· 本周重点事件回顾与分析
(一)我国培育出亩产280公斤高于平均1倍多大豆新品种
近日,在黑龙江省绥化市太平川镇团结村王运文的大豆地里,专家对黑龙江省农科院培育的高蛋白大豆品种“黑农84”进行测产,现场测产验收平均亩产280公斤,高出黑龙江省大豆平均亩产1倍多。
黑龙江是我国最重要的大豆产区,大豆产量约占全国的三分之一。来自黑龙江省农业委员会的数据,目前该省大豆平均亩产约130公斤。这与世界上大豆生产先进地区有很大差距。近年来,黑龙江省农科院加大了高蛋白高产大豆品种的研发工作。
经过复杂细致的收割、脱粒、除杂、测水分等程序后,来自黑龙江省农业技术推广总站、东北农业大学、黑龙江省农科院、黑龙江省科技厅的专家组宣布示范田测产结果:“黑农84”三点取样测产,核亩产280公斤,并具有突破亩产300公斤的增产潜力。
王运文今年种植了2000多亩“黑农84”,他说,种了这么多年大豆,亩产280公斤还是头一次遇到。“产量上去了,一亩地将多增收400多元。”
据黑龙江省农科院大豆研究所所长王广金介绍,“黑农84”是2017年黑龙江省种子管理局审定的品种,是集高蛋白、多抗、优质、高产于一体的大豆新品种。
今年,黑龙江省种植“黑农84”新品种5万亩左右,预计明年推广100万亩以上。
(二)德国化工巨头巴斯夫并购拜耳种子和除草剂业务
德国化工巨头巴斯夫13日宣布,已与德最大产业集团拜耳达成协议,出资59亿欧元收购拜耳的种子和非选择性除草剂业务。
巴斯夫透露,交易将全部以现金支付,预计将在明年第一季度完成交割。
该交易主要涉及拜耳在欧洲和北美市场的种子业务以及全球的非选择性除草剂品牌和业务。去年,这些业务销售额为13亿欧元,税前盈利3.85亿欧元。
巴斯夫首席执行官库尔特·博克说,所购业务具有很高吸引力,是对巴斯夫现有业务的“战略补充”。拜耳首席执行官维尔纳·鲍曼也对交易表示满意,认为巴斯夫是“强大的买家”。
据悉,拜耳出售这些资产是为收购美国生物技术公司孟山都“清路”。2016年9月,拜耳宣布拟斥资660亿美元收购孟山都。如果收购成功,拜耳将成为全球最大的种子和农药供应商。但是,欧盟监管当局认为该交易将影响市场竞争。为使交易尽快获批,拜耳不得不剥离自身相关业务。
· 本周重点政策跟踪分析
(一)种业深化改革创新取得新成效种业企业实力提升
10月13日,农业部就十八大以来种业改革创新有关情况举行发布会。农业部种子管理局局长张延秋表示,十八大以来种业深化改革创新取得新成效。在过去五年中,种业企业快速发展,集中程度大幅提升,创新能力显著发展,未来将会形成一到两家具有国际竞争实力的现代种子企业。
种业发展迅速
张延秋表示,十八大以来种业深化改革创新成效显著。在过去五年中,农业部推动了种业科研成果权益改革,将成果权益更多赋予科研人员,鼓励科研人员向企业流动,改革试点已扩大到全国122家科研单位。四大作物良种联合攻关构建了政产学研结合的育种体系,在机收籽粒玉米、高产优质大豆、抗赤霉病及节水小麦、优质抗病虫水稻品种选育上取得了突破。改革品种管理制度方面,开通品种绿色通道和联合体试验,按照绿色发展要求调整审定标准,对29种作物实行品种登记。新品种选育推广大大加快,2016年我国新品种权申请量2523件,比五年前翻了一番,位居国际植物新品种保护联盟成员第一。目前,我国自主选育品种面积占比达到95%,国产品种主导地位进一步增强。
种子企业在大力扶持下发展迅速,企业“多小散”明显改善。农业部数据显示,2016年,全国持证企业4316家,比五年前减少一半;国内上市种子企业50多家,总市值超千亿元;前50强年研发投入约占销售收入7.4%,较五年前提高3个百分点。目前,企业申请知识产权品种和审定品种均超各自总量的50%,逐步发展为育种创新的主体。
