一、本周重点事件回顾与分析
(一)国内第三季光伏价格会明显下滑
集邦咨询新能源研究中心(EnergyTrend)最新预估,今年第三季由于部份630项目递延、领跑者项目以及扶贫项目等需求支撑,7月光伏价格虽然较前两个月走软,但相较去年同期出现急跌的状况,今年7月跌幅明显趋缓。
从不同市场的价格走势来看,受到630过后市场跌价的共识以及预期供应链成本下降影响,中国大陆第三季乃至第四季价格仍会明显下滑,而美国201条款事件预料将对各地价格造成不同影响,其中,台湾与第三地价格将逆势上扬。
美201条款刺激急单涌出,缓解大幅跌价风险
今年4月底,美国Suniva向美国国际贸易局(ITC)提出201条款中产业保护的请愿,希望对所有进口的光伏模组与电池施加关税和最低进口价。由于美国是目前全球第二大市场,占全球光伏需求的13%,因此201条款的请愿对全球光伏产业带来极大风险。
为了减少可能的损失,不论是上游的制造商或是下游的电站投资商都启动避险措施,将需求提前到9月初步调查结果正式宣判前。在急单需求涌现下,第三季全球产能利用率从原本预期的60%上升至80%,进一步缓解原先可能出现的大幅跌价风险。
双反壁垒限制导致价格分歧,第三地产能满载
不过,由于美国仍有2012年以来就实施的双反壁垒,从这波短期利益中受惠的主要还是不受双反制约的第三地产能,如越南、马来西亚、泰国、韩国等。而台湾虽然同样受到美国双反限制,但台厂在第三季仍可间接受惠于被大量美国需求排挤的欧洲需求,甚至在9月开始可以用较低的3.5%-4.2%重审税率直接向美国出货,然而像昱晶、新日光、太极等厂商在第三地的产线则不在此限。在双反壁垒的限制下,201条款事件的需求只能由中国大陆以外的产能承接,连带使得价格开始依产地不同出现分岐。
据EnergyTrend观察,受201条款事件影响,从5月中开始第三地产能满载的状况就已出现,只是当时中国大陆需求畅旺,光伏产能供不应求,因此没有受到太多市场关注。到了6月初,订单状况出现明显分歧,中国大陆本土订单能见度最多到7月初,且市场对7月的出货价格杂音不断,报价端开始转向弱势。但反观台湾与第三地的订单则早已延伸到8月,7月出货价格更是不断攀升,在在显示出201条款事件对非中国大陆产能所带来的价格支撑。
630延伸需求告终,中国大陆价格7月估明显下挫
展望今年第三季价格,除了硅片环节因为中国大陆产能不受双反限制,可以向第三地供货致使跌幅不会太大,甚至受海外价格影响反转向上以外,中国大陆本土的光伏产业链价格会在7月630延伸需求告一段落后出现较明显下跌。另一方面,台湾与第三地的价格则会在产能不足的支持下维持高档,一直到9月才有可能受到201案的初步宣判,以及中国大陆硅片大举向海外供货的影响而产生变化。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)发展储能技术助力新能源消纳
现代社会,随着电气化水平的提高,生产、生活对电力高度依赖,能够发挥移峰填谷,保障高可靠供电的储能技术,迎来了难得的发展机遇和广阔的发展空间。目前,全球新能源汽车保有量超过200万辆,大部分使用锂电池进行储能,电力系统调峰调频储能的装机规模已经达到1.68亿千瓦,其中有170万千瓦采用的是电池储能,电池储能的发展空间十分广阔。为鼓励储能产业发展,促进能源生产和消费革命,我们将进一步加强充电基础设施建设,鼓励调峰调频电站发展,促进新能源开发利用。
加快推进充电基础设施建设
新能源汽车“十三五”规划提出,到2020年全国电动汽车生产能力要达到200万辆,累计产销量将超过500万辆。为了实现发展目标,加快充电基础设施建设是重要环境和基础保障。
近年来我们抓住互联互通、居民区与单位建桩等关键点,狠抓政策的细化与落实。截至今年5月底,全国累计建成公共充电桩16.7万个,较去年同期增长115%,整车销售企业配送充电桩的安装比例已经达到了86.1%,较去年中期提升约10个百分点。
据不完全统计,目前私人充电桩保有量超过了15万个,城际快充站已服务1.4万公里的高速公路,目前已经形成了“六横、六纵、两环”的格局,站间的平均距离48公里,为新能源汽车城际出行提供便利。
下一步,我们将继续加快充电基础设施建设,把居民社区和单位停车场充电桩作为重点发展方向,优化重点城市的城际公共充电基础设施布局。与此同时,我们将加快推进互联互通,组织做好新国标的升级改造工作,确保车、桩接口之间的互联互通。发挥行业联盟和骨干企业的作用,利用移动支付等先进手段,提升用户体验。
鼓励储能电站建设
2014年6月13日,习近平总书记在中央财经领导小组第六次会议上,就能源推动做出了推进消费、供给、技术、体制革命和全方位加强国际合作的重要论述,就是我们常说的“四个革命、一个合作”。通过发展储能等先进技术实现能源发展转型,是能源技术革命的核心内容之一。
