一、本周重点事件回顾与分析
(一)车企销量期中考 多数车企销量攀升
一年过半,又到期中考。近日,各个车企陆续交出年中答卷,可谓几家欢喜几家愁。根据目前已公布销量数据的车企来看,多数品牌在今年上半年都实现了销量提升。其中,多数合资品牌销量增幅均在10%以下,韩系车持续低迷,日系有所攀升;得益于产品力的提升,部分自主品牌在上半年成绩不俗;豪华品牌则持续表现良好。
合资分化 韩系不振 日系攀升
豪华品牌产品线的不断下探,以及自主品牌谋求向上发展的推进,使得合资品牌正在面临前所未有的竞争压力。在此环境下,合资品牌销量增速有所放缓,韩系车表现低迷,日系车销量则取得攀升。
上汽集团发布的销量数据显示,其旗下合资板块增幅微弱。上汽大众上半年累计销量97万辆,与去年同期持平。上汽通用上半年累计销量86.7万辆,同比仅微增3.97%;上汽通用上半年累计销量101万辆,增幅也仅为0.07%。福特发布的销量数据显示,其上半年累计销量为537522辆,较去年同期下降7%。其中,长安福特上半年销量为359749辆,同比下滑17%。
韩系车今年上半年的表现较为低迷。现代汽车和起亚汽车6月在中国市场的销量分别为3.5万余辆和1.9万余辆,同比下滑64%和58%。据了解,北京现代2017年的销售目标为125万辆。但今年前6个月,北京现代累计销量为26.6万辆,销量目标完成率仅为24%。东风悦达起亚今年的销量目标为70万辆,但其今年上半年完成率仅为18.43%。
与韩系品牌形成鲜明对比的是,日系品牌销量普遍攀升。一汽丰田今年前6月销量达到34.5万辆,同比增长6.3%。目前,一汽丰田已完成销售目标51.6%。今年1-6月份,广汽丰田累计销量为219456辆,同比增长5.1%。广汽丰田目前也已完成年度销量目标的50%。而东风日产1-6月份终端销量为477917辆(含进口车),同比增长6.1%,批发销售474978辆(含进口车),同比增长11.4%。
本田在华表现则最为强劲。其中,广汽本田上半年累计销量为330824辆,同比增长112.0%;东风本田累计销量为313343辆,同比增长126.8%。
自主强劲 产品表现不俗
曾经经历过市场份额持续下滑的自主品牌,如今开始享受销量及市场份额大幅攀升的喜悦。得益于产品力的提升,以及主力车型热销,目前已经发布销量数据的自主品牌车企,今年上半年的销量都实现了两位数的增幅。
今年上半年,荣威ERX5纯电动版、荣威e950新车型、新款荣威360、荣威i6 1.5T,以及名爵ZS等代表上汽集团“新能源汽车与智能网联汽车”发展方向的新车相继推出。得益于此,今年1-6月份,上汽乘用车累计销量为23.4万辆,同比增长113%。此外,上汽大通上半年累计销量28029辆,同比增长29.78%。
广汽传祺则持续保持高速增长势头。数据显示,广汽传祺今年6月销量达4.3万辆,同比增长39%;今年上半年,广汽传祺累计销量达25万辆,同比增长57%。毫无疑问,热销车型的良好市场表现,是其销量不断攀升的有力保证。据了解,今年上半年,传祺GS4累计销量达180725辆;去年10月上市的传祺GS8,上半年累计销量破5万辆;传祺GA6,6月销量达3016辆,同比增长251.9%。
而吉利汽车鉴于其良好的市场表现,近日宣布上调2017年全年目标至110万辆。今年6月,吉利汽车销售新车88773辆,同比增长91%;今年前6个月,吉利汽车累计总销量为530627辆,同比增长约89%,实现全年100万辆目标的53%。
豪华稳健 销量保持较高增幅
豪华品牌的市场表现依旧稳健,保持了相对较高的增长态势。目前公布销量数据的几大豪华品牌,在今年上半年均取得20%以上增幅。
今年上半年,梅赛德斯-奔驰及smart在中国大陆共交付304017辆新车,同比增长超过34%。其中,奔驰轿车产品整体实现了46%的增长,C级车同比增长24%,E级车同比增长125%。此外,自今年4月起,梅赛德斯-奔驰MPV车型V级车的销售、售后、网络发展、营销及公关工作由奔驰销售公司负责运营。数据显示,今年1-6月,V级车实现销量同比增长118%。