在种子基地建设方面,张延秋介绍指出,目前海南、甘肃、四川三大国家级育制种基地建设正在推进,分别制定了建设规划,全面启动三大基地建设,特别是划定26.9万亩南繁保护区,纳入基本农田严格保护。53个县区被认定为制种大县,出台制种大县财政奖励政策,已落实奖励资金12亿元,支持制种大县建设,杂交水稻和玉米制种分别占全国的70%和80%。首批49个区域性良种繁育基地建设已经启动,将优势种子基地拓展到粮棉油、果菜茶等重要作物,支持优势特色产业发展。
在监管方面,全国人大修订了《种子法》,农业部先后制修订9个配套规章和规范性文件,为依法治种奠定了法制基础。监管标准体系也逐步完善。种业大数据平台将全国4000多家企业、3万多个品种、30万多家门店信息纳入全国统一的大数据平台,实现了可追溯监管。数据显示,目前假劣种子案件比新《种子法》实施前减少48%,侵权案件减少36%。
种业企业实力增强
过去五年,种业企业发展迅速。农业部种子管理局副局长吴晓玲介绍指出,种业企业发展体现在除市场集中度明显提高外,企业创新能力也明显加强,统计显示现在企业前五十强每年的研发投入能够达到13.8亿元,已经占到了销售收入的7.4%,接近国际上的研发投入。通过不断加大研发投入,企业的创新能力有了显著的提高,从2016年开始,企业申请新品种权的数量已经超过科研单位;品种审定方面,目前国家审定的玉米品种超过一半是企业选育的,水稻有超过2/3的品种是来自于企业,企业已经成为育种创新的主体。企业的实力明显增强,据统计,注册资本达到1亿元以上的企业数量比2011年增加了2倍多。现在上主板和创业板的上市企业有10家,新三板挂牌的有45家,这些上市企业的总市值已经超过千亿元。
吴晓玲指出,随着种业体制改革的不断深入,种业法治建设的不断加强,种子企业将进入一个转型升级的新阶段。可能在不久的将来,将会形成一到两家具有国际竞争实力的现代种子企业。
种业行业的高壁垒、市场集中度加速提升趋势、国际化空间,都是支撑种业龙头做大做强的基础。中信证券分析指出,国内种业都面临良好的发展趋势。从短期来看,连续几年的高温天气,对于水稻、玉米影响较大,不同品种之间显现出差异,结实率显著分化,未来在抗高温、稳产性上有优势的品种将持续受到关注。从长期来看,玉米收储制度改革,水稻、小麦的收购改革也箭在弦上,未来农产品收购主体将更加多元化,高品质、多样性将是大趋势,过去单纯依靠产量的育种模式日渐式微。从不同作物来看,水稻第四代品种升级快速推进,玉米正在酝酿新一代品种升级种业龙头市占率提升。在这些变化之下,一些育种个体和企业将退出历史舞台,未来种业强者更强的趋势越来越明显。
中信证券预计,未来两年内,中国种业行业有望诞生出市值500亿级别世界级龙头;未来,中国种业龙头有望挤入世界前五强。
· 本周聚焦
(一)种业“四变”——党的十八大以来民族种业改革发展纪实
一粒种子,以涓埃之微,阳光雨露适宜却能长成参天大树;国之种业,产业规模不大,却以稳粮之基,承载着安天下、定社稷的重任。
国以农为本,农以种为先。党中央、国务院高度重视种业发展。习近平总书记明确指出:要下决心把民族种业搞上去,抓紧培育具有自主知识产权的优良品种,从源头上保障国家粮食安全。
民族种业以此为动力,抓住体制机制“肯綮”改革创新,品种创新能力明显提升;企业主体地位不断壮大,种企实力显着增强;种子生产基地持续推进,供种保障能力显着增强;种业法律法规得以完善、依法治种能力不断提升……五年来,民族种业动力强劲、逆势上扬,发生了世人惊叹的嬗变。
品种之变??
