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建材产业 >> 本期导读

2016-5-27

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海螺集团有意收购拉法基水泥在印度的近百亿资产

印度薄弱的基础设施意味着该国未来在基建领域的巨大市场空间，以及不错的“钱景”。现在，中国最大水泥生产商和供应商——安徽海螺集团正在考虑是否接手印度近百亿元人民币水泥资产。

当地时间5月24日，CNBC报道称，世界最大规模的水泥生产商法国拉法基(Lagarge)正欲出售其位于印度产能达1100万吨的水泥资产，公司评估该资产的价值约为1000亿卢布(约96.78亿元人民币)。

据彭博社此前报道，印度对建材需求增长的速度之快，在其他一些新兴市场从未出现过。但是，因为印度监管机构的反垄断额外要求以及规则的变化，使得此前拉法基因和豪瑞合并后不得不“忍痛”出售其在印度的部分水泥资产，而且出售规模还是之前预计的两倍。

上述报道称，这一资产吸引了众多公司的目光。除了安徽海螺集团外，墨西哥第一水泥集团——西麦斯(Cemex)、印度的Nirma有限公司也加入了该资产的竞相购买的行动中。来自其他行业的公司也兴致盎然，以高盛为后盾的印度不动产开发商Piramal以及印度钢铁公司JSW也在争夺该资产。

拉法基于1833年在法国成立，业务涵盖水泥、石膏板、骨料与混凝土等领域。2015年7月，拉法基和瑞士豪瑞(Holcim)正式合并，诞生了全球最大规模的水泥制造商。

在印度，豪瑞通过控制ACC和Ambuja水泥公司，年产能为6000万吨。拉法基在印度产能为1100万吨，其中780万吨(70％)是位于恰蒂斯加尔邦、贾坎德邦及西孟加拉邦(West Bengal)的工厂所产。

安徽海螺集团成立于1997年，主要业务为水泥产品的生产、销售及开发等，是目前亚洲最大的水泥生产商。海螺集团旗下的上市公司是海螺水泥，代码为600585。

近年来，印度虽然各方面发展迅速，但基础建设薄弱是印度经济和制造业的“致命伤”。如果印度想要持续发展，势必会加大基建的投入，这也意味着建材市场的空间巨大。水泥行业作为其中一个重要的行业，从上世纪八十年代年印度政府放开对水泥行业的行政管制以来，已吸引了大量印度国内外的投资，比如拉法基、豪瑞以及法国的维卡水泥集团(Vicat)等。目前，印度已成为全球第二大的水泥生产国。早在2015年，拉法基和贝拉(BIRLA)有限责任公司就出售其在印度价值约50亿元人民币的资产达成协议。该资产位于恰蒂斯加尔邦(Chhattisgarh)和贾坎德邦(Jharkhand)，共计约有500万吨的产能。但因购买的拉法基资产可能没有开采权，贝拉集团已放弃了该交易。

据印度媒体此前报道，今年1月初，拉法基(Lafarge)印度公司再次向印度竞争委员会(Competition Commission of India)提交了一份修正后的计划，意欲出售其在印度产能1100万吨的全部资产。

3年内淘汰5亿吨水泥落后产能完全可以实现

国务院日前发布的《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》是国务院近20年来首个专门为建材工业制定的文件，不仅是行业当前降本增效实现脱困发展的政策指导，也是行业“十三五”期间化解产能过剩、推进供给侧结构性改革的纲领性文件。

坚决去产能

“控制新增产能和压减过剩产能是建材工业能否真正稳增长的关键。”中国建筑材料联合会相关负责人表示，《指导意见》最大特点之一就是坚决去产能，在严禁新增产能、淘汰落后产能、推进联合重组、推行错峰生产等方面都提出了新要求和新措施。

2015年我国水泥、平板玻璃、建筑陶瓷产量分别达到23.5亿吨、7.4亿重量箱、101.8亿平方米，行业长期积累的结构性矛盾凸显，尤其是水泥、平板玻璃产能严重过剩。《指导意见》明确提出，到2020年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃建设项目，并在政策上首次要求在2017年底前暂停不同实际控制人企业间的水泥熟料、平板玻璃产能置换，即产能置换只能在同一个实际控制人控制的企业集团内进行。

“这将有利于从源头上遏制新增产能，严防借用其他名义来新建产能。”中国建材[-1.20％]联合会相关负责人说，利用水泥窑协同处置城市固废项目、新上工业玻璃项目，必须依托现有生产线进行不扩产能的改造。

这位负责人表示，《指导意见》采用环保、能耗、质量、安全等国家强制性标准，强调依法依规进行淘汰落后产能，严格执行“四法一目录”，即《环境保护法》《节约能源法》《产品质量法》《安全生产法》和《产业结构调整指导目录(2011年)(修正)》，并明确了“立即、按日、3个月、6个月”等期限规定。

