· 本周重点事件回顾与分析
(一)中国首次可燃冰试采成功 有望改变能源格局
在美国“页岩气革命”改变全球能源格局之后,中国在另一项能源资源开发领域取得了重大突破。国土资源部部长姜大明今日(2017年5月18日)宣布,中国也是世界上首次海域泥质粉砂型可燃冰试采成功。
姜大明是于今日上午10时,在中国南海北部神狐海域“蓝鲸一号”海上钻井平台上做上述宣告的。中午时分,新华社受权发布中共中央、国务院对海洋天然气水合物试采成功的贺电。贺电称赞这次成功是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就,对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。
可燃冰又名天然气水合物,分布于深海沉积物或陆域的永冻土中,由天然气与水在高压低温条件下形成的结晶物质,因形似冰块能燃烧而得名,是一种燃烧值高、清洁无污染的新型能源。1立方米的可燃冰分解后,可释放出约0.8立方米的水和164立方米的天然气,能量密度高,资源潜力巨大。 科学家估算其资源量相当于全球已探明传统化石燃料碳总量的两倍,可满足人类使用1000年的新能源,是未来替代石油、煤等传统能源的首选。而中国是可燃冰资源储量最多的国家之一,整个南海的可燃冰地质资源量约为700亿吨油当量。
此次试采是由国土资源部中国地质调查局主导,并得到国家发展改革委、财政部、科技部的大力支持,以及中国石油天然气集团公司、中集集团的全力配合。中集集团自主设计建造的“蓝鲸一号”海上钻井平台是目前全球作业水深、钻井深度最深的半潜式钻井平台。
试气点火从5月10日至17日,连续产气8天,从神狐海域水深1266米海底以下203-277米的可燃冰矿藏中开采出天然气,试采总量12万立方米,最高产量达3.5万立方米/天,平均日产超过1.6万立方米,其中甲烷含量最高达99.5%,累计产气超12万立方米。天然气产量稳定,超额完成了预定目标。
中国地质调查局在其网站上称,此次试采打破了中国在国际能源勘查开发领域长期跟跑的局面,实现了由“跟跑”到“领跑”的历史性跨越,对保障国家能源安全、推动绿色发展、建设海洋强国有重要影响。在2016年5月的全国科技创新大会上,习近平发表讲话称:“在理论上,地球内部可利用的成矿空间分布在从地表到地下1万米,目前世界先进水平勘探开采深度已达2500米至4000米,而我国大多小于500米,向地球深部进军是我们必须解决的战略科技问题。”这被看作中国吹响了向地球深部进军的号角。
中国的可燃冰研究从1995年开始,并于2007年5月成功获取了可燃冰实物样品,成为世界上第四个通过国家级开发项目发现可燃冰的国家。2010年底,科考人员在中国海南北部神狐海域钻探目标区内,圈定了11个可燃冰矿体。
在中国进行此次试采之前,日本曾对海域可燃冰进行过试采,但日本的可燃冰储层与中国完全不同,其渗透性更好,开采更容易。中国南海神狐海域的可燃冰,属于泥质粉砂型可燃冰,该类型资源量在世界上占比超过90%,但开采难度非常大,中国本次试开采是世界上第一次针对粉沙质水合物进行开发试验,并一举获得成功。
中国地质调查局称,准备在总结此次试采经验的基础上,在三至五年内开展第二次试采,为未来商业化开采做好技术铺垫。该局副局长李金发今天接受中央电视台采访时表示相信,在2030年以前,具有最大潜力的可燃冰将得到商业性开发利用。
(二)煤电企业或陷长期全面亏损 装机仍在持续增加
关于宁夏回族自治区七家发电企业向自治区经信委“上书”,希望能够尽快降低煤价的报道引起各方关注。虽然宁夏自治区经信委最终表态不予干预,但这并不意味着,七家企业所言“火电企业已处于全面亏损的状态”为虚。
自2016年以来,受煤炭价格大幅度上涨、煤电设备利用小时数持续下降、煤电价格逐渐降低等多重因素冲击,发电企业的利润出现了“断崖式”下跌,煤电板块在2017年很有可能会陷入全面亏损状态。尤其是在宁夏、甘肃、青海、新疆等中西部地区,当地电力需求有限,窝电现象严重,煤电设备利用小时数远低于全国平均水平,煤电企业亏损更为严重,所以矛盾首先在宁夏爆发了出来。
