一、本周重点事件回顾与分析
(一)江淮SUV销量增长遇挫 大环境欠佳自主品牌率先承压
截至今年5月,江淮汽车(600418,股吧)(600418,SH)的SUV销量已连续下滑7个月。
江淮汽车发布的5月产销快报显示,今年前5个月,SUV销量累计同比下滑51.85%,至6万辆;相比之下,贡献销量最小的轿车板块却实现了2.05%的低增长。
2014年以来,与其他大多数自主品牌一样,江淮汽车在乘用车领域依靠SUV实现了销量迅速增长,小型SUV瑞风S3曾是月销量冲击2万辆的“明星车型”,但在去年底,其SUV销量已开始显露疲态。
在此背景下,江淮近日正式上市瑞风S7,希望在SUV领域“重拾雄风”。全国乘用车市场信息联席会(以下简称乘联会)秘书长崔东树向《每日经济新闻》记者表示,目前来看,弱势自主品牌并非全然没有机会,对江淮乘用车而言,目前能够抓住的机会就是SUV和新能源。
事实上,加码SUV和新能源也是目前江淮在乘用车领域采取的战略,但在市场“结构性分化”越来越明显的情况下,江淮汽车等自主品牌的向上之路并不容易。
瑞风S7瞄准月销过万辆
6月16日,江淮品牌全新中高端SUV瑞风S7正式上市,售价9.78万~17.38万元。新车定位紧凑型SUV,但是尺寸比同级别车型略大。
业内有分析认为,一边走高端化路线,一边打差异竞争,江淮汽车对瑞风S7给予了很高期望。
江淮汽车官方数据显示,今年前5个月,江淮的SUV 销量累计跌幅已达51.85%,急需新产品注入提振销量。实际上,去年前三季度,其SUV还实现了19.8%的同比增长,而到10月,销量增幅收窄至1.6%,此后便一路下滑,去年全年SUV 销量增幅只有8.9%。今年开年至5月,SUV销量都没能恢复正增长。
《每日经济新闻》记者了解到,在江淮汽车的SUV产品序列中,瑞风S3是最主要的销量贡献者。乘联会数据显示,去年,瑞风S3累计销售19.8万辆,在江淮27.3万辆整体SUV销量中占比达72.5%;今年1~5月,瑞风S3车型累计销量同比下滑了66.9%,占比降至47.7%。
对于瑞风S7,江淮汽车的初步计划是单月销量过万辆,这在自主品牌SUV爆款频出的当下,看似并不困难。如果目标能实现,对于江淮汽车的乘用车销量将带来不小提升。
《每日经济新闻》记者了解到,在今年的上海车展开始预售后,截至6月15日正式上市前,瑞风S7的预售订单量已突破1万辆。
崔东树表示,近年来,多数观点认为我国SUV市场即将见顶,但实际来看,目前这一领域仍然有很大机会,企业应找到符合消费者真正需求的产品。
自主品牌如何“再突围”?
国内SUV市场的“强者恒强,强者愈强”局面似乎已很明显。在此细分市场,一年就有几十款新产品推出,在车市强势增长时,弱势品牌还能分得一杯羹,一旦大环境欠佳,这些品牌则率先承压。
今年4月开始,长安汽车(000625,股吧)没能顶住压力,销量大幅下滑,5月便宣布官降,自主品牌或明或暗的开始跟进降价。
崔东树认为,现在即便面临新压力,但企业只要有“亮点”就能得到发展,对江淮汽车而言,现在需要抓住SUV高端化和新能源两个机会,尤其是江淮汽车已与大众汽车组建合资公司,这是个发展新能源汽车的很好机会。
江淮汽车官方数据显示,今年5月,江淮纯电动乘用车销量2756辆,同比增幅达69.1%,不过受年初销量波动影响,前5个月销量同比下滑23.6%。
而对于自主品牌的未来,在日前举行的全球汽车论坛上,长安汽车总裁朱华荣曾表示,未来5年,可能只有5个自主品牌能“活得好”。
不过,崔东树认为,现在即使是大众、通用、福特等一线合资品牌也面临较大压力,“不是强势企业就一定会活得好,弱势企业就一定会倒下去,要看企业怎么抓住市场的机会和平衡点。”
(二)未来汽车十大概念:汽车制造商向汽车出租商转型
未来十年汽车将会如何发展?以下是德国《经济周刊》近日汇总的十个令人激动的未来汽车新概念。
1、成本分摊
在巴黎车展上,大众发布了一款纯电动概念车“I.D.”。因为这款车式纯电动的,售价比一般高尔夫要高,所以它从一开始就定位于分享或者拼车方案。
背景:由于年轻的购车者越来越少,现在所有的大型汽车制造商都在向汽车服务供应商转型,口号是“使用权取代所有权”。制造商更经常出租汽车,而不是销售汽车。
2、HCCI发动机
