· 本周重点事件回顾与分析
(一)中国化工收购全球农药种子巨头先正达的三大焦点
先正达是全球第一大植保公司、第三大种子公司,被收购前分别在瑞士和美国上市。
数据显示,截至2016年底,先正达总资产1334.2亿元,资产负债率58.2%;当年销售收入895.3亿元,净利润84亿元。其中,当年农药产品销售收入占全球农药市场20%份额,产品在全球90多个国家和地区销售;种子产品销售收入占全球市场8%的份额。
账面价值还只是其中一方面,在业内人士看来,先正达最值钱的是它的科技创新能力。据了解,先正达在全球120个国家和地区拥有111个生产和供应基地,以及141个研发基地;在68个国家和地区拥有发明专利18897项。目前有近30个农药新产品处于研发的不同阶段;种子领域每年推出500多项产品,其领先的杂交小麦技术,2019年将在美国实现商业化,年销售收入将达280亿元。
在中国,先正达目前相关总投资已超过25.2亿元。先正达北京创新中心是其全球七大研究和技术中心之一。据中心总裁张蓓介绍,该中心的科研人员均来自国内外知名院校,拥有世界一流的现代化研究设备及实力。“我们致力于将先进的种子和植保产品与技术,农艺知识与全球经验带给农民,帮助他们以资源高效、环境友好的可持续的方式提高生产效率。”张蓓说。
“农药和种子是知识和技术密集型行业,持续性、高强度的研发投入是企业发展的根本动力,掌握核心技术和专利产品是企业获得并维持市场竞争力的根本保障。”国家发展改革委产业经济技术研究所研究员姜长云表示,先正达的原创研发能力,恰恰是当前国内农化和种子行业所亟需的。
据统计,原创农药企业每年投入研发费用较高,一般占总销售额的9%-13%,而每个新品种平均研发时间需要8-10年。我国作为世界第一大农药生产国,世界第二大种子市场,大多数农药企业每年研发投入仅占销售额的1%-2%,而先正达每年研发投入约占年销售额的10%;在育种方面,国内绝大多数企业还是以“代繁”为主,原创研发能力也亟待加强。
出手收购时机如何?
2014年以来,受大宗商品价格走低、拉美市场疲软以及美元走强影响,农化行业步入低谷期,企业日子都不太好过,业绩压力增加,行业整合潮正在上演。
目前,我国农化行业较为分散,多数企业经济实力和抗风险能力较弱。而先正达、拜耳、巴斯夫、孟山都、陶氏化学、杜邦六大欧美原创农药和种子企业占据全球70%以上的市场份额,全球80%的农药和种子由这六大巨头开发。
“中国化工宣布收购先正达前后,拜耳宣布收购孟山都,陶氏化学与杜邦合并,世界农化行业格局发生巨变,行业集中度进一步提高。如果中企不在此时参与行业格局重构,以后可能很难再有机会收购世界顶级农化和种子企业了。”中国社会科学院工业经济研究所助理研究员赵剑波说。
先正达中国大区总裁顾思锐表示,中国在农业领域有着巨大潜力。作为全球领先的农业科技公司,我们相信在助力中国实现农业现代化的过程中,先正达大有可为。中国化工作为我们长期稳定的拥有者,与先正达有着共同的战略和愿景。在中国化工的支持下,我们将基于行业领先的实力,继续加大在创新领域的投入,深化与中国各方的合作,为推动中国农业的现代化与可持续发展作出贡献。
近期农化行业已呈现出起底回升的态势。研究机构预计,农化行业将回归增长,而主要企业的收入在未来三年将提高2%-6%。
此外,“收购先正达也将对国内同类企业形成倒逼机制,促使国内企业加大创新力度,加快转型升级,有利于国内农业服务行业国际竞争力的整体提升。”国务院发展研究中心国际局研究员程国强表示。
综合来看,“中国化工选择这一时期收购先正达,可以说是紧跟行业整合步伐。”赵剑波说。
剥离产品业务影响有多大?
