一、本周重点事件回顾与分析
(一)我国整车出口连涨6个月 东风、奇瑞出口激增
尽管国内车市增长放缓,但我国整车出口量却一路看涨。根据海关统计数据,8月,国内汽车整车出口9.95万辆,同比增长17.8%;前8个月,汽车整车累计出口64.8万辆,同比增长29.1%。
据了解,自今年3月起,我国汽车出口已经实现6个月持续稳定增长,而这与车企开拓“一带一路”沿线国家汽车市场密切相关。
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树提供的数据显示,今年1~8月,我国汽车出口的主要国家为伊朗、孟加拉国、越南等;其中,出口伊朗的汽车数量在总出口量中所占比例达25.5%,而在2012年,该数字仅为6.8%;同期出口孟加拉国的汽车数量占比则由2012年的0.8%,增至今年的6.2%。
崔东树分析称,随着大量基建和资金流向“一带一路”沿线国家,将为这些地区的汽车市场带来巨大发展机遇,也将促进我国汽车出口,未来潜力巨大。与此同时,资源价格回升促使巴西、俄罗斯等市场的经济回暖,也直接推动了我国汽车出口。
具体到车企方面,根据企业披露的最新数据,今年1~9月,东风公司整车出口4.7万辆,同比增长75%,乘商比为65:35;江淮汽车(600418,股吧)同期累计出口近5万辆,同比增长16.2%;奇瑞汽车出口销量达8万辆,同比激增35%,历史累计出口量突破130万辆。
中国东风汽车(600006,股吧)工业进出口有限公司党委书记王茂华对《每日经济新闻》记者表示,“我们想继续做一些机遇性储备,特别是结合国家"一带一路"倡议和优秀企业一起借船出海。”
据了解,随着“一带一路”倡议的提出,我国车企布局海外市场已更加有针对性,希望借此机遇提升自主品牌的海外知名度。例如10月23日,沃尔沃环球帆船赛启动,东风商用车冠名赞助的船队作为唯一一支中国船队参与了比赛。而东风商用车此举,不仅是因为其与沃尔沃商用车有合资关系,也是为了提高它在全球市场的品牌知名度,进而更好开拓海外市场。
据王茂华透露,未来5年,东风公司将在海外70多个国家和地区投放40多款产品,海外经销商网点将增加至912个,海外售后服务网点达到971个。“我们的目标是跑赢我国汽车出口大势,力争在2020年实现15万辆海外销售规模。”
对于“一带一路”沿线市场布局,据王茂华介绍,东风的国际战略布局是“3+3+N”,具体是在伊朗、北非、中东、西亚建立KD生产基地;在伊朗、俄罗斯、智利建立海外销售公司;在其他“N”个地区开展一般性贸易或项目。
“我们会坚定不移地做战略市场。目前我们已经在伊朗、印尼投产,近期会在北非、西亚投产。”王茂华说。
除了东风,其他车企在“一带一路”沿线地区市场开拓上也初具规模。据记者了解,目前,奇瑞在“一带一路”沿线国家的汽车销量已占奇瑞出口总量的80%以上。而江淮汽车在“一带一路”沿线国家中已经建立了10个合资公司或组装工厂。
(二)通用削减轿车产量 向皮卡与SUV转移
通用汽车公司首席财务官查克 史蒂文(Chuck Stevens)24日表示,通用汽车公司将继续通过减少轿车产量来整合其产品组合,向皮卡、SUV和跨界车产品倾斜。
通用这一举措是其大规模削减其亏损业务的一部分,该公司将把注意力投向更加利润丰厚的市场,这也进一步表明其产品组合更多地转向跨界车、SUV和卡车。史蒂文在与投资者的电话会议中表示:“我们会调整车辆生产以适应北美客户的需求。他补充说,卡车产量在第四季度可能会上升。
通用汽车公司首席执行官玛丽 博拉(Mary Barra)在电话会议上表示,通用公司计划在明年推出更多的皮卡车型,功能更多,包括越野能力等。
与6月相比,通用公司最近的工厂停工使其美国经销商的库存量降低了16万辆,9月底的库存量为82.1万辆。总体来说,通用汽车预计到今年年底库存量将达到80万辆,低于2016年底的85万。
