· 本周重点事件回顾与分析
(一)总投资138亿元新能源汽车产业基地落户浏阳
近日,湖南(浏阳)新能源汽车产业合作推介暨招商项目签约仪式在浏阳举行,现场签约16个新能源汽车产业及关联项目,预计总投资达138亿元。
浏阳高新区经过十余年发展,集聚国内外100余家知名品牌汽车配套企业,产品涵盖动力系统、传动系统、车桥车架、内外饰件四大产品体系,配套国内外20余家知名整车企业,产值达120亿元。本次推介签约会是浏阳高新区延伸产业链条的有力举措,也是致力打造湖南省首个新能源汽车产业基地正式对外亮相。
基地土地规划面积8000亩,将立足新能源汽车整车及相关核心部件产业发展,着力建设运营和监管两大平台以及展示、体验和大数据三个中心。按照“两年打基础、三年见成效、五年大发展、十年树标杆”的发展思路,坚持以“整车为核心、三电为引领”的双驱动发展模式,力争通过5年时间,实现汽车整车年产销20万台,将其打造成为全国知名、产值达600亿元的湖南新能源汽车产业基地。
浏阳高新区凭其优越的区位和良好的产业基础,吸引一大批新能源汽车产业优质项目落户园区。当天,浏阳高新区与特汽(十堰)专用车有限公司、北京理工大学车辆工程实验室、香港华顺发展有限公司、中能东道集团有限公司、湖南省地上铁新能源汽车有限公司等成功签约,涉及整车生产、动力电池、动力电池装备、汽车零部件、电商平台、战略合作等16个项目,总投资达138亿元。
此举将进一步壮大浏阳高新区新能源汽车产业集群,实现全产业链的延伸,助推湖南省新能源汽车产业快速发展。浏阳高新区将在龙头带动、产业配套、技术创新、生产要素、政策支持等方面给予全方位的保障,为投资者提供便捷、高效、和谐的创业生态圈,建设智能、创新、完善的新能源汽车产业集群。
据悉,浏阳高新区创建于2003年,地处湖南省会长沙东部开放型经济走廊中心位置,距离长沙市中心约25公里,离黄花国际机场仅15分钟车程,是长沙入浏的“第一站”,已纳入长沙市区总体规划,2016年获批湖南省级高新技术产业开发区,是国家再制造产业示范基地、湖南省新型工业化产业示范基地和“园镇一体、产城融合”示范区。园区总规划面积50平方公里,建成区面积约12.7平方公里。
(二)2017年6月重点城市主流车型销售报告
由达示数据发布的《2017年6月重点城市主流车型销售报告》通过对重点城市市场的销售情况持续监测和分析,掌握各重点城市在各细分市场和车型的销售状况、走势和变化,为制订、调整和检查销售策略,完善产品结构提供依据。
重点城市市场销量表现
2017年6月,汽车整体乘用车市场环比下降了4个百分点,同比则上升了7.1%,重点城市销量继续保持平稳上升,环比上升4.4%,从侧面说明大型城市受整体市场的波动影响不大,购买力依然强劲;
北京和上海继续领跑6月乘用车销量,北上广深四大城市中,南部城市表现平平。
重点城市车型销量表现
在重点城市排行榜中,英朗销量环比下跌30.4%,排名退居第二,朗逸销量环比大幅上涨54.7%,重夺榜首位置,轩逸环比大幅上涨70.7%,挤入前三甲;
在全国销量排行榜中,全新英朗在6月强势发力,单月销量3.76万辆,一举夺得6月轿车销量排行榜冠军,排名第二的是朗逸,宏光排名继续下滑至第三。
重点城市价格表现
6月为传统销售淡季,整体市场价格继续下降,折扣上升,优惠力度加大,但随着6月份季度经销商冲量稍缓,厂家对销售策略的年中调整,预期金九银十前价格将保持相对平稳下降的趋势。
城市消费者行为分析
无论是全国整体乘用车市场还是重点城市,30-39岁这个年龄段均为主要的汽车消费人群,占比分别为36.1%和37.9%;
SUV依然热销,在年龄段25-49岁中,全国和重点城市的份额分别为43.2%和43.0%,紧凑型轿车的份额分别为31.5%和28.3%;
男性消费者是市场主体人群,全国男性消费者比例为67.8%,重点城市男性消费者比例为66.3%,相差轻微。
北京市市场销售表现
北京本月销量7.9万,占重点城市群总销量的20.7%,位于重点城市群之首,环比下降5.8%,同比上升8.2%;
北京消费群偏爱大众,在厂商排行榜中,一汽-大众和上汽大众排名靠前;
在车型排行榜中,轩逸以430.4%的环比增速占据榜首,上月冠军帕萨特退居第二。
北京市热销车型表现
热销车型中,轩逸销量环比增速为430.4%,帕萨特环比增速为1.7%,GL8环比增速为-10.2%;
在热销车型的畅销款中,轩逸价格下降800,帕萨特价格下降2700,GL8价格平稳。
上海市市场销售表现
