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煤炭产业 >> 本期导读
2016-9-23
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煤钢大省去产能遭遇价格掣肘
再多的行政命令,也很难抵过赚钱的号角声。
国家统计局的数字显示,8月全国粗钢产量为6857万吨,同比增长3%,环比增长2.6%。同期8月全国原煤产量为27809万吨,同比增长-11%,但环比增长3%。
这意味着在8月份,无论是钢铁还是煤炭,很多省区市加快了生产的步伐。
这种选择事出有因。国家统计局数字显示,2016年8月31日,秦皇岛港5500大卡动力煤每吨495元,比年初上涨125元,涨幅33.8%;比7月末上涨65元,涨幅15.1%。
此外,8月20-30日螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)价格是每吨2547.2元,比7月同期每吨增加了156.1元,涨幅为6.5%;相比今年1月1到10日的水平,上升了30%以上。
无疑,在目前钢铁和煤炭价格走高的情况下,如何解决生产加快,与关停设备之间的矛盾,成为一个日趋尖锐的问题。
煤钢大省8月产量大增
钢铁和煤炭,是一些省区市的重要支柱产业,在8月份也表现突出。
数据显示,河北、江苏、山东8月粗钢产量分别为1578.92万吨、915.72万吨、596.56万吨,同比分别大增4.57%、4%、6.72%。与7月相比,上述三省产量也分别环比增长了3.71%、1.4%、1.36%。
粗钢如此,煤炭也不甘落后。
8月内蒙古、山西的煤炭产量分别达到6778.3万吨、6655.5万吨,同比分别增长-7.35%、-20.18%,但是环比分别增长了1.94%、1.31%。陕西8月煤炭产量为4540.1万吨,同比增长1.4%,环比大涨12.03%。另外,新疆8月煤炭产量为1295.8万吨,同比和环比分别达到了8.88%、10%的高速增长。
上述几个省区的粗钢和煤炭产量为全国前几名,极大地带动了全国钢煤产量的上涨。
在全国钢煤去产能的背景下,为什么会出现产量大增?核心的原因是利润升高。
国家统计局数字显示, 2016年8月下旬(8月21日到30日), 24个省(区、市)流通领域的螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400)、线材(Φ6.5mm,HPB300)、热轧普通薄板(3mm,Q235)价格分别为每吨2547.2元、2607.5元、2955.3元,分别比7月同期上涨6.5%、6.3%、9%,相比1月同期分别上涨34%、32.6%、42%。
全国煤炭价格也在快速上升,除了上述的秦皇岛港5500大卡动力煤快速上升外,2016年8月31日,秦皇岛港5000大卡动力煤每吨445元,比年初上涨34.8%,比7月末上涨14.1%;4500大卡动力煤每吨390元,比年初上涨30.0%,比7月末上涨9.9%。
价格的上升使得钢铁和煤炭企业关张的意愿并不强烈。
事实上,在今年6月16日到18日,国家发改委在河北石家庄市、唐山市调查时也发现,从整个季度看,主要钢铁企业中盈利者也不在少数。据瑞丰钢铁总经理温瑞臣介绍,今年以来销售利润已经实现5亿元;港陆钢铁党委书记韩志进介绍,该企业今年已经实现利税3.7亿元。
需解决去产能和价格升高难题
根据21世纪经济报道记者了解,正在生产的一些钢铁和煤炭企业,不少属于需要关停的对象。特别是像河北地区,一些钢铁高炉和转炉已经列入9月被拆除的行列。
而近期国家发改委查处江苏新沂小钢厂的情况说明,的确有部分企业违规恢复应该被淘汰产能的情况。
对此,国家发改委要求,各地有关部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能的钢铁项目。所有备案钢铁项目必须落实产能置换指标,并向社会公告。各相关部门和机构不得为新增产能项目办理供地、能评、环评、生产许可审批和新增授信支持等相关业务。
