· 本周重点事件回顾与分析
(一)10家上市汽车经销商集团2017半年报
伴随着近期各家上市汽车经销商集团半年报的推出,不难发现,虽然2017年车市发展趋缓,但经销商的业绩并未因此受到影响,反而呈现了业绩全线飘红的现象。为何出现这种现象?本报记者在此分析了10家主要上市汽车经销商集团的半年报数据,经过分析发现,相比以往的对新车销售单一业务的依赖,越来越多经销商走上了快速转型之路,即便在新车销售业务领域,也更 加注重品牌及区域结构的布局,以此来抵御品牌及盈利结构单一的风险。
广汇汽车:“内生增长+外延扩张”实现良好业绩
证券代码:600297
半年报数据显示,2017年上半年,广汇汽车实现营收702.83亿元,同比增长30.78%,净利润20.02亿元,同比增长45.08%。
2017年上半年,广汇汽车延续并购整合的发展战略,在原有4S店基础上进一步重拾超豪华、豪华及中高端品牌经营网点,同时重点加强超豪华、豪华车辆的综合服务,强化盈利水平,以此应对个别品牌市场利润下降的冲击。统计数据显示,截至6月30日,广汇汽车共经营754个营业网点,包括691家4S店,相比2016年底增加了17家,覆盖全国28个省、自治区和直辖市。
截止2017年上半年,广汇汽车累计销售新车36.68万辆,同比增长5.75%。同时,新车毛利占比持续降低,毛利结构日趋接近国际成熟经销商水平,降低了新车市场销量波动带来的影响,增加了抗风险能力。
并购整合带来新车业务优化的同时,使得广汇汽车在汽车电商、售后服务、二手车、融资租赁等业务方面也具有了得天独厚的优势:统计数据显示,售后方面,广汇汽车2017年上半年累计维修进场台次345.48万台,同比增长16.29%;累计维修服务收入58.93亿元,同比提升37.19%;公司佣金代理共完成收入21.19亿元,同比增长103.36%,毛利率80.89%;公司二手车业务累计实现代理交易量78740辆,同比增长179.66%;公司融资租赁业务共完成8.5万辆,同比增长26.87%。
除经营业务的增长外,广汇汽车长期与各大金融机构保持战略性合作关系,具有较强的融资能力和较为明显的资金成本优势。同时公司附属公司广汇宝信在香港联交所上市,为公司获得境外金融机构融资开辟了新渠道,通过资本市场运作,实现“内生增长”与“外延扩张”的“双轮驱动”,为公司发展壮大注入新的动能。
中升控股:品牌组合优势持续显现
证券代码:00881.HK
半年报数据显示,2017年上半年,中升控股实现营收383.22亿元,同比增长20.7%,净利润13.56亿元,同比增长121.2%。
中升控股半年业绩的提升首先得益于品牌组合优势的持续显现,截至今年6月30日,中升控股经销店总数达262家,相比去年底共增加11家,其中,10家豪华品牌经销店,1家中高端品牌经销店。品牌组合的优势带来的是新车销售业绩的提升,统计数据显示,今年上半年,中升控股共实现新车销售147240辆,同比增加10.6,新车收入同比增长20.1%,达到330.98亿元。
而在所有经营的品牌中,梅赛德斯-奔驰是中升控股新车销售收入最高的の品牌,约占其新车销售收入总额的31.9%,相比去年同期增加了3.8个百分点。
新车销售利润的增加的同期,中升控股也加大在售后及衍生业务方面的布局,据统计,今年上半年,其售后及精品业务板块,实现收入52.24亿元,同比增长24.7%;以保险、金融、二手车为主的其他增值服务实现毛利7.38亿元,同比增长39.0%。相比去年同期,中升控股的售后及衍生业务收入占总比提升了0.4个百分点。
庞大集团:新业务布局见成效
证券代码:601258
半年报数据显示,2017年上半年,庞大集团实现营收329.27亿元,同比增长14.63%,净利润2.97亿元,同比增长379.58%。
进入2017年,庞大集团主营业务仍以汽车经销和维修养护为主,但做了进一步的整合创新,报告期内,其持续性的整合业务网点、调整品牌结构,根据市场环境合并、撤销了部分传统汽车经营网点,同时增加了部分新能源汽车网点和汽车超市。统计数据显示,截至今年6月30日,庞大集团经营网点较去年末就,少了28家。基于这种整合创新,庞大集团今年上半年销售新车21.66万辆,实现营收329.27亿元,同比增长14.63%。
除传统主营业务外,庞大集团加大力度推广汽车金融、保险、精品、二手车、延保、会员等增值业务,增加新的利润增长点。同时庞大集团还紧跟市场政策和行业发展形势,大力拓展毛利率高、利润稳定的新能源汽车、平行进口汽车业务,使之日益成为公司的重要利润贡献来源,目前其已经成为中国最大的新能源汽车经销服务商和中国最大的平行进口汽车经销商。
另外,庞大集团在经营模式和经营业态上也做出较大改变。报告期内,公司还重点发展了上门保养、叮叮约车、叮叮泊车等互联网创新业务,目前,其叮叮约车业务已经取得了重庆、沈阳两个城市的网约车运营资质,计划到今年末再争取大约10个城市的运营资质。与此同时,庞大集团的石墨烯机油销售业务也快速发展,上述创新业务为公司的未来可持续性发展奠定了良好基础。
国机汽车:向科、工、贸、金相结合的新型企业转型
证券代码:600335
2017年是国机汽车2016~2018战略的“执行年”。上半年,公司以“深化改革、创新转型、提质增效、加强协同,提升核心竞争力,积极开创发展新局面”为目标任务,抓执行、抓落地,继续深化资源整合与内部协同,不断探索战略定位与业务结构的调整与升级,在巩固现有核心业务的同时,聚焦汽车产业链,持续推进新一轮创新转型。也正是在这一创新转型宗旨的带动下,国机汽车在2017年上半年实现营收255.82亿元,同比微降2.76%,净利润数值稳步提升,实现5.03亿元,同比增长18.74%。
