· 本周重点事件回顾与分析
(一)种子处理剂市场必将迎来快速发展的黄金时期
优秀的种子+优秀的种子处理剂,打造种子健康新理念。一个国家的种子科技水平,代表着这个国家的农业科技水平。
在全球农药市场持续低迷的背景下,种子处理剂市场一直高歌猛进。在2006?2015年间,全球种子处理剂市场甚至没有停歇过增长的步伐,其复合年增长率高达10.6%。未来,种子处理剂市场仍将处于上升通道。
“我国的种子处理剂市场必将迎来快速发展的黄金时期”,这是“中国农药发展与应用协会种子处理剂专业委员会成立暨2017年种子健康科技发展论坛”上奏出的强音。会议邀请到多位大咖级的专家,分享“种子及种子处理剂”的精彩世界。多位专家带着“首席”的头衔,他们的莅临,为会议增添了浓厚的学术氛围。
2017年6月10~11日,“中国农药发展与应用协会种子处理剂专业委员会成立暨2017年种子健康科技发展论坛”在美丽的创新之城深圳隆重召开。农业部农药检定所质量审评处副处长吴进龙,中国农药发展与应用协会副秘书长、代秘书长花荣军,中国农业科学院生物技术研究所研究员、973计划项目首席科学家黄大?,中国农业大学教授、长江学者刘西莉,深圳市经信委现代农业和畜牧兽医处副处长黎?,深圳诺普信农化股份有限公司副总经理高焕森,深圳市农业促进中心副主任张森泉,深圳市种子同业商会会长杨雅生,以及来自全国70余家种子公司和种子处理剂领域的知名学者、专家、企业负责人等100多位代表参加了会议。
本次会议由中国农药发展与应用协会主办,深圳千色龙种子健康科技与服务有限公司发起并承办,旨在为我国种子及种子健康企业搭建信息交流与合作平台,加强企业间的深度沟通和融合,共享行业发展的最新动态,对接需求与服务,打造跨行业共赢发展新业态。会议由千色龙首席技术官陈晓枫博士主持。
高焕森副总经理首先致欢迎辞,高总说,20多年来,诺普信一直秉承“为农民提供最有价值农药产品”的使命,锐意进取,发展成为中国农药制剂行业的龙头,连续6年蝉联“中国农民最喜爱的农药品牌”榜首。土地集中、城市化、互联网化,中国农业正发生着巨变,为适应变化,2014年,诺普信经过慎重研究,提出升级的发展战略,诺普信将要发展成为一家中国领先的农业服务商。种子是农业生产的重要资源,种子健康管理是农业服务的重要环节,种子处理技术也是农药制剂研发的重要方向,诺普信将加大在种子健康技术研发和服务方面的投资,形成核心竞争力。高总希望,本次会议能成为中国种子处理技术取得重大进步的里程碑。
吴进龙副处长在讲话中说,“种子处理剂专业委员会的成立和种子健康论坛”的召开恰逢其时。“今天是新版《农药管理条例》正式实施后的第10天,新《条例》在许多方面进行了修订,协会将在《条例》实施的过程中发挥重要作用。成立委员会是协会紧跟形势、主动作为的具体表现。”吴副处长对委员会和论坛即将发挥的作用充满期盼,他希望通过本次交流及今后的年会,进一步提升种子处理剂在防虫减病、农药减量使用、降低农残、省工节本等方面的重要性;推动种子处理剂在产、学、研、推等方面真正广泛的融合,带动种子处理剂行业高速、健康发展。
吴进龙副处长还介绍了农业部自新《条例》颁布实施以来的工作进展,具体体现在3个方面。① 制定相关配套规章和规范性文件。首先制定并发布了《农药登记管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》、《农药登记试验管理办法》、《农药登记资料要求》。前5个《管理办法》已经完成了意见征求、分析整理、专家论证,目前正在等待农业部常务会议审议(6月12日,审议并通过。编者注)。组织制定其他配套规章和规范性文件,以实现与《农药管理条例》,5个配套《管理办法》和《农药登记资料要求》的有机衔接。② 做好宣传培训工作。③ 组建新一届登记评审委员会及相关的专家库,完成评审的相关制度和管理办法的起草工作。
