一、本周重点事件回顾与分析
(一)中国汽车零部件向美国出口将受阻?
特朗普将在2017年1月20日宣誓就任美国总统。
特朗普曾经表示,美国政府要采取贸易保护主义措施,包括对原产于中国的进口商品征收惩罚性关税。
特朗普将给中美汽车零部件贸易带来怎样的影响?
中国汽车零部件主要出口市场
美国已经成为中国汽车零部件主要出口市场。
2004年,许昌远东传动轴股份有限公司(简称远东传动轴公司)开始向美国汽车配套市场出口产品。从此,其出口产品种类和出口额逐年递增。美国M 公司是远东传动轴公司最大的出口对象。2016年,远东传动轴公司又为美国市场开发了10多种新产品。经检验,这些新产品的样品均合格。其中部分新产品现已开始批量供应。
远东传动轴公司董事长刘延生说:“如今,远东传动轴公司已经成为美国M公司的主力供应商。”
近年来,江苏南方轴承股份有限公司(简称南方轴承公司)向美国出口汽车零部件产品,稳步增长。2016年,南方轴承公司在美国底特律设立了分公司。南方轴承公司董事长史建伟表示:“我们将进一步开拓北美汽车零部件市场。”
仪征亚新科双环活塞环有限公司(简称亚新科双环公司)主要向美国汽车售后维修市场出口活塞环,订货批量小,发货频次高。不过,双环活塞环公司向康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔、纳威司达、凯斯纽荷兰等美国主机企业在中国的合资企业和独资企业供货较多。当前,亚新科双环公司在美国的产品销售额占其整个出口总额的8%左右。
零部件市场可能遭特朗普搅局
2016年11月23日,美国政府表示不承认中国在世界贸易组织协定中的市场经济地位。
天津大学中国汽车战略发展研究中心主任郭焱认为:“特朗普对外贸易政策有不确定性,可能对美国本土企业采取更加严格的保护措施,可能拿所谓‘中国是非市场经济地位国家’说事。如果美国实施贸易保护主义,提高进口关税,就会影响中国汽车零部件向美国出口。”
中国和美国互为重要的汽车零部件贸易国。如果特朗普对中国发动贸易关税战,那么,结果只能是两败俱伤;中国汽车零部件向美国出口,也许会更加艰难。刘延生介绍道:“我们已经准备好迎接未来挑战。即使特朗普发动贸易战,对我们远东传动轴公司的影响也不大。”
史建伟分析道:“特朗普以振兴美国经济的竞选策略赢得美国总统大选。未来,其主导的经济政策可能是用征收‘反倾销税’和‘反垄断税’的办法保护美国本土制造业,会给中国汽车零部件出口带来部分影响。但是,当今世界已经进入全球贸易和互联网时代,一味地采取贸易保护主义政策是行不通的。”
特朗普在竞选过程中多次指责中国操纵人民币汇率确保出口产品在全球市场上更有竞争力。他曾经在共和党辩论会上说:“我会让工作岗位从中国回来。”亚新科双环公司总经理吴映雪还注意到这样一个具体问题:特朗普曾经表示,如果当选美国总统,要对中国产品开征45%的进口重税。
“特朗普更具保护主义色彩的贸易政策将成为影响未来中美贸易关系稳定发展的消极因素。”吴映雪分析认为,“特朗普对中国货物开征45%进口关税的企图未必能够变成现实,却释放出一个信号,美国可能对从中国进口的特定商品征收惩罚性关税,中国纺织、化工、钢铁等商品和部分低附加值汽车零部件产品出口可能会受到影响。”
吴映雪指出:“作为世界上最重要的双边贸易伙伴,中美两国和则两利,斗则俱伤。因此,中美全面爆发贸易战的可能性不大,有可能爆发局部贸易战。”
对外经济贸易大学国际经济研究院中国对外经济贸易研究室主任杨立强博士分析认为,特朗普就任美国总统,并不意味着美国汽车零部件进口关税政策一定会有大的调整。
“打铁还需自身硬”
