一、本周重点事件回顾与分析
(一)2017年5月太阳能发电量增速最高
5月份数据显示,经济下行趋势已经基本确立,未来工业生产、投资增速将进一步回落。
13日,国家能源局发布5月份用电量数据。数据显示,5月当月,全社会用电量达4968亿千瓦时,较上月环比小幅递增2.49%。5月全社会用电量同比增速达5.1%,较上月下滑0.9个百分点,连续两个月递减,创年内新低。
5月,分产业来看,第一产业用电量达99.99亿千瓦时,同比增长3.08%;第二产业用电量3632.66亿千瓦时,同比增长3.02%;第三产业用电量614.12亿千瓦时,同比增长9.66%;城乡居民生活用电量575.38亿千瓦时,同比增长5.19%。
1-5月,全社会用电量累计24263亿千瓦时,同比增长6.4%。分产业看,第一产业用电量390亿千瓦时,同比增长6.1%;第二产业用电量17129亿千瓦时,增长6.3%;第三产业用电量3353亿千瓦时,增长9.0%;城乡居民生活用电量3392亿千瓦时,增长4.1%。
5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)11个月以来首次跌破荣枯线,录得49.6,较4月回落0.7个百分点,制造业运行状况由扩张转为收缩。
财新智库莫尼塔研究首席经济学家钟正生对此表示,产出指数、新订单指数均下跌至去年6月以来最低;投入和产出价格指数双双跌落至收缩区间;采购库存指数大幅下跌,但产成品库存回升,显示企业从主动补库存向被动加库存转变,制造业压力进一步加大。
在服务业方面,中国5月财新服务业PMI为52.8,高于前值51.5,为今年以来首次上涨。
钟正生表示,服务业好转为5月经济提供了支撑,但制造业的快速下滑令人担忧,当前分化局面是否会加剧还需进一步观察。中国5月财新综合PMI(包括制造业和服务业)录得51.5,高于前值51.2。
就发电量来看,据国家统计局6月14日发布数据显示,5月当月发电量同比增长5%,达4947亿千瓦时,略低于同期全社会用电量。其中火力发电量达3553亿千瓦时,同比增长6.5%;水里发电量886亿千瓦时,同比下降5.9%;核能发电量205亿千瓦时,同比增长24.6%;风力发电量249亿千瓦时,同比增长10.1%;太阳能发电量55亿千瓦时,同比增长30.9%,同比增速最高。
火力发电量占当月发电量比重达71.81%,其次为水电和风电,分别占比17.91%和5.03%。
1-5月,全国累计发电量达24368亿千瓦时,同比增长6.4%。其中火力发电量达18496亿千瓦时,同比增长7.2%;水里发电量3570亿千瓦时,同比下降4.8%;核能发电量955亿千瓦时,同比增长21.6%;风力发电量1118亿千瓦时,同比增长17.3%;太阳能发电量228亿千瓦时,同比增长30.5%。火力发电量占1-5月累计发电量比重75.9%,电力发电结构仍需进一步优化。
(二)2016年中国可再生能源投资、发电蝉联冠军
6月8日,21世纪可再生能源政策网络(REN21)发布《2017年全球可再生能源现状报告》。大嘴君刷完这本报告发现全球正在进行着一场“日新月异”的能源转型:可再生能源新增容量创下新记录;太阳能光伏和风电的成本急速下降;经济增长和能源消费碳排放连续三年解耦等等。
一句话来概括:全球正在加速从依赖化石能源的世界向依赖可再生能源世界的转型。中国更是在这场转型中表现突出。
全球概览:可再生能源新增装机容量创新记录
2016年,全球可再生能源新增装机161GW,超过当年所有化石能源净新增装机容量,占当年全球新增装机的62%。全球累计可再生能源装机近2017GW,占总装机的比例达到30%。值得注意的是,太阳能光伏净装机容量首次领先,占全球可再生能源新增装机的47%。