日本汽车制造商马自达不走混合动力或精减的寻常路线,而独辟蹊径开发HCCI(均质压燃)发动机。从2018年起,新的马自达3都将配置自燃汽油发动机。据称,它将节省30%能耗。
3、3级自动驾驶
如果驾驶汽车时只需将手放在大腿上,那是多美好的事情。在“Chip”杂志的一篇报道中提出,2020年至2021年,汽车行业将实现部分路段完全自动驾驶。关于自动驾驶,汽车行业已经达成一直,将自动驾驶分成5个等级。3级自动驾驶已经包括超车和回避。5级自动驾驶就是完全无人驾驶了。
4、载重卡车的空中导线
经过一番策划,终于变得具体了:不久将来,至少在德国两条高速公路上行驶着带有空中导线的载重卡车。车上配置可以行驶50-80公里的蓄电池。这样载重卡车也可以电动化了。
5、队列行驶
在队列行驶中,联网的卡车电力相通,并且以最小限度距离排队行驶。优点在于节省能量,因为空气阻力和损耗降低了。此外,只需在最前面一辆卡车中安排一个驾驶员就可以了。
6、配有汽车的公寓
这是一个适合大城市的有趣的模式:居住区运营者运营中包含私家车小车队,租户可以享受最优惠的汽车租金。
7、极致性能
Brusa发动机是一个异步发动机,通过高转数实现极致的功率。它功率最高可达220千瓦,而且体积较小,可以给每个车轮配置一个。
8、拼车
通过APP预订共乘机会:这可以化解大城市通勤者的交通拥堵。计费是自动的,应用程序将输出同一目的地的驾驶者。
9、5级自动驾驶
2022年将实现汽车完全自动驾驶,穿行在城市中心和住宅街道。
10、未来的驾驶舱
在宝马未来的概念车中,汽车中没有任何按钮或者按键,驾驶员通过漂浮在空中的全息图操纵汽车。此外,还有一个优点,由于特殊“声幕”的存在,驾驶员和副驾可以选择自己喜欢的音乐,而互不影响。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)汽车市场汽车后市场发展连锁前景分析
国内汽车市场和汽车后市场都有了新的变化,汽车产销总量仍属于高水平状态,汽车后市场的影响越来越大,使得2017年的汽车市场正处于大调整、大变化、大创新、大发展阶段,受各种因素的影响,国内汽车市场变得越来越复杂,难以预料。
一、国内汽车市场基本情况
(一)对国内汽车市场基本分析
1、对国内汽车市场总体认识,即既不能盲目乐观,又不能悲观,没有理由悲观,而应当是不容乐观。
2、对互联网+时代下的汽车后市场,新常态、新模式、新未来,仅有两个字即“挺住”!因为2016年受宏观经济影响,对汽车市场来说,尽管销售总量达到2800万辆左右,但是体现在汽车销售市场领域及汽车后市场领域,表现为挑战大于机遇!不要与势为敌!应对市场困难过渡时期。
3、从汽车市场和后市场总体情况看,我们将面临六大方面的问题和困难:
一是宏观经济影响重大,中国经济面临中长期的结构性矛盾,供给侧越来越不适应市场需求变化,必须重大调整和改革。
二是一系列汽车市场方面中央的、地方的政策法规影响,有的是调控性的政策法规,有的是鼓励创新发展的政策法规。
三是汽车电商、汽车互联网的重大冲击和影响,此类影响越来越大,对有些汽车市场有些方面甚至同其他商业领域一样,是颠覆性的影响。
四是一批汽车新政潜在的重大的冲击和影响,目前大多汽车新政没有落地,一旦落地影响是巨大的。
五是金融市场和汽车金融重新受宠,正在全国形成普遍开花的状态,国内外巨额投资,狂热进入汽车市场和汽车后市场,影响越来越大。
六是全国性的新车、二手车、配件、用品、汽车维修等市场,经营困难,效益困难,销售困难,甚至经营亏损,不得不考虑生存问题和转型问题。甚至退出市场问题。
总结,2015年汽车市场面临的一大困难,即股市将汽车市场需求的资金大范围大力度的需求转移,对汽车销售市场、需求市场产生重大冲击和影响。2016年从实际情况看,再次出现房地产投资将汽车市场的资金需求转移,为汽车消费市场形成新一轮的重大冲击和影响。2017年综合情况极为复杂,很可能表现为宏观经济影响大于其他方面对汽车市场的影响,特别是以新的汽车销售管理办法为代表的一批汽车新政,必将对汽车市场、汽车营销产生重大的影响。
(二)汽车后市场当前应当特别关注的问题
1、关注宏观经济的变化及其影响;
2、关注汽车新政何时落地及其影响;
3、关注国内外实体经济,要有信心;
4、关注发展汽车电商,拥抱汽车互联网;