基于市场发展趋势,国机汽车不断强化公司在汽车全产业链的核心竞争力,全面推动公司向“科、工、贸、金相结合的新型汽车集团”迈进。
具体到细分业务层面,今年上半年,国机汽车进口汽贸业务方面不断引进原有代理服务品牌的新车型,同时积极拓展新品牌,并优化业务结构,带来服务收入的稳定增长;汽车零售服务业务方面,持续推进协同与整合,带来盈利的快速提升,今年上半年完成净利润约0.5亿元,相当于该板块去年全年利润总额;后市场及其他业务方面,国机汽车加大汽车租赁业务的投放力度,投入新车型的同时增加新的网点建设,为未来业务发展打下基础;新能源汽车项目方面,今4月,国机汽车新能源汽车项目——国机智骏完成工商注册,并于5月在江西赣州举行奠基开工仪式,成为其把握新能源汽车发展战略、主动寻求转型升级的有益探索;汽车金融方面,国机汽车则利用自有资金对所属融资租赁企业——汇益融资进行5亿元资本金增资,围绕“聚焦主业,适度多元化”的战略目标,稳步、积极开展融资租赁业务。统计数据显示,今年上半年,汇益融资业务投放累计19笔,投放金额近20亿元,实现了业务规模的快速增长。
永达汽车:持续推进渠道变革
证券代码:03669.HK
永达汽车2017半年报显示,其上半年实现营收225.56亿元,同比增长18.8%,净利润6.52亿元,同比增长70.2%。
2017年上半年,永达汽车旗下经营豪华品牌经销店汽车销售实现了快速增长,与去年同期比,捷豹路虎销量同比上涨21.9%,沃尔沃品牌销量同比增长94.8%,凯迪拉克品牌销量同比增长92.1%,林肯品牌同比增长45.9%……整体实现新车销量72583辆,同比增长17.1%,实现新车销售收入189亿元,同比增长17.7%。
除加强新车销售能力外,永达汽车持续推进以客户触点和体验为核心的渠道变革,优化新车销售内部管理,引入以销售综合毛利为核心的综合考核模式,在确保销售毛利的前提下把握每辆车延伸业务销售的机会,持续扩大在汽车金融、保险、汽车用品等延伸业务的单车盈利能力,确保新车销售综合毛利的快速增长。
创新业务方面,永达汽车与多家国内领先的租赁公司战略合作,通过向租赁公司提供新车采购、用车服务、二手车回购一体化的销售服务模式,强化全产业链的服务优势。
尤其值得一提的是,永达汽车在二手车业务方面继续加快打造二手车新零售商业模式,初步实现了二手车+互联网+实体店+金融+物流的全新业务格局。目前其已在全国建成92家二手车零售网点,包括OEM品牌认证经营网点47家,4S店销售网点24家,及永达二手车商城连锁网点21家。今年上半年,永达汽车代理的二手车销量为16171辆,同比增长64.4%,二手车代理服务收入0.78亿元,同比增长61.0%。
广汇宝信:并购融合效应更加明显
证券代码:01293.HK
相比2016年的业绩正向反转之势,广汇宝信在今年上半年的业绩又有了进一步突破,实现营收156.71亿元,同比增长44.1%,净利润4.00亿元,同比猛增521.3%,而这一切,与其与广汇汽车之间的深化融合不无关系。
正如半年报内容所述,今年上半年,广汇宝信通过与广汇汽车集团的整合,进一步优化区域和4S店内部的经营管理能力,并继续深化各业务板块的合作,使新车销售、售后服务业务稳步发展,汽车增值业务收入大幅提升,各店盈利水平和持续发展能力也得到全面提升。
今年上半年,广汇宝信共销售新车45591辆,同比上升56.6%,其中豪华品牌汽车销量为33040辆,同比增长36.7%,中高端品牌汽车销量为12551辆,同比增加153.9%。售后服务方面,广汇宝信实现手栓17.54亿元,同比增长30.5%,售后服务毛利率提升至47.6%。
除新车销售及售后业务的增长外,今年上半年,广汇宝信和广汇汽车集团在保险、二手车和汽车金融等延伸业务方面开展了紧密且深入的合作。报告期内,广汇保险实现汽车增值服务佣金收入2.96亿元,同比增长83.6%。
正通汽车:继续发力金融业务板块
证券代码:01728.HK
正通汽车半年报数据显示,其今年上半年实现营收156.28亿元,同比增长7.1%,实现净利润5.16亿元,同比增长104.0%。
2017年上半年,正通汽车继续有选择性地拓展豪华车经销商网络基础,着重致力于提升同店销售潜力增加现有区域竞争优势。统计数据显示,其今年上半年共实现新车销售46050辆,同比增长约3.5%,其中豪华及超豪华品牌销量为34021辆,同比增长8.1%。实现新车销售毛利6.34亿元,同比增长62.6%,新车销售毛利率4.8%,比去年同期增加了1.7个百分点。
优化新车销售业务的同时,正通汽车亦加大在售后服务及汽车金融、保险业务方面的关注度。售后服务方面,积极拓展新产品服务的研发与营销,全方位提升保养、养护等定制化产品方案开发,同时通过快速预约、快速钣喷的推广,为客户提供高效的服务。今年上半年,正通汽车累计实现售后服务52.68万台次,同比上升10.8%,售后服务收入达18.17亿元,同比增长5.7%。
汽车金融方面,正通汽车着重围绕东正金融打造日渐成熟的金融板块,发挥集团在产品设计、风险控制和推广渠道等方面的独特竞争优势,在全国范围内以较短时间实现了多汽车品牌和高质量的信贷资产规模的快速增长。今年6月1日,东正金融收到中国银监会上海监管局发出的批复,批准东正金融的注册资本由5亿元增加至16亿元。另外,东正金融今年上半约实现毛利2.05亿元,毛利率72.3%。
