· 本周重点事件回顾与分析
(一)2017,民族种业砥砺前行
在2017年,《种子法》的贯彻实施将继续推进,法制将成为种业发展之路上的航标。涉及非主要农作物登记、植物新品种保护、种质资源管理和种子质量监督等方面的配套规章制度也将逐步出台、修订,依法治种为种业快速可持续发展规划了航线。
创新驱动发展,在种业内也是一样。科研创新是新千年以来,民族种业快速发展的动力源泉,育种研发能力更是重要的核心竞争力之一。种业人才发展和科研成果权益改革从制度上激发了种业科研人员的积极性,为种业创新注入了源头活水。2016年7月,五部委联合下发指导意见,改革从试点转向全面推广。
新的一年,北京、黑龙江、江苏、山东等十省(市)作为改革重点省份,将从人才和成果两个方面切入,通过深化种业人才发展改革,加快建立健全种业人才培养、评价、流动和分类管理机制;通过深化种业权益改革,促进科研成果转移转化、权益分享,着力激发科研人员创新热情,解决制约科技创新、成果转化、人才发展等方面的突出问题。以科研单位为主体的基础性公益性研究和以企业为主体的技术创新相对分工、相互融合、“双轮驱动”的现代种业科技创新体系将从今年开始逐步建立。
谈到科技创新,就一定会想到品种管理,起着“指挥棒”作用的品种管理制度,在2016年迎来了重大调整,随着绿色通道、联合体试验、企业自行试验等多种形式试验相继开展,品种审定试验渠道得到了拓宽,试验年限有效缩短,试验过程也更加公开透明。2016年水稻玉米参试品种数量就已经成倍增长,到了今年将会有更多的新品种通过审定走向市场。
这些新品种,将各具特色,除了高产广适外,节水节肥节药、适应机械化生产和轻简化栽培等符合绿色发展要求的品种将越来越多;应对不同市场需求,同时突出地方优势和农家特色的优质专用品种也将百花齐放。新的一年,高新科技的应用和体制机制的改革,为品种选育提供了适宜的“温床”和充足的“营养”,进入新时期,靠一个品种“打天下”已经越来越难,“按需定制”的多样化、多元化育种时代即将来临。
当今世界种业正孕育新一轮科技革命,以生物组学为代表的前沿学科揭示了性状形成机理,理论突破正在形成;以基因编辑为代表的技术进步,使育种定向改良更加精准便捷;以跨国公司为代表的研发平台集成了生物技术、信息和智能技术,让种业飞速发展。
为迎接新的科技革命,杜邦先锋与陶氏益农、孟山都与拜耳等跨国公司正掀起重组热潮,种业与农化、大数据深度融合,市场垄断格局进一步加强。要增强民族种业的国际竞争力,就需要种子企业进一步发挥主导作用。
近年来,我国种子企业兼并和创新步伐持续提速,截至去年年底,我国有种子企业4300家,比2011年减少一半,但种企多、创新弱的现状还未彻底扭转。
相信在新的一年,我国种子企业将更贴近市场、亲近农民,种企主导或参与科技攻关、育种研发,可以让种业创新更“接地气”。随着“一带一路”战略的发展,民族种业不仅要“引进来”,向国际领先种业集团学习,更要“走出去”,让我们的品种、技术、理念走出国门,到东道国建基地、育品种、办企业。
海南、甘肃、四川三大国家级基地的合理规划和快速建设,为育种制种和保障国家粮食安全方面发挥着不可替代的作用,各地方的育制种大县和基地的规划建设将为民族种业快速发展打下坚实的基础。
日前召开的中央农村工作会议提出把推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线。农业供给侧结构性改革的关键之一就是种植结构调整,而面对结构调整,品种先行成为必然。2017年将是种业为实现“十三五”规划而着重发力的一年,新一轮的品种更新换代将从这一年开始大步迈进。未来,在玉米籽粒机收、小麦抗赤霉病、水稻抗稻瘟病、大豆高产高蛋白品种选育等将成为重点突破方向。粮棉油糖果菜茶在各自主产区和优势区域因地制宜地品种选育,将促进产业逐步转型升级。
(二)“郑单958”保护期结束,未来将走向何方?