同时在向可再生能源未来转型过程中进展缓慢的供暖和制冷领域、交通领域等,也出现了一些积极的变革。
可再生能源:投资和就业潜力巨大
2016年,全球可再生能源(不包括50MW以上的水电项目)新增投资2416亿美元,其中约1871亿美元的的投资最终流向大型风电场和光伏电站。虽然全球可再生能源行业新增投资额较上年下降,但由于成本的显著下降,2016年可再生能源装机容量依然创历史新高。
投资的增长带来了更多的就业岗位。截至2016年全球范围内共有980万人从事同可再生能源有关的工作。可再生能源不仅能解决化石能源领域的失业难题,同时也会成为全球经济的主要驱动力。
新市场的出现:微网和独立系统市场发展迅速
在发展中国家,无论是微网还是独立系统市场都在快速发展。由移动技术作为支持的随收随付(Pay-As-You-Go, PAYG)商业模式也十分活跃。市场对这一领域的投资迅速从2012年的300万美元上升至2.23亿美元。目前,微网市场每年的增长都超过2000亿美元。2016年,仅在风电和光伏领域就启动了超过23MW的微网项目。
中国:投资、装机均居世界第一
2016年,中国在非水可再生能源和燃料方面的投资排名世界第一,达783亿美元。中国可再生能源装机总量达564GW,居世界首位。风能和太阳能光伏的装机也均居世界首位。尽管大型光伏地面电站仍为主流,2016年中国新增分布式电站为4.26GW,为2015年的3倍。
高渗透率:化石能源提供“基本负荷”迷思破解
在2016年,丹麦和苏格兰成功管理的可再生能源发电的峰值分别达到140%和106%。同时,在葡萄牙、爱尔兰等国家,在没有额外的储能装置的前提下,已经实现了全年有20-30%的电力来自波动性可再生能源,为从传统基荷范式的转变提供了示范。种种事实表明,高比例波动性可再生能源并网的关键在于确保电力系统灵活性的最大化。
然而,不得不指出的是,尽管态势积极,但能源转型的步伐离实现《巴黎协定》中的目标还很迟缓。目前全球仅有50多个国家承诺逐步取消化石能源补贴并进行相应的改革,这远远还不够。目前各国的承诺综合起来将使气温上升超过2摄氏度,而最乐观的估计约在2.3摄氏度和3.5摄氏度之间。
能源转型的加速实现需要各国更关注可调度的可再生能源的发展以及各种调动灵活性的选择,以管理更高比例的波动性可再生能源。
特朗普退出《巴黎协定》的决定让美国的气候政策不进反退,也加剧了《巴黎协定》的实现难度。与此同时,中国政府对成为气候变化领袖、推进气候变化全球治理的决心却愈发坚定。中国在可再生能源、尤其是风能和太阳能光伏领域的领先地位和持续投入无疑为中国这一外交目标的实现提供了支撑。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)让氢燃料在中国产业化成为现实
6月6至8日, “清洁能源·创新使命”,第八届清洁能源部长级会议和第二届创新使命部长级会议在北京召开,会议旨在共同推动全球向清洁能源经济转型。在本届会议中,中加两国代表深入沟通两国优势,互相交换意见,并在加拿大总领事及自然资源部部长詹姆斯·卡的见证下, 于8日上午,加拿大Hydrogenics公司总裁Daryl与浙江之信控股集团控股公司北京蓝吉新能源科技有限公司总经理李然签署合作协议。
据悉,本次战略合作明确Hydrogenics公司将会为中国1000辆零排放氢能燃料电池公交车配置系统,为中国的电动城市交通提供服务。Hydrogenics Corporation是一家全球领先的制氢和氢能相关电力模块开发商和制造商,在商用及工业用氢系统的设计、制造及安装领域有60多年的经验,曾获得DeloitteTechnology Green 15TM 大奖。此次技术签约,让氢燃料在中国产业化成为现实,而之信控股投资的北京蓝吉新能源科技有限公司将成为中国首个掌握氢燃料电堆核心技术及真正国产化能力的公司之一。