汽车零部件行业很多产品技术含量高,涉及节能、减排等问题。吴映雪分析道:“中国产品性价比很高。汽车零部件工厂从中国转移到美国的可能性不大。活塞环等大多数汽车零部件产品出口所受影响可能不会很大。如果特郎普政府强征惩罚性关税或恶意贬值美元,那么,中国汽车零部件产品竞争力将会降低,出口会受到一定影响。”
刘延生强调:“打铁,先得自身硬。”
远东传动轴公司的应对措施是:增加出口产品品类,提升出口产品质量。刘延生说:“特朗普是商人。任何商人都不会不用物美价廉的产品。”
史建伟表示:“南方轴承公司将一如既往地把提升产品质量放在首位。我们将推行精益生产方式,采用自动化设备,降低制造成本,并在美国本土设立仓库来降低物流成本,提升产品竞争力。”
(二)近四成汽车公司年报预增 24家增幅50%以上
新年伊始,汽车零部件上市公司北特科技在沪市年报第一股光环和“10转15”高送转效应叠加,吸引了众多投资者目光,公司股价在6个交易日内最高涨幅近7成。
事实上,在受到小排量汽车购置税减半政策、居民可支配收入增长等因素催化,汽车行业上市公司2016年整体业绩表现不俗。
从已公布年报预告的公司来看,截至2017年1月10日,据证券时报记者统计,若选取申万一级汽车行业(包括整车、零部件、服务及其他交运设备)共127家上市公司,已有51家公司陆续发布2016年年报预告,其中有46家公司实现预增(包括扭亏、略增),占比36.22%。
具体来看,预告2016年净利润增幅100%以上的有猛狮科技、亚夏汽车、亚星客车、宁波华翔等13家公司;预增幅度在50%-99%的有比亚迪、万丰奥威等11家公司;也就是说,业绩增幅在50%以上的公司共有24家。另外,预增0%-49%的有信质电机、云内动力、北特科技等17家公司。
从关注度颇高的新能源产业链来看,以锂电池、燃料电池、特斯拉、智能汽车等概念的137家A股上市公司为统计口径,则有高达74家公司发布了业绩预告,其中有65家公司实现预增(包括扭亏、略增),占比过半。
最近披露业绩预告的两家分别是1月10日的蓝海华腾和正海磁材,两家公司分别预告2016年净利润同比增长104.4%-125.55%以及15%-30%。
值得注意的是,上汽集团、广汽集团、长城汽车、长安汽车一线整车梯队虽未出现在上述两份不同统计口径的预增名单中,但各集团2016年产销数据同样不俗。其中,上汽集团2016年全年实现整车销售648.89万辆,同比增长9.95%。广汽集团2016年累计销售汽车165万辆,同比增长26.96%。长安汽车2016年累计销售汽车306.34万辆,同比增长10.33%。1月8日长城汽车披露产销数据显示,2016年度总销量为107.44万辆,同比增长26.01%。
从汽车板块表现来看,东方财富数据显示,2016年汽车行业下跌了7.07%,同期沪深300指数下跌了11.28%,跑赢沪深300指数4.21个百分点。从各子行业来看,乘用车表现最好,涨幅为7.66%,商用车涨幅为6.21%。
对于2016年行业增长情况,此前中国汽车工业协会秘书长助理许海东对证券时报记者分析称,在1.6升及以下乘用车购置税减半、市场需求快速增长和年末“翘尾”效应等政策、市场多重因素作用下,2016年中国汽车销售整体实现同比较快增长,预计全年同比增长可达13%以上。
对于2017年市场趋势,中国汽车工业协会在2017年中国汽车市场发展预测峰会上给出了“6%”的行业增长预期。