5、关注汽车产业调整结构,创新服务;
6、关注汽车后市场和汽车生活。
(三)最重要的应当关注《汽车销售管理办法》正式实施
关于“汽车销售管理办法”,尽管经过两年的重大修改,但仍然跟不上汽车销售市场的高速发展快速变化,加上其他专业性的汽车新政出台,影响力度足够大,随着新办法出台,其中的改革创新内容和政策规定,大大提振了国内汽车市场各界,影响将是深远的。
(四)政策利好消费金融迎爆发期
中国人民银行、银监会日前联合印发《关于加大对新消费领域金融支持的指导意见》,从积极培育发展消费金融组织体系、加快推进消费信贷管理模式和产品创新、加大对新消费重点领域金融支持、改善优化消费金融发展环境等方面提出了一系列细化政策措施。
《意见》明确,加大对6个新消费重点领域的金融支持力度,包括养老家政健康消费、信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费、农村消费。同时《意见》还指出,推进消费金融公司设立常态化,鼓励消费金融公司针对细分市场提供特色服务;加快推进消费信贷管理模式和产品创新,创新消费信贷抵质押模式,开发不同首付比例、期限和还款方式的信贷产品,推动消费信贷与互联网技术相结合。
二、国内汽车市场、汽车后市场连锁发展趋势
(一)汽车新政和新办法为创新发展提供了政策支持
1、国内宏观经济对汽车市场影响巨大。
2、汽车市场从宏观上看非常好,从微观上反应不太好。
3、前两年出台的一系列汽车新政,政策法规非常受市场关注与重视,但不能很好的落地实施,社会反应比较大。
4、汽车市场面临的全行业转型升级非常紧迫,需要方针方向明确的政策法规出台,需要系列的汽车新政落地才能做到目标方向明确。
5、汽车电商互联网的冲击和影响巨大,如何应对更加需要明确的目标方向。
6、汽车行业、汽车市场竞争非常激烈,社会投资压力日益突出,汽车市场新进入者大量涌入,对市场格局将产生重大影响。
7、汽车金融高速发展快速变化,对汽车市场影响巨大。
8、对汽车市场、汽车后市场各种颠覆的舆论越来越大,究竟如何需要汽车市场认真对应。
(二)2016年中国汽车后市场连锁经营研究报告
《2016年中国汽车后市场连锁经营研究报告》认为,中国汽车后市场规模约8000亿元,并由2016年“群雄逐鹿”的格局迈入2017年“合纵连横”的阶段。以下主要内容从十个角度简单描述了核心内容:
1、渠道:以4S店及连锁店为主
2、频率:58%车主半年保养一次
3、费用:常规维保年平均消费5071元
4、自购:消费者青睐一条龙服务
5、价格:线上渠道凸显价格优势
6、企业:以直营连锁为主要方式
7、信心:对未来市场保持冷静
8、集中度:市场集中度远低于美国
9、格局:外生力量影响力不断加深
10、展望:合纵连横抢占市场,市场集中度将提高
(三)汽车市场及汽车后市场连锁经营是今后一个时期主流趋势说明:
1、在新办法的推动下,在相关政策的支持下,新车和二手车交易市场发展连锁经营不仅有政策的支持,而且有市场规划的支持。
2、汽车后市场以汽车维修保养和汽车配件供应市场为主,连锁经营已经成为升级换代的主流趋势。
“连锁模式”真的是汽配行业发展未来;
未来的汽配经营-连锁;
大卖场将代表未来方向。
上述三种方式中,第三种汽配城转换成连锁大卖场的方式是一个根本性解决问题的方式,但它是一种跨越式的激进模式,实现起来的难度较大,需要冒很大的风险和人才稀缺所带来的困境;第二种属于自我提升的模式,实际上是一种改进模式,要求汽配城及其商户要精耕细作,但它解决不了竞争劣势问题;第一种模式则与现有的汽配城模式最接近,它们所占用的资源也比较相似,可以实现汽配城和商户的共同扩张,形成汽配城的有效、合理分布,达到更专业化的目标。
方向已经明确,形势已经明朗,那为什么我们目前还没有看到哪家大卖场已经成为业界翘楚?依据国外跨国公司进入中国的经验,他们在中国启动一个项目时所用的时间大致是三至五年,因为他们要用一年的时间来了解这个市场,并且开始着手培训适用的人才;另一年时间则要进行规划,并且开始着手布局;第三个阶段才开始进入市场,真正发力的时候大约是在三年以后。
(四)汽车后市场未来10大发展趋势