从9月18日开始,国务院10路督查组正在各地进行包括去产能的督查,这是继今年中央环保督查,以及去产能专项督查后,再次消减煤炭和钢铁落后产能的雷霆行动。
煤炭科学研究总院煤炭战略规划研究院副院长吴立新告诉记者,国务院督查组在进行去产能的高压督查,使国企可能会继续完成去产能任务,但是很多小企业可能会恢复生产,因为现在的价格是有利可图。
他表示,尽管目前各地房地产投资加快拉高了钢铁和煤炭需求,但是整体而言,未来不太可能进入新一轮的经济繁荣周期。总体而言,煤炭和钢铁需求不会大增,所以国家应该做好调控,仍需要大力淘汰和消减落后产能,特别是一些环保条件差的企业,保留大而强、环保技术水平高的企业,确保经济稳定可持续发展。
兰格钢铁产业研究中心主任王国清也指出,近期粗钢产量快速增长,并不一定意味着新的繁荣时期到来。“现在之所以看起来钢铁需求增加,是因为民企很多冶炼旧钢材的炉子被关闭,这部分不在国家统计范围,使得实际可能产生了一些缺口。”
他指出,关键是去产能要做好执行工作,以保证停产以后不死灰复燃。
吴立新也告诉记者,现在的确需要警惕价格上升后,产量再次提升,最后导致扰乱市场的局面发生。“煤炭需求难以再大涨,所以国家仍需要下决心推进去产能。”
发改委力促去产能严防关停企业死灰复燃
业内人士称,钢铁、水泥、煤炭等产业的去产能任务还非常重
9月19日,国家统计局发布的数据显示,8月份原煤产量降幅有所收窄,原煤库存继续下降,煤炭进口明显增长,煤炭价格上涨速度加快。除了煤炭价格,钢材价格也上涨明显。
为避免由于产品价格上涨而导致之前关停企业“死灰复燃”,违规生产风险,国家发改委近日提出五项具体要求,加大监管坚持将去产能相关政策落到实处。
国家发改委新闻发言人赵辰昕表示,国家发改委特别注重抓反面典型,而且向社会通报反面典型,形成强大的压力,这样就使去产能工作能够实实在在落到实处。同时,国家发改委明确提出了五个具体要求:一是深入开展自查自纠。二是坚决严控新增产能。三是强化三个专项行动。四是加大责任追究力度。五是加强社会公众监督。
据悉,继国家发改委表态8月份起每月通报去产能进展政策之后,由十部委组成的督查组赴各省市区督查去产能工作,随后一周各地陆续公布本年度供给侧结构性改革方案,多数省份具体到企业,淘汰计划也明显超出第一期计划。
浙江工商大学经济学院教授李永刚在接受《证券日报》记者采访时表示,近几年来,解决产能过剩问题成为中国经济发展面临的紧迫任务。从当前各地去产能的进展来看,钢铁、水泥、煤炭等行业的任务还非常繁重。
华夏幸福产业研究院产业研究总监徐光瑞在接受《证券日报》记者采访时表示,未来去产能的重点领域是由传统和新兴两部分构成,一方面,从传统领域来看,钢铁、煤炭、水泥、船舶等行业仍是去产能的重点;另一方面,从新兴领域来看,光伏、风电等行业也曾经遭遇了过剩危机。未来,在装备制造特别是高端装备制造等领域,大量处在机器人等高端行业的低端价值环节的产能也面临过剩的危机,值得警惕。
“总的来看,行政化去产能手段的作用效果比较有限,必须要依靠市场力量,这就需要政府做好顶层设计,在土地、资本、人才等要素市场建设方面做足功课。在当前复杂的发展环境下,加快企业并购重组、引入社会资本等运作,也许是实现稳增长、稳就业、稳预期等多重目标的较好办法。”徐光瑞表示。
去产能:钢铁向“左”煤炭向“右”
作为全国推进供给侧改革的第一任务,钢铁、煤炭去产能,是今年工作的重中之重。数据显示,截至7月底,钢铁行业去产能任务完成47%,煤炭行业仅完成38%,时间过半,均未能实现任务过半。
在去产能大潮中,钢铁和煤炭行业往往是被放在一起来说的。这两个产业本身确实有非常多的相似性,对国家经济的影响确实都举足轻重。但是细细观察会发现,两个行业有着完全不同的表现。
例如,钢铁行业忙着兼并重组,宝钢和武钢的合并从6月份开始谋划,到近期渐趋明朗,合并的步伐明显加快。而煤炭行业,自9月上旬,由于煤价疯涨,发改委紧急召集数十家煤企召开抑制煤价过快上涨的会议,并启动了煤价分级响应机制。
