一、本周重点事件回顾与分析
(一)联合利华收购Quala 家庭个人护理品牌或成集团重点
国际消费品巨头联合利华(Unilever)宣布收购拉美消费品公司 Quala 旗下个人和家庭护理品牌。双方目前暂未公布相关财务条款。
创立于 1980年,Quala 生产护发、护肤和织物护理剂等个人和家庭护理产品,旗下品牌包括 Savital/Savilé(护发和皮肤清洁)、eGo(男士护发和造型)、Bio-Expert(护发)、Fortident(口腔护理)和 Aromatel(织物护理剂),2016年的销售额为 4亿多美元。
联合利华表示,Quala 在哥伦比亚、厄瓜多尔、墨西哥、多米尼加共和国、海地、秘鲁、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和危地马拉这 10个拉美国家拥有很高的市场份额。
联合利华 CEO Paul Polman 表示,Quala 在打造强有力和竞争力十足的本土品牌方面有“杰出”表现。“本次收购有助于进一步稳固和增强我们在全球护发行业的领先地位,有益于我们的口腔护理和男性美容业务,很好的补充了集团现有业务。”
联合利华拉美地区执行副总裁 Miguel Kozuszok 表示,Quala 的品牌将让联合利华“在拉美地区有更坚实的基础,扩大集团在墨西哥、哥伦比亚和厄瓜多尔提供的服务。我们希望继续增长这些优秀的品牌。”
Quala 董事会主席 Michael De Rhodes 表示,公司在进行战略评估后决定出售品牌,今后将集中资源专注于推动核心业务增长。“本次交易后,Quala 将提高在创新领域的投资,继续扩大产品和品牌组合,保持我们在这一地区的领先地位。”
本次收购品牌相关情况:
Qualm 的 Savital/Savilé 是哥伦比亚销量第一的护发品牌,在其它拉美北部地区也有较高的市场份额。该品牌使用的核心原料为芦荟,同时加入角蛋白、生物素和摩洛哥坚果油等功能原料,吸引了众多的消费者
eGo 则是哥伦比亚和墨西哥市场最大的男性爽发膏品牌,目前在 8个市场有售,eGo 85%的销售额来自造型产品
Bio-Expert 是一个天然护发品牌
Fortident 是哥伦比亚和厄瓜多尔市场的第二大口腔护理品牌,目前呈稳步增长
Aromatel 是哥伦比亚和厄瓜多尔市场的第二大织物护理剂品牌,有利于加强联合利华在这些市场的洗衣店业务
Paul Polman 表示:“本次收购有助于强化联合利华的长期可持续复合增长模式和可持续价值的创造。通过当前的主动式品牌管理模式,增加更多品牌,及不断投资现有品牌,将帮助我们不断以高于市场的幅度增长。”
(二)美妆品牌Lush去年销售1.25亿英镑 扭亏为盈
英国天然美妆品牌Lush近年来将扩大门店规模作为在本土市场推行改革的核心战略,目标是扭亏为盈。
这一战略目前已初具成效:
2013年,Lush销售额5700万英镑,仍然面临税前亏损;
2016年,品牌通过扩大门店规模实现了盈利,销售额1.25亿英镑。
Lush全球房地产总监PaulWheatley表示,门店面积在30~60平方米之间时运营成本较低,但实际上这样的门店面积过小。因此,Lush将英国的门店搬迁至面积更大的店址,其中包括2015年开业的伦敦牛津街门店(面积920平方米)。他认为,这其中的关键不在于增加门店数量,而是在合适的店址开设面积合适的门店。
以纽卡斯尔门店为例,2011年该店从原来60平方米的面积搬迁至130平方米的位置;其销售额在一年内从58万英镑上涨至85万英镑。2016年,该店的销售额达到了180万英镑。2012年,其他扩充面积的门店(爱丁堡门店和利物浦门店)均在迁址后实现了销售额翻番。
当然Lush门店的翻新不仅在面积扩大上,同时加入了更多吸引消费者的元素:曼彻斯特门店的温室里种植着一些产品配方使用到的草本植物;纽卡斯尔门店有一面“植物墙”。这些改变正是为了在索然无味的品牌及购物环境中间创造“不同”。
2015年,Lush门店的改革达到了新的高度,这就是面积达920平方米的伦敦牛津街门店。门店内展示220种新品,并配备水疗中心、产品演示台等设施。
PaulWheatley笑着说,Lush根本没有开设大规模门店的经验,纯粹是摸着石头过河。牛津街门店重在体验,而并不是只关注销售额,目的是让更多消费者了解到那些不引人注意的产品。