在如此庞大的车后市场,我们还将面临哪些挑战与机会?行业终将如何发展?在场哪些玩家将有机会最先脱颖而出?作为行业的参与者和观察者,AC汽车结合多位业内人士的深刻洞察,盘点2017年我国汽车后市场的10大发展趋势,供诸多从业者参考。
1.模式;2.连锁;3.供应链;4.B2B;5.保险;6.并购;7.玩家;8.4S集团;9.终端门店;10.车主。
三、如何抓住机遇迎接挑战共同发展
(一)《汽车销售管理办法》出台加速独立和融合两大趋势
新办法规定:鼓励发展共享型,节约型汽车销售和售后服务网络,加快发展城乡一体的销售和售后服务网络,大力加强新能源汽车销售和售后服务体系,这一规定为我们实施新车、二手车销售交易,实施共享发展、连锁发展,提供了政策依据。
(二)新办法让市场发挥决定性作用
新《办法》规范了供应商和经销商的行为,但最终落脚点还是希望由市场和消费者需求决定汽车流通行业的发展。依靠垄断获取利润不可持续,企业归根结底还是要提升核心竞争力,这主要体现在产品质量、售后服务质量、渠道效率、对消费者需求的反应速度等方面。
放手市场,让市场发挥决定性作用,鼓励多种销售模式并让之合法化是新《办法》所倡导的。
目前极为复杂的市场情况下,以品牌为龙头的汽车销售连锁方式,能够更好的适应这种复杂的局面,新办法鼓励汽车营销不断创新发展,同时也为汽车市场提供更多、更好的汽车市场营销经验理论。
(三)新《办法》将影响未来5-10年的汽车流通业
新《办法》将影响未来5~10年的汽车流通业,政府在制定政策时判断,社会化营销将成未来发展方向,具体到汽车流通行业,即指社会化汽车流通体系。相比单一品牌授权模式下的自建自用,该体系更强调社会各方共同建设,自由共享。尽管在未来一段时间内,授权模式依然可能是主流,但新《办法》引入了竞争机制,让市场更具活力。
此外,单一品牌授权模式下,由于投入产出不成比例,供应商授权的销售体系一般都在一二线城市,三四线城市包括农村地区汽车流通体系发展严重滞后,但通过发展社会化汽车流通体系将有效解决渠道下沉的问题。
(四)除新《办法》实施和汽车新政落地后,汽车市场面临的挑战之外,还有市场经济新业态、新模式,快速发展变化带来的新挑战。
“联动云”放出豪言:未来3-5年投资1000亿汽车后市场。
“联动云”确实不如“车享家”“神州”“阿里车码头”这些连锁平台耳熟能详,但它绝对是汽车后市场新进来的一匹黑马。极具前瞻的市场洞察和精准的战略定位,让这家仅成立1年的车服平台,就有如此的雄心和霸气革新汽车后服务市场!副总裁车新力:“在未来3-5年要投资1000亿,打造中国汽车服务全产业链最大平台!”
“联动云”集租车、汽车金融、汽车后服务3大板块为一体,未来“联动云“服务的不仅仅只是后市场它还包涵了汽车金融、汽车配件、汽车生产等等全产业,“联动云”的发展不是抢占后市场而是革新后市场布局,由此可见联动云入驻后市场之实力绝不容小觑。
(五)国美正式卖车经销商:零售连锁业搅局来了
国美、苏宁这些拥有渠道优势的家电巨头,却真得要开始卖车了。
国美想要切的不仅仅是汽车销售领域的蛋糕显示,国美互联网汽车的业务体系,将涵盖整车销售、汽车金融、二手车、汽车保险、出行服务、汽车用品、维修保养等全汽车产业链。
此前,另一家电零售巨头苏宁易购也已经涉足汽车销售。苏宁要做一站式汽车服务店。
综合分析:虽然上述国内著名的电商集团雄心勃勃,会形成新的市场竞争,他们的优势在电商和网络,真正实施起来并非一件易事,而我们的在座的各位,尤其是昆明车立方要实施的连锁经营布局,我们的优势是有着丰富的汽车市场经验,有着优势资源的配置,有着行业内外广泛的支持和合作,我们的发展前景是可预见的。
(六)关于布局汽车市场连锁发展的若干意见
1、统一规范标准问题
即统一形象、统一管理、统一培训、我们布局的不是几个门店,而是区域市场,而是整个汽车市场和汽车后市场的服务产业链。
2、深度开发规范问题
即服务深度:如:专业、快修、美容加特色项目;
品牌深度:统一形象、统一管理、统一体验;
行业深度:形成完整的汽车市场和汽车后市场产业链。
3、连锁市场的重要任务
市场调研、规划设计、市场支持、运营培训、技术培训、特色技术、设备产品、网络宣传、后续支持。
4、形成区域性的标杆,形成行业内的品牌、名牌
因为连锁布局环境不同,地点不同,消费人群不同,政府支持的力度不同,规模不同,因此一定要因地制宜,发挥特色、发挥品牌优势,才能形成汽车市场和汽车后市场连锁化的发展,其中要高度关注汽车新政带来的新变化、新动态,高度关注线上和线下完美的结合。不断创新才能发展。
