· 本周重点事件回顾与分析
(一)多措并举增强消纳能力 新疆创新能源改革机遇
新疆地区的风能和光能资源丰富,是我国重要的新能源电力基地。但是新疆的弃风弃光率也一直是未解的难题,所以新疆地区展开了一些列改革创新举措。目前,通过强化供给侧管理,提高消纳能力,增加电力外送规模,新疆的弃风弃光率明显下降。
“今年一季度,新疆弃风电量29.1亿千瓦时,弃风率同比下降14个百分点;弃光电量9.9亿千瓦时,弃光率下降14.4个百分点。”5月5日,来自新疆维吾尔自治区发展改革委的消息显示,作为我国重要的新能源电力基地,新疆去年以来通过强化供给侧管理、推进“电化新疆”等改革创新举措,弃风弃光率呈明显下降趋势,新能源消纳迎来拐点。
新疆幅员广阔,风能、光能资源丰富,随着能源基地建设深入推进,风电、光电装机规模稳居全国前列,截至3月底,已累计投产新能源装机规模2680万千瓦。然而,在新能源快速发展的同时,受经济下行压力加大、产业结构调整等因素影响,从2015年下半年开始,新疆弃风弃光问题凸显。去年,弃风电量达137.2亿千瓦时,弃光电量达31.1亿千瓦时,同比分别增长5.9%和7%,这一问题已成为新能源行业亟待跨越的障碍。
为促进新能源消纳,去年7月,新疆出台《关于扩大新能源消纳促进新能源持续健康发展的实施意见》,提出一系列改革举措,新能源消纳形势逐步趋好。自治区发展改革委有关负责人表示,新疆充分利用政策、市场等手段,通过提高疆内消化能力、增加外送电量规模破解难题。
新疆提出,根据电力供需形势和市场消纳能力,合理把控新能源项目开发节奏、发展速度和建设规模。加快实施“电化新疆”、电能替代工程,截至目前已建成9个风电清洁供暖试点项目,供热总面积163万平方米。以实施新一轮电力体制改革为契机,积极推进新能源企业参与大用户直接交易、替代自备电厂发电权交易。探索“安全、可靠、经济可行、易于推广”的火电灵活性改造技术路线,提高电力系统调峰能力,促进新能源消纳。
与此同时,新疆加快建设准东新能源基地信息化平台,以及高精度功率预测系统,通过提高技术手段促进新能源消纳。去年全面开工准东—华东特高压直流输电工程,拓展“疆电外送”通道。此外,新疆还与北京、天津、安徽、江苏等对口援疆省市对接,确定今年“电力援疆”外送电量120亿千瓦时,转移消纳新能源电力。
虽然新能源消纳形势明显好转,但弃风弃光率仍居高位,仍不能松劲。据介绍,下一步,新疆将按照“因地制宜、分类施策,多措并举、标本兼治,加强监管、优化环境”的原则,坚决落实各项行之有效的措施,积极推动新一轮电力体制改革,着力提升新能源消纳空间。
受弃风严重等因素影响,近年来新疆风电装备产业发展放缓。自治区机电行办副主任刘新星认为,一季度弃风弃光率大幅下降,为下游产业发展带来利好。随着风电上网规模的扩大,新疆风电装备制造业将迎来新机遇。
据悉,着眼未来发展,乌鲁木齐经济技术开发区正在筹建“全国风电产业知名品牌创建示范区”,打造“立足新疆、面向全国、辐射中亚”的现代化风电装备制造基地、科技研发与技术成果转化基地、风电设备应用试验基地。哈密市则大力实施补链、强链、壮链工程,引导企业加大研发投入,提高风电装备业整体竞争力。
(二)“一带一路”国际能源合作的最全情况
"一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。高峰论坛是“一带一路”倡议提出3年多来最高规格的论坛活动。这将是中国继北京APEC、杭州G20之后举办的又一次重要国际盛会和主场外交。其中,能源方面的建设和合作如下:
截止到目前,国网海外布局已成规模,境外投资总额超过100亿美元,境外资产总额达400亿美元。国家电网已投资运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚等7个国家和地区的骨干能源网,投资输变电工程遍及了更多国家和地区。境外投资项目无一亏损,全部实现盈利。
据悉,国网目标:到2020年,海外电力资产规模要达到该公司总资产的10%,国际业务利润贡献率超过20%。
央企在海外积极履行社会责任
中国石油集团副总经理、中国石油股份总裁 汪东进表示,目前中国石油与“一带一路”沿线19个国家进行50个项目合作,促进了相关国家的油气供应和经济社会发展。同时,我们积极推进基础设施建设,从西北、东北、西南和东部逐步建成了中亚、中俄、中缅及海上等4大油气运输通道,初步形成了联通中外、贯穿惠及多国的油气供应和市场网络。
中国石油在“一带一路”油气合作中,充分考虑资源国政府、合作伙伴、当地社区的合理关切,努力建设双赢、多赢的命运共同体。在促进就业、热心公益、改善民生、环境保护等方面积极履行社会责任,促进民心相通。公益事业的投入和发展几乎涵盖了所有项目所在国,直接受益人数达200多万人。例如在哈萨克斯坦,中国石油控股的阿克纠宾公司,纳税额占当地税收的70%,提供了三万多个就业岗位。同时,为保证当地市民在严寒的冬季能吃上新鲜的蔬菜,公司投资建设了哈国最大的现代化温室蔬菜大棚。
中油国际(印尼)公司积极开展捐资助学、援建学校、提供医疗设备、安装净水设施等社会公益活动,构建和谐发展环境。图为孩子们在被捐助建设的小学里欢笑玩耍。
在捐资助学方面,公司在哈国已经资助近千名优秀学生到中国留学。在缅甸,中国石油基础设施援助项目177项,新建改建72所学校30所医院以及电力设施、道路桥梁、供水设施等。马德岛是中缅原油管道的起点,以前岛上没有路、没有电,居民靠饮用雨水生活。在中国石油的帮助下,岛上5个村庄如今村村通公路,家家通电,3000多户居民用上了从项目水库引来的净化水。在印度尼西亚,中国石油公司共有2400多名员工,而中方只有19人,员工本土化率达到99%以上。中国石油印尼公司副总经理布迪总是深情地说,我是印尼人,也是中国石油人。
今天,无论在中东伊拉克巴士拉的街头,还是在中亚的集市上,或是在印尼的热带雨林,常常会遇到当地人主动、友善地用汉语打招呼,“你好,中国!”
中国水电在“一带一路”沿线签“大单”
水电上市公司2016年年报显示,海外电力市场签约稳步提升,持续增强盈利能力。
2016年末,中国电建在境外89个国家和地区执行1060份项目合同,合同金额达4882.73亿元,全年境外新签合同同比增长18.11%;实现营业收入540.42亿元,同比增长4.03%。
其中,签署迄今非洲区域装机最大的水光互补项目——尼日利亚希罗罗300兆瓦水光互补电站(35.59 亿元);签署公司海外第一个抽蓄项目——以色列克卡夫˙哈亚邓340兆瓦抽蓄电站(27.01亿元);南欧江二、五、六级电站全面投产,累计发电10.81亿千瓦时,二期一、三、四、七级电站主体工程合同开工,总投资已经完成10.86%。电力投资与运营业务板块全年实现营业收入77.03亿元,同比增长13.61 %。
同样受益“走出去”的还有葛洲坝。葛洲坝去年加大国际投资与产能合作,特别是参与“一带一路”沿线周边国家的互联互通等基础设施建设,使其水电板块营收增长21.85%。子公司海外投资公司收购巴基斯坦苏基克纳里水电站(Suki Kinari)项目公司78%的股权,将获取SK水电站的投资开发权。
厄瓜多尔辛克雷电站大坝
中广核创造中企“一带一路”“八宗最”