“成立种子处理剂专业委员会是形势发展的需要、行业发展的需要和协会开展工作的需要。”花荣军代秘书长在会上介绍道,种子处理剂专业委员会是今年中国农药发展与应用协会继杀虫剂、杀菌剂和除草剂专业委员会之后成立的第4个委员会。他说,随着新《条例》的颁布实施,农药管理整个归口于农业部,作为农业部旗下的中国农药发展与应用协会,未来要关注的事情更多。种子健康是一个很宽泛的领域,而种子和种子处理剂在其中所起的作用非常重要。
花荣军代秘书长和诺普信研究院李广泽院长共同揭开了种子处理剂专业委员会的牌匾,与会代表一起见证了这一重要时刻。中国农业大学研究生院常务副院长李健强担任委员会顾问,刘西莉教授任主任委员。
关于种子健康,诺普信首席战略官、诺普信研究院院长李广泽博士在报告中谈了他的理解。李院长说,高质量的种子是一切农业生产的基础,高质量的种子应兼有优良的品种属性和良好的播种品质,种传病虫害和流通中的品质变化会对农业生产造成非常严重的影响,种子健康技术与产业能够为种传病虫害提供检测与防治的一揽子解决方案。
种子健康在农业服务业中的地位举足轻重,种子处理是种子健康中的重要环节。李院长说,种子处理是单位成本效率最高的植保服务方式,可以实现提前植保、精准施药、省力省工,同时可以实现对种子生命(品种和市场)周期的管理,为新品种推广和销售附加特殊属性。
李广泽在报告中指出了未来种子健康技术发展的几个方向。① 种子丸粒化,以满足小粒种子机械化播种和水稻种子等的特殊需求。② 生物菌剂的应用。生物菌剂可以调理土壤,改善种子萌发及作物生长微环境,从根本上解决土传病害日益加重的威胁。③ 控释精准用药。通过特殊成膜材料及微囊缓控释技术的应用,有效避免药剂的浪费和环境污染。④ 健康检测按需用药。按种子带菌和品种、种植区域的实际情况设计种子处理方案,在有效解决问题的同时,减少不必要的药剂施用,避免安全性风险的发生。
“种子健康是种子检验中非常重要的一项指标。如果种子健康出现了问题,那么种子质量就出现了问题。”种子活力与种子加工技术研究与示范项目首席科学家、中国农业大学农学与生物技术学院教授王建华在报告中说。
种子健康状况:指种子是否携带有病原菌(如真菌、细菌及病毒),以及有害动物(如线虫及害虫),并且如缺乏微量元素等生理状况。
种子健康测定对保护正常种子贸易、生产安全、保证产品质量、防止人畜中毒,减轻生产成本、提高产量和产品品质极其重要。国际上通过种子活力、纯度、生命力、水分、健康程度、整齐度、遗传程度等7个方面的指标来衡量种子的质量,衡量其是否符合农业生产的要求。而国内只有水分、净度、芽率、纯度等4个指标。
检验种子的7项指标是由国际种子检验协会(ISTA)提出的。ISA成立于1924年,是一个由各国官方种子检验室(站)和种子技术专家组成的世界性的政府间非营利性组织。目前有400多位有经验、有能力,积极向上的种子科学家和分析师。
ISTA的使命是:ISTA成员共同联手合作以实现世界种子质量评价的统一性;ISTA协会制定了一系列国际上认可的种子扦样及检测的标准和规则;制定了种子检验实验室认证程序,促进种子科学研究,颁发国际种子分析认证资格证书,并组织种子检测培训,传播种子科学与技术知识;确保国际及国内种子贸易的顺利进行,并且为粮食安全提供保障。
ISTA的目标任务:制订、修订、出版和推行国际种子检验规程;促进在国际种子贸易中广泛采用一致性的标准检验程序;开展种子科学技术的研究和培训工作;加强与其他国际机构的联系和合作;颁发国际种子检验证书……
据王建华教授介绍,目前在种子的国际贸易中,往往要求出具ISTA实验室颁发的检验证书。有的国家甚至将种子健康检测作为种子贸易中的技术壁垒。
王教授说:“种子的错误是不能犯的,一旦犯下,就是100%的问题。我们应该为农民提供漂亮的种子,才能有利于农业生产。”
(二)德国育种者推出“开源”植物种子
任何人都可以利用新的开源西红柿和小麦品种,只要他们不去阻止其他人开展关于衍生物的研究。