三、本周聚焦
(一)上半年京城车市难言乐观
“2017年汽车市场增长速度放缓,让市场竞争更加白热化。在经历去年的高速增长后,温度骤降的汽车市场,让品牌和经销商都承担着较大的压力。从北京市场上半年的销售情况来看,昔日自主品牌中的佼佼者表现得不尽如人意,有的下滑明显,有的勉力维持份额微增长。比亚迪因新能源汽车方面的优势,仍保持了较高的增长。
合资企业的市场表现也并不乐观,参与6月16日北京青年报组织的“汽车企业大区经理沙龙”的几家合资企业中,一汽-大众经销商表示今年盈利水平有所下滑,上汽通用别克相关人士称,同比去年销量下降4%,唯有一汽丰田逆势上扬,同比增长30%。但总体上,合资汽车表现稳健。”
比亚迪汽车
新能源车型市场占有率超四成
比亚迪汽车北京大区经理王英杰告诉北京青年报记者,整个北京市场,新能源个人指标有5.1万左右。截至目前,数据分析来看,目前北京市场上还有三万多个指标人群未购车。今年的北京新能源市场非常火爆,第一期摇号2月26日已经摇出了4万多个指标;第二批4月26日已经将今年的指标全部摇完。据最新消息,明年的新能源指标已经有两万多人在排队,所以今年的新能源市场相比去年而言应该更为乐观。去年一部分摇号的消费者存在弃标现象,但从今年这种摇号形势来看,弃标现象应该会大幅降低。但今年新能源市场面临一个严峻问题就是政府补贴的减少。去年每辆车国补加地补综合可以达到11万元。今年由于补贴政策退坡,综合只有6.6万元。相比去年,补贴少了4.4万元。
今年,很多车企都推出了新款新能源车型,像比亚迪E5、E6、秦EV,这三款车的价格涵盖了多数细分市场。比亚迪还在积极推动宋EV的备案。这是一款纯电动SUV车型。据最新消息,宋EV应该会在6月底7月初进入北京市的目录,目前订单已经有两千多个了。
去年,比亚迪新能源车在北京共卖出两万辆,市场占有率达到36%。今年比亚迪内部的目标是市场占有率达40%,大概在2.4万台左右。截止到现在,比亚迪新能源车已经卖出八千多辆,在北京市场的占有率达到了今年预期。
营销方面,比亚迪刚刚联合天猫,参与了6·18狂欢节,希望利用这种线上平台增加成交率,利用天猫的流量来增加线索客户的基盘量。另外还会有大型的比亚迪销售体验类活动在亦庄举行。
目前,北京共有11家比亚迪4S店,另外还有5家城市体验店分布在北京各个区域,包括厂家建立的两家直营店,分别在东四环以及国贸的光华SOHO。直营店一方面有利于品牌形象的塑造,另一方面便于当地政府考察、走访。至于经销商价格管理,目前比亚迪新能源车都是采用订单式销售,例如宋EV暂时还未进店,但已经有了不少订单,后续会陆续交车。价格优惠的话,厂家会做统一层面的优惠推广,主要针对有指标的线索,例如有指标客户到店即可领取两百元京东购物卡等。
今年,比亚迪还推出了“电动未来”项目,针对只有国补没有地补的城市,拿出未来基金补贴购买比亚迪纯电或混动的消费者,让他们也可以享受到地补。
传统燃油车方面,比亚迪今年主要针对宋、元两款SUV 自动挡重新进行了升级。比亚迪针对燃油车也有特别的营销政策,例如针对11家城市招募客户举办试驾挑战赛,参赛消费者可获得购车优惠。主推车型方面,比亚迪F3承担了一定销量比例,但主推还是王朝系列。
北汽新能源
探索多样化汽车营销新模式
北汽新能源万帮之星店销售副总史浩告诉北青报记者,下半年新能源市场还有3万个指标客户,北京新能源也会严阵以待。刚刚过去的6月份,进店量一下子缩减了30%-40%,消费者观望情绪比较大,但相信随着8·26、10·26消费者指标陆续到期,今年7-10月份定会迎来销售旺季。
北汽新能源目前除了传统的对私业务,还尝试了更多的营销模式,例如EU260换电运营,EU260换电出租车换电时间不到3分钟,可以有效解决纯电动汽车充电时长的焦虑,提升出租车运营者的收益。此外北汽还创建了轻享公司,具体操作模式会逐步明确。它主要针对一些没车、没指标但是有用车需求的消费者,用信用卡即可租车,从而提供工作上的便利性。
另外北汽还和戴姆勒签署了战略协议,今后可能会有更大的、值得各方期待的调整。