“谁有958,今年准发家。”十几年前的顺口溜言犹在耳,但在种业库存压力空前加大的当下,种业市场遇到种植结构调整、粮价持续走低的影响,2017年玉米面积预计创近年来最低,同时又遇到郑单958的保护期即将到期,众多种子企业跃跃欲试想从郑单958中分出一份美羹,作为全国第一大玉米品种的郑单958却正面临着前所未有的尴尬境地。
“现在经销商销售郑单958都没啥积极性,基本上是被动销售,”山东聊城地区北京德农种业的一级经销商王斌 (化名)说到,北京德农种业作为上市公司万向德农的主要子公司,郑单958是其主力品种。这一天正是各个乡镇的经销商前来交定金的日子。
销售不力之下,郑单958也日薄西山。从2010年的统计来看,郑单958的种植面积还高达6500万亩,遥遥领先于其他品种。“但这两年下滑得特别快,”王斌自己深有体会,“比如我每年大概能卖10万斤玉米种子,前些年的时候郑单958能占到五到六成,现在连一成都不到。”
在中午的酒桌上,各位经销商也纷纷表示,“如果让我自己种地的话我也种郑单958,这确实是一个好品种。”但在经销问题上,大家却又纷纷摆手,“郑单958的价格太低了,利润率过低,卖两袋郑单958还不如卖一袋别的种子,没有多少人愿意卖。”
王斌说,市场上表现比较抢眼种子的价格普遍在55元/袋上下,而郑单958每袋的价格只有20多元钱。毛利率上,高价位种子的毛利率普遍在55%以上,而郑单958的毛利率却只有20%-30%。
此中原因,很大程度上源于郑单958五家代理的格局。中国农业科学院玉米种子专家佟屏亚告诉记者,2001年,郑单958刚通过审定便上演了一场品种“争夺战”,郑单958权属单位河南农科院采取买断生产权、经营权的竞标方式,分别由北京德农、河南秋乐、金博士和金娃娃4家种业公司折桂。而到了2010年,中种集团也加入争夺的行列,郑单958的经营权由4家变为5家。如今过去十五年了,进入2016年,郑单958的保护即将到期,是否再上演一场品种经营大战?我们拭目以待!
在种子行业景气度高的年份里,郑单958的热销曾为5家种业公司贡献了绝大部分利润,让5家公司赚得盆满钵满。但无奈成也萧何败也萧何,在库存高企的年份,比如眼下,其弊端也暴露无遗。5家公司互相压价,陷入恶性竞争,而价格和利润率的降低又进一步打击了经销商的积极性,销售更加困难,于是价格被压得更低……最终陷入恶性循环。
“五国军棋”的格局还与减少制种面积难以协调。在行业库存压力空前,减少制种面积成为当务之急的情况下,在全国最大的玉米制种基地张掖调研时却发现,除金博士的制种面积由2012年的4.01万亩骤减到2013年的0.98万亩外,2014、2015两年制种面积进一步缩小,致力去库存,2016年制种面积有所提高;其他4家制种面积下降幅度都不大,但是库存压力都比较大,尤其秋乐种业2014、2015、2016也是以去库存为主。削减幅度最小的中种集团仅由2012年的3.66万亩减少到2013年的3.33万亩。2016年的郑单958制种面积有所提高,但是今年在甘肃受前期冻害、后期高温降雨的影响,制种产量有一定的减产。但是整体还是处于供大于求的局面。
制种面积2017年难以下降,随着郑单958的品种权保护到期,销售又不给力,郑单958陷入了前所未有的尴尬境地。多位业内人士告诉记者,在全行业都面临库存压力的情况下,郑单958的库存问题最为严重。“老祖宗都说”人多了好干活,人少了好吃饭“,但现在人多了,连活都不好干了。”万向德农董秘说到。
“实际上,几家代理的品种都存在这个问题,”王斌告诉记者,“比如以前排名第三的另一大品种浚单20也是由4家代理,结果价格也上不去,毛利率同样很低,现在浚单20已经很少有人卖了。”
