一、本周重点事件回顾与分析
(一)联合利华斥27亿美元从高盛手中买下韩国化妆品公司
联合利华同意出价22.7亿欧元(27亿美元)从高盛和Bein Capital Private Equity手中买下一家韩国化妆品生产商。
这家在伦敦和阿姆斯特丹设有双总部的公司周一发布公告称,所购公司是AHC护肤品生产商Carver Korea。该公司去年营收3.21亿欧元,息税折旧和摊销前利润1.37亿欧元。
近来投资者对韩国化妆品公司的兴趣一直在不断升温。Bain Capital今年4月同意向美容产品生产商Hugel Inc.投资约8.16亿美元。
高盛和Bain去年以4300亿韩元的价格买下了Carver的80%股权。联合利华上周同意与南非投资公司Remgro Ltd.进行9亿美元的资产互换,重组其在南非的业务。
(二)8月化妆品零售市场突破200亿成经济新亮点
近日,国家统计局发布了8月份最新零售数据。数据显示,8月份化妆品零售总额为200亿元,较7月增加了16亿元,相比去年同期增长14.7%,不仅远高于整体社会消费品零售增长水平,同时仅次于6月17%的全年最高增速。同时在服装领域,8月服装、鞋帽、针纺织品类商品同比增长8.9%,增速比上月加快2.5个百分点……
一路高歌猛进的数据让行业更加看好中国她经济的发展。要知道,在中国的消费人群结构中女性主导了一般家庭70%的消费。根据波士顿咨询公司消费者洞察智库的一份报告显示,预计到2019年中国女性消费市场规模将达到4.5万亿,女性消费依然占据中国消费市场的半边天。
当下女性经济所呈现的旺盛的消费需求与消费能力也催生了众多新的经济增长点。除了上述的化妆品、服装领域,在包含美容、旅游、母婴、美食、医美、理财等细分市场,“她经济”市场潜力也越来越引发关注。甚至有人说,只要成功取悦了女性消费者,就基本搞定了整个中国消费行业。在此种背景下,越来越多的企业也力求从女性消费市场这块巨大的蛋糕中,分食一块。
但是,要在女性市场掘金并不容易。走秀网的销声匿迹、聚美优品的信任危机、蜜芽的转型,都在说明女性消费市场虽然前景可观,但是要走出一条可行之路绝非易事。不过,依然有打通女性消费市场,抓住机遇的案例。
达令家就是众多探索女性消费细分市场中,较为成功的一例。在经历4年的跨境积累以及对年轻女性消费人群特点的充分认知情况下,达令家开始更深度的拓展线下渠道。据了解,自2016年起达令家便下沉线下深耕女性市场,并于近日完成了在全国范围内线下女性消费入口的梳理与合作。这些线下消费入口都以女性消费为主,是中国二三四线“她经济”的主体力量。而且,通过线下系统化的聚合这些核心用户,达令家已经低调打造了国内最大的专著年轻女性消费的聚合平台。
知名媒体人刘兴亮认为,在细分领域,在更深入的区域,做线上线下结合的消费入口,将是非常接地气有爆发力的模式。新的消费入口,新的人群聚合,将降低营销成本获客成本,将具备非常强的人群激活能力。
达令家在完成千万量级的消费聚合平台后,已初步形成了自己的核心竞争力。正如齐燕所言,达令家的核心从来就不是跨境电商,跨境只是供应链。从一开始,达令家的商业逻辑就是了解追求品质生活年轻女性人群的消费行为以及她们关联的生活态度,提供她们需要的体会。
正是由于对女性消费市场、以及供应量等的精准把控与积累,达令家获得了资本市场的认可。公开资料显示,达令家在12个月内完成了包括光际资本在内超过7亿元的投资。光际资本艾渝表示,达令家在女性跨境消费市场有着先天优势,能够抓住她经济中新机会。在这一赛道上,光际资本坚信自己的预判和提前布局,期待能投出一个独角兽。刘兴亮也表示,相信达令家这个新的商业机会会成为行业范本,并吸引更多的资本的追逐。
女性消费市场依然存在巨大的机会,无论是达令家还是其他的探索者只有深耕垂直细分领域,将一个细分领域做专、做精才能够为自身的发展赢得可能性。才能在阿里、京东等巨头的夹击下,谋求一席之地。
二、本周重点政策跟踪分析
(一)2022年中国日化行业市场规模将达5785亿男性产品市场成竞争新热点