润东汽车:将汽车金融作为本年度战略业务
证券代码:01365.HK
经历过2016年与绿地集团之间的股权回购风波后,2017年润东汽车的业绩更趋平稳,其年报数据显示,今年上半年实现营收92.93亿元,同比增长18.1%,净利润1.25亿元,同比增长13.7%。
进入2017年,润东汽车更加注重各业务板块的均衡发展。首先在新车业务方面,润东汽车优化品牌结构,增加豪华车品牌门店建设,同时综合考虑各品牌的产品周期、市场行情及单车型库存深度,主动调整库存管理策略,通过制定和制定阶梯式价格政策,优化库存结构。上半年其实现新车销售收入81.92亿元,同比增长19.7%,其中豪华及超豪华品牌汽车的销售收入为63.35亿元,同比增长29.8%,占新车销售收入比为77.3%。
售后服务方面,润东汽车以售后美容作为年度战略业务,引进外部优秀专业供应商,在店面分级建设标准汽车美容车间,满足客户个性化需求,增加客户粘性。报告期内,润东汽车共实现售后服务收入11.01亿元,同比增长7.0%。
增值业务方面,润东汽车将汽车金融业务作为本年度战略业务,强化战略品牌总对总的金融机制,拓宽金融渠道,整合集团与区域的金融资源,针对客户需求创新金融产品。报告期内,润东汽车取得金融代理服务收入0.85亿元,同比增长64.3%,汽车金融代理业务的渗透率同比增加了10个百分点,至42%。
和谐汽车:新能源汽车项目步入正轨
证券代码:03836.HK
今年上半年,在2016年深陷亏损泥潭的和谐汽车打了一个漂亮的翻身仗,实现营收50.85亿元,同比增长3.2%,净利润5.65亿元,同比增长84.5%。
进入2017年,和谐汽车的经营渐入理性化,无论是新车销售、售后服务还是新能源汽车投入都有了正向发展。新车销售方面,得益于上半年豪华车市场的良性发展,和谐汽车旗下宝马、玛莎拉蒂、雷克萨斯等品牌都取得了不错的销售业绩,2017年上半年,和谐汽车共实现新车销售11662辆,同比增长8.9%,实现销售收入43.15亿元,同比增长7.6%。
售后服务方面,营收同比下降15.9%,但这种变化的主要原因在于和谐汽车对综合售后业务的重组,并且为保证综合售后业务网络的稳健快速扩张,和谐汽车为独立售后公司引入管理层及外部投资人。截至公告日期,售后管理团队的首次注资0.51亿元已经完成。这一行为将在下半年为和谐汽车带来不错的收益。
尤其值得一提的是,和谐汽车的新能源汽车项目进展渐入佳境,智能互联电动汽车项目FMC快速推进,并得到江苏省政府的大力支持。另外,FMC公司自成立以来引入了两轮融资,上半年获得投资收益为3.33亿元,扣除损失后,净收益为2.53亿元。另外,第二次融资的投资估值为5.5亿美元。
另外,在汽车金融业务方面,和谐汽车在今年上半年加大了发展力度,一方面积极发展代理业务,提升汽车金融渗透率,增加佣金收入,其旗下4S店目前汽车贷款渗透率约60%;另一方面,积极发展自营汽车金融业务,其间接全资子公司——河南和谐汽车融资租赁有限公司拥有汽车融资租赁资质,且其金融产品已经进入各经销网点。
亚夏汽车:加速战略转型步伐
证券代码:002607
紧接2016年的战略转型步伐,亚夏汽车在2017年制定了“一个中心、七大战略”的方针政策,以汽车服务为核心,进一步寻求并完善产业链服务和增值服务。截至6月30日,亚夏汽车上半年实现营收28.77亿元,同比增长3.50%,实现净利润0.43亿元,同比增长29.94%。
报告期内,亚夏汽车进一步提升豪华品牌的市场占有率和盈利能力,投资新建的芜湖市第一家保时捷4S店——芜湖亚夏众捷汽车销售服务有限公司正式投入运营。另外其金融、保险、二手车和汽车后市场业务也取得较快发展,盈利水平稳步提升,其中经纪咨询服务和汽车金融服务实现营收0.83亿元和0.24亿元,较去年同期分别增长159.07%和219.32%。
新能源汽车布局方面,亚夏汽车与深圳聚电网络科技有限公司签署了战略合作协议,与大型新能源汽车厂家、锂电池生产配套企业、充电桩网络公司加强合作,共同打造汽车后市场“智慧互联”新格局。
另外,借助“共享经济”的东风,亚夏汽车旗下融资租赁公司网约车业务实现突破式增长,帮助公司汽车销售与产业链业务进入重庆、成都、武汉、苏州、南京等城市,为其加快实现“立足安徽、辐射华东、面向全国”的战略打下坚实基础。
(二)十大合资车企1-6月营收排行 最大增幅达118%
2017年随着国内汽车消费政策的退坡,车市增速放缓。今年1-6月国内乘用车总销量达1335.4万辆,同比增长3.8%。但这并未影响到车企的赚钱,许多企业拿钱拿到手软。笔者对十大合资车企2017年1-6月营收进行了梳理,上汽通用营业收入达1031.5亿元,北京奔驰和华晨宝马位列其后;其中一汽马自达的增幅最大,达到118%。
上汽通用
1-6月份营业收入高达1031.47亿元
上汽通用今年1-6月份营业总收入为1031.47亿元,同比增长13%,归属上市母公司的利润为93.6亿元,同比增长8.0%。利润的增加得益于旗下凯迪拉克品牌的出色销量表现,上半年累计销量8.1万辆,同比大增71%。其中XT5、ATS-L等车型增长强劲,其中XT5累计销量30,405辆,同比暴增471.6%;ATS-L累计销量25,445辆,同比增长77%。
北京奔驰
1-6月份净利润大增106.7%
北京奔驰1-6月的营业收入达583.13亿元,同比增长56%。归属上市母公司的净利润达83.12亿元,同比劲增106.7%。今年上半年国产奔驰整体销量占到梅赛德斯-奔驰在华总销量的70%以上。其中C级车保持了优异的市场表现,同比增长24%;在中大型轿车领域,E级轿车也实现了125%的增长。