而林肯品牌则在华同时创造出最佳6月份销量和最佳单季销量两项纪录。今年6月,林肯在华共销售4165辆,同比增长84%;林肯今年累计销量25541辆,几乎为去年同期的两倍。车型方面,今年6月,林肯MKC售出1434辆,同比增长30%;MKZ售出909辆,同比增长69%;MKX售出789辆,同比增长42%。
沃尔沃则在中国实现单月销量破万。今年6月,沃尔沃在中国市场共售出10113辆新车,同比增长30.9%,不但增速继续领跑全球各大市场,同时也是进入2017年以来连续第3个月增幅超过3成。今年上半年,沃尔沃在华累计销量51914辆,同比增长27.6%。在沃尔沃的所有市场中,中国不仅是销量增幅最大的市场,并且也是唯一月度销量破万的单一市场。
凯迪拉克今年6月在华的零售销量同比上涨35%,共计售出12886辆,同时也是连续16个月保持两位数的增长。今年前6个月,凯迪拉克在华的累计零售销量同比涨幅达到75%。今年6月,凯迪拉克ATS-L销量同比上涨34%,连续12个月实现两位数增长。
部分国产较晚者表现抢眼
值得一提的是,作为在华国产较晚的两个合资车企,东风雷诺和广汽菲克今年上半年的销量表现也十分抢眼。
根据东风雷诺官方公布的数据显示,2017年1-6月,东风雷诺两款SUV总销量为37460辆,全新一代科雷傲和科雷嘉的销量分别为23857辆和13603辆。其中两款车型单月销量各为2840辆和2186辆。东风雷诺在2017年计划完成“确保6万辆、挑战7万辆、争取8万辆”的全年销量目标,目前其全年销售目标已经完成六成。
广汽菲克今年上半年也表现不俗。根据广汽菲克官方公布数据显示,今年上半年Jeep国产车型销量为106316辆,同比增长106%。
成立于2012年的广汽菲克,成立之初引进的车型市场表现不尽如人意。2015年,广汽菲克凭借Jeep国产实现扭亏,2016年销量则大涨2.7倍,净利润达16亿元。数据显示,Jeep自由光短短一年多销量已突破16万辆;Jeep指南者今年6月销量达到8121辆。2年间,广汽菲克完成对4个品牌,2套体系,300多家经销商的整合,2017年底经销商数量预计突破500家大关。
(二)上半年乘用车销量微增0.8%“本世纪来最差” 全年增速预期将下调
经过“激烈较量”,各车企纷纷发布上半年的成绩单。在整体市场难以跑赢GDP的情况下,乘用车在上半年仅取得了0.8%的微增长。SUV不再是“救命稻草”,唯SUV论的自主品牌在上半年出现了“两极分化”的极端情况,合资阵营中的“三甲”增长乏力,日系品牌“异军”突起,豪华车排名的变化之快让人目不暇接,虽然BBA仍占据着70%以上的市场份额,但第二阵营的“挥泪大甩卖”,让市场格局处于大变动之中。高端品牌不断降价带来的连锁反应或在下半年集中体现,届时,品牌力将回归成为卖车的第一本源。
每日经济新闻(博客,微博)记者 骆一帆每日经济新闻编辑 杨 翼
进入7月,各大车企的销量“半年考”成绩也相继出炉。综合来看,在去年销量增长超预期之后,今年上半年乘用车市场整体降温明显。
7月11日,全国乘用车市场信息联席会(以下简称乘联会)发布的数据显示,上半年,乘用车零售量仅微增0.8%,这是自2000年以来的最低增速水平。
在上半年市场整体疲软的大环境下,合资与自主品牌的销量增速均出现减缓,相比之下,豪华车市场则实现了近20%的销量增速,成为乘用车市场的最大亮点。
对于市场整体业绩欠佳,业内有分析认为,受购置税优惠收窄影响,上半年乘用车市场增速放缓在意料之中,但几乎无增长又在预期之外。乘联会秘书长崔东树向《每日经济新闻》记者表示,上半年乘用车销量不是逐渐回暖的过程,因此不能简单归为购置税因素单方面影响的结果。
而对下半年市场走势的预判,根据往年销售情况,下半年普遍好于上半年,但由于去年下半年车市增长势头强劲基数较高,即使考虑到未来购置税优惠进一步收窄可能激发出的需求,市场也难言乐观。记者也了解到,乘联会或将进一步下调全年的销量预期。