相反,在种业库存压力如此之大的情况下,市场表现抢眼的几个少数品种却取得了穿越市场周期的表现。“能取得这样的表现主要在于这几个公司的研发能力强,种业的竞争归根结底还是产品的竞争,而产品的竞争最终取决于研发能力。有研发能力,研发出差异化的优良品种,这样才能抵御行业周期的压力。而如果只是授权经营品种,缺乏定价权,这样就很容易在行业不景气的时候成为价格战的牺牲品。”中信证券农林牧渔首席分析师表示。
长期以来,科技和生产两张皮的体制性问题一直十分突出,科研资源集中于科研院所,企业科研能力低下,只能通过向科研院所购买品种经营权的方式维持生存,如郑单958。为此,2013年12月,国务院办公厅印发《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》,提出要深化种业体制改革,充分发挥市场在种业资源配置中的决定性作用,强化企业技术创新主体地位。
“但不管怎么说,到目前为止,除了先玉335能跟郑单958抗衡外,还没有哪个品种能跟郑单958一较高低。这么好的一个品种沦落到今天的地步真是太可惜了!”王斌表示。
通过以上分析,一方面折射出了五家公司在市场变化面前表现出的迟钝,暴露出五家公司在市场把控和管理体制方面的缺失;另一方面,郑单958在进军全国市场之时,先后遭遇到了浚单20、先玉335、京科968、套包等品种的合力围攻,显得束手无策。在品种识别度下降、经销商、农民信心(代理疲劳、种植疲劳)不足的颓势下,五家公司是否有意深刻地反思呢?而现实中是五家公司之间的关系,各有各的打算,没有形成合力,各自为战,可想造成郑单958的价格混乱、销量差别、下滑也不足为奇了。
早在几年前,河南秋乐种业已经意识到这个问题,为了延续郑单958的市场周期。在原河南秋乐种业总经理李继军先生的推动下,先后推出三系958、P型958。通过这几年的推广和市场表现,可圈可点。可以说李继军先生功不可没,可是让种业界感觉意外的是:正当秋乐种业为三系、P型958一路高歌时,李继军先生离开了河南秋乐种业的总经理位置。今后的三系、P型958走向随着郑单958的品种权到期,究竟如何?我们拭目以待。同时河南金博士对郑单958的亲本郑58的保护,对于郑单958未来走向,是祸是福?我们更拭目以待!
当谈到郑单958的保护到期后谁可以卖的问题?在2016年郑州秋季种子交易会上河南金博士种业副总经理皮杰恩说到:郑单958的保护期马上到期了,大家都很关注郑单958到底谁可以卖的问题,作为郑单958亲本郑58唯一个产权单位,我必须告诉大家,我们必须要保护,我们已经开始着手准备进行打假,除了原先五家具有经营权外,任何一家无权生产郑单958,也就是说,你可以随便卖郑单958,但是你的种子从哪来,否则你就是侵权郑58!我们坚决给予打击侵权单位!
2016年已经过去,2017年对中国种业来说注定是一个不安定的年份,预计各大企业的销售额都会不同程度的出现下滑,分析原因不外乎是以下因素:临储政策+种植结构调整+营销升级+新老品种+经济下滑,这些综合的因素叠加出现的结果对中国种业不得不说是一道做不好的难题,2017年的新品种会成批成批推向市场,是否能逃脱见光就死的宿命,是否会一片一片的死掉?登海605的三家运作,是否能突破市场份额拭目以待,联创的分品种运作和牵手大衣哥、草帽姐,是否像他们的歌声高歌猛进?郑单958的到期,五家经营单位准备好了吗?是否像业内人士预言的那样郑单958的品种权到期也改变不了市场的行情和价格继续走低。2017年种子行业增长点在哪里?核心问题出在哪里?转型,创新,改变也许是影响2017年中国种业或更长的三个关键词!