先正达作为一家全球性企业,相关收购交易需经其产品覆盖区域内国家及国际组织的反垄断和安全审查。根据中国化工公开的资料,目前收购先正达项目已向22个国家或地区申报并获批。其中,欧盟、美国及墨西哥提出了业务剥离要求。
据公开的数据计算,根据欧盟要求,中国化工与先正达最终需要剥离的农药产品占两家农化业务合并收入的1.1%;美国联邦贸易委员会对项目提出剥离阿维菌素、百菌清和百草枯3个产品业务,剥离业务收入占两家农化业务合并收入的0.16%。产品业务剥离后,减少的销售收入仅占两家农化业务合并收入的1.26%。
国际投行分析指出,欧盟批准陶氏化学公司与杜邦公司的合并交易,条件是两家公司需剥离杀虫剂、除草剂和部分待研发产品和基础设施,总计销售收入占两家农化业务合并收入的9.6%。拜耳收购孟山都项目,尽管还没有进入欧盟正式审查阶段,但按照有关国家反垄断要求,后期也可能需要剥离相关产品业务。
因此,中国化工收购先正达所剥离的产品业务,无论是其占两家企业总收入的比例,还是与其他同业并购企业剥离的业务占比相比,对企业整体业务的影响并不大。
(二)为打造种业之都凝聚新动能
北京种业聚焦高端,绿色创新,种业之都硕果累累!抗旱玉米、特色西甜瓜、樱桃番茄、西蓝花、紫甘蓝、荷兰豆……一粒种子改变了人们的生活,一粒种子繁荣一个时代。
打好种业之都这张牌,北京南繁基地功不可没。近10年来,通过南繁育成的玉米、水稻、大豆、西甜瓜、蔬菜等高产优质新品种多达600个左右,推动全市乃至全国农作物品种更新换代,增产幅度10%以上。
南繁基地作为稀缺的、不可替代的战略资源,不仅是科研育种公共服务的重要平台,也是现代种业科技创新的前沿阵地,在提升北京市种业科技水平方面发挥着不可替代的重要作用。
新建5000亩科研南繁基地
如同在春天里播下一粒希望之种,4月24日,北京市新建南繁科研育种基地动员部署会召开。今年,经农业部同意并通过与海南省协商,在2.5万亩南繁科研育种核心区内划定5000亩,用于建设北京市南繁科研育种基地。
新旧叠加,更上规模。截至2016年,北京市在海南的南繁科研院所、企(事)业单位已达50多家,工作人员700多人,科研育种基地总面积达6724亩。如今,再添5000亩,总面积超1万亩,南繁面积继续保持全国前列。
寻迹北京种业,不难发现,北京市农业局“打造种业之都,发展现代种业”的长期规划,为推动首都种业创新发展奠定了基础。这其中,通过南繁育种基地的建设,80%的新品种因南繁加代而提前投入生产,扩繁制种面积累计达70余万亩,形成了种业发展的创新源头,成为北京种业发展的重要支撑。
因此,建好北京市新建南繁科研育种基地,服务好科研育种者对北京种业科技创新、人才培育、育种实力提升具有重要意义。
南繁育出千余北京高产品种
南繁基地,农业科研人员说它是“育种的天堂”,农民说它是“种子基地”。通过南繁进行新品种的鉴定、试验、亲本扩繁,大大加快了优良新品种推广的步伐。
北京市农业局副局长郑渝介绍说,一个新的农作物品种的选育一般需8至10代,在内地大田科研生产,一年只能完成一代,而在海南南繁基地,一年内可以完成2至3代,是名副其实的种业加速器。从高产玉米、水稻到抗虫棉,一个又一个农业奇迹在这片温暖的土地上被创造。
从20世纪60年代起,北京市农业部门和科研单位的科技人员就开始在三亚等地开展育种加代科研、应急种子生产等工作。50多年来,南繁基地为北京培育了一大批优良品种,对农作物新品种更新换代、首都“米袋子”“菜篮子”工程建设和都市型现代农业发展方面发挥了重要作用。
自1983年北京市开展品种审(鉴)定工作以来,通过京审(鉴)定的玉米、水稻、大豆、西瓜、蔬菜等新品种全部出自南繁育种,先后育成农作物高产新品种1000余个,推动全市乃至全国农作物品种6~7次更新换代。