在国内新能源汽车高速发展的环境下,具有独特优势的氢燃料电池逐渐得到国内外企业的青睐。首先,氢燃料电池汽车转换效率高,无污染排放,噪声低、比功率高、工作温度低,具有自然的“红外隐蔽”特性;其次,浙江之信控股集团正在研究的氢燃料电池火车将不依赖电网,当电网出现重大故障(重大自然灾害、战争等)时,它可以独立运行,保障人们的出行安全。另外,政府在支持新能源汽车多元化发展氢燃料电池发展方面,也制定了一系列相关政策和对应补贴,有效地促进了氢燃料电池汽车产业链的发展。据中国标准化研究院资源与环境分院和中国电器工业协会燃料电池分会发布的《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》显示,我国氢能产业基础设施发展将取得重大突破,燃料电池混合动力车在2020年接近内燃机汽车成本,2025年之前,燃料电池混合动力车将有80%以上的市场占有率。氢燃料电池在生产环节也非常节能环保和高效,能够充分利用各地区弃风、弃光、弃水等电力资源,以及煤化工副产氢气,实现氢能充分利用,减少资源浪费。
浙江之信控股集团控股公司北京蓝吉新能源科技有限公司一直致力于燃料电池混合动力的应用开发和产业化的推进,其核心团队成员具有多年在微电子控制和燃料电池应用领域的研发经验和成果。另外,北京蓝吉以燃料电池电源模块控制技术、电—电混合驱动技术、燃料电池电源源动力系统集成技术为主要的技术发展路径,确定了在燃料电池客车、燃料电池物流车、燃料电池特种车辆、离网独立可再生能源电源系统的产品系列和技术解决方案。并拥有自己的新能源汽车研究院和生产线,长期致力于新能源前沿技术的研发,包括对氢燃料的研究,对新能源汽车、关键零部件、新能源动力电池、储能电池目前所存在的技术瓶颈等进行深入研究,研发团队来自清华大学、北京科技大学、火箭军、中科院等机构的教授、科学家。
习近平总书记在向第八届清洁能源部长级会议贺信中说:中国高度重视清洁能源发展,发展清洁能源是改善能源结构、保障能源安全、推进生态文明建设的重要任务。之信控股集团董事长章根江表示将紧跟时代步伐,一如既往地助力国家新能源产业发展,共同推进全球走绿色、低碳、循环、可持续发展之路。
三、本周聚焦
(一)风电企业“走出去”仍需爬坡过坎
全球风能理事会近日发布的《全球风电报告:年度市场发展》显示,2016年,中国风电累计、新增装机容量均居全球第一。中国累计装机量约是位居第二名美国的两倍,新增装机量约是美国的四倍。在全球风电市场上,中国可谓遥遥领先。但是与全球领先的国内市场相比,中国风机制造企业国际化程度并不高。
“截至2016年,我国风电出口容量约为250万千瓦,这与全国风电累计装机总量达到149吉瓦相比,着实相形见绌。”中国可再生能源学会风能专业委员会高级顾问刘维方在近日举办的新能源博览会暨储能与多能互补高峰论坛上如是表示。
国际风电装机“非常有潜力”
在成功收购澳大利亚Stock-yard Hill风电场项目后,金风科技股份有限公司计划今年年底在澳大利亚维多利亚州开建当地最大风电场。
“这标志着公司在国际化进程中又迈出坚实一步。”金风国际控股有限公司总经理助理马晓晖在近日举办的国际风能论坛上说,作为全球领先的风电整体解决方案提供商,金风科技业务遍布6大洲近20个国家,不仅在巴基斯坦、埃及等多个“一带一路”沿线国家及地区取得显著业绩,同时陆续在其他市场积极参与国际竞争,逐步赢得全球客户的认可和赞誉。
