一、本周重点事件回顾与分析
(一)2016年水泥行业这些大事件回顾
2016,十三五的开局之年,我们经历了市场行情的起起落落、企业的分分合合,还有各种各样的政令出台,酸甜苦辣,喜怒哀乐,这个世界五味杂陈。
在这个辞旧迎新的日子里,我们重温悲欣,总结得失,坚持梦想,再度前行。
2015年12月,山水集团新董事会成立。2016年1月,新董事会实现了对包括集团总部在内的100多家公司的全面接管。山水之争尘埃落定,企业运营逐步回到正轨上来。
3月24日,工信部印发《绿色制造2016专项行动实施方案》,方案提出,将以制造业绿色改造升级为重点,加快关键技术研发与产业化,积极构建绿色制造体系,力争在重点区域、重点流域绿色制造上取得突破,并就此提出了年度目标和工作部署。方案中还提到,将会同财政部组织实施水泥窑协同处置城市生活垃圾示范工程建设,这无疑是水泥行业一大利好。
4月15日,北京金隅(350元/吨,0%)股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、冀东(291.33元/吨,-0.34%)发展集团有限责任公司签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》。金隅股份以现金认购冀东集团新增注册资本及/或受让冀东集团原股东持有的冀东集团股权,使得金隅股份持有冀东集团的股权比例不低于51%,成为冀东集团的控股股东。
5月18日,国务院办公厅印发《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》,就今后一段时期化解水泥、平板玻璃行业过剩产能,加快建材工业转型升级,促进建材企业降本增效实现脱困发展作出具体部署。计划到2020年,再压减一批水泥熟料产能,产能利用率回到合理区间;水泥熟料产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右等。
6月30日,工信部印发《工业绿色发展规划(2016-2020年)》。文件要求,到2020年,水泥熟料综合能耗(千克标准煤/吨)需要从2015年的112kg降至105kg。
8月26日,中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司在京召开重组大会,中国建材集团有限公司正式宣布成立。重组后的中国建材集团营业收入将超过3000亿元,资产总额超过5500亿元,成为中国最大的综合性建材产业集团,也是世界建材领域的领军企业。
9月,《建材工业发展规划(2016-2020年)》正式发布。规划预计,“十三五”期间,我国水泥熟料需求量将从13.3亿吨下滑至12亿吨(年均下滑2%);熟料产能计划压减10%,熟料产能利用率维持在74%左右的水平。
10月,工信部、环保部联合发布通知,要求进一步做好2016-2020年期间水泥行业错峰生产,北方15个省(自治区、直辖市)所有水泥生产线,包括利用电石渣生产水泥的生产线都应进行错峰生产。
10月22日,河南地区水泥价格上涨100元/吨,这也是本月以来的河南水泥价格的第三次上调!由于煤炭价格大幅上涨、公路运输治理超载、环保停窑限产等因素的影响,导致河南、湖北、陕西等多个地区水泥价格暴涨。西藏水泥价格甚至重回千元高位。
12月6日,环保部发布《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》,要求处置固体废物应采用单线设计熟料生产规模2000 吨/日及以上的水泥窑。技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业,应选择单线设计熟料生产规模4000吨/日及以上水泥窑;新建、改建或扩建处置其他固体废物的水泥企业,应选择单线设计熟料生产规模 3000吨/日及以上水泥窑。
(二)淡季需求趋缓 玻璃宽幅震荡
一、2016年国内玻璃期价呈现逐步上涨走势