“重要的是,这将达到更好的平衡。”史蒂文补充说,通用汽车公司计划今年皮卡与SUV的库存存量达到80、跨界车60-70天的供应库存,50天的轿车供应库存。
通用汽车公司发布了第三季度的财报,尽管在本季度几家工厂的产量放缓,但其业绩依旧令华尔街吃惊。
通用汽车在9月份完成了76天的供应库存,比今年夏天的100天供应库存有所降低,其车辆批发量也比2016年第三季度下降了26%。截至今年年底,通用汽车的库存量目标在70天左右。本季度,通用汽车削减了几家工厂的产量,并依靠贴现销售汽车库存。据路透社报道,通用汽车的折扣率为平均交易价格的13.7%,略高于行业平均水平。
迄今为止,通用汽车公司今年的股票上涨了30%以上,福特的股票几乎持平,新兴汽车制造商特斯拉的股价上涨了近60%。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)汽车产业迎全球性变革转型 车企加速推进“未来汽车”业务
德国戴姆勒集团日前发布消息称,梅赛德斯-奔驰乘用车及商务车业务板块以及戴姆勒卡车及客车业务板块,将转型为两家独立的法律实体。戴姆勒方面表示,该转型旨在加强各个业务领域未来的竞争力,更好地释放它们在不同市场的发展潜能及盈利能力。
事实上,不只是戴姆勒,当前许多汽车企业都在进行着不同路径的改革和转型升级,以期能在未来的市场竞争中取得优势。显然,在新能源和信息技术的推动下,汽车产业正在经历重大的变革转型。
市场变化推进企业转型
近来,奇瑞将被整体收购的消息引起了业内的广泛关注。虽然奇瑞官方对此进行了公开辟谣,但奇瑞旗下业务将进行整合并引入战略投资者的消息却是事实。
据了解,奇瑞旗下的观致、凯翼等品牌将分别引入战略投资者,除了五粮液、宝能之外,包括格力、百度、兴业银行等都成为奇瑞的潜在投资者。
有消息称,五粮液将对奇瑞旗下的凯翼汽车进行投资,在宜宾建厂生产新能源汽车,注资金额10亿元左右;而宝能的投资目标则是奇瑞旗下的观致汽车,目前观致汽车即将进入第二次挂牌,正在等待合适时机宣布宝能的进入。
与此同时,一直以自主品牌自诩的长城汽车也开始与宝马旗下的MINI品牌展开合资商谈,计划共同合资生产新能源汽车。
业界分析认为,从一定程度上说,正是当前发展环境的变化推进了汽车企业的整合和转型。当下,奇瑞铺开了一个巨大的摊子:除了奇瑞汽车本身,还要对凯翼汽车、观致汽车和捷豹路虎进行投资;而从整车平台到发动机、变速箱、新能源汽车、自动驾驶等方面的研发,都需要大量的资金投入。引入战略投资人后,不仅可以解决资金短缺的问题,还能让奇瑞旗下的各品牌更加专注,加快奇瑞整体上市步伐。
而对于长城汽车来说,轿车和新能源一直是他的短板。随着“双积分”等新政的出台,长城汽车急需补齐短板,而与MINI品牌合资后,可以利用其技术和品牌优势,迅速推出新能源汽车产品,形成品牌影响力。
出于相同的原因,福特汽车日前也与众泰汽车成立合资公司,生产新能源汽车;而戴姆勒则分别与北汽、雷诺-日产联盟和东风汽车合资,以加大新能源汽车的推广力度。
变革已成汽车业全球性趋势
在自主品牌加快转型升级的同时,跨国车企也在进行变革。例如,戴姆勒正在计划通过建立独立的法律实体来进一步专注并强化其企业架构。
戴姆勒方面表示,独立的法律实体有各自的企业职责,这样一来,可以把更多的精力专注于满足客户需求,从而有机会创造更多的附加价值。与此同时,集团并无计划进行预算削减、启动提升效率项目,也无计划进行相关裁员。
戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈说:“戴姆勒正面临空前挑战:一方面,戴姆勒取得了前所未有的成绩;另一方面,戴姆勒的业务也在经历颠覆性的变化。若想持续保持企业的竞争力和盈利能力,必须持续变革并适应市场环境在技术、文化及结构等方面的飞速变化,探索一个新的业务架构,以直面市场环境的变化,确保用最佳状态迎接汽车工业新时代的诸多挑战”。
