· 本周重点事件回顾与分析
(一)玉米行情频繁波动或成常态
3月中旬,春播备耕进一步临近,市场前期关于新季玉米种植面积调减的炒作持续,但国内玉米市场看涨热情下滑,社会环节库存充盈,下游消费淡季缺乏支撑,地方政策粮销售也拉开序幕,替代进口市场再起波澜,玉米阶段性波动行情或难休止。
价格波动持续 区域行情各异
截至3月中旬,全国玉米现货均价1580元/吨,较前期高点下降7元/吨,同比降幅18.5%,环比涨幅1%。辽吉主要深加工企业原料收购均价1385元/吨,调涨30元/吨左右;山东主要深加工企业原料收购均价1657元/吨,调降6元/吨;广东港辽吉玉米主流成交价1640元/吨,高点调降70元/吨。国家政策粮投放定价之前,玉米现货价格区间波动将持续。
伴随供需双方博弈,玉米现货购销区域差异逐步凸显。一方面,在东北粮价相对坚挺、华北放量下行过程中,华北与东北价差进一步缩窄;另一方面,尽管外运销区数量大幅萎缩,但因种植面积调减、产量下滑及加工消费提升,新疆玉米购销出现近年少有的火热;再有西南、华中、江浙不同片区因到货渠道问题,成交价格、企业存量及市场心态差异化为粮源再流通提供机会。
泻库序幕拉开 陈粮压力不减
继3月10日四川成都市级储备玉米竞价交易之后,本周四川竞拍持续的同时,河北省级储备玉米也加入地方性竞价销售的行列,2017年地方性政策玉米轮换销售的序幕已经启动。其中,3月16日河北竞价销售2013年地产一等玉米7589吨,底价1580~1600元/吨,全部流拍;17日四川竞价销售2015年新疆产一等玉米7285.368吨,继续10日的流拍结果。
本次河北竞价销售2013年产一等玉米底价1580~1600元/吨,折合三等玉米进厂成本也在1600元/吨以上,目前河北深加工企业主流收购价在1520~1620元/吨区间,保定饲料企业原料进厂价1530元/吨,叠加出库、物流费用和参拍及粮源出库手续繁琐,政策粮源优势暂时没有,后期地方性政策销售跟随市场行情调节的情况还会出现。预计二季度在沉淀库存流通提速、轮换及拍卖等政策性粮源共同施压下,玉米行情大幅调涨动力匮乏,关注轮换议价空间、出库节奏及国家临储起拍定价。
国际供应充裕 替代进口存变
当前,广东港美国产玉米进口完税成本1610元/吨,较国产玉米偏低30元/吨不等。尽管国家粮油信息中心基于后期国内外价差不会持续拉大,将2016/2017年度玉米进口总量从上月的200万吨下调至100万吨,但全球供给宽松。据市场消息,今年以来中国购买散船至少近20万吨玉米,高粱、大麦进口或超20船。国内粮价大幅调降压力较大,谷物替代品进口量后期或面临不断修正。
整体来看,市场多元主体参与占比提升,2017年玉米行情波动加剧。伴随玉米市场进一步演绎,供给侧改革和去库存多空思路碰撞,供需面和资金面对峙持续,阶段性和区域性行情调整,国内外形势不断变化,令后市玉米仍存变数。玉米行情的频繁波动将成常态,提醒市场做好调整。
(二)全国猪价终于止跌企稳 补栏母猪还需谨慎
全国屠宰企业屠宰量增幅有限,3月下旬南方地区强拆继续,仍受低价猪源冲击,另外据气象预计未来几天南方地区多阴雨,或增加生猪南运北调难度,暂时低价猪源冲击力度有望减弱,或对南方猪价维稳形成支撑。
全国瘦肉型猪出栏均价小幅上扬
2017年养殖仍有利可图但勿盲目乐观扩产,供需博弈再度开始价格波动将频繁出现,国内猪价小涨北方反弹区域扩大南方局部上涨。