此外,调整后的新能源汽车补贴政策终于在2016年最后一个工作日落地,并从2017年1月1日起实施。多数研究机构将其解读为“预期之内”,短期内会对新能源车企造成一定成本压力,但长期来看,依旧看好行业内技术能力领先的龙头车企。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)柴油机尾气治理不应被遗忘
各地限行、限号等措施带来的减排效果,可能被一些超标排放的柴油车轻易抵消了。
我国有不到3亿辆机动车。其中,2015年全国柴油车保有量达2028.7万辆。
专家呼吁应尽快制定和实施“清洁柴油机行动计划”,实施更加严格的柴油车、非道路移动机械和船舶排放标准。
新发地市场是北京的“菜篮子”,这里每天有2万辆以上的大货车为北京输送蔬菜、水果等生活物资。北京市环保部门的数据显示:北京每天约有30万辆大货车在路上行驶。但很多人不知道的是:一辆国三柴油货车的污染物排放量相当于200多辆国四小汽车的排放总量。因此,各地限行、限号等措施带来的减排效果,可能被一些超标排放的柴油车轻易抵消了。
“柴油机是中国大气污染的重要来源之一,柴油车高排放区域与我国区域性污染严重地带重叠度很高。加强对柴油机排放控制,对中国大气污染防治至关重要。”中国工程院院士、清华大学环境学院院长贺克斌教授在接受《经济日报》记者采访时表示,雾霾是“一果多因”,其中柴油机尾气污染一直被忽视。
“从9个大城市PM2.5源解析结果来看,有5个城市交通源排第一。道路机动车排放了全国20%的氮氧化物、16%的挥发性有机物和14%的一氧化碳。”贺克斌说。
据了解,我国有不到3亿辆机动车。其中,2015年全国柴油车保有量达2028.7万辆。《2016年中国机动车环境管理年报》显示,正是占机动车总量12.6%的柴油车,对大气环境造成了严重污染:柴油车的氮氧化物和颗粒物排放量分别占机动车排放总量的69.0%和99%以上。在对PM2.5有重要影响的氮氧化物和颗粒物排放上,重型柴油车更是主要贡献源。
国家环保部机动车排污监控中心副主任丁焰表示,当前柴油车总体上存在年检不严、使用劣质油、国四柴油车卸载尿素罐等问题,导致柴油车尾气管理政策可能失效。“有些货车司机为了省钱而不加尿素。”丁焰说,国四柴油车环保装置添加尿素的成本一个月在1000元左右,很多货车车主表示年检或尾气抽查均未遇到对尿素罐的检查。
由于北京车辆年检较严格,很多车辆选择外地年检,这给了“黄牛党”生存空间,使得车辆年检成了“给钱就过关”的走过场。此外,进京的农产品(12.550, -0.20, -1.57%)运输车辆享有绿色通道、免高速费等多项政策优惠,几乎不会受到任何车辆限制措施或尾气抽查,绿色通道沦为了“黄标车通道”。
更有甚者,很多车辆在出厂前环保就不达标。“我国柴油车生产厂家的生态圈与小汽车完全不一样,没有合资品牌。车厂卖环保不达标车辆,车主图便宜买不达标车辆;这些车都是生产工具,行驶里程远远超过私家车。”丁焰说。
其实,被忽视的远不止柴油车。在我国,柴油机广泛应用于道路运输、水上运输和非道路移动机械等领域;相比柴油车,我国在船舶、非道路移动机械尾气管理方面的政策还比较落后。
“路线图时间表不明、政策措施科学性不足、强制性政策执行不力、激励措施难以实现预定目标,都是亟需解决的问题。”交通运输部水运科学研究院副总工程师彭传圣表示,在京津冀、长三角、珠三角及沿海沿江地区,船舶港口排放已成为大气污染重要来源之一。以深圳市为例,船舶排放的二氧化硫、氮氧化物和PM2.5分别占全市排放量的66.10%、14.10%和5.80%。
针对柴油尾气对环境的污染日益加重,多位专家和环保组织共同呼吁我国尽快制定和实施“清洁柴油机行动计划”,实施更加严格的柴油车、非道路移动机械和船舶排放标准,推动柴油油品清洁化,以加快中国城市大气污染防治进程。