豪华车阵营“一枝独秀”
受整体市场遇冷影响,今年上半年,自主品牌销量尽管仍保持了4.3%的增速,但和去年同期12.8%的增速比较,相差甚远。
不仅是自主品牌,合资品牌所受影响同样较大。以上半年合资品牌销量排名前三车企的情况为例,上汽大众、一汽-大众、上汽通用分别实现销量增长0%、-1.6%和3.97%,和去年同期3.18%、11.68%和4.87%的增速相比,均有所减缓。
而就各系别的市场占比来看,韩系和法系车所受影响最大。其中,上半年,韩系车的市场份额缩减至3.8%,同比下滑3.5个百分点;法系车同比下滑1个百分点,仅占1.7%的市场份额。
尽管上半年乘用车市场整体业绩欠佳,但并非毫无亮点,豪华车市场近20%的增速,还是为寒意阵阵的市场带来了一股暖风。数据显示,在上半年销量前十豪华品牌中,有9个实现销量增长,其中第二阵营的表现最抢眼,凯迪拉克、捷豹路虎等品牌的增速均在25%以上,对豪华车整体市场拉升明显。
车市增速或首度低于GDP“上半年的乘用车市场,可以说是本世纪以来最差的。”对于前6个月的整体市场业绩,崔东树如此评价称,往年的乘用车市场增速普遍都在GDP之上,然而今年降到之下是大概率事件,这远远超出了业内此前的预判。
记者了解到,截至目前,国内上半年GDP统计数据还未出炉,但根据一季度经济增长6.9%,二季度主要经济指标继续向好等情况来看,市场对上半年国内GDP增速的普遍预期是7%左右,这与同期乘用车市场的整体情况形成鲜明对比。
而对今年上半年车市的疲软,业内普遍将原因归结为,受购置税优惠将退坡影响,去年消费透支较严重,影响了今年的销量。
对此,崔东树有另一种看法。他向《每日经济新闻》记者解释称,如是单纯的购置税因素,上半年市场增速应该是逐月升高,整体呈回暖态势,但前6个月的销量增速并不规律,因此市场被提前透支并非唯一因素。
乘联会的数据显示,今年1月,狭义乘用车销量下滑严重,增速为-9.3%;2月强势反弹,增长了9.3%;此后3个月,销量增速在-2%~2%之间徘徊;6月向好,增速达5.1%。
崔东树进一步表示,应该是购置税政策、大环境、消费结构调整等多方面影响的结果,属于“异常波动”。
全年增速预测或再下调
如果上半年乘用车市场属于“异常波动”,那么业内对下半年以及全年的市场走势又有怎样的预判?
在崔东树看来,随着下半年汽车消费进入旺季,以及年底购置税政策将面临再次收窄,乘用车销量有望得到改善,但全年的增长情况恐不乐观。
记者了解到,事实上,去年下半年乘用车市场异常火爆,上下半年的销量占比约为45%和55%,而以往普遍为48%和52%,这也就意味着,今年下半年乘用车市场将面临较高的同比基数,即使市场出现好转,但在销量增速上未必会体现。
崔东树进一步指出,乘联会此前已将今年的销量增速预测从6.5%下调至5%,但从目前情况来看,5%的增速恐也难实现,下半年乘联会或还将根据市场情况,对此预测进行下调。
在此之前,中国汽车工业协会(以下简称中汽协)也对全年车市整体增速给出了5%的预测。而就目前的情况,中汽协秘书长助理许海东也向《每日经济新闻》记者直言,要达到此目标,压力很大。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)7月1日汽车新政策出炉 2017汽车销售管理办法
7月1日汽车新政策出炉,2017汽车销售管理办法。有车的家庭都很关注的汽车新政出炉,许多车友此前都被4S店的强行捆绑保险及加价提车都习惯了。而对于销售人员的态度傲慢爱理不理的更是习惯了。不过这些讨厌的现象即将结束,7月1日起,广大车友请主意啦。汽车新政策出炉,就不需要忍受这些问题了。在征求意见截止近一年后,《汽车销售管理办法》终于正式公布。4月14日,商务部印发《管理办法》,并将于今年7月1日起正式实施,而推行了近12年的《汽车品牌销售管理实施办法》同时废止。