打造种业之都的精品工程
2011年,国务院出台了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》;2012年,国务院又出台了《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》。同时,北京市也提出打造“种业之都”的目标,一方面是为了深入贯彻落实国务院“意见”和“规划”精神,另一方面是更好地发挥北京的产业优势。
打造种业之都是一个长期工程,多年来,在北京市委、市政府的正确领导下,北京市农作物种业发展取得了长足的进步,基本确立了全国种业“三中心一平台”的地位。南繁育种为推动北京农业“调结构转方式发展高效节水”的农业供给侧结构性改革增添了新动能。南繁基地作为现代种业科技创新的前沿阵地,为国家(北京)现代种业创新试验示范区建设、北京全国科技创新中心建设和北京市都市型现代农业的发展提供了有力的支撑,为提升全市种业科技水平方面发挥着不可替代的作用。
下一步,北京市农业主管部门将围绕打造种业之都,继续贯彻落实《国家南繁科研育种基地(海南)建设规划(2015-2025)》和全国南繁工作会议精神和工作思路,推动北京市南繁基地建设,将北京市南繁科研育种基地精心打造成首都水平、海南特色、企事业单位满意、人民放心的精品工程和安全工程。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)国家南繁工作领导小组召开南繁规划落实推进会通知
各省、自治区、直辖市农业(农牧、农村经济)厅(委、局),新疆生产建设兵团农业局,黑龙江省农垦总局,有关单位:
为贯彻落实《国家南繁科研育种基地(海南)建设规划(2015-2025年)》(简称《南繁规划》),推进南繁基地建设,经研究,拟在海南省三亚市召开国家南繁规划落实推进会。现将有关事项通知如下。
一、会议内容
通报《南繁规划》落实最新进展,汇报交流规划落实经验和做法,安排部署下一步工作。
二、会议时间
2017年6月4日,会期一天;6月3日报到。
三、会议地点
三亚湾迎宾馆(地址:三亚市三亚湾路207号,联系电话:0898-88886688)。
四、日程安排
6月4日上午:全体会议。国家南繁办,三亚、乐东、陵水三市县,海南农垦控股集团汇报南繁规划落实进展情况;北京、上海、湖南、江西等四省(市)汇报南繁规划落实主要经验和做法;有关领导作重要讲话。
6月4日下午:实地考察。各省(区、市)参会代表分为3个组,分头现场考察三亚、乐东、陵水三市县南繁规划核心区新基地和配套生产生活服务区规划建设地点。
五、参加人员
(一)南繁规划落实协调组成员。各省(区、市)政府分管副秘书长和农业部、国家发展改革委、财政部、国土资源部、水利部等部门的相关司局负责同志。
(二)国家南繁工作领导小组成员。农业部相关司局、海南省政府相关部门负责同志,以及三亚、乐东、陵水三市县政府分管负责同志及其农业局(委)负责同志、南繁管理机构主要负责同志,海南农垦控股集团有关负责同志。
(三)省级南繁工作领导小组成员。各省(区、市)南繁工作领导小组组长及其办公室主任,各省(区、市)农业厅(委、局)和种子管理机构负责同志。
(四)其他。中国农业科学院、中国热带农业科学院、农业部科技发展中心、全国农业技术推广服务中心、中国种子协会南繁分会、现代种业基金负责同志及有关媒体记者等。
六、有关要求
(一)请各地各单位于5月26日17:00前,将会议回执传真或电邮反馈国家南繁办。回执上应注明拟参观地点,且每位同志只选一个地点,或明确不参加考察活动。
(二)请三亚、陵水、乐东三市(县)做好现场准备工作。
(三)请与会单位严格控制参会人数,原则上不超过参会人员限定范围。