去年的12月21日,总书记在中央财经领导小组第十四次会议上指出,要推进北方地区冬季清洁取暖。总书记讲,宜气则气、宜电则电,尽可能利用清洁能源、加快清洁能源供暖的比重。
储能是加强清洁能源供暖的关键基础。为贯彻落实党中央国务院系列决策部署,国家能源局积极支持我国储能技术发展,在电力系统中进行实验示范和应用推广,“十二五”期间,通过中央预算内资金补助试点项目;“十三五”期间,安排国家及大规模调峰储能电站示范,同时深入推进电力体制改革,发挥市场在资源配置中的决定作用,为储能技术应用培育良好环境。
2016年以来,我国电池储能项目进入加速建设阶段,年增长率超过70%,当年年底全国电池储能规模已经达到24.3万千瓦。围绕促进可再生能源消纳、发展分布式电源和微网、提升电力系统联系性、加快建设能源互联网等重大需求,我们将加快布局一批具有引领作用的重大储能试点示范工程。锂电池由于响应速度快、充换电效率高、循环次数多、技术升级快等各方面的特性,将在其中发挥关键性的作用。
提升电网调节能力
提升电网调节能力,促进新能源消纳,是能源行业供给侧结构性改革的重要举措。国家能源局借鉴国外先进经验,健全相关政策机制,提高电网平衡和新能源消纳能力。
一是启动电力系统调节能力提升工程,开展大容量、液流电池、压缩空气储能和分布式储能技术的示范应用,在三北地区安排两批共22个火电灵活性改造试点项目,总装机规模1700万千瓦,加快发展抽水蓄能电站。
二是充分发挥跨省、跨区输电通道作用,优化跨省、跨区输电通道方式,提高新能源外送比例。着力防范和化解煤电产能,跨区、跨省的输电通道赋予的容量优先安排新能源的外送,力争“十三五”期间三北地区可再生能源跨区消纳4000万千瓦。
三是对于北方地区风电、清洁供暖研究制定支持政策,鼓励风电企业的弃风电量参与电力市场交易,研究电力调峰成本补偿机制,启动电储能参与三北地区电力补偿试点,组织电力企业开展专项技术攻关。近期我们将出台《推进并网微电网建设试行办法》,推进微电网可中断负荷,解决远距离大容量跨区直流充电故障影响安全稳定运行问题,提高受端电网的适应能力,满足受端电网供电可靠性。
四是优化开发建设流程,坚持市场需求为导向,不再以资源确定开发规模,在确定规划和年度实施方案过程中,组织相关方同步制定电网规划方案,确定电力消纳市场送电方向等等,明确接入方案和建设时序。
五是加快推进电力市场建设,2018年年底前启动电力现货交易试点,通过价格激发市场主体调峰的积极性,保障新能源消纳。
充电桩的话题一直在持续进行中,您对充电桩市场还有哪些期许、建议,可以参加2017年7月20-21日由北极星电力网主办的“2017第二届电动汽车及充电基础设施建设运营高峰论坛”,这是一场思维碰撞的盛会,希望这次会议给您带来无限的商机。
三、本周聚焦
(一)国电2016年风电总装机继续保持世界第一
6月26日,由中国工业经济联合会主办的“2017中国工业行业企业社会责任报告发布会”在北京国际会议中心举行,中国国电等近百家企业集中发布了2016年社会责任报告。
国电集团公司2016年社会责任报告是自2007年以来连续发布的第10份报告。报告以坚决履行国有企业的政治、经济、社会和生态文明责任为统领,以做好“五篇文章”、打造“五个国电”、建设一流综合性电力集团为主线,以“坚持党的领导、加强党的建设”“保持战略定力、做强做优主业”“强化价值创造、提质增效升级”“深化企业改革、激发内生动力”“落实两个责任、打造廉洁国电”和“坚持以人为本、推动共建共享”六大版块为内容框架,全面披露了公司的战略、政策、管理和绩效,充分展示了中国国电坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念,主动应对政策市场环境变化带来的严峻挑战,积极履行社会责任的实践与成果,彰显了公司勇于担当、认真履责的企业形象。
报告显示,2016年集团公司在党中央、国务院的坚强领导下,发展质量和价值创造能力不断提升,为经济社会发展做出了积极贡献。一是党的建设不断加强。坚决与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,认真落实全面从严治党要求,扎实开展“两学一做”学习教育,健全特色党建工作责任体系,2个党委分别荣获全国先进基层党组织和中央企业先进基层党组织标杆称号。二是质量效益明显提升。60万千瓦及以上火电机组占比达50.4%,清洁可再生能源占比达30.5%;风电总装机继续保持世界第一,达2583万千瓦;全年完成发电量5052亿千瓦时。三是提质增效进展显著。强化关键指标管控,加强设备治理和节能环保改造,开展重大科研和技术难题攻关,安全环保形势总体平稳,脱硫脱硝机组比重达100%。四是内生动力持续增强。持续深化改革,强化董事会建设,压缩管理层级,深化四项集中管控,实施“英才计划”,职工队伍素质有效提升。五是党廉建设扎实推进。严格落实“两个责任”,开展“一名党员一滴清水”教育活动,搞好内部巡视和审计工作,强化监督执纪问责,持续保持反腐高压态势。六是和谐建设成果丰硕。加强企业民主管理,深化职工“首席制”,深入实施“惠民工程”,团青工作不断加强,全力搞好定点扶贫工作,企业品牌形象持续提升。