从洋种子走俏市场到自主品种乘势崛起
“一开始还有些犹豫,国产品种能比得上国外?不过试种了之后便发现,国产品种不仅抗大小斑病,还特别抗倒伏。”看见了实实在在的变化,辽宁省昌图县宝力镇种粮大户张强二话不说把“先玉335”换成了自主知识产权的“良玉99”。
中国种业发展史上,占据相当市场份额的洋玉米品种“先玉335”可以算一个标杆,既让国内种业人看到了差距,也激励了一代种业人奋发图强。
而在今天的广袤田野上,国产种子早已重新唱上“主角”,种粮大户们重新成为国产品种的“粉丝”。据统计,目前我国水稻、小麦、大豆、油菜全部为自主选育品种,转基因抗虫棉品种国产化率达95%以上,玉米国产品种面积比重由85%恢复增长到90%以上,科研水平的提高从根本上扭转了国外品种增长势头,实现了“中国粮”主要用“中国种”。
备受社会关注的“比黄金还贵”的蔬菜洋种子,市场份额也在逐渐下降,目前已降至13%左右,国产黄瓜、番茄品种占比更是大幅提升。
自主优质品种不断丰富,让种业当好农业供给侧结构性改革的先行者成为了现实可能。
2016年春播之时,黑龙江抚远市抚远镇的几个种粮大户却找到经销商鄂彦波,一定要退掉早已备好的玉米种子,改种大豆。“顺应玉米调整的大势,老百姓看到了大豆品种的增收潜力,调换了品种,咱生意照样红火嘞。”鄂彦波对记者表示。
在黑龙江,从第四积温带到第六积温带,“黑河25”“金源55”,近60种适应性各不相同的大豆品种形成了梯队,农户有了自主选择权。等着调不如主动调,扎实的品种优势让农民面对结构调整时有了底气。
不仅仅是大宗作物,五年来,经济作物的科研育种也有长足进步。在宁夏,“宁杞7号”“宁农杞2号”大幅提高了枸杞的营养元素含量,农民收入节节攀升;在广东,我国第一个抗枯萎病香蕉新品种“中蕉9号”的育成,让困扰了种蕉户二十几年的香蕉枯萎病成为历史;在海南,“华南14号”实现了木薯采后块根不腐烂,也让中国木薯成功走出国门,为非洲农业作贡献……好品种的持续涌现为农民增添了信心,也让粮食安全得到了保障,从扭转颓势到顺应供给侧改革之变,在自主品种的不断更新换代中,民族种业找到了“出口”。
企业之变??