Lush这项扩大门店规模的战略目前已经在全球范围内开展:
日本门店数量从145家减少到95家,新门店面积扩大,包括:大阪门店面积185平方米、原宿门店面积204平方米。
欧洲门店规模也将扩大,包括:罗马的ViadelCorso门店、巴黎门店;还有消息称,Lush将在英国某地开设一家面积1858平方米的超大门店,但具体信息暂未透露。
PaulWheatley最后总结了一下他眼里的“体验式零售”模式:无非就是在合适的店址合适面积的门店里,为消费者提供一流的产品、一流的环境和一流的服务。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)2016年我国护肤品市场品牌情况分析
1、市场集中程度持续下降
根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售企业优势品牌的监测数据,2016年我国护肤品市场集中程度自2012年以来连续第五年下降。其中,前十品牌、前二十品牌市场综合占有率的和值相比2015年分别回落了4.1和5.6个百分点。
2、领先品牌间市场综合占有率差距明显缩小,竞争更为激烈
根据统计,2016年我国护肤品市场领先品牌间的竞争更为激烈,第一名与第十名品牌、第一名与第二十名品牌之间的市场综合占有率的差值相比较2015年均大幅缩小了0.9个百分点。
3、兰蔻市场表现超过玉兰油,前十优势品牌市场份额全部下降
根据中华全国商业信息中心的统计数据,2016年我国护肤品市场中前十名优势品牌表现稳定,欧雅莱和雅诗兰黛仍稳居市场前二,但兰蔻表现突出,取代玉兰油成为市场份额第三。此外,前十优势品牌的市场份额相比上年全部有所回落。
4、十一到二十名品牌:本土品牌排名上升
从护肤品市场第十一到第二十名品牌排名情况来看,本土品牌表现可圈可点,其中百雀羚从上年的第十六位上升为市场排名第十四位;丸美由上年的不在前二十上升为今年的市场排名第十八位。此外,前二十名中另一个排名上升的品牌羽西,虽然早期已经被欧莱雅所收购,但也是带有较浓本土色彩的品牌。
三、本周聚焦
(一)浦东化妆品试点第一批产品入境,进口化妆品价格有望下调
随着上海浦东国检局5月12日对一批日本原产资生堂洁面乳进行现场检验入境上海口岸,我国对化妆品进口流程的试点改革也进入实操阶段。同时上海口岸入境的这批资生堂洁面乳,就是我国化妆品进口新政后的首批入境产品。这项新政大大简化了国外生产的化妆品进入中国市场的流程,既节约了时间又降低了成本,因此未来中国消费者购买国外原产化妆品时价格有望下降。而进口新政最让外资化妆品欣喜的还不算是成本降低,简化进口管理流程有助于实现进口化妆品在中国市场上市时间能与国外几乎同步。
(二)纳爱斯集团150g香皂全部实现自动包装
从香肥皂车间生产线上一眼望去,一块块香气扑鼻、手感舒服、外观圆润、触感柔软细腻的香皂从打印机鱼贯而出,进入自动包装机,迅速“穿”上行业内特有的品牌软包装外衣,再下线入箱,自动包装一气呵成。这一幕是150g香皂生产包装自动化取得新突破后的生产一景。
150g纳爱斯香皂已全部实现自动包装,这一项目的成功突破,标志着集团主要大类产品的包装生产自动化改造全部完成。根据目前最新设备运行情况显示,新改造的包装机提速明显,自动包装速度是去年的2倍多,人均包装生产效率是原来的3.5倍。
150g纳爱斯香皂已有近30年的生产历程,投放市场以来一直深受消费者喜爱,销量长盛不衰,其特有的香味、柔软的皂体和高质量的软纸包装一直沿用至今。正是这些消费者喜欢的产品特质,给行业内的自动包装设备供应商和我集团设备技术人员“制造”了不少难题,香皂包装自动化从立项开始就成了一块“难啃的骨头”。为了攻克这道难关,设备处牵头相关部门、车间与国内外行业知名供应商开展了数年的设备开发测试、包装纸试验和质量改进提升等一系列攻关,最终成功突破。设备供应商由衷地称赞:“纳爱斯对产品质量的要求很高,任何一点小的瑕疵都不放过,这种以消费者为中心,精益求精的工匠精神正是我们装备制造业所需要的。”
纳爱斯香皂历史悠久、品牌内涵独特、品质深受大众信赖,在不投入任何广告宣传仅采取自然销售,销售收入也十分可观。目前经自动化包装改造后,生产成本更低、产品品质再提升。