上海本月销量7.1万,占重点城市群总销量的18.7%,名列重点城市群第二位,环比上升8.1%,同比上涨12.8%;
在厂商排行榜中,上汽集团表现优异,上汽大众本月重新拿回冠军宝座; •朗逸销量环比上升96.7%,继续蝉联冠军,GL8名列第二。
上海市热销车型表现
热销车型中,朗逸销量环比增速为96.7%,GL8环比增速为29.2%,英朗环比增速为-24.5%;
在热销车型的畅销款中,朗逸价格下降1300,GL8价格下降3500,英朗价格下降300。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)新能源汽车利好频出 下半年销量预期大增
从完善汽车投资方面的政策,到双积分管理办法征求意见稿,再到《新能源汽车推广应用推荐车型目录》、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》、《道路机动车辆生产企业及产品公告》,新能源汽车行业在6、7月份迎来了又一波政策红利。
据中国汽车工业协会统计分析,今年上半年,新能源汽车产销分别完成21.2万辆和19.5万辆,比上年同期分别增长19.7%和14.4%。行业人士表示,由于补贴退坡等因素,今年年初新能源汽车销量受到一定程度的影响,上半年处于适应政策阶段,下半年随着双积分政策的正式出台,销量将会有一个规模化的增长。
今年6月份,发改委联合工信部发布了《关于完善汽车投资项目管理的意见》,工信部起草了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》(下称“双积分征求意见稿”),业界由此认为新能源汽车行业已经迎来中期拐点。从政策方面来看,政府对新能源汽车的第二波政策支持已经到来,而这次的政策支持是更加可持续、高强度的。
政策性补贴一直以来都是新能源汽车产业发展的重要推动力,但从2017年开始,新能源汽车补贴额度下降20%,到2020年之后将不再享受补贴,对行业带来一定影响。而双积分征求意见稿有助于将这种影响的力度降低。根据双积分征求意见稿,2018年度至2020年度,乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%。2020年度以后的新能源汽车积分比例要求,由工信部另行制定。另外,乘用车企业平均燃料消耗量正积分可以结转或者在关联企业间转让,而新能源汽车正积分可以自由交易,但不得结转。
“双积分管理办法为2020年补贴退出做好了政策衔接,是建立新能源汽车市场化发展的长效机制。积分比例的制定一定程度上是给新能源乘用车的发展设定了较高的增速。双积分政策对于像比亚迪、北汽、江淮这样的新能源汽车自主品牌来说是利好,因为这些企业不仅能够用新能源汽车积分抵消自身油耗负积分,还能向其他企业出售富余的新能源汽车积分来赚取利润。”汽车行业分析人士指出。
比亚迪内部相关人士对记者表示,新能源汽车补贴是阶段性政策,从目前看到2020年将终止,而双积分政策则建立起一个长效机制,让高油耗燃油汽车企业通过购买积分的形式补贴新能源汽车企业,降低新能源汽车成本并加速产业规模化。
· 本周聚焦
(一)中国汽车市场竞争日渐白热化
中国汽车市场产销连续八年蝉联全球第一,成为全世界车企必争之地。然而,相对于2016年两位数的高速增长,中国车市产销今年上半年出现明显的增速放缓态势。
分析人士认为,这意味着车企间的竞争也将日益白热化,国内外车企必须加快转型升级步伐,推出更多适合中国市场的汽车产品和服务,才能够掌握市场主动权。
中国汽车工业协会最新发布的数据显示,今年上半年,中国汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆,比上年同期分别增长4.6%和3.8%,分别低于上年同期1.9和4.3个百分点,汽车产销同比增速有所减缓,其中乘用车产销增速同比下降明显。
正在“汽车城”长春举行的第十四届中国(长春)国际汽车博览会上,铺天盖地的价格战,集中反映出当前中国汽车市场竞争日渐白热化。
“与过去不同的是,消费者选择空间越来越大,现在买车不仅关注价格,还关注新能源和智能网联技术,更关注售后服务。”广汽传祺销售顾问王恩泽说。
当前,除了消费者的多样化需求,中国汽车经销商正面临库存高企的局面,倒逼车企不得不在产品和市场方面加快转型升级。中国汽车流通协会秘书长肖政三表示,一方面车企必须加强二、三、四线城市的市场开拓,另一方面还要加快新能源和智能网联产品的更新换代,满足消费者多样化需求。