一个奇怪的现象是,钢铁一直去产能,但产量却越去越多。据国家统计局数据,1~8月份我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为53632万吨、46916万吨和75511万吨,同比分别下降0.1%、下降0.8%和增长2.2%。
而煤炭行业的去产能,在产量上的减少还是比较明显的。数据显示,前8个月煤炭产量同比下降将近10%。截至8月底,全国煤炭累计退出产能1.5亿吨。
为什么两者在去产能上有着不同的表现?从行业的部分数据可窥一斑。根据Wind统计,2016年半年报中,33家煤炭业上市公司有至少14家出现亏损,相当一部分企业经营活动现金流量与营收之间存在较大的差距。
相较而言,钢铁行业去年及今年上半年盈利状况及现金流较好,绝大部分钢铁企业经营活动现金流与营收形成匹配。
上述数据并不足以完全表明钢铁行业去产能迫切性不及煤炭行业,但至少可以反映出,在与国家去产能政策进行博弈的时候,钢铁行业回旋的余地更大,这就不难理解,当钢价出现反弹时,原本已经停产的钢企马上复产。
还有一个值得留意的细节,是钢铁行业的去产能的结果,往往是拆了高炉或者去了生产线,但比较少听到的是某钢企被直接关停。结果是,可能高炉被拆了,换来的是另一种产量更高的高炉。而煤炭行业的去产能,则直接反映在将整个工厂全部关闭。例如江西省公布,2016年全省关闭退出煤矿205处,退出产能1279万吨。因此有一种说法,钢铁行业当前的去产能,是去落后的产能,还未进入到去过剩的产能的阶段。
钢铁和煤炭都是关系国计民生的行业,其发展动态都有着“牵一发而动全身”的效应。而面对当前的改革形势,如何结合行业不同的特点,采取相对应的措施,打好供给侧改革这场仗,是个任重而道远的命题。
银监会:支持资管公司对煤钢行业债转股
银监会主席尚福林近日在中国银行业协会第七届会员大会二次会议讲话时提到了市场关注的多个热点,包括支持资产管理公司对钢铁煤炭企业开展市场化债转股,允许有条件的银行设立子公司从事科技创新创业股权投资等,同时肯定了债权人委员会制度,要求银行业今后应该更积极主动运用好该机制。
尚福林说,要担当社会责任,就要着力支持供给侧结构性改革,增强经济内生增长动力,同时明确下一步银行业要在关键环节多下工夫,这其中包括支持资管公司开展债转股等。
关键环节之一是有效支持实体经济去产能,具体来说,就是对产能过剩行业中有效益、有市场、有竞争力的优质企业继续给予信贷支持;对长期亏损、失去清偿力和竞争力的“僵尸企业”,制定清晰可行的资产保全计划,稳妥有序推动企业重组整合或退出市场。尚福林明确,按照市场化、法治化原则,支持金融资产管理公司、地方资产管理公司对钢铁煤炭等领域骨干企业开展市场化债转股。
支持实体经济去杠杆是第二个关键环节。尚福林说,银行业应突破传统信贷融资业务模式,推动企业按照市场规律开展债务清理和债务整合,在债券、并购等业务上加强创新改革,满足企业兼并重组不同阶段的合理融资需求;通过建立健全债权人委员会制度、联合授信机制、组团联合授信模式,加强信息共享和授信协作,防止企业杠杆率超过合理水平。
今年年初监管工作会议中,银监会对推进债权人委员会制度做了专门部署。尚福林说,实践证明,这项制度对于债权银行共同研判、确定针对不同企业的增贷、稳贷、减贷措施发挥了显著效果,对促进实体经济发展以及去杠杆、解决僵尸企业问题等也发挥了重要作用,今后,银行业应更加积极主动运用好该机制。
尚福林还提到要扎实推进投贷联动试点。目前,已经有10家银行和5个国家级自主创新示范区开展投贷联动试点,探索建立服务科技创新的投贷联动机制。
尚福林表示,下一步将允许有条件的银行设立子公司从事科技创新创业股权投资,通过并表综合算大账的方式,用投资收益对冲贷款风险损失;同时,进一步深入研究如何投、怎样贷、业务模式怎样设计,切实管控好投贷联动可能带来的风险隐患,做到投资银行与商业银行优势互补和取长补短。