· 本周重点政策跟踪分析
(一)农业部日前就春季农作物种子市场专项检查连续发布通告——2017年大检查开始,三个省份是重点
为进一步加强农作物种子质量监管,严厉打击非法生产经营行为,督促种子企业提高质量意识,保障农业生产用种安全,农业部组织开展2017年种子企业监督检查工作。本次监督检查的对象是玉米、水稻(含杂交稻和常规稻)、棉花种子生产经营企业。
本次检查的主要内容是企业资质、生产经营档案和种子质量。重点检查种子生产经营档案、标签、生产经营许可、品种审定及授权情况、种子来源及去向等是否合法规范。种子质量方面,重点抽取玉米、水稻、棉花种子样品,开展净度、水分、发芽率检测和品种纯度田间种植鉴定,其中玉米、水稻种子同时进行品种真实性、转基因成分检测(含未包装玉米、水稻种子)。
本次监督检查采取省级自查和农业部重点抽查相结合的方式进行。农业部要求各省(区、市)农业主管部门自行组织本辖区种子企业监督检查行动,农业部将派出检查组对吉林、四川和甘肃三省份进行抽查。抽查对象为列入监管重点的企业,未列入企业纳入省级抽查范围。农业部抽查人员名单及企业名单按双随机要求产生。
本次检测包括品种真实性、转基因检测和常规质量指标检测,进度安排为4月30日之前完成所有检测内容,收集企业所提异议。5月份通报监督抽查情况。
为规范程序,依法严厉惩处,农业部要求本次随机抽查对问题企业覆盖面不低于70%。对于其他种子企业,抽查覆盖面不低于50%。对检查中发现的无证生产、套牌侵权、未审先推、档案不健全等违法行为,要及时做出处罚。对质量不合格、品种不真实等问题,要依照《种子法》等相关法律法规,逐一立案,查清违法事实,依法从严查处,并按程序公开信息。
(二)宁夏两城市被确定为国家级良种繁育基地
农业部规划在全国共建设100个杂交制种和良种繁育基地,宁夏积极组织青铜峡市申报杂交玉米制种基地,组织西吉县申报马铃薯良繁基地,组织平罗县申报蔬菜良种繁育基地。
1月3日,从农业部传来好消息,宁夏西吉县和平罗县被确定为国家级第一批区域性良种繁育基地。这是继2015年青铜峡市被农业部确定为国家级杂交玉米种子生产基地后,宁夏又成功申报的两个国家级良种繁育基地县。其中杂交玉米种子生产基地将连续三年最高给予6000万元资金支持,两个区域性良种繁育基地将连续三年每年每个给予1000万元资金支持。
宁夏将以此为契机,全力做好项目落实,加大扶持力度,进一步强化基础建设、改善基地条件、创新机制体制、提升技术支撑保障,提高监管服务能力,优化种业发展环境,力争把宁夏建设成重要的国家级杂交玉米、马铃薯、蔬菜繁制种基地,为保障国家粮食安全、促进农业发展和农民增收做出更大贡献。
· 本周聚焦
(一)国内上市种企情报:有的停牌,有的诉讼
垦丰种业
垦丰种业(831888)于2016年12月底将所持有的控股子公司中玉金标记(北京)生物技术股份有限公司(以下简称:中玉金标记)41.18%股权转让给重庆国瑞控股集团有限公司(以下简称:重庆国瑞),转让金额为7000万元。
据了解,垦丰种业向重庆国瑞转让所持有的控股子公司41.18%股权,转让金额为7000万元。本次交易完成后,公司持有中玉金标记的持股比例变为17.06%。
公告显示,垦丰种业2016年上半年营业收入为16.24亿元,相比去年同期营收19.34亿元减少16.05%。
隆平高科
中信入主,积极外延拓展。2016年初中信入主的定增项目完成,公司升级国家队,进入新的发展阶段。中信集团提供给公司的主要是资源和战略布局,国际化战略有望加快。考虑到业绩承诺,预计近2-3年,国内外并购项目都会逐步落地。
盈利预测:预计公司2016-2017年EPS为0.48元和0.62元,对应目前股价PE为44.6倍和34.5倍。参考行业平均估值且看好公司内生稳健增长、新品推广迅速和国际国内外延并购预期,给予公司2017年38-40倍PE,合理区间为23.6-24.8元,维持“推荐”评级。
登海种业
