· 本周重点事件回顾与分析
(一)新能源汽车产业:避免从“骗补”变成“骗资质”
近日,关于新能源汽车生产资质审批暂停传言不止,通过联系工信部相关人士,并无准确回应。行业人士认为,这类传言已经是行业“套路”,相信企业和行业人士都能读懂。而从目前拿到生产资质的部分新兴造车企业看,一些在地方政府助推下拿到资质的企业,后续在产品技术上进展缓慢,到手的资质可能成为另一种资本被变相转手,而这与新能源汽车骗补性质相当。
新能源汽车生产资质审批暂停传言
6月初,经济观察报曝出消息称,获得新能源生产资质的15家新能源汽车企业,仅北汽新能源和云度新能源进入了工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》,其他企业在获得资质之后进展缓慢,这导致行业传闻新能源生产资质暂停发放。
在国家鼓励发展新能源汽车的大背景下,众多企业开始向新能源汽车行业迈进,自国家发改委、工信部2015年发布《新建纯电动乘用车企业管理规定》以来,获得新能源生产资质的企业已达到15家,但真正进入到工信部《公告》的企业却仅有两家。
基于政策审批流程上,要进行新能源汽车生产销售需要两道门槛,1、车辆生产企业准入;2、车辆生产企业产品准入;
对于车辆生产企业准入的审核相对轻松,一家已拿到资质的企业负责人透露:对于取得企业生产资质问题,只要涉及企业满足既定条件,通过相关地方政府协助能顺利拿到资质。
审查方法:采取多种审查方式。了解企业概况,现场参观;查阅文件、资料、记录;抽查过程、产品和设备条件;观察操作(结合生产、检验、开发过程,可以请职责人员演示或介绍);与员工(技术人员、管理人员、关键特殊工序操作人员)座谈、询问等。
对于新能源汽车企业产品审核,其中一项“产品技术性审查”是一道较高门槛。
从相关整车企业工程技术负责人处了解,此前获得生产资质审核的企业,存在很多技术短板,期望在产品公告审核期内解决技术问题,不太现实。而通过他参与的走访,发现企业从管理到工程方面人才基础缺失,可以说是“草台班子” ,更别说以此去搏取更多技术核心。
基于此,相关部门已经意识到问题所在,对于企业准入和产品准入的双重标准方面,未来或协调推进,或许也给企业抱着先申请企业生产资质的念头提前打断。
避免新能源汽车从“骗补”变成“骗资质”
近几年,为了响应国家节能环保、大力发展新能源的号召,新能源车企如雨后春笋般冒了出来,据说数量已经上千家。而此过程中,很大一部分突击造车的企业就从国家和地方补贴下手,于是“骗补”出现。
国家工信部于2016年8月12日公布了《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定(修订征求意见稿)》,该准入规定大幅提高了新能源汽车企业的准入门槛,使得企业获得生产资质的难度将不断加大,也在一定程度上规避出现骗补问题。
规定发布后,通过审核资质的企业包括:北汽新能源、奇瑞新能源、江铃新能源、长江汽车、万向集团、江苏敏安、重庆金康、国能新能源(NEVS)、前途汽车、兰州知豆、云度新能源、河南速达、浙江合众、陆地方舟、江淮大众等15家企业。而新能源车企的生产资质有效期为3年。
另有行业人士透露,通过资质审核的企业,可能有个别存在投机取巧的情况。这一消息,被理解为新能源汽车发展从“骗补”升级成为“骗资质”!