“只要严格贯彻《指导意见》，完全可以实现在3年内淘汰5亿吨水泥落后产能和2亿重量箱落后玻璃产能的任务和目标。”中国建材联合会负责人说。

着力补短板

绿色建材、无机非金属新材料和矿物功能材料等发展滞后，部分高附加值产品仍依赖进口，已经难以适应消费结构升级和重大工程、国防军工、战略性新兴产业的迫切需求，是我国建材工业的“短板”。补短板、增加新需求，是解决建材工业结构矛盾的主要手段和基本出路。

培育壮大无机非金属新材料，推进非金属矿精深加工、发展矿物功能材料，产业发展瞄准中高端和高端产品，也是建材行业补短板的重要方向。

25日，工信部公布《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录(2016-2017年)》，目的就在于引导建材行业补短板，发展绿色建材和先进无机非金属材料，推动传统建材升级换代，推进供给侧结构性改革，培育新增长点。

“我们将全方位地制定发展与推进新兴产业、新材料和推进绿色建材生产与应用的目录和实施办法，要在四个方面扩展、创新、延伸与发展新兴产业，即：在筛选的基础上将成长性好、有带动性、有需求的新兴产业向规模化发展;发展高档碳纤维、高档石墨烯加工产品等一批技术含量高的新兴产业;拓展现有优势产品向电子、军工、交通、能源等应用领域延伸;将传统建材产品改变功能与性能成为新兴产业的产品。”中国建材联合会相关负责人说。

降本增效益

产能过剩，适应生产消费升级需要的产品缺乏，导致建材行业增速放缓、效益下降。2015年，尽管全行业主营业务收入同比增长3.3％，但实现利润总额却同比下降6.9％，尤其是产能严重过剩的水泥、平板玻璃行业利润大幅下降、销售利润率大大低于全行业平均值。

《指导意见》提出，到2020年再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，产能利用率回到合理区间，水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60％左右;水泥、平板玻璃行业销售利润率接近工业平均水平，全行业利润总额实现正增长。

“对于水泥行业来说，完成目标任务不成问题。”中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠说，2015年前10大集团的水泥熟料产能已占全国总量的54％，前50家占到75％。到2020年，随着停建新增产能、落后产能退出和企业兼并重组，实现60％以上的比例是可能的。

中国水泥协会：贯彻落实《指导意见》的工作措施

5月18日国务院办公厅发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发【2016】34号)，按照中国建材联合会会长乔龙德工作部署，5月23日中国水泥协会秘书长孔祥忠主持召开了办公会议，组织各部门负责人学习文件和传达乔会长指示，就水泥协会现阶段工作重点转移和贯彻34号文件精神制定了工作计划和措施。

一、协会反映迅速，舆论引导领先

5月18日，国务院在官方网站发布34号文件后，孔祥忠于5月20日即在数字水泥网上发表了《“十三五”期间水泥行业供给侧结构性改革的纲领性文件》的解读文章，迅速在国内媒体产生极大反响，并得到了国家工信部的认可。协会秘书处也在20号通过行业QQ群和微信群向协会副会长、常务理事、理事及会员单位转发了34号文件和秘书长的解读文章，同时向会员单位印发《水泥行业推进供给侧改革稳增长调结构增效益行动方案》。发挥了行业舆论引导作用，做好媒体舆论宣传与动员工作，相关文件在《中国建材报》等媒体上陆续公布并撰写评论员文章配合，在行业和社会上形成一定声势，营造良好的舆论氛围。

二、专题会议贯彻落实，典型引导全面推进

根据5月23日中国水泥协会办公会议讨论结果，围绕34号文件中涉及水泥行业的内容，协会按部门职能分工逐一对照落实贯彻工作。

首先，将原计划7月中下旬在新疆乌鲁木齐召开的会议主题调整为“贯彻落实国务院34号文件精神，交流水泥行业供给侧改革经验”。会议已取得国家工信部原材料司领导支持(届时将派员参会)，新疆协会积极配合，近期秘书处将派人去乌鲁木齐落实会场等事宜，会议方案和预算正在进行中。会议拟邀请前50家大型企业领导、各省市自治区协会领导参会。

三、及时公布信息数据，为行业发展服务

《指导意见》指出：“到2020年，再压减一批水泥熟料产能，产能利用率回到合理区间;水泥熟料产量排名前10家企业的生产集中度达60％左右;节能减排和资源综合利用水平进一步提升;水泥行业销售利润率接近工业平均水平，全行业利润总额实现正增长”。

为了紧紧抓住“目标任务”完成进度，水泥协会将在数字水泥网和《中国水泥》杂志上设立“目标任务完成进度栏目”，每季度公布行业的指标和目标值对比变化情况。包括产能利用率、集中度、利润率和利润总额增长等内容，引导行业健康发展。

四、坚决遏制新增产能，媒体曝光舆论监督

根据34号文件对水泥违规项目进行查处，协会媒体将公布一起曝光一起，发挥行业协会的社会监督力量。同时，协会将向各省市自治区协会发出要求，积极配合地方政府查处违规项目，坚决把新增产能的苗头遏制下去。

