煤炭进口下降 印度港口出台货运新政

随着煤炭进口量下降，印度大型港口正在从沿海运输和多样化货运中寻求出路，以抵消对吞吐利用率的影响。

据印度港口协会统计数据显示，今年4-9月份，印度主要港口动力煤进口量为4131万吨，较去年同期下降16％。

同期，除加尔各答港（Kolkata）和新芒格洛尔（New Mangalore）港外，所有其他大型港口动力煤进口量均大幅下降。

“考虑到当前煤炭进口量下降，主要港口制定了商业发展计划，除了其他通过沿海航运的商品，还计划运输国内生产的动力煤。”印度信用评级机构（ICRA）部门评级负责人维奇安德兰（K Ravichandran）表示。

位于古吉拉特邦的坎德拉港（Kandla）动力煤年吞吐量为400万吨，目前正在与印度海运公司（SCI）就沿海运输进行谈判。该港口所报折扣高达52.5％。

“目前，盐类出口正在上涨，随着货运更加多元化，我们正计划填补400万吨运输缺口。黑石块、鹰嘴豆和化肥出口已经抵消了煤炭运输下降造成的影响，截止目前，尚有100万吨运输缺口。”坎德拉港运输负责人巴拉尼（M S Balani）表示。

另外，维萨卡帕特南港（Visakhapatnam）正在寻求出口贾尔苏古达港（Jharsuguda）铝土矿以寻求货物多样化，同时也在加紧钢材出口。

“目前，港口利用率仅有60％，远低于标准利用率80-90％，主要是由于动力煤进口量下降，而非炼焦煤。因此，港口炼焦煤进口量并未受到影响。”维萨卡帕特南港主席克里希纳•巴布（Krishna Babu）表示。

4-9月份，维萨卡帕特南港共进口炼焦煤270万吨，去年同期进口量为230万吨。

同期，印度大型港口共进口炼焦煤2478万吨，较去年同期增长3.31％。

“尽管各港口希望沿海货运多样化，但至少需要4年时间才能弥补煤炭进口缺口造成的损失。”维奇安德兰表示。

“从长远来看，对于帕拉迪普港和维萨卡帕特南港这样的港口而言，可以考虑增加液态天然气、集装箱等货物运输。”他说。

维萨卡帕特南港正计划在接下来的3-4个月内，将其从阿达尼（Adani）收购的煤炭泊位转换为多用途泊位。

不过，并不是所有主要港口都面临煤炭进口下降的问题，尽管这些港口吞吐利用率也低位运行。

位于印度东海岸的印诺尔港（Ennore）（已更名为卡马拉加尔港（Kamarajar）），正在通过沿海运输国内煤。不过，随着当地太阳能和风力发电不断增加，或对其煤炭运输构成威胁。

“至少未来两年内，我们的收入预计将保持稳定。”卡马拉加尔港口运营总经理科里什纳萨米（V Krishnasamy）表示。

煤价趋稳下行已成定局

近期，天气转凉耗煤回落，从需求端来看，淡季效应明显，电厂对煤炭的采购力度减弱，大型电厂有长协煤供应，市场煤采购基本为零，而其他无长协供应或者长协供应比例不高的电厂，除刚性需求进行市场煤采购外，其他也均处于观望状态，整体来看，市场成交量少，活跃度不高，煤价开始呈现下行趋势。

贸易商出货意愿增强

在大型煤企销售价格以及市场煤价下跌的影响下，十一国庆节后，环渤海动力煤价格指数已经连跌两周。10月18日，环渤海动力煤价格指数5500K综合平均价格报收583元/吨，环比下跌2元/吨，跌幅较上期扩大。从六大煤炭港口来看，本期下跌煤种仍集中在5000K和5500K的主流煤种，且跌幅均保持在5元/吨。北方港口方面，由于近期秦皇岛港口库存较高，煤价继续上涨支撑力不足，贸易商出货意愿增强，煤价小幅下调5-10元/吨。

下游采购进入淡季观望阶段 

随着十九大的召开，山西、内蒙古等煤炭产地部分煤矿受到影响，停产整顿，市场货源减少，但是前期港口方面大量补充货源，煤种基本齐全，港口煤炭供应未受到明显影响，价格较为稳定。目前，上下游贸易商对后期市场普遍看跌，短期内下游减少接货，一方面需求有限，六大主要电厂库存可支撑15天以上，另一方面，对后期煤价看跌，且市场货源较为充足，下游采购进入淡季观望阶段。