中国汽车工程学会产业研究院接受媒体采访时称,工信部已经发现有的厂家(已核准企业)产品有问题,可能需要重新评估,
中国汽车工业协会原副秘书长李万里也表示:“放开新能源汽车生产资质就是希望催生鲶鱼效应,促进市场发展。但是,目前并没有看到预期的效果,有必要对审批条件进行调整。”
那谁给这么多企业拿到准生证的机会?经济观察报报道认为,主要是地方政府热情高涨,在背后大力推动。
据统计,目前,15家获得新能源汽车生产资质的企业中,除去奇瑞新能源、北汽新能源等国有集团作为靠山的整车企业,新出现的10余家企业背后大多有地方政府的身影。如云度汽车,股东里不仅有福建汽车工业集团,还有莆田市国有资产投资有限公司,背后是福建莆田市。江苏敏安汽车的股东里有江苏淮安开发控股有限公司,背后是江苏淮安市。
一些获得资质的新能源车企股东里没有地方政府直接注资企业,也早已和地方政府结成“利益同盟”。比如陆地方舟,早在2010年便与佛山市高明区签署合作协议,计划在当地建设总投资25亿元产能20万辆的新能源汽车生产基地。2015年,佛山市政府专门组织召开陆地方舟项目工作会议,市领导明确表示,各方都要以“资质通过、项目建成”作为共同目标。
据知情人士透露:“有些申请企业,连样车都是委托别人制造的。”
清华大学汽车工程系教授、中国汽车工程学会电动汽车分会秘书长田光宇认为,此次争取电动汽车生产资质的企业非常多,因为在中国牌照是个稀缺资源,尽管这次放出的牌照不能生产燃油汽车。但是先拿到这一牌照还是很重要的,万一将来电动车好挣钱了,想进又进不来才是最大的遗憾,或者拿到牌照卖给第三方也有可能。
基于以上观点,通过申请新能源汽车生产资质的企业,即使后续无法通过产品准入,相关资质也能倒手赚一笔。这也从背后折射出“骗资质”的动机。
科技部统计数据显示,各地在建的新能源轿车项目超越30个,新能源轿车出产厂家170余家。依照国内本年批复的项目以及各大车企发布的产能计划预算,到2020年,新能源轿车产能有望到达500万辆,中国新能源轿车展开驶入高速成长期。
在经历了企业骗补、补贴退坡等一连串的打击后,新能源汽车产业不应再经“骗资质”一难,而是要立足技术发展根本,驱动产业常态发展。
(二)汽车新零售有望成为未来中国汽车的消费模式
种种迹象表明,中国网购汽车的时代已经到来。作为消费升级下的全渠道融合,汽车新零售有望成为未来中国汽车的消费模式。
记者28日从互联网汽车消费服务平台“花生好车”获悉,所谓新零售,是消费驱动变革下电商和实体店商关系的重新洗牌。资料表明,中国正迎来区域间梯次呈现的消费升级,居民消费能力正从一二线城市向三四线城市转移、发达地区向落后地区转移;其次,汽车消费年龄层次逐年下移,“90后”年轻消费者的比例将超过70%,成为消费市场的中流砥柱。
在这种消费升级背景下,电商和实体店商都需要打开新的增量市场,而对于实体店商而言,缺乏品牌和线上渠道;对于电商而言,则看重店商的线下交付场景以及渠道下沉的能力。
“汽车新零售将从单向被动销售转向双向获客,从纯线下发展为线上线下全渠道融合,以汽车电商、汽车消费、汽车金融、汽车服务为四大基本核心要素,”“花生好车”创始人陈鹏云表示。
据介绍,刚过去的“天猫618购物节”更是帮当前火热的汽车电商添了一把旺火。“花生好车”的天猫旗舰店,在618大促中以72小时内成功交车98台的成绩,居天猫交车时速榜榜首。业内专家认为,打通线上线下、以大数据为基础、拥有高效流通销售体系的汽车新零售将是未来中国汽车消费主力模式。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)7月起汽车销售新规实施 明确不得加价售车
7月起汽车销售新规实施 明确不得加价售车7月1日起,由商务部发布的《汽车销售管理办法》(以下简称新《办法》)将正式实施,《办法》将取代2005年发布的《汽车品牌销售管理实施办法》,对汽车销售服务行业中的各个环节进行规范。其中,对于汽车销售加价、提供三包凭证、明示配件来源等作出了明确规定和要求。作为汽车消费者,这些新的变化也将保护自身权益,让汽车消费变得更加安心。
经销商不得加价售车 提车时必须交付合格证
在即将实施的新《办法》中,第十条明确说明:“经销商应当在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准,不得在标价之外加价销售或收取额外费用。”