史浩表示,店里目前每月销量在200-300台之间,车型比例比较均衡,EC180、EV160、EX260、EU260满足了不同客户的不同需求,都是主销车型。
奇瑞汽车
勉力维持份额微增长
诚信达市场营销总监锁为告诉北青报记者,诚信达在北京共有7家奇瑞4S店,月销量最好时能达到700多辆。此外还有二级经销商24家,他们的销量未统计在内。车型方面,瑞虎7、瑞虎5和艾瑞泽都是主销车型。营销方面,目前诚信达计划和“村淘”展开合作,针对农村地区、偏远地区的消费者,直接上门卖车。其实,这部分客户的需求量非常大。
整体来说,今年奇瑞的销量比去年同比略微增长。新能源汽车方面,奇瑞EV系列正在推广,目前还处于萌芽状态。
长安汽车
新能源车型供不应求
长安汽车北京庆长风商贸公司董事长罗锐锋告诉北青报记者,旗下4S店1-5月份北京地区销量7013辆,与去年基本持平。其中,常规车型下滑比较厉害,常规车型去年销量为6733辆,今年只有4700辆,下滑了31%。下滑原因主要有:一是新能源车型销售给常规车型带来的冲击。因为新能源车的市场关注度远超预期,给常规车的销售带来较大的压力。二是新老车型的切换。长安每次产品切换都会出现一些问题,以CS35为例,区域规定老款CS35不卖完便不能卖新款,这给新车销售带来了很大的影响。三是今年开始北京区域的车价越来越高,与外地相比,优势降低,长安的汽车已基本上不再销往外地。四是目前长安在售的几款产品上市时间较早,均进入了生命周期的中后期。几个因素叠加导致了常规车型销量的下滑。
受市场大环境影响,今年,长安汽车的销售目标是下滑5%算优秀,下滑10%算销售团队合格。而从今年上半年的销量情况来看,常规车已经下滑了30%以上。单一车型来看,长安CS95受制于四驱变速箱供货不足,订单满足不了,提车周期较长。而两驱车型产量在爬坡。CS55下个月上市,之后,长安的SUV会形成一个比较完善的矩阵。目前,经销商对这款车型的销量预期比较高。而凌轩车型北京市场卖得不好,低端MPV车型市场贡献率较低。
新能源车方面,由于长安的产能原因,目前的销售压力并不大,今年10月份以后,长安新能源车型的月产量才能达到2000台以上。但是到10月份以后,北京新能源指标几乎已经用完。从1-5月份申报补贴的情况来看,长安新能源汽车的市场占有率在10%-12%。单一车型来看,长安奔奔在北京地区的销量仅次于比亚迪E5、北汽的EC180。
上汽通用别克
北京市场GL8贡献近半销量
上海同立会展服务有限公司客户总监李佳茜告诉北青报记者,别克在北京平均月销量为3000多台。别克在北京市场共有22家4S店,其中有20家店处于盈利状态。而在这20家店里面,卖得较好的4S店月销能达到300多台。
车型方面,别克在北京卖得最好的是MPV车型,今年GL8的市场占有率达到了38%左右,而去年GL8的市占率为27%。以4月份为例,别克在北京地区共卖出3000多台车,其中有1000多台都是GL8,也就是说在北京市场GL8对别克品牌的贡献率能达到50%,而在其他城市可能不会有这么高。因为北京是一个比较特殊的城市,企业、政府机关包括名人比较多,像齐秦、汪涵、张艺谋等很多明星都会选择GL8作为保姆车,也由此带来了一些名人效应。GL8今年将继续开拓私人用户市场。
其他主销车型还有君越和昂科威。君越在北京市场月销三百台左右,昂科威月销五百至六百台左右。君威已经8年没有改款,今年7月份预计全新一代君威即将上市。11月份左右,预计还将上市一款小型MPV车型GL6,通用对这款车寄予很大期待。
今年整体车市比较低迷,但别克各个车型均保持上升状态。今年上半年也顺利完成了任务。由于别克今年少了一款凯越,所以整体销量受到一定影响,同比去年下降了4%。不过利好消息是今年11月份将会有一款新车型上市。另外,别克品牌的大车型在北京市场做得比较好,像SUV车型昂科威的市占率为9%。
一汽-大众
没有新能源和SUV,销量却保持平稳
北京捷亚泰集团总经理谷亚雷告诉北青报记者,我们集团旗下的一汽-大众4S店今年和去年相比销量持平,但盈利水平有所下降,市场占有率也有所下降。总量持平一定程度上依赖于北京用车外地牌照的增加。目前北京市场一汽-大众的月销量在6000台左右,其中在北京上牌的有3000多台。