2016年12月29日,山东登海种业股份有限公司召开第六届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司河南登海正粮种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司陕西登海迪兴种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司宁夏登海万连种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《山东登海种业股份有限公司关于受让控股子公司黑龙江登海九科种业有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《山东登海种业股份有限公司关于控股子公司内蒙古登海辽河种业有限公司增资的议案》。
荃银高科:荃银高科董事长增持近2% 与中植系诉讼1月开庭
荃银高科2016年11月21日晚间公告,公司董事长兼总经理张琴12月19日、12月20日增持617.24万股,占公司总股本的1.93%。此次增持完成后,张琴持有荃银高科10.62%股份,超过贾桂兰位列第二大股东,与第一大股东中新融泽及其一致行动人(即中植系)16.61%的持股比例有所拉近。
荃银高科股权分散,公司管理层又和中植系矛盾重重,因此张琴的增持行为给人无限的遐想空间。
中植系旗下中新融泽、中新融鑫、中新睿银2016年1月13日至2月26日期间,强势买入荃银高科2759.06万股,占公司总股本的8.71%,使得合计持股比例达16.61%,超过原第一大股东贾桂兰。
由于中新融泽及其一致行动人在增持达到5%时未停止买入,因此荃银高科将其告上合肥市中院,请求确认三被告违法增持占荃银高科股份总额3.71%股份的民事行为无效并更正违法行为。几经波折,合肥市中院将该案件移交至安徽省高院,荃银高科公告也显示,安徽省高院已决定立案受理。
2016年5月底,中植系凭借持股优势,在股东大会上否决掉了荃银高科收购同路种业的重组方案。这让张琴遗憾不已,“同路种业是西南最大的玉米种子公司,在国内的排名也很靠前”,她表示,“种业怎么样才能和国外相抗衡?只有兼并重组,做大做强。”
中植系的所做所为由证监会、法院评判,证监会已经立案调查,法院也将在2017年1月开庭审理相关事项。
农发种业
公司控股子公司——河南黄泛区地神种业有限公司(以下简称"地神公司")将以预约方式向其第二大股东——河南省黄泛区实业集团有限公司(以下简称"黄泛区实业集团"),采购 2016——2017年度生产的小麦种,此次交易事项构成关联交易。本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营;同时,利用黄泛区实业集团在规模、技术、机械等方面的优势,不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量,而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力,从而增强地神公司的种子市场竞争力。
丰乐种业
2016年12月30日,合肥丰乐种业股份有限公司(以下简称公司)接到持股 5%以上股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司(以下称“中科汇通”)通知,其将持有本公司的股份办理了质押手续。
中科汇通将其持有的本公司流通股14,980,057股(占公司股份总数的5.01%)在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务,占其直接持有公司股份总数的100%。初始交易日为2016年12月28日,购回交易日为2017年1月26日。该笔股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
敦煌种业
对于敦煌种业,我们关注的是首先其先锋种子业务的成长性,其次是自有业务的扭亏为盈。如果这两点兼备,那么公司的业绩成长将非常惊人。09年是公司自有业务扭亏失败的一年,若扣除先锋种子业务的贡献,敦煌种业自有业务的亏损合EPS为0.4-0.5元。在减亏失败的2016年,关注公司今年业绩已经没有太多意义。
由于宁夏先锋项目的动工,未来 2年公司先锋种子业务高速成长还将继续。由于此积极因素存在,未来公司自有业务减亏即会构成股价催化剂。我们维持“买入”评级,EPS 调整为09、10年0.15元和0.58元。
神农基因:筹划重大资产重组 神农基因2016年内第三次停牌
经公司申请,神农基因自2016年12月12日开市起停牌。