从“买品种”碰运气到“育品种”拼实力
自主品种崛起的背后,是企业育种能力的提高。“以前企业投钱做研发还是有顾虑,都等着科研院校出品种,买过来直接推广。‘8号文件’出台以后,我们自己搞科研更有底气了。”袁隆平农业高科技股份有限公司执行总裁张秀宽感慨道。
张秀宽所说的“8号文件”就是2011年国务院印发的《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,被认为是新一轮种业改革发展的纲领性文件,其核心内容之一就是明确提出“企业是商业化育种主体”,为企业摆脱“束缚”,将企业的积极性最大限度释放。
与隆平高科的感受一样,许多规模种企都把科研摆在了发展第一位。2016年,全国50强种企的科研投入累计达到14亿元,占到销售额的7.4%,而这个比例在2011年时还不足5%。
这近乎3%的提升看似微不足道,背后反映出的却是新品种来源的变化。2016年,我国植物新品种申请量达到2523件,其中企业申请新品种权占比达到51%,逐步成为育种创新主体。
随着企业科研实力的逐步增强,种企结构面临重新洗牌。2016年,全国持证种企一共4316家,比2011年减少了50%以上;而注册资本超过1亿元的企业却达到了200多家,比2011年还增加了2倍多。
过去,科研单位闷头搞育种、种子企业只负责推广,这是困扰种业人多年的科研、生产“两张皮”难题。如今,企业主动加入到品种研发大军中来。如何实现科研与生产的有机融合,成为了进一步深化种业改革的关键点。
2014年,国家良种科研联合攻关让科研院校与企业找到了本领共施的舞台。“以前要想在品种性状上有新的突破,科研单位翻来覆去也未必能解决,现在有了企业作为攻关主体,目标导向更加明确,评价反馈更加及时,育种进程得到了大幅加快。”中国工程院院士、大豆攻关首席盖钧镒认为。在联合攻关的推动下,科研院所和企业这对种业创新的“双核”,发挥出了“1+1>2”的功效。
除了从组织体制上联合起来,2014年,一场涉及人才发展和科研成果权益分配的改革在种业领域轰轰烈烈地开展。
“以前辛苦研究出来新品种,得到的顶多是证书形式的一个个‘红本子’,如今,紧贴市场、围绕企业需求搞研发,让农民用上了好种子,品种也卖出了好价钱,转让售价作为经费又反哺科研。”谈到权益比例改革带来的变化,广西农业科学院院长邓国富表示。
在科企合作之前,广西农科院每年推广的玉米种子仅有15万斤左右,合作之后,这一数字已经突破300万斤,增长了20倍。目前,全国范围内已有122家单位参与到了改革试点当中,改革成果几乎覆盖了所有作物类型。
改革的红利和思路的开拓也吸引了越来越多的科研人才向企业流动,“到企业去”逐渐成为了一种潮流。据统计,仅这两年,国内科研单位向企业人才流动的数量就已达300多人,一些大型种企还从国际上引入高端人才,企业实力进一步提升。
制种之变??
从制种“靠天收”到建起种业基地“国家队”
一粒种子,仅仅从研发端有了突破还不算完,如何能让好种子实打实地生产出来,是种业人更加关注的问题。
与制种打了20多年交道的甘肃省张掖市高台县骆驼城镇红新村玉米制种户陈文杰感叹道,这几年的收入确实增加了。过去他觉得,能种上几亩地,将收获的“种子粮”卖给周边的收购者赚点钱就很不错了。而如今,他把土地流转给种企,除了农民,他还多出了个“制种产业工人”的身份,年收入也提高到4万多元。
陈文杰的变化,得益于五年来制种基地发展模式的不断升级。如今的高台,玉米制种已经向着规模化、标准化、机械化、集约化、信息化的目标迈进。而在张掖,精量播种、膜下滴灌、水肥一体化制种面积已经占到80%以上,综合机械化水平超过60%。
制种基地建设的推进使农民直接受益,更使我国的种子供应保障能力得到显着增强。
在海南省三亚市的南滨农场,记者发现,一片看似不起眼的玉米地里,却藏着“京科968”“浚单20”等十几家育种单位的几十个高产品种。主导农场繁种的是北京市农林科学院玉米研究中心的专家们,然而在过去,他们的南繁生活却更像是“打游击”。“以前没有固定的制种田,每年到了海南临时找地,不仅时间耽误了,质量也难以保证。现在,基地建起来了,繁种工作更加稳定,制种田与既有农户田、防洪区等相互关系也被进一步明确。”中心主任赵久然表示。
2015年,《国家南繁科研育种基地(海南)建设规划(2015-2025年)》发布,将26.9万亩适宜南繁育制种的耕地划定为保护区,并进一步提出5.3万亩核心区的建设目标,南繁基地这个中国种业的“加速器”被更好地保护和利用起来。
在多重措施的保障下,越来越多的种子生产田向优势区域集中,分散式制种变成了集中连片发展。制种基地把优良品种“请了进来”,高质量种子则又源源不断从各大基地“走了出去”。据统计,全国80%左右的玉米种子、70%左右的杂交水稻种子,来自于这些优势基地,目前主要农作物种子抽检合格率稳定在98%以上,其中制种基地的贡献功不可没。
五年来,通过现代种业提升工程、新增千亿斤粮食工程和制种大县奖励等重大项目,我国已基本形成了以海南、甘肃、四川三大国家级育制种基地为龙头,53个杂交水稻、玉米制种大县为骨干,首批49个区域性良繁基地为基础的种业基地“国家队”,种业扛起“藏粮于地、藏粮于技”的重任显得更加坚实有力。
管理之变??