人们已经有了开源的软件、制药研究和啤酒。如今,开源的种子也出现了。来自德国哥廷根大学和多藤菲尔德霍夫农业学校的育种者在开源许可证下发布了西红柿和小麦品种。虽然他们的举措紧随印度和美国推出的共享植物材料的类似计划而来,但这是首次为处于开源状态的植物品种的未来后代提供法律保护。
开源许可证背后的想法是,科学家和育种者可在无须担心法律限制的情况下利用种子开展试验并对其进行改良。去年帮助撰写该许可证的农业科学家Johannes Kotschi介绍说,许可证提出,“你可以通过多种方式利用种子但不能为它设置植物品种保护或者申请专利。”Kotschi在位于马尔堡的非营利性机构——Agrecol负责“开源种子”项目。不久前,该机构在柏林宣布了对西红柿和小麦的开源许可。
Kotschi介绍说,自此以后,高校、非营利性机构和有机育种者均表达了为其蛇麻草、土豆、西红柿品种发布开源许可证的兴趣。很多人还请求获得开源的西红柿种子。几千年来,人们一直在培育植物以寻找想要的特性,比如抵抗干旱和害虫。不过,直到上世纪30年代,当美国开始将专利法应用到植物上时,育种者在维护新品种所有权上能做的事情非常少。
开源倡导者表示,自此以后,一系列保护举措包括专利以及针对作物的特殊知识产权制度,开始为试图培育新品种的研究人员设置障碍。同时,作为企业并购的结果,植物知识产权掌握在数量日益减少的少数公司手上。
最新的德国许可举措规避了这些问题。任何人都可以利用这些品种,只要他们不去阻止其他人开展关于衍生物的研究。同时,植物所有的未来后代也处于共享状态。
多年来,一家名为“开源种子计划”(OSSI)的美国联合机构试图撰写类似的绑定许可,但在2014年得出结论,很难在育种者和种子公司之间达成广泛的一致意见。威斯康辛大学麦迪逊分校植物遗传学家、OSSI执行理事Claire Luby表示,由于专利在美国的植物知识产权中扮演了更重要的角色,因此育种者受到了比在欧洲更多的限制。如今,OSSI开始鼓励支持者作出并遵循使新品种和衍生物保持开放的承诺。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)财政部、国家税务总局:金融机构农户小额贷款利息收入免征增值税
财政部、国家税务总局13日发布通知,自2017年1月1日至2019年12月31日,对金融机构农户小额贷款的利息收入,免征增值税。
两部门明确,自2017年1月1日至2019年12月31日,对金融机构农户小额贷款的利息收入,在计算应纳税所得额时,按90%计入收入总额。此外,对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入,在计算应纳税所得额时,按90%计入收入总额。
根据通知,享受税收优惠的农户,是指长期(一年以上)居住在乡镇(不包括城关镇)行政管理区域内的住户,包括长期居住在城关镇所辖行政村范围内的住户和户口不在本地而在本地居住一年以上的住户,国有农场的职工和农村个体工商户。
通知明确,位于乡镇(不包括城关镇)行政管理区域内和在城关镇所辖行政村范围内的国有经济的机关、团体、学校、企事业单位的集体户;有本地户口,但举家外出谋生一年以上的住户,无论是否保留承包耕地均不属于农户。农户以户为统计单位,既可以从事农业生产经营,也可以从事非农业生产经营。农户贷款的判定应以贷款发放时的承贷主体是否属于农户为准。
此外,税收优惠面向的小额贷款,是指单笔且该农户贷款余额总额在10万元(含本数)以下的贷款。
· 本周聚焦
(一)中信入主隆平高科 种业“国家队”有何新打法
2016年1月,中信集团正式成为隆平高科实际控制人,最终控制人则是财政部。在中国种业乃至全球种业大变革之际,这家以“杂交水稻之父”袁隆平院士名字命名的企业,从最初的国企变身民营企业10多年后,蝶变为种业“国家队”,其打法也随之改变。不过,相较于国际种业巨头,无论是营收规模还是海外营收占比,隆平高科仍有较大的差距。隆平高科全球种业寡头垄断格局下,如何突围?