近年来,我国风电企业国际化步伐开始加快。2016年,中国风电有新增装机的开发商企业达到上百家,风机出口已覆盖28个国家和地区。同时,我国企业在风电开发领域的技术研发能力不断增强,尤其是在低风速领域的技术创新能力居于全球领先地位。
国网能源研究院企业战略研究所国际化战略研究室高国伟博士表示,随着“一带一路”倡议的提出,区域经济化、国际化将进一步提速,我国风电企业将迎来新一轮“走出去”的机遇期。
根据国际能源署(IEA)预测,2016年至2040年,风电将新增2.7亿千瓦,非洲、中东和南亚等地区将是新增装机中“非常有潜力的地区”,特别是“一带一路”沿线国家市场将是未来中国风电整机制造商出口的重要落点。
应加大力度开拓海外市场
最近有一条振奋人心的消息传遍风电行业:金风科技、远景能源、明阳集团的三款风机分别获得国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系(IECRE)颁发的认证证书。
“这意味着,所有IECRE成员国之间都互认上述三款风机。”鉴衡认证中心主任、IECRE副主席秦海岩感慨道。
国内首批企业终于获得“国际通行”的认证证书,这让秦海岩不禁想起来几年前国内企业在南非投标时的境遇:一家中国企业在参与南非政府风电项目招标时,直到投标过程中才发现自己拿到的国内认证证书在当地无法得到认可。企业经过反复沟通,并与国内认证机构多方奔走,才最终获得南非政府对中国认证结果的认可。
近年来,中国一直积极参与IECRE等国际组织的活动。比如,鉴衡认证中心日前正式成为IECRE认可的认证机构,并获准颁发IECRE证书,是欧洲之外首家IECRE认证机构。“其认证结果得到国际机构的认可,对中国企业‘走出去’有很多实际帮助。”相关业内人士表示,此前,对于很多中国企业来说,为使产品更符合国际市场要求,不得不在不同国家进行多次反复认证,增加了成本。同时,与老外打交道也容易产生沟通上的不畅。甚至有些国家以此为工具,对本国企业实行排他性保护。为此,该业内人士建议努力将国内的证书推向国际,或通过协议换成“国际”认证。
上述业内人士表示,目前在国外搞风场建设,还有很多不可控的风险,包括风机如果出现质量问题,导致海外运营和维护成本升高等意外情况。一些风电项目效益很差,难以取得利润,甚至回本都是问题。
此外,企业走向海外的同时,面对的市场竞争环境也亟须改善。刘维方认为,在目前电价机制下,不考虑煤电的资源、环境成本,风电成本和电价水平高于国内煤电成本和电价水平。但目前国内的风电价格不能反映其实际情况,更不利于风电企业进一步发展。
与此同时,大型风机技术水平有待提升、融资难问题仍待破解、整体运维短板尚存,都是当前我国风电产业国际化过程中亟须解决的问题。不过,“走出去”的大趋势不会改变。国家能源局相关负责人表示,现在国内市场每年新增装机容量都达到2000多万千瓦,今后要维持产业发展,只有两个途径,一是国内市场优胜劣汰,产业集中度不断提高;二是不断拓展国际市场。
(二)燃料电池车第二波热潮升温
在电动车汽车之外,有一条新能源汽车发展路线在中国也正悄然进行——燃料电池汽车。近日,工信部发布了2017年第五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,其中上汽大通新能源燃料电池车FCV80榜上有名——这意味着,上汽大通燃料电池汽车获得进入市场的官方认可。这是国内第一款运用全新准入标准的燃料电池轻客车型。
燃料电池简单来讲就是,用氢气作为燃料代替石油,用燃料电池代替发动机,氢气在燃料电池中与氧气发生反应产生电能,而排放物是水。相比于传统燃油动力总成,燃料电池具有能量利用率高、环境亲和力强、能源安全性好等诸多优势。