三、本周聚焦
(一)我国汽车业专利发展之困
日前,由中国汽车工程学会和中国汽车工程研究院联合主办的中国汽车产业知识产权发展论坛在北京召开,论坛上首次出版发行的《中国汽车产业知识产权发展报告(2016)》(以下简称《报告》)指出,我国自主品牌当前在知识产权尤其是专利运用及核心专利技术创造方面仍存在明显不足。
据统计,2015年,全球汽车行业专利公开量超过15万件,美、日、德三国专利公开量占比超过40%,其中日本接近3万件,在知识产权领域的全球竞争日益激烈。对此,中国汽车工程研究院副总经理周舟在接受《中国汽车报》记者采访时表示,自主品牌车企应“做有价值的知识产权”,加快汽车行业知识产权总体布局和系统规划的脚步,以在新一轮汽车工业革命的浪潮中争取一席之地。
发明专利比重较小
《报告》指出,自2005年以来,我国汽车行业专利年均增长率达到26%,其中,2015年我国汽车行业专利公开量超4万件。其中,在新能源汽车领域,我国的全球专利申请量排名已上升至第三位,占申请总量的19%。“近五年来,我国知识产权申请的数量呈现爆发式增长。”周舟表示,“中国已成为知识产权大国,但仍不是知识产权强国。”
周舟告诉记者,目前我国自主品牌汽车企业的专利申请较为零散,尚未形成总体布局和系统规划,未来出现专利壁垒和侵权风险的可能性较大。此外,周舟直言,我国汽车企业知识产权布局目前存在“大而不强多而不优”的问题。
据国家知识产权局信息显示,截至目前,我国六大车企(一汽、东风、上汽、北汽、长安、广汽)累计申请专利数量达12322件,其中发明公布、发明授权、实用新型以及外观设计等四类专利申请量占比分别为19.7%、7.1%、42.2%和40%。发明专利的比重较小,表明我国汽车行业的核心技术水平与国外相比仍存在一定差距。
构建知识产权生态圈
正如工信部科技司副巡视员常利民所说:“知识产权已成为企业在全球舞台上竞争的重要资源和要素,在‘十三五’期间,为推动‘中国制造2025’的落地,提升我国制造企业的知识产权意识至关重要。”
近年来,自主品牌汽车企业产品质量和技术水平进步明显,但仅个别企业设置了独立的知识产权部门或机构,剩下的依靠企业研发和技术人员“散兵游勇”式地进行专利申请和维护。“在缺乏知识产权的总体规划和系统布局之下,难以真正有效提升我国车企的知识产权维护和运营水平。”周舟如是说。
“汽车行业要建立订单式专利技术研发体系,利用平台、机构、资本和产业,打造汽车行业的知识产权运营生态圈。”周舟强调,在培育产业核心技术高价值专利的基础上,车企要进一步推进专利与标准的融合,同时注重防御知识产权风险,推动专利技术的产业化。
突破或在未来3~5年
“当知识产权布局和规划体系构建完成时,下一步我们就能将知识产权打造成自主品牌车企进军国际市场的强大‘武器’。”周舟告诉记者。此前,知识产权出版社咨询培训中心咨询师尹春雷在接受采访时也表达了同样观点:知识产权应成为汽车企业的资本而非成本。
日本汽车企业一直以来都深谙此道,据日经新闻披露,近年来日本的商标授权与技术出口呈现上升态势,由于知识产权出口顺差持续增长,近十年间日本的劳务收支已增长四倍,达到2.4万亿日元(约合0.14万亿人民币)。根据日本统计局资料,包括汽车制造业在内的运输设备行业,是知识产权收入的主要贡献者,其中大部分为技术相关的专利费与授权金。
值得肯定的是,在相关部门的支持下,汽车行业组织和第三方机构正积极开展专利布局的总体规划和课题研究,与此同时,汽车企业的知识产权保护和运营管理意识也不断提升,周舟表示,在未来3~5年内,我国汽车行业在知识产权领域有望取得重大突破和进步。