政策因素影响后期煤价走势

前段时间国家相关部门召开会议，就推进电煤直购直销、中长期合同签订、建立煤炭迎峰度夏迎峰度冬保供稳价社会责任企业制度展开了专项研究，并就进一步做好重点地区迎峰度冬电煤供应保障进行检查落实。此次会议为加快优质产能释放、优化煤炭市场交易环境和剔除市场虚高成分起到了重要作用，为冬季耗煤高峰的到来，也起到了良好的保供稳价作用。

优质产能不断释放，落后产能仍在关闭退出，各地都根据实际情况都做出了自己的计划，从各方面来看，今年最后一个季度煤炭市场行情不会出现大起大落的现象。10月份以来，重点产煤地区晋陕蒙三省区煤炭企业核增产能3000万吨/年，这些优质产能的陆续释放，增加了煤炭供应，缓解了当前煤炭供应形势。

从整体市场来看，虽然局地仍旧存在供需不均衡状态，部分港口仍存在船舶压港情况，但是整体煤炭市场平稳运行，产运需链条通畅。随着保供稳价政策的出台，煤炭卖方出货积极，虽买方需求有所降低，但冬储煤集中采购即将到来，对煤价形成预期支撑。因此，10月份煤价下跌已成定局，但深跌概率不大。

港口市场煤交易保持双低 煤价有所松动

九月份，煤价快速上涨，月底，市场煤交易价格已经超越700元/吨大关。煤价在高位徘徊，按说应该刺激发煤企业的发运积极性，资源到港数量应该大幅增加才对。但是，从九月份的煤炭供应和铁路发运情况来看，受安全检查、环保政策、火工品管控等因素影响，环渤海港口到港资源不足。秦皇岛、曹妃甸港库存偏低，船等货现象屡见不鲜，用户仍在积极找煤，秦港下锚船保持在80艘左右。

进入十月份，天气转凉，耗煤回落。从需求端看，淡季效应明显，电厂对市场煤采购力度减弱，尤其国电、华能等大型电厂有长协煤炭做依托，基本零星拉运市场煤，对市场煤采购形不成规模;而其他无长协煤炭或长协煤炭比例不高的中小电厂和水泥厂、冶金厂，由于需求下降或者前期存煤较高，纷纷对市场保持观望，造成港口市场煤交易量下降。

在环渤海港口，煤炭交易量有所减少。在秦皇岛港下锚的船舶中，主要仍为拉运长协煤炭的船舶，拉运市场煤的船舶只有一小部分，且很多都在等货或等泊位。由于近期安全生产检查和环保督查等原因，很多煤矿无法保证连续生产，煤炭市场供应整体仍然偏紧。尽管市场煤价格高企，但供应和需求均不多，实际交易数量不多。

上游方面，随着十九大的召开，各地安检、火工品管控、环保力度明显升级，山西、内蒙等地煤矿生产和外运受到影响，部分停产整顿，市场货源减少;但由于秦港存煤较高，煤种较为齐全，后续到港煤车不少，煤炭拉运并不紧张。受多次封航影响，秦港下锚船中部分船舶流失其它港口，造成秦港煤炭发运量有所下降，存煤较为稳定。此外，十月中旬以来，电厂日耗下降明显，延缓采购，港口煤价略有松动，发热量5500大卡市场动力煤实际交易价格稳定在730元/吨，较国庆节前有所回落。

出于对国家重要会议结束后，煤矿恢复生产，煤价回落的预期，下游采购有所放缓，还盘价格降低。但考虑到部分电厂冬储，铁路集中修即将展开等因素，北煤南运依然保持活跃。因此，沿海煤炭运输的紧张和繁忙，在一定程度上支撑了煤价。由于电厂耗煤下降明显，且存煤可用天数进一步增加，预计大秦线检修期间，对煤炭市场不会带来多大影响，但检修毕竟造成进港煤车减少，港口存煤下降，在一定程度上支撑市场煤价不至于大幅下降。

开启煤炭清洁高效利用新途径

在我国的能源结构中，石油、天然气资源匮乏，煤炭储量相对丰富，在能源结构中占比近70％，居主导地位。目前，我国已探明煤炭储量10200亿吨，55％以上是煤化程度低的低阶煤，蕴藏其中的挥发分相当于1000亿吨的油气资源。但由于低阶煤水含量高，直接燃烧或气化效率低，且现有技术无法充分利用其资源价值，导致了煤炭资源的巨大浪费。

