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建材产业 >> 本期导读

2016-7-1

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乌干达：水泥产量下滑损害建筑业增长

乌干达统计局(Ubos)近期表示，今年3、4月期间，国内水泥产量低，导致建筑业不景气。

官方部门公布的数据显示，不景气的原因是主要水泥生产商削减了产能。目前，国内最大的水泥生产商是Tororo Cement和Hima Cement。由于生产成本的增加、选举后的不确定性以及货币的贬值，建筑业萎缩了14.7％。

Ubos主要的统计学家John Musoke表示，“我们使用水泥消费量作为建筑业增长或下降的衡量指标。水泥消费量下滑意味着建筑业萎缩。”

“2016年4月，国内水泥净供给量环比下滑14.8％，这主要是由于产能减少……，此外水泥进口也减少了。总之，经济建设开始放缓。”

业内专家预测，货币贬值导致进口商品价格上涨，而生产水泥大部分原材料是需要进口的。

价格飙升

去年2月，Tororo Cement将50公斤袋装水泥价格从28100先令上调到29000先令。目前，整个坎帕拉的零售价格为31500~33000，已经上涨。钢铁、水泥和劳动力是主要的因素，它们占到整个建筑成本的75％。

据经销商介绍，建筑投入的水泥、钢筋、石灰石和木材在过去三个月一直在波动上涨。

“每个零售商的定价是基于它们购买的成本。对我而言，我销售Hima水泥和Tororo水泥，价格分别为32000和33000先令。但是某些人的售价略高”，Kamwokya某个经销商表示。

Ubos的数字显示，Kamwokya的水泥产量从3月的205.86吨下滑到4月的187.3吨，下滑了9.03％。另一方面，进口的水泥从3月的38.39吨下滑到4月的22.12吨。

房地产商则认为，导致水泥产量下滑的投入成本因素并不能对房地产业产生巨大影响。房地产在线代理公司Lamudi的国内经理Nsubuga表示，水泥的供给并不能直接影响房地产的供给，受水泥短缺影响最大的是重大基础设施建设项目。

中俄两国元首见签中国建材集团与欧洲水泥集团战略合作协议

6月25日晚，人民大会堂河北厅灯火通明，中俄两国首脑会谈后重大项目签约仪式在这里隆重举行。中国建材集团与俄罗斯欧洲水泥集团战略合作协议在内的若干政府、商业重大项目在两国元首见证下签署协议。中国建材集团董事长宋志平、欧洲水泥集团董事长嘎尔切夫分别代表双方签字。

此次俄罗斯总统访华，两国达成一系列重要合作成果，必将对未来双方加速推动务实合作奠定重要基础。中国建材集团此次与欧洲水泥集团签署合作协议，也标志着双方在多年友好合作的基础上，迈向务实高效。

欧洲水泥集团是俄罗斯最大、世界第五大水泥集团，在俄罗斯与独联体地区拥有19座水泥厂，年产水泥5000万吨。根据协议，双方将在水泥、玻璃、新型房屋、新能源、建材工业园等领域紧密合作，在不断扩大并深化合作的基础上，实现各自效益的增长与业务的扩展，最终实现互惠互利、合作共赢的目标。

签约仪式后，中国建材集团董事长宋志平应邀出席了两国元首招待晚宴。

冀东水泥拟155亿元收购金隅水泥业务

冀东水泥6月29日晚间发布重组预案，公司将以发行股份方式向金隅股份购买其持有的金隅水泥经贸等31家公司的股权，以支付现金的方式向河北建设、迪策创业等购买前述31家公司中3家公司的部分少数股东股权，并以支付现金的方式向冀东集团、冀东骨料购买其持有的冀东混凝土等3家公司的股权。上述标的资产交易对价合计为154.96亿元。公司股票将继续停牌。

根据方案，其中公司与金隅股份一致确定，拟收购的金隅水泥经贸等31家公司的股权需支付的交易总对价为129.53亿元。按照此次发行价格9.31元/股计算，公司向金隅股份合计发行股份数量为13.91亿股。此外，经交易各方协商一致，此次支付现金购买的标的资产的交易总价确定为25.43亿元。

此外，公司拟以不低于9.31元/股，向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过30.24亿元，其中25.43亿元将用于支付本次交易的现金对价，3.81亿元将用于太行水泥等5家标的公司的6项在建项目的建设，剩余部分用于支付此次交易的交易税费等并购整合费用和中介机构费用。

上述交易完成后，上市公司总股本预计将增至30.64亿股，其中金隅股份将直接持有公司45.41％的股权，北京市国资委成为上市公司实际控制人。

公告显示，此次交易涉及34家标的公司，标的公司主要从事水泥及水泥熟料、混凝土、骨料、耐火材料及环保固废处理等业务。

冀东水泥表示，此次重组是公司在京津冀区域水泥行业产能过剩、行业转型升级需求迫切背景下的积极尝试。此次重组的标的资产业务除水泥行业外，还涵盖了混凝土、砂石骨料、耐火材料及环保等行业，公司将通过此次交易获得优质的水泥行业及其上下游行业资产，在扩大企业生产规模的基础上，通过生产要素互补将最大限度地发挥规模效应和协同效应，实现对京津冀地区水泥产业的整合，进而优化资源配置、降低单位成本、提高资产的运营效率、提高规模经济效应，促进经营水平和盈利质量的整体提升。