神农基因表示,争取于2017年1月12日前按照中国证监会有关规定要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。
这已是神农基因年内第三次停牌,前两次皆因发行股份收购波莲基因公司,二次上会两次被否。回溯公司最初披露的收购方案,神农基因拟以每股4.23元的价格发行1.65亿股,作价7亿元收购由塔牌集团实控人兼董事长黄培劲及孙敏华等3名交易对象持有的波莲基因61.52%股权,增值率为56.85%。
两次被否后,神农基因表示,公司未放弃收购标的。公司会择机另外启用增发股份。今后的工作依然是要把海南波莲水稻基因的股权收回来,不让它落入别人之手,因为它是公司发展基石。
不过,2016年11月2日,神农基因公告,主动放弃波莲基因优先认购权,由大股东黄培劲受让塔牌集团手中35.16%的波莲基因股权。
而今,神农基因年内第三次停牌筹划重大资产重组与波莲基因有没有关系,只有等公司披露进展了。
万向德农:万向德农股份有限公司控股子公司重大诉讼进展
2014年8月19日,河南金博士种业股份有限公司(下文简称"金博士")以侵害植物新品种权为由对北京德农种业有限公司(下文简称"北京德农")及河南省农业科学院(以下简称"河南农科院")向河南省郑州市中级人民法院(下文简称"郑州中院")提起民事诉讼,郑州中院于2015年9月28日作出一审判决,判令北京德农赔偿金博士4950万元及因制止侵权行为所支付法人合理开支2万元;河南农科院对上述赔偿在300万元范围承担连带责任;驳回原告金博士的其他诉讼请求;案件受理费289,426.00元由北京德农负担。
本案已于2016年12月15日上午9时在河南省高级人民法院二审开庭,尚待河南省高级人民法院判决。
新三板动态
近日,全国中小企业股转系统最新公告显示,江苏润扬种业股份有限公司申请挂新三板挂牌。
公告显示,江苏润扬种业股份有限公司2015年度、20161-8月营业收入分别为8722.48万元、1435.59万元,净利润分别为436.69万元、-229.60万元。
江苏润扬种业股份有限公司本次挂牌上市的财务审计为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙),法律顾问为上海市锦天城律师事务所,主办券商为华林证券股份有限公司。
(二)国家最高科技奖颁发,种业人拿了十余奖
1月9日上午,一年一度的国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行。国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖和国际科技合作奖五项大奖结果公布,赵忠贤和屠呦呦共同获得2016年度国家最高科学技术奖。
在五项大奖中,最引人注目的是国家最高科学技术奖,每年获奖者不超过2名,奖金金额每人500万元人民币,由国家主席亲自颁发。著名数学家吴文俊和“杂交水稻之父”袁隆平是这一奖项的首届得主。被称为国家科技奖“三大奖”的是自然科学奖、技术发明奖与科技进步奖,其中,自然科学奖侧重基础研究,科技进步奖则涵盖面更广。国际科学技术合作奖,授予外国人或外国组织。
国家自然科学奖二等奖41项,其中:
序号 |
编号 |
项目名称 |
主要完成人 |
推荐单位/推荐专家 |
21 |
Z-105-2-02 |
水稻产量性状的遗传与分子生物学基础 |
张启发(华中农业大学), |
中国科协 |
国家技术发明奖二等奖47项(通用项目),其中:
序号 |
编号 |
项目名称 |
主要完成人 |
推荐单位 |
2 |
F-301-2-02 |
芝麻优异种质创制与新品种选育技术及应用 |
张海洋(河南省农业科学院芝麻研究中心),苗红梅(河南省农业科学院芝麻研究中心),魏利斌(河南省农业科学院芝麻研究中心),张体德(河南省农业科学院芝麻研究中心),李春(河南省农业科学院芝麻研究中心),刘红彦(河南省农业科学院植物保护研究所) |
河南省 |
3 |
F-301-2-03 |
玉米重要营养品质优良基因发掘与分子育种应用 |
李建生(中国农业大学),严建兵(华中农业大学),杨小红(中国农业大学),胡建广(广东省农业科学院作物研究所),陈绍江(中国农业大学),王国英(中国农业科学院作物科学研究所) |
教育部 |