为此，2012年2月，中科院启动战略性先导科技专项“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范”,依据低阶煤的组成与结构特征,提出了低阶煤清洁高效梯级利用的整体解决方案。

把煤炭“吃干榨净”

依据低阶煤的组成与结构特征,专项提出了低阶煤清洁高效梯级利用的整体解决方案,即“以高效热解为先导,提取煤中业已存在的油气资源,剩余半焦燃烧发电或经气化后定向转化为燃料和化学品”。

依据整体方案，专项形成了三条具有代表性和典型性的工艺路线，包括“热解－油气提质－半焦燃烧－发电”、“热解－气化－合成”和“热解－气化－费托合成-油品共处理”，建立了一套高能效、低污染、低排放和高值化的低阶煤综合利用技术体系,显著降低硫、硝和重金属等污染物排放，将低阶煤“吃干榨净”。

中科院山西煤化所是先导专项的牵头单位“按照煤专项研发课题布局中工艺路线和产品链关系，我们以系统集成的方式进行综合分析评估，计算得出低温热解+发电综合能效达46.78％，比燃煤亚临界发电提高能效8.78个百分点；加氢热解+FT合成能源转化效率为51.91％，相比于煤间接液化提高8.85个百分点，实现了低阶煤先导专项的预定目标。”

“热解是煤专项的‘龙头技术’，重点是突破煤热解制备油气的关键技术。在低温热解方面，通过独创的固体物料加热、物料循环控制、热解炉排焦等手段，成功控制了固体热载体燃烧床和热解床的能量和物料交换，实现了双床的有机耦合。” 2015年11月，“240吨/天固体热载体煤低温热解中试装置”实现满负荷稳定运行，这是国内首次实现每年10万吨规模的循环流化床粉煤热解装置满负荷运行，为后续热解半焦的燃烧和气化目标的实现奠定了坚实基础。在加氢热解方面通过“溶剂循环自平衡”解决液化产物结构分布难以调控的难题，2015年底在内蒙古鄂尔多斯实现万吨级加氢热解128小时连续稳定运行。

工程实施开辟新路径

对于低阶煤来说，如何“燃烧”是非常关键的问题。对此，专项开展超临界循环流化床燃烧发电技术和燃煤烟气污染物脱除净化技术研究。在半焦燃烧方面，设计了新型多边形炉膛炉型，突破了大尺度循环流化床燃烧均匀性核心技术，达到了国内领先水平。

众所周知，烯烃、芳烃等大宗化学品以及汽油柴油等大宗液体燃料是国民经济发展的重要基石，传统的生产方法主要是采用各种不同工艺对石油或者其衍生品进行炼制，而煤专项着重开展合成气和甲醇制大宗化学品和燃料技术的攻关。

“2017年1月11日，10万吨/年合成气制乙醇装置成功打通全流程，产出分析纯级无水乙醇（99.71％），标志着全球首套煤经二甲醚制乙醇工业示范项目一次试车成功。”

在项目进行过程中，随着国家经济结构调整，专项遇上了“原定的建设示范装置的地点和规模发生变化”的问题，这直接影响示范工程的进度。

2013年8月，“多段分级转化流化床煤气化技术及工业示范”课题与某企业签订工业装置示范工程合作协议，但由于煤化工行业整体处于较低迷状态，企业运营出现困难，工程未能按时实施。随后，课题组与多家企业积极交流，最终与陕西煤业化工新型能源有限公司签订了合作协议。

产业化带动企业发展升级转型

经过近5年的努力，煤专项许多关键技术已具备示范或产业化的条件，部分技术已同企业建设示范，实现了预定目标，为推进产业化奠定了良好的基础。

“煤炭企业想要真正实现脱困突围和转型升级，就必须大力推进煤炭清洁高效利用，项目与多家大中型煤炭企业合作，不仅能加快科技成果的转移转化，还可以推进企业产业结构调整。”

据介绍，多家煤炭企业积极参与项目开发，例如神华集团煤制油化工有限公司参与了“千吨级合成气制低碳醇工业侧线装置”，潞安集团参与了“5万吨/年钴基固定床费托合成技术工业示范”及“全球第一个10000-50000m3/h的二氧化碳甲烷重整装置”，陕煤集团参与了“甲醇制丙烯关键技术”、“千吨级多段流化床气化技术”、云南先锋参与了“甲醇制汽油关键技术”。