在国际上,目前,日本、韩国、美国、欧洲的许多汽车厂商都已投身到这场革命中。以日本对燃料电池汽车技术开发和推广最为积极。从2014年底丰田Mirai上市,到今年5月23日,日产联合丰田、本田、JXTG能源集团、岩谷产业株式会社等10家企业签署谅解备忘录在日本共同建设加氢站,燃料电池汽车商业化的步伐正逐渐加快。
FCV80于2016年北京车展首次亮相。它基于上汽大通V80平台,是国际同级轻客中第一款绿色环保燃料电池汽车,也是国内最早且唯一商业化的燃料电池宽体轻客车型。
在技术上,FCV80采用上汽集团(600104)自主研发、国内领先的新一代燃料电堆系统、一体化高功率密度燃料电池动力总成集成、高效的制动能量回收系统,以及35Mpa高密度储氢系统等科技,同时FCV80拥有以燃料电池系统为主+动力电池为辅的双动力源(600405),40公里/时等速工况下,最长续驶里程可达430公里,解决了纯电动汽车的里程焦虑问题。
在众多燃料电池中,上汽大通挑选了最为适合汽车使用的质子膜燃料电池,作为FCV80燃料电池汽车动力源产生电能,驱动车辆行驶。FCV80的使用便利性极高,3至5分钟的加氢时间,类似传统燃油车且优于纯电车型。可以说,氢燃料电池车实现了真正意义上的“0排放0污染”排放物为水,而且噪声水平与纯电相当。
除了FCV80在内,上汽大通共有三款车型也进入该目录,可以说是“三车齐发”。其实不仅仅是上汽大通,这一年多来,包括福田、宇通等,都在氢燃料电池汽车上暗中使劲,并已经有推出产品。那么,企业对燃料电池汽车为何突然兴趣倍增?
“这次燃料电池汽车热潮应该是我国氢燃料电池第二次受到重视。”在此前的一次采访中,重庆交通大学公共交通学者王健对媒体如此表示。由于我国在新能源汽车发展路线上选择了以纯电动汽车为突破口和未来方向,这导致以燃料电池、天燃气车或者其他种类的新能源汽车在发展上逐渐进入边缘状态,但随着国际按政策对燃料电池汽车这个品类的重视,其又迎来发展的第二波高潮。
在2016年发布的《中国制造2025》中,国家提出燃料电池汽车的发展目标是——到2020年要生产1000辆左右的燃料电池汽车,并进行示范运行;到2025年,制氢、加氢等配套要完善,燃料电池汽车可实现区域小规模运行。
特别值得注意的是,根据《关于2016至2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(简称“《通知》”),未来纯电动和插电式混合动力(含增程式)汽车补贴额度将大幅退坡,但燃料电池汽车并没有受到影响。
燃料电池乘用车补贴不但没有退坡,而且在2015年的基础上有所增加,恢复到2013年的补贴额度,并且一直持续到2020年(2013~2015年,燃料电池乘用车的补贴标准逐年递减5%,从2013年的20万元降低到2015年的18万元,但2016年到2020年又恢复到20万元);对于燃料电池小型货车、客车,给予30万元/辆补贴;对于燃料电池大中型客车,中重型货车,给予50万元/辆补贴。
“随着节约资源和保护环境相关方针的推进,国家对新能源汽车的各项政策落实,鼓励企业加大对燃料电池车的研发投入。”上汽大通表示。比如,2017年对于FCV80类型的燃料电池车,国家给予了50万元/辆的高额补贴,另外,上海市政府也会有60万元/辆的地方补贴。
而在基础建设上,截止2016年底,在政府主导建设下,中国目前可以利用的加氢站有5个(分布在北京、上海、郑州、深圳、大连)。“由于加氢站对环境要求较高,加之成本巨大,会有发展瓶颈,一旦突破加氢站这个难题,FCV80可实现同传统车无差异化的场景应用。”上汽大通表示。