全国瘦肉型出栏均价连续四天在15.5元/公斤附近小幅调整,今日北方猪价上涨的区域扩大,华北、西北、山东、河南地区猪价均出现上涨,南方局部也出现了上涨行情,但近日领涨全国的东北猪价出现趋稳回调的走势,不过跌幅并不大,在0.1元/公斤左右。在当前市场需求、供应均比较平淡的情况下,市场的供需博弈比较激烈,加之春节过后猪价的持续下跌,引发养殖户的普遍抵触心理,令猪价触底,但由于需求端依旧较为平淡,猪价反弹的动力并不足,因此持续处于震荡调整的行情。
3月15日,农业部公布了2017年2月份400个监测县生猪存栏信息,显示2月全国生猪存栏和能繁母猪再次下降,其中能繁母猪环比下降0.5%,生猪存栏也环比下降0.2%。但据搜猪网监测的数据显示,今日全国二元母猪的价格在1985.38元/头,母猪补栏价格持续在2000元附近的高位反映出母猪补栏积极性较高。母猪的补栏积极性影响的是一年以后的生猪市场行情,在猪周期处于下行阶段下,一年后生猪出栏时的风险极大,所以提醒广大养猪人,补栏母猪还需谨慎。
东北、华北:涨跌互现。东北回落,收购顺畅,需求不佳,市场缺乏利好,但今日东北收购难度开始增加,但受需求限制,价格稳定为主。华北稳中伴涨,收购难度增加,企业提价收猪。
华东、华中:稳中伴小涨。山东、河南小涨,主要受养殖户惜售,企业猪源收购压力增加,结算价有小幅上涨。苏皖、两湖稳定,部分养殖户虽有压栏,但企业收购暂无较大压力,大猪供应平稳,企业多持稳观望。
西南:整体稳定。四川个别食企有提量动作,收购难度略有增加,但尚能满足目前需求。
猪价持续下跌,局部地区小幅反弹,西南地区受需求疲软及周边猪价下跌影响,补跌明显,猪价全面跌至16元/公斤区域。昨日农业部公布2月生猪存栏环比1月下降0.2%,同比下降1.6%;2月能繁母猪存栏环比1月下降0.5%,同比下降1.6%。从上述数据可以看出,目前我国生猪存栏及能繁母猪存栏仍处低位,利好生猪市场,17年生猪养殖仍有利可图,但从16年开始大型养殖集团大肆扩产,17年底至18年新建养殖场将陆续投产,养殖户不可盲目乐观。
收购难度增加,导致各地结算价格回落阻力较大,但需求不佳,价格难有上涨,供需博弈。预计短期结算价涨跌互现。
养殖户:在确保合理利润的前提下适时适价出栏为宜
从农业部公布的2月份的能繁母猪和生猪存栏数据中可以看出,预计2017年生猪供给仍将处于紧缺状态,猪价看涨至明年初期。理论上生猪行情的走势是如此,因此业内认为猪价高位震荡的行情还将持续。但是影响供需的肯定还有可预见性的和不可预见性的因素,所以我们还是应该考虑的更加全面些。
就当下的行情走势而言,生猪市场上猪源紧张,但是生猪流动性较大,南北价差较高,生猪调运活跃。首先要考虑的是疫情和饲养管理,现在这个季节养殖风险较大,疫情容易扩散,所以养殖户要特别注意,同时,大家要密切关注猪价动向,不要盲目养大猪,更不要盲从大集团的扩产活动,要合理调整当前的生猪存栏结构,理性博弈,在确保合理利润的前提下,适时适价出栏。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)农业部将建立违规用兽药追责制 严查失渎职行为
日前,农业部向各地发出通知,要求各级畜牧兽医部门严厉打击饲料生产和养殖环节违法使用兽用抗菌药物行为,强化监管责任落实,建立健全工作考核评价机制和责任追究制度,对失职、渎职行为依法依规严肃查处。
《通知》指出,当前,畜禽产品质量安全隐患依然存在,特别是少数单位和个人为牟取私利,在饲料兽药生产经营和养殖环节违法违规使用人用药、兽药等问题突出,性质恶劣,潜在风险不容忽视,必须坚决从严惩处。