一季度,国内货币政策持续宽松,供给侧改革推动过剩行业去产能,玻璃现货表现好于往年,房地产行业景气上行,玻璃期价呈现震荡回升的走势;二季度,华北沙河地区现货持续上涨,房地产行业销售向好。玻璃期价延续震荡上行的走势;三季度,“金九银十”消费旺季预期提振市场,玻璃现货市场延续上涨趋势,玻璃期价呈现冲高回落走势,四季度,玻璃现货价格保持坚挺,玻璃库存逐步回落,纯碱价格大幅上涨带动成本上行,淡季需求回落预期加剧市场动荡,玻璃期价创出年内高点,呈现强势震荡走势。
二、玻璃现货价格行情
2016年玻璃现货价格呈现震荡走高的走势,年初以来,华北市场玻璃价格一直稳步攀升,华中市场也在4月后稳步上涨。截止2016年12月下旬,华东地区山东金晶5mm玻璃报价1473元/吨,较2015年底上涨14%;华北地区沙河安全5mm玻璃报价1334元/吨,较2015年底上涨20%;华北地区沙河大光明5mm玻璃报价1344元/吨,较2015年底上涨24%;华中地区武汉长利5mm玻璃报价1494元/吨,较2015年底上涨30%;华南地区漳州旗滨5mm玻璃报价1767元/吨,较2015年底上涨43%。
三、2017年玻璃行情展望分析
展望2017年,一季度,玻璃行业库存处于低位,春节后下游补库需求,玻璃期价有望震荡冲高;二季度,南方梅雨季节影响需求,房地产行业景气回落,新增产能投产等因素将推动玻璃期价高位回落;三季度,旺季预期支撑现货,下游需求季节性增长有望提振玻璃期价震荡上行;四季度,生产线投产使得供应增长,北方地区淡旺季转换加剧市场波动,玻璃期价面临震荡回落走势。需求端关注房地产调控对新开工影响程度,供给端关注建成生产线的点火进程,整体上全年玻璃期价呈现M型宽幅震荡走势,波动区间较2016年整体抬高,震荡幅度将趋加剧,主要将处于1000-1550元/吨区间波动。1100下方为价格低位区间,1400上方为价格高位区间。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)打破传统 2017年建材业的需求主旋律
时光如白驹过隙,距离2016年结束只有50多天时间。进入四季度后,业内对2017年建材业市场需求进行了种种预测,既有担忧又有期待。近日,工信部有关负责人表示,明年随着供给侧结构性改革的深化,建材业发展方式将进一步转变,需求方面会注重升级换代。记者结合市场需求和部分地方建材业发展的思路做法,分析前瞻如下:
装配式建筑需求强劲
明年,用于装配式建筑的绿色建材、新型部品、复合型建材有望持续增长。一些地方纷纷对装配式建筑给予短期的供给和长远的需求安排。上海近日发布《上海市装配式建筑2016-2020年发展规划》,明确提出了未来五年上海装配式建筑发展的指导思想、发展目标和对策措施。今年,上海规定,外环线以内新建民用建筑应全部采用装配式建筑,外环线以外超过50%,同时预制装配率达到40%及以上的,每平方米补贴100元。重庆市城乡建委负责人日前表示,明年将推出五大举措,促进装配式建筑发展。目前,重庆市财政局出台了装配式建筑资金补助政策,确定了42个示范项目,其中装配式混凝土结构项目16个,钢结构项目26个,预计消化钢铁产能30万吨,同时重庆加快培育预制构件生产企业,形成了预制构件产能15万立方米/年,并引入钢管束、箱型钢板剪力墙、大跨度空间桁架等先进钢结构技术体系。
绿色设计发展加快
最近,由世界绿色设计组织主办的“世界绿色设计论坛2016”预测,中国绿色设计前景广阔。出席论坛的中国驻欧盟使团公使衔参赞张志勤表示,环境污染已成为全人类面临的问题,绿色设计将是未来全球可持续发展永恒的主题。中欧在绿色设计领域开展了较为广泛的合作。明年,双方将在这一领域进行更多交流合作。据了解,世界绿色设计组织2013年成立以来,非常看好中国绿色设计的发展空间,目前在中国成立了第一家绿色设计研究院和第一家绿色设计协会,成功打造推广绿色技术、绿色材料、绿色装备的平台,并组建了绿色设计专业咨询智库,与中国科学院合作发布了全球第一本《中国绿色设计报告》。为了用绿色设计引导装配式建筑发展,近日上海市还举办了设计文件审查人员参加的第一批装配式建筑培训班,旨在提高上海市装配式建筑设计施工图审水平,通过绿色设计在源头牵引绿色建筑有序健康发展。上海市建设工程设计文件审查管理事务中心一位负责人对记者说,在绿色设计和图审方面,我国有着很好的发展领域和空间,需要有效拓展。
集成房屋有望突破