为了保证煤电企业顺利熬过此轮“寒冬”,增加煤炭供给,降低煤价,显得尤为迫切。但从长期来看,推进煤电去产能,进一步规范煤电产业发展,才是最根本的解决之道。
或陷长期全面亏损
2016年,国内五大发电集团煤电板块“损失”惨重,利润同比下降了68.6%,具体来看,各季度同比分别下降33.2%、61.4%、79.5%和96.6%,降幅呈现出持续扩大的态势。进入2017年,五大发电集团的煤电业务更是已经进入全行业亏损状态,前两个月合计亏损了约33亿元。
导致煤电业务陷入亏损的原因主要来自于三个方面。第一,燃料成本快速上涨。中国煤炭市场网(CCTD)秦皇岛煤炭价格监测数据显示,从2016年年初开始,5500大卡煤炭价格从370元/吨低位震荡走高,2016年11月7日一度达到了700元/吨高位。截至今年4月3日,CCTD秦皇岛5500大卡煤炭价格为659元/吨,已经远高于去年年底煤炭企业与电力企业签订的下水煤年度合同基准价格535元/吨,根据相关统计数据,由于电煤在生产、运输、中转再到终端各环节的涨价叠加,今年一季度,五大发电集团到场标煤单价比去年同期上涨了300元/吨左右。
第二,煤电价格走低。2015年以来,两次下调全国煤电上网标杆电价,已经累计下调了约0.05元/每千瓦时。此外,在电力体制改革氛围中,2016年全国市场化交易电量突破了1万亿千瓦时,每度电平均让利大约0.07元。一方面是居高不下的煤价,以及持续的环保改造投入,让燃煤发电生产成本急剧上涨,另一方面是上网电价不升反降,成本难以有效向外疏导,煤电企业遭遇“双面夹击”,利润被侵蚀便成了唯一的“出路”。
第三,煤电设备利用小时数一降再降。全国煤电设备利用小时数在2016年已经下降到了4250小时,为1964年以来的年度最低水平。而且,未来一段时间内,导致煤电设备利用率下降的因素还会持续存在。经济增速放缓与经济结构调整,导致电力市场需求增长放缓是不争的事实,预计2017年全社会用电量同比增长在3%左右。与此同时,清洁能源发展与电力结构调整已成不可逆之势,2016年我国新能源发电量仅占全部发电量的5%,今后还会有更大规模的发展,这将进一步挤占煤电的市场空间。面对需求逐步减少的局面,煤电产能却一直在增加,2016年全国煤电装机容量同比增长了5.3%,依旧快于全社会用电量增速4%的水平。因此,预计2017年煤电设备利用小时将进一步降至4100小时左右,明显低于5500小时的设计小时数。
种种“内忧外困”叠加在一起,煤电企业陷入长期全面亏损将是难以避免的事情。
短期救急:增加电煤供给
按照目前的设备利用小时数计算,即便煤价降低到年度合同基准价格535元/吨,煤电企业仍将面临全面亏损的风险,更何况目前煤价远高于535元/吨水平,煤电企业的日子就更不好过了。要在短期内缓解煤电企业的困境,最为有效的措施是增加煤炭供给,降低电煤价格。
受到前期煤炭行业化解产能政策及276工作日制度实施的影响,电煤供应失衡,全国的电煤形势已经从宽松转为偏紧。今年以来,煤炭企业复产和发运均不及预期,让各环节煤炭库存总体上呈下降趋势,截至3月底,全国重点煤矿存煤7500万吨,比年初下降10.5%,比2016年同期下降了40.4%。如果煤炭企业继续减量化生产,煤炭价格还有继续上升的风险,煤电企业亏损额无疑会进一步扩大。
当然,煤电企业也不能完全等着政府出手干预。作为一个市场经济主体,应该在降成本方面推出更多的举措。其中,持续推进煤电联营,打造煤电利益共同体,是一个值得尝试的选择。既然煤电企业经营困难的一个主要原因是燃煤成本大幅上涨,那么,有条件的煤炭和电力企业如果能够突破传统的行业、所有制限制,通过资本注入、股权置换、兼并重组、股权划拨等方式,发展煤电联营,构建起煤炭和发电企业双方利益共享、风险共担的煤电合作机制,便可以从根本上显著缓解煤、电之间的矛盾。目前,在国内,煤电联营做得最为成功的企业当属神华集团,2016年,神华集团煤炭产能超过5亿吨/年,电力装机容量达到了7432万千瓦时,差不过成了“第六大发电集团”。在电力板块,华能集团和国家电投的煤炭产量比较高,2016年均突破了6000万吨。