新《办法》对于在经销商向消费者交付新车时,所应一并交付的材料也进行了规定。包括国产汽车的机动车整车出厂合格证、使用国产底盘改装汽车的机动车底盘出厂合格证、进口汽车的货物进口证明和进口机动车检验证明等材料、车辆一致性证书,或者进口汽车产品特殊认证模式检验报告、家用汽车产品“三包”凭证等都必须同时交付。
新《办法》的推出,让此前存在于汽车销售中的不规范行为得到纠正。当经销商在销售汽车时,如果对整车售价进行私自的加价行为,将属于违规。同时,部分经销商不能按时交付出厂合格证,导致消费者新车无法上牌的情况也有望杜绝。
除上述两点外,新《办法》还规定,经销商对消费者提供的配件必须标明原厂配件、质量相当配件、再制造件、回用件等,明示生产商(进口产品为进口商)、生产日期、适配车型等信息,向消费者销售或者提供原厂配件以外的其他配件时,应当予以提醒和说明。今后,当消费者在汽车进行修理、保养中遇到配件来源不明确的现象时,可以维护自己的权益。
经销商单一品牌授权限制被打破
新《办法》除了对经销商销售环节进行细致规定外,还对供应商(如汽车主机厂、进口汽车销售公司)等做出明确规定。
新《办法》中提出:对于供应商,今后将不得限制经销商经营其他供应商商品;为其他供应商的汽车提供配件及其他售后服务。也就是说,今后经销商可经营多个品牌授权的汽车产品,而不会被强制仅销售某一个品牌的车型。
新《办法》还规定,供应商不得规定经销商的整车、配件库存品种或数量,或者规定汽车销售数量,以及搭售未订购的汽车、配件及其他商品,但双方在签署授权合同或合同延期时就上述内容书面达成一致的除外。今后,在没有实际订单的情况下,供应商强制想经销商搭售、捆绑热销与滞销车型行为将属于违规。
由上述新《办法》中的内容可见,本次出台的新规定不但保护了消费者购车的权益,也保护了经销商经的权益,规范了汽车销售市场的秩序。新《办法》也对实施后的监督管理进行了明确说明,一旦发现违规,将由相关商务主管部门责令改正与处罚。
· 本周聚焦
(一)氢燃料电池汽车 有望进入"新风口"
日前,科技部部长万钢表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将共同支撑新能源汽车产业发展。
氢燃料电池汽车 有望进入新风口
在纯电动汽车大跨步往前走之时,氢燃料电池汽车也在有条不紊发展。日前,科技部部长万钢表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将共同支撑新能源汽车产业发展。
在政策的引导下,国内已经有多家车企布局氢燃料电池汽车,部分氢燃料电池汽车已经进入了商用运行阶段。
分析指出,氢燃料电池汽车作为新能源汽车发展的最佳环保形式之一,随着技术瓶颈的逐步突破,有望进入投资新风口。不过,与纯电动汽车发展初期类似,基础措施瓶颈在短期内仍然难以克服,未来要加强产业及市场协同,推动全产业链体系的建设。
现状 多家车企已“闻风而动”
据了解,氢燃料电池是使用氢这种化学元素,制造成储存能量的电池。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极,具有无污染、无噪声、高效率的特点。
作为未来汽车技术主要方向之一,国内多家车企将在强化氢燃料电池的发展,包括上汽集团、宇通客车、福田汽车、中植集团等多家车企发力燃料电池汽车。
2015年,宇通燃料电池客车正式列入汽车新产品公告管理,成为国内商用车行业首家通过燃料电池客车生产准入申请的客车企业。去年4月,宇通与北京亿华签订了100辆燃料电池客车合作意向书,也是国内燃料电池客车市场化的标志。
本月初,工信部发布了2017年第五批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,上汽大通FCV80进入了目录,这是国内第一款运用全新准入标准的燃料电池轻客车型。
据了解,FCV80采用新一代燃料电堆系统、一体化高功率密度燃料电池动力总成集成、高效的制动能量回收系统,以及35Mpa高密度储氢系统等科技,拥有以燃料电池系统为主+动力电池为辅的双动力源,40公里/小时等速工况下,最长续驶里程可达430公里,并且使用便利性极高,加氢时间为3至5分钟,类似传统燃油车。
背后 扶持政策2020年之前不退坡