加强风险防范是另一大重点。尚福林表示要防止信用风险传染扩大,对产能过剩的一些企业和“僵尸企业”实行名单制管理,加强对房地产信贷压力测试和风险测试,严防关联企业贷款、担保圈企业贷款及循环担保贷款风险;要防范好流动性风险,加强对同业和理财在内的各业务条线的流动性风险的有效识别、计量、监测和控制;要防范交叉金融产品风险,加强对金融创新的风险评估和管控,高度重视防范隐匿、转嫁和放大风险,筑牢与非银行金融机构、民间融资活动之间的防火墙;要严密防范操作风险,严禁员工违规参与各类集资活动。
同时还要严格控制资产质量风险,遏制不良贷款上升。尚福林说,在传统方式之外要寻求多种渠道处置不良资产,借助信贷资产证券化和信贷资产转让等方式努力盘活存量贷款,用好用足贷款核销等政策空间,探索扩大银行不良资产受让主体,利用资产管理公司等渠道探索开展不良贷款批量化、市场化处置。
尚福林表示,化解风险应由单纯的“防、堵”调整为“抓风险”和“促发展”两条腿走路,要合理调减分红压力,增强抵御和处置风险的财务实力,多渠道补充银行核心和非核心资本,提高损失吸收能力。
在谈到要绿色发展时,尚福林表示,下一步银行业应通过创新性金融制度安排,积极开展能效融资、碳排放权融资等创新金融业务,推进传统制造业绿色改造,支持绿色低碳循环发展产业体系建设;积极推进发行绿色金融债券和绿色信贷资产证券化,鼓励将信贷资金投放于环保、节能、清洁能源、清洁交通等绿色产业。
分析评论
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炼焦煤:行情上涨成交良好
本周,国内炼焦煤市场呈上涨趋势,整体交投情况良好。受山西、河北重点煤企上调焦煤价格这一利好提振,陆续有地方煤企与国有大矿跟进调整。据悉,此次调涨主要因为下游钢材市场行情走弱,钢厂盈利能力大幅减弱,市场开始担忧下游行情逐步倒逼,进而影响煤焦需求,因此加快涨价步伐,此外运输新规实行后,运费普遍上涨20%-30%,煤价和运费的上涨提升下游用户的成本。鉴于“十一”假期临近,国内各大矿停产放假在即,因此预计,短期国内焦煤价格有望继续维持强势。
各地主流价格如下所示:山西吕梁孝义主焦煤S0.75,G95报830元/吨,S2.8-2.5,G85报500-530元/吨;山西柳林S1.2,G70报690元/吨,S1,G85报760元/吨;山东泰安气肥煤V37A9S<1.5G>70出厂含税报735元/吨,均出厂含税价;山东枣庄地区1/3焦煤770元/吨,强肥煤750元/吨,均出厂含税价;江苏徐州1/3焦煤A<9报720元/吨,主焦煤A<10报820元/吨,均到厂含税;安徽淮南炼焦煤价格暂稳,1/3焦V32-35Y<22报800-810,V38Y15报700-720,均车板不含税;安徽淮北主焦煤800元/吨,1/3焦煤730元/吨,瘦煤750元/吨,肥煤760元/吨,均车板不含税;河南平顶山焦煤主流品种车板价955-975元/吨,1/3焦煤车板价905-925元/吨;陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10出厂含税价630元/吨;云南玉溪主焦A15报720元/吨,1/3焦A10.5报800元/吨,均到厂含税价;云南昆明主焦煤A10.5报830元/吨,1/3焦A10报830元/吨,中硫肥A13S1.5报825元/吨,均到厂含税价。
动力煤:市场趋强运行成交良好
本周,国内动力煤市场行情趋强运行,成交情况良好。因临近国庆假期,煤矿放假且大秦线检修,煤炭价格相对比较强势,在加上运输新规之后运费将在21日上调,各地将严查超载等,运费的上涨对煤价有一定的支撑,且地区资源继续紧张,促使动力煤市场表现比较强势。
内陆及港口行情如下所示:
东北地区:本周,东北地区动力煤市场继续偏强运行。价格方面,黑龙江七台河Q5000-5400动力煤出厂含税价427元/吨;辽宁阜新Q5300-5800动力煤车板含税460元/吨。
