· 本周重点事件回顾与分析
(一)国家级杂交水稻制种基地建设项目获批实施
近日,总投资678万元的江油市国家级杂交水稻制种基地建设项目获国家发改委、农业部立项实施批复。
四川江油市将按照省发改委和省农业厅要求,采取有效措施强化组织领导,按照《国家新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设管理办法》规定,结合自身实际制定项目管理实施细则,下达投资计划,明确项目建设地点、规模、工期等,做好项目建设和资金使用事中事后监管,切实抓好组织实施,保质保量形成0.43万亩的杂交水稻制种基地规模。
(二)种业报告:全国共3293家种业公司上市55家外资28家(附名单)
中国种业的发展路径多次在有关文章中提及过,就不详细阐述。上世纪种业历史已经随风飘去。自从 2000 年《中华人民共和国种子法》颁布并实施,当时颁布种子法的目的打破中国种子产业的计划经济运营体制,促进中国种业健康有序的发展。
当时四大作用:有利于农业技术持续创新、有利于创新、资源的有效配置、促进农业科技成果产业化。
推动国际种业交流与合作2011 年在国务院的政策引导下,种业进行一系列改革,2016 年《新种子法》颁布并实施,2017 年《同一生态区的引种备案制度》,绿色通道,联合体等制度实施,全球农资市场低迷,主粮作物品种数量井喷,某些人还在欢呼雀跃,其实种业已经到生死存亡的边缘。
从图中种企数量来看,蔬菜>小麦>大豆>玉米>水稻>棉花>马铃薯,蔬菜种企最多的原因:门槛低,成本低,便于加工,利润可观,部分蔬菜企业抓住国内低成本人口红利,已撬开国外的门或资本市场的门。
小麦种企多的原因:虽然门槛高,但科技含量低,统一供种,补贴红利,大多数种企都是原来县级种子公司或良种场乔装打扮而成的。
大豆种企虽然有 1000 家,多数是经营性的种企,真正研发能力企业不多。
前段时间我们整理过这样一篇文章
种业人最痛苦的是,这 2000 个品种怎么选择都是错的,当时估计玉米种企数量在 1500 家左右,玉米种企潸然泪下离开表面原因:粮价格低迷,库存压力大。
水稻种企,就如诸多位业内人士预测的一样,水稻种企越来越集中,现已经形成 3-4 家的龙头种企。马铃薯种企异军突起的原因,源于现在政策和环境的影响,部分企业进入马铃薯行业还会出现前几年的红利?
1996 年泰国正大集团在湖北襄樊投资建设襄樊正大农业开发有限公司,这是公开报道的第一家外资控股建设的种业公司,随后太平洋,孟山都,杜邦先锋,先正达等纷涌而来。
根据 ISF 数据,2011 年中国种子进口额为 23700 万美元,贸易逆差高达 4200 万美元。从中国种子进出口额可以看出,中国种业在国际市场竞争力不足,而国内市场份额又被跨国种业巨头所蚕食。目前中国外资种业公司已有 76 家,分别是 26 家独资公司、 42 家合资公司、 8 家中外合作经营公司。
2017 年 5 月 26日北京市农业局副局长郑渝在“ 2017 年度种业科技创新峰会”表示,全国共有 24 家外资种子企业,销售额仅占全国种子销售收入的 3.2 %。其中,北京市有 7 家。外资企业主要经营作物均为蔬菜。
虽然图中显示 28 家,前 24 家通过中国种子协会查询得到,其余四家信息来源于公开网站。
从图中可以看出,国外的农化企业都已在中国扎下根基,外资企业不光经营的是蔬菜作物,早已在主要粮食作物布局。
从图中看出,蔬菜企业多为韩国,日本,东南亚,美国孟山都等种业公司,从农业技术发展角度来看,多数外企的农业技术远远高于我国的农业技术。
当我们还在为生态农业,农业生物技术,有机农业,智慧农业争论不休的时候,他们早已布局下一代的农业技术。
2009 年,中国科学技术发展战略研究院综合发展研究所发布的一份研究报告称,全球种业 10 强公司占全球种业市场份额的 35 %,而国内种业 10 强公司占全球市场份额的比例仅为可怜的 0.8 %。
2011 年国务院下发了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,根据推进意见的指示精神,种业的门槛提高,侧重点培育繁推一体化的企业。
截止 2017 年 6 月 15 日为止,目前全国育繁推一体化的企业为 141 家。后来政策演变成权力寻租的工具,培育起来的大多育繁推一体化的企业大而不强,简单重复扩大规模,仍然没有各自的核心竞争力。