华晨宝马
1-6月份营业收入增长近4成
华晨宝马1-6月份营业额总收入达530.42亿元,对集团贡献净利润由2016年的19.08亿元增加39.99%至26.68亿元。华晨宝马净利润53.36亿元,税前利润达到71.14亿元。上半年,华晨宝马新大东工厂扩建完成,推出了全新5系Li长轴距中大型轿车和全新1系运动版轿车。今年国产车型累计销量达到18.5万辆,同比上涨30.1%,单车税前利润超过3.84万元。
长安福特
1-6月份营业收入和净利润双双下跌
长安福特1-6月份营业总收入约为 494.23亿元,同比减少13%;归属于上市公司股东的净利润大幅下降 31%至62.39亿元。今年上半年长安福特累计售出35.97万辆,同比下降了17%,月均销量不足6万辆,离百万销量目标已渐行渐远。其中福睿斯作为长安福特表现最好的一款车,共售出123,348辆,同比下滑3.71%;此外翼虎销量为36,865辆,同比下降34.4%。
上汽通用五菱
1-6月份营业收入小幅下降
上汽通用五菱1-6月营业总收入约为492亿元,同比下滑0.48%。归属于上市公司股东的净利润约为20.57亿元,同比下降18.2%。虽然宝骏品牌推出了510和310W等热销车型,但并没有为上汽通用五菱带来营收的增长。今年1-6月,上汽通用五菱累计售出101.31万辆,同比增长近0.1%。其中宝骏510上市不到5个月,累计销量突破10万辆,达102,906辆。与之形成鲜明对比的是五菱品牌销量持续下滑。
广汽本田
1-6月份营业收入达412.70亿元
广汽本田1-6月营业收入达412.70亿元,同比增长30.44%。归属上市母公司的净利润达16.43亿元。广汽本田的营业收入高增的背后,得益于销量的大幅增长。今年1-6月销量表现喜人,累计售出330,824辆整车,同比增长12%。单车方面,广汽本田旗下雅阁、缤智和飞度持续热销,月销量均在1万辆以上。
广汽丰田
1-6月份营业收入上涨8.8%
广汽丰田1-6月营业总收入为311.75亿元,同比增长8.81%。归属上市母公司的净利润突破10.14亿元。营收大增得益于广汽丰田汉兰达、雷凌双擎和凯美瑞双擎等车型的持续热销。今年1-6月,汉兰达累计销量52,977辆,同比增长14.9%。在混动车方面,雷凌双擎累计售出17,524辆,同比增长50%;凯美瑞双擎上半年累计销量2,968辆,两者上半年合计销量突破2万辆,占广汽丰田总体销量10%。
长安马自达
1-6月份净利润大涨
长安马自达今年1-6月营业收入达108.6亿元,同比增长2.9%;归属于上市母公司的利润为12亿元,同比增长26%。其中利润增长主要得益于昂克赛拉销量的稳定提升,并实现了连续的销量破万。此外CX-5车型的销量也同比大幅增长,达22.9%。
一汽马自达
1-6月份净利润翻盘,暴增
一汽马自达1-6月份营业总收入约为88.72亿元,同比增长118%;归属上市母公司净利润4.2亿元,实现同比暴增610%。利润高速增长背后得益于销量高速增长,其中去年上市的CX-4在今年上半年共售出33,619辆,占总销量的57%,成为了一汽马自达当之无愧的主力车型。
郑州日产
1-6月份净利润持续下降
郑州日产1-6月份营业总收入约为28.57亿元,同比增10.48%。但归属于上市公司股东的净利润还属于亏损状态,由2016年的-0.16亿元下降至-0.29亿元。其主要原因在于郑州日产主导产品皮卡处于产品切换过渡期,失去市场竞争力等因素。今年上半年,郑州日产共计销售2.58万辆,与去年的3.13万辆相比,下滑17.4%。今年6月全新战略型皮卡纳瓦拉上市,并被给予厚望,随着国内市场对皮卡限制逐渐放开,将有利于郑州日产未来的发展。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)多国出台新能源政策 | 电动时代即将到来
据外媒消息,继英国继英国和法国政府宣布在2040年淘汰石油车之后,苏格兰政府宣布将在2032年淘汰汽油和柴油车。工信部副部长辛国斌9月9日在2017中国汽车产业发展国际论坛上致辞时透露信息,中国已经开始研究制定禁售传统燃油汽车时间表。
近期,多个国家和车企宣布将在未来停售燃油车(或纯内燃机汽车),中国也已经开始研究制定禁售传统燃油汽车时间表。无疑会有一种“变天”了得感觉——燃油车开始走向末路,电动时代即将到来。
法国2040年前禁售汽油车和柴油车
7月,法国新任环境部长Nicolas Hulot此前宣布了一系列措施,目标是到2050年前使法国成为碳零排放国家。其中最激进的措施是到2040年前全面禁止销售汽油和柴油汽车。这一举措是法国政府试图实现其为巴黎气候协定所承诺的排放目标的一部分,这是全球大多数国家自愿减少气候变化做出的贡献。
德国2030年后禁售传统内燃机汽车
作为汽车工业的发源地,在汽车环保领域德国同样也走在世界前列,此前德国联邦参议院曾以多票通过决议,自2030年起新车只能为零排放汽车,禁止销售汽油车和柴油车。
荷兰2025年禁售燃油车
荷兰劳工党此前也曾公开提案,要求从2025年开始禁止在荷兰本国销售传统的汽油和柴油汽车,从而确保在2025年之后所有新车都是新能源汽车。早在2013年,荷兰政府与大约40个组织签署了一份“能源协议”,同意在该国国内推广绿色能源和降低二氧化碳排放量。另外,2015年在巴黎召开的联合国气候变化会议中,荷兰也承诺将降低车辆排放。
挪威2025年禁售燃油汽车