另外一条值得探索的出路,是积极开拓国内外市场,培育新的盈利增长点。煤电企业应该尝试着加快布局结构调整,大力拓展国际业务,推动煤电、节能环保、装备制造等产业“走出去”,寻求新的成长空间;也可以在做强发电主业的同时,依托自身优势,加快产业结构优化升级,因地制宜地发展非电产业,不断提升非电产业对企业的利润贡献率。
长期应对:煤电去产能
从长期来看,受资源、环境和气候变化约束,绿色低碳已经成为世界能源变革的主流,在国内,燃煤发电占比逐渐降低,也已经成为国家战略。2016年,我国煤电发电量占全部发电量的比例为65%,相较于2015年下降了2.5个百分点,这种趋势以后还会延续。
然而,与此相背离的是,我国煤电装机还在持续增加。虽然在国家促进煤电有序发展的一系列政策措施影响之下,2016年煤电投资快速增长的态势得到抑制,但当年煤电投资额仍然达到了1012亿元,到2016年年底,煤电装机增加到9.4亿千瓦,且还有规划与核准在建煤电项目约3.5亿千瓦。
按照近年来的全社会用电增长态势,考虑清洁能源发电替代的影响之后,预计到2020年煤电装机达到10.5亿千瓦是一个比较合理的水平。所以在接下来几年内,煤电去产能成为了绕不过去的坎儿。在今年的政府工作报告中,也首次提出要化解煤电产能过剩风险。
具体而言,今年要淘汰落后煤电机组500万千瓦,停建、缓建4500万千瓦以上在建项目。当前的工作重点是要落实到具体的项目上,尽可能地减少项目业主的经济损失。另外,去产能不是盲目地关停,在布局上尽量要有利于新能源发电的消纳,避免出现“有网无源”“有源无网”的网源不协调问题。
在去产能的同时,避免潜在产能不断增加也要一抓到底。当前看来,造成煤电装机持续快速增长的原因有三点。
一是煤电项目建设周期较长导致部分项目“生不逢时”。从规划建设到投产,煤电项目大概需要三年左右的时间,现在投产的机组大多数为三年前开工的。前几年经济以及电力消费仍然保持较快增长,有关部门根据情况陆续核准了部分项目,这些项目投产后恰好赶上目前的经济发展转型期,没有了用武之地。
二是地方政府通过行政力量推动发电项目开工建设。2014年,火电项目核准审批权下放到地方政府,恰逢地方遭遇投资乏力、经济下行压力,推动投资规模巨大的电源项目开工建设,成为了地方稳投资的一个重要手段。
三是自备电厂持续快速发展。由于自备电厂具有发电设备利用小时数高、环保要求低、政府性基金及附加少等成本优势,自备电厂装机容量在近几年来一直保持10%以上的增长速度。截至2016年年底,我国自备电厂规模超过了1.3亿千瓦,其中绝大部分为火电。因为有来自企业层面的积极性,预计未来一段时期内自备电厂快速增长的趋势很难有效抑制。
因此,阻断煤电装机快速增长的势头,应该从三个方面入手:引导地方政府更加科学、合理地规划煤电产业布局;杜绝以煤电投资拉动地方经济的行为;同时尽快完善自备电厂管理政策法规,将自备电厂的政府性基金、附加及交叉补贴征收到位,营造出公平竞争的市场环境。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)新能源政策大力推动 锂电供应商业绩高涨
在国家新能源政策的大力推动下,新能源汽车市场从2015年开始大幅上量,以锂电为主的动力电池市场也随之呈现爆发趋势。据不完全统计2016年动力电池出货总量达28GWh,同比增长78.06%。15-16年动力电池出货量CAGR 高达202.22%, 锂电行业处于放量上升期。
限购政策助推新能源乘用车市场持续火爆。为缓解交通压力,部分城市施行汽车限购政策,但普遍对新能源车不限购或者放低限购门槛,为新能源车的快速放量创造了条件。
新能源乘用车1月销量颓势不影响后续热度。从新能源乘用车销量来看,2016年全年销量327864台,同比增长 85%。虽然2017年1月销量仅5423台,同比大幅下降了60%,但主要是由于春节提早,节前旺销期同比缩短所致,对市场后续趋势影响不大。根据最新数据,2月新能源乘用车销量已实现反弹,售出16521台,同比增长64%。未来几年内新能源汽车产销将延续高增长的趋势。