实际上,我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术,基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台。
分析指出,现在氢能燃料电池在寿命、可靠性、使用性能上基本达到车辆使用要求。实际上,在新能源汽车领域之中,燃料电池作为最终发展的一大方向,一直是政策扶持的对象。
2012年,国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》中,便提出“燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展”。
2015年,在《中国制造2025》战略中,明确提出了燃料电池汽车及其关键部件的技术路线图,对燃料电池关键材料的研发提出了技术目标:“到2025年,燃料电池堆系统可靠性和经济性大幅提高,和传统汽车、电动汽车相比具有一定的市场竞争力,实现批量生产和市场化推广。”
而之前发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,也提出燃料电池汽车要“产业化”,到2020年要实现燃料电池车批量生产和规模化示范应用。
更为关键是,在未来几年,在纯电动汽车补贴逐步退坡之时,政策却始终给予燃料电池较大的倾斜力度,到2020年之前不实施退坡政策。
瓶颈 全国只有5个加氢站
“之前有人担心氢的安全问题,随着技术发展,现状关键是基础措施。”一名业内人士指出,这与纯电动车汽车推广之初有一定类似,充电桩限制着市场推广。可以预见,一旦突破加氢站这个难题,氢燃料电池可实现同传统车无差异化的场景应用。
截至2016年底,在政府主导建设下,中国目前可以利用的加氢站有5个,分布在北京、上海、郑州、深圳、大连。更为关键是,由于加氢站对环境要求较高,加之成本巨大,并且建设流程十分复杂。
目前,为了提升相关技术的应用,部分车企也开始试探性进入基础设施建设。其中,宇通在郑州建设首座车用加氢站,占地面积3400多平方米,具备燃料电池客车的运行保障能力。
对于氢燃料电池汽车面临的瓶颈,万钢认为,我国必须加强协同创新,加快推动氢能燃料电池产业全面发展,要加强产业及市场协同,推动全产业链体系的市场协同,同时强化跨产业、跨领域的产业协同应用。
(二)2017年全球汽车零部件供应商百强榜:5家中国企业入围
《美国汽车新闻》(Automotive News)发布的2017年全球汽车零部件配套供应商百强榜。博世、采埃孚、麦格纳分别位居前三甲,中国今年共计入围五家企业,成绩最好的是延锋,排在第14位。
《美国汽车新闻》自2004年开始整理全球汽车零部件供应商,迄今已发布了13份榜单,每年根据供应商上一年度在汽车行业配套市场业务中的营业收入(销售额)进行排名。由此,2017年全球零部件配套供应商百强榜中发布的则是2016年度各供应商的业绩。
《美国汽车新闻》在评选百强时,以厂商同汽车零部件配套业务的营业收入为衡量标准,因此更侧重于经营规模,并不能覆盖到技术、人力、专利等层面。之所以有一部分规格较大的供应商没有登榜,和《美国汽车新闻》所需统计信息相关。该媒体每次评选百强时,需要厂商提供公司名称、所在地、联系方式以及相关数据,通常国际化程度较高、对百强榜重视的企业会相应配合,因而可能获得一席之地。而部分知名厂商根据常识拥有较大的配套业务规模,但却不见入围榜单,可能是未提供相关信息。
前十五强概述:博世蝉联榜首 采埃孚跃居第二
在今年榜单当中,博世仍位列第一,并且从2011年开始便蝉联冠军,13年里仅在2010年榜单(即2009年配套业务营业收入)被电装超越。博世2016年的配套业务营业收入为465亿美元,同时也是唯一一个超过400亿美元的公司。采埃孚今年挤掉电装排在第二位,而电装则跌落三甲至第四位,麦格纳今年的排名没有变化,依旧排在第三位,反观大陆的排名则下滑一位至第五位。
前十五强当中,从第六名至第十五名的排名分别是爱信精机、现代摩比斯、佛吉亚、李尔、法雷奥、安道拓、德尔福、矢崎、延锋和住友电工。