中国工业经济联合会企业社会责任促进中心主任、北京融智企业社会责任研究院院长王晓光代表第三方机构对《报告》给予高度评价,对集团公司始终坚持以社会责任报告的方式保持与利益相关方进行沟通交流给予“责任十年创价值、沟通十年得信任”的高度赞扬,同时对集团公司深化社会责任管理提出希望。
本次发布会由国家发改委、工信部等七部委指导,中国工业经济联合会主办,中国电力、煤炭等9家全国性工业行业协会(联合会)协办。政府有关部门、企业及新闻媒体近400人参加了会议。
(二)630抢装潮发力 预计上半年光伏装机量将超22GW
“630抢装潮”对光伏行业影响不可小视。
这两年的“630抢装潮”对于光伏企业来说,可谓是五味杂陈。今年6月30日即将来临,赶上“630”并网的光伏企业,如释重负;那些组件到场,却没来得及顺利并网的光伏企业则叫苦连连。
为了抢在今年6月30日之前并网,今年上半年光伏企业可谓是开足了马力。根据中国光伏行业协会发布的一份报告显示,预计今年上半年光伏新增装机规模将有望超过去年同期的22GW。
对此,光伏业内人士印荣方对《每日经济新闻》记者表示,“630抢装潮”几乎占据了全年75%的份额,这刺激了光伏企业上半年业绩的向好,但是随着抢装潮的结束,下半年光伏市场将会显得比较平淡,光伏组件价格可能将会出现一定程度的下滑。
今年“630”启动稍晚
去年12月26日,国家正式下发调整光伏、陆上风电标杆上网电价的通知,称2017年1月1日之后新建的光伏发电标杆上网电价将下调,并明确了2016年12月31日前完成备案、2017年6月30日前完成并网的光伏电站继续享受调整前的电价。
此外,通知还明确,要求2017年1月1日之后,一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价比2016年电价进一步下调。同时明确,今后光伏标杆电价根据成本变化情况每年调整一次。
“并网电价下调几毛钱,电站可能失去的是几百万甚至几千万的利润,这对于重资产的光伏电站企业来说尤为重要,所以光伏企业必须要抢在6月30日之前并网。”印荣方对《每日经济新闻》记者说道。
然而,有意思的是,与去年“630”相比,今年前4月份光伏电站企业显得相对平静,从4月底开始“630抢装潮”才有卷土重来的迹象,到5月份开始全面爆发。
对此,光伏行业专家赵玉文对《每日经济新闻》记者说道,“今年‘630启动相比去年要稍微晚了一些时间,原因是与各省去年增补指标是否通过相关,同时也与其用地受限有关,这些因素制约了光伏电站的并网速度。”
上半年装机量将超22GW
随着“630”时间的临近,光伏企业开始加大马力并网。6月22日,协鑫集成宣布,公司负责的100MW的金寨光伏扶贫项目和100MW的金寨瑞金光伏电站共200MW的电站项目在“630”之前成功并网。
诸如像协鑫集成这样,在6月份集中并网的光伏电站项目已经是业界普遍现象。根据中国光伏行业协会发布的一份报告显示,预计今年上半年光伏新增装机规模将有望超过去年同期的22GW。
对此,印荣方对《每日经济新闻》记者说,“今年上半年虽然启动较晚,但是装机规模将超过去年同期的22GW,可以预见的是今年下半年光伏市场将处于平静期。”
值得注意的是,受益于“630抢装潮”的影响,光伏组件价格也水涨船高。但是进入7月份之后,光伏组件价格将出现大幅下跌,对于下半年光伏企业的业绩冲击无疑将会更大。
然而,上半年光伏企业受益于“630抢装潮”,取得了不错的半年业绩。根据Wind统计数据显示,在已经披露的半年报业绩预告的18家光伏上市公司中,预增、略增、续盈、扭亏等预喜公司达13家,占比达72%。其中,方大集团预计,上半年实现净利润20000万元至25000万元,同比增长276.25%至370.31%。中环股份预计,今年前6月归属于上市公司股东净利润为2.7亿元至3.2亿元,同比最大增幅为27.58%。
对此,赵玉文对《每日经济新闻》记者说,“和去年一样,今年上半年光伏企业业绩大多会呈现大涨,因为今年上半年装机量超过去年,光伏组件的价格也高于去年上半年,但是光伏组件价格可能将在下半年大幅下跌,所以光伏企业今年全年业绩上涨幅度不会很大。”