改革开放以来,我国国民经济保持了稳定的增长。同时人均收入的增加会带动居民的消费支出,当整体收入水平逐步提高时,消费者会转向更高的个人形象等社会性消费需求,这将带动健康护理用品的需求。此外,消费者对个人健康形象的追求将促进行业发展。我国已经成为全球第二大日化产品市场,预计2022年我国日化产品零售额将达到5785亿元,男性产品市场是未来竞争新热点。
日化行业细分市场为个人护理产品类、化妆品类。2015 年,我国日化产品市场规模为 3158亿元,同比增长6.65%,预计2022年我国日化产品零售额将达到5785亿元。
改革开放以来,我国日化行业迎来了新的发展契机,上世纪 80 年代末我国日化行业全面对外资开放,国际巨头的强势进入对中国本土品牌的发展形成强有力的挑战。然而,我国经济的持续发展及城镇化进程的加快给本土企业发展创造了有利条件,本土企业在高度竞争的市场环境中经过艰难成长,在品牌、技术、营销渠道等方面形成了自己的独特优势,并在部分子行业中完成了初步积累,中国日化行业整体处于突破期。
1、技术创新引领行业发展
科技发展在各行业中都具有重要的引领作用,日化行业也随着科学技术的不断进步在各个阶段实现了突破与发展。日化产品最初由制药工业派生而来,日化产业所需乳化技术和乳化剂材料等最初应用于制药工业,随着日用需求的扩大被不断应用于日化行业。
20 世纪 50 年代,石油化工与医疗科技的发展为日化行业提供了理论基础,促进了行业整体的开端,日化行业开始迅速成长起来;20 世纪 70 年代,细胞生物学等基础学科与精细化工的发展则为近代日化行业发展提供了基础,促进了行业细分时代的来临。科技的深入发展对皮肤划分由原来的简单的干性、油性基础上进一步按照年龄、人种、性别、部位等进行了更加深入的研究,从而开发出功能性更强的例如抗皱、美白、特殊部分护理产品等,这些具有高度针对性产品的开发促进了整个日化行业的细分不断升级,带动了整个日化行业的发展。
近年来基因生物工程、植物萃取等等高端科技的进步又将日化行业向以天然原材料为主导的健康类产品市场推进,国内外都在纯天然植物等领域开始了研究,韩国爱茉莉公司旗下的“雪花秀”、“兰芝”等品牌对人参、海藻等天然原材料进行研发利用,产品在世界上尤其亚洲市场具有广泛影响力。
科技在各个领域的不断突破将进一步带动日化市场向新的方向发展,日化企业在科技领域的不断投入是判断市场走向,实现可持续发展的重要环节。
2、行业细分趋势明显
社会文明程度的进步让人们对美的理解不断加深,消费者对日化产品表现出更多个性化要求;同时我国幅员辽阔,各地区气候环境、人文条件差异较大,又形成消费多样性,这些条件促使我国日化市场需求出现层次清晰的趋势,推动行业整体不断细分。
日化产品具有易耗性特点,这种属性决定了其具有延续的市场容量;同时我国消费人群基数大,决定了大部分细分市场都能形成一定规模性,企业在细分市场可以实现批量生产和品牌推广,这些条件促使企业形成了多品牌发展趋势。宝洁旗下共有300多个品牌,联合利华旗下1000多个品牌,它们的产品几乎覆盖了大部分日化细分领域,形成了以主导品牌为中心,其他品牌协同发展的格局,不但有效阻止竞争对手进入市场,也在产品价格上形成了保护机制。
3、营销渠道立体化
我国经济发展不均衡,东西部差异较大,单一的营销方式无法覆盖整个市场,而且随着经济的发展和科技的进步,健康护理用品的渠道也不断朝着多样化发展,全方位的渠道建设有利于提高品牌知名度、开拓新市场、形成稳定客户群。
由于各日化企业对传统百货、商超等渠道的完整布局,及消费者长期以来形成的购买习惯,日化产品销售未来仍以百货、商超等渠道为主,尤其化妆品类的试用需求性较强,未来消费者仍以直接购买方式为主。在传统的销售渠道之外,新兴的渠道近年来实现了快速增长,2014 年化妆品专营店销售额达 675.37 亿元,占日化市场比从 2010 年的 15%上升到 2014 年的 16.7%,“自然堂”、“丸美”及“卡姿兰”等品牌是依靠化妆品专营店运作成功的代表品牌。电商渠道同样增长迅速,第一大化妆品电商平台聚美优品成立于 2010 年,到 2013 年净交易额已经达到 8.1 亿美元,活跃用户数达到 1,050 万,重复购买率高达 88.9%。“御泥坊”、“膜法世家”等品牌借助电商实现了飞速扩张各个渠道的迅速发展成为一股不容忽视的力量,对渠道的完善建设把控有利于促进企业整体快速发展,伽蓝集团凭借专营店、商超等渠道协同发展战略成为了目前国内护肤品市场零售规模最大的本土企业。企业在未来的市场竞争中需要及时把握这些新兴市场所带来的商机,对各个渠道的完善有利于企业做大销售规模,开发新市场,规避经营风险。