5月9日,“中广核践行‘一带一路’战略新闻发布会”上,中广核副总经理谭建生介绍,目前中广核国际业务已分布在20多个国家,海外收入占比已经超过20%。乘着国家“一带一路”倡议的东风,中广核在核电、核燃料、新能源等板块取得了重大突破,核电站数字化仪控、非动力核技术等领域“走出去”也取得积极进展,创造了我国企业走出去的“八个最”。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)能源局再次剑指煤电过剩风险 27地暂缓新建煤电项目
5月10日,国家能源局发布《2020年煤电规划建设风险预警的通知》(以下简称通知),旨在防范化解煤电产能过剩风险,促进煤电有序发展。
能源局表示,近年来,随着我国经济发展进入新常态,全社会用电增速放缓,煤电行业面临利用小时数持续下降、规划建设规模较需求偏大等问题。为防范化解煤电产能过剩风险,促进煤电有序发展,国家能源局会同相关单位建立完善了煤电规划建设风险预警机制。
通知规定,煤电规划建设风险预警的指标体系分为煤电建设经济性预警指标、煤电装机充裕度预警指标、资源约束指标。其中,煤电建设经济性预警指标为建议性指标,体现了在当地建设煤电项目的经济性,为发电企业规划建设煤电项目提供决策参考;煤电装机充裕度预警指标和资源约束指标为约束性指标,反映了在当地建设自用煤电项目的可行性。最终风险预警结果由约束性指标的最高评级确定。预警结果由高到低分为红色、橙色、绿色三个等级。
《2020年煤电规划建设风险预警结果》显示,全国32个省级电网区域(含蒙东、蒙西)中,有25个区域的预警状态为预警程度最严峻的红色,河南、湖北、江西、安徽四省为橙色,湖南和海南二省为绿色。
此外,从煤电建设经济性预警的指标上,有11个地区为红色预警,从煤电装机充裕度预警指标的结果来看,有23个地区的煤电装机充裕度为红色预警,河南、湖北、江西、安徽四省为橙色,说明这27个地区的煤电装机存在过剩的问题。
能源局还通知要求,为有力有序防范化解煤电产能过剩风险,按照适度从严的原则,风险预警结果为红色和橙色的省份,要暂缓核准、暂缓新开工建设自用煤电项目(含燃煤自备机组,下同),并在国家指导下,合理安排在建煤电项目的建设投产时序;风险预警等级为绿色的省份,也要充分考虑跨省(区)电力互济等因素,在国家指导下,有序核准、开工建设自用煤电项目。
实际上,从去年开始,我国煤电过剩的问题就已经颇为严重,发改委和能源局不断发文开始对这一风险进行预警。
2016年2月22日,能源局召开全面深化改革领导小组会指出,严格控制煤电新开工规模,取消一批不具备核准条件的项目,暂缓一批煤电项目核准,缓建一批已核准项目。
此后,先后发布了《关于促进我国煤电有序发展的通知》、《关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布2019年煤电规划建设风险预警的通知》、《进一步做好煤电行业淘汰落后产能工作的通知》、《关于有序放开发用电计划工作的通知(征求意见稿)》四份文件来强调此事。
2016年10月份,能源局发布特急文件《关于进一步调控煤电规划建设的通知》。通知要求,纳入规划项目尚未核准的,暂缓核准;已核准项目,尚未取齐开工必要支持性文件或取齐开工必要支持性文件尚未开工的,暂缓开工建设;2016年开工建设的,停止建设;2015年底以前开工建设的,也要适当调整建设工期,把握好投产节奏。
今年两会上更是首次将煤电去产能提上日程。据了解,截至目前已经有11省公布了煤电产能控制方案,共计将把1亿千瓦装机建设延缓至“十四五”期间进行建设。
业内认为,煤电过剩的风险已经颇为严重,不少火电企业已经陷入亏损,很多电企也意识到,煤电去产能刻不容缓。
· 本周聚焦
(一)能源央企持续投入“一带一路”:上游成为关键 下游不断扩张
作为“一带一路”倡议下最为重要的行业之一——能源成为了这一构想下重要的投资目标。