今年,一汽-大众依旧没有SUV产品,但好在有过去十几年品牌的积淀,有很多月销过万辆的产品,因此在A级车、B级车市场中保持了相对强势的发展势头。无论是捷达、速腾还是两厢的高尔夫,包括今年上市的两款小众产品蔚领与高尔夫嘉旅,都超过了销量预期,产品序列的拓宽也是一汽-大众增量的一部分。另外,今年迈腾也是持续热销,在中级车市场中可以说是遥遥领先,全国月销量平均在1.6万台左右。此外,一汽-大众相对健全、完善的经销商网络也是一个强有力的支撑,北京市场正常运营的就有34家授权经销商。
其实,一汽-大众没有SUV车型这件事自身有利有弊,如果有“爆款车型”对经销商而言销售压力可能会减轻一些,但是可能也会在市场竞争与博弈过程中懒惰。虽然没有爆款、没有SUV,没有新能源,但一汽-大众还能够在市场中稳固立足,因为一汽-大众的经销商跟随度比较高。
一汽丰田
北京地区销量同比增长30%
一汽丰田汽车销售有限公司华北大区总监邵学斌告诉北青报记者,目前北京用车外地上牌的情况很常见,量也非常大。7月1日即将实施的新《汽车销售管理办法》令很多消费者认为7月1日以后会迎来大降价,这实际上是一个误导。
今年,一汽丰田在北京全年的销量计划只有2.1万台,没有设定太高的目标。目前一汽丰田的销量状况较好,同比增长30%。这一方面得益于外部环境,国一国二车辆报废,给一汽丰田带来了一定增长。而就单一车型而言,皇冠正在逐步被认可。因为北京是一个消费升级市场,给皇冠这种性能好、品质好、价格稳定的车型带来了增长机会。此外,全新升级的荣放凭借产品力的进一步提升,几乎占据了国一、国二车型置换比例的一半以上。另外,混动双擎在北京这个成熟汽车市场的接受程度也超出了预期,今年双擎车型的销量可以说是翻番增长。两厢威驰上市一个月销量便超过了同门兄弟,也是得益于北京这样的成熟市场孕育了越来越多个性化的需求。两厢版威驰上市之初,一汽丰田的预期是全国月销2000台,但实际上目前月销已经达到了4000多台,其中北京市场月销能达到50-60台,
邵学斌分析,日系销量的增长一定程度上是受到韩系车型销量下滑的影响,尤其是在山东、河北地区。但在北京市场,荣放销量的增长确实是源于一汽丰田的产品力,新款产品轴距变短,提高了车辆越野性能以及通过性的同时,保证了内部空间不变。
消费者观望情绪浓厚下半年官降或成常态
“在6月16日北京青年报举办的“汽车企业大区经理沙龙”上,与会的主流汽车品牌均表示下半年北京汽车市场难言乐观。一方面,受去年购置税政策的透支影响,今年全国汽车市场相对低迷,京城车市提前进入淡季,预期可能会延续到七八月份。另一方面,汽车新销售管理办法将于7月份实施,致使大部分消费者保持观望心理,成交周期大幅延长。
捷亚泰集团总经理谷亚雷明确表示,由于今年第三季度整体市场情况不乐观,不排除今年下半年将有主流车企“官降”的可能。”
一汽-大众
下半年可能还有官方降价
谷亚雷告诉北青报记者,目前有很多汽车品牌都处于“价格倒挂”状态,面临着很大的困境,预计今年三季度整体销售情况会比较困难。一方面新的汽车销售管理办法实施,会给传统销售渠道带来一定冲击,其间4S店在应对时需要试错与缓冲;另一反面新的汽车销售管理办法会影响消费者购买的时效,大部分消费者保持观望心理。
此外,2018年,国家从产业政策上也有调整,国家提出双积分制,对乘用车生产企业同时提出平均燃料消耗量达标与新能源汽车生产比例达标两个考核指标要求,设立燃料消耗量和新能源汽车两种积分,根据是否达标情况形成燃料消耗量正、负积分和新能源正、负积分。2018年至2020年,新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%,这将直接影响主机厂的产品结构。
比亚迪
将加大混动车型推广力度
比亚迪汽车北京大区经理王英杰告诉北青报记者,今年下半年,比亚迪会对秦EV、E5等产品做持续推广,此外,E6还会有改款产品上市。10月26日以后,北京地区比亚迪将重点针对顺义地区做一些营销工作。因为目前顺义有5万元的地区补贴,这是一个销售突破口。如果这个政策后续推广效果不错,可能会延伸至其他区域。另外,比亚迪的混动车型更为丰富,目前有唐、宋、秦100、唐100以及宋DM。价格区间也拉得比较开,再通过主打置换,未来加大混动车型在北京的市场推广。
北汽新能源
下半年主推置换业务
