· 本周重点事件回顾与分析
(一)2016年化妆品零售总额2222亿 同比增长8.3%
2017年1月20日,国家统计局网站最新发布2016年12月份社会消费品零售总额及各行业相关数据。2016全年,全国共实现社会消费品零售总额332316亿,较上年增长10.4%。
中国社会消费品的快速增长得益于中国GDP快速增长这一背景,统计局最新数据显示,2016年中国GDP增速为6.7%。以2016年中国社会消费品零售总额占GDP比例为44.7%,较上一年增长了0.8个百分点,说明我国GDP的增长越来越依赖于社会消费。
其中,化妆品行业备受关注,1-12月零售总额为2222亿元,同比增长8.3%,低于整体社会消费品零售增长水平。但是,化妆品12月零售总额共222亿元,同比增长11%,无论是环比还是同比都创下2016年新高,在整个消费品零售增速中排在第四位。
分析2016年1-12月全国化妆品零售增速走势,可以看出,前五个月零售增速一路狂跌,从6月份开始,增速反反复复。其中全年最低点出现在10月,仅增长4%,而到了12月,单月化妆品零售额飙到227亿元,同比名义增长11%,接近全年最高月度增速。
近几年我国化妆品零售增速呈连年下滑态势,2013年-2016年中国化妆品零售总额年度增速分别为13.3%、10.0%、8.8%、8.3%。对比数据发现2016年下滑速度有所减缓,令业内略感安慰。
其实,在2016年10月,中国就已经开始执行财政部发布的《关于调整化妆品进口环节消费税的通知》,很多化妆品企业借此下降部分化妆品售价,不知道这样的政策最终会给化妆品行业带来怎么的变化?
(二)受益出售品牌 宝洁2017财年二季度业绩复苏
1月20日,SK-II、玉兰油母公司宝洁发布的2017财年二季度报告显示,宝洁净销售额达到169亿美元,去年同期持平。每股摊薄净收益为2.88美元,较去年同期增长了157%,其中包括了宝洁将41个美容品牌出售所获得的每股1.95美元的收益。
在皮肤及个人护理业务中,SK-II的表现抢眼,依然维持了持续增长,直接促进了该业务的整体增长。而护发业务有机销售的增长,则得益于潘婷和海飞丝的产品创新和市场支持。
宝洁集团CEO David Taylor表示:“尽管第二季度运营环境十分艰难,但公司依然取得了良好的业绩。上半年财年的业绩表现使我们提高了全年有机销售增长的预期。”
据了解,宝洁近年来表现低迷,2016财年曾连续数个季度出现下滑。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)两项日化新标准将实施
2017年4月1日,两项有关日化行业的新标准将正式实施,更细化的成分标准,有助节约用水,节能减排。
记者从中华人民共和国工业和信息化部公告获悉,2016年第56号文件发布了工信部批准的605项行业标准,其中包括化工行业标准171项。记者发现,与化妆品行业密切相关的是第267项“HG/T 5041-2016化妆品用氢氧化钠”和第341项——“HG/T 5088-2016 有机硅洗衣粉消泡剂”两项标准。
其中,第267项“HG/T 5041-2016化妆品用氢氧化钠”标准规定了化妆品用氢氧化钠的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全。该标准适用于化妆品用氢氧化钠。
据某不愿具名的化妆品工程师告诉记者,氢氧化钠在化妆品中主要有两种用途:第一是做为强碱与脂肪酸类发生反应生成皂基,多出现在清洁用品中;第二是做为PH调节剂出现在产品中调节产品的PH值。
第341项“HG/T 5088-2016 有机硅洗衣粉消泡剂”标准规定了有机硅洗衣粉消泡剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存,该标准适用于“以聚甲基硅氧烷为活性主体制成的有机硅洗衣粉消泡剂”和“洗涤行业的洗衣粉产品”。
广州立白企业集团有限公司副总裁许晓东告诉记者,有机硅洗衣粉消泡剂是洗涤产品中的一种原材料,这种原材料最大的特点是可以在漂洗中快速消除泡沫,大大节约洗涤过程中的用水量。因此,该政策的出台有利于节约水资源。
中国洗涤用品工业协会理事长郑舞虹在接受记者采访时称:“新标准的出台对行业有约束力,也有利于引导化妆品企业规范发展。”
· 本周聚焦
(一)日化产品价格战“赚吆喝难赚钱”
记者从医药行业、日化行业获悉,2017年部分产品可能涨价,“这是受到行业和政策等因素影响,比如全面推开的一致性评价可能推高药企成本,再加上内外包装成本也都在上涨;而日化行业也可能告别全年无休‘大促’战,因为原材料、运输成本在增加,而营销投入也在快速增长。”一位行业观察人士告诉本报记者,目前各超商、电商大肆促销产品很可能“赚吆喝难赚钱”。
一致性评价推高药企成本?
