· 本周重点事件回顾与分析
(一)欧莱雅集团上半年营收超1000亿元,高端化妆品成增长主力
7月27日晚间,欧莱雅集团发布了上半年财报,截至2017年6月30日,集团销售额为134亿欧元(约合人民币1060.44亿元),同比增长4%。此前,市场对欧莱雅集团的增长预期为4.7%,受此影响,财报发布当日,欧莱雅集团股价下跌了2.18%。
公开资料显示,欧莱雅集团主要有四大业务部,分别是为发廊等提供产品的专业产品部,以美宝莲、巴黎欧莱雅为主的大众消费品部,以薇姿、理肤泉、修丽可为主的活性化妆品部,以及拥有阿玛尼、兰蔻、YSL、科颜氏的高端化妆品部。
数据显示,大众消费品类与高端化妆品类产品是欧莱雅的主要盈利来源。上半年,欧莱雅高端化妆品部同比增长了10.5%,主力产品包括兰蔻睫毛膏、抗衰老系列、YSL唇膏、阿玛尼香水系列等。
此外,欧莱雅集团于去年收购的、现归于高端化妆品部的法国古龙香水品牌AtelierCologne和美国高端彩妆护肤品牌ITCosmetics也表现出了快速的增长态势。欧莱雅方面表示,集团旗下高端化妆品在中国市场实现了反弹,在拉丁美洲的增长速度也在加快,而在英国和西班牙市场则持续稳健增长。
但欧莱雅大众消费品部的增速正在放缓,同比增长仅2.4%。财报显示,该部门的品牌在美国、巴西、印度、中东的表现并不如预期;同时,中国快速变化的消费市场也给大众消费品部门的业绩增长带来了压力。
目前,欧莱雅集团已经在抛售业绩不佳的大众消费类品牌。据悉,今年6月,欧莱雅已和巴西化妆品集团NaturaCosméticosSA就出售欧莱雅旗下英国护肤品牌TheBodyShop进入了排他性谈判,双方对此次拟定交易的估值为10亿欧元(约合人民币79.14亿元),预计年内完成交易。
“纵观全年,TheBodyShop3的出售以及其对营利性的增值意义,意味着我们将能大幅提升营利性,可能会首次达到销售额的18%,而且我们也会利用这一机会巩固自己的业务驱动力,以快速增加市场份额,促进未来的发展。这个战略性的选择以及上半年优秀的表现,让我们有信心在2017年继续实现优于化妆品市场的表现,实现销售额和利润双增长。”欧莱雅集团全球首席执行官让·保罗·安巩表示。
(二)屈臣氏升级转型意在布局新零售
近年来,零售市场面临着一系列新转变,各类网络化妆品风起云涌,甚至走入上市道路。早期药妆店逐渐落寞,在新零售环境下,如何升级转型成为重中之重。近期,北京商报记者注意到,屈臣氏开始着力打通线上线下,从单一的线上平台,转向与实体门店结合的新业态。根据记者独家获悉,接下来屈臣氏新门店将基于不同的市场类型陆续登陆成都、南宁、昆明、重庆等各大主要城市,北京也在规划当中。业内专家认为,新零售背景下,传统药妆店需要改变现有模式,此次屈臣氏的改变是受到电子商务以及新零售业态的冲击后的回应。
据了解,屈臣氏已在中国内地的430个城市拥有超过3,000家门店。此前,屈臣氏强调门店的标准化和模式化;今年,屈臣氏在上海推出差异化门店,从装修到店内布局都与传统门店不同。努力摆脱电子商务以及新零售业态带来的冲击。
通过屈臣氏介绍,屈臣氏全新的潮流店会根据不同地域的消费者需求制定不同的店铺形象、产品品类与互动体验。在屈臣氏潮流店里,设有新的陈列展架和更大的购物空间,并引进了此前没有出现过的彩妆品牌I’mMeMe、MaxGirl、MarieDalgar、CLIO、蜜丝佛陀等。此外,韩国品牌集合点CLUBCLIO、台湾药妆王牌DR.WU入驻屈臣氏成为店中店。值得注意的是,屈臣氏还首次引入香水品类。在屈臣氏的香水柜台上,陈列着安娜苏、巴宝莉、范思哲、华伦天奴等品牌。
屈臣氏对北京商报记者表示,新门店的品类分类较之其它店铺更为精细,新推出的皮肤测试区和美妆互动区是用户较为喜欢的新体验区。公司未来将不断尝试科技智能服务。根据爆料,屈臣氏即将普及门店自提、闪电送等线上线下交互服务。消费者可以通过手机屈臣氏中国APP线上下单并到指定门店自提取货,或者选择“闪电送”享受4小时内送货到家。