1997 年 4 月 22 日合肥丰乐种业股份有限公司在深圳证券交易所上市,成为中国种业上市公司的第一股。截止目前种业上市公司为 55 家,其中 A 股上市企业为 8 家,海外上市企业为 1 家 (奥瑞金)。其余种业公司主要在新三板上市。
从图中的种业公司的总数来看,虽然 2009 年黑龙江省的种业产值超过人口第一大省河南,但公司数量仍然没有超过。从区域来看主要集中东北、黄淮海、西南,西北等地区。数量最多前五省份分别是:河南,黑龙江,山东,新疆,广西。
从图中的亿元资质公司的总数来看,基本上每个省份都有亿元资质的种业企业,但是唯独六朝古都的陕西省没有。数量最多前六省份:北京,新疆兵团,山东,吉林 ,河南,四川。
从图中的三千万资质公司的总数来看,主要集中黑,吉,辽,内,冀,鲁,豫等省份。主要因为他们是祖国重要的粮仓。
从图中的玉米种业公司的总数来看,除了宁夏没有玉米种业公司,其他省份都有玉米种业公司。数量最多前五省份分别是:河南,黑龙江,甘肃,吉林,湖北。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)坚定不移推进种业改革取得新突破
7月5日,全国种业人才发展和科研成果权益改革工作推进视频会召开,农业部副部长余欣荣出席会议并讲话。会议强调,种业人才发展和科研成果权益改革是党中央、国务院部署推进的重要改革任务,各省(区、市)要进一步提高认识,强化责任意识和担当精神,坚定信念,增强定力,保持韧劲,坚定不移地推进种业改革取得新进展、新成效。
会议认为,一年来种业改革起步稳健,开局良好。各省(区、市)制定实施方案或指导意见,成立改革领导小组,改革试点单位已由4家扩大到122家,改革成果覆盖几乎所有作物类型和成果类型,初步形成了一批可复制可推广的典型案例。种业改革搭建了科企合作桥梁,加速了科研成果转化,调动了科研人员的积极性,提升了企业育种研发能力,将从根本上解决科研生产“两张皮”难题。同时,引导科研机构和企业在国家种业成果交易平台“开店设点”,今年平台新增科技成果数据937条,签约交易额达9840万元,形成全国“一盘棋”新局面,为科研成果公开转化交易提供了基础支撑。
会议强调,各省(区、市)要进一步将思想和行动统一到中央的部署要求和改革精神上来,理清思路,聚焦难点重点,狠抓改革重点任务落实,形成“双轮驱动”的现代种业科技创新体系。要创造宽松的政策环境,加强统筹协调,切实把中央的政策落实到位,积极营造想改革、谋改革、善改革的氛围,激发种业创新活力。
会议要求,中央有关部门要强化沟通协作,开展专项督导调研,宣讲中央改革精神和政策措施,研究解决改革新情况新问题,总结改革进展成效和经验做法。各省(区、市)要加强组织领导,细化改革清单,明确任务分工,做到有部署、有落实、有成效。各试点单位要充分发挥改革领导小组作用,完善制度机制,强化分工协作,落实改革任务。种子企业要主动作为,深化产学研合作,以改革推动转型升级。要突出典型带路,强化宣传总结,力争多形成可复制、可推广的改革案例,由点到面,全面推进。
· 本周聚焦
(一)未来整合速度加快 种业龙头主沉浮
上半年农业板块整体震荡下行,截至6月30日,降幅达14.93%,跑输上证综指17.79%,跑输沪深300指数25.71%,在申万分类的28个子行业中排名倒数第二。在农业的分板块涨跌幅榜中,种植业以跌幅17.96%排在第五。从估值水平看,目前农业行业市盈率26.1倍,市净率3.4倍,均处于历史平均水平以下,种植业市盈率在57倍左右,处于历史较低位。板块个股方面,除荃银高科和隆平高科略有涨幅,其余个股均呈现较大程度的下跌。
目前,在我国种子企业过剩,种子供给大于需求且粮食库存过高,价格不景气背景下,未来几年行业将迎来整合和洗牌的大良机,一方面,一些中小型企业,由于研发能力有限,种子不具备竞争力,将逐渐被淘汰,加上我国对种子行业政策的不断完善,行业进入门槛提高,未来我国种子行业的集中度将逐步提升;另一方面,行业内部的龙头企业未来将不断的进行优秀标的的并购和整合,实现强强联手,以提升行业内的竞争优势以及市场占有率,并朝着世界一流种业进军。
我国杂交水稻技术在全球领先,水稻单位面积产量远高于东南亚市场,目前东南亚国家的杂交稻种植比率不足2%,我国为60%左右,国外对杂交水稻种子的需求量增多将有利于我国水稻种子的出口增加,国外市场潜力巨大。我国水稻种植面积常年稳定,未来随着我国商品化率及种子价格的提升,国内市场规模有望进一步扩大。