此外，本次重组完成后，冀东水泥将持续加快水泥业务除尘设备的升级改造、推进水泥清洁生产技术改造污染治理措施的加大环保设备和节能减排技术投入，在提升产业集中度、淘汰落后产能的同时，带动区域内水泥企业节能环保水平不断提升。

另外，公司表示，此次重组将进一步推动京津冀区域内水泥企业的兼并重组，化解过剩产能、优化京津冀产业结构和布局，并通过加快区域性资源整合，稳定区域水泥供给，加大对低水平的落后产能的出清力度，改善区域市场的竞争格局，形成健康的价格决定机制，在有效服务于京津冀一体化及加快供给侧改革的国家战略的同时实现企业转型升级，从而增强上市公司的盈利能力。

根据相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年6月30日起将继续停牌。

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2016年1-6月份水泥产品行情分析

一.价格走势

据市场监测可知，2016年1月1日水泥价格为280.67元/吨，6月24日价格为276.67元/吨，跌幅为1.43％,2016年1-6月水泥价格呈现出大起大落走势，价格高点达到280.00元/吨，最低点达到275.50元/吨。

二.市场分析

产品：

第一季度(1-3月份)：1月份开始全国各地水泥行情陆续进入销售淡季，价格均以小幅下降为主，停窑面也进一步扩大，山东、河北也加入停窑大军。北部市场表现平静，市场反馈，元旦后华北部分地区需求也将全面停止，南部华东、中南稳中有跌，江苏、湖南等地有价格优惠、暗降情况。2月份全国进入春运期，同时大范围雨雪来袭，南部部分工程及搅拌站陆续放假停工，市场将进入尾声。春节长假期间，全国绝大多数地区民用市场和工程建设停滞状态，下游需求端和水泥企业处于放假停工状态。虽然假期已经结束，但需求仍然延续春节的低迷状态，农民工返工潮略有滞后，工地开工数量不多。进入3月份，南方地区多地市场水泥价格出现上涨，其主要是受到华东部分地区水泥价格上涨带动。后期个别省份或仍有调涨可能，但由于水泥需求基本面并无明显改观，涨价主要体现企业意志，稳住或者回落仍需看涨价落实情况。而北方地区除唐山、承德、长春等地价格走低外，总体平稳，市场处于需求恢复通道 。

第二季度(4-6月份)：进入4月份，北方市场需求陆续启动，东北局部地区水泥及搅拌站基本全面开工，辽宁大部分地区企业推涨水泥价格;华北地区各地开工陆续复苏 ，搅拌站开工增加，区域水泥总体需求继续恢复性上涨;西北地区陕甘等地企业较为活跃，陕南市场全面启动，需求回升较好。随着北方地区需求与生产的陆续恢复，全国大规模市场启动已现，各地在前期价格低迷的基础上不断上调水泥价格，全国水泥价格出现明显回升走势。进入5月份，北方地区随着气温的回升需求开始明显恢复，华北地区京津冀区域价格明显提升之后山西地区主导企业也开始推涨水泥价格;东北黑龙江哈尔滨地区价格全面上涨，需求恢复也导致辽宁流向黑龙江的水泥量逐渐增加。相比之下南方地区涨势逐渐走弱，华东部分地区开始出现价格下行走势，福建福州、泉州主导企业价格开始松动下调。进入6月份，长三角进入梅雨天气，水泥需求逐步下行，江浙皖沪价格均有不同程度下跌，两湖受雨水影响，局部地区价格也出现下滑，北部及西南市场则表现相对平稳，华北、东北主导企业仍积极推动价格上涨，但市场反馈来看，价格涨后销量有所下滑，持续性将受考验。

产业链：根据国家统计局公布的数据显示， 2016年1-5月份，全国规模以上水泥产量8.9亿吨，同比增长为3.7％，增速较上个月上升0.5个百分点。2016年1-5月份，全国固定资产投资(不含农户)18.77万亿元，同比名义增长9.6％，增速比1-4月份回落0.9个百分点，低于去年同期1.8个百分点。从环比速度看，5月份固定资产投资(不含农户)增长0.49％。22016年1-5月份，全国房地产开发投资3.46万亿元，同比名义增长7.0％，增速比1-4月份回落0.2个百分点，较去年同期增长1.9个百分点。其中，住宅投资2.31万亿元，增长6.8％，增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为66.9％。

行业：市场人士预计，建材行业2016年将以 “筑底”为主基调，全年行情大幅波动的可能性不大，将以恢复性震荡 筑底为主，就统计局1-5月份的经济数据来看，工业生产企稳迹象明朗。

三.后市预测

2016年1-6月份，水泥价格整体呈现震荡下行态势，建材产品分析师认为，随着7、8月份国内大部分地区将进入持续高温季节， 6月以来多地出现洪涝，高温与雨季的相继影响，下游需求将进一步下滑，短期国市场供大于求状况不会有明显改观。9月后期水泥需求可能会有所改善。短时间内，水泥市场行情将以平稳运行为主。

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国内水泥价格

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国内水泥价格走势图

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