在今年住博会上,集成房屋掀起一股热浪。11月12日召开的2016长沙住博会,集成房屋也成为主角。由于集成房屋可简约、可复古,可居住、可娱乐、可用于特殊用途,易于运输安装、拆迁,重复使用。科技的发明与进步,能够建造出自由多变、科学智能、与自然和谐共存、将现代与传统工艺结合的复合型建筑,因此市场需求较大。目前,因为地理环境、风土人情的不同,我国已形成了闽派、川派、徽派、苏派、京派、晋派等风格迥异的建筑群体,过去的传统建造方式很大规模应用推广,现在有了集成技术,从成本角度完全可以做到。江苏泰润集装箱有限公司董事长张惠明说,比如废弃或不用的集装箱,作为建筑元件的百变皇后,完全可以发挥自由想象,展现现代建筑与自然环境的完美结合。目前传统的集装箱生产迫于全球经济的不景气,必须转型另谋发展路径。作为全球最优秀的船舶装配企业之一,泰润早已把集装箱作为研究课题突破、布局并向集装箱模块建筑房屋成功转型,其生产的集装箱及装配专用于豪华游轮与军用设施等,防火、防潮、隔音、防震、保温、舒适及环保系数极高,满足各类搭建需求的同时,更能适用于对地形或者环境要求非常苛刻的情况。需要指出的是,它借助高科技、太阳能、风能以及机械动力的融合,让原本呆板冰冷的箱体模块,打上中国文化的烙印,向全球输送传播瑰丽的中华建筑文化。
新型板材前景广阔
2017年,将是新型板材的发展年。一方面,新型板材作为消费者日益需要的健康材料,广泛用于家居家装;另一方面,由于新型板材在工艺和特种技术方面,形成了辊压成形技术、旋压成形技术、板锻成形技术、电磁成形技术、激光成形技术、多点成形技术、渐进成形技术、无铆连接技术,以及不可小视的3D打印等,因此应用范围扩大,同时新型板材正在由单一的木制品,向铝、镁、钛合金及复合材料方向发展。这一多样性发展,催生了一批技术工艺更先进的新型板材企业,同时,淘汰一批缺乏创新能力、工艺水平低、靠低价竞争取胜的中小板材加工企业。如重庆计划在明年投资1.5亿元建年产500万平方米轻质墙板生产线,可消耗当地的工业废弃物和建筑垃圾300万吨,节约土地200亩,节约标煤10万吨,减少二氧化碳18.2万吨,减少二氧化硫6000吨,氮化物5000吨。
业内人士认为,2017年,传统的建材将进一步衰退,有些甚至要逐步退出市场。如水泥产量在2015年就显露下降之势,“十三五”期间,随着32.5复合水泥逐步停产,高标号水泥、纯硅酸盐水泥占比提高,水泥产量定会大幅下降,水泥产品结构会发生明显变化,只是水泥熟料会保持相对稳定。预计2020年,我国水泥熟料需求量将从2015年的13.3亿吨,下降到12亿吨,年均下降2%。尤其是随着“三品”行动的逐步推进,增加适销品种、提升产品品质、打造知名品牌,更好满足差异化消费需要,提高发展质量和效益,是明年建材和建筑部品业需求的主旋律。
三、本周聚焦
(一)新点火水泥熟料线19条 产能2558万吨
据中国水泥协会初步统计,2016年全国新点火水泥熟料生产线共有19条,合计年度新点火熟料产能2558万吨,较2014年减少2163万吨,降幅为46%。已连续四年呈递减走势。
分区域看,新点火产能主要集中在湖北、广东、云南,合计能力占全国三分之二,多数为产能置换项目;从规模来看,日产5000吨以上14条,日产2500吨5条;分集团企业看,产能有接近50%集中在华润、葛洲坝和海螺。
截止到2016年底,全国新型干法水泥生产线累计1769条(注:去除部分2016年已拆除生产线),设计熟料产能达18.3亿吨,实际年熟料产能超过20亿吨。累计产能比上年增长1%。从目前跟踪的在建生产线进度情况看,预计2017年仍将会有3000万吨左右产能新点火,主要集中在中南地区。
(二)全国重点城市12月份浮法玻璃均价上涨1.7%
玻璃现货走势相对平和,月初以来保持稳中向上的趋势,呈现淡季不淡局面。截至上周,全国重点城市浮法玻璃均价为1503元/吨,较月初上涨25元/吨,涨幅为1.7%。作为全国风向标的沙河市场,玻璃价格较月初抬升10-20元/吨,目前沙河玻璃厂库报价在1300元/吨附近,从全年走势看,处于高位。
与此同时,玻璃企业库存自11月以来平稳回落。中国玻璃统计数据显示,上周,全国玻璃生产企业库存为3055万重量箱,连续七周下滑,同比减少5.6%。在生产必须保持连续性的情况下,库存压力的释放是玻璃企业淡季积极挺价的信心来源之一。