一、本周重点事件回顾与分析
(一)欧洲洗涤护理产品行业2016市场总值285亿欧元
6月份,A.I.S.E.出版了2016-17活动&可持续性报告。报告展示了A.I.S.E.2025新战略重点,概括为四大主题,即清洁和卫生;可持续性发展;产品监管和法规事务;以及以成员为中心的组织架构。
报告指出,在当今社会,洗涤护理产品行业在确保清洁和卫生方面扮演着必要的角色。由该行业衍生出来的产品、服务和设备助力公共健康、个人幸福以及创新、繁荣和有竞争力的欧洲经济,同时每天都在提升5亿欧洲消费者的生活质量。
2016年,洗涤护理行业为欧洲直接提供了95000份工作,产业链相关行业间接提供了360000份工作。KPI数据显示,截至2016年的10年来,欧洲洗涤护理产品行业能源消耗减少了34.9%,二氧化碳排放量减少了30.6%
2016年,欧洲的市场环境充满挑战。欧盟对于欧洲化学品行业的2016累计成本评估研究显示,相比于其它化学品行业,洗涤护理产品行业承受着更为沉重的行政负担。A.I.S.E.在报告中表达了协会对于管理成本扼杀行业创新的担忧,呼吁政府和相关部门在制定政策时将竞争力纳入需要明确考量的一项因素。
2016年欧洲洗涤护理产品行业总市值为356亿欧元,其中家居清洁护理市场总值285亿欧元,工业清洗市场总值为71亿欧元;2015年欧洲洗涤护理产品行业总市值为352亿欧元。
家居清洁护理市场总值同比增长0.7%。 其中洗熨护理市场135亿欧元,市场占比最高,为47.3%; 漂白剂市场总值7亿欧元,占比2.3%,同比下滑0.9%,成为唯一出现市场总值下滑的产品类别。餐具洗涤剂市场价值为44亿欧元,同比增长1.2%, 成为市场价值增长最高的类别。
工业清洗市场总值同比增长3.5%。 大厦清洗市场价值8亿欧元,市场占比11.8%, 同比增长最高,为5.5%; 食品、饮料和农业工业清洗市场价值为14亿欧元,市场占比19.9%,同比增长2%,表现最差。
(二)马来西亚维持9月毛棕榈油出口关税不变
据外电8月16日消息,据周三发布的一份政府通告显示,马来西亚将维持9月毛棕榈油出口关税5.5%不变,与上月相同。
马来西亚是全球第二大棕榈油生产国,仅次于印尼。
该东南亚国家计算的9月棕榈油参考价为每吨2,677.91马币。价格高于2,250马币则会征收关税,起征点为4.5%,最高可达8.5%。
马来西亚BMD棕榈油基准价周二晚间下跌1.2%,收至每吨2,633马币。
马来西亚8月毛棕榈油出口关税从7月的6.5%下调至5.5%。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)化妆品强服装弱 中国7月时尚消费维持同一趋势
中国国家统计局周一发布7月份零售数据,2017年7月份,社会消费品零售总额29610亿元(人民币,下同),同比名义增长10.4%(扣除价格因素实际增长9.6%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额12813亿元,增长8.6%。
2017年1-7月份,社会消费品零售总额201978亿元,同比增长10.4%。其中,限额以上单位消费品零售额89821亿元,增长8.7%。
国家统计局贸易外经司高级统计师冶静怡在解读2017年7月份社会消费品零售总额数据时表示,7月份,部分与消费升级相关商品保持快速增长,其中限额以上单位体育娱乐类和化妆品类商品分别增长26.6%和12.7%,分别比社会消费品零售总额高16.2和2.3个百分点。
中国社会消费品零售过去12月的增长趋势
自6月份中国零售市场为过去18个月来新高,7月份中国零售市场增幅环比放缓明显。
在商品零售中,7月份,限额以上单位商品零售12004亿元,同比增长8.6%。1-7月份,限额以上单位商品零售84478亿元,同比增长8.7%。
2017年1-7月份,全国网上零售额36617亿元,同比增长33.7%。其中,实物商品网上零售额27820亿元,增长28.9%,占社会消费品零售总额的比重为13.8%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长24.9%、21.9%和31.7%。