北汽新能源万帮之星店销售副总史浩告诉北青报记者,北汽新能源今年下半年在确保对私业务的同时,还将重点推进置换业务,因为北汽新能源目前已有超过10万辆的保有量,用户基盘是最多的,这是一个很大的自身优势。
上汽通用别克
目标维持原有市场份额
上海同立会展服务有限公司客户总监李小姐告诉北青报记者,今年下半年别克将重点提升北京市场大车的份额,与此同时寻求小车的增长机会。商务政策方面,一方面是置换政策,例如凯越原值置换君越、君威,不过这个置换政策在北京市场效果还不是特别好,其他城市还可以。
今年下半年别克还将推出三款全新车型,7月17日上市的全新一代君威,10月23日上市的小型MPV别克GL6,以及10月16日上市的、内部代号为K221的、替代凯越的一款车型。今年,别克的销售目标是维持原有的市场份额。
奇瑞汽车
下半年SUV车型仍占主导
诚信达市场营销总监锁为告诉北青报记者,今年下半年奇瑞将重点推瑞虎3、瑞虎7两款SUV车型,这两款车的销量比艾瑞泽要好很多,下半年SUV车型仍然占据主导。
长安汽车
明年销量预期增长20%-30%
长安汽车北京庆长风商贸公司董事长罗锐锋告诉北青报记者,今年下半年,长安将陆续推出续航300公里的逸动、250公里的奔奔以及CS15纯电动版。长安目前正在建独立的新能源4S店,将来可能会给比亚迪、北汽新能源带来不小的压力。
对于下半年的销量情况,罗锐锋预计,今年北京市场百分之百会下滑,下滑幅度在15%-20%。国一、国二车型中有一半是“死户”,例如一些公务车型其实现在是不允许购买的,所以,国一、国二政策能拉动15万辆的销售就已经不错了。另外,今年外地牌京用下滑非常明显,这个下滑对很多汽车企业是致命的。同时,新能源车型的冲击对北京市场影响也比较大。
明年,长安的销量预期比较乐观,新逸动和CS35可能会成为两款爆款车型。以长安目前的客户保有量以及口碑来看,如果明年北京常规车市场下滑15%,长安有信心明年销量增长20%-30%。
一汽丰田
工作重心将转移至售后服务
一汽丰田汽车销售有限公司华北大区总监邵学斌告诉北青报记者,国一、国二政策的推出究竟能给北京市场带来多少增长?去年12月份,一汽丰田预计将有40万台国一、国二车型即将报废,但现在判断,可能市场上一共只有30万台。也就是说,实际上国一、国二给北京市场带来的增量并没有想象的那么高,所以下半年的销量预期可能并没有想象中那么好。目前,一汽丰田在来店统计上做得比较扎实,今年1、2月份的来店量与去年基本持平,从5月份开始,来店量是去年的120%-130%,所以在6月份小高峰过去以后,下半年可能不会有大幅度的增长,经销商盈利仍旧是一个需要关注的问题。
目前,一汽丰田的置换政策主要分为两部分,一个是置换补贴,另一个是给置换皇冠、荣放的客户赠送付费保养。客户从这家店换车以后,就可以免费做三年六次的基础保养。这笔钱由企业出,目的是帮助经销商把客户留住,同时提高客户满意度。目前一汽丰田在北京有18家4S店,目标是让这18家店都过得好一些。
(二)金杯汽车将剥离整车业务 保留零部件资产
金杯汽车日前发布重大资产出售预案,拟将其直接和间接持有的金杯车辆100%股权转让给控股股东汽车资产公司,就此剥离整车制造业务。
资料显示,截至2016年底,金杯车辆资产总额为75.54亿元,账面净资产为-7057.01万元,预估值为3.71亿元,增值4.42亿元,预估增值率约为625.74%。
据介绍,金杯汽车主营业务为生产和销售轻型卡车及汽车零部件。近年来,由于宏观经济和轻卡汽车产销量增速放缓,特别是国家对载货车排放严格执行国Ⅳ和国Ⅴ标准以来,公司整车业务盈利空间受到挤压,盈利能力较弱。2014年至2016年,金杯汽车营业收入分别为51.47亿元、46.38亿元及48.02亿元,归属于母公司所有者净利润分别为-1.43亿元、3574.68万元及-2.08亿元。其中,金杯车辆的拖累明显,其2015年、2016年扣非后净利润分别为-2.04亿元和-4.95亿元。
交易完成后,金杯汽车将置出整车业务资产,保留盈利能力较好的零部件资产,集中资源强化公司核心竞争力,优化上市公司的资产质量和盈利能力,提升上市公司价值,维护中小股东利益。
金杯车辆资产总额高达75.54亿元,占上市公司同期总资产的比例超过50%,故此次交易构成重大资产重组,但由于交易对价为现金,所以无需提交证监会审核。