《通知》强调,各省(区、市)畜牧兽医部门严厉打击饲料和饲料添加剂生产企业违法违规行为。重点查处在饲料添加剂产品中添加兽药、人用药以及其他对养殖动物或人体具有直接或潜在危害物质的行为;重点查处饲料产品中超剂量超范围使用药物饲料添加剂、使用人用药、使用激素类药品和国务院兽医行政管理部门规定的其他禁用药品的行为;重点查处生产过程中直接使用原料药的行为;重点查处使用药物饲料添加剂但未在饲料标签中注明的行为。
同时,严厉打击养殖者违法违规行为,重点查处超剂量或超范围用药、违规使用原料药、不执行休药期、不按兽用处方药规定使用处方药、滥用兽用抗菌药物等违法行为。切实加强追踪溯源,对在饲料生产环节和养殖环节监督检查中发现的假劣兽药、原料药一查到底,对其生产、经营者给予严肃处理。
在完善工作机制方面,《通知》提出,建立监督举报机制,畅通举报受理渠道,完善举报受理、处置和反馈工作程序,鼓励对提供重大线索的举报人给予奖励。建立检打联动机制,按照双随机一公开的要求,加大现场检查和抽样检测力度,发现违法违规线索一查到底,快速处置严格执法,对于涉嫌违法犯罪的,及时移交公安机关处理。通过公开通报、媒体宣传、网络公示等形式曝光典型案例,形成对违法行为的高压震慑。建立信息通报共享机制,在日常监管中发现的跨地区违法违规行为线索,要及时通报相关地区。性质恶劣、影响面大的违法行为,还要及时报告上级主管部门。
· 本周聚焦
(一)养殖行业低迷 饲料企业库存高 玉米“压力山大”
2016/2017年国内玉米价格持续保持低迷状态,众所周知主要原因即是东北国储首年取消,市场政策支撑力度下降,自2017年开始,玉米价格市场化调节为主,那么不得不提的就是市场需求面了,国内2016年玉米总产量2.1亿吨,其中饲用消耗就占60%,也就是说国内养殖行业对饲料的消耗,将直接影响到作为主要饲料原料的玉米价格走势,2017年伊始,南方港口玉米价格持续低迷,广州港国标二等粮玉米报价一度达到1580元/吨的历年最低价。那么,在养殖行业持续低迷的今天,国内玉米价格上涨是否意味着遥遥无期了呢?下面就请跟着中国粮油信息网玉米分析师张晓峰就本文做详细分析。
一、养殖行业低迷
截止3月15日,农业部公布了2017年2月份400个监测县生猪存栏信息,显示2月全国生猪存栏和能繁母猪再次下降,其中能繁母猪环比下降0.5%,生猪存栏也环比下降0.2%,自2016年5月份开始,已经连续下降10个月。由下图可以看出,和往年的节日后回暖不同,今年春节过后猪肉消费季节性下降,受生猪存栏量持续下降影响,后期生猪供给仍呈现稳定,加之进口继续保持高位,供需宽松继续压制市场价格。猪肉高进口量以及猪肉消费量的季节性下降仍会持续一段时间,预期短期内猪价仍以小幅下跌为主,受生猪产能未能恢复影响,猪价将会低位震荡,预期 5 月份前后将会止跌企稳。
近年来受太湖流域环境整治力度加大和土地资源约束趋紧等因素影响,畜牧产业急剧萎缩。根据畜禽养殖发展规划、生态红线区域保护规划等相关规划要求划定禁养限养区,列出禁养区需要关闭搬迁的养殖场(小区)、养殖专业户清单,2017年全部完成禁养区关闭搬迁工作。以生猪为例,“十二五”期间,苏南五市因环境整治拆除关闭规模养猪场6021家,减少生猪存栏64万头,生猪出栏由2005年的618.5万头减少至2015年的379.1万头,降幅达39%,而且萎缩势头还在进一步加剧。