业界普遍认为,相较于《品牌办法》,此次《管理办法》最大的改变在于取消了“品牌”二字,销售汽车不再需要品牌授权,这不仅将汽车销售从单一种渠道变成多种渠道并存,而且改变了汽车生产商在汽车流通环节一家独大的话语权。
汽车大卖场将出现
新的《办法》中第十二条明确表示:“经销商出售未经供应商授权销售的汽车,或者未经境外汽车生产企业授权销售的进口汽车,应当以书面形式向消费者作出提醒和说明,并书面告知向消费者承担相关责任的主体。”可以看到,新《办法》已经表明经销商可以出售未经汽车厂家授权销售的汽车,只是需要向消费者进行书面提醒,这也是此办法中最重要的变革——打破了过去的汽车品牌授权销售单一模式。
这样的变化,将是对如今的4S店产生影响或许会是极大的打击。目前4S店有着硬件好、有厂家支持、信誉较高的优势,但也存在成本高、价格贵的问题。不过授权是国际通用的惯例,受到认可,再加上汽车是大宗消费商品的特性,人们对有信誉的4S店还有很高的依赖度,预计4S店的销售渠道受到的冲击还不会很大。
现在消费群体的重心已经逐渐向8090后转移,对于富有互联网思维的年轻消费者来讲,汽车超市和电商买车无疑更加适合他们。在汽车超市可以更直观地对比想购买的车型,而且竞争对比销售的话,一定会打价格战,那这时候对消费者来说就是一个好消息。电商买车的话,减少了汽车流通部分的费用,这样又可以让利给消费者,实现双赢。以后天猫,京东卖车,不满意七天无理由退货,还包邮哦亲!
换言之,大家在购车的时候会更加透明,价格绝对会比现在的销售模式更有优惠,该办法是在7月起正式实施,刚好7月也是车市淡季,经销商一般都会加大优惠幅度,要是近期有购车打算的朋友,大咖不妨建议大家先等等,等7月份再考虑出手,那样会节省小部分买车的费用,等办法不断推行后,消费者以后买车的渠道也会更多、优惠更大。当然了,要等的朋友记得看看自己的指标什么时候之前要买车!不然的话得不偿失了。
虽然消费者可以用更低的价格去买车,但是有些关键问题大家还是要知道的,那就是售后的问题。消费者买车的店不一定可以修车,甚至可能遇到买到问题车后,找不到车辆责任归属。所以大咖这里也要提醒一下大家,在买车的时候一定要检查经销商的各种资质,如果是授权经销商,其产品三包、质量、服务等问题可以通过向厂家投诉去解决,而在未获得授权的经销商处购车,问题车的责任则由经销商承担。
买车从此不加价
新办法的出台,能够更好地维护公平公正的市场秩序,保护消费者合法权益。以往对于热销或紧俏车型,有消费者曾遇到过加价购车的情况,新办法规定经销商应当在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准,不得在标价之外加价销售或收取额外费用。
在销售行为规范方面,新办法规定供应商、经销商不得限定消费者户籍所在地,不得对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商,但家用汽车产品“三包”服务、召回等由供应商承担费用时使用的配件和服务除外。
此外,经销商销售汽车时不得强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务。消费者可以自主自愿的购买保险。
外面也能买到原厂配件
除了整车销售之外,汽车维修也将发生很大变化。根据新《办法》中的第二十一条,“供应商不得限制配件生产商(进口产品为进口商)的销售对象,不得限制经销商、售后服务商转售配件,有关法律法规规章及其配套的规范性文件另有规定的除外。”
也就是说,将来车主有望在4S店以及其他社会汽车维修厂等途径购买品牌汽车的原厂配件。这样的变化,显而易见也会对4S店产生冲击。过去,原厂配件和厂家维修技术这两样一直是4S店吸引车主售后的法宝,但也造成了高昂的汽车配件价格。如今在打破汽车维修市场的垄断后,人们可以更方便地获取原厂件,而不一定非要到4S店这种渠道才能购买到。更进一步的价格竞争将不可避免,人们有望买到更便宜的原厂配件。而这样一来,意味着汽车售后市场也将迎来一场大洗牌。
三、本周聚焦
(一)金龙客车联手百度 发力自动驾驶