“中信集团入主一年多来,隆平高科的战略发生了很大的变化,以前我们的目标是成为全国领先的种业龙头,现在我们要争取在2020年成为全球种业八强,2025年进入全球前五。”5月19日,隆平高科总裁廖翠猛告诉《中国经济周刊》记者,这一进程可能比其设想还要快。
2016年1月,中信集团正式成为隆平高科实际控制人,最终控制人则是财政部。在中国种业乃至全球种业大变革之际,这家以“杂交水稻之父”袁隆平院士名字命名的企业,从最初的国企变身民营企业10多年后,蝶变为种业“国家队”,其打法也随之改变。
不过,相较于国际种业巨头,无论是营收规模还是海外营收占比,隆平高科仍有较大的差距。隆平高科全球种业寡头垄断格局下,如何突围?
从高产到优质,农业供给侧改革的杂交稻探索样本
国内种业正处于“倒春寒”时期。从2010年至2016年,“种子过剩、供大于求”的表述是诸多种业类上市公司年报的常见词。全国农业技术推广服务中心的数据显示, 2017年可供杂交水稻种子总量3.6亿公斤,预计2017年受优质常规稻扩大种植影响,杂交水稻种子总需求量2.4亿~2.5亿公斤,期末余种1.1亿~1.2亿公斤,供过于求程度再次加重。
长江证券研报指出,市场普遍认为,杂交稻较之于常规稻有以下两方面劣势:一是米质差;二是种植成本高,需要高肥力、高投入种植,还需要较大的人力投入和精细化管理。
杂交水稻种业的第一个变革,正在悄然发生。杂交水稻国家重点实验室首席科学家邓启云曾告诉《中国经济周刊》记者,在吃不饱的时候,高产的确是杂交稻育种的首要目标,但是,早在十几年前,水稻育种就已经从追求“单一高产”向“优质、高产、多抗、广适”全方位发展。
廖翠猛认为,一方面总供给过剩,一方面却是有效供给严重不足。对企业来说,供给侧改革的本质是要实现优质产能的供给,核心途径是创新,建立自主研发体系,明确研发方向,加大研发投入,新品种做到开发一代、储备一代。他介绍,隆平高科2016年研发投入2.23亿元,占营业收入的9.73%,这一投入在国内行业已近“天价”。
2016年,隆平高科共计19个杂交水稻新品种通过国家审定,占当期通过国家审定杂交水稻新品种总数的28.78%。同时,国审品种中优质品种大幅增加,其中达到国标三级优质稻米品种12个,占同期全国同级品种数量的37.5%;达到国标二级优质稻米品种4个,占同期全国同级品种数量的66.7%。
在新品种陆续推出后,隆平高科还实施品种退出机制,总体趋势是陆续清退需肥量高、抗性一般、米质一般的老品种。截至2017年一季度,隆平高科已淘汰或主动停售旧品种约100个,淘汰率近三成。
隆平高科董秘刘俊说,当前,包括杂交水稻种子在内整个种子行业仍处于产能过剩的低谷之中,但是隆平高科在最近几年中均实现了不错的增长。隆平高科2016年度年报显示,全年实现营业收入22.99亿元,同比增长13.5%;扣非净利润4.27亿元,同比增长18.39%。今年一季度,其营业收入同比增长24.83%,净利润同比增长47.79%。
公益援助+海外本土化研发,出海十几年始称“国际化元年”
5月11日,“2017年发展中国家杂交水稻综合技术培训班”与“2017年发展中国家杂交玉米综合技术培训班”开班仪式在湖南长沙举行,115名学员分别来自孟加拉国、埃塞俄比亚、斯里兰卡等15个国家。中国工程院院士、“杂交水稻之父”袁隆平出席开班仪式。