据挪威当地meticulously《Dagens Næringsliv》的报道,该法案产生于挪威四大党对燃料车销售、环保减排等问题的讨论,尽管目前还未正式通过,但政党之间已经达成协议,也就是说,到了2025年,挪威就不会再出现新的汽柴油车了。
印度2030年全面禁售燃油车
印度对外表示,到2030年只卖电动汽车,全面停止以石油燃料为动力的车辆销售。而据印度政府和业内消息人士称,一家颇具影响力的政府智库已草拟一份报告,建议印度2032年全面实现车辆电动化。根据印度政府的《国家电动汽车任务计划》,到2020年该国欲每年销售600万至700万辆电动汽车。这个数量与我国新能源汽车战略几乎同步。印度多位国家领导人也相继发话,势必实行普及电动汽车来改善严重污染的环境。
苏格兰计划2032年淘汰燃油车
近日苏格兰政府正计划实施一系列计划,建设新能源基础设施,争取在前2032年淘汰汽油和柴油车。继英国和法国政府宣布在2040年淘汰石油车之后,苏格兰政府宣布将在2032年淘汰汽油和柴油车,竟比英国和法国还要早8年。苏格兰民族党党魁尼古拉·斯图金在9月5日的苏格兰议会中表示:“汽油、柴油车辆向电动及其他超低排放车辆的过渡正在加快。我们的目标是在2032年之前淘汰汽油和柴油车辆。
中国原则上禁止新建燃油汽车项目,已开始制定禁售燃油车时间表
中国节能减排压力巨大,对于新能源汽车扶持力度也超出其他国家。目前我国对新建燃油汽车项目原则上是禁止的,并且严格控制现有汽车企业扩大传统燃油汽车产能。
据工信部副部长辛国斌9月9日在2017中国汽车产业发展国际论坛上致辞时透露信息,中国已经开始研究制定禁售传统燃油汽车时间表。
中国政府从2009年起,开始为新能源汽车提供财政补贴。并将采用乘用车平均油耗与新能源汽车积分并行管理也是对车企和汽车产品的混合考核。今年6月,工信部就《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,《征求意见稿》重申2018年度至2020年度乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%、12%,2016年度、2017年度不做考核。
总的来说,随着各国各车企对燃油车的限制减产甚至禁止,可以预见新能源汽车即将迎来狂飙突进的时期。而这也符合基本经济发展规律及环境要求。可以预见,新能源汽车产业将成为下一个必争的科技高点,也将成为新的经济增长点,新能源车还可以带动燃料电池、充电设备、储能设备、电机等许多相关新产业发展,从而改变现有经济结构,实现经济结构转型升级。而人口众多、资源紧张、污染加剧也从另一方面紧逼发展新能源车的迫切性,所有因素决定了发展新能源汽车产业势在必行。
(二)十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》
经国务院同意,近日,国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》(以下简称《方案》),明确了扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油工作的重要意义、指导思想、基本原则、主要目标和重点任务。
《方案》指出,以生物燃料乙醇为代表的生物能源是国家战略性新兴产业。车用乙醇汽油推广使用是国家战略性举措,也是复杂的系统工程。在当前形势下,扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油具有重要的现实意义和战略意义,不但有利于优化能源结构、改善生态环境、调控粮食市场,而且有利于促进农业农村和区域经济发展。
《方案》强调,扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油,要在保障国家粮食安全基础上,立足国内供应,科学有序推进生物燃料乙醇生产和车用乙醇汽油推广使用,着力处理超期超标粮食,增强粮食市场调控能力和提升质量安全水平;着力提高农林废弃物资源综合利用技术水平,推动先进生物能源产业发展;着力落实东北振兴战略部署,建设生物燃料乙醇产业基地,为促进我国替代化石能源、减排温室气体、培育农业农村发展新动能做出新贡献。
《方案》要求,各有关单位要按照“严控总量,多元发展”、“规范市场,有序流通”、“依法推动、政策激励”的基本原则,适度发展粮食燃料乙醇,科学合理把握粮食燃料乙醇总量,大力发展纤维素燃料乙醇等先进生物液体燃料,满足持续增长的市场需求。到2020年,在全国范围内推广使用车用乙醇汽油,基本实现全覆盖,市场化运行机制初步建立,先进生物液体燃料创新体系初步构建,纤维素燃料乙醇5万吨级装置实现示范运行,生物燃料乙醇产业发展整体达到国际先进水平。到2025年,力争纤维素乙醇实现规模化生产,先进生物液体燃料技术、装备和产业整体达到国际领先水平,形成更加完善的市场化运行机制。
此外,《方案》还部署了保障生物燃料乙醇供应、积极做好车用乙醇汽油推广工作、加强监督管理、推动创新发展、强化保障落实等五项重点任务。
· 本周聚焦
(一)中国纯电动汽车市场已进入"新合资时代"
在不到一年的时间里,中国汽车市场纯电动车合资项目收获颇丰,先后有:大众牵手江淮、戴姆勒联姻北汽、福特携手众泰;到最近一次8月29日,雷诺-日产联盟与东风汽车合作建立易捷特新能源汽车有限公司(eGT),中国陆续已经成立了四家纯电动车“新合资”车企。如果加上此前戴姆勒与比亚迪成立的腾势纯电动车项目,中国纯电动车市场涉及跨国车企与中国车企“新合资”项目已经达到五家。