7月份,中国化妆品市场继续双位数高增长,尽管较6月份17.0%的55个月新高有所放缓,但12.7%的增幅认为近三年来第二高,7月份中国化妆品消费184亿元。
服装销售6月份尤其疲弱,增长仅录得6.4%,远低于上半年7.3%的增幅;金银珠宝类别同样疲弱,增幅2.6%,远低于1-7月整体增幅7.2%。
三、本周聚焦
(一)厦门口岸化妆品出口南非稳步增长
据厦门检验检疫局8月22日披露,今年前7个月厦门口岸出口南非化妆品33批、货值771025美元,同比分别增长17.9%和19.9%。出口主要品种为沐浴套装,包括沐浴液、润肤液、浴盐等,总体出口趋势稳步增长。中国是南非最大贸易伙伴,南非是中国在非洲最大贸易伙伴。作为金砖国家中唯一的非洲国家,南非国民生活水平较高,经济发展相对稳定,对于进口产品的质量要求也相对较高。据了解,厦门产化妆品之所以被南非市场认可在于其优质的产品质量和较低的产品定价。
近年来,厦门局针对出口化妆品企业需求开展国外法律法规与技术规范知识多个方面培训,帮扶企业建立健全自检自控体系;根据国外化妆品法规变化情况及时向企业推送风险提示,帮助企业积极应对国外技术性贸易措施,极大增加了企业出口竞争力,保证了出口化妆品的品质。
(二)2017年上半年百货渠道化妆品零售市场回暖,四大发展趋势逐步呈现
2017年 8月18日,第三届中国化妆品百强连锁会议于上海成功召开,化妆品行业的大咖们就“体验经济与零售年轻化”这一主题进行了深入的讨论,在中国化妆品产业转型之时,为行业梳理脉络。GfK连续三年应邀,为整个化妆品产业链带来最新的市场数据和深入的市场洞察。
中国百货商业协会会长楚修齐表示中国化妆品产业正在发生急剧而又深刻的变革,这种变革以消费者对于体验感受的要求和消费者群体越来越来年轻化为重要的风向标。
如何应对这些变革,对于产业而言就意味着能否抓住转型时期难得的市场机遇,由此也成为当前行业的热点话题。
随后,天虹商场股份有限公司副总经理侯毅在谈到百货转型时表示,新一轮转型的根基与红利是消费升级,抓到消费升级带来的红利就能够在这一轮转型中成功。
南京新街口百货商店有限公司常务副总裁苏杰表示转型后的新百将成为商业综合体
南京新街口百货商店有限公司常务副总裁苏杰介绍,新百B座2016年开业后,定位年轻客群,增加快时尚、集合店、培训、生活服务、时尚餐饮等业态。2017年开业的南京新街口首家社交文创主题街区积趣坊,更是场景化、体验式、时间型消费的升级之作。
随后,捷孚凯市场咨询(中国)有限公司副总经理金澜在发表演讲时表示化妆品在百货渠道呈现四大趋势,分别为高端品牌成为增长引擎、抗衰老功效产品稳步增长、彩妆市场强劲发展、化妆品加速布局购物中心。
据GfK监测数据显示,2017年上半年化妆品整体零售额同比2016年上半年增长10.5%,其中高端品牌的份额进一步提升,在护肤以及彩妆领域市场份额分别提升至52.9%和63.7%.
具体到护肤板块中,其中精华、面膜、套装份额均有提升。在功效上,抗衰老成为消费者最关注的护肤功效,零售份额已经提升至58.1%,在抗衰老功效产品线中,精华与面膜成为消费者最青睐的品类。
对比彩妆和护肤的零售额增长率,彩妆在百货渠道零售额同比提升21.1%,高于护肤7.7%的增速。
从细分品类看,气垫产品成为明星产品,其中气垫粉底的零售份额逐步上升,另外火爆增长的唇部产品继续充当彩妆爆发的引领者,其中唇膏(口红)依然是主力产品。
在百货渠道,化妆品加速进驻购物中心正成为一种趋势,各品牌利用快闪店或者跨界经营等不同形式拉近与消费者的距离。
但传统百货仍然是主力渠道,2017年上半年化妆品在购物中心渠道零售份额为13.4%,零售额增速十分明显,体验式购物与进驻的化妆品品牌逐渐增加成为驱动这一高速增长的两个主要驱动力。
未来,百货渠道化妆品中高端护肤和彩妆会持续增长,同时消费者诉求更加细化,中国的消费者逐渐进入深度护理阶段。
此外,零售和营销渠道将变得更加多样化和多元化,个性化及定制产品将为品牌商带来影响力,为渠道新增流量。