玉米去库存合理的调整了我国种植结构,引导农民的种植作物向多元化发展,而不仅仅局限于单一作物,短期看对玉米种企的业绩造成巨大压力,而从中长期说,方正证券认为,这是一次“优胜劣汰”的过程,将利于优质玉米种子企业的发展,具体表现为加速行业的整合,提升行业的竞争力。加之未来随着单粒播技术的普及,更优质和产量更高的种子会更受到农户的青睐,因此一些具有研发优势和优良品质种源的龙头玉米种企将在未来的发展中首先受益于行业改革所带来的红利。
在行业整合加快的背景下,具有优质的种子资源及较强的研发能力的龙头企业更容易抓住行业变革所带来的机遇。推荐关注水稻龙头企业隆平高科及玉米龙头企业登海种业。
风险提示:水稻供给侧改革、国家政策变动、极端天气的出现。
(二)加快构建创新体系突破种业“平台期”
新中国成立以来,我国的作物遗传育种技术不断发展,累计育成新品种7000余个,实现了5-6次大规模的品种更新换代,良种覆盖率达到96%,良种对作物单产贡献率达43%以上,有效支撑了粮食产量稳步增长。从1991年到2012年,我国水稻的种植面积减少了7.5%,而单产却提高了20.2%,总产提高了11.1%,小麦的情况同样如此。应该说,良种繁育对我国粮食的“十二连增”起到了关键作用。但同时我们也必须看到,从上世纪80年代开始,我国水稻单产开始缓慢增长,进入到了一个平台期。
造成平台期的主要原因有以下几方面。第一,育种机制有待创新。目前我国种业科研还缺乏顶层设计,中央与地方育种单位分工不明确,科研工作重复,种业科技创新环节衔接不紧密。第二,育种技术创新有待加强。目前,我国的育种技术主要依赖传统技术,效率偏低,育种的预见性差,育种周期长,现代生物育种技术的创新不足。第三,突破性重要基因匮乏。新基因的发掘可以使得育种有突破性进展,近年来尽管科研投入很大,但相对缺乏突破性发现。
目前,我国的品种选育仍然是学院性、科研性的,却不一定是市场需要的。现有品种往往都是注重在高水肥条件下的高产量品种,缺乏资源节约型、优质功能型、抗逆广适、专用型新品种,难以适应农业供给侧结构性改革的要求。
应该看到,国际种业市场的形势已经发生了深刻变化。全球种子市场快速增长,全球化属性凸显。各大跨国种企通过改革、兼并、重组,将全球种业市场带入到寡头竞争的时代。
相比之下,发达国家的种业形成了相对完善的科研组织机制,核心竞争力明显提升。政府投资的基础性和公益性研究,企业则投资种业技术研发和产业化,分工明确。更为重要的是,知识产权明晰,管理体系健全,使得发达国家形成了成熟的现代种业科技创新体系。
在复杂多变的国际环境下,我国种业科技面临着一系列挑战,一方面,我们缺少原创性的种质资源和具有重大育种价值的基因组合,基础研究相对薄弱,分子设计育种技术创新能力不足,现有品种难以满足农业转型发展的要求。另一方面,我国种业还未形成种质资源、遗传育种、品种创制、种子繁育等全产业链科技创新链条。而结合农产品品质、成本、结构等市场竞争力因素的全球市场定价权,又在很大程度上影响了国内的生产能力。因此,加快发展现代育种技术,抢占技术制高点,是增强我国良种科技创新能力的迫切需求。
重大前沿领域的关键性突破,将推动种业进入新一轮技术革命,我们目前处在一个大变革的时代,处在一个常规育种向现代育种转变的时代,生物技术的发展日新月异,推动育种技术的不断进步。种业已实现从基础到应用、从资源到产品、从实验室到田间、从研发到市场的全产业链创新。跨国企业已经成为种业创新的主体,通过运用技术、资本、产业等优势,这些企业在不断强化垄断地位。
今后,政府要进一步支持基础研究,夯实种业基础,围绕产量、品质、抗性,解析重要性状的遗传规律、阐明重要性状形成的分子基础,建立分子育种理论基础与技术体系。同时要保证新基因的大规模发掘,并促进这些新基因通过市场机制进行有偿分享,提高科研人员的积极性。各个企业要进一步推进标记和芯片育种,把分子标记育种全方位推向育种实践,要实现育种的高效化。同时,还必须实现常规育种技术的更新换代,推进表型组学智能化、细胞工程育种、田间测试技术信息化等一些列新技术的应用。最终的目标是加快品种设计研究和实践进程,加强上中下游、产学研紧密结合,开展联合攻关,构建现代种业创新体系。
随着组学和生物技术的迅猛发展,作物育种新技术、新方法不断涌现和完善。下一步,我们要更进一步加强原始创新和集成创新,实现“基因发掘规模化、基因操作高效化、品种设计工程化、生物育种体系化”,培育推动农业供给侧结构性改革的突破性新品种,满足国家重大需求。