业界普遍认为,中国纯电动车市场在经历了上一轮大浪淘沙之后,已经开始进入一个“新合资”时代。未来,在“新合资”车企框架内将孕育出全新的中国纯电动车品牌,其生产的纯电动车也将用上中国名字、中国芯。
江淮与大众2018年投产纯电动SUV
早在去年9月6日,大众与江淮就签署了合作备忘录,双方宣布将成立合资公司,并计划在2018年投产首款电动SUV车型。据最新披露,新合资公司有望落户江淮汽车的大本营——合肥。而关于合资公司的品牌,大众方面首先确认,新合资公司将不再使用大众品牌,而是重新打造一个新电动车品牌。今年5月22日,国家发改委的正式批复,让这一合资生产纯电动乘用车项目正式落地生根。这也是大众汽车在华第三家合资公司。
据了解,江淮大众项目总投资为50.61亿元,双方同样以50:50的股比进行为期25年的合资计划。合资公司建设地点设在安徽省合肥市经济技术开发区。项目将利用江淮汽车现有建设用地,新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、电池包车间、研发中心、公用动力及办公设施等,新增相关生产工艺设备,全部建成后形成年产10万辆纯电动乘用车的生产能力。
实际上,大众此前发布“2025战略”,其中包含30款纯电动车型。大众汽车集团预期到2025年其纯电动车的销量将在200万辆至300万辆之间,占总销量的20%—25%。在2017上海车展前夕,大众I.D. CROZZ概念车全球首发。新车将定位为纯电动跨界SUV,它也是I.D.系列的第三款产品,也将成为国产的第一款I.D.家族车型。按照大众官方介绍:这是面向中国的核心产品,3年后将量产。无疑,这项任务将交由江淮大众完成。当然,其搭载的电池将采用国产电池,车标也将重新设计。据了解,该车将配备激光扫描器、超声波雷达传感器以及摄像头等,高级驾驶辅助系统也将成为新车的核心看点。
戴姆勒与北汽 合资电动车将用中国芯
7月5日,北汽集团与戴姆勒在德国签署了新的框架协议,计划共同投资50亿元人民币(约合6.55亿欧元),2020年在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂,引入梅赛德斯-奔驰品牌的纯电动车产品。
根据双方意向,2020年北汽集团和戴姆勒集团将在北京奔驰投产纯电动车,为此双方共同注资,建立纯电动车生产基地,同时开展动力电池的本土生产和研发,并采用国产电芯。当下,戴姆勒正积极拓展梅赛德斯-奔驰乘用车的全球动力电池生产网络。除了位于德国萨克森州的卡门茨动力电池生产基地外,北京奔驰的动力电池工厂将成为这一生产网络的重要组成部分,结合最先进的工业4.0生产标准、设备及技术。而北汽集团是中国最早布局新能源汽车产业的企业之一,目前已将新能源汽车产业作为集团转型的核心业务板块之一,致力于掌握电池、电机、电控系统核心技术,建设充换电服务设施,打造共享的出行服务平台,构建覆盖新能源汽车全产业链的绿色出行生态圈。双方的合资公司将从集团层面整合全球的电动车资源,在2019年前后投产一款豪华品牌的纯电动车。
梅赛德斯-奔驰已经在近两年的国际车展上,发布了全新的纯电动汽车品牌EQ小型SUV概念车,并注册申请包括EQ A、EQ C、EQ E、EQ GLC、EQ S、EQ Iside、EQ Boost、Generation EQ以及Generation MEQ共九款车型。目前还不清楚北京奔驰工厂投产的纯电动车是否会采用奔驰三叉星作为车标,预计双方极有可能会在合资公司的框架内打造一个全新品牌。
众泰与福特 福特汽车谋求赚取积分
8月22日,福特和众泰汽车联姻,签署了一份合作备忘录,预合资成立一家从事纯电动乘用车的研发、制造、销售和服务于一体的合资公司,双方将各持50%股份。目前,该合资项目已经开始报批国家有关部门等待批复,相关合作的具体细节,包括品牌、车型和产量等信息将根据最终的确定性协议确定。
在这个纯电动车合资项目中,福特汽车在传统车方面具有绝对的优势,目前其旗下长安福特的国产传统车型福克斯、蒙迪欧、锐界等在各自细分市场风生水起,短期内在各自细分市场奠定了一定的地位。而众泰汽车。在中国汽车发展历程中,一直扮演着“追随者”的角色。但是在新能源汽车方面,众泰汽车最近几年却春风得意。今年前7个月,众泰纯电动车累计销量为15713辆,同比增长56.38%。不仅如此,在与福特汽车签署合作备忘录一周后的8月29日,众泰汽车通过非公开发行股份的方式收购永康众泰汽车有限公司100%股权,以发展新能源汽车开发项目。
显然,福特汽车正是看中了众泰汽车在中国新能源汽车方面的整合能力,才在这轮“新合资”热中抢占这个名额。业界认为,如果该项目获批,同上述几家“新合资”车企一样,众泰汽车也将正式成为长安汽车、江铃汽车之后,福特汽车在中国的第三个合作伙伴。据了解,该项目也是福特汽车在中国市场唯一的新能源汽车合资项目,未来众泰福特纯电动车将为其传统车企赚取积分,以便在中国汽车市场获得更好的发展优势。
东风与雷诺-日产 2019年投产全新电动汽车
相对于上述几家“新合资”项目,东风汽车与雷诺-日产联盟的纯电动车合资项目更加让人一目了然。8月29日,雷诺-日产联盟宣布将与东风汽车集团股份(以下简称东风)成立一家新的合资公司,以便在中国共同开发和销售电动汽车。新公司名称为易捷特新能源汽车有限公司,雷诺、日产分别持有其25%、25%的股份,东风将持有剩余的50%股份。新公司计划在位于十堰市的东风汽车生产基地展开,形成年12万辆的产销规模,预计将于2019年开始生产新款电动汽车。