华北地区:本周,华北地区动力煤市场延续涨势,成交情况较好。价格方面,现山西太原地区动力煤市场维稳,现Q5000车板含税价280元/吨,一票结算;河北张家口地区动力煤市场平稳,现Q4000V28~32S0.5到厂价含税价格260-290元/吨,成交一般。
华东地区:本周,华东地区动力煤市场高位坚挺。价格方面,现山东济宁大矿Q5000-5200混煤车板含税价报475元/吨;安徽地区大矿Q5000出厂含税460元/吨;江苏徐州大矿Q5000-5200混煤出厂含税价报445-465元/吨。
西北地区:本周,西北部分地区动力煤市场继续趋强运行。价格方面,现陕西榆林地区动力煤市场上涨,混煤Q6000A10V30-37S1Mt12坑口含税价360元/吨,成交好;内蒙古鄂尔多斯地区动力煤价格持稳,坑口含税价报255-275元/吨;新疆哈密地区动力煤市场报价稳,现Q6000mt6V35S0.3坑口含税报260元/吨,市场成交好;甘肃平凉地区动力煤价格持稳,现电煤5000大卡报280,精块煤5500报450,均为安口南车板含税。
西南地区:本周,西南地区动力煤市场销售良好。价格方面,现云南曲靖动力煤市场出货较紧,现Q3000报340-350元/吨,Q5000报500-520元/吨,均为坑口含税价;四川达州动力煤市场维持弱势,Q4000A32V22S0.7到厂含税价260元/吨;贵州六盘水动力煤市场稳,Q5000S1.5-2.5坑口含税价400元/吨。
港口:秦皇岛港煤炭价格:5800大卡525-540元/吨,5500大卡530-540元/吨,5000大卡500-510元/吨,4500大卡410-420元/吨。广州港动力煤涨,内贸煤山西大混Q5500V27S1.1船提价600-610元/吨,成交好。上海港动力煤市场弱势维稳,现Q4000-4500A21V17S<1.5MT8港口提货含税价报425元/吨。
数据及走势图
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2016年9月21日国际煤炭海运费价格统计
国家 |
装港 |
卸港 |
船型 |
运费(美元/吨) |
涨跌 |
备注 |
印尼 |
加里曼丹 |
中国 |
巴拿马型 |
4-5 |
|
船东不负责装卸 |
印尼 |
加里曼丹 |
中国 |
超灵便型 |
4.5-5.5 |
|
船东不负责装卸 |
澳大利亚 |
纽卡斯尔 |
中国 |
海岬型 |
6-7 |
|
船东不负责装卸 |
澳大利亚 |
纽卡斯尔 |
中国 |
巴拿马型 |
7-8 |
|
船东不负责装卸 |
澳大利亚 |
纽卡斯尔 |
中国 |
超灵便型 |
9-10 |
|
船东不负责装卸 |
南非 |
理查德兹/萨尔达尼亚 |
中国 |
海岬型 |
7-8 |
|
船东不负责装卸 |
南非 |
理查德兹/萨尔达尼亚 |
中国 |
巴拿马型 |
9-10 |
|
船东不负责装卸 |
2016年9月21日国内煤炭海运费价格统计
船型标准 |
发运港 |
到达港 |
|||||
(载重吨) |
上海 |
涨跌 |
张家港 |
涨跌 |
广州港 |
涨跌 |
|
15000-20000 |
环渤海七港 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20000-30000 |
环渤海七港 |
23.2 |
- |
25.2 |
- |
- |
- |
40000-50000 |
环渤海七港 |
20.1 |
- |
- |
- |
- |
- |
50000-60000 |
环渤海七港 |
- |
- |
- |
- |
25.7 |
- |
60000-70000 |
环渤海七港 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
环渤海七港:秦皇岛港、天津港、京唐港、黄骅港、曹妃甸港、锦州港、鲅鱼圈港
9月第三周国内港口Q5500动力煤价格走势
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