4、男性产品市场是未来竞争新热点
多年来的宣传推广已经为国内男性日化产品市场打下基础,目前国内多数男性对日化产品还处于基础需求状态,随着男性消费理念的提升,未来市场专业男性用品需求量将大幅上升,而且男性日化市场在发展时间及产品开发深度上都与女性市场存在巨大差距,行业开发潜力巨大。据欧睿国际数据显示,2013 年中国男性护肤品市场销售额超越日本居世界第二,并有望在今年超越韩国成为世界第一。2014年男士护理的市场规模为 105 亿元,自 2010 年至今保持了 16.8%的高复合增长率。预计到 2019 年,中国男士护理市场规模将达到163 亿元。
5、安全健康理念促使天然有机类产品更受青睐
近年来,日化产品因质量问题被媒体频繁曝光,包括产品重金属含量超标、违禁添加激素和抗生素等,其中不乏一些国际知名日化品牌涉事,从而引发消费者对该产品甚至该品牌产生了信任危机。这类事件的发生提高了消费者的心理防线,促使其选购商品时对产品安全因素考虑增多,对天然有机、安全健康类概念认可度不断提高,为这类产品的盛行提供了基础。天然有机类化妆品致力于减少人工香料、色素及石油化学产品的使用,给人安全及温和的感受,更加符合消费者心理需求。
2012 年全球天然有机类日化产品销售额达90亿美元,预计 2015 年全球销售额达到140 亿美元。消费者的需求促使各日化企业加大对有机类产品的开发,包括欧莱雅、雅诗兰黛在内的化妆品集团等。
三、本周聚焦
(一)10月份起韩国将公开日化产品中的全部成分
韩国知名生活用品制造、进口企业及全韩大型超市和部分化妆品企业供应的所有日化产品的全部成分将公开。
公开对象包括17家制造及进口企业供给的50多种日化产品,时间从10月份起。
韩国环境部和食药处制定了日化产品中所有化学物质成分公开准则,并从10月份起阶段性推进。
这是根据2月28日签署的《日化产品安全管理自发协议》采取的措施。
这项协议是政府和企业为了提高企业对日化产品的安全管理责任意识,促进企业为了消费者安全主动参与制定的规章。
签署协议的企业有△LG生活健康△艾敬产业△Yuhan Clorox △Yuhan-Kimberly △柳韩洋行△韩国贝亲PIGEON △韩国P&G △Oxy RB △CJLION △HENKEL HOMECARE △庄臣韩国公司(SC Johnson)△保宁等12家日化产品制造企业和进口企业,此外还有 △乐天超市 △家禾(homeplus)△易买得 △ITSSKIN等5家流通企业也参与了这项协议。
此次制定的准则主要通过上述列举的17家制造·进口·流通企业的协议制定,主要内容包括△所有成分范围△适用对象产品△所有成分公开方式△营业秘密保护方案等。
主动公开全部成分的产品对象包括△洗涤剂·芳香剂等23种有危险担忧的产品△洗涤用助剂和辅助剂·漂洗剂等4种卫生用品 △家庭用·车辆用垫子等10种非管理产品△室内用地板剂等13种电器·生活用品,共50种产品。
签署协议的企业需要向政府提交相关产品的△一般信息△全部成分△各成分含量△功能△有害性信息等。政府和企业收集的信息中除去各成分的含量,剩下的全部信息均向消费者公开。
韩国环境部和食药处确认和检查各企业提交的资料后,把这些信息数字化以后再运用到产品安全检验和安全管理政策资料中去。
向消费者公开的产品一般信息和成分信息以及功能和有害性等主要通过韩国环境部和食药处以及相关企业的网站公开。
韩国政府也在计划创办智能手机APP或连接二维码,促进帮助消费者们在购买现场立刻确认相关产品详细内容的方案。
此外,10月中旬,陆续从企业收集资料,着手公开全部成分,计划截止2018年12月底参加签约的17家企业产品的全部成分都完成公开。
此外,