据了解,直至目前,戴姆勒董事会及监事会都尚未对集团实施新的架构进行最后决议。税务问题以及全面的尽职调查等相关的评估及协商工作还在进行中。相关工作完成后,董事会及监事会将相应做出最终决断。如董事会和监事会最终决定实施新的集团架构,相关措施将在戴姆勒股东会议上进行审批。相关动议最早将在2019年的股东会议上进行表决。
从中外车企近来的变化可以看出,变革已成为汽车产业的全球性趋势,而在今年的德国法兰克福车展上,这一趋势表现得更为突出:戴姆勒集团宣布,到2022年,奔驰整体产品阵容将实现电气化,每个车系都将至少提供一款电动车型;大众汽车集团CEO穆伦也表示,智能驾驶与新能源汽车将成为大众汽车集团接下来的发展重心,并计划到2025年,推出80余款电动车;宝马集团则表示,要向电动车发起总攻。
汽车新时代加速驶来
进入2017年以来,汽车产业向智能化和新能源发展的步伐明显加快。不论是国内企业还是国际巨头都在加速推进各自的“未来汽车”业务。
在今年的法兰克福车展上,戴姆勒集团一下拿出了四款不同技术路线且能很快投入市场的成熟产品;大众汽车计划未来电动车产量将逐步达到300万辆;宝马则展示了旗下I系列多款量产纯电动车新车型。
与此同时,传统汽车企业与新兴高科技企业之间的相互融合也在加速。
前不久,北汽集团宣布与百度在汽车智能化领域达成战略合作。双方将以百度Apollo开放平台与北汽集团车辆平台为基础,借助百度人工智能核心技术,在2019年前后量产L3级别的自动驾驶车辆,2021年前后量产L4级别的自动驾驶车辆。同时,百度还将车辆信息安全、图像识别等技术与北汽集团车载系统深度融合,共同打造一站式车联网产品。预计到2018年底,北汽集团自主品牌将全面搭载百度Apollo车联网产品;到2019年,北汽搭载百度车联网产品的车辆将突破100万台。
北汽集团董事长徐和谊表示,随着人工智能技术的兴起,传统制造业正在面临一场前所未有的大变革。智能化是全球汽车产业的发展趋势,也是北汽集团向制造服务型和创新型企业转型的重要路径之一。希望通过与百度的合作,在自动驾驶、智能网联和智慧交通领域提出更多解决方案。
对此,业内专家表示,新能源和智能化已成为汽车行业公认的发展方向。随着各国政策支持力度的不断加强,这一趋势正在加速,而技术进步将不断推进汽车产业出现各种新模式、新架构,传统制造产业与信息技术产业的融合也将越来越紧密。
三、本周聚焦
(一)100万辆 中国成新能源车保有量最大国家
截至2016年末,中国新能源汽车销量累计超过100万辆,成为全球新能源汽车保有量最大的国家。不过,对于新能源汽车领域的一拥而上,中国政府也保持着警惕。
越来越多的国家表态将在未来某个时间停止传统燃油汽车生产,而改用新能源汽车。在此背景下,越来越多的汽车生产商也在提出自己的新能源汽车发展计划。作为一个巨大的汽车消费市场,中国的新能源汽车政策无疑被生产商和投资者看好。
中国政府从2009年开始鼓励新能源汽车发展,并从2010年开始提供财政补贴,在补贴及配套政策推动下,截至2016年末,中国新能源汽车销量累计超过100万辆,成为全球新能源汽车保有量最大的国家。不过,对于新能源汽车领域的一拥而上,中国政府也保持着警惕。
在近两年出现不少新能源汽车骗取财政支持之后,中国政府已经在调整财政支持政策。据了解,中国政府正在着手排查新能源汽车产能,以确认是否存在过剩。不难确认,我国进行限制性调整的政策方向是可以确认的
(二)华晨宝马动力电池中心落成,年产3.3万套电池组
10月24日,华晨宝马动力电池中心揭幕仪式在沈阳举行。宝马在华首家高压电池工厂项目位于华晨宝马沈阳发动机工厂内,该高压电池中心正式投产后,将为全新宝马5系插电式混合动力车型提供动力电池系统。该项目占地6480平方米,总投资约3.24亿元,可年产3.3万套高压电池组,电芯由宁德时代提供。