隆平高科是这两个培训班的承办方。2009年,商务部首个援外培训基地??“中国杂交水稻技术援外培训基地”落户隆平高科。至2016年底,隆平高科承办了140多期国家援外培训项目,为近100个发展中国家培养了包括36名正、副部级学员在内的5000余名农业管理和技术人员。
多年的对外援助在造福当地的同时,也成为隆平高科品牌输出的有效渠道。商务部培训中心援外培训联络办公室处长徐凯认为,隆平高科通过援外搭建桥梁,为推动企业“走出去”做出了应有的贡献,产生了深远的政治影响和社会影响。
作为一家中国种子企业,隆平高科的国际化模式与其他企业颇为不同:一方面持续推进已坚持了18年的援外农业培训、援外项目合作等公益性国际援助;另一方面则不断加快推进“研发先行”的海外市场开拓和国际化运营。公益+市场双线并进,将以杂交水稻种子为代表的中国种子推向“一带一路”沿线国家和地区。
事实上,隆平高科对外援助所覆盖的区域,是全球水稻种植的主要区域,也是其国际化的主要目标市场。中信证券的研报分析认为,杂交稻种子在南亚及东南亚主要7国的推广率仅5.4%左右,市场空间约46亿元,但潜在空间有397亿元,3倍于中国市场,且盈利空间有望扩容。
隆平高科2016年年报显示,其海外收入1.92亿元,在总营收中占比仅8.34%。对此,刘俊解释,首先,杂交水稻种子走出去有很多限制,“种子不像洗衣机,在国内生产直接卖出去就可以,而是必须符合当地的气候水文条件才行”。其次,我国杂交水稻种业最强大的优势是拥有许多亲本材料,然而,为保护杂交水稻种业资源,我国严禁水稻亲本出口。另外,出于生物安全与种业安全考虑,不少国家和区域也不允许直接进口种子。
面对诸多限制,隆平高科副总裁谢放鸣认为,改善海外杂交水稻的发展环境,关键是要加速推动科研本土化进程,丰富种质资源的多样性。
因此,杂交水稻种业的另一变革体现在“走出去”方面,以往单纯的种子出口不再是首选,本地化的研发、生产和销售推广正成为龙头企业的竞争利器。
中信集团入主以后,隆平高科国际化进程骤然提速。按照定增计划,其募投项目之一就是农作物种子产业国际化体系建设,在东南亚、美洲及非洲等目标国家建立运营中心,包括商业化育种基地建设、种子繁殖生产基地建设、优质种子加工基地建设以及市场营销体系,预计投入7.37亿元。今年4月,隆平高科在海南省三亚市成立海外研发中心,作为其国际研发总部运营,下辖公司菲律宾、巴基斯坦等国的研发中心和育种站,统一开展海外育种相关工作。
廖翠猛透露,隆平高科已在菲律宾、巴基斯坦、印度等国开展研发,布局测试点数十个,获得数据点超过一万个,生态区域覆盖主要水稻区域,产品表现突出,每年有多个品种通过审定,并开始商业化。同时,组建本地团队,开始实质性运营。
“我们种质资源和育种经验都很丰富,竞争优势非常明显。”廖翠猛将2017年定义为隆平高科的国际化元年。
由中国隆平高科(印尼)OPTIMA水稻公司与印尼苏钢集团合作,在苏北省昔里冷勿拉涯县网眼镇鲁布罗丹村设立的水稻试验田举行试种成功收割现场会。
从分散到集中,全球种业寡头垄断格局下加速整合中国种业