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锂电池生产商大力扩产能。新能源车热销带来动力电池企业积极扩大产能抢占市场。根据前瞻产业研究院《动力锂电池行业投资分析报告》统计数据,2016年一年内,国内锂电池企业投产产能翻倍,达到68.55GWh,其中,沃特玛、比亚迪、CATL、国轩高科国能等企业扩产力度最大,2016年产能扩张规模均翻倍。
锂电设备供应商直接受益于锂电池行业扩产能。根据报告统计数据,中国2016年锂电生产设备需求超过145亿元,国内生产设备产值占比80%以上,产值同比增长超过 20%。锂电设备供应商的营业收入水平普遍保持高增长,锂电供应商业绩普遍高涨。
随着锂电行业集中度的提高,锂电企业为了追求更高的生产效率和经济效益,将会对设备提出更高的自动化、智能化、高精度要求。同时,随着国内锂电设备商技术水平和服务能力的提升,锂电设备的国产化率会进一步提高。具有丰富技术储备和业务实力,与下游锂电行业优质客户紧密合作共同成长的锂电设备企业将长期共享锂电行业高成长盛宴。
· 本周聚焦
(一)酒泉成为全国重要的新能源产业基地
风机似白色森林,蔚为壮观;光伏发电板像蓝色海洋,熠熠生辉。省第十二次党代会以来,酒泉市抢抓国家能源战略转型升级的政策机遇,把新能源产业作为首位产业,按照“建设大基地、融入大电网”的思路,加快建设风电、太阳能发电项目,统筹推进调峰电源、输出电网、装备制造、电能消纳和储能研发等配套产业,新能源基地建设取得显著成效,酒泉市已成为全国重要的新能源产业基地之一。
来自酒泉市能源局的数据,截至2016年底,酒泉市风电装机达915万千瓦,占全省风电装机的71.6%,全国的6.2%;光伏发电装机165万千瓦,占全省的24%,占全国的2.5%。风光电累计发电量达到638亿千瓦时,节约标准煤2275万吨、减排二氧化碳6825万吨、二氧化硫210万吨,为全国能源结构调整和节能减排做出了积极贡献。
酒泉市风能、光能资源充足,风能资源总储量2亿千瓦,可开发量8000万千瓦以上,占全国可开发量的七分之一,境内的瓜州、玉门素有“世界风库”和“世界风口”之称;光热资源蕴藏量20亿千瓦,可开发利用面积5万平方公里,属国家光热资源分布一类地区。为加快新能源基地建设步伐,酒泉市举全市之力建设国家确定的首个千万千瓦级风电基地和百万千瓦级太阳能发电基地,先后组织实施了酒泉风电基地一期380万千瓦和二期首批300万千瓦项目,规划建设了敦煌、金塔和肃州三个百万千瓦级光伏发电园区。到去年底,千万千瓦级风电基地和百万千瓦级光伏发电基地基本建成。
与此同时,酒泉市积极推进高电压等级骨干电网建设,先后建成750千伏输变电外送通道2条,区内建成750千伏线路12条2704公里,配套建设330千伏线路21条1495公里、110千伏线路135条4355公里、330千伏升(变)压站31座,形成了各等级电网紧密衔接、远距离输送能力较强的电网格局,外送能力达570万千瓦以上。特别是今年建成的我国第一条以输送新能源为主的酒泉—湖南湘潭±800千伏特高压直流输电工程将于6月份正式投运,线路满负荷运行后,可输送电量400亿千瓦时,全市风光电输出难的局面将得到根本性改善。
风光电基地建设带动了酒泉新能源装备制造产业快速发展,以新能源基地建设为牵引,酒泉市以酒泉国家级经济技术开发区为依托,积极培育发展新能源装备制造产业,截至目前,已有金风科技、东方电气、京城机电、正泰太阳能等一批国内领先装备制造企业落户酒泉,形成年产风机整机900万千瓦、叶片4600套、塔筒4140套、光伏组件600兆瓦、光伏逆变器1000兆瓦的生产能力。2016年,全市新能源及装备制造业实现工业增加值26.5亿元,占规模以上工业的24.6%。
(二)新能源让供暖清洁化
往年热议的供暖话题依然没有变,狂风过境带来的寒流也没有变,但让瓜州县城的居民没想到的是,戈壁滩上这万年不息的风有一天真的会变害为宝,带着温暖走进千万家——
“长风几万里,吹度玉门关。”由于冬季漫长,在被誉为“世界风库”的酒泉市瓜州县供暖季从10月下旬一直持续到来年的4月初。