从做审定的“裁判”到变身做服务的“场务”
品种、科研、供种,在种子诞生之路上每一处变化背后,是种业发展导向与管理方式的转变。
2015年,《中华人民共和国种子法修订草案》由十二届全国人大审议通过,指引和规范中国种业未来发展的基本法律与时代进一步接轨。
在新《种子法》的框架下,品种管理制度成为了变化最明显的一环。今年,《主要农作物品种审定标准(国家级)》修订,产量不再是唯一的衡量指标,品种审定更加多元化;《非主要农作物品种登记办法》出台,经济作物种子也有规可循,品种管理的市场化倾向更加凸显。
“现在,只要到相关部门进行登记,标明品种优缺点就可以销售了,至于种子到底好不好,要由市场说了算、农民说了算。”谈到品种管理改革带来的变化,杂交谷育种家、河北省张家口市农业科学院总农艺师赵治海表示。
要求更为严格的主要农作物同样如此,在新的《审定标准》下,通过“国审”已不再是品种好坏的鉴定证书,而仅仅是一张参与市场竞争的准入证,最终的评判权交给了市场。
评判权交了出去,政府要做的自然就是搞好服务。“进一步推行‘放管服’,更多地发挥服务职能,维护行业发展的良好环境,将成为今后种业主管部门的首要任务。”农业部种子管理局局长张延秋表示。
安徽省肥西县铭传乡种植户李显德今年备耕时像往常一样购买了几十亩水稻种子,然而与往年不同的是,今年他购买的种子包装上,多了个“二维码”。“有了‘二维码’,就不怕买到假种子了。”李显德的变化,源自于去年新颁布的《农作物种子标签和使用说明管理办法》。
通过将传统种业与现代互联网技术牵线搭桥,目前,全国4000多家种子企业、3万多个品种、30多万家门店信息全部纳入中国种业大数据平台,凭借一枚小小的二维码,种业构建起了从制种到销售全过程的追溯系统,监管效率明显提升。据统计,2016年的涉假涉劣案件比2011年减少48%,侵权案件减少36%。
种子标签二维码只是种业市场强化监管与保障的一个缩影。近几年,农业部完成新《种子法》的4个配套规章和5个规范性文件制修订工作,出台了170多个涵盖种子质量、真实性、转基因分子检测等标准,为依法治种、打假护权提供了基础支撑。
“要下决心把民族种业搞上去”。五年来,种业人牢记习近平总书记的嘱托,攻坚克难,用一个个由表及里的深刻变化交出了“种业强国梦”的优异答卷。
(二)中国粮主要用中国种已实现 种企兼并重组进入活跃期
农业部官员近日表示,经过近五年来的努力,目前我国农作物自主选育品种已经占据主导地位,做到了“中国粮主要用中国种”。
日前,在农业部举行的新闻发布会上,农业部种子管理局副局长吴晓玲称,在水稻、小麦、玉米、大豆、棉花这五大主要农作物里,水稻、小麦、大豆这三大作物全部是我国自主选育的品种;其中玉米,国外品种占市场份额已经由五年前的15%下降到10%,鲜食玉米品种由最高时的90%降到了现在的20%;我国自主选育的转基因棉花品种市场份额占到了95%以上,国外品种已经不到5%。
后来居上的中国种业
种业是国家战略性、基础性的核心产业。中国也一直将振兴民族种业视为稳定国家粮食安全的基石。
武汉金玉良种科技有限公司董事长刘定富对第一财经记者表示,中国种业正在政府的支持下奋起直追,要在国际上占有一席之地,比如一两家种业企业在经营规模上进入全球种业10强,这或许不是难事,因为中国种子市场之大足以支撑。但要全面向国际种业巨头看齐,在人才、技术、管理、品牌、多元化等方面需要花真功夫解决,否则只能算“大”,不能算“强”。