UTA时尚管理集团中国区总裁杨大筠曾坦言,零售行业尤其是个护美妆领域不少企业近些年市场表现都有所下滑,包括丝芙兰等近些年的业绩也不甚理想,增速在放缓,电子商务或将成为屈臣氏未来的关卡之一。一位不愿意透露姓名的业内人士也认为,此前屈臣氏经历业绩承压,一把手换帅后也遭受一定调整。今年以来,屈臣氏不断寻求变革,进行产品品类升级、门店升级,此举正是应对电子商务带来的冲击。他还表示,屈臣氏线上线下的打通以及科技元素的融入,是由传统零售模式转入新零售模式的开始。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)食药监总局通报5家化妆品企业监督检查情况
7月28日,国家食品药品监督管理总局官网通报对福建省梦娇兰日用化学品有限公司、雅达(厦门)日化有限公司、陕西博鸿生物科技集团有限公司、陕西纤丰生物科技有限公司、青岛优度生物工程有限公司等5家企业的监督检查情况。
对福建省梦娇兰日用化学品有限公司监督检查通报
对雅达(厦门)日化有限公司监督检查通报
对陕西博鸿生物科技集团有限公司监督检查通报
对陕西纤丰生物科技有限公司监督检查通报
对青岛优度生物工程有限公司监督检查通报
· 本周聚焦
(一)化妆品海外购“猫腻多”,山寨造假为何成了打不完的“地鼠”?
近日,新京报报道《海淘网站400元假货卖7000元假代购可月入10万》揭露了代购市场的黑幕,根据记者实地暗访调查,除了个人代购物品的真假难辨,第三方跨境电商平台的监管不力也使得入驻店铺售假行为有机可乘。与奢侈品相比,coach等轻奢品牌成为假货重灾区,在“境外购”和“海外购”平台上销售的产品,多为山寨假货。在一些自媒体号对此报道的转载中,更是加上了“中国电商平台集体造假......”等惊悚标题。实际上,造假成本更低的化妆品尤其是口红更是造假分子眼中的“肥肉”。
>>>个人代购无门槛导致假货丛生
《化妆品财经在线》搜索发现,集中在淘宝C店的个人代购们,常常在商品详情,细致地上传正品凭证——国外的发票、刷卡单据等,但投机分子们则轻松仿制,作为低价货甚至假货的“挡箭牌”,而消费者最为信任的代购直播也存在水分,假定位、买照片也早已是公开的秘密。
那些看起来常年拥有稳定货源的皇冠淘宝代购店售假的新闻也层出不穷。去年9月,由于一批色号完整、数量可观但售价仅为99元的“纪梵希小羊皮唇膏”的真假问题,在微博拥有39万粉丝的@花栗鼠地代购噗被扒出淘宝店铺售假,博主拿出的相关证据也被网友一一“打假”,事件一出,豆瓣、知乎、微博等平台纷纷出现了“哪些代购真假混买”的大讨论,并随之出现不少“售假店铺名单”,在网上被传得沸沸扬扬。
某进口品代理商接受《化妆品财经在线》记者采访表示,“在电商渠道主流化的今天,网络售假成为不少化妆品品牌方需要面临的头痛问题。此前是电商,现在微商、代购也成了这些假冒伪劣产品销售的重要端口。”他坦言,事实上,这些售假平台面临着制度不健全的根本性问题。政府在监管上相对滞后,对微商(个人代购)的监管,也存在调查难,取证难等问题。
以近年来热门的韩国代购为例,她们多以自营式(不通过厂家拿货,只在市面采买)为主和层级代理式(从正规厂家大量进货)为辅,货源成一大问题。在过去的几年中,火爆的韩系化妆品成为造假者的最爱,韩国也查处了很多爆款产品制假工厂。假货主要流向明洞和韩国观光地,专门卖给中国等外国游客,部分货品直接销往中国。
商品从国外寄回国内又是一大“考验”。代购人员要考虑邮费、缴税等问题,由于海关会进行抽查,多数个人代购凭运气,根据货量承受风险,压力不可谓不大。所以在不少关于化妆品代购的新闻报道中,经常出现“现在散户根本就不挣钱,除非一些正规一手货源的代购采取大量走货的方式才能回本,赚得利润”的受访言论。种种原因让“良心”代购越来越少。
尽管问题重重,消费者对于海外购的热情依然没有“降温”。据中国电子商务研究中心预测,中国内地海淘族人数将于2018年增长到3560万人,代购交易规模也将达到1万亿元,这些海淘集中在国内大大小小近百家代购网站上。关于品类,除了价格不菲的奢侈品,化妆品也是热门代购品类。2016年,中国手机海淘用户主要购买商品列别分布中,美容彩妆类以43.2%用户占比位居第一位。
>>>采购环节有漏洞、监管不力让跨境电商越来越不被信任
那么,如果舍弃个人代购,选择跨境电商的消费者们又会面对什么让人头疼的问题?