往年热议的供暖话题依然没有变,将近半年的供热期没有变,狂风过境带来的寒流也没有变,但让瓜州县城的居民没想到的是,戈壁滩上这万年不息的风有一天真的会变害为宝,带着温暖走进千万家。
今年3月,全省第一个大型风电供暖试点项目在瓜州县投用。建成的一期工程,运行1台12兆瓦锅炉,可实现供暖100万平方米,就地消纳电量1.5亿千瓦时。从燃煤到使用清洁电采暖,不仅改变了当地民众的生活方式和消费观念,进一步优化了当地能源结构,实现了“以电代煤”的历史性转变。
4月的河西走廊,天空蓝得透彻,戈壁滩上吹过来的风寒意渐退。阳光下,白色的风机徐徐转动,墨蓝色的太阳能电板熠熠发光。
供暖期刚过,在瓜州县城北端的新能源清洁供暖试点项目现场已是如火如荼,趁着停暖时间,施工人员正加紧进行着扩容建设。
“我们需要赶在今年5月底之前完成3台40兆瓦高压电极锅炉的安装,2台1万吨储热罐蓄热罐主体及内部布水器焊接,锅炉房内部管道的防冻保温……加上后期的装修、地面处理、厂区内绿化、道路硬化,整个项目至少要在今年9月完成,9月底开始内部系统调试,10月正式与外部供热管网对接,确保下一个采暖季按期顺利供暖。”该项目总经理孙晓东介绍说。
瓜州县新能源清洁供暖试点项目是我省首个清洁能源供热试点工程,采用“高压电极式锅炉+储热技术”的方式,新建供暖面积160万平方米的电锅炉供热系统,改建供暖面积140万平方米的“煤改电”项目,最终达到全县供暖全部清洁化,并且其供暖所用电能全部来自当地丰富的风电和光伏等清洁能源。
据了解,该项目达产达标后,每个采暖季可节约标准煤约16.2万吨、减少二氧化碳排放量41.3万吨、二氧化硫排放量1338吨、烟尘排放量2362吨、氮氧化合物排放量1165吨。
风满戈壁暖满屋
位于瓜州县渊泉街321号的瓜州渊泉第二小学是清洁电采暖的首批受益用户。
“热量非常稳定,室内温度一直保持在24摄氏度左右。外面北风呼呼地吹,教室里温暖如春,没想到戈壁滩上的风还能为孩子们创造这样舒适的学习环境。”渊泉二小办公室主任郭海燕在瓜州生活了半辈子,亲身经历了从“谈风色变”到风电造福人民的这一过程。
花同样的钱,享受不一样的供热质量是当地民众对电采暖青睐有加的另一个原因。
随着城市的发展,瓜州县原有的燃煤锅炉已经满负荷运行,瓜州县城以西居民家中的供热温度常常不能满足住户需求。瓜州县新能源清洁供暖试点项目一期工程的建成投运彻底解决了这一问题。对于这一带的民众来说,最直观的感受就是今年的暖气比往年要“热得快”。
“这来源于电锅炉本身特性。”项目相关负责人说,“因为电极式锅炉对水的加热时间要比传统煤锅炉短,同时热效率要高得多。”
瓜州供暖项目运行报告显示,额定功率在12兆瓦的电锅炉在运行功率降为8兆瓦以下时,一次测出水温度仍可以达到120℃,回水温度95℃,二次测出水温度恒定在65℃,回水温度45℃。
就地消纳新能源
瓜州县是全国“新能源产业百强县”,截至目前,全县新能源装机容量已达660万千瓦。随着新能源装机的不断扩大,新能源外送难题随之而来。
为破解新能源企业弃风、弃光严重的难题,实现新能源就地消纳,积极推进新能源供给侧结构性改革,抢抓电力体制改革的机遇,国网甘肃电力建立了与政府、企业长效沟通机制,投资665万元进行线路架设、变电站扩容改造,为酒泉市瓜州县清洁能源供暖一期供电工程提供可靠电力供应,最终实现了电采暖项目落地。
项目运行一个月以来,共消纳新能源电量1.5亿千瓦时,项目全面建成后,一个采暖季可消纳新能源电量4.5亿千瓦时,据瓜州县能源局工作人员介绍:“这样的消纳水平相当于瓜州县第三大风电场安北华能全年发电量。”
推广清洁供暖技术,替代燃煤锅炉供热,不仅可有效利用风能资源,减少煤炭等化石能源消耗,而且对解决城镇供热等民生问题和改善大气环境质量具有重要作用。
近日,省政府办公厅印发《甘肃省新能源消纳实施方案》。依据《实施方案》,我省将建立起适应高比例新能源发电特点的电力调度运行机制,建成瓜州县新能源清洁供暖示范工程,并在酒泉、张掖等具备条件的地区率先推广清洁供暖示范工程。逐步淘汰地级以上城市建成的燃煤小锅炉,今后不再新建燃煤供暖锅炉。