据了解,雷诺-日产联盟现已在全球范围内累计销售超过48.1万辆电动汽车,居全球首位。旗下品牌日产汽车在全球范围内累计销售超过38.1万辆电动汽车,其中日产聆风的全球累计销量超过27.7万辆,是全球最畅销的电动汽车之一,而雷诺在欧洲电动车市场的份额更是高达25%。目前看,雷诺日产联盟借助东风集团强大生产成本优势在中国落地新能源汽车项目,将能很好地获得发展机遇,也能为其合资车企今后的发展获得积分。
据透露,易捷特计划设计一款具备智能网联功能的全新电动汽车,该车基于雷诺-日产联盟的A级SUV平台开发。
戴姆勒与比亚迪 “新合资”腾势最早是先例
实际上,“新合资”早有先例。早在2010年,德国戴姆勒与比亚迪共同设立的新能源合资企业——腾势汽车,并针对中国市场推出腾势400纯电动车,但是由于售价过高,品牌推广不利,在市场上一直不占有优势。而与此同时,中国的自主品牌纯电动车借助成本优势却在中国纯电动车市场风生水起。2016年,纯电动汽车在中国的销售量达25.6879万辆,同比增长121%。在2017年的前七个月内,纯电动汽车产量达到22.3万辆,售出20.4万辆,分别增长了37.8%和33.6%,这其中自主品牌电动车是其中主力,这一现象在一定程度上加速了跨国车企在中国布局新能源汽车的研发和生产能力的步伐。
普遍认为,这一轮“新合资”公司的成立,跨国车企旨在通过本土化压低生产成本,挖掘中国在这一领域快速增长的市场潜力。按照相关的规划,到2020年,中国新能源汽车产量将达到200万辆,其中包括纯电动车、插电混合动力汽车和生物电池汽车。到2025年,新能源汽车在汽车销量的占比将达到20%,可见未来中国新能源汽车市场之大。其次,在2018年前后双积分政策压力下,以合资公司方式来赚取积分已经是跨国车企的当务之急。目前政府有关部门正在大力推进《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,也即是“双积分制”,而这样一政策的目的显然将促进传统车企加速新能源汽车项目布局,上述几家“新合资”项目也不会是最后一批。
实际上,不同于之前传统整车车企合资项目,这一轮纯电动车“新合资”双方已经无所谓强弱,合资双方基本是平等关系,跨国车企在整车开发上具有成熟的经验,而中国车企在电池等方面的积累也不容小觑,毕竟在纯电动车领域,中国已经名副其实成为全世界最大的市场。
●专家声音●
“双积分”将推动中国纯电动汽车投资热
如今在汽车圈,如果你不谈正在会签、马上要出台的“双积分”政策,就好像OUT了。因为还不想被OUT,在这里我也凑个热闹,说一说这个政策。
但上网一查,关于“双积分”,该说的似乎都被人说完了,那我还能说点什么呢?仔细想了想,还是说一说这个政策实施后各家的利害得失吧。
先说中方的自主品牌企业。大家普遍认为,这个政策出台得越早,对自主品牌越有利,像上海交通大学汽车工程研究院副院长殷承良这样的专家甚至说:“能让你的敌手比你还难受的政策就是好政策。”
其实也不尽然。自主品牌应该可以分为两类:一类是有纯电动汽车基础,而且发展势头已经不错的,像北汽、比亚迪、江淮、奇瑞、众泰等,另一类是这些年没有怎么搞纯电动汽车的,像一汽、东风、长城等。
对于前面这一类企业,“双积分”政策出台后,从短期看,利大于弊,利的方面是因为已有一定规模的产量,这样可以产生更多的正积分,而积分是值钱的,弊的方面是与以往国家直接强力补贴相比,单车积分换来的钱可能没有原来的补贴那么大,从而导致在与传统燃油汽车相比时,竞争力没有原先强。而从长期看,利弊均衡或者弊大于利,因为这一政策将逼着跨国汽车公司不再做中国纯电动汽车市场的看客,而是快速“拿着最先进的武器上战场”。在纯电动汽车市场需求规模不会快速增长的背景下,“狼多肉少”,车肯定不如以前好卖了,因此中国汽车工业协会常务副会长董扬说:“北汽、比亚迪的好日子到头了。”
对于后一类企业,无论短期还是长期,均占不到便宜,将是受损害最大的群体,短期要买分,长期又将在“红海市场”中苦战。从这个意义上说,现在越早干越主动,这不,最近他们纷纷开始加速行动了——长城与御捷联手、东风与日产合资、广汽将新能源公司独立……
再说说外方的跨国汽车公司,也可以分为两种:一种是具有纯电动汽车基础的,另一种是没有纯电动汽车基础或基础较弱的,前一种如大众、宝马、奔驰、日产、通用等,后一种如福特、菲亚特——克莱斯勒、丰田、本田等。
对于前一种,由于早已有技术储备,其中一些已有生产基础,现在最缺的是时间,因此他们纷纷说服本国政府向中国政府提出推迟实施时间的要求,据说已取得一定效果;对于后一种,技术储备不够,或者需要重新调整的(像丰田、本田过去主攻混合动力或燃料电池技术),需要的时间就更长一些,他们中间一些企业,为了快速摆脱被动局面,采取了更为“激进”的做法,找不起眼的公司合作,比如福特与众泰的合资,就让众泰着实“激动”了一把。
从短期看,“双积分”政策出台后,对上面的哪一种跨国汽车公司都是不利的,他们中绝大多数需要花钱买分,而从长期看,并非不利,甚至有可能利大于弊,因为这一政策激发了他们下大力气快速干纯电动汽车的决心。况且这次在纯电动汽车方面,中国政府给他们开了一个口子,可以成立第三家合资企业,中国政府坚持了二、三十年的汽车产业合资政策让跨国汽车公司从电动汽车这个口子突破了。
既然“双积分”政策无论对中方自主品牌企业,还是对跨国汽车公司,均是有利有弊,而且短期、长期利弊不一,那么还有没有利远大于弊的获利者呢?