当前,在五大主要农作物里,中国品种已经扳回劣势,国外种子的市场份额下降。比如,吴晓玲提到,先玉335这几年种植面积在逐年下降,同时在抗倒性、抗病性方面也不如国内自主选育的品种,现在它的面积从4200多万亩下降到3000多万亩。
1992年以来,中国的蔬菜生产面积和总产量均居世界第一位,面积和产量均占全球的40%以上,近年来中国蔬菜总产量的占比已经超过50%。正是看中如此规模巨大的市场,在完成对棉花、玉米、大豆这些大田作物的布局后,跨国公司孟山都又盯上了蔬菜种子市场。自2005年起,孟山都已经花费超过20亿美元购得两个主要的蔬果种子公司,其中包括全球最大的蔬菜种子供应商圣尼斯(Seminis)。
但吴晓玲表示,在蔬菜种子方面,大路菜的国外蔬菜品种市场份额已经由五年前的20%左右,下降到目前的13%。国外品种占有率比较高的蔬菜,像青花菜、杂交抗病菠菜、耐抽苔白菜等蔬菜作物,国外进口种子市场份额占到80%以上,但是其总种植面积不超过1000万亩。所以,总体上来看“洋种子”的影响还是非常小的。
吴晓玲也表示,适当的进口种子可以满足国内种子的余缺调剂,这也是国际惯例。因为种子的生产具有很强的区域性,不是每个地方都适合某种作物,特别是蔬菜种子的生产。所以,这些蔬菜种子在全国的贸易量非常大,都是通过全球贸易保证种子的供给。目前我国进口种子的市场份额占3%,而美国占6%,德国更是占到56%。
种企大并购时代的到来
从世界种业发展来看,伴随种业市场规模的不断壮大,种业企业从未停止并购的步伐,巨头们也正是在这样的过程中逐渐形成。
市场规模已经成长到700多亿元的中国种业,需要国内种子企业的做大做强。根据世界种业发展潮流来看,资本融合、兼并重组正是种业做大做强最有效的路径。
2011年,《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》提出了“推动种子企业兼并重组”的重点任务,提出“培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的‘育繁推一体化’种子企业”的战略目标。
在国家政策的推动下,当前,中国种业企业市场集中度明显提高。截至2016年年底,全国持证企业4316家,比五年前8700多家减少了一半,前50强的市场份额已经占到35%以上,这比五年前也提高了5个百分点。前五十强种业企业每年的研发投入达到13.8亿元,占到了销售收入7.4%,非常接近国际上的研发投入。
在这样的背景下,种子企业兼并重组布局也进入空前活跃期。比如中信集团出资27.9亿元入主隆平高科(27.000,-0.18,-0.66%),中农发投资12.6亿元并购山西潞玉等8家种子企业。中国化工集团以440亿美元收购瑞士先正达,也在国内外引起强烈反响,这成为继中粮集团控股收购荷兰尼德拉后,我国企业开拓国外种业市场的又一重大事件。
其实,前期“洋种子”进军中国市场,尽管会冲击国内种业,但也在一定程度上培育了市场,在技术、服务等方面为中国企业提供了参照。比如,在服务能力方面,中国种企就已经开始转变,从以前卖种子向为农民提供全程服务转化,提供技术服务、种肥药一体化全程种植方案,业务向全产业链逐步延伸。
吴晓玲称,随着种业体制改革的不断深入,种业法治建设的不断加强,种子企业将进入一个转型升级的新阶段。可能在不久的将来,将会形成一到两家具有国际竞争实力的现代种子企业。