(四)会议不安排接送站,请与会代表自行前往会议地点报到;会议统一安排食宿,其他费用自理。
· 本周聚焦
(一)国家小麦良种重大科研联合攻关现场会成功召开
国家小麦良种重大科研联合攻关现场会在河北召开。农业部副部长余欣荣出席会议并讲话。会议强调,要紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革这条主线,突出绿色发展,推进协同创新,进一步拓展良种联合攻关的广度和深度,加快培育推广绿色生态、优质安全、多抗广适、高产高效的小麦新品种。
会议指出,2016年以来,四大作物良种攻关进展顺利。小麦良种联合攻关突出问题导向和市场需求导向,坚持绿色发展,各项工作扎实推进,取得了阶段性进展,在抗赤霉病品种、节水抗旱品种选育方面取得了新突破。选拔出宁麦26、山农25等10多个对赤霉病有较好抗性的品种,以及石家庄8号、科农199等近20个节水抗旱品种,小麦全生育期浇水次数由原来的4次减少到2次,并实现了稳产。同时,鉴定发掘出一批优异种质资源,育种理论与育种技术创新初见成效,为联合攻关深入开展奠定了良好基础。
会议强调,要把小麦联合攻关重点放在抗赤霉病、节水抗旱和优质专用等绿色品种选育上来,力争实现新突破。要加大抗赤霉病品种鉴定筛选力度,加快优异种质发掘与创制,培育抗赤霉病小麦新品种,推进农药减量控害。要加强小麦节水抗旱的机理、效率等基础理论研究,加快节水稳产品种以及缺水区雨养小麦新品种培育,解决华北地下水漏斗区水资源趋紧问题。要加快培育优质专用小麦新品种,加大展示示范力度,推进品种更新换代。
会议要求,要把农作物品种作为推进农业供给侧结构性改革的第一要素,充分发挥科研单位和种子企业“双轮”创新驱动的优势,加强现有资源整合,合力深入推进小麦绿色品种联合攻关。要进一步完善育种材料共享与收益分配机制,明晰育种材料产权归属,强化知识产权保护,实现优异种质资源交流与共享。要加快小麦育种信息平台建设,构建联合攻关大数据,充分利用现代生物技术、信息技术,提高育种效率。
会议期间,余欣荣还同与会代表一起实地考察了辛集马兰农场小麦品种节水、节肥试验、节水品种示范以及河北省农科院旱作所的抗旱小麦品种试验、品种展示。
河北省农业厅厅长、省农工办主任魏百刚对与会领导和专家表示欢迎和感谢,并介绍了河北将发展节水小麦作为推进农业供给侧结构性改革、促进农业绿色发展的重要举措,紧密结合地下水超采综合治理试点,加快培育推广节水品种,全面普及集成技术等相关情况。
中国农科院党组书记陈萌山出席会议并考察,河北省农业厅厅长、省农工办主任魏百刚全程陪同。
(二)品种审定仅是通行证不再是事故责任保护伞!
近年来,主要农作物生产事故频发。
2016年七月底八月初黄淮海南部玉米高温热害,九月下旬黄淮海东南部和西北部爆发玉米穗腐病;十月初嘉祥县老僧堂镇百亩“嘉豆”有荚没粒,任城区安居镇600多亩“周豆”有青稞兼有炸荚;11月底小麦冻害。
2015年二月初小麦遭受“倒春寒”侵袭;九月上旬南方锈病席卷黄淮海玉米。
2014年七月下旬极端高温致黄淮海玉米、大豆热害,中部和南部爆发玉米青枯病,大豆有荚无粒。
2013年黄淮海南部极端高温侵袭致玉米热害,中部长时间持续干旱,北部和西部狂风暴雨侵袭致玉米倒伏。
2012年“布拉万”台风突袭河北省,邢台市柏乡县9000亩玉米倒折绝产。
2011年陕西省宝鸡市凤翔县姚家沟镇2万亩玉米枯黄绝收,
造成事故的原因是多方面的,比较复杂,有人为因素、气候异常、品种缺陷、病虫危害、药剂危害等。众所周知,在造成事故的诸多因素中,品种或种子问题往往成为矛盾焦点。
世上没有“十全十美”的品种,过去没有,现在没有,将来也不会有。任何一个品种都有优点(或优势),也都有缺点(或缺陷)。品种的表现是品种基因型与环境条件相互作用形成。