从湖南株洲市疾控中心了解到,针对当前的人感染H7N9禽流感疫情防控形势及检测情况,为有效控制其传染源。从3月20日至4月9日,株洲全市范围内所有活禽市场交易场所进行休市,并要求休市期间,株洲市区范围内场所有活禽交易场所严禁活禽流入,并对交易场所进行彻底清洗消毒。自2月份以来,在禽流感的影响下,全国多地已暂停活禽交易,再加上公众对于流感的恐慌,畜禽消费需求仍保持低迷态势,后期影响程度还难以预估,视疫情进展而定。
二、饲料企业库存高
由下表可知,因为养殖行情低迷,饲料企业开机率普遍偏低,玉米消费量减少,多以低价格签订长期合同,库存储备相对充足,多可使用1-2个月,也就是说,短期内南方饲料企业将主要消耗库存为主,需求仍无明显改变,市场购销保持稳定,将继续压制销区玉米价格。
三、替代品优势凸显
据本网了解,截止3月17日,国内已采购26船左右进口玉米、高粱及大麦,总量130万吨左右,其中18船90万吨左右到广东,船期集中在4-6月份:其中进口玉米10船,到港完税价1680元/吨左右;进口高粱11船,到港价1660-1680元/吨左右;进口大麦5船,到港完税价1550元/吨左右。由以上数据显示,进口玉米及替代品价格优势逐步体现,在4-6月份期间,持续不断的到港将继续限制南方玉米消费量,压制南方港口玉米价格。
(二)养猪大省养殖规模急剧萎缩
最近,有两件事令江苏省畜牧兽医学会理事长、省农科院畜牧研究所所长何孔旺研究员又喜又忧。喜的是,去年江苏全省养猪获利106亿元,增幅16.5%,成为农民增收突出亮点。愁的是,效益这么好,苏南和苏中部分地区养猪规模却在急剧萎缩。
去年底,省有关部门组织畜牧专家对这一情况进行深入调查,结果表明,曾是全省畜牧主产区的苏南五市,近年来受太湖流域环境整治力度加大和土地资源约束趋紧等因素影响,畜牧产业急剧萎缩。2015年底,省政府印发《江苏省水污染防治工作方案》,2016年又出台了“263行动计划”,要求各市、县(市、区)政府根据畜禽养殖发展规划、生态红线区域保护规划等相关规划要求划定禁养限养区,列出禁养区需要关闭搬迁的养殖场(小区)、养殖专业户清单,2017年全部完成禁养区关闭搬迁工作。以生猪为例,“十二五”期间,苏南五市因环境整治拆除关闭规模养猪场6021家,减少生猪存栏64万头,生猪出栏由2005年的618.5万头减少至2015年的379.1万头,降幅达39%,而且萎缩势头还在进一步加剧。
通过畜禽禁养区划定和养殖场关停搬迁,促进畜禽养殖污染整治,既能改善城乡生态环境,又能倒逼畜牧业区域布局优化调整和产业转型升级,本是件好事,但有些地方政府在执行过程中政策走了样。由于环保问责力度大,污染治理达标难,一些地方对省下达的关停指标层层加码,随意扩大禁养范围,大幅提高控减指标;有的地方县、乡层层出台补贴政策,按圈养面积、生猪头数发放关停补贴。对不在禁养区内的养殖场,政府也动员关停并发放补贴。还有不少地方干脆采取全面禁养、一禁了之的简单粗暴做法,提出创建“无猪乡(镇)、无猪县(市、区)”的工作目标,把全乡(镇)甚至全县(市、区)全部划为禁养区。据调查,苏州市今年还将关闭608个畜禽养殖场,其中规模猪场542个;常州武进区需关闭禁养区内800多家养殖场,预计全区生猪饲养量将下降一半左右,金坛区需关停或拆迁养殖场354个;江阴市计划关闭养殖场1100余家,宜兴市年内关停生猪养殖场125家。
养猪数量急剧减少,令专家们忧心忡忡。何孔旺对记者分析了三大不利后果:
一是保供。俗话说“猪粮安天下”,猪肉价格更是国家物价指数CPI的晴雨表。现在中国的“油瓶子”因为进口大豆已被控制在外国人手里,如果生猪产业再步其后尘,将成为难以承受的民生之痛。
