印发《甘肃省贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》(以下简称《计划》)。《计划》指出，甘肃省将推动落实企业质量安全主体责任，在大中型企业中推广实施首席质量官制度，推动企业严格落实质量首负责任制和产品“三包”、缺陷产品强制召回等质量安全责任，严格钢铁、水泥、玻璃、陶瓷等行业准入和强制退出机制。

《计划》明确，要强化企业质量主体责任，积极搭建各类质量服务公共平台，大力推动企业质量技术创新，健全创新服务体系，实施制造业创新中心建设工程，加大制造业企业质量技术改造支持、引导力度，推进供给侧结构性改革，对接好国家政策，积极争取国家技术改造贴息等激励政策，支持企业积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料，加快科技成果转化和产业化应用步伐，在战略性新兴产业等重点领域实施技术创新项目;鼓励企业采用先进管理制度，引导企业广泛开展QC小组(质量管理小组)、“五小”(小建议、小革新、小攻关、小发明、小创造)、岗位练兵、技能竞赛等群众性质量活动。组织相关部门积极参加旅游服务质量标杆单位遴选活动;推动落实企业质量安全主体责任，在大中型企业中推广实施首席质量官制度，推动企业严格落实质量首负责任制和产品“三包”、缺陷产品强制召回等质量安全责任，全面实行工程质量终身责任、永久性标牌和信息档案制度，督促建设、勘察、设计、施工、监理五方主体项目负责人落实质量终身责任，建立消费品质量安全事故强制报告制度。

《计划》指出，要加大重点领域、重要场所特种设备安全监察力度，开展电梯安全监管专项活动;深入开展住宅和交通工程质量常见问题专项治理行动，对轨道交通等重点领域开展监督检查和专项整治活动;建立重大水利工程质量安全巡查机制和重点项目驻地监督机制。加强能效标识管理产品、节水产品质量监督抽查;深入推进重点领域消费维权工作，强化流通领域商品质量监管。

《计划》强调，依法严厉打击质量安全违法行为，同时，严格钢铁、水泥、玻璃、陶瓷等行业准入和强制退出机制;加强成品油质量监督检查;实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程;实施百项能效标准推进工程，推动实施重点区域、重点行业清洁生产水平提升计划推广高效节能产品。

未来五年加拿大建筑业有所改善

Timetric建设情报中心(CIC)的最新报告指出尽管2015年加拿大建筑业产值同比萎缩1.7％，但预计未来五年将有所改善，到2020年将达到3210亿美元。  

2015年加拿大建筑业产值从2014年的2941万美元降至2890万美元，疲软的经济环境、偏低的商品价格、低水平固定资产投资和高失业率都令建筑行业业绩疲软。  

然而，该行业的前景越来越明朗，2016年受公共设施、可再生能源基础设施建设、商业项目投资的拉动，以及消费者和投资者信心的改善，建筑业价值将明显回升。一些政府项目，如经济适用房倡议(AHI)、加拿大新建计划(NBCP)以及加拿大制造等，将持续支撑加拿大未来五年(2016-2020年)建筑业增长。  

未来五年加拿大建筑业产值年均增速预计为2.13％，较过去五年年均增速2.29％略有下降。Timetric预计2020年加拿大建筑业产值将从2015年的2890亿美元涨至3211亿美元(以2010年美元汇率为基准)。  

人口增长和城市化进程以及国内制造业的发展将成为建筑业增长的背后推手。此外，政府为提高住宅及公共基础设施所做的努力也将有助于国内建筑业的发展。例如，为低收入者和中产阶级人群提供经济适用房，加拿大政府计划到2020年斥资60亿美元进行社会基础设施建设，包括旧房改造和新房屋建设。  

未来五年，住宅建设将在建筑业中扮演更重要的角色，受人口增长、城市化进程以及经济环境改善的影响，预计到2020年住宅建设将占建筑业总额的38.4％。据联合国经济和社会事务新闻部(UNDESA)透露，到2020年加拿大人口总量预计将达到3760万，到2030年达到4040万。政府通过AHI计划所做的为低收入者及中产阶级提供经济适用房的努力也使得住宅建设需求空间得到增长。

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2015年度与2016年1季度盈利及运营能力分析

2015年度及2016年一季度行业整体盈利水平下降

2015年1-12月，各重点跟踪上市公司的归属母公司净利润同比均下降;海螺水泥与万年青利润降幅稍小，分别为31.6％和54.8％，华新水泥、上峰水泥与同力水泥的业绩分别同比下降83.5％、91.6％和79.9％;2015年1-12月北部地区重点跟踪上市公司天山股份与冀东水泥同比转为亏损，宁夏建材业绩同比下降92.7％，祁连山投资收益较多业绩同比下降68.1％，金隅股份作为综合性公司业绩同比下降16.7％。2016年1-3月，除金隅股份(综合性公司)与天山股份(减亏)外，各重点跟踪上市公司的归属母公司净利润同比均下降;海螺水泥降幅较小，为32.6％，万年青业绩下降90.9％，华新水泥、上峰水泥与同力水泥的业绩均同比转为亏损;2016年1-3月北部地区重点跟踪上市公司宁夏建材、祁连山与冀东水泥同比亏损扩大，天山股份减亏，金隅股份业绩同比上升3％。

2015年4季度及2016年1季度水泥行业盈利质量同比下降

2015年第4季度营业收入同降14％，环增5.5％，营业成本同降11.9％，环增0.7％，营业利润同降82.3％，环增57.1％，归属母公司净利润同降85.3％，环降19.5％。2016年第1季度营业收入同降7.6％，营业成本同降3.6％，营业利润与净利润同比转亏。由于产品价格较低，盈利水平同比下降，行业整体盈利同比转亏。

分细部，南部优于北部，重点公司存货同比上升，应收账款同降

行业下游需求疲弱，我国水泥行业自14年11月后产品价格即开始回落，2015年累计下降17.4％;虽华东、东南价格领跌，但区域内供给端压力较小、集中度高、企业费用控制力强，景气度相对较好;而北部地区需求降幅大，产能过剩压力下景气难言好转。分析行业及上市公司存货、应收账款、应付账款、购买商品支付现金、销售商品收到现金等科目变化情况，2015年1-12月，水泥行业营业收入同比下降14.7％，营业成本同比下降10.1％，存货同比增长9.8％，应收账款同比下降13.3％，销售商品收到现金同比下降17.4％;2016年1-3月，水泥行业营业收入同比下降7.6％，营业成同比下降3.6％，存货同比上升3.7％，应收账款同比上升8.5％，销售商品收到现金同比下降7.2％，购买商品支付现金同比下降18.7％。

关注2季度旺季需求环升，景气度仍以华东、中南为佳

16年开局长三角地区为主需求恢复较好，行业自律下价格触底反弹，需求端1-3月水泥产量4.4亿吨，同比上升3.5％;3月数据显示固定资产投资与房地产投资增速继续回暖。二季度行业需求旺季，如需求回暖明显，则水泥价格底部反弹后可改善相关企业盈利，应关注后续宏观及行业中观数据表现。

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国内水泥价格

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国内水泥价格走势图

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