五、总结完善错峰生产，提出建议上书政府

在采暖地区的采暖期全面试行水泥熟料(含利用电石渣)错峰生产，缩短水泥熟料装置运转时间，压减采暖地区熟料产能，同时有效避免水泥熟料生产排放与取暖锅炉排放叠加，减轻采暖期大气污染。其他地区水泥熟料装置在春节期间和酷暑伏天也应错峰生产。协会将结合今年的错峰生产总结报告，向国家工信部和环保部提出完善错峰生产的政策建议。提出就设立产业结构调整专项资金(退出产能专项资金)的设立和使用，提出协会的政策建议报国家工信部。

六、加强水泥标准化建设，修订产品标准补短板

停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥，重点生产42.5及以上等级产品。加快发展专用水泥、砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品。积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料、低碳水泥等产品。发展镁质胶凝材料等新型胶凝材料;推广应用无铬耐火材料，争取在今年协会的环资年会上联合几家耐火材料公司发出生产和推广应用无铬耐火材料的倡议;推进水泥袋标准修订，力争年底有实质性进展;推进高性能纤维增强复合材料应用，与连云港奥神公司就联合推广聚酰亚胺纤维滤材签订合作协议，组织专人研究市场推进工作。协会要对参与的标准制修订工作进行梳理，明确专人跟进。

七、开展国际产能合作，推动中外业界交流

按照风险可控、商业可持续原则，支持有意愿的企业在“一带一路”沿线投资建材项目，开展国际产能合作，实现互利共赢。根据国际产能合作需要，支持企业参与国际标准制修订，加大建材领域中国标准外文版翻译力度，通过产品、装备和投资带动中国标准“走出去”。组织CSI中国成员企业参加2016年CSI年会;接待CSI(世界水泥可持续发展倡议行动组织)负责人，与CSI总部及中国办公室共同推进CSI中国区业务发展，推动CSI中国成员企业践行绿色、低碳、可持续发展;与“一带一路”地区国家水泥协会共同组织专题技术交流会议、展览;起草完成中国水泥行业对外投资报告;配合、参与商务部、国家开发银行等相关部门的“一带一路”座谈、研究及规划等;在今年的国际水泥峰会上研究制定“走出去”相关内容。

八、发挥协会作用，完善行规行约

发挥协会作用，完善行规行约，加强行业自律，引导企业遵规守法、规范经营，诚实守信、公平竞争。发布《中国水泥行业自律与协调公约(2016年修订版)》的公告;大区水泥市场总协调人全部落实后，发布《关于加强水泥区域市场治理与协调的若干意见》。发挥行业协会对市场的引导和监督功能，整合区域市场中的资源要素，控制供需侧产能，平衡供需矛盾，增加企业盈利能力。

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上周西北地区水泥价格涨幅最为明显

上周(5.16-5.23)，国内水泥市场价格维持震荡态势，环比小幅上扬0.06％。据数字水泥监测数据显示，西北地区价格涨幅最为明显，环比上涨1.22％，成交均价恢复到249元/吨(全品种含税落地价，下同)。分省份看，价格上涨主要集中在陕西关中、甘肃临夏和定西等局部地区。

5月中旬，陕西关中地区水泥价格大幅上调30-35元/吨，P.O42.5散企业出厂价涨至230-240元/吨。从跟踪情况看，价格上调主要是依靠行业自律为主，目前关中地区下游需求表现一般，企业日出货量与去年同期持平(7成)，房地产以及重点工程项目开工不多，但因价格一直在底部徘徊，企业多处于无利或亏损中，为改善经营状况，企业再次通过行业自律推动价格上涨。

除陕西价格上涨以外，同位于西北地区的甘肃临夏和定西等地袋装水泥价格迎来第二次上调，幅度15元/吨。兰州市区短期保持平稳，不同企业高标号出厂价190-230元/吨。据企业反馈，近期随着新开工项目招标结束进入施工期，下游需求稳步增长，除平凉以外，大多数地区企业实现产销平衡，后期价格有继续上调预期。

青海格尔木地区在较好需求拉动下，前期价格大幅上调(70元/吨)已全部执行到位，但西宁和海东地区价格上调未能有效执行，主要是因企业间刚刚开展行业自律，相互信任度不够和缺乏信心，在提价过程中均是持观望态度为主，致使价格上调步伐不能统一。从需求情况看，青海地区较去年已有所改善，1-4月水泥产量同比增长3％，价格具备上调基础，关键是区域内企业思想共识提升。

整体来看，5月中下旬，因华东地区渐进淡季，价格小幅下滑在所难免，同时华北、西北等地进入需求期，为提升利润，企业将会继续通过行业自律推动价格走高，所以短期市场仍将呈现涨跌互现格局。

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国内水泥价格

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