后十名的榜单当中值得一提的是安道拓,2016年1月,江森自控(Johnson Controls)宣布,公司已于2016年10月完成业务拆分计划。之后,旗下的汽车座椅和内饰业务,作为一家全新的公开上市公司,被命名为Adient,安道拓目前是全球最大的汽车座椅供应商。另外,前十五名榜单当中,中国延锋成为唯一上榜企业,排在第14位,2016年的配套业务营业收入为129.91亿美元。
营收对比:31家企业同比下滑
从营收角度看,2016年的配套收入当中共有66家公司同比增长,31家企业同比下滑,三菱电机和森萨塔的营收基本与2015年持平,而安道拓因是江森自控拆分的新公司,故没有2015年的配套收入。
今年的榜单当中增速最快的是中国的英纳法,去年的营业收入为31.37亿美元,同比增幅达到59.73%,增幅紧随其后的分别是新入围的Piston Group和采埃孚,同比增幅分别达到36.18%和30.31%。在下跌名单当中,跌幅最大的陶氏化学,跌幅达到32.92%,去年17.44亿美元。另外,先锋和巴斯夫去年的营业收入也有较大幅度的下滑,跌幅分别达到15.22%和11.72%。
从排名来看,博世的榜首位置依然没有其他企业能够撼动,而前三甲排名当中,采埃孚挤掉了电装排在第二位,而麦格纳也稳坐第三的位置。排名下滑较为严重的是固特异和陶氏化学,排名分别下滑27和16位。此外,日本的丰田合成名次也下滑了11位。榜单当中,排名上升较为明显的是诺贝丽斯,排名上升14位至第76位,天纳克和小糸制作所的排名也有较大幅度的上涨,分别上升11和12位。
今年,新入围2017年榜单的共有14家企业,分别是安道拓、本特勒、Hanon Systems、东海理化、英纳法、德昌电机、Piston Group、敏实集团、欧姆龙、康斯博格、希洛工业、ABC集团、摩缇马帝、Rassini S.A.B.。
对比去年的榜单,江森自控、康明斯、安通林集团、邦迪汽车、杜邦、莱尼、科世达、麦特达因集团、昭和、威巴克、京浜、百利得、曙光制动器和有信没有入围今年的榜单。
注:安道拓是江森自控拆分的新公司,在本榜单中列为新入围公司;莱茵金属汽车的前身是科尔本施密特-皮尔博格,本次不计入新入围榜单企业。
日系企业数量居首 美系居第二
今年榜单入围的100家企业分别来自全球17个国家和地区,其中来自日本的企业数量排在第一位,共有28家企业入围;美系企业今年共有22家入围,排在第二位;德系今年排在第三位,共有17家企业入围。
除日、美、德三个国家之外,韩国、法国、加拿大今年分别有6家、4家和5家企业入围,而中国入围的企业数量达到5家。瑞典、西班牙、墨西哥分别有2家企业入围;印度、荷兰、意大利、卢森堡、新加坡、挪威、瑞士等国家分别有1家企业入围。
日系企业当中,排名最高的是排在第四位的电装,电装去年的营业收入为361.84亿美元,去年排在第二位;德系企业当中,排在第一位的是博世,去年的营业收入为465亿美元,前三名当中,德系企业占据两席,而另外一个则是采埃孚,采埃孚去年的营业收入为384.65亿美元。美系企业当中,排名最高的是李尔,排在第九位,去年的营业收入为185.58亿美元。
第二梯队当中,法国企业成绩最好的是佛吉亚,排在第八位,而法雷奥、全耐塑料和米其林集团今年的排名都有所上升。法雷奥去年的营收为173.84亿美元,排在第十位。韩国企业当中,现代摩比斯凭借272.07亿美元的收入排在第七位,入围的六企业当中,仅现代威亚和万都的营收出现下滑。加拿大企业当中成绩最好的是麦格纳国际,排在第三位,入围的5个企业当中,有两个新入围企业,分别是ABC集团和摩缇马帝。
中国5家企业入围 创历年最好成绩
今年榜单当中入围的中国企业数量也创下历史新高,共计入围5家中国企业,分别是延锋、英纳法、中信戴卡、德昌电机和敏实集团,排名分别为第14、66、71、81、93位。英纳法、德昌电机和敏实均为新入围企业,其中英纳法凭借去年31.37亿美元的收入跻身榜单第66位,德昌电机和敏实集团分列第81和93位。中信戴卡今年的排名上升6位,排在第71位。
2012-2013年,仅有一家中国企业入围,2014-2016年则分别有两家中国企业入围百强。2014年入围的中国企业分别是排名83位的中信戴卡股份有限公司和排名98位的德昌电机。2015年延锋入围百强,首次入围便排在第26位;中信戴卡从2014年的87位升至81位;德昌电机2015年跌落百强。2016年,延锋跻身第18位,创中国企业百强榜中最好成绩;中信戴卡也从2015年的81位升至77位。