艾瑞咨询集团的调查结果显示,60%的中国受访者称选择跨境电商的理由是“确保正品”。他们希望通过直接从海外购买商品以减少买到假货的风险,这是中国跨境电商市场不断扩大的背景因素之一。但是,复杂的采购环节、监管缺失,让跨境电商频频涉嫌“售假”,上至货品源头、物流货运,下至交易流程,无一不暗藏各式灰色手段。
数据显示,在过去的2016年里,跨境网购投诉呈现爆发性增长,“疑似售假”、“物流速度”成痛点。近年来,包括洋码头、小红书、蜜芽等国内著名跨境电商平台,都曾遭遇到消费者投诉售假的情况。尽管众多电商平台一再解释称“自采团队不存在假货”,但同样被网友质疑。
某跨境电商负责人向《化妆品财经在线》记者直言,“在去年跨境电商新政出台之前,不少跨境电商平台确实存在假货问题。现象严重的假货占比可能会达到50%左右。但是伴随着新政相继推出,不少小企业在行业洗牌之后已被迫出局。”
虽然跨境电商平台用“烧钱”“补贴”“包税”等价格手段抢占市场份额的时代已经过去,但消费者仍有一个误区,认为电商平台,因为省去了租金、人工等成本,所以产品以五折甚至更低价销售也是合理的,但实际上,目前电商的成本也并不低,因为包括各种推广费用等。
此外,考拉海购、海淘网、洋码头、蜜芽以及苏宁、京东等电商跨境采购及物流配送各有不同,可能出现问题的环节也不一样。就目前来说,考拉海购和天猫国际拥有较高的市场份额,36.7%中国手机海淘用户表示最为信赖考拉海购,这与其所采用的品牌授权基础上的自营模式不无相关。
某电商研究人士指出,破解跨境电商假货问题,需落实经营主体责任、落实产品溯源管理、建立起畅通的消费维权渠道。就目前来说,假货还很难从根本上被铲除,只能是各方加强对消费者的教育,引导消费者通过正规可靠的渠道购买产品。一进口品代理商表示:一方面,消费者要对于网上折扣超低的所谓“正品”提高鉴别能力,发现假货及时向电商交易平台投诉;另一方面,平台方与品牌方也可以适当以“奖励”的形式回馈举报查证后属实的消费者,从而让消费者意识到“打假”与自身利益息息相关,鼓励消费者投身到打假维权的行动中来。
(二)行业协会:未来五年本土化妆品公司业务将持续增长
从中国香精香料化妆品工业协会获悉,我国化妆品行业具有巨大的产业规模扩展空间,2017年将达到约3580亿元规模,未来五年我国化妆品销售将呈现持续增长态势,化妆品市场预计2014~2019年复合年均增长率为10.3%左右。
中国香精香料化妆品工业协会专家对记者表示,“中国化妆品消费市场增长高于整个消费品市场的平均增长率,且增长态势稳定。外资品牌对中国文化不能精准把握,造成产品不能有效贴近消费者,导致其市场份额有所下降。外资日化企业在中国化妆品研发布局方面存在短板,在时效上经常跟不上日益变化的中国市场,客观上为本土品牌的发展腾出了空间。这些优势让本土品牌有着独特的发展空间。”
A股从事化妆品生产和销售的上市公司有上海家化、天夏智慧、青岛金王等。其中,青岛金王近日发布了2017半年度业绩快报,报告期,公司化妆品业务持续快速发展,所贡献的利润大幅增长。