有的。一家是政府,通过“双积分”政策,其将补贴这个大包袱彻底扔出去了!同时,还有力地促进了电动汽车产业的投资,只要投资增加,无论你企业是亏是赚,政府均可以收到税;另一家是纯电动汽车配套商和服务商,这一轮投资必将带动电池、电机、电控等零部件需求的大幅增加和充电等服务需求的大幅增长。
由此可见,这两个被许多人在讨论中忽视的主体,才是“双积分”政策出台后最大的赢家。
(二)平行进口车销量回暖 售后服务有望纳入4S店
受经济下行和消费者需求的变化,我国进口车市场从2014年起,下滑较为严重。不过今年1-7月,进口车销量为68万台,同比增长18%,止住了2015、2016年下滑的局面。
“增长原因主要是由于库存回补以及新车投放,尤其是平行进口车销量增长的带动。”9月8日,国机汽车股份有限公司总经理夏闻迪在接受21世纪经济报道记者采访时表示。
一系列保障平行进口政策的颁布实施,使得平行进口汽车进口量保持月均万辆以上的较高水平。
尽管如此,由于历史原因,平行进口汽车依然存在回报高风险大、车型集中、三包政策无法落实、售后延保不完善等问题。
“平行进口汽车的‘三包’服务及售后维修问题始终与政府要求、行业规范存在一定的差异,在一定程度上影响了市场的健康发展。” 9月8日,中国汽车流通协会副会长刁建申在“落实平行进口汽车‘三包’服务及售后维修工作会议”上表示。
政策利好平行进口车
2016年底,受改装车证书失效等政策不确定性的影响,企业大量囤货,我国平行汽车进口量大幅度上升,2017年1-7月,我国平行进口汽车销量为94872辆,同比增长47%,占进口车总量14%。
与此同时,平行进口的品牌日益丰富,传统品牌依然占有绝对多的市场份额。其中SUV增速达到50.2%,略高于总体增量,SUV占比基本稳定保持在85%左右;MPV和皮卡的比例基本保持在4%-5%,受促进皮卡车消费政策的影响,2016年皮卡占比相比2015年有大幅度的提升。
平行进口种种利好来自于政策的支持。去年以来,商务部等部委印发了《关于促进汽车平行进口试点的若干意见》、国家认监委发布了《关于自贸区平行进口汽车CCC认证改革试点措施的公告》、中国首张平行进口汽车CCC证书花落上海自贸试验区等。2017年,在市场准入和产品准入的相关政策影响下,平行进口市场的规模将进一步扩大。
“近年来,一系列利好政策的发布为平行进口汽车市场的发展提供了有力的政策保证。《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《“双积分”征求意见稿》)对非授权体系也有一定的宽松政策。”王存表示。
2017年6月13日,《“双积分”征求意见稿》拟将平行进口汽车企业纳入企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理。
其中,第十五条规定,对中华人民共和国境内的乘用车年度生产或者进口量少于2000辆,并且生产、研发、运营保持独立的小规模企业,可以按照本办法第十六条的规定,放宽其平均燃料消耗量的达标要求。未获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业,按照本条第一款规定的小规模企业进行管理。
第十六条规定,2016年度至2020年度,小规模企业平均燃料消耗量较上一年度下降6%(含)以上的,其达标值可以在《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上最高再放宽60%;下降3%(含)以上的,其达标值可以在《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》规定的企业平均燃料消耗量要求基础上最高再放宽30%。
“平行进口汽车油耗只要每年下降6%,达标值就可以放宽60%。那么对于平行进口来说,油耗政策相对宽松,但政策是统一的,应该也会有一定的考核。”王存说。
售后服务能否走进4S店?
平行进口车售后服务标准规范缺失、技术能力参差不齐、数据不完善、服务体系不健全、客户服务无归口等众多核心问题依然没有得到有效解决。
为解决平行进口车售后无保障等核心痛点,中国汽车流通协会建议,平行进口汽车质量三包服务可以与经销商集团进行合作,让平行进口汽车质保等售后服务纳入经销商体系。
“平行进口车现在的痛点就是索赔问题,包括三包。现在客户主要是看准平行进口汽车较高的品质和较低价格。”北汽鹏龙(天津)进出口有限公司总经理戎庆表示,尽管如此,平行进口车的规模日益上升能为4S店带来巨大收益,但问题是,如何将购买第三方质保的客户有效引入4S店,提高客户售后增量。
“不赚钱,经销商可以为平行进口汽车提供服务吗?”在9月8日的会议上,有经销商对此存在很大的疑虑,让平行进口汽车纳入自家店的做法依然存在风险,他们关注售后配件加价率,以及首次保养免费等相关措施。
“首保免费,其实就是4S店吐吐血,目的不是一定要清算完到底是赔钱还是赚钱。因为对经销商来说,这是增量的新业务,作为一种促销的手段,不牵扯成本核算。”刁建申说。
还有经销商认为,平行进口车是无法在品牌经销商店取得标准化的维修保养服务,尽管购买整车的价格比较划算,但维修保养的成本非常高,而且按照主机厂零售价进行工时计算,会打消经销商对平行进口汽车入店维修的积极性。
同时保险公司也存在一定顾虑,即平行进口车行业并没有真正将售后服务落实。在他们看来,平行进口汽车保险的渗透率不高,因为三包保险、延保保险会比中规车价格高很多。但如果能把售后业务的价格降下来,对前端渗透率提高以及消费者权益,都有积极意义。
“对于平行进口业务来讲,保险公司提供的是机动车质量责任险,主要承担由于质量问题出现的维修费用,但只涉及三包中的‘包修’业务,而万高可以提供‘包修包换包退’的服务,只是成本比较高,消费者不愿意花费这么大的金额购买三包保险。”万高汽车服务有限公司副总裁(参配、图片、询价)王浩在接受21世纪经济报道记者采访时称。
“现在最大的问题是在承保端。如果我们把这个口子打开了,业务很快就进来,理赔端不是太大的问题,最大的问题是客户跟维修企业之间怎么平衡利益问题。”平安保险相关负责人表示。