“在‘一带一路’倡议的框架下,能源是在相关经贸合作中排名非常靠前的行业,”中国企业研究院李锦告诉21世纪经济报道记者,“而在能源行业中,目前看最为重要的还是油气和电力两大方面。”
在“一带一路”的路线上,无论是东南亚、中亚还是中东和东欧地区,最为瞩目的就是这些国家蕴含的丰富的石油和天然气资源。从这些国家与中国以往的合作中来看,涉及范围最多的也是能源行业。
“与很多‘一带一路’沿线国家相比,中国能源企业拥有充沛的资金和先进的技术,合作过程中不仅能为中国带来油气权益,也帮助这些国家的经济发展,是一条‘双赢’的纽带。”一位长期关注中国国际能源合作的分析师表示。
从中国央企与“一带一路”沿线国家以往进行合作的例子中可以看出,无论是资源的勘探、开发,配套设施的建设和相关工业的组成,“两桶油”均在海外做出了不俗的成就,展望未来,除了在上述方面继续进行建设外,向下游的延伸也成为了未来的方向。
上游合作项目硕果累累
从上游勘探的项目看,在中外合作中最为人称道的是伊拉克鲁迈拉油田项目的顺利进行。
作为世界排名第六的巨型油田,也是伊拉克境内最大油田,鲁迈拉油田项目在招标初期备受国际瞩目,2009年伊拉克政府和中石油、BP正式签署协议,总投资约500亿美元,将这一项目20年的服务合同交于了这两家公司。
值得注意的是,这是伊拉克战后签署的第一项重要石油开采协议,经受战争重创的伊拉克亟待这项协议帮助伊拉克生产石油,而中石油和BP也没有让伊政府失望。
据公开数据显示,自从中石油和BP开始工作至今,油田产量超过40%,2016年原油日均生产145万桶,更是创27年来最高,同时为伊拉克创造共约2000亿美元的收入。而中石油、BP和伊拉克政府三方之间的合作顺畅,也让这一项目成为中石油对外合作的招牌之一。
而从油气基础设施上看,最为瞩目的则是中缅油气管道的建设、通油通气。
“中缅管道实际上分为原油管道和天然气管道两家公司在运作,其中原油管道公司由中缅合资,天然气管道公司由中缅韩印四国出资。”一位亲历中缅管道建设的人士告诉记者。“无论是哪方面看,这一项目的合作成功均有非常明显的标杆意义。”
值得注意的是,为了使管道顺利建设,中石油投入了超过2000万美元进行相关的社会服务项目。上述人士向记者介绍,项目每进入到哪一个村,相关的补偿和援助建设就到哪一个村。“不仅是补偿,中石油还帮助当地建设交通、学校和医院,沿线老百姓对我们的工作非常认可。”他说。
炼化争当走出去的“名片”
除了上游的勘探和开采以外,中国公司正在把先进的炼化工程技术向沿线国家输出。
作为中石化旗下工程建设公司——中国石化炼化工程(集团)股份有限公司(下称SEG)曾参与数个中亚和中东地区的重点炼厂建设。
其中,位于科威特的阿祖尔炼油厂项目正在进行中,该项目由SEG和其他九国组成的联合体共同承包建设,该项目设计炼化能力3150万吨/年,建成后将会是该地区规模最大的炼化厂。
“为完成相关任务,SEG与西班牙TR公司、韩国韩华工程公司组成联合团队,分别于马德里、首尔和广州设立设计中心,超过700位工程师在同一设计平台进行设计。”中石化方面向记者介绍。
从项目消耗看,共需要钢材6万吨,电缆总长度达4900公里。项目需要消耗大量人力,会为当地提供大量的就业机会,而联合体计划将合同总额的21.83%用于科威特当地采购,提振当地经济发展。
“未来3年,该项目将在科威特当地采购超过8亿美元,用工人数将超过该国总人口的1%,其他大部分人员将是来自巴基斯坦、印度和马来西亚等‘一带一路’国家的当地雇员。同时,阿祖尔炼厂建成后将提供1000个高技术水平岗位,SEG将分4批次对炼厂所有技术岗位进行培训。”上述人士说。
2017年两会期间,国内能源化工领域的十二名专家上书中央,提出将我国炼油化工技术及装备作为我国制造业的第三张“国家名片”向国际社会推介。“炼化工业是我国真正掌握了核心技术、达到世界先进水平的少数几个产业之一,将这一工业推向世界非常有必要。”一位炼化工程方面的专家告诉记者。