近年来,种业行业的变革更是显得风云变幻,而并购整合是主旋律,全球种业寡头垄断格局愈加清晰。2014年,全球种子市场份额排名第一的是孟山都,其后分别是杜邦、先正达、陶氏化学和拜耳。如今,陶氏化学与杜邦已是一家。2016年,拜耳与孟山都660亿美元的合并案震动全球,双方合并后,新公司在全球种子市场份额将达到29%。先正达则以430亿美元的身价投入中国化工集团公司麾下。
现代农业正成为中信集团重要业务之一。中信集团表示,公司将“构建现代农业生产的服务体系,整合并升级农业上游产业”。随着中信的入主,隆平高科竞逐种业整合也迎来更大平台。
“从全球种业来看,并购整合是大势所趋。”廖翠猛认为,从种业市场化时间、技术、集中度和定价权来看,我国种业与发达国家种业相比有30年差距,目前仍处发展的黄金期。
隆平高科2016年年报称,中信入主后,公司确立“内生增长+外延并购”双轮驱动战略以来,公司并购项目逐步落地,未来将会继续按照吸收种质资源、开拓渠道、品种互补的思路逐步整合优质资源。2016年4月,中信现代农业投资股份有限公司与隆平高科等企业联合设立中信现代农业产业投资基金。
2016年10月27日,隆平高科打出一个组合拳,收购广西恒茂农业科技有限公司(下称广西恒茂)51%的股权,同时与黑龙江广源种业集团有限公司(下称广源种业)在黑龙江设立粳稻合资公司,其中隆平高科持股51%。
资料显示,广西恒茂系广西首家国家级“育繁推一体化”种业企业,广源种业则是黑龙江本土综合实力较强的种业企业,隆平高科可以借此弥补在东北粳稻等领域的空白。
刘俊表示,“去年,公司开展了一系列并购。这段时间,公司也陆续接触了一些项目,有些还很不错,今后肯定会加快行业整合的步子。”
中国种子协会副会长兼秘书长李立秋评价,隆平高科是靠水稻起家的,后来逐步延伸到蔬菜、玉米业务。另一方面,隆平原来主要在南方发展,如今隆平高科面向全国进行布局在下一盘大棋,一路向北发展,这是一个大手笔。
廖翠猛介绍,2016年,公司进一步确定了“3+X”的品类战略,其中,3即三大核心品类??水稻、玉米和蔬菜种子业务,X即新的核心品类,“现在,我们确定X1就是小麦,下一步公司将加大小麦种子业务的资源投入。未来,公司还将进一步论证X2、X3是什么,不断完善公司的业务布局。”
(二)依托现代种业提升工程 搞好水稻新品种试验示范
为加快推进现代农作物种业发展,依托四川省现代农作物种业提升工程,德阳市种子管理站着力提升辖区种子市场监管、种子质量监管及种业服务能力,健全种子管理体系,搞好农作物新品种试验示范。
农作物品种试验作为农作物品种审定和推广的重要依据,在现代农作物种业提升工程中有着举足轻重的意义,品种试验的科学、公正、真实更是尤为重要。德阳市种子管理站承担了2017年四川省水稻新品种生产试验和德阳市水稻新品种种植试验和市场抽检种子鉴定试验,并承担了新《种子法》创新模式水稻新品种试验联合体区域试验。做到提早规划,选择适宜区域建立试验示范点。播种前精心组织、深入田间、实地测量,绘制小区分布图。播种和移栽中,事必躬亲,合理安排试验小区和品种的布局。严格按照试验方案执行,德阳市种子管理站全体人员参加了试验育秧栽秧全过程。目前各项试验已完成了田间布局及移栽工作。接下来将做好生育期的观察记载、室内考种、及测产汇总等工作。