7月5日,全球首个专注于AI开发者的盛会“百度AI开发者大会”在北京国家会议中心举行。会上,陆奇用“开放能力、共享资源、加速创新、持续共赢”十六字宣言概述了Apollo生态的战略目标。他表示,Apollo希望通过疾速迭代的创新方式,为中国汽车产业晋级找到突破点,推动中国自动驾驶产业在3-5年内站到世界前沿。
强强联手 金龙客车成为Apollo计划合作伙伴
Apollo计划自2017年4月份发布以来,吸引了业界的广泛关注和积极参与,Apollo生态规模不断壮大,仅大会现场就汇聚了包括汽车厂商、一级供应商(Tier1)、科技型公司、ADAS供应商、底层零部件供应商,以及来自学术界及政府机构等超过50家生态合作伙伴,金龙客车是首批加入Apollo生态圈的唯一客车企业。
Apollo开放平台完整的技术架构包括软件平台、云端服务平台、参考硬件平台、参考车辆平台四大部分,通过四层架构全方位构建能够实际运行的自动驾驶系统,并将通过开放代码、开放能力和开放数据三种形式逐步赋能开发者及生态合作伙伴。作为百度Apollo的战略合作伙伴,金龙客车将深度参与百度Apollo 计划,双方共同基于金龙客车平台、Apollo计划开发商用客车领域的自动驾驶车型,共建自动驾驶生态。
深耕智能网联 金龙发力自动驾驶
长期以来,金龙客车在汽车智能化、网联化、电动化、共享化等方面进行了广泛的布局。早在2009年,金龙客车就开始布局客车智能化、车联网技术研究,成立车联网研发部团队,聚集汽车智能技术顶尖人才;2012年通过自主研发并率先推出行业领先的龙翼车联网平台,依托龙翼平台开发了行业先进的智慧主被动安全、智驱、运营管理、新能源安全管理等技术。龙翼平台当前入网规模超过6万,服务运输企业超过6000家,相关技术产品均通过公安部、交通部、工信部标准。2016年,制定了智能网联汽车发展规划,智能网联汽车作为未来的发展方向,把客车智能化、智能制造、智能交通包括自动驾驶等全面智慧交通运营解决方案作为工作重点。
在2016年,金龙客车就已启动自动驾驶客车项目研发,并取得了自动驾驶微循环车在封闭园区的自动驾驶能力。
此次与百度强强联手,双方通过资源互补、技术互补等有效合作方式,充分发挥高科技互联网企业与核心一级供应商各自优势,结合形成有效的技术联盟,共同致力于自动驾驶技术研究及生态建设,以科技创新铺就通往未来的自动驾驶之路。
(二)前5月专用车销量42.8万辆 物流车33.1万辆
2017年总体来讲,宏观经济趋稳态势明显,整体呈现“生产、消费平稳,投资下行”特征。
供给层面,工业生产平稳运行,好于市场预期,经济趋稳态势基本确立;工业结构进一步优化,高技术产业、装备制造业保持高位增长。
需求层面,投资增速回落,主要源于地产、基建投资放缓,而制造业投资回升成亮点;消费动力充足,虽然实际增速略有回落,但总体维持高位平稳增长,地产相关消费回落,汽车受消费升级影响消费回升;外需强劲复苏,出口对经济支撑年内或超预期;物价表现,食品价格同比增速收窄,CPI温和上涨,PPI增速回落。
2017年1~5月份国内汽车终端零售销量为941.9万辆,同比下滑4.0%。其中商用车市场销量139.3万辆,同比提升17.2%。在商用车市场,货车市场是其主要增长动力,货车市场销量126.9万辆,同比提升23.7%,而客车市场的表现与货车市场存在着巨大的反差,客车市场销量12.4万辆,同比下滑23.9%。
2017年1~5月,我国专用车市场销量42.8万辆,同比提升18.2%。其中工程车销量3.2万辆,同比提升68.2%,市场份额为7.4%;物流车销量33.1万辆,同比提升13.1%,市场份额为77.3%;作业车销量6.5万辆,同比提升29.0%,市场份额为15.3%。
从月度销量趋势来看,2017年1~5月份,专用车市场在物流车需求增长(物流车累计增幅13.1%,市场份额77.3%)的拉动下,销量实现同比提升,累计增幅达到18.2%。除1月份外,其余各月均出现不同程度的同比增长。