而在更下游的加油站业务,“两桶油”也正在推进。近日,中石化从雪弗龙手中以9亿美元的价格收购其南非的下游资产,包括炼油能力500万吨/年的南非开普敦炼厂、分布于南非和博茨瓦纳的820多座加油站、220家便利店和油库配送设施,以及位于南非德班的润滑油厂。
(二)今年光伏市场规模可达30吉瓦,分布式有望占据三分江山
5月4日, 国家能源局发布2017年第一季度光伏规模建设和发电情况。从发布的数据来看,集中式光伏电站与分布式光伏电站新增装机“一降一提”态势明显;同时,与2016年同期相比,光伏发电量虽大幅增加,但西北各省弃光却并未得到有效改善,其中新疆弃光仍高达39%。而浙江、山东、安徽和江苏四省则成分布式光伏装机主要集中区域。
分布式增势喜人
数据显示,2017年第一季度光伏新增装机743万千瓦,其中,集中式电站新增装机478万千瓦,同比下降23%;分布式新增装机243万千瓦,同比增长151%。
分布式新增装机数据靓丽,占比轻松超过1/3,一改之前分布式市场发展的颓势,着实令光伏行业投资者眼前一亮。
“分布式市场增加不是一下子突然出现的,而是逐渐呈现的结果。”在国家可再生能源中心政策研究室主任时璟丽看来,分布式光伏的增加,从去年下半年就已经开始了。“2016年下半年分布式新增装机已近20%。只是国家能源局发布的数据通常以年发布,所以看起来并不是很明显。”
“但这个趋势行业内还是比较清楚的,从2016年‘6·30’、2016年底的数据都可以验证出来。2016年上半年分布式新增装机不到10%,但年底已经接近20%,每个季度都在增加,尤其是四季度突破了20%。”时璟丽说,“预计今年分布式和集中式装机规模增速将加快,其中分布式趋势明显,有望占据三分江山。而今年要抢装的‘6·30’和领跑者‘9·30’两个时间节点,集中式光伏电站数据在二三季度将表现不错。包括领跑者、光伏扶贫、年末增补等,预计今年集中式光伏电站规模也将提高,保守估计今年国内光伏市场可达30吉瓦,其中分布式占1/3,集中式占2/3。”
分布式市场渐大
纵观国内光伏应用市场的发展,分布式的光环常被集中式电站光环所遮蔽。但与其他国家发展相比较,我国分布式装机成果已经不容小觑。
“国内分布式只是相对于集中式光伏电站,看起来做得不好,但与其他国家相比,我国分布式市场发展也是非常快的。”时璟丽说,“以日本为例,其分布式装机占主流,一年总装机仅为800万-900万千瓦。而我国一季度分布式规模就已达200万千瓦。今年我国分布式可以做到10吉瓦,意味着,如果把分布式单独拎出来,我国分布式装机也是全球第一。”
光伏和分布式屋顶具有结合的天然属性,但分布式发展却一度受限屋顶资源的稀缺。这与当时民众对光伏产品的认可度不无关系。值得庆幸的是,分布式市场增势喜人,国内企业和民众对分布式的接受程度也有了明显改观。
“其实,屋顶资源还是不少的,大家还都在抢。之前不是这个行业的企业,对安装分布式还是有顾虑的,但现在越来越多的人愿意安装了。目前来看,企业、民众以及社会对光伏屋顶的接受度都有极大提升。”时璟丽说。
回顾2013年国务院以及2014年出台的光伏分布式政策,分布式瞄准的就是屋顶。在政策利好下,分布式前景广阔,企业争抢屋顶依旧激烈。“就地消纳,适应各种规模、各种形态的光伏分布式不断开拓应用空间——渔光互补、林光互补以及停车厂建光伏等各类“光伏+应用”,开拓了分布式的应用空间。随着新的应用领域不断涌现,分布式应用范围和模式也将扩大很多。”
时璟丽指出,分布式补贴全额上网的项目仍有补贴拖欠的情况,但自发自用余电上网的,目前是没有什么问题的,投资价值凸显。