华晨宝马动力电池中心是宝马集团全球第三家以及德国之外第一家完整的动力电池中心,集电池研发、生产及测试于一体采用创新及内部定制的生产流程,进一步提升了华晨宝马在新能源汽车领域的实力。目前,华晨宝马正在研发、电池解决方案、技术创新、品牌与产品、充电与基础设施以及电动出行服务等六大方面积极构建完整的新能源生态体系。
除电池生产外,这座动力电池中心还整合了研发、质量、实验室、采购与供应链管理等功能。强大的生产能力,为实现动力电池的安全性、耐久性与性能的最佳组合打下了坚实基础,同时产品能够更快地推向市场。
宝马集团目前采用的高压动力电池生产过程分为两个阶段。首先,在高度自动化的过程中,标准规格的锂离子电芯经自动检验后,组合成为更大的电池模组。在第二阶段,电池模组与连接件、控制单元以及冷却单元一起整合在铝制外壳中,组装为完整的高压动力电池。这种生产模式有两大决定性优势:一是标准化模块确保了生产中统一的质量标准,并为广泛适应宝马新能源车型打下基础,模块化概念也可以快速响应客户的需求;二是铝制外壳的尺寸、形状及所用的模组数量可以按需适配于各款宝马车型。
“工业4.0”设计理念同样贯彻于这座中心,为中国的高压动力电池生产设立了新标准。在大数据方面,IPM整合流程管理系统可以追溯从电池元件诞生到动力电池投入使用的全过程,甚至包括紧固扭矩信息,从而进行质量管理。自动激光焊接提供高精度且稳定的焊接质量,增加了模组框架的强度及电极连接的可靠性,以确保电池的性能和安全性。由3D相机进行的光学检查,负责检验焊接异常趋势,验证和优化焊接质量,来防止质量缺陷的产生。
整个生产过程的工作环境都有严格的清洁度及温湿度控制。等离子清洁技术的应用,保证元件的表面清洁度并提升表面张力,使元件之间的绝缘箔片及胶可以更好地附着在金属表面上。在双模组生产的最后阶段,全封闭的工作站更严格控制相对湿度低于31%,以确保涂胶质量。机械臂上的吸盘结构也是自动生产线的一大亮点,通过吸盘来抓取并传送电芯元件,既不会携带杂质,又避免了手动操作可能的风险。
宝马集团计划到2025年,纯电动和插电式混合动力车型将达到公司汽车产品总销量的15%到25%。2016年,电动车占宝马集团全球销量的2.6%左右,在某些欧盟国家电动车的销量占比甚至高达20%;其中,BMW i3已成为全球三大畅销纯电动车型之一。在今年,宝马集团计划实现10万辆新能源车型的年度销量目标。
在中国市场,华晨宝马已经生产过4款新能源汽车,包括之诺1E纯电动汽车,BMW 530Le以及在售的之诺60H和BMW X1插电式混合动力车型。据华晨宝马总裁兼首席执行官魏岚德介绍,全新宝马5系插电式混合动力车型将于11月在广州车展上全球首发,新车在新大东工厂生产。
这款高压动力电池实现了宝马插电式混合动力车型迄今最高的电池能量密度——其能量密度高达111瓦时/千克,较上代5系混合动力车型提升70%。结合独特的eDrive电力驱动技术,整车的纯电行驶里程达到61公里,纯电最高时速可至140公里/小时,百公里综合油耗仅1.9升,充满电池所需时间也只要4小时。
华晨宝马研发团队为开发这款电池设定了多达1502项指标,以达到续航里程、能量密度、电池动力性能以及持久安全的全面平衡。该动力电池经历了包括碰撞、穿刺、火烧,浸泡、挤压等在内的60余种机械和功能测试,同时在中国极端环境的测试中,即便在零下30℃也能稳定提供动力输出。
电动化浪潮之下,各大车企争相发布新能源战略并推出系列电气化产品。为保证中国本土的竞争优势,跨国车企纷纷计划在华建立动力电池工厂,从而获取稳定且持续的动力电池包供应。在众多外资企业中,宝马无疑是速度最快的。
华晨宝马从2011年开始新能源汽车的研发工作并成立了高压动力电池实验室。高压动力电池中心建成后,将进一步扩大华晨宝马在新能源领域的竞争优势。同时,实现传统能源汽车及新能源汽车的共线生产。华晨宝马沈阳发动机厂也更名为动力总成工厂。
此外在动力电池回收方面,华晨宝马与本土电池回收公司邦普集团达成合作,所有之诺1E的废旧动力电池都将由湖南邦普进行拆解和回收利用,总体回收处理率可达到98.5%。