在专项实施期间，带动大中型企业投入约100亿元。“预计‘十三五’期间将有400亿元投资，这将为企业的转型、产业的提升以及我国煤炭清洁高效利用起到重要的技术保障作用，为经济社会发展培育了新动力、拓展了新空间。”

炼焦煤：国内市场持续维稳运行

本周，国内炼焦煤主流市场价格持续维稳运行，市场成交情况较好。国内部分地区煤矿停产已逐日恢复生产，下游焦企焦煤采购减少，部分炼焦煤已有下调迹象；下游焦钢产业略显疲软，多减产降低采购量，对炼焦煤支撑疲软，由于需求的降低，企业多有调价预期。市场情况来看，焦钢需求低位长时间延续，煤企供应短期保持紧张，贸易商多保持观望态度。预计短期国内炼焦煤将弱势回调。目前各市场主流价格如下所示：山西吕梁孝义S2.5-2.8，G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6，G85报1500元/吨，S1.2，G70报1260元/吨，S1.3，G85报1310元/吨。河南平顶山焦煤主流品种车板价1470-1500元/吨，1/3焦煤车板价1420-1450元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1220元/吨，主焦煤A<10，S<1.2到厂含税报1600元/吨。山东泰安气肥煤V37A8.5S0.6G70出厂含税报1190元/吨，均出厂含税价。山东枣庄地区1/3焦煤1200元/吨，肥煤1380元/吨，均出厂含税价。安徽淮南1/3焦V32-35Y<22报1500元/吨，V38Y15报1280-1300元/吨，均车板不含税。安徽淮北主焦煤1300元/吨，1/3焦煤1125元/吨，瘦煤1180元/吨，肥煤1215元/吨，均车板不含税。

动力煤：国内市场仍偏稳运行

本周，国内动力煤主流市场偏稳运行，成交情况良好。国内目前主要大矿煤炭供应整体偏紧，受环保安全检查和大秦线检修影响，港口进煤量缩减，库存量较小；下游电厂冬储补货相对稳定，日耗总量持续下降，电煤需求相对前期转淡，矿企仍保持乐观心态，预计后期动力煤价格持续平稳运行。

内陆及港口行情如下所示：

港口：秦皇岛港煤炭价格暂稳，秦皇岛港煤炭价格:6000大卡报734元/吨，5800大卡报724元/吨，5500大卡714元/吨。广州港动力煤价格稳定，内贸煤Q5500港提价835元/吨，Q5000报745元/吨，印尼煤Q3800报515元/吨，市场成交较好。

华东：山东济宁大矿Q5000-5200混煤出厂含税价报670元/吨；安徽地区大矿Q5000出厂含税620元/吨；江苏徐州大矿Q5000-5500混煤出厂含税价报670-730元/吨。

华北：山西太原地区动力煤市场维稳，现Q5000车板含税价320元/吨，一票结算。河北开滦地区动力煤市场平稳，现Q3700车板含税价格340元/吨，成交一般。内蒙古鄂尔多斯地区动力煤弱稳，现5500大卡动力煤坑口含税价报380-390元/吨。

东北：黑龙江七台河Q5000-5400动力煤出厂含税价624元/吨；辽宁阜新Q5500动力煤车板含税650元/吨。

西南：云南文山州动力煤市场暂稳，现Q4200报690元/吨，Q4500报740元/吨，均为坑口含税价。四川达州动力煤市场维持弱势，Q4000A32V22S0.7出厂含税价480-520元/吨。贵州六盘水动力煤市场稳，Q5000S1.5-2.5车板含税价605-615元/吨。

西北：陕西榆林地区动力煤价格维稳，面煤Q6000A10-12V33-35S0.56Mt9坑口含税价490元/吨，成交情况较好。甘肃平凉地区动力煤价格暂稳，现电煤5000大卡报470；精块煤5500报510，均为安口南车板含税价。

2017年10月26日国际煤炭海运费价格统计

2017年10月26日国内煤炭海运费价格统计

环渤海七港：秦皇岛港、天津港、京唐港、黄骅港、曹妃甸港、锦州港、鲅鱼圈港

10月第四周国内港口Q5500动力煤价格走势

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