在中国汽车市场整体增速放缓的大背景下,受中国政府新能源汽车政策推动,新能源汽车市场一枝独秀,依旧保持高速增长。统计数据显示,今年上半年,中国纯电动汽车产销分别完成5.4万辆和4.8万辆,分别同比增长52.9%和41.4%。
中国汽车工程学会理事长付于武说,中国新能源和智能网联汽车发展的良好势头,是全球汽车巨头依旧看好中国汽车市场的原因之一,也正推动相关车企加速在上述领域转型升级。
为抢占中国新能源汽车市场,大众、丰田、福特等众多国外车企巨头近期纷纷发布新能源汽车发展战略,并加大在华的产能建设和产品布局,推动产品和服务的转型升级。
大众汽车(中国)与江淮汽车近日签署合资协议,宣布共同组建合资公司生产新能源汽车,总投资60亿元人民币,目标年产量36万辆。未来,江淮和大众还将在移动出行、车辆互联、大数据、二手车平台、再制造等新业务领域进行合作。
北京汽车与戴姆勒也签署了新的框架协议,深化其在合资企业北京奔驰汽车有限公司的合作。双方将共同投资50亿元人民币,在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂,引入梅赛德斯-奔驰品牌的纯电动车产品。
全球汽车巨头纷纷加大在华新能源产能和产品布局的同时,中国车企也不甘示弱,国内不断涌现的造车新势力成为一支不可小觑的力量。
中国新能源网统计数据显示,一汽、上汽、长安、广汽、奇瑞、吉利、长城等9家自主车企发布的2020年新能源汽车销量目标已接近400万辆。
以一汽为例,在提升传统动力节能水平的同时,一汽也在同步推进混合动力节能、电动汽车的自主开发。在今年的上海国际车展上,一汽对外展示了奔腾B30EV、骏派A70E两款纯电动产品,以及一款应用插电式油电混合技术的红旗H7FL PHEV产品。
此外,一汽还打造了其他四个新能源汽车平台:包括在A级及以下的小车上做的轮毂电机;在A级和B级车上打造的纯电动平台;在B级和C级车上打造的插电式油电混合平台以及燃料电池平台。
目前,中国已基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台,实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。
中国科技部部长万钢近日表示,在未来车用能源中,氢燃料与电力将并存互补,共同支撑新能源汽车产业发展。同时,中国政府正在严控传统燃油车的产能建设,提高新能源汽车投资建设门槛,防止出现盲目建设和产能过剩。
当前,比亚迪、北汽等中国车企暂时在国内新能源市场主导地位明显。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,从长期来看,随着在华车企纷纷布局新能源以应对“双积分”政策,加上15家获批车企逐渐走上正轨,市场将更具多元化。
付于武认为,中国自主品牌要加强协同创新,加快新能源汽车关键零部件和氢燃料等新能源技术研发,减少对产业政策的依赖,早日成功实现转型升级和华丽转身,助力中国由汽车大国向汽车强国迈进。
(二)中国严格限制车辆排放 引发超跑制造商担忧
据英国《金融时报》7月17日报道,随着中国严格的新环境立法的实施,超跑与高端定制车型进口或将受到限制,不少车型被要求进行重新测试。
迈凯轮等超跑车型和摩根的定制车型等将重新进行测试,以确保在行驶里程达到16万公里之后仍然符合排放标准。由于超跑等小众车型的年均行程不在5000公里,因此取得测试的豁免权。但新法规降这些车型纳入测试范围,作为其清洁空气法案的一部分,该法案旨在减少空气污染。
迈凯轮发言人表示,重新测试将使第一批720S的交付时间推迟大约两个月。该车原定于今年夏末交付。除此之外,新规不会对车型造成其他影响,因为该车指标符合法律规定。
摩根有三辆定制车型中断交货,将接受重新测试。摩根公司方面表示,车型延迟交付意味着该公司“错过了在第二季度和第三季度将汽车进入市场的机会”。
英国小众跑车制造商表示法规的变化不会对其造成影响。公司负责人西蒙•桑德斯对Autocar说:“所有的新车都将被设计得更加符合审批和立法标准。”该品牌也在寻找替代技术来为其车型提供动力,确保其“满足任何最低要求,以展示小众品牌降低汽车尾气排放的决心”。
同时,代表英国品牌的汽车制造商和贸易商协会要求中国监管机构制定与欧洲和美国等地区更为接近的法规。在这些地区,由于超跑与定制车型的数量相对较少,且行驶里程有限,这些车型被允许绕开最严格的排放限制。