通常,农作物出现生产事故,种子生产经营者习惯性地将责任推向品种审定,拒不承担减产损失。
2014年9月中旬,嘉祥县中部和南部“登海618”表现多穗、香蕉棒,严重减产。卧龙山镇姚庄村500多亩“登海618”以500元/亩卖作青储。登海种业以“审定品种,质量没问题”推脱,拒不承担减产损失。
2012年8月28日,《河北农民报》《九千亩玉米倒折农民减产谁赔偿》报道:7月26日,布拉万台风突袭河北,邢台市柏乡县9000亩“中单909”玉米倒折。这次台风短时风力达10-12级,其他品种也有倒伏的,不过三两天就立起来了;“中单909”不光倒了,还折断了,多数地块严重减产,部分地块绝收。中农良种、黎明种业、华奥农科玉、屯玉种业四家企业以“审定品种,质量没问题”推脱,拒不承担减产损失。
2010年,《河南日报》记者朱涛8月29日发《登海662玉米种带来绝收一片》、9月3日发《登海玉米种致豫鲁冀等省农户损失惨重、公司称正常》、《开封30多万亩玉米得‘癌症’农民损失高达3亿元》、《两万亩‘高产’玉米缘何成了秃头?》。登海种业经理将责任推向农业部品种审定委员会,拒不承担减产损失。
如今,新《种子法》第四十一条增添了“风险提示”。2016年7月农业部发布的《农作物种子标签和使用说明管理办法》第十九条指出“使用说明应当包括下列内容:……(四)风险提示;……”。第二十二条指出“风险提示包括种子贮藏条件以及销售区域主要病虫害、高低温、倒伏等因素对品种引发风险的提示及注意事项”。这为划分事故责任、化解矛盾指明了方向。
从新《种子法》实施起,审定品种仅作为准入市场的通行证,不再是生产事故责任的保护伞。任何品种在生产上出现较大减产事故,都要依据客观事实寻找事故主导因素,落实主次责任,或协商解决或法院裁定,由责任方赔付受害方减产损失。假定上述3例事故出现在今年,或明年,或后年。种子推销方(经销商、零售商)和使用方(农户或农场主)各自责任如下:
A、“登海662”高感粗缩病、感大斑病、小斑病、茎腐病、矮花叶病、弯孢菌叶斑病和瘤黑粉病,高感玉米螟。表现侏儒、秃头,大面积的减产、绝收。
假如:登海种业在风险提示中有“在粗缩病、大斑病、茎腐病、和弯孢菌叶斑病重发区慎用,并注意防治小斑病、瘤黑粉和玉米螟”。登海种业可以免责;否则,应负侏儒、秃头的主要责任,并承担大部分减产损失。
B、“中单909”中抗弯孢菌叶斑病,感大斑病、小斑病、茎腐病和玉米螟,高感瘤黑粉病。受强台风侵袭易倒折,严重减产、绝收。
假如:中农良种、黎明种业、华奥农科玉和屯玉种业在风险提示中“强台风多发区慎用,瘤黑粉病重发区慎用,并及时防治大斑病、小斑病、茎腐病和玉米螟”。中良种种、黎明种业、华奥农科玉和屯玉种业可以免责;否则应负倒折的主要责任,并承担减产绝收的大部分损失。
C、“登海618”中抗小斑病,感大斑病、弯孢叶斑病,高抗茎腐病,感瘤黑粉病,高抗矮花叶病。不耐高温热害,表现多穗、香焦棒,严重减产。
假如:登海种业在风险提示中“该品种遇极端高温天气易发生热害,35℃以上高温常发区慎用,大斑病和瘤黑粉病高发区慎用”。登海种业可以免责;否则,应负高温热害主要责任,并承担大部分减产损失。
“风险提示”对种子生产经营企业来说,是一把双刃剑!如果提示某玉米品种易倒折或不耐高温;某大豆品种遇极端高温天气花荚脱落或结荚不鼓粒;某小麦品种不抗冻或不抗锈病。很多农民或农场主不会接受这类品种,种子推销难度大。因此,应慎重对待“风险提示”,实事求是地全面说明品种特性及使用说明;代理商和零售商要全面地传递品种特性及使用说明。
种植者或农场主选种要谨慎,既要看品种特征特性,也要看品种使用说明书及“风险提示”,考虑自然条件、生态条件和生产条件,谨慎选择品种;并要索取购种票据,保管好购种票据和种子包装袋,按品种使用说明种植管理。