本报记者从行业获悉,不少中成药都在酝酿涨价,其中不乏有口碑有市场的明星产品身影。“药价放开交给市场后,一直有药企酝酿上调药品出货价,但因为相关部门对于药价上涨依然十分敏感,部分药企又打消了念头,先观望同行情况再作打算。”一位业内人士告诉本报记者,尽管如此,还是有不少药企或会考虑新年调整出货价。
“一定范围内合理的价格调整还是说得通的,毕竟属于市场行为。而且由于医药行业全面推开药品一致性评价,这意味附加产生了另外一笔高额费用,再加上不少中成药的原材料、内外包装成本都在上涨,有些涨幅甚至超过了40%,加上环保因素使原料药价格普涨,所以药企很可能自身难以消化,将成本增加反映在出货价上涨上。”其介绍。
但总体而言消费者不必太过担心。“敢涨价的中成药毕竟可能是‘底气足’的少数,更多的药企还可能正愁眉苦脸酝酿‘以价换量’,毕竟医保控费收紧,医院渠道使用的辅助中成药用量就可能受到大幅削减。”上述业内人士分析,价格调整关键还在于接受市场检验。
日化或告别全年无休“大促”战
广州一家日化企业日前借力电商年货节,进行大手笔赠送营销,优惠力度可谓空前。一位业内人士告诉本报记者,实际上日化产品携手电商“大促”,的确可以轻松登上商品热销榜单,且能通过“价廉物美”粘住部分新的消费者群体,抢走竞争对手一定的市场份额,但此举很难长久维持,原因就在于“赚吆喝难赚钱”。
“现在各个高中低端日化产品都在进行年底‘大促’,几乎每个品牌都很优惠,有的促销力度甚至不输电商渠道。”广州本土某日化巨头一位高管告诉本报记者,这样的景象2017年或难再现,因为原材料在涨价,且营销花费是个无止境的“大坑”。
一位行业观察人士认为,消费升级在日化领域体现较为明显,所以低端产品价格战迟早让市场感到麻木,越来越多年轻消费者愿意尝试体验中高端新品。
(二)外资化妆品巨头加速线上线下融合
近日在爱茉莉太平洋中国25周年媒体沙龙上获悉,基于千禧一代引领新消费、线上渠道增速放缓、线下购物中心成长突出等因素,外资化妆品巨头已经在加速业务推进线上线下融合。
千禧一代正引领新消费
“根据中国统计局、凯度、麦肯锡的数据,千禧一代更愿意尝试新的产品、品牌、护肤概念等。千禧一代人均护肤品消费358元,而70后、60后及其他消费者的人均消费仅 为263元,整整高出近100元。”有关人士表明。
记者注意到,千禧一代影响的不只是新品,对彩妆的影响也十分明显。有关调查称,彩妆产品成为过去3年化妆品市场主要增长动力,各年均呈双位数增长。数据显示,彩妆2015年同比2014年增长13.2%,护肤同期仅为2.8%;2016年前三季度同比2015年前三季度增长更是高达17.6%,护肤的增速虽然有所回暖,但也仅为5.4%。
另有研究数据显示,受到千禧一代消费渠道偏好变化的影响,2016年化妆品线上渠道发展迅速,尤其是手机端增长显著,线上容量2015年已经达到697亿元,这一市场虽 增速放缓,预计仍将保持双位数增长。2020年预计将达到2193亿元。
外资巨头在华欲线上线下融合布局
尽管本土化妆品企业在不断崛起,但受到此前专注于线下的国外大牌纷纷入驻电商平台的影响,合资、外资品牌在线上份额上有扩大之势。
又不完全统计显示,2013年、2014年、2015年新增购物中心数量分别为270个、240个、约400个,预计2020年该年将新增数量为600个。作为跨国化妆品巨头2016年的 业绩标杆,购物中心将是爱茉莉太平洋渠道中的重中之重。