二是增收。去年起全省农民收入增幅明显回落,亮点不多,后劲不足,生猪产业大幅萎缩令农民增收形势雪上加霜。
三是有机肥。猪粪少了,化肥用量必然大幅增加,造成更为严重的农业面源污染,导致耕地质量下降,影响农产品质量安全。
目前这一状况已引起省有关部门的高度重视。省农委主任吴沛良在最近召开的有关会议上提出,各地要严格按照部、省规定,配合环保部门依法、科学划定禁养区,既不避重就轻,做做样子,也不能从一个极端走向另一个极端,采取一禁了之的简单做法,无限扩大禁养区、限养区范围。
既要做好禁养关停工作,又要实现稳定发展,我省畜牧业如何在夹缝中生存发展?专家们提出如下思路:以禁养为契机,推进养殖布局调整,将畜禽养殖空间从禁养区转移置换到非禁养区,支持宁镇丘陵山区适度布局生猪等畜禽的规模养殖,重点在万顷良田、农业园区、规模种植业基地中配套建设适度规模的畜禽养殖场。不少人可能会提出这样的担心:苏南苏中地区发展畜牧业的环境容量还有多大?这样做会不会造成新的养殖污染?针对这个疑问,中国畜牧兽医学会养猪学分会副理事长、江苏省畜牧兽医学会常务理事、南京农业大学动物科技学院黄瑞华教授摆出一串对比数据:经济发展和环境保护水平居世界前列的北欧国家丹麦,是世界上养猪水平最高的国家,也是猪肉出口大国,全国4.3万平方公里面积、560多万人口,年出栏2500万头生猪,平均每人每年5头左右。而拥有8000多万人口的江苏,2016年出栏生猪2847万头,人均出栏量只有丹麦的1/15。再从猪肉自给率来看,韩国、日本分别为55.5%和47.6%,杭州、宁波分别为50%、40%,而苏南五市平均只有28%。
另外,畜牧业还有一个行业公认的土地消纳理念:每1亩农田配套养殖1—3头(存栏)生猪比较合理,既解决了有机肥来源,又不会对周边环境造成污染。而目前每亩耕地生猪存栏量,苏州、无锡、常州、南京、镇江、扬州分别是0.23头、0.26头、0.2头、0.13头、0.16头、0.16头,远低于合理水平。因此,无论从哪个指标来看,苏南、苏中地区养猪数量都远远没有达到超过环境承载容量的地步。当然,该省畜牧业发展不能再走粗放发展、先污染后治理的老路,而是要按照“以地定畜”的原则,须减则减,须调则调,宜养则养,实现优化布局、转型升级。
为此,省畜牧兽医学会的专家们推荐以下三种发展模式:一是上海松江“种粮+养猪”种养结合家庭农场模式,由政府出资统一配套建设猪场,以一定租金承包给农民,让农民既种田又养猪,实现畜禽粪污全部就地还田、内部循环;
二是“畜-沼-田(果蔬)”生态循环模式,以江阴市勤科农牧生态养殖场为例,养猪场流转土地兼营粮食、水果种植,实现资源高效循环利用;
三是武进礼嘉模式,依托拥有大型粪污处理设施的专业粪污处理中心,对周边养殖场户的畜禽粪便和污水集中收集和运输处理、还田利用,构建种养平衡的区域循环。
3月初,记者慕名来到年出栏量近万头的江阴勤科采访,只见养殖场的生活区、生产区、种植区、粪污处理区规划布局合理,26栋猪舍一字排开。猪舍周围空地上种满了胡萝卜、南瓜等猪饲料作物,猪舍周边池塘蜿蜒围绕,种上水葫芦用来净化水质。猪粪尿通过精心设计的管道直接流到化粪池里,经过发酵后抽到对面的沼气池,产生的沼气用来烧饭和发电,沼液用于灌溉周围上百亩农田与树木,每一栋猪舍几乎都闻不到什么异味。2014年这个养殖场被认定为农业部标准化示范基地。由此可见,只要做到以地定畜、种养结合,就地收集、循环利用,不但不会污染周边环境,反而能促进种植与养殖相互利用,生产